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7月3日财经早餐：特斯拉股价暴涨10%！鲍威尔放鸽
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步小幅反弹，不过仍处相对低位。分析称，美国劳动力市场需求的放缓是缓慢逐步的。欧元区6月调和CPI较前值小幅下滑，但服务业通胀依然顽固欧元区6月调和CPI同比2.5%，较前值小幅下滑。服务业同比通胀依然高达4.1%。拉加德表示，欧央行不需要将服务业通胀降至2%，极不可能回归零利率环境。需要密切关注服务业通胀粘性，以确保欧洲央行不要过快降息。特朗普“封口费”案判决被推迟至9月18日一份法庭文件显示，美国纽约法官将原定于7月11日的美国前总统特朗普“封口费”案判决推迟到9月18日。市场行情美股：道指涨0.41%，标普500指数涨0.62%，纳斯达克涨0.84%。欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.42%。德国DAX 30指数收跌0.69%。法国CAC 40指数收跌0.30%。英国富时100指数收跌0.56%。债市：美国10年期基准国债收益率跌3.56个基点，报4.4257%。两年期美债收益率跌1.86个基点，报4.7370%。商品：黄金跌0.1%，报2329.47美元/盎司。WTI原油收跌0.28%，报83.12美元/桶；布伦特原油收跌0.08%，报86.54美元/桶。外汇：美元指数跌0.15%，报105.67。美元/日元跌0.01%，欧元/美元涨0.04%。加密货币：比特币24小时内下跌1.07%，目前报62170.30美元。以太币24小时内下跌0.37%，目前报3424.83美元。港股：恒指夜市期指收报17764点，升85点，较昨日恒指收市17769点，低水5点，成交11571张。国指夜市期指收报6342点，较昨日国指收市低水33点。全球公司要闻特斯拉股价大涨超10%，交付逾44万辆超预期特斯拉公布的交付数据显示，公司Q2共交付新车44.40万辆，同比下降4.8%，但好于市场预期的43.93万辆。这一消息刺激特斯拉（TSLA）股价周二大涨10.20%，最新市值为7375亿美元，单日市值增长682亿美元。传苹果已上调A18芯片订单规模，iPhone 16销量有望冲击1亿台据媒体援引供应链人士消息，目前苹果已经增加A18芯片的代工订单。根据增加的订单数，媒体猜测苹果对iPhone 16系列机型的销量预期在9000万-1亿部之间，要高于iPhone 15的销量。周二苹果（AAPL）涨1.62%，股价创新高。拜登：诺和诺德减肥药必须降价拜登称，诺和诺德向每个美国人多收取了每月1000美元的费用，减肥药成本才不到5美元，诺和诺德必须大幅降低Ozempic和Wegovy的价格。诺和诺德（NVO）周二跌1.68%，报142.98美元。 FDA批准礼来阿尔茨海默病疗法美国FDA批准了礼来的Kisunla，用于治疗出现早期症状的阿尔茨海默病（AD）的成年人。礼来（LLY）周二盘中反弹收窄跌幅，最终收跌0.8%。美股二季报要来了，跑不赢预期的AI股将代价惨重市场对AI科技巨头寄予厚望，预计英伟达等AI六巨头二季度盈利将同比增长30%，远高于标普500其他494家成分股5%的增速。但历史数据显示，高估值的成长股若未能达到预期，往往面临更大下跌风险。今日要闻前瞻美国6月ADP就业人数变动。美国、欧元区6月PMI。美国上周首次申请失业救济人数。美国5月工厂订单、耐用品订单。欧元区5月PPI。美国上周EIA原油库存变动。美联储公布货币政策会议纪要。美国股市、债市因假期提前半天收市。原文链接
投资慧眼2024-07-03
黄金惊现“巨震”行情！鲍威尔一句话刺激金价飙升黄金最新交易分析
