隔夜美股全复盘(1.24) | AI的尽头是核电，SES大涨32%，NNE大涨17%，SMR和OKLO均涨逾13%lg...

01 大盘

昨夜美股三大股指集体收涨，标普500创新高。%截至收盘，道指涨 0.92%，纳指涨 0.22%，标普涨 0.53%。美国十年国债收益率涨 0.715%，收报4.648%，相较两年期国债收益率差35.5个基点。恐慌指数VIX跌 0.53%至15.02，布伦特原油收跌 1.14%至77.2。现货黄金昨日跌 0.06%，报2754.86美元/盎司。美元指数昨日跌 0.09%，报108.15。

特朗普：将要求美联储立即降息，呼吁全世界效仿，考虑与鲍威尔就利率问题进行沟通。将要求沙特和欧佩克降低油价，要求沙特对美投资1万亿美元。欧盟针对美国大型科技公司。普京赞同大幅削减核武，希望看到无核化。美国需要双倍于目前的能源供应以达到期待的AI规模。

特朗普签署行政令：公布肯尼迪遇刺案等相关机密文件、评估创建国家数字资产储备，禁止CBDC。

DOGE再损失一名大将，首席法律顾问辞职。美国参议院投票确认拉特克利夫出任中情局局长。美国法官暂时阻止了特朗普的出生公民权行政令，指其公然违宪。

02 行业&个股

行业板块方面，除半导体收跌0.19%外，其他标普10大板块悉数收涨：医疗、工业、房地产、金融、原料、公用事业、能源、日常消费、通讯和科技分别收涨1.34%、1.01%、0.8%、0.58%、0.55%、0.47%、0.46%、0.36%、0.26%和0.18%。

概念板块方面，航空ETF跌0.79%，旅行服务板块涨2.27%，高端酒店万豪涨1.66%，爱彼迎涨0.56%，挪威邮轮涨0.61%。太阳能板块涨3.13%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.13%，NU涨1.67%。网络安全板块涨0.17%，SQ涨0.37%。

中概股涨跌互现，KWEB涨0.14%。台积电涨 0.64%，阿里跌 0.35%，拼多多涨 0.9%，京东跌 1.07%，理想涨 0.75%，小鹏跌 2%，富途涨 3.56%，蔚来跌 3.5%，名创优品跌 4.23%，极氪跌 3.58%，EH涨 1.49%。TAL涨21.25%，好未来Q3净营收6.064亿美元，同比增长62.4%；归属于公司净利润为2310万美元，上年同期净亏损2390万美元；基本和摊薄后每ADS收益均为0.04美元。

大型科技股涨跌互现。英伟达涨 0.1%，据美媒：OpenAI、软银各承诺向AI项目“星际之门”出资190亿美元。苹果收跌 0.08%，英国反垄断监管机构已对谷歌和苹果展开调查，以确定这两家科技巨头在提供移动生态系统服务方面是否具有战略市场地位（SMS）。微软涨 0.11%，微软CEO回应了埃隆·马斯克对“星际之门”项目1000亿美元融资潜力的质疑：并不特别了解他们投资的细节，我的800亿美元是没问题的。亚马逊涨 0.17%，谷歌跌 0.22%，Meta涨 2.08%，欧洲消费者组织周四表示，Meta修订后的付费无广告订阅服务除违反反垄断法外，还可能违反欧盟消费者和隐私法。特斯拉跌 0.66%，博通跌 0.26%，沃尔玛涨 0.62%，礼来涨 1.67%，PLTR涨 2.74%，APP涨 0.22%，AXON涨 0.95%。

03 每日焦点

1、尘封7年的美国大型“烂尾”核电站寻求重新开工

1.22 美国南卡罗来纳州停滞了7年的大型核电站项目，正在寻求重启的机遇。

据当地媒体报道，南卡罗来纳州公共服务局（Santee Cooper）已经聘请财务顾问，寻求重启停滞多年的V.C. Summer核电站项目。

历史数据显示，V.C. Summer项目上原本有一个已经投入运营的1号核电机组，“烂尾”的是2013年投入建造的2号和3号机组，最初计划在2017-2018年投入运营。

到2017年时，这两个项目建设进入了停滞，当时Santee Cooper与合作方南卡罗来纳电力与天然气公司（现在已经被上市公司多米尼能源并购）大致已经投入了90亿美元。

知情人士称，目前拥有V.C. Summer发电站100%权益的Santee Cooper，预计将从潜在交易中收回此前90亿美元投资的一部分。但更大的不确定性在于，推动这两个核电站完工，可能还需要数年和数十亿美元的资金。

作为参考，佐治亚州的南方电力公司（ 美国南方公司 (SO)）去年完成了两座新反应堆的建设，总耗资达到300亿美元，是最初项目预算的两倍多。这两个核电站当年也受到西屋电气破产的影响，最终由南方电力接手完工。

