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百家云上涨4.17%，报0.75美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-23
利空突袭！百度核心收入预期遭基准公司下调，非广告增长疲软成隐患
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告业务的增长略低于预期，特别是硬件等非云收入表现不佳。在广告业务相对稳健的背景下，非广告业务的疲软成为百度未来增长的隐患。据悉，百度将于2月28日公布第四季度财报。尽管Benchmark对百度的评级维持为“买入”，并将目标价定为210美元，但此次下调核心收入预期无疑给投资者带来了一定程度的担忧。分析师们指出，他们的调查显示，百度的广告增长在很大程度上符合预期，主要受益于医疗保健、旅游等顶级线下垂直行业的持续复苏。此外，越来越多的广告客户开始采用基于GenAI的广告产品和工具，这主要归功于其增强的目标定位能力和提高的成本效益，从而提升了广告效率。因此，分析师们预计百度在第四季度将实现超过1亿元的GenAI广告贡献。然而，与广告业务的稳健增长相比，非广告业务的增长却略显疲软。这主要涉及到硬件等非云收入，其表现未能达到市场预期。对此，分析师们认为，在宏观经济不确定的背景下，GenAI在广告和云计算领域的应用可能成为百度独特的增长动力。因此，他们预计GenAI相关议题将成为即将到来的财报电话会议上的市场关注焦点。除了总体广告环境和广告客户情绪外，分析师们还预计市场将高度关注百度广告系统升级的更新情况，包括GenAI功能以及广告客户在24财年的预期广告采用曲线。特别是与搜索和feed之外的潜在新商业机会相关的进展将备受瞩目。此外，分析师们还对GenAI支持的云服务的使用情况表示出浓厚兴趣。他们将密切关注新企业客户的数量以及现有客户采用新服务的平均支出趋势。同时，百度EB4应用的付费个人用户数量也被视为衡量该应用对更广泛基础受众吸引力的关键指标。值得一提的是，在上一次财报电话会议上，百度曾表示人工智能广告收入预计将在24财年贡献超过10亿元人民币，并将人工智能的采用视为推动其云业务在24财年实现两位数增长的关键因素。因此，分析师们普遍认为GenAI将成为百度的净增长加速器，并有望帮助企业在充满挑战的经营环境中提高生产率和效率。然而，尽管量化评级系统中百度的评级为“持有”，且一直跑赢大盘；同时华尔街分析师的平均评级也为“强力买入”；但Benchmark此次下调核心收入预期无疑给百度的前景蒙上了一层阴影。投资者在关注百度广告业务增长的同时，还需密切关注非广告业务的复苏情况以及GenAI在各个领域的应用进展。
金融界2024-02-22
百家云下跌2.78%，报0.7美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-21
回调是买入谷歌的机会
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长率增长，相信谷歌将能够继续积极增长其云收入是有道理的。考虑到所有这些增长催化剂，可以肯定地说，如果谷歌在接下来的几个季度继续超过预期，它还有更大的增长空间。该公司股票的预期市盈率约为21倍，落后于市场目前约27倍的市盈率，这可能表明，与其他公司相比，谷歌的估值被低估了。更重要的是，我们有理由相信，在接下来的几年里，谷歌将能够以两位数的速度增长，这使得看涨的理由比以前更加强烈，尤其是在谷歌最近几个月得到了数十次向上修正之后。除此之外，Seeking Alpha的量化分析系统给谷歌的评级是“强力买入”，而华尔街认为，以目前的价格计算，谷歌的股价还有15%左右的上涨空间。很明显，谷歌的增长故事远未结束。来源：Seeking Alpha 需要考虑的主要风险监管风险的上升是唯一可能破坏谷歌未来几年增长故事的主要因素。如果美国司法部和欧盟委员会采取行动，打破谷歌在搜索和其他业务领域近乎垄断的地位，谷歌将面临什么样的风险。虽然这是一个漫长的过程，需要数年时间，谷歌可能会像以前一样，对任何决定提出上诉，以赢得额外的时间，但潜在的竞争优势丧失，以及需要支付罚款，可能会扰乱未来的业务运营。就在上个月，迫于监管压力，谷歌取消了云业务中的某些数据费用。本月早些时候有消息称，美国司法部的反垄断案将于9月开庭审理。在欧洲，《数字市场法案》将在几周内全面生效。根据新规定，谷歌将被要求满足严格的要求，这可能会影响其在欧洲大陆的商业模式。谷歌还面临另一个问题。考虑到去年该公司的股票与微软、Meta平台、亚马逊和英伟达等同行相比，大多表现不佳，目前的涨幅为个位数，如果达不到预期目标，未来可能会贬值，尤其是目前该公司的股价已经是预期销售额的5倍。除了谷歌目前面临的监管和竞争挑战外，宏观问题的风暴可能会对广告市场产生直接的负面影响。这可能会导致谷歌的增长率下降，这很可能会让公司的投资者失望。结论尽管一些风险将在未来数年继续困扰谷歌，并给其股票带来额外的压力，但可以肯定的是，在短期至中期内，公司有足够的催化剂来抵消这些风险，并在此过程中创造额外的股东价值。尽管公司股价近几周从高位下跌，但现在可能是开始累积谷歌股票仓位的好时机。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2024-02-21
金山云下跌5.34%，报2.66美元/股
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显示，截至2023年09月30日，金山云收入总额53.25亿人民币，同比减少11.97%；归母净利润-18.92亿人民币，同比增长11.96%。大事提醒： 4月3日，金山云将披露2023财年年报。
金融界2024-02-20
百家云下跌5.8%，报0.65美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-17
百家云上涨6.06%，报0.7美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-16
百家云上涨3.03%，报0.68美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-16
百家云下跌9.09%，报0.6美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-15
百家云下跌11.84%，报0.67美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-13

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