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就业数据，这对于评估经历数十年高利率的美国劳动力市场是否仍具弹性相当重要。美国6月非农就业人数增幅预计将出现放缓，预计增幅为19万左右，但失业率料将稳定在4%。根据CME的“美联储观察”工具，美联储9月份降息25个基点的几率为63%，高于周一的58%。黄金如何交易？ FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价偏向上行，但仍在2320-2350美元/盎司附近盘整。尽管图表形态为看跌，但动能已转为中性，相对强弱指数(RSI)接近50中性线。这表明买家和卖家之间陷入僵局。 Valencia称，要想继续看跌，卖家必须打压金价至2300美元/盎司以下。如果成功，金价下一个支撑区域将是5月3日低点2277美元/盎司，随后是3月21日高点2222美元/盎司。若金价进一步下跌，卖家将瞄准2170-2160美元/盎司头肩形态目标。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，另一方面，如果金价突破2350美元/盎司，买家将瞄准关键阻力位，如6月7日的周期高点2387美元/盎司，最终目标是2400美元/盎司大关。
tqttier2024-07-03
美联储与市场高度警惕：美国劳动力市场已来到“拐点”？
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不变，并下调了2024年的降息预测。美国劳动力市场来到“拐点”？一些经济学家现在提出的问题是，劳动力市场是否也更容易受到经济下滑的影响。高盛首席经济学家Jan Hatzius最近将其描述为一个潜在的“拐点”，在这个拐点上，对工人的需求进一步大幅疲软将导致失业率上升，而不仅仅是职位空缺减少。旧金山联储主席戴利早些时候表示，“未来的劳动力市场放缓可能会转化为更高的失业率，因为企业不仅需要调整职位空缺，还需要调整实际工作。目前，通胀并不是我们面临的唯一风险。” 近几个月来，监测就业市场的潜在转折点变得更具挑战性，劳工统计局的不同指标发出了相互矛盾的信号。一方面，数据显示，今年到目前为止，雇主平均每月增加24.8万个就业岗位，这一强劲速度超过了经济学家的预期，这在一定程度上可能是由于移民激增。但失业率从去年达到的3.4%的低点上升到5月份的4%。鲍威尔说，“我们的结果模棱两可，我们必须应对数据的不确定性。” 根据过去的经验，人们意识到，劳动力市场一旦开始走弱，其速度就会非常快，这对美联储来说更加关键。由于经济在金融危机爆发期间放缓，失业率从2007年3月的4.4%逐渐上升到一年后的5.1%。随着经济衰退，失业率上升的速度更快，2008年底达到7.3%，次年达到10%的峰值。到目前为止，招聘和工资增长在数据中保持稳定。但背景显然已经发生了变化。人力资源服务公司万宝盛华（ManpowerGroup）的北美总裁Becky Frankiewicz说，一个迹象是，雇主们基本上已经停止了近年来为吸引新员工而提供的巨大激励措施。
金融界2024-07-03
【黄金收市】鲍威尔讲话带来的“利好”昙花一现黄金因债券收益率上升而下跌，美国就业数据成为焦点
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焦点转向周五的非农就业数据，这对于评估美国劳动力市场在数十年高利率的背景下是否保持弹性至关重要。预计周三将公布更多数据，包括联邦公开市场委员会 (FOMC) 上次会议纪要，以及标普全球和供应管理协会 (ISM) 的服务业采购经理人指数 (PMI)。金价较5月20日触及的2449.89美元/盎司的历史高点下跌5％，市场分析此次上涨是由地缘政治和经济不确定性推动的避险需求以及央行持续购买（一个至关重要的需求类别）引起的。上涨逻辑未变业内看好黄金中长期表现今年上半年，以黄金为代表的贵金属价格表现亮眼，伦敦现货黄金、纽约黄金期货价格累计涨幅均超12%，一度被市场称为此轮周期中最值得配置的风险资产，也吸引了各类投资者的目光。展望下半年，业内人士表示，在美联储降息预期、地缘局势不确定性增加、全球需求依然坚实等因素支撑下，黄金价格上涨概率仍较大。一位贸易商表示，“印度和土耳其等主要市场的实物需求仍然低迷，但这些市场已出现复苏迹象，因为消费者热衷于防范国内通胀等仍然居高不下的因素的影响。” 道明高级商品策略师Ryan McKay指出， “亚洲需求预计将保持强劲，同时，随着 ETF 头寸有望自 2023 年 5 月以来首次月度增长，宏观兴趣可能开始回升。”“PCE数据基本符合预期，核心PCE同比增速处于周期最低水平。