1.23 Nano Nuclear Energy（NNE）重点介绍最近获得的有关模块化可移动核能发电机设计的重要全球专利组合

SES 获得约 1000 万美元的人工智能电池合约

1.23 SES AI已与两个著名的全球OEM合作伙伴签署了价值高达1000万美元的合同，这标志着利用人工智能发现电池材料的里程碑。

这些协议旨在为汽车应用中的锂金属和锂离子电池开发电解质材料。

SES AI表示，这些合同的部分收入将在2024年第四季度确认，其余收入预计将在2025年中期之前确认。

与OEM合作伙伴的最新协议建立在该公司先前宣布的首款电池的基础上，该电池将使用通过其基于人工智能的分子宇宙项目发现的电解质材料。

1.24 美国总统特朗普：为了让人工智能达到我们期望的规模， 美国需要双倍于目前的能源供应。

2、特朗普签署措施，成立加密货币内部工作组，禁止美国推出CBDC

1.24 美国总统特朗普：签署与加密数字货币和人工智能（AI）相关的诸多行政行动。签署措施，成立加密货币内部工作组。将禁止美国央行数字货币（CBDC）。白宫AI与加密货币主管David Sacks在场。

特朗普：要求FOMC降息，要求OPEC降低石油价格，向沙特王储索要1万亿美元投资

1.24 美国总统特朗普通过达沃斯远程讲话宣称，将要求OPEC降低石油价格，将要求沙特王储MBS投资1万亿美元，将要求美联储立即（继续）下调利率，并称全球都应该降息。为了让人工智能达到我们期望的规模，需要双倍于目前的能源供应；想对企业传达的讯息是“在美国制造你的产品”。如果不这样做，将面临关税，若（企业）在美国生产产品，将把企业税率降至15%。

特朗普加密货币行政令：评估创建国家储备 禁止CBDC

1.24 据福克斯商业新闻报道，特朗普签署了行政令，建立总统数字资产市场工作组，工作组的任务是制定一个管理数字资产（包括稳定币）的联邦监管框架，并评估战略性国家数字资产储备的创建。工作组将由白宫“AI和加密货币沙皇”David Sacks担任主席，成员包括财政部长、证交会主席以及其他相关部门和机构的负责人。行政令指示各部门就应撤销或修改的影响数字资产部门的任何法规和其他机构行动向工作组提出建议。此外，该行政令禁止各机构采取任何行动建立、发行或推广央行数字货币（CBDC）。行政令还撤销了上届政府的《数字资产行政令》和财政部的《数字资产国际参与框架》，称这两项行政令压制了创新，损害了美国的经济自由和在数字金融领域的全球领导地位。

3、美股异动丨好未来Q3业绩超预期

1.23 好未来(TAL.US)2025财年第三财季净收入从上年同期的3.74亿美元上升到本季的6.06亿美元，同比增长62%，且高于市场预估的5.397亿美元；调整后每ADS收益0.06美元，高于市场预估的0.04美元。

美股异动丨GE航天航空Q4业绩超预期

1.23 GE航天航空(GE）公布第四季度销售额99亿美元，高于市场预期的95亿美元；营业利润19亿美元，高于市场预期的17亿美元；每股收益1.32美元，高于市场预期的1.04美元。公司预计，到2025年，销售额将增长10%以上，与华尔街的估计一致。营业利润预期的中点为80亿美元，也与预期一致。每股收益指引的中点接近5.30美元，华尔街预计价格接近5.25美元。

全球芯片股集体下跌 SK海力士财报引发AI需求前景的质疑

1.23 包括阿斯麦、英伟达在内的全球多只芯片股下跌，SK海力士最新公布的财报让投资者怀疑对人工智能的需求是否追得上超高的预期。作为英伟达高带宽存储芯片的主要供应商，SK海力士周四公布了创纪录的季度业绩，历史上第一次利润超过竞争对手三星电子，但其股价却在首尔市场下跌了2.7%这种悲观情绪蔓延到了欧洲时段，芯片设备制造商阿斯麦的欧股价格下跌4.5%。除了SK海力士对设备支出持谨慎观点外，关于美国进一步实施出口管制的担忧也打击了市场人气。

4、郭明錤称奇景光电正成为台积电先进封装受益者

1.23 天风国际证券分析师郭明錤周三表示，中概股奇景光电（HIMX）正成为台积电人工智能和硅光子学计划的“关键”受益者。郭明錤写道：感谢COUPE(台积电的硅光子学计划)，奇景光电准备在未来几年强劲扩张。

5、美媒：OpenAI、软银各承诺向AI项目“星际之门”出资190亿美元

1.23 据科技媒体The Information报道，软银集团和OpenAI计划分别向特朗普本周公布的价值1000亿美元的人工智能项目“星际之门”（Stargate）投资190亿美元。该媒体援引Sam Altman对同事的评论称，两家公司届时都将拥有星际之门40%的权益。此前包括马斯克在内的科技业人士对该项目及其融资细节的缺乏提出了质疑。马斯克公开怀疑那些加入计划的公司能否兑现承诺。The Information称，Altman告诉同事，星际之门就像一个风险基金，OpenAI和软银是其普通合伙人。甲骨文和阿布扎比支持的MGX公司将各出资约70亿美元，其余资金将来自有限合伙人和债务融资。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

（1）14:30 日本央行行长植田和男召开发布会

（2）22:45 美国1月标普全球制造业PMI初值

（3）22:45 美国1月标普全球服务业PMI初值

（4）23:00 美国12月成屋销售总数年化