新创建集团：提出收购要约于2029年到期的有担保优先票据lg...

2022年12月5日,新创建集团(00659.HK)公布，以现金购买由发行人CELESTIAL DYNASTY LIMITED发行及由担保人(该公司)无条件及不可撤回担保的650,000,000美元于2029年到期的4.25%有担保优先票据，公司与发行(统称要约人)已开始一项收购要约，以根据日期为2022年12月5日的收购要约备忘录(「收购要约备忘录」)所载条款及条件以现金购买票据持有人(「票据持有人」)有效交回的票据。

购买价将不低于届满期限前根据收购要约有效交回且由要约人接纳购买的票据本金额每1,000美元为865美元(「最低购买价」)。

公告称，收购要约于本日开始并将于2022年12月13日下午五时正(欧洲中部时间)届满(受限于要约人延长、重新启动、修订、豁免任何收购要约的任何条件及╱或终止任何收购要约的权利)(「届满期限」)。

提出收购要约旨在优化担保人的资产负债表结构及未来融资成本。于收购要约中有效交回及接纳购买的所有票据将被注销。

（来源:界面AI）

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