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邦达亚洲: 市场的风险情绪转暖黄金刷新6周低位
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美元/加元昨日震荡下行，刷新6个交易日低位，现汇价交投于1.3330附近。美元指数在市场的避险情绪降温，美债收益率下滑等因素打压下走软是施压汇价走软的主要原因。不过，原油价格在供应担忧缓解和拜登政府计划出售战略石油储备而走软，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3400附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。美元/加元澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6960附近。除空头回补和0.6900关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美债收益率下滑和投资者调整了对美国CPI的预期影响下走软也是支撑澳元反弹的重要因素。此外，市场的风险情绪转暖也对澳元构成了一定的支撑。今日关注0.7050附近的压力情况，下方支撑在0.6850附近。澳元/美元黄金昨日震荡下行，险守1850关口并刷新6周低位，现汇价交投于1858附近。除美联储官员近日接连发表的鹰派言论持续对黄金构成打压外，欧美股市普涨，市场的避险情绪降温也是施压黄金回落的重要因素。此外，在美国通胀数据公布前，投资者保持警惕也对黄金构成了一定的打压。今日关注1870附近的压力情况，下方支撑在1845附近
邦达亚洲2023-02-14
邦达亚洲: 市场风险情绪转暖美元指数小幅回落
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英镑昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.2140附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在投资者调整了对美国CPI的预期，及美债收益率下滑，市场的避险情绪降温等因素的联合打压下回落也是支撑英镑反弹的重要因素。今日关注1.2250附近的压力情况，下方支撑在1.2050附近。英镑/美元欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0730附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在市场风险情绪转暖，美债收益率下滑等因素的打压下走软也是支撑欧元反弹的重要因素。今日关注1.0800附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。欧元/美元美元指数昨日震荡盘整，日线小幅收跌，现汇价交投于103.20附近。除获利回吐和104.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，投资者调整了对美国CPI的预期也对汇价构成了一定的打压。此外，欧美股市普涨市场的风险情绪转暖也对汇价构成了一定的打压。今日关注103.80附近的压力情况，下方支撑在102.80附近。美元指数今日需要关注的数据有，英国12月失业率、欧元区第四季度季调后GDP季率修正值和美国1月CPI年率
邦达亚洲2023-02-14
加拿大Tourmaline公司签下15年协议，向欧洲和亚洲输送大量天然气缓解能源危机
