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特朗普刚刚就经济团队关键职位做重大声明！美国大量关键数据恐撼动市场美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析
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出(PCE)通胀报告。这是美联储首选的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。美联储主席鲍威尔最近表示，他预计10月份核心PCE年率增幅将从2.7%小幅上升至2.8%，这将标志着美联储的一次挫折。预计整体PCE年率增幅将从2.1%上升至2.3%。 FXStreet分析师Eren Sengezer表示，核心PCE物价指数可能引发短期市场反应。该指数未受基数效应扭曲，且不包括波动较大的食品和能源价格。投资者预计10月份核心PCE环比将上涨0.3%，与9月份的涨幅持平。强于预期的数据可能会在最初的反应中提振美元，并拖累金价走低。另一方面，0.2%或更低的水平可能会对金价的走势产生相反的影响。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数目前总体维持在106.50以上。只要高于106.50，那么观点仍为看涨，料涨向109-110。关注定于今天发布的美国PCE、个人收入、耐用品和GDP数据。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元昨天仍有一些波动，一度向上测试1.0544，然后出现回落。整体上行空间可能会被限制在1.055-1.060，我们仍然倾向于看空，料汇价首先跌向1.04。此后，跌破上述水平可能引发汇价在未来几周进一步跌向1.03-1.02。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元接近其区间155-152的下端。只有决定性地跌破152，才能将其拖向150或更低的水平。否则，只要高于152，我们仍认为，中期内汇价将突破155，升至157-158。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元一直在下跌，这与我们的看跌观点一致。只要低于162和164的阻力位，该货币对近期可能容易测试158、甚至156。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币目前看起来稳定在7.25上方，短期内可能会继续涨向7.27-7.30。如果未能维持7.25以上的升势，则可能标志着这是一次虚假突破，并导致汇价修正性回落向7.20/18。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元已经从昨日低点0.6434显著反弹。不过，通道阻力位在0.655附近，只要低于该阻力，汇价可能会在0.640-0.655区间内保持波动，也可能会继续跌向0.635。只有强劲上涨超过0.655，才能使前景进一步看涨至0.67。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元原本预计会向下测试1.245，但结果却从1.2506逆转。除非强势突破1.27，否则仍然不能完全排除汇价下跌至1.2450或更低的1.23的可能性。总体而言，只要英镑/美元维持在1.27下方，观点仍为看空。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-11-27
11月美联储会议纪要新信号！谨慎、渐进、甚至暂停降息
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从峰值大幅放缓，但剔除食品和能源的核心通胀指标仍然略有上升。纪要显示，他们仍然相信通胀率将可持续向2%迈进，尽管有些人表示这一过程可能需要比之前预期的时间更长。经济方面，与会者认为就业和经济下行风险有所下降，普遍评估就业市场「没有迅速恶化的迹象」。截至发稿，据CME数据，交易员押注美联储12月降息25基点的概率为66.5%，按兵不动的概率为33.5%。尽管下个月能否降息还不是那么确定，但在11月会议中，政策制定者讨论了调整美联储货币政策工具隔夜逆回购（ON RRP）的利率。一些与会者称，在下一次会议上，如果委员会考虑对ON RRP工具提供的利率进行「技术调整」，令利率等于联邦基金利率目标的下线，使得利率回到该工具作为货币政策工具建立时的水平，这将是「有价值」的。有与会者提到，将ON RRP利率下调5个基点，使其与基准利率区间底部一致，或可对其他货币市场利率造成一些下行压力。原文链接