总体来看，通胀数据继续逐步回归美联储（ Fed）希望看到的趋势，但仍不足以成为官员们大肆放松政策的依据。”“从这个意义上讲，贵金属投资者可能会暂时保持观望，本周的就业数据将成为美联储下一步解开谜团的因素。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:45 中国6月财新服务业PMI （2）15:50 法国6月服务业PMI终值（3）15:55 德国6月服务业PMI终值（4）16:00 欧元区6月服务业PMI终值（5）16:30 英国6月服务业PMI （6）17:00 欧元区5月PPI月率（7）19:00 美联储威廉姆斯发表讲话（8）19:30 美国6月挑战者企业裁员人数（9）20:15 美国6月ADP就业人数（10）20:30 美国至6月29日当周初请失业金人数（11）20:30 美国5月贸易帐（12）21:45 美国6月标普全球服务业PMI终值（13）22:00 美国6月ISM非制造业PMI （14）22:00 美国5月工厂订单月率（15）22:30 美国至6月28日当周EIA原油库存（16）22:30 美国至6月28日当周EIA库欣原油库存（17）22:30 美国至6月28日当周EIA战略石油储备库存（18）次日00:00 美国至6月28日当周EIA天然气库存（19）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
慧宣鑫语2024-07-03
美股新任“最大空头”警告：当心美国迅速陷入衰退！
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减弱，并对美股造成压力。贝雷津认为，美国劳动力市场在加速放缓，这给消费者支出带来巨大压力。他列举了一系列指标，表明疫情时代狂热的招聘速度已经成为过去。官方的职位空缺数据显示，空缺岗位的数量大幅减少，辞职率也下降了。而私营部门的职位空缺调查反映出就业需求更大幅度的减少。与此同时，劳工部数据显示工资增长的速度已经放缓。最近发布的经济数据也显示出消费者支出放缓的迹象，包括上周五发布的5月份个人消费支出价格指数。但贝雷津认为这可能只是开始，因为劳动力市场突然疲软可能引发恶性循环。银行存款数据已经显示，低收入美国人似乎已经耗尽了疫情时代的储蓄。随着信用卡和汽车贷款的违约率继续攀升，银行可能会选择提高借贷标准，增加消费者面临的压力。随着消费者指出放缓，贝雷津预计企业可能会减少在资本项目上的支出。实际上，BCA收集的跟踪企业支出计划的数据显示，许多企业已经在准备削减资本支出。一旦贝雷津设想的衰退到来，美联储可能不会立即介入衰退的进展。出于对再次引发通胀的恐惧，鲍威尔和他的同事们在为时已晚之前或不会采取行动。财政政策可能也帮不上忙。根据美国国会预算办公室的官方估计，预算赤字预计将在2024年增长至GDP的7%。因此，无论11月谁获胜，债券市场都可能反对任何增加无资金支持的支出。BCA上周早些时候建议客户减少美股持有量，同时增加对债券和现金的配置。贝雷津提出了一些建议，包括做空比特币，押注美元兑日元汇率走低。贝雷津预计，如果他的衰退情景成真，10年期美国国债收益率可能降至3%，而联邦基金目标利率可能被下调至2%。
金融界2024-07-02
美国大选频爆黑天鹅，6月疲软非农单挑大行看空？【美股周报】
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周五公布的6月非农报告，投资人希望看到美国劳动力市场出现降温，以佐证美联储今年降息的条件正趋于成熟。分析师预计，美国6月非农就业人口将仅增加18万，远低于5月的27.2万，失业率料稳定在4%。另外，周二的JOLTS职位空缺数据、周三的「小非农」ADP就业数据和初请失业金人数数据也将显示就业市场现状。重要事件方面，本周二美联储主席鲍威尔和周三纽约联储银行总裁威廉姆斯将发表讲话，周四将公布6月美联储货币政策会议纪要。周四（4日），美股因美国独立纪念日假期休市一日，前一日提前半日休市。市场观点近几个月多份显示通胀减缓的报告逆转2024年初的走势，投资人对美联储降息的信心增强，尽管美联储官员仍然传达对未来几份通胀报告的谨慎态度，但整体降息情绪依然乐观。目前，市场仍需等待非农就业报告以观察美国劳动力市场的情况，任何的放缓迹象都是市场希望看到的。随着美国大选首场辩论的结束，川普获得压倒性的赢面，而民主党内部更换候选人的呼声不断，政策不确定性可能会压制美股多头情绪，激励避险情绪升温，尤其在大行亮牌减仓或警告回档风险、企业基本面消息较缺乏之际。原文链接