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ourmaline公司能够每月从北美向亚洲市场输送相当于一艘船的天然气，而亚洲市场的天然气价格大约是加拿大现货市场的10倍。 Tourmaline公司的天然气价格约为每千立方英尺20美元，减去86美分的管道运输成本和未披露的液化和运输成本。目前加拿大AECO中心的天然气价格为2.05美元。Tourmaline资本市场经理Jamie Heard表示:“我们真的很高兴得到这个价格。” 随着当地天然气价格下跌和国内液化天然气项目陷入停滞，多家加拿大生产商已经开始寻求出口。目前已合并的ARC资源有限公司(ARC Resources Ltd.)和Seven Generations Energy也与美国墨西哥湾沿岸的液化终端签署了供应协议，但这些供应协议要到2025年才开始生效。 Fortis公司在BC省的子公司在温哥华附近经营着一个小型液化天然气设施，向沿海的渡轮供应燃料，并偶尔用集装箱将自己供应的小批量液化天然气运往中国。Fortis公司发言人表示，最后一次发货是在2021年1月。卡尔加里天然气咨询公司Incorrys的市场和战略管理合伙人Cameron Gingrich表示，Tourmaline进入市场的漫长历程表明，加拿大在帮助满足全球液化天然气需求方面“错失了机会”。不过在未来十年，天然气行业仍有一些希望。Incorrys估计，随着壳牌公司牵头的加拿大液化天然气项目的建成和扩建，加拿大的液化天然气出口将从今年的零增加到每天40亿立方英尺。一个名为woodfiber的小型液化天然气项目也在建设中。 Raymond James分析师Jeremy McCrea在接受采访时表示：“加拿大在液化天然气领域姗姗来迟。”
绿山墙的安妮2023-02-14
新拐点！美元反攻压制黄金、美股的关键信号：1980年来最大收益率曲线倒挂
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明、疲软的美国每周初请失业金人数，还有亚洲市场消息都加剧美元指数的下跌。然而，美国国债收益率曲线的倒挂重燃人们对经济衰退的担忧，并在美国CPI通胀的早期信号之前加入谨慎情绪。周四，美联储的巴尔金在建议降息时显得过于鸽派，因为他表示由于政策的滞后效应，美联储更有意识地从这里转向，被认为是有道理的。此前，美联储主席鲍威尔在为乐观的美国就业报告欢呼时犹豫不决，并引发人们对美联储不会采取更多鹰派举措而担忧。谈到数据，美国每周首次申请失业救济人数升至196K，预期为190K，之前为183K。美国劳工部周四表示：“截至1月28日当周，经季节性因素调整后的保险失业人数为1688000，比前一周的修正水平增加38000人。” 值得注意的是，10年期和2年期国债收益率之差创1980年以来最大，前者为3.66%，后者为4.50%左右。这同样表明，市场对经济衰退的担忧并引发美元上涨。 (来源:彭博社) 继续前进，密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期等美国2月份以消费者为中心的数据的初步读数，对于关注美元的交易者至关重要。最重要的是，市场对下周美国消费者物价指数(CPI)的准备情况将值得关注。鉴于对美国消费者情绪指标的乐观预测，美元指数可能会捍卫最近的复苏。技术分析上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，除非美元指数成功突破自2022年11月下旬以来的向下倾斜阻力线，当前接近103.85，否则美元指数反弹仍难以实现。黄金技术分析连续三个交易日，黄金的价格试图弥补其近期的大幅下跌，该跌幅从每盎司价格下跌100美元。它跌至1861美元的支撑位，反弹涨幅没有超过1886美元/盎司的水平，然后稳定在1875美元/盎司附近。 DailyForex提到，这证实了多头需要更多的刺激，美元走强继续对黄金市场产生负面影响，黄金市场录得1960美元/盎司的阻力位，这是上周末公布美国就业数据前九个月以来的最高水平。另一方面，科技股的抛售给美国市场带来了沉重压力，因为美联储最近的一系列发言人支持美国利率将需要继续上升以抑制通胀的观点。分析师报告说，虽然这一切都取决于鲍威尔所指出的经济数据，但市场仍然容易受到价格波动的影响。纽约联储主席威廉姆斯表示，政策可能需要紧缩一段时间。情绪的转变在价格期权中很明显，许多交易员展开对美联储利率达到6%的大押注，这几乎比共识高出100个基点。对许多市场观察人士来说，这种艰难的形势使股市难以继续上涨，尤其是在标准普尔500指数上涨导致该指数进入超买区域之后。 (来源:彭博社) 另一个方面是，虽然鲍威尔避免了导致近期金融状况缓和的股市上行压力，但其他政策制定者正在采取更强硬的讲话来限制涨幅。从今日时间段图表上的交易情况来看，金价在美国就业数据公布前跌破1960美元的阻力位，目前仍处于下行压力之中。趋势的突破是完全明确的，如果金价分别升至1855美元和1830美元支撑位，空头对趋势的控制将加强。 (来源:DailyForex) 这将取决于美元在接下来的交易日中回升多少，至此，经过近期的抛售，金价上行压力减弱。 “若金价突破1885美元水平，多头将有机会掌控，刺激再次向1900美元心理阻力位上行。美国货币政策官员的表态，以及投资者是否愿意冒险，将影响金价走势，”DailyForex说道。
会员
小萧2023-02-10
美联储鹰声阵阵！美元走势坚挺、警惕金价下跌风险欧元、澳元和黄金技术前景分析
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显示，澳元/美元施压日内低点，这通常是亚洲市场该货币对还会继续走低的迹象。澳元/美元目前正交投在平坦的20日SMA下方发展，该均线当前在0.7010附近；而技术指标在其中线附近趋于平缓。在4小时走势图上，澳元/美元前景仍为中性，该货币对略高于温和看涨的200周期SMA，并在看跌的20周期SMA附近徘徊。动量指标在其中线上方缺乏方向性强度，而RSI趋于平缓，目前在42附近，使汇价走势下行风险偏于下行。如果澳元/美元跌破0.6900，则应该会确认该货币对周四继续走低。支撑位：0.6900；0.6850；0.6805 阻力位：0.6965；0.7000；0.7045 (澳元/美元4小时图来源：FXStreet) 黄金黄金价格已经连续第三天上涨，但仍处于前一周价格区间的低端。从日线图来看，金价走势风险仍然偏向下行，因为金价继续交投在目前无方向的20日SMA下方，而较长期均线则远低于当前金价水平。动量指标获得下行动力，并处于周新低，而RSI在46附近盘整。在短期内，根据4小时走势图，金价呈现中性偏空立场。20周期SMA已经跌破较长期SMA，并保持一个坚定的看跌斜率，金价在20周期SMA附近徘徊。金价在200周期SMA附近遭遇卖盘打压移动均线，目前该均线在1881.50美元/盎司。此外，技术指标保持平稳，动量指标保持在100附近，但RSI在38附近盘整，表明买入兴趣减弱。支撑位：1860.20美元/盎司；1847.60美元/盎司；1835.10美元/盎司阻力位：1881.50美元/盎司；1892.30美元/盎司；1901.00美元/盎司 (现货黄金4小时图来源：FXStreet)
tqttier2023-02-09
会员
鲍威尔向市场“认输投降”！黄金、美元多空剧烈震荡：鹰派与鸽派皆大获全胜
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投资者都能找到适合自己的东西，因此周三亚洲市场的走向就像抛硬币一样。随着印度加息预期成为区域焦点，亚洲投资者将消化美国股市上涨，但美元和美国国债走低的喜忧参半行情。鲍威尔不愿意，或者说实际上是拒绝表示，1月份井喷式的非农就业数据发布，必然意味着利率需要高于美联储官员2022年底的估计，华尔街受到提振，美元受到打击。但他也表示，需要一些时间才能让通胀回到2%的瓶子里。债券价格下滑，收益率曲线变陡，预期的终端利率保持在5.15%，今年隐含的政策宽松幅度稳定在仅15个基点左右。在区域外汇方面，在澳大利亚央行周二宣布加息25个基点，将利率上调至10年高位，并暗示其可能收紧政策的幅度超过市场预期后，被称为G10最强货币的澳元走强。日元周二也走高，在强劲的工资增长数据公布后结束了连续两天的跌势，而下周三将公布12月的经常账户数据。亿万富翁投资者：准备迎接痛苦交易美联储上周将利率提高25个基点，以继续将通胀率回落至2%的目标。鲍威尔表示，美联储将坚持到底，直到工作完成。“我们将仔细研究从现在到3月会议期间的数据，”鲍威尔说。他补充，加息步伐可能会放缓，美联储将在未来会议上做出“取决于数据的决定”。市场对鲍威尔的评论反应良好，追踪标准普尔500指数的SPDR标准普尔500 ETF信托基金在美联储会议期间和之后走高。