投资慧眼2024-11-27
黄金交易提醒:美国PCE通胀数据恐引爆行情！FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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司附近。本交易日，投资者迎来美国PCE通胀指标等诸多重要数据，预计将引发黄金市场大行情。FXStreet首席分析师Valeria Bednarik撰文，对黄金技术前景进行分析。 Bednarik表示，美国将于周三感恩节假期前公布多份一线数据。技术指标支持金价再次下行。现货黄金周一收盘暴跌90.53美元，跌幅3.33%，创6月7日以来单日最大跌幅。不过，现货黄金周二反弹约0.3%，报2632.67美元/盎司。周三，美国将发布一系列重量级经济数据，其中美国PCE通胀数据最受关注。北京时间周三21:30，美国10月耐用品订单、上周初请失业金人数和第三季度实际GDP数据将出炉。权威媒体调查显示，美国10月耐用品订单初值月率料上升0.5%，前值为下降0.7%。美国11月23日当周季调后初请失业金人数预计为21.7万，此前一周为21.3万。此外，美国第三季度实际国内生产总值(GDP)修正值年化季率料增长2.8%。北京时间周三23:00，美国将公布10月个人消费支出(PCE)通胀报告。这是美联储首选的通胀指标。权威媒体调查显示，美国10月PCE物价指数月率料上升0.2%，年率料上升2.3%。此外，美国10月核心PCE物价指数月率料增长0.3%，年率料增长2.8%。美联储主席鲍威尔最近表示，他预计10月份核心PCE年率增幅将从2.7%小幅上升至2.8%，这将标志着美联储的一次挫折。预计整体PCE年率增幅将从2.1%上升至2.3%。 FXStreet分析师Eren Sengezer表示，核心PCE物价指数可能引发短期市场反应。该指数未受基数效应扭曲，且不包括波动较大的食品和能源价格。投资者预计10月份核心PCE环比将上涨0.3%，与9月份的涨幅持平。强于预期的数据可能会在最初的反应中提振美元，并拖累金价走低。另一方面，0.2%或更低的水平可能会对金价的走势产生相反的影响。目前，人们对美联储12月降息25个基点的预期在60%到55%之间，因为在一系列乐观的经济指标公布后，但更重要的是，在潜在通胀的下降再次停滞之后，美联储官员变得更加鹰派。黄金短期技术前景 Bednarik写道，黄金日线图显示，金价走势风险仍然偏向下行。金价呈现高点和低点都下移的态势，而看跌的20日简单移动平均线(SMA)继续下行，在2662.00美元/盎司附近提供动态阻力。与此同时，技术指标在负值区域内呈现不均衡上涨，表明买入兴趣有限。最后，看涨的100日均线在2565.70美元/盎司附近继续提供支撑。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，金价前景看跌。金价交投在其所有移动平均线下方，20周期SMA和100周期SMA获得下行牵引力。最后，技术指标恢复在负面水平内的下滑，与金价出现又一波下行走势的看法相一致。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Valeria Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2611.35美元/盎司；2598.70美元/盎司；2587.20美元/盎司阻力位：2640.40美元/盎司；2655.00美元/盎司；2671.55美元/盎司北京时间11:14，现货黄金报2632.20美元/盎司。
tqttier2024-11-27
【美股收评】华尔街无惧“关税威胁”，美国股市再创新高
