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美股收盘：非农日美股V型反转道指涨近300点科技股及中概股普涨能链智电涨超8%

场参与者期待就业报告略显疲软，以便打破美国国债收益率的狂飙突进。但强劲的9月非农就业数据显示美国劳动力市场仍然紧张，强化了美联储今年再次加息、并在更长时间内维持高利率政策的预期，推动周五美国国债收益率继续上扬。期货掉期市场价格显示今年美联储加息可能性增加，并完全定价美联储降息时间将从2024年7月推迟到9月。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，显示市场预期美联储在12月会议上将基准利率上调至5.50%-5.75%区间的可能性接近50%。在就业报告发布之前，交易员认为加息25个基点的可能性约为34%。克利夫兰联储行长洛瑞塔-梅斯特表示：“非农就业报告继续显示劳动力市场强劲。进一步收紧货币政策将取决于即将发布的数据。利率已经达到或非常接近峰值。重要问题是美联储需要将利率维持高位多久。”她称：“我们需要保持足够长时间的紧缩政策以达到通胀目标。” 非农就业数据公布后，美国10年期国债收益率一度升至4.887%，再创2007年以来新高。30年期国债收益率升至5.04%，创2007年以来最高水平。周五美股收盘时，美债收益率涨幅收窄，10年期国债收益率回落至4.79%。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，激增的非农就业数据对市场来说可能不是什么好消息。它们不仅表明经济过热，美联储将需要以更多的加息作为回应，而且还强化了过去几周一直困扰债券市场的“美联储将在更长时间内将利率维持在更高水平”的说法。 Virtus投资合伙人公司高级董事总经理Joe Terranova表示：“债券市场剧烈波动。因此，无论如何，9月非农就业报告将对市场走势产生重大影响。因为现在的固定收益资产持续波动，令投资者颇不舒服。” 美银全球研究部在周五的报告中表示，随着美国30年期国债收益率从高峰到谷底的幅度达到50%，固定收益市场的溃败正在引发“有史以来最大的债券熊市”。美银表示，截至周三的一周内，债券基金流出25亿美元，但美国国债流入46亿美元，为连续第34周流入。特斯拉周四下调Model 3和Model Y车型在美售价，将Model 3价格从40240美元降至38990美元，将Model Y长续航版在美国的价格从50490美元降至48490美元；将Model Y Performance的价格下调为52490美元。特斯拉还将Model 3高性能版在美售价从53240美元降至50990美元，Model 3长续航版在美售价从47240美元降至45990美元。特斯拉投资者、未来基金常务合伙人Gary Black认为，降价将对特斯拉的盈利产生负面影响，“这一点无可辩驳。” 美国证券交易委员会（SEC）周四对马斯克提起诉讼。后者周五回应称，亟需对SEC这样的机构进行全面改革。SEC在诉讼中指控马斯克未能遵守与他2022年购买推特股票有关的传票。SEC称，马斯克拒绝作证妨碍了SEC对他可能违反联邦证券法的行为进行调查。亚马逊公司将于周五（10月6日）发射其有史以来的首批卫星，该公司启动了名为“柯伊伯计划”的太空互联网服务计划，希望能与太空探索技术公司的“星链”计划相抗衡。据报道微软将于10月13日（下周五）宣布完成以690亿美元收购动视暴雪交易。这意味着，经过20多个月的努力，微软终于接近成功收购动视暴雪。微软能否如愿宣布这一消息，还要取决于英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）。CMA今年早些时候阻止了这笔交易，但微软最近又重新提交了收购建议，从而获得了CMA的初步批准。券商Berenstein首次覆盖奈飞，予其“与大市一致”评级，目标价375美元，称媒体和电信公司未来的增长和盈利能力将超过线性电视的下滑，直接面向消费者的（DTC）增长。奈飞显然是无可争议的订阅视频点播（SVOD）领军企业，并在推动用户增长和扩大利润方面全面发力。然而，该行对奈飞的用户增长，尤其是国际市场的用户增长的预期低于共识。目前CMA正在收集公众意见，而周五就是最后期限。预计CMA于下周做出正式的决定。基于当前的形势，除非在最后一刻出现任何意外，否则CMA将批准这笔交易。韩国电信监管机构周五表示，苹果与Alphabet 旗下的谷歌滥用了它们在应用程序市场的主导地位，并警告称，这两家公司可能面临总计680亿韩元（约合5047万美元）的罚款。韩国通信委员会（KCC）在一份声明中表示，这两家科技巨头强迫应用程序开发商使用特定的支付方式，并造成了不公平的app审查延迟。声明说，KCC正在通知这些公司采取纠正措施，并将审议罚款问题。据称埃克森美孚石油接近达成收购先锋自然资源公司的协议。雪佛龙旗下澳大利亚液化天然气工厂的工会成员正在讨论是否应该恢复罢工。据代表两个工会的离岸联盟（Offshore Alliance）称，工人们指责雪佛龙违背了上个月为结束劳资纠纷所做的承诺，并将从珀斯时间下午3：30开始就下一步行动举行会谈。飞利浦同意美国食品药物管理局（FDA）的建议，将进一步测试某些睡眠和呼吸护理设备产品来补充数据。

