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美联储9月FOMC声明全文一览
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如之前公布的计划所述，委员会将继续减持美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定致力于让通胀回归其2%的目标。在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测后续信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险，委员会将准备酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括劳动力市场状况指标、通胀压力和通胀预期以及金融和国际动态的数据。投票赞成此次货币政策行动的委员包括：主席杰罗姆·鲍威尔，副主席John C． Williams，Michael S． Barr，Michelle W． Bowman，Lisa D． Cook，Austan D． Goolsbee，Patrick Harker，Philip N． Jefferson，Neel Kashkari，Adriana D． Kugler，Lorie K． Logan和Christopher J． Waller。
金融界2023-09-21
美国大类资产ETF多数下跌
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恐慌指数做多涨3.77%，美国国债20+年ETF涨0.31%，大豆基金涨0.25%。而美国布伦特油价基金跌1.48%，纳指100ETF跌1.44%，罗素2000指数跌1.00%，标普500 ETF跌0.92%，标普500价值指数ETF跌0.70%，巴克莱美国可转债ETF跌0.42%，新兴市场ETF跌0.41%。
金融界2023-09-21
美联储“鹰”声响彻全球！金融市场为之巨震金融圈大咖们如何解读？
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币宽松预期进一步推至2024年，美元和美国国债收益率将飙升。” 纽约道明证券美国利率策略主管Gennadiy Goldberg “看起来，美联储正试图发出尽可能鹰派的信号。现在的问题是，市场是否会半信半疑地听取他们的意见。在经济周期的这个阶段，美联储希望我们相信这一点，也需要市场相信这一点。这只是一个数据如何演变的问题。” “在某种程度上，空谈是廉价的。我确实认为他们将继续依赖数据，你可能会在2点30分的新闻发布会上听到鲍威尔的这句话，之后也会这样说。所以，是的，他们在谈论在更长时间内维持高利率，但真正重要的是经济。如果经济开始走软，我认为这些点阵图预测实际上站不住脚，所以我们肯定会等待和观察。” 亚特兰大Globalt Investments高级投资组合经理Tom Martin “这实际上比我想象的要鹰派得多。它肯定会持续更长时间，我只是不认为这些指标在意料之中。” “利率不会很快得到缓解，所以这意味着利息成本将保持在高位，可能比人们预期的时间更长。” 芝加哥Transunion美国研究和咨询主管Michele Raneri “此前，美联储似乎暗示将采取激进措施，甚至可能在今年年底前还将多次加息，以继续努力压低通胀。虽然他们很可能在今年年底前继续加息，但本周的声明表明，美联储可能认为目前最好的行动是继续监控经济，以及之前加息的影响，以确定是否以及何时需要进一步加息。” “目前不加息的决定可能会对整个信贷市场产生影响。例如，在抵押贷款市场，一直在拖延的消费者可能会开始受到消息的激励，考虑购买他们一直在等待的房屋。” “拥有信用卡的消费者也可能会从这一声明中看到一些短期好处。这是因为当美联储宣布加息时，信用卡利率通常会紧随其后，这可能会导致信用卡持有人每月最低还款额增加。虽然这次不加息的决定暂时缓解了这种担忧，但更多的加息可能即将到来。出于这个原因，消费者继续保持与他们每月能够支付的金额一致的余额是一个好主意，并考虑到进一步加息的可能性以及这些支付可能会发生的变化。” Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah 鉴于经济数据依然强劲，鹰派暂停和11月加息的挥之不去的威胁不应令任何人感到意外。相反，2024年的预测才是“所有乐趣所在”。新的预测表明，美联储对经济软着陆的前景有相当强的信心，相应地，明年放松政策的空间将非常小。她补充道:“明年的点阵无疑传达了更高的利率在更长时间内维持的信息，并反映出如果他们过早、过快地松开刹车，可能令通胀反弹的持续警惕和担忧。” 凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth 凯投宏观Paul Ashworth报告称，美联储希望我们相信“更高的利率将持续更长时间”，为了证明未来几年加息的预测是合理的，官员们不得不大幅上调他们的经济预测。该行对未来12个月的经济增长是否会接近那么强劲的水平表示怀疑，更有可能的结果是温和的衰退或接近衰退。
