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格上宏观周报：新年新气象
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格上研究 1、私募机构观点汇总 2022年红盘收官，数字经济主题抢眼。海外方面，美国上周初请失业金人数增加9000人至22.5万人，符合市场预期。截至12月17日当周续请失业金人数升至170万人，为2月初以来最高。国内方面，国家主席习近平发表二〇二三年新年贺词称，2022年我国继续保持世界第二大经济体的地位，经济稳健发展，全年国内生产总值预计超过120万亿元。面对全球粮食危机，我国粮食生产实现“十九连丰”，中国人的饭碗端得更牢了。我们巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，采取减税降费等系列措施为企业纾难解困，着力解决人民群众急难愁盼问题。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标。展望后市，私募管理人认为均对2023年市场抱有积极乐观心态。正圆投资：先立后破，积极看待未来市场今年以来，多重宏观因素持续掣肘下，整体A股市场承受了估值与业绩的戴维斯双杀，从PE估值的角度出发，当下市场整体超跌，基本处于熊市末端位置。在二十大新征程开启后，以“脱虚向实”为指引，货币政策有望强化对重点领域及战略产业的精准“输血”，直达实体
格上财富2023-01-01
击败凯雷等私募巨头，安博凯18.9亿美元收购韩国Medit
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的交易的优先竞标者。该交易吸引了凯雷、KKR和黑石集团等一批全球知名私人股本和投资公司。　　Medit创始人Jang Min-ho和特别相关人士也决定将相当一部分收入再投资到公司。他们仍将作为安博凯的联合投资者。该交易预计将在2023年第一季度前后完成。　　Medit是全球牙科扫描仪解决方案市场的领导者。2020年，该公司的市场占有率为22％，今年则上升到了24％。据多名市场研究人员称，自2018年以来，全球牙科扫描仪市场平均每年增长24％。预计在2023年至2027年期间，这一数字将上升到28％。　　Medit从2018年开始进军全球，目前已在美国、德国、中国等主要国家设立了分公司。该公司在全球约100个国家拥有230家经销商。
金融界2022-12-31
格上每日收评—2022年12月30日
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今日市场 2022年最后一个交易日，A股三大股指走势分化，上证综指收涨0.51%，深证成指收涨0.18%，创业板指微跌0.11%。沪指全年累跌约15%，深成指累跌逾25%，创业板指累跌逾29%。盘面上，传媒大涨，农林牧渔、交通运输、纺织服装、商贸零售、公用事业、建筑材料、非银金融、计算机和环保等板块涨幅居前。具体原因：12月28日，国家新闻出版署官网公布了2022年12月国产网络游戏审批信息，本次共有84款游戏获得国内游戏版号，为2022年以来游戏过审数量发布最多的一月。同时，国家新闻出版署发布12月份进口网络游戏审批信息，共44款游戏获批进口版号。截至收盘，今日上证指数收于3089.26点，上涨0.51%，成交额为2504亿元；深证成指上涨0.18%，成交额为3537亿元；创业板指下跌0.11%。今日两市上涨个股数量为3304只，下跌个股数为1542只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不错，其中稳定和金融的个股涨幅最大，周期和成长风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中26个行业上涨，其中传媒，农林牧渔，交通运输行业领涨，涨幅分别为2.
格上财富2022-12-30
11月工业企业利润数据点评-盈利磨底，静待回升
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12月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-11月全国规模以上工业企业利润累计同比下降3.6%，降幅较前值扩大0.6个百分点。11月单月利润同比增速为-8.9%，较前值下降0.3个百分点。从量、价、利润率角度看，受疫情反弹和需求不足等因素影响，量的支撑大幅减弱。11月工业增加值同比增速为2.2%，较10月下降2.8个百分点。价格依旧是拖累，11月PPI同比降低1.3%，与前值持平。量价共同下滑使得11月营业收入同比下滑0.9%，较前值2.7%的增速下降3.6个百分点。营业收入利润率小幅下降，当月利润率较前值下滑了0.2个百分点，可能是因为减税降费、留抵退税等接近尾声，企业费用率增加所造成。数据来源：Wind，格上研究整理从三大行业看，利润结构持续改善，设备制造业继续恢复。1-11月份，采矿业利润同比增长51.4%，制造业利润同比下降13.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长26.1%。采矿业利润持续回落，制造业利润持平，电力业利润延续上升势头。从三大行业利润占比看，1-11月采矿业利润占比为19.6%，较前值下降0.4个百分点；制造
格上财富2022-12-29
格上每日收评—2022年12月28日
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今日市场 A股三大指数低开后震荡整理，沪指一度翻红，创业板领跌。截至收盘，上证指数跌0.26%，深证成指跌0.86%，创业板指跌0.9%。盘面上，公用事业大涨，银行、医药生物、房地产和传媒等板块涨幅居前。具体原因：12月27日公布11月规模以上工业企业利润累计同比数据，从边际变化来说，公用事业相关的电力行业利润增速继续显著改善。截至收盘，今日上证指数收于3087.40点，下跌0.26%，成交额为2605亿元；深证成指下跌0.86%，成交额为3903亿元；创业板指下跌0.90%。今日两市上涨个股数量为963只，下跌个股数为3943只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中金融和稳定风格的个股表现最好，成长和周期风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中5个行业上涨，其中公用事业，银行，医药生物行业领涨，涨幅分别为1.84%，1.01%，0.31%。汽车，农林牧渔，交通运输行业领跌，跌幅分别为2.67%，1.73%，1.64%。资金面上，今日北向资金净流入39.18亿元；其中沪股通净流入34.32亿元，深股通净流入4.86亿元。近三个月北向资金净流