金融界2023-10-07

美股大类资产类ETF多数收涨

公司债、通胀债券指数ETF、日元做多、美国国债7-10年ETF跌0.3%-0.58%，大豆基金、美国国债20+年ETF、恐慌指数做多跌1.01%-1.25%。

金融界2023-10-07

【美股收市】三大股指上演“惊天大逆转” 10年期美债收益率触及16年高位投资者聚焦下周CPI、PPI数据

联储是否可能加息。周五，基准10年期美国国债收益率触及16年高点，高达4.89%，并已连续两周保持在4.5%以上。利率上升或借贷成本上升对联邦预算有很大影响。据估计，未来十年政府债务利息预计将达到10万亿美元。2022财年，美国纳税人在国债利息上花费了4750亿美元。第二年，这个数字攀升至6,400亿美元。作为GDP的一部分，偿债成本预计将从2023年的2.4%上升至2033年的3.6%。即使美联储的下一次加息是本周期的最后一次，如预测所示，偿还政府债务的成本也将继续增加，因为华盛顿的新借款利率更高。最近的上涨是在9月份和第三季度股市大幅下跌之后出现的。投资者等待下周公布的9月份消费者价格通胀和生产者价格指数数据。投资者也迫切期待即将到来的季度财报季，包括摩根大通在内的主要银行将于下周发布报告。个股方面，有报道称石油巨头埃克森美孚即将敲定一项价值约600亿美元的重磅收购Pioneer Natural Resources，埃克森美孚的股价下跌1.7%，Pioneer股价上涨10.4%。零售巨头沃尔玛股价下跌3%以上，此前一位高管表示，他们注意到购物车中购买糖尿病和减肥药物Ozempic、Wegovy以及其他食欲抑制药物的顾客出现了变化。 Overstock股价下午继续飙升，在Camping World首席执行官Marcus Lemonis加入Overstock董事会并继续购买超过33,000股后，该公司股价上涨超过12%。由于人工智能和其他先进芯片的需求推动，台积电营收降幅小于预期，该公司股价上涨逾 2%。台积电为苹果、英伟达和其他科技公司生产芯片。美国成交量交易所成交量为105.8亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为107.2亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.96比1；在纳斯达克为1.73比1。有6只标普500指数成分股触及52周新高，52只触及新低；有27只纳斯达克综合指数成份股触及新高，260只触及新低。

一禾2023-10-07

【原油收市】油价小幅回调，但创3月以来最大单周跌幅

略专家Richard Snow表示：“美国国债收益率上升和美元持续走高可能会在短期内扩大抛售。”“EIA数据显示美国汽油需求下降，市场对此不太满意。事实证明，美国经济比其他国家更加强劲，这让许多人相信美国经济有可能实现软着陆。因此，任何脆弱的迹象都可能引起显着的反应。‘需求破坏’——油价上涨导致石油需求减少——的问题可能正在显现。” 【下周重点关注财经数据与事件】 10月9日（周一）（1）中国9月新增人民币贷款（2）美国9月谘商会就业趋势指数（3）2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话 10月10日（周二）（1）日本8月贸易帐（2）加拿大至10月6日全国经济信心指数（3）美国至10月7日当周红皮书商业零售销售年率（4）美联储副主席杰斐逊发表讲话 10月11日（周三）（1）美国9月核心PPI年率（2）加拿大8月营建许可月率（3）美联储理事沃勒就货币政策发表讲话（4）美联储理事鲍曼发表讲话（5）欧洲央行管委诺特发表讲话（6）美国众议院共和党议员举行会议，投票选举新的众议院议长 10月12日（周四）（1）美国10月EIA次年短期前景美国原油产量预期（2）美国至10月6日当周API原油库存（3）英国8月三个月GDP月率（4）日本9月季调后银行贷款年率（5）美国9月未季调CPI年率（6）美国至10月7日当周初请失业金人数（7）美国至10月6日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存（8）EIA公布月度短期能源展望报告（9）美联储公布9月货币政策会议纪要（10）欧洲央行公布9月货币政策会议纪要（11）欧佩克公布月度原油市场报告 10月13日（周五）（1）中国9月CPI年率（2）中国9月以美元计算贸易帐（3）欧元区8月工业产出月率（4）美国10月一年期通胀率预期（5）美国10月密歇根大学消费者信心指数初值（6）欧洲央行行长拉加德发表讲话