会员
夏洛特2023-09-21
受美联储利率决议及加拿大央行会议纪要影响，美元/加元汇率小幅折返
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（美元指数走势图，来源：FX168）美国国债收益率和美元指数回升，截至发稿，美元指数为105.23。“利率在更长时间内处于高位”的指引进一步打压股市，尤其是对利率预期变化更敏感的高增长公司的股票。美联储公布鹰派点阵图预期，鲍威尔仍为进一步加息留有余地，美股三大股指周三收盘普跌，道指收跌约76点，纳指收跌1.5%，标普500指数收跌0.94%。有机构称美联储暂时不会在年内降息。Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，美联储不是“停止”加息，而是“跳过”加息。由于经济表现好于预期，通胀压力持续存在，美联储在声明和点阵图中选择维持鹰派立场。决策者显然正试图在沟通策略上从“更高”转向“更长”，因为他们正在努力防止金融环境出现适得其反的宽松。“新债王”冈拉克：“我不会重新考虑明年降息的预期，预计2024年上半年很可能会降息。预计下一次债券反弹不会持续。” 交易员预计美联储政策利率将于2024年1月份达到5.49%的峰值。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元汇率从昨日跌势小幅折返，截至发稿时为1.34639，涨幅0.00161（或0.12%），后续重点关注1.350位置。德商银行表示，我们认为，对美国经济的乐观情绪有些过度。从秋季开始，预计美国经济也将出现明显放缓的迹象。加元兑美元应该会从中受益。中期来看，加元兑美元有适度复苏的潜力。如果加拿大央行将关键利率维持在较高水平较长时间，并且降息幅度小于美联储，那么加元应该会受益。关于欧元兑加元，预计中期将走强。这里的关键因素是我们预计欧洲央行不会降息，使得欧元至少在短期内受益。加拿大央行会议纪要“暗示”：再加息大门随时敞开，短期内不会降息。尽管最新的通胀数据显示物价增长朝着错误的方向发展，但央行也在密切关注其他经济指标。纪要称，管理委员会看到了更明显的迹象，表明经济正在疲软，消费者需求正在放缓。它考虑耐心等待更多数据，看看利率是否高到足以降低通胀，并权衡行动过晚的成本。纪要称：“然而，他们认识到政策可能还不够严格，如果等待采取行动，他们就有可能让通胀心理在加拿大根深蒂固。这意味着他们未来需要进一步收紧政策。” （加元/ 人民币汇率走势图，来源：FX168）今日加元/人民币仍在小幅振荡，截至发稿，加元/人民币汇率为5.4112，跌幅为0.0149（或0.27%），高于5日均线位置（5.4019）。今日美联储消息汇总： ①美联储将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.50%的区间不变； ②美联储主席鲍威尔表示，如果合适，准备进一步提高利率；将会逐次会议做出决策； ③FOMC声明显示，12位官员预计今年还会加息一次，7位官员预计维持不变； ④美联储掉期显示交易员将首次降息推迟到明年九月份； ⑤FOMC声明显示，将隔夜逆回购利率维持在5.30%不变； ⑥美联储主席鲍威尔表示，美联储在今年最后两次会议上做出的决策将取决于全部数据的综合情况；从未打算就任何降息的时间发出信号，在适当的时候会有降息的时机； ⑦美联储点阵图显示，预计2023年年底的联邦基金利率为5.6%，预计2024年年底的联邦基金利率为5.1%； ⑧美联储主席鲍威尔表示，美联储并未就利率是否具有足够限制性做出决策； ⑨美联储主席鲍威尔表示，强劲的经济活动是需要采取更多利率措施的主要原因；中性利率可能已经上升，中性利率可能高于长期利率； ⑩美联储主席鲍威尔表示，加息导致经济衰退“始终是一个担忧”。
佳华1682023-09-21
鲍威尔果真放鹰！？美元继续高歌猛进、黄金美股持续回落
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.9%。美联储做出这一决定后，两年期美国国债收益率上升，美元兑主要货币收复了跌幅，标准普尔500指数抹去了早些时候的涨幅。联邦基金利率从2022年3月的接近零升至今年5月的5%以上，这是一场史无前例的快速紧缩，但近几个月来，美联储转向了放缓的加息步伐。新的策略是，随着通胀向2%的目标减速，让即将公布的数据决定利率的峰值水平。美联储青睐的不包括食品和能源在内的物价指数在截至7月份的12个月中上涨了4.2%。官员们还继续预测，明年通胀率将降至3%以下，并在2026年重返2%。他们预计2024年经济增速将放缓至1.5%，此前2023年的增速被上调至2.1%。对利率在更长时间内更高的预期，在一定程度上反映了对失业率走势更为乐观的看法。政策制定者现在预计，到2024年，失业率将升至4.1%，而6月份的预测为4.5%。自美联储7月底上次会议以来公布的数据普遍显示，尽管利率上升，但劳动力市场和消费者支出仍保持弹性，而核心通胀继续减速。不过，政策制定者必须考虑到许多不利因素。自6月份以来，油价已经飙升了约30%，而下个月恢复支付学生贷款将使消费者失去更多的可自由支配的消费能力。美国政府本月底可能停摆也笼罩着经济前景，并可能使决策者无法在美联储10月31日至11月会议前获得联邦机构发布的就业和物价关键数据。