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费支出(PCE)指数，美联储优先考虑的通胀指标奠定了基础。美国零售市场世界大型企业联合会周二发布的报告称，美国消费者信心11月份有所改善，但增幅不如经济学家预期。同时，关税话题掩盖了美国零售商好坏参半的利润报告，这些报告几乎无法回答消费者还能继续消费多少的问题。尽管美联储为控制通胀而实施了高利率，但在帮助经济避免衰退之后，零售商仍需要保持韧性。科尔百货股价下跌17%，该公司最新季度业绩低于分析师预期，首席执行官汤姆·金斯伯里表示，服装和鞋类销售仍然疲软。一天前，金斯伯里表示，他计划于1月辞去首席执行官一职。迈克尔斯首席执行官、零售业资深人士阿什利·布坎南将接替他。百思买股价下跌4.89%，其业绩同样低于分析师预期。迪克体育用品下跌1.4%，最新季度业绩超出预期，这要归功于开学季的强劲表现，但其股价回吐早盘涨幅。 JM Smucker股价上涨5.69%，成为标普 500 指数中涨幅最大的公司之一，其最新季度业绩超出分析师预期。首席执行官Mark Smucker将此归功于Uncrustables、Meow Mix、Café Bustelo和Jif等品牌的强劲表现。值得注意的是，周四为感恩节假期，美国股市休市，周五将提前收市。预计交易量仍将保持清淡。债券市场由于特朗普选择财政部长后人们感到宽慰，美国国债收益率在前一天大幅下跌之后有所上涨。 10年期美国国债收益率从周一后期的4.28% 攀升至4.30%，但仍远低于上周结束的4.41%水平。焦点个股制药商安进下跌4.76%，该公司的减肥数据未能打动华尔街，导致股价一度下跌 12% ，该指数在当天大部分时间都承受着压力。大型科技股也帮助支撑了美国指数。受黑五促销带动，亚马逊上涨3.18%。微软上涨2.16%，是推动标准普尔 500 指数上涨的最主要力量。
Sissi2024-11-27
特朗普提名斯科特·贝森特为财政部长推动美股上涨，道指大涨440点巩固市场对经济政策的信心
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市指数。 PCE价格指数：美联储偏爱的通胀指标，反映个人消费支出的价格变化。今年相关大事件 2024年11月：特朗普提名斯科特·贝森特为财政部长，推动市场乐观情绪。 2024年10月：美联储维持基准利率不变，同时暗示将进一步观察通胀走势。 2024年9月：罗素2000指数再创历史新高，反映出小型股的强劲表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-27
特朗普提名斯科特·贝森特为财政部长推动股市上涨，市场对亲商政策充满期待
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注。PCE价格指数被视为美联储最看重的通胀指标，如果数据显示价格压力依旧，可能促使美联储维持谨慎的加息态度。投资者情绪与市场前景尽管近期股市上涨强劲，但部分分析师对年底的市场走势持谨慎态度。Ritholtz财富管理公司的Callie Cox表示，尽管目前投资者情绪乐观，但市场可能会因突如其来的坏消息而经历“现实检查”。此外，股市的估值已经较高，S&P 500指数的市盈率已超过22倍，这意味着市场面临更大的下行风险。编辑总结特朗普提名贝森特为财政部长对股市和债市带来了积极的影响，投资者普遍看好这一选择能够推动更亲商的政策，保持经济和市场的稳定。尽管目前市场情绪高涨，部分分析师认为股市可能面临一定的回调压力，特别是在年末经济数据发布后。整体来看，市场仍处于较为乐观的状态，但风险仍不可忽视。名词解释标准普尔500指数（S&P 500）：美国股市的一个重要股票指数，包含了500家市值最大的公司，反映了美国股市的整体表现。纳斯达克100指数：由纳斯达克交易所上市的100家大公司的股票组成，主要包括科技股。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策，调控经济的通货膨胀、利率等。 PCE价格指数：个人消费支出价格指数，是美联储最关注的衡量通胀压力的指标。相关大事件 2024年11月25日：特朗普宣布提名斯科特·贝森特为财政部长，市场反应积极。 2024年11月20日：美国国债收益率下降，推动股市上涨。 2024年11月15日：美国公布了最新的就业数据，显示劳动力市场依然强劲。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-27
【九尘点金】突发大行情！中东欲停火“叠加”特朗普财政部长人选，黄金暴跌近100美元！