慧宣鑫语2023-10-07

美联储戴利“放鸽”：加息必要性降低，美债收益率飙升已相当于一次加息

工作”。戴利在回答记者提问时称，近期美国国债收益率的飙升为美联储保持暂停加息提供了另一个理由。自9月份的会议以来，长端美债的收益率一直在上升，因为市场正在适应美联储的信息，即基准利率维持在高位的时间可能比之前想象的要长。本周，30年期美债收益率升至4.85%以上，达到2007年以来的最高水平。戴利说，她认为近期债券市场的紧缩大约相当于一次加息，“因此，额外紧缩的必要性并不存在”。在她看来，债券市场的紧缩并不是无序的，相反，“现在的情况是，金融市场实际上正在努力寻找自己的立足点和正确的价格”。戴利指出，投资者似乎正在与决策者一起消化数据中的不确定性。她说：“当债券收益率上升时，我们看到11月会议的加息概率下降了。对我来说，这说明市场正在了解我们是如何思考问题的，而且他们确实考虑到了反应函数。” 里士满联储主席巴尔金（Thomas Barkin）在周四单独发表讲话时也说，美国国债收益率飙升反映了强劲的经济数据以及大量的债券供应，并补充说，这是向前些年更正常的利率回归。他在北卡罗来纳大学威尔明顿分校举办的一次活动上说：“现在有很多国债发行。这创造了大量供应。最近的数据也更加强劲。”克利夫兰联储鹰派主席梅斯特（Loretta Mester）本周告诉记者，美国国债收益率的走势“肯定会影响 ”今年是否有必要再次加息的决定。华尔街怎么看？高盛衡量公司借贷成本的金融状况指数达到了一年来的最高水平。美国借贷成本的飙升增强了投资者的信念，即美联储已经完成了加息。期货市场显示，到12月再加息25个基点的可能性约为30%，低于上周五的40%和两周前的50%。摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra说：“债券市场清楚地听到了官员们关于‘更高更久’的声音，并有效地为他们收紧了货币政策。货币政策的目的是收紧金融条件，而他们上周刚刚做到了这一点。”Misra还说，这抵消了今年进一步加息的需要，表明随着联邦基金利率达到5.25%至5.5%的22年高点，美联储已经充分挤压了经济，使价格压力得到牢牢控制。 Pimco高级债券投资组合经理Mike Cudzil补充说，最近美国国债收益率的上升“意味着美联储需要做的事情更少了”。巴克莱首席美国经济学家、曾在达拉斯联储和纽约联储工作的Marc Giannoni说：“如果（收益率）继续以我们所看到的速度快速上升，那么出现一些问题和功能失调的可能性就会增加。”他说，这可能会阻止美联储采取进一步行动，尽管目前他仍预计美联储今年还会加息一次。不过，虽然交易员们并不完全押注美联储会再次加息，但他们也降低了对明年降息幅度的预期。他们预计，到2024年底，政策利率将降至4.5%至4.75%，这意味着在当前水平上大约降息3次，每次25个基点。而在9月初，这些交易员预计至少会有四次降息。

