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百家云上涨8.45%，报0.77美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-06
百家云下跌12.35%，报0.71美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-05
中信证券：北美云厂商Capex预期积极打开光模块板块估值空间
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亚马逊陆续发布了2023Q4财报，整体云收入增速保持上行，整体资本开支也重回同比增长，同时各家均表示2024年资本支出将保持增加。另外该行看到AI推动云巨头收入增长的趋势已经出现，“AI资本开支-AI业务收入”的良性循环正在形成。该行认为这有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，从而打开板块估值空间。
金融界2024-02-05
中信证券：北美云厂商Capex预期积极光模块龙头趋势向好
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亚马逊陆续发布了2023Q4财报，整体云收入增速保持上行，整体资本开支也重回同比增长，同时各家均表示2024年资本支出将保持增加。另外，AI推动云巨头收入增长的趋势已经出现，“AI资本开支—AI业务收入”的良性循环正在形成。中信证券认为这有望消除目前市场对于光模块等算力设备投资持续性的担忧，从而打开板块估值空间。
金融界2024-02-05
百家云下跌10.99%，报0.81美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-02
微软FY2024Q2业绩电话会高管解读财报
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入、销货成本和运营费用增长的预期。微软云收入为 337 亿美元，超出预期，按固定汇率计算分别增长 24% 和 22%。微软云毛利率为 72%，同比基本不变。排除使用寿命会计估计变化的影响，在 Azure 和 Office 365 改进的推动下，毛利率增长了约 1 个百分点，但部分被扩展 AI 基础设施以满足不断增长的需求的影响所抵消。按固定汇率计算，公司毛利率分别增长 20% 和 18%，毛利率同比增长至 68%。排除会计估计变更的影响，毛利率增长了约 2 个百分点，尽管动视收购带来的采购会计调整、整合和交易相关成本带来了 5.81 亿美元的影响。增长是由设备的改进以及刚才提到的 Azure 和 Office 365 的改进推动的。运营费用增长 3%，其中动视收购带来的 11 个百分点被上年第二季度费用带来的 7 个百分点的有利影响部分抵消。动视暴雪的影响包括来自采购会计调整、整合和交易相关成本的 5.5 亿美元。在公司层面，12 月底的员工人数比去年同期减少了 2%。营业利润率同比增长约 5 个百分点，达到 44%。排除会计估计变更的影响，营业利润率增长了约 6 个百分点，原因是前面提到的毛利率较高、上一年第二季度费用的有利影响以及通过严格的成本控制提高了营业杠杆。现在，我们的细分结果。生产力和业务流程收入为 192 亿美元，按固定汇率计算分别增长 13% 和 12%，超出预期，这主要是由于 LinkedIn 业绩好于预期。按固定汇率计算，办公商业收入增长 15% 和 13%。在健康的续订执行和 E5 持续势头带来的 ARPU 增长的推动下，Office 365 商业收入按固定汇率计算分别增长 17% 和 16%，符合预期。付费 Office 365 商业席位同比增长 9%，达到超过 4 亿美元，所有客户群体的安装基础都在扩大。席位增长再次受到我们的中小型企业和一线员工产品的推动，但被前面提到的新独立业务的持续增长趋势所抵消。随着客户持续转向云产品，按固定汇率计算，办公商业许可下降了 17% 和 18%。 Office Consumer 收入按固定汇率计算分别增长 5% 和 4%，Microsoft 355 订阅量持续增长，增长 16% 至 7840 万。受所有业务业绩略好于预期的推动，按固定汇率计算，LinkedIn 收入分别增长 9% 和 8%，超出预期。在我们的人才解决方案业务中，预订增长再次受到关键垂直领域招聘环境疲软的影响。在 Dynamics 365 的推动下，按固定汇率计算，Dynamics 收入分别增长了 21% 和 19%；按固定汇率计算，Dynamics 收入分别增长了 27% 和 24%，所有工作负载均持续增长。预订增长受到新业务疲软的影响，主要是 Dynamics 365 ERP 和 CRM 工作负载。按固定汇率计算，分部毛利率分别增长 14% 和 12%，毛利率百分比同比略有增长。剔除会计估计变更的影响，毛利率增长约 1 个百分点，主要得益于 Office 365 的改进。按固定汇率计算，运营费用分别下降 5% 和 6%，较上年第二季度有利影响 5 个百分点收费。