在鲍威尔最近发表评论后，亿万富翁投资者查马斯认为股市有更多上涨空间。 (来源:路透社) “2022年12月，鲍威尔非常强硬，他基本上是这样的，听着，我们将保持比你想要的更高和更长的利率，” 查马斯在最近一期的All-In Podcast播客节目中说。“不是35天或40天后，他基本上说我们还有两次25个基点的加息，他将努力从本质上坚持着陆。” 查马斯在鲍威尔的讲话和新闻发布会上表示，他的语言“非常鹰派”。这位投资者表示，现实是鲍威尔投降了。“然后市场基本上说，好吧，我们到了这件事的尽头。” 宏观经济问题、全球问题和高通胀等项目导致股市在年内呈下跌趋势。“我们之前已经讨论过这个问题，但市场往往会在6到9个月触底，然后你才能清楚地知道你可以这样做。因此，我们在短期内有点偏离比赛，” 查马斯提到说。查马斯表示，市场现在的交易可能与2018年末至2019年初期间类似，当时市场交易显着走高。继2018年下跌6.2%之后，标准普尔500指数在2019年上涨28.9%。2019年的回报率是自2013年以来的最高水平，幅度达到29.6%，也是自1997年以来的第二高水平。 “在2018年底的10月、11月、12月，市场刚刚下跌，部分原因是鲍威尔要加息、通胀失控等。”他继续补充。鲍威尔选择向市场投降，这是一个导致市场飙升的虚假消息。“至少在接下来的30到90天内，痛苦交易会上涨。” 交易员聚首黄金市场 BullionVault研究主任Adrian Ash提到说，短期内黄金和白银可能仍是交易员的市场，随着消费者适应更高的利率和美国经济数据好坏而波动。不要忘记，本周还有数名美联储官员预定发表演说，包括纽约联储主席威廉姆斯、美联储金融监理副主席巴尔，以及美联储理事沃勒。 RJO期货资深市场策略师Daniel Pavilonis指出：“他们将会强调必须继续加息以打击通胀，这会带动美债收益率上扬。”黄金对高利率极为敏感，因为较高的利率会使持有黄金的机会成本增加。根据德国商业银行分析师的预测，今年年中金价可能约报每盎1850美元，到年底约为1950美元。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，尽管黄金从1860美元反弹，但未能突破200条简单移动平均线(SMA)，表明该商品的潜在动能疲软。也就是说，位于14的相对强弱指数(RSI)的逐渐反弹与来自移动平均线趋同和发散(MACD)指标的温和看涨信号相结合，挑战黄金/美元空头。因此，金属卖家似乎在等待明确突破1860美元以确认金价进一步下跌。 (来源:FXStreet) 即便如此，从2022年12月中旬开始的一条向上倾斜的支撑线，最迟接近1850美元，可能会在将黄金/美元空头引向1800美元的门槛之前，充当下行的额外过滤器。不过，接近1825美元的七周水平支撑位，可能会起到中间止损的作用。 Anil也强调，同时金价反弹需要200-SMA的验证，当前约为1883美元，以及1900美元才能召回买家。之后，1930美元和1945美元的水平可能会试探金价多头，然后将它们引导至近期高点1960美元附近和三周上升阻力线，当前约为1970美元。 “总体而言，尽管通往南方的道路似乎崎岖不平，但黄金价格仍受到空头的关注。” 展望后市加息在鲍威尔发表讲话后，摩根士丹利上调其对美联储利率的预测。在周五强劲的美国就业报告发布后，该投资银行公布3月份会议加息25个基点的预期，然后在鲍威尔讲话后传达5月份美联储加息25个基点的希望。根据最新预测，这同样使摩根士丹利对峰值利率的预期达到5.00%至5.25%。不过值得注意的是，鲍威尔在此次露面时对美国非农就业人数(NFP)的最新跃升表现出犹豫，同时被问及是否对美联储基准利率高于5%至5.25的推动力相同当前预期的百分比范围。这同样表明，美联储在目前消化了两次25个基点的加息后，可能采取暂停加息的行动。
小萧2023-02-08
会员
期市早盘：商品期货多数下跌，沪镍、沪锡跌超2％，沪银、纯碱等跌逾1％