金融界2023-10-07

9月非农让市场恐慌！美债10年收益率大涨16基点

10年期美国国债收益率上升近16个基点，至4.875%。本周早些时候，其创下16年新高，最高涨幅为4.884%。2年期国债的收益率在上涨超过12个基点后，最后以5.151%的价格交易。 9月份非农就业人数增加33.6万人，经济学家预计增加17万人。失业率为3.8%，略高于3.7%的普遍预期。投资者将考虑这些数据对利率可能意味着什么。对于是否需要进一步加息以缓解包括就业市场在内的经济和抑制通胀，政策制定者发出了不同的信息。然而，美联储官员似乎普遍预计利率将在更长时间内保持在较高水平。薪资处理公司ADP首席经济学家Nela Richardson表示，由于劳动力市场的结构性变化，通胀在美国"将永远是一个风险"。去年，随着通胀升温，美联储开始了一系列加息行动，将联邦基金利率目标区间从2022年3月的0.25-0.5%提高到2023年7月的5.25-5.5%，达到22年来的最高水平。在此之前，由于全球金融危机后各国央行寻求刺激各自的经济，利率在10年里一直保持在低位。理查森表示，过去10年美国经济增长是由低利率推动的，因为政策制定者专注于在没有通胀压力的情况下消除衰退。她说:“这是一个建立在非常接近于零的利率基础上的经济，持续了10年的经济扩张，这是可以接受的，因为通胀非常低。” “但现在通货膨胀已经觉醒，如果你看看人口趋势，劳动力短缺不会消失。情况正在好转，但这是劳动力市场的结构性变化，因为美国人口老龄化，所以这意味着通货膨胀将永远是一个风险，它将支撑，所以回到零或接近最低利率将很难支持经济。” 尽管人们担心美联储非常规货币政策收紧会导致经济衰退，但美国经济仍然出人意料地强劲。制定利率的联邦公开市场委员会在9月份暂停了加息周期，并大幅上调了经济增长预期，目前预计今年美国GDP将增长2.1%。与此同时，通货膨胀率正在向美联储2%的目标靠拢，一些经济学家担心会加剧通胀压力的劳动力市场紧缩已显示出缓解的迹象，不过与历史相比，失业率仍相对较低。

金融界2023-10-07

9月薪资涨幅不温不火美股逆转颓势

点，在这个水平上往往会出现买家。此外，美国国债的抛售有所缓解也有助于股市上涨，尽管利率仍处于高位。在就业报告中寻找一线希望的交易员指出，该报告发出的经济信号表明，有足够信心增加就业的企业更有可能实现利润目标。

金融界2023-10-07

知名债券多头Major：忽视美国大量发债是个错误

他一个措手不及，因为自己低估了投资者对美国债务膨胀和国债供应猛增的反应。债券发行增加恰逢美国经济依旧强劲，且投资者对衰退的预期导致长债收益率低于短债。Major在接受采访时说，这正是投资者要求更高的回报才肯持有的原因所在。 “我们的错误在于，通常情况下，我认为赤字无关紧要，” Major对Dani Burger和Manus Cranny说，“但投资者被要求在大幅倒挂且供应大量涌现时吸纳这些债券。” 曲线倒挂和衰退缺位结合意味着“供应确实有关系。” 汇丰在抛售将美国10年期国债收益率推至16年高点之时将年底预期上调50个基点至3.50%。但这仍远低于目前4.83%的水平。当被问及是否认为10年期收益率升至5%能提供不错的价值时，他说：“你在问一个错得离谱的人，因为我本来会认为4%就是不错的价值。所以5%应该更好。”