投资慧眼2024-07-01
逼近1986年最高水平！美元/日元短线攻破161 重磅信号：交易员害怕“黑天鹅”突袭
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职位空缺和离职人数大幅下降可能预示着美国劳动力市场疲软，劳动力市场状况疲软可能会影响工资增长并减少可支配收入。可支配收入下降趋势可能会抑制消费者支出并抑制需求驱动的通胀。周三，美国劳动力市场将与至关重要的服务业一起再次成为人们关注的焦点。经济学家预测，ADP就业人数预计将在5月份增加15.2万之后，6月份再增加17万。此外，经济学家预测，截至6月29日当周，首次申请失业救济人数将从23.3万增加至23.5万。ADP数据增幅放缓，以及初请失业金人数大幅增加，可能引发人们对9月份降息的猜测。短期展望上，美元/日元的短期走势将取决于日本的消费者信心、服务业数据和家庭支出数据。虽然疲软的数据可能会影响对日元的需求，但干预威胁和对日本央行更加强硬的押注可能会抵消数据的影响。此外，美国、服务业PMI和劳动力市场数据将是至关重要的数据发布。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元在50天和200天EMA上方徘徊，证实了看涨价格信号。美元/日元突破6月28日高点161.283，预示着其将向162目标迈进。相反，美元/日元跌破160关口可能预示着跌向50日均线。跌破50日均线可能使空头在151.685支撑位发起冲击。 14天RSI为73.05，表明美元/日元处于超买区域。6月28日高点161.283处，抛售压力可能加剧。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-07-01
为什么美股对国内外迫在眉睫的风险免疫？
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创下今年以来的最低水平，但多项指标显示美国劳动力市场正在走软。 “我确实担心，目前最可能的错误是美联储不会尽早开始降息，”埃里安说。美联储将“被迫大幅降息，但这不会对缓和经济放缓产生影响，然后我们又会在降息过程中超调。” 阿波罗的托尔斯滕·斯洛克 (Torsten Slok)不同意整体经济脆弱的说法，并强调新数据仍然指向相对强势。 “我们没有看到经济崩溃，”斯洛克说。“大量新数据仍然表明，经济仍然受到宽松财政条件的双重推动……而且我们的金融条件仍然宽松。” 拜登的总统竞选之路人们展开了大量讨论，讨论的内容是乔·拜登与前总统唐纳德·特朗普进行了一场辩论，许多人认为这场辩论是灾难性的。太平洋投资管理公司 (Pimco) 的利比·坎特里尔 (Libby Cantrill)表示：“乔·拜登 (Joe Biden) 将成为候选人，除非他下台。” Pangaea Policy 的Terry Haines并不认为拜登会退出竞选。他说：“这将是一个恐慌举动。” 标准普尔指数将突破 6,000 点吗？ Evercore 的Julian Emanuel表示，到年底标准普尔 500 指数将达到 6,000 点。Nvidia 和 AI 相关主题的持续主导地位将继续推动人们对股票的热情。“估值本身并不是抛售股票的理由，”他说。“想想 IPO 和并购活动，我们目前还不担心泡沫问题。”
Dan19772024-06-29
【宝星环球】七月重大行情前瞻：关键数据与黄金市场分析