格上财富2022-12-28
格上每日收评—2022年12月26日
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今日市场今日大盘全天高开后震荡走高，创业板指领涨，截至收盘，沪指涨0.65%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.98%。分板块来看，酒店餐饮、旅游、光伏、储能等大涨。主要原因如下：1）目前，第一批“阳康们”已经开始走出家门，近期海南旅游各项指标明显升温，三亚、海口多数代表性高端酒店预定房价接近或超过十一水平，三亚除夕预定火爆，房价达到淡季价格的2-3倍；2）消息面上，12月23日，隆基绿能和TCL中环分别更新硅片价格，全线降幅均超过20%。光伏是成本敏感型行业，本质驱动因素是度电成本的不断降低。上游硅料、硅片的降价有利于刺激下游装机需求快速增加，并使得产业链利润向下游转移。截至收盘，今日上证指数收于3065.56点，上涨0.65%，成交额为2555亿元；深证成指上涨1.19%，成交额为3688亿元；创业板指上涨1.98%。今日两市上涨个股数量为3720只，下跌个股数为1156只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中成长和周期风格的个股表现最好，消费和金融风格的个股表现最差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中22个行业上涨，其中电力设备，国防军工
格上财富2022-12-26
格上宏观周报：政策端陆续发力，A股调整迎来布局机会
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪指持续下跌，下跌121.99点，收跌3.85%。海外方面，美国国会众议院以225票赞成，201票反对的结果通过一项1.7万亿美元的支出法案，用于为联邦政府部门提供资金至2023年9月。法案将递交美国总统拜登签署，美国总统拜登称，将在收到支出法案后立即签署。国内方面，国常会议指出，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，保持经济运行在合理区间，促进经济进一步回稳向好、实现明年好的开局。切实保障群众防疫物资、用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。展望后市，私募管理人认为近期市场任处于调整周期，但因中央经济工作会议已对当下影响市场的主要矛盾进行了清晰的定调，即改善社会心理预期、提振发展信心，短期不必过分悲观。磐耀资产：防疫板块基本面或将具备一定的中期持续性防控政策的放开，市场并未迎来整体情绪的反转。市场围绕复苏及抗疫产业链反复炒作，但整体依然呈现跌多涨少，赚钱效应较差。而演绎到上周，复苏以及抗疫板块，内部也已经发生了较大分化。市场主要集中在少数的细分产业和个股，前期
格上财富2022-12-25
格上每日收评—2022年12月23日
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今日市场今日A股三大指数集体震荡收跌；个股方面跌多涨少，约2800只个股飘绿。沪深两市今日成交额5853亿，较上个交易日缩量722亿。北向资金因假期暂停交易。盘面上看，教育股全天强势，数字经济相关板块集体走强，数据要素方向领涨，医疗器械概念股午后冲高。下跌方面，赛道股继续调整，半导体板块领跌。今日数据要素方向走强与消息面相关，中共中央、国务院近日印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》推进数据分类分级确权授权使用，建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度。赛道成长方向（半导体、光伏、新能源车产业链）的集体大跌主要由于近期硅片报价出现较大幅度调整所致，目前市场对于光伏行业可能过于悲观。截至收盘，今日上证指数收于3045.87点，下跌0.28%，成交额为2333亿元；深证成指下跌0.25%，成交额为3520亿元；创业板指下跌0.40%。今日两市上涨个股数量为2047只，下跌个股数为2752只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中消费和稳定风格的个股上涨，成长和周期风格的个股表现较差。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有10个行业上涨，其
格上财富2022-12-23
KKR收购日本制药公司Bushu Pharmaceuticals
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　　美国私募股权巨头KKR集团周二表示，将从总部位于香港的私募股权公司BPEA EQT手中收购日本制药公司Bushu Pharmaceuticals，但没有透露收购的任何细节。　　KKR表示，计划与Bushu Pharma团队合作，拓展到注射类药物等新兴和增长领域，投资于进一步的产能扩张和质量控制，并寻求进一步的增长机会。
金融界2022-12-21
格上宏观周报：中美重要数据出炉，有何关注点？
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周A股大盘与创业板微调。消费板块反弹，化工新能源科技震荡，金融地产板块微降。海外方面，12 月15 日美联储如期加息50bp，欧洲央行随后跟进加息50bp。从加息落地后的资产价格表现来看，市场偏鹰派解读，主要原因在于本轮加息终点或高于预期，以及对远端经济衰退风险的担忧。本次加息落地另一个重要信号——10Y 美债利率维持稳定，10Y-2Y 美债利差进一步倒挂的风险加大，意味着如果本轮加息顶点预期进一步上升，则需要警惕海外市场衰退主线发酵的风险。国内方面，12 月16 日中央经济工作会议继续释放稳增长信号，会议指出明年的经济工作要从“从改善社会心理预期、提振发展信心入手”，整体而言，稳增长、扩大内需等信号明显更为积极，会议强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，明确提出“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资”。并且高频数据也给出实体经济好转的乐观信号，国内代表消费的航班、拥堵时长、汽车销售、电影票房等高频数据均出现企稳改善，继续支撑国内经济预期。本轮稳增长政策和疫情防控完善超出市场预期，目前呈现预期改善而经济事实有待传导的格局，对于A 股以及内需型
格上财富2022-12-18

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