金融界2023-10-07

加元/人民币汇率站稳5.30，热门非农就业数据盖过了积极的加拿大劳工数据

9月份非农就业人数飙升，大超预期之后，美国国债周五大跌。基准10年期美国国债收益率一度飙升16个基点，至4.885%。在强劲的经济数据显示美国经济能够承受进一步加息的背景下，美债已经大跌，带动美元指数下滑。美债市场的历史性抛售已将金融环境推至自2022年底美联储鹰派政策达到顶峰以来的最紧张状态。安联集团首席经济顾问兼彭博社观点专栏作家穆罕默德·埃里安表示，这“对市场和美联储来说都是坏消息”。“美联储不会欢迎这份报告。从长远来看，这对经济来说最终可能也是坏消息。” “有什么东西可能会坏掉。” 德意志银行首席国际策略师艾伦·拉斯金表示，强劲的就业数据增加了收益率继续走高的风险。“人们在这里看到的是一种非常稳定的力量。” AmeriVet 证券公司美国利率交易和策略主管格雷戈里·法拉内洛 (Gregory Faranello) 表示：“随着就业市场的发展，美联储也会如此。” 华尔街日报记者“美联储传声筒”Nick Timiraos评论9月非农报告称是一份奇怪的就业报告：新增就业人口远超市场预期，并推动市场对美联储11月/12月加息的讨论有所升温。但与此同时，失业率并没有下降，持稳于接近历史最低水平的3.8%。薪资增长缓慢降温的趋势并未打破。Timiraos称，劳动力市场近期的强势可能会破坏美联储最近在减缓经济增长方面取得的进展，或使美联储官员对今年夏季通胀持续下降的信心下降。但仅这份报告不太可能解决美联储关于是否再次加息的争论。官员们将密切关注将于下周四发布的9月CPI报告，以及对经济增长走强的担忧已如何导致债市借贷成本上升。美国9月非农数据大超预期，坚韧的劳动力市场提高了美联储在今年11月政策会议结束时加息的预期，并导致交易员在美国经济放缓的情况下推迟未来降息的时间。货币市场预计美联储年内再次加息的可能性升至约50%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元汇率继续下滑趋势，现报1.36647，跌幅为0.30%，但仍为7个月来高点。经济学家表示，上个月强劲的就业增长掩盖了劳动力市场疲软的迹象。上个月加拿大经济新增就业岗位多于预期，但经济学家表示，由于教育就业季节性激增和兼职工作增加，就业市场比看上去要疲软。加拿大统计局周五上午发布了 9 月份劳动力调查，显示就业岗位增加了 64,000 个。失业率连续第三个月稳定在 5.5%。道明银行经济总监詹姆斯·奥兰多（James Orlando）在一份客户报告中表示：“虽然头条数据将吸引大部分注意力，但我们仍需谨慎，不要过于兴奋。几乎所有收益都来自历来波动较大的教育行业。”“此外，大部分就业增长都是兼职工作，导致工作时间下降。这些细节应该会给看似热门的就业报告泼一盆冷水。” 经济学家表示，就业市场的表现好于预期。“大约一年前，我想说，传统观点转向了这样的观点，即经济至少会经历一次温和的下滑，如果不是比这更严重的话。我想说，总体而言，情况一直在持续。好于预期。”BMO 首席经济学家道格拉斯·波特 (Douglas Porter) 表示。由于工人的需求增加以补偿生活成本的上涨，工资增长也保持相对强劲。 9月份的平均小时工资比去年同期上涨了5%。波特说：“得出的结论是，即使边缘略有软化，就业市场仍然相当紧张。” 阿尔伯塔中央银行首席经济学家、加拿大央行前职员查尔斯·圣阿诺(Charles St-Arnaud)在一份报告中表示，央行“将对持续强劲的工资增长和最近的急剧加速感到担忧”，并补充说“十月会议上的加息幅度进一步加大”，因为招聘依然活跃，工资压力继续上升。蒙特利尔银行首席经济学家道格拉斯·波特(Douglas Porter)在10月6日的一份报告中表示：“我们认为这不足以扭转加拿大央行的局面，但它将坚定其紧缩倾向。” 加拿大央行一直在密切关注劳动力市场，以衡量经济是否降温足以使通胀率回到2%的目标。央行强调，劳动力市场紧张是经济“过热”的症状，即对商品和服务的需求超过了供给。在数据显示第二季度经济萎缩后，央行选择维持利率稳定。但它为进一步加息敞开了大门，具体取决于通胀和经济的演变。其将于 10 月 25 日做出下一次利率决定。加拿大央行在做出下一次决定之前将考虑另一个通胀数据，以及来自消费者和企业调查的通胀预期新数据。加拿大经济高级总监 Randall Bartlett Desjardins 表示，经济疲软加上近期债券收益率上涨，“为加拿大央行考虑在 10 月份再次加息设置了很高的门槛”。加拿大8月份的贸易平衡意外出现顺差，这是自4月份以来的首次顺差。经济学家继续预计第三季度经济增长持平，远低于加拿大央行1.5%的预测。在就业数据公布后，货币市场增加了本月晚些时候加息的押注。他们现在认为本月晚些时候加息的可能性约为40%，而数据公布前的可能性为28%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）加元/人民币汇率站稳5.30，现报5.3438涨幅为0.37%。未来 7 天主要由美国数据主导，随后 10 月 17 日公布加拿大通胀数据。美国通胀是未来一周美元/加元汇率面临的最大风险事件，在今天强劲的劳动力市场数据之后，平均每小时收入的下降确实是对抗通胀的好兆头，但由于劳动力市场吃紧，人们担心需求可能会保持高位，从而使物价保持在高位。

慧宣鑫语2023-10-07

机构分析：9月薪资涨幅不温不火，美股逆转颓势

点，在这个水平上往往会出现买家。此外，美国国债的抛售有所缓解也有助于股市上涨，尽管利率仍处于高位。在就业报告中寻找一线希望的交易员指出，该报告发出的经济信号表明，有足够信心增加就业的企业更有可能实现利润目标。

金融界2023-10-07

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