会员
市场焦点2023-09-21
美联储点阵图释放重要信号！一文看清FOMC政策声明之细微变化
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经济和金融进展。此外，委员会将继续减持美国国债持仓、机构债务和抵押贷款支持证券（MBS），如此前宣布的计划所述。委员会将强烈致力于让通胀重返2%的目标。（来源：美联储）在评估适当的货币政策立场时，委员会将继续关注后续信息对经济前景的影响，如果出现可能阻碍委员会目标实现的风险，委员会将准备适当调整货币政策立场。委员会的评估将把广泛讯息纳入考量，包括劳动力市场指标、通胀压力与通胀预期指标，以及金融与国际形势发展。投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括：美联储主席鲍威尔、副主席威廉姆斯、美联储金融监管副主席和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、美联储理事库格勒（新增）、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。
财经风云2023-09-21
机构：美联储可能在会议声明中保留有关通胀风险的措辞
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美国国债交易员最感兴趣的将是美联储对通胀走势的看法，以及是否会在会议声明中保留有关通胀风险的措辞。由于核心PCE仍处于高位且远高于目标，美联储不太可能取消声明中有关这一部分的表述。除此之外，考虑到美联储的经济预测汇总和点阵图已经非常吸引交易员的关注，美联储可能不愿彻底背离其7月份的会议声明。美国短期国债收益率在迅速接近周期性高点，若今天美联储会议宣布鹰派结果，将为这一趋势持续奠定基础。
金融界2023-09-21
Pimco认为市场或低估美国经济衰退和美联储再升息一次的风险
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的时间内居高不下。在她发表评论之际，美国国债收益率回升至自2007年以来的最高水平，油价重新上涨且人们越来越意识到，美联储可能会维持利率居高不下，直到通货膨胀回到可接受的水平。但交易员对于12月升息的定价仍低于50%，这反映一件事情：美联储迄今为止的举措能否抑制一个世代以来最炽热的通货膨胀，各方看法分歧。周三亚洲盘中，10年期美国国债收益率维持在16年高点附近。 Sundstrom表示，短期内美国国债收益率可能维持区间波动；她是27年的投资老手，曾任职对冲基金巨头Brevan Howard。她预计，美联储将在周三的政策会议上维持利率不变。在美国经济增长方面，Sundstrom的看法比市场稍微不那么乐观，她补充说，尽管越来越多人认为经济只会温和放缓，但经济是否衰退仍在未定之天。“软着陆绝对是可能的。一场温和的衰退也有相当的可能，”她说。
金融界2023-09-21
华尔街自营商越来越是中间人资产负债表上持有的债券显著减少
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29%，至377亿美元。同期，自营商的美国国债日交易量激增22%，其政府债务净持有量大致持平。这一转变反映了电子交易如何使自营商能够快速匹配债券的买家和卖家，无需投入宝贵资本持有大量债务。报告称，电子化也吸引了更多非银行机构参与做市业务。 “自营商较少使用资产负债表与客户交易债券，因为他们不愿意（资本越来越贵），也因为没有必要，”Coalition Greenwich市场结构研究主管Kevin McPartland写道。债券自营商越来越多地充当债券经纪人，促进这些债券的流动，但本身持有这些债券的时间很短或根本没有。自营商持有量下降之际，美国政府和企业近年来的举债激增。美国国债市场的规模从2016年底的13.9万亿美元增至约25.5万亿美元。根据美国证券业与金融市场协会的数据，公司债市场从约7.96万亿美元增至第二季末的10.6万亿美元。随着市场的发展，通过电子平台完成的交易份额也在增加。根据Coalition Greenwich截至2022年底的数据，电子交易目前约佔投资级债务交易的40%、高收益市场为31%，美国国债为65%。
金融界2023-09-21
决策分析:鲍威尔即将“一锤定音”！金价4连涨，上触1945 美股走势分化投资者迫不及待获取有关未来货币政策路径的暗示
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升的工具，但较高的利率推高了与之竞争的美国国债收益率，削弱了黄金的吸引力。 EverBank世界市场总裁Chris Gaffney表示，如果鲍威尔提出更加强硬的观点，维持利率稳定，那么金价应该会保持在目前的区间。
Dan19772023-09-21

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