按固定汇率计算，营业收入分别增长 26% 和 24%。接下来是智能云业务，收入为 259 亿美元，按固定汇率计算分别增长 20% 和 19%，超出预期，所有业务的业绩都好于预期。按固定汇率计算，服务器产品和云服务整体收入分别增长 22% 和 20%。按固定汇率计算，Azure 和其他云服务收入分别增长 30% 和 28%，其中 AI 服务增长了 6 个百分点。人工智能和非人工智能 Azure 服务都推动了我们的卓越表现。在我们的每用户业务中，企业移动性和安全性安装基数增长了 11%，达到超过 2.68 亿个席位，这受到前面提到的新独立业务增长趋势的持续影响。在我们的本地服务器业务中，按固定汇率计算，收入增长了 3% 和 2%，超出预期，这主要是由于与 Windows Server 2012 终止支持相关的需求好于预期。企业和合作伙伴服务收入增长 1%，按固定汇率计算相对稳定，企业支持服务和行业解决方案的表现好于预期。按固定汇率计算，分部毛利率分别增长 20% 和 18%，毛利率百分比相对不变。排除会计估计变更的影响，在前面提到的 Azure 改进的推动下，毛利率增长了约 1 个百分点，但部分被扩展人工智能基础设施以满足不断增长的需求的影响所抵消。按固定汇率计算，营业费用分别下降 8% 和 9%，与上年第二季度费用相比有 9 个百分点的有利影响，按固定汇率计算，营业收入分别增长 40% 和 37%。现在，更多的是个人计算。收入为 169 亿美元，按固定汇率计算分别增长 19% 和 18%，总体符合预期。增长包括收购动视暴雪带来的 15 个百分点的净影响。在性能略有改善和消费者市场货币化程度提高的推动下，Windows OEM 收入同比增长 11%，超出预期。按固定汇率计算，Windows 商业产品和云服务收入分别增长 9% 和 7%，低于预期，主要是[技术难度]合同组合期间的收入确认。年金账单增长保持健康。由于商业领域的执行力增强，按固定汇率计算，设备收入分别下降 9% 和 10%，超出预期。搜索量和新闻广告收入（不包括 TAC）按固定汇率计算分别增长 8% 和 7%，相对符合预期，这主要得益于搜索量的增加，但被第三方合作伙伴关系的负面影响所抵消。在游戏领域，按固定汇率计算，收入增长了 49% 和 48%，动视收购带来的净影响为 44 个百分点。游戏总收入符合动视暴雪强于预期的业绩预期，但被之前提到的游戏机市场弱于预期的影响所抵消。 Xbox 内容和服务收入按固定汇率计算分别增长 61% 和 60%，这得益于动视收购带来的 55 个百分点的净影响。按固定汇率计算，Xbox 硬件收入分别增长 3% 和 1%。按固定汇率计算，该部门的毛利率分别增长了 34% 和 32%，动视收购带来的净影响为 17 个百分点。由于设备毛利率提高以及销售组合转向利润率较高的业务，毛利率同比增长约 6 个百分点。运营费用增长了 38%，受到动视收购带来的 48 个百分点的影响，部分被去年第二季度费用带来的 6 个百分点的有利影响所抵消。按固定汇率计算，营业收入分别增长 29% 和 26%。现在回到公司总体业绩。包括融资租赁在内的资本支出为 115 亿美元，低于预期，因为第三方产能合同的交付从第二季度转移到了第三季度。购买财产、厂房和设备的现金支付额为 97 亿美元。这些数据中心投资支持我们的云需求，包括扩展我们的人工智能基础设施的需求。运营现金流为 189 亿美元，由于云账单和收款强劲，较上年同期增长 69%（受运营收入下降影响）。自由现金流为 91 亿美元，同比增长 86%，反映了现金支付财产和设备的时间。本季度其他收入和支出符合预期，为负 5.06 亿美元，主要受到利息支出和投资净亏损的推动，部分被利息收入所抵消。我们的有效税率约为 18%。最后，我们通过股息和股票回购向股东返还 84 亿美元。现在转向我们的第三季度展望，除非另有特别说明，否则均以美元为基础。首先FX，根据目前的利率，我们预计FX将增加总收入和细分市场收入增长不到1个百分点。我们预计销货成本和运营费用增长不会受到影响。在商业预订方面，我们核心年金销售行动的强有力执行，包括健康的续订以及长期的 Azure 承诺，应该会在不断增长的到期基础上推动健康增长。微软云毛利率预计同比下降约1个百分点，排除会计估计变更的影响，第三季度云毛利率将相对持平，因为Office 365和Azure的改善将被销售组合转向Azure所抵消，以及扩展我们的人工智能基础设施以满足不断增长的需求的影响。我们预计，由于对云和人工智能基础设施的投资以及前面提到的第三方提供商的交付日期从第二季度到第三季度的翻转，资本支出将环比大幅增加。提醒一下，我们的云基础设施建设时间可能会出现正常的季度支出变化。接下来是细分指导。在生产力和业务流程方面，我们预计收入为 193 亿美元至 196 亿美元，或增长 10% 至 12%。 Office 商业收入增长将再次由 Office 365 推动，整个客户群的席位增长以及通过 E5 实现的 ARPU 增长。我们预计 Office 365 收入增长按固定汇率计算约为 15%。虽然 Microsoft 365 Copilot 还处于早期阶段，但我们对迄今为止所看到的采用感到兴奋，并继续期望收入随着时间的推移而增长。