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、美国GDP修正值，以及美联储最青睐的通胀指标——核心PCE物价数据，预计将可提供对美联储政策前景的见解。摩根大通副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示：“我仍然预计美联储12月会降息25个基点，但在即将迈向2025年之际，近期美联储官员语气更加谨慎，可能对黄金构成一定的阻力。” 现货黄金支撑与阻力位日内阻力位：2650美元/2670美元日内支撑位：2600美元/2560美元九尘点金周一现货黄金破位趋势线及双线支撑，日K收一大阴K线，行情呈破位下跌走势，今日开盘反弹测试趋势线及双线阻力，目前已形成阴包阳反转走势，日内关注趋势线及双线多空争夺情况；辅助指标震荡偏多趋势运行。 4小时快速回调破位多重支撑位，短期低位震荡休整，关注多空争夺情况，追单需谨慎；辅助指标震荡偏空趋势运行。建议：日内观望为主。分析仅供参考，不作为入场依据。【机构观点】黄金波动性仍然较高，继续受到特朗普新政府不确定性的影响。然而，Wisdom Tree的商品与宏观经济研究主管Nitesh Shah仍然预计，2025年美元将走低，这会为黄金提供助力，金价整体上升趋势将持续。他补充说，尽管特朗普的“美国优先”政策可能在年初为美元提供一定支撑，但随着政府赤字的持续增长，将难以保持这种势头；债务很可能会增加，这应该会削弱美元。同时，Shah表示，美联储的宽松周期应该会推动债券收益率下降，这是金价上涨的另一个有利因素。他在最新的研究报告中说道：“现在我们回到了一个降息的环境中，债券收益率下降，投资者再次准备购买黄金。” 尽管Shah对黄金持看涨态度，但他也认为明年金价上涨有上限。他预计到明年第四季度，金价将在2850美元左右。他说：“这对于黄金来说仍然是一个相当有利的格局。最初，我确实有3000美元的预测，但根据我最新的建模，这需要债券收益率从目前水平大幅下降。” 尽管预计债券收益率会下降，但Shah表示，美联储明年在降息方面存在一定限制，目前预计利率将在3.25%至3.50%之间触底。他指出，特朗普提出的许多政策，包括延长减税措施，被认为具有通胀效应。同时，较低的税率也会增加政府债务。从美国货币政策的角度来看，Shah表示，由于地缘政治的不确定性继续支持全球金融市场的去美元化趋势，他对金价持乐观态度。尽管与近年来相比，各国央行可能会放缓黄金购买，Shah仍然预计各国央行将继续增加黄金持有量。同时，Shah表示，在一个不确定性日益加剧的世界中，黄金将继续作为一种重要的避险资产存在。【风险预警】 ☆23:00，美国公布11月谘商会消费者信心指数，市场预测值为111.6，前值为108.7； ☆次日03:00，美联储公布11月货币政策会议纪要，该纪要或显示决策者对美国大选结果带来的潜在经济影响的讨论。
九尘点金2024-11-26
道指创历史新高！英伟达跌超4%，特斯拉大跌近4%，中东局势缓和、国际油价重挫，比特币跌超4%16万人爆仓
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，投资者重点关注个人消费支出（PCE）通胀指标以及美联储最近一次货币政策会议的纪要。市场正在评估特朗普提名贝森特为财政部长的影响，认为此举将为资本市场注入更多稳定性，对冲特朗普的一些激进政策。大型科技股表现分化，特斯拉股价受挫大型科技股中，亚马逊涨超2%，苹果、Meta（原Facebook）、谷歌母公司Alphabet涨超1%；而英伟达跌超4%，奈飞跌超3%，特斯拉跌近4%。特斯拉股价下跌的原因在于瑞银发布的一份看空报告，指出特斯拉股价显著攀升主要归因于市场情绪的强烈提振，而非公司业务基本面出现实质性好转的直接反映。此外，美国加州宣布拟推出新版电动汽车购车优惠措施，特斯拉的电动汽车将被排除在外，这也对特斯拉股价造成了负面影响。中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数小幅上涨纳斯达克中国金龙指数收涨0.44%，热门中概股表现分化。阿里巴巴、百度、新东方涨超2%；蔚来跌超3%，小鹏汽车跌超2%，网易跌超1%。黄金、原油价格大幅波动国际金价大跌，COMEX黄金期货跌3.16%报2626.4美元/盎司，COMEX白银期货跌3.15%报30.35美元/盎司。国际油价同样重挫，WTI 1月原油期货收跌2.30美元，跌幅3.23%，报68.94美元/桶；布伦特1月原油期货收跌2.16美元，跌幅2.87%，报73.01美元/桶。