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　　沙特阿拉伯出人意料地提高了其主要亚洲市场的油价。尽管原油价格今年下跌了约7％，交易员们在权衡美国紧缩货币政策的影响和中国需求反弹的预期。　　国家控股的沙特阿美公司提高了将于3月份运往亚洲的原油的大部分价格。该公司的旗舰产品阿拉伯轻质原油（ArabLight）被上调至每桶2美元，比该地区基准价格高出20美分。　　这是自去年9月以来该等级原油价格的首次上调，与对交易员和炼油商的调查相悖，此前预测沙特会将原油价格下调20美分。沙特向亚洲出口的原油约有60％是通过长期合同销售的，其定价每月都会进行审核。中国、日本、韩国和印度是最大的买家。　　伊拉克1月石油产量比OPEC+协议下目标水平低10万桶/日　　路透看到的伊拉克国家石油营销组织（SOMO）周一的数据显示，伊拉克1月原油产量为433万桶/日，比前一个月减少10万桶/日。　　生产数据显示，伊拉克1月产量比在OPEC+协议下的目标水平低10万桶/日。数据显示，此前，伊拉克联邦和半自治的库尔德斯坦地区的出口均有所下降，内部消费也减少。　　两位了解油田运营情况的石油官员本月稍早表示，伊拉克计划从2月20日起暂时关闭西古尔奈2号油田（West Qurna 2），进行为期10天的维护。该油田的产量为40万桶/日。消息人士称，此次维护不会影响石油出口，其他油田届时将增产以弥补缺口。
金融界2023-02-07
【小萧说币】中国快速封禁、马斯克恐慌！这家独角兽问世：苹果、推特终极杀手
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用程序前10名排行榜。它的出现快速引发亚洲市场关注，正因为过度的开放性，目前因不符合审查要求，从中国应用商店中下架。但这并不阻挡投资市场追逐Damus的热忱，将它视为马斯克也恐慌的新独角兽。在发布的第一天里，Damus用户数量快速超过45000，并且还在继续增长。所有新帐户创建后，都成为Damus应用程序官方页面的关注者，该应用在发布大约10小时后就进入苹果应用商店(Apple Store)社交网络排行榜前10名。 (来源:Tech Crunch) 先来个快速的解释，该应用程序是分散式推特(Twitter)的一个版本，让用户可以完全控制他们的内容和数据，其代码自2022年12月起可在GitHub上访问。 2月3日，Damus在推特上称其已收到通知，该通知称根据中国国家互联网信息办公室(CAC)的要求，该应用程序将从中国应用商店中移除，因为它包含在中国非法的内容，不符合应用商店审查指南。但很显然，投资者追逐的热忱并没有因此浇熄。 Damus是基于去中心化社交媒体协议Nostr的社交平台，上架苹果应用商城后引发热潮，迅速超越Signal、Wechat、Line等知名社交应用。Damus在周一(2月6日)还发出重量级的宣布，直接做到推特迟迟无法达成的目标，也就是加密货币支付。该公司团队宣布，Damus的下一个版本将推出针对贴文进行比特币打赏的功能，意味着加密支付的接入是快速可以完成的。Damus还附上Nostr核心开发者William Casarin针对NIP-57提案的推文，指出该篇文章获得11.8万枚聪币(SATS)，价值约40美元。投资者最关注的一个焦点就是，Damus是下个新风口，还是纯粹的炒作行为？ Nostr协议虽非建立在比特币链上，但大多数Nostr客户端都支持通过第三方比特币闪电网路进行支付，Damus目前所支持的闪电网路小费支付服务，包括Strike、Cash App、Muun、Blue Wallet、Wallet of Satoshi、Zebedee、Zeus LN、LNLink、Phoenix、Breez、Bitcoin Beach、Blixt Wallet、River等。 Damus官方在2月3日宣布，已透过比特币闪电网路，随机向用户发送小额比特币，Damus官方分享的截图显示，一名用户获得2万枚聪，价值约4.8美元。另外引起投资者高度瞩目的是，Damus在上线短短数日后，鉴于其去中心化、抗审查特性，被中国区的应用程序商店迅速下架，引发市场争议。也就是在此事件发生后，英国奢侈品手机品牌VERTU在4日发布推文，快速向Damus发出入驻的邀请。 “快让我们打破苹果的中心化霸权，我们欢迎Damus来到完全去中心化的应用商店METASPACE。” (来源:推特) 