在我们的本地业务中，我们预计收入将下降 20 左右。在 Office Consumer 方面，我们预计在 Microsoft 365 订阅的推动下，收入将实现中高个位数增长。对于 LinkedIn，我们预计在所有业务持续增长的推动下，收入将实现中高个位数增长。在 Dynamics 领域，我们预计在 Dynamics 365 的推动下，收入将增长 10%左右。对于智能云，我们预计收入将达到 260 亿美元至 263 亿美元，即增长 18% 至 19%。收入将继续由 Azure 驱动，提醒一下，它可能会出现季度变化，主要来自我们的每用户业务和期内收入确认，具体取决于合同的组合。在 Azure 中，我们预计按固定汇率计算的第三季度收入增长将保持稳定，而第二季度业绩将强于预期。增长将由我们的 Azure 消费业务以及人工智能的持续强劲贡献推动。我们的每用户业务应该会受益于 Microsoft 365 套件的势头，尽管考虑到安装基数的规模，我们预计席位增长率将持续放缓。在我们的本地服务器业务中，随着混合需求的持续增长（包括在多云环境中运行的许可证），我们预计收入将实现中低个位数增长。在企业和合作伙伴服务收入方面，与上一年的高水平相比，企业支持服务和更多个人计算收入将下降约 10%，我们预计收入将达到 147 亿美元、151 亿美元或增长 11% 至 14%。由于 PC 市场单位销量继续保持在大流行前的水平，Windows OEM 收入增长应该相对平稳。在 Windows 商业产品和云服务中，客户对 Microsoft 365 和我们的高级安全解决方案的需求应会推动收入增长。提醒一下，我们的季度收入增长可能会存在差异，主要来自期内收入确认，具体取决于合同的组合。在设备方面，随着我们继续专注于利润率较高的高端产品，收入应会下降两位数。在销量持续强劲的推动下，搜索和新闻广告（不计 TAC）收入增长应为中高个位数，比整体搜索和新闻广告收入高出约 8 个百分点。在游戏领域，我们预计收入增长将在 40 左右，其中包括动视收购带来的约 45 个百分点的净影响。我们预计 Xbox 内容和服务收入将在 50 多岁左右增长，这主要得益于动视收购带来的约 50 个百分点的净影响。硬件收入将同比下降。现在回到公司指导。我们预计销货成本在 186 亿美元至 188 亿美元之间，其中包括因收购动视而获得的无形资产的约 7 亿美元摊销。我们预计运营费用为 158 亿美元至 159 亿美元，其中包括约 3 亿美元的采购会计费用、整合费用以及收购动视暴雪的交易相关费用。其他收入和支出应大致为负 6 亿美元，因为利息收入将被利息支出和其他损失所抵消。提醒一下，我们需要确认股权投资的收益或损失，这可能会增加季度波动性。我们预计第三季度的有效税率将与全年税率保持一致，目前预计约为 18%。现在，我对整个财年有一些额外的想法。首先是 FX，假设当前利率保持稳定，我们现在预计 FX 将使第四季度和全年收入增长不到 1 个百分点。我们仍然预计全年销货成本或运营费用增长不会受到重大影响。第二个动视。对于 2024 财年全年，我们预计，在排除采购会计、整合和交易相关成本的情况下，动视暴雪将增加营业收入。在整个公司层面，我们在上半年取得了强劲的业绩，对微软云的需求继续推动我们下半年前景的增长。我们致力于扩大云和人工智能投资，以客户需求和巨大的市场机会为指导。随着我们扩大这些投资，我们仍然专注于提高技术堆栈每一层的效率以及每个团队严格的成本管理。因此，即使人工智能资本投资推动销货成本增长，我们预计全年营业利润率仍将同比增长 1 至 2 个百分点。这一营业利润率的扩张排除了动视收购的影响以及去年使用寿命变化的不利影响。最后，我们专注于执行。因此，当我们投资引领这一人工智能平台浪潮时，我们的客户可以实现人工智能生产力提高的好处。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券2024-02-02
百家云上涨5.75%，报0.92美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-01
百家云下跌5.75%，报0.82美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-01
百家云上涨3.45%，报0.9美元/股
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显示，截至2023年06月30日，百家云收入总额8224.96万美元，同比增长19.9%；归母净利润-573.35万美元，同比增长55.26%。
金融界2024-02-01
金山云上涨5.08%，报2.69美元/股
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显示，截至2023年09月30日，金山云收入总额53.25亿人民币，同比减少11.97%；归母净利润-18.92亿人民币，同比增长11.96%。
金融界2024-02-01

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