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号：美国5月JOLTs职位空缺目前，美国劳动力市场显现放缓迹象。除了非农数据与失业率外，最能体现劳动力市场缺口的是JOLTs职位空缺数。本次职位空缺数据预期可能符合预期或低于预期增长，这将不利于美元，有利于黄金。如果职位空缺减少，说明劳动力市场需求下降，经济增速可能放缓，从而增加美联储降息的压力，进而推升黄金价格。 7月3号：美国6月ADP就业数据目前，美国劳动力市场显著降温。不过，5月非农数据的超预期增长使劳动力市场放缓的走势出现了一定变数。如果6月ADP就业数据再次低于预期，美联储降息的概率将持续走高，这将不利于美元，有利于黄金。ADP数据作为非农数据的前瞻指标，其表现直接影响市场对非农数据的预期，因此其重要性不言而喻。 7月4号：美联储货币政策会议纪要在6月FOMC利率决议上，美联储如期保持高利率，利率点阵图大幅下调今年降息预期，预计今年降息幅度从两次降至一次，并连续两次上调中性利率预期。会议纪要将揭示更多美联储官员对利率的思路，若美联储再度微微放鹰，这将有利于美元，不利于黄金。投资者应密切关注会议纪要中的措辞变化，寻找潜在的政策转向信号。 7月5号：美国6月非农就业数据与失业率此前，5月非农数据超预期增长，使市场预期美联储年内降息的可能性为零。在近期劳动力市场放缓的数据支持下，预期6月非农数据不及预期，这将促使美联储重新思考今年的降息时间线，有利于黄金上行。非农数据作为劳动力市场的核心指标，其表现直接影响市场对经济健康状况的判断，进而影响货币政策预期。 7月11号：美国6月CPI年率与核心CPI 此前，美国5月CPI与PPI数据全面放缓，通胀降温使美联储在9月降息再次成为可能，市场完全消化了今年降息两次的预期。预期6月CPI数据将如期放缓，这将不利于美元，有利于黄金。CPI作为衡量通胀的重要指标，其变化直接影响美联储的货币政策决策，投资者应重点关注核心CPI的数据表现。 7月12号：美国6月PPI年率 PPI为生产者物价指数，是CPI的先行指标，能够通过PPI的涨跌预测未来的通胀变化。如果6月PPI年率保持下降趋势，这将有利于美联储放缓紧缩货币政策，不利于美元，有利于黄金。PPI数据的表现不仅反映了生产成本的变化，还能提供有关未来消费价格走势的线索，因此其重要性不容忽视。 7月18号：欧洲央行利率决议最新的欧洲央行利率点阵图显示，官员们预计今年只会降息一次，而投资者预计欧元区在本月早些时候首次降息后还会有一两次降息。预期欧洲央行按兵不动，这将有利于欧元，不利于美元，有利于黄金。欧洲央行的利率决议对全球金融市场影响重大，特别是在当前全球经济不确定性增加的背景下，投资者应密切关注其政策动向。 7月26号：美国6月核心PCE物价指数年率 PCE数据是美联储最关注的通胀数据。相比CPI，PCE包含较小的房租比重和较大的医疗健保比重，更能真实反映美国的通胀情况。目前CPI与PCE指数均呈现下降趋势，这将有利于美联储未来的降息之路。预期PCE指数可能低于预期，这将不利于美元，有利于黄金。核心PCE物价指数作为美联储制定货币政策的重要参考，其表现直接影响市场对未来政策路径的预期。 #宝星环球 #宝星环球投资
宝星环球投资2024-06-28
日本数据爆出“意外”！美元/日元一波卖压突袭 FXEmpire：美联储是日元贬值幕后推手
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认为美国消费者信心指数的窄幅波动是由于美国劳动力市场强劲。消费者信心和失业趋势表明，如果通胀压力持续存在，美联储可能需要更高的失业率。CB消费者信心指数上次跌破90是在2021年1月。2021年1月，美国失业率为6.3%，而2024年5月为4.0%。然而，失业率的急剧上升可能预示着经济硬着陆和选举年。短期预测上，美元/日元的近期走势将取决于干预言论、日本零售销售和通胀数据。通胀趋势走高和零售销售下滑可能迫使日本央行在 7 月份收紧货币政策。然而，高于预期的美国通胀数据可能会抵消日本央行对利差调整的影响。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元平稳突破50天和200天EMA，证实了看涨价格趋势。美元/日元回升至周三高点160.872可能预示着其将升至162点。相反，美元/日元跌破160关口可能会让50日均线发挥作用。跌破50日均线可能会让空头在151.685美元的支撑位发起冲击。 14天RSI为72.51，表明美元/日元处于超买区域，周三高点160.872可能会加剧抛售压力。 (来源:FXEmpire)
圈内人2024-06-27

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