加密货币市场剧烈波动加密货币市场也经历了剧烈波动，比特币价格下跌超过4%，跌至94000美元以下，最近24小时内共有超过16万人爆仓。MicroStrategy公司因上周以约54亿美元收购了55500个比特币，其股价在美股盘后再跌超3%。中东局势缓和，黎以停火协议临近达成中东局势有所缓和，据媒体报道，美国总统拜登和法国总统马克龙计划在36小时内宣布真主党-以色列之间的停火协议。美国国务院发言人马修·米勒在当地时间11月25日的简报会上表示，虽然停火协议尚未达成，但谈判双方的分歧已经大大缩小，美国正在“尽可能地”推动谈判。黎巴嫩议会副议长埃利亚斯·布·萨阿卜当天向黎媒体表示，停火预计将在未来几个小时或几天内宣布，但他也强调，鉴于过去与以色列总理内塔尼亚胡打交道的经验，有必要对此保持谨慎。国际关注焦点转向中东和平进程当地时间11月25日，七国集团（G7）外长会在意大利召开，这是继今年4月后，G7成员外长再次到意大利举行会晤。会议主要讨论了加沙人道主义危机、黎巴嫩局势、巴以冲突等中东问题。会议当天还邀请了阿拉伯联盟秘书长盖特以及约旦、埃及、卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯等五国代表参加。26日，G7外长会将继续讨论俄乌冲突等问题，并有望形成联合公报。此次会议表明，国际社会对中东地区的和平进程给予了高度关注，各方希望通过对话和合作解决地区冲突，促进中东地区的稳定与发展。
金融界2024-11-26
特朗普交易令美联储青睐的通胀指标前景不明美股恐成持续的通胀来源
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大选所激发的美股上涨势将给美联储青睐的通胀指标构成上行压力，进而可能令利率维持高位。大选后美股的大涨将转化为投资组合管理和投资咨询服务成本的上涨，美国个人消费支出（PCE）物价指数中的这个分项大体跟随市场的波动态势。这一分项汇入美联储官员所密切关注的广义服务业通胀指标，对美联储的政策决定有直接的影响。服务业通胀一直是整体PCE指数中一个相对顽固的分项，10月的数据将于周三公布，预计环比走高0.2%，同比上升2.3%。Employ America的执行董事Skanda Amarnath估计，与疫情前趋势相比的超额核心服务业通胀中，美股效应占到了超过三分之一。 “要么美股需要回调，要么美联储就将不得不放慢降息步伐，采取略微鹰派的态度，”Amarnath表示。“如果美股本月回调幅度更大，那么很多事情都会变得容易得多。” 因市场押注特朗普将会取胜，标普500指数在11月5日总统大选前攀升。在特朗普拿下大选后，投资者涌入所谓的特朗普交易 —— 押注他在1月份重返白宫后将实施亲商的政策，推动标普500指数创出纪录高位。经济学家们很清楚，周三的PCE数据中，投资组合管理类别将呈现怎样的表现。这是因为PCE数据使用的数据源与政府的生产者价格月度报告使用的数据源类似，后者显示投资组合管理费在10月份环比上涨了3.6%，涨幅为六个月来的最大。该分项于2000年代初被纳入政府的价格分析，基于共同基金和资产管理公司提供投资建议而获得的收入变化。该指标往往会比较可靠地追踪美股的走势 —— 滞后大约一个月 —— 因为美股表现更佳也意味着资产管理公司获得的费用更高。该指标占总体篮子的1.5%左右，幅度不大，但在市场大幅震荡时，足以左右形势。经济学家Eliza Winger和Estelle Ou在上周的一份报告中写道，在特朗普政府任下，由于预计商业环境将更加宽松，美股的动能“可能是持续的通胀来源”。但花旗集团经济学家Veronica Clark表示，对于美股上涨可能持续提振通胀的风险，决策者可能会忽略短期的波动。 “这不一定是你会忽略的因素，”Clark表示。“但是这个分项的强势不会那么令美联储官员担忧 —— 部分原因是波动性很大，因此在某个时候会出现反转。”
金融界2024-11-26
4.5%的美债收益率过于诱人！交易员开始入场抄底
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得新的见解，周三美联储将公布其最青睐的通胀指标——PCE物价指数。由于该报告发布的日期是感恩节假期（周四）市场休市的前一天，而且第二天市场将提前收盘。如果数据远超市场预期，清淡的交易量可能会引发价格大幅波动。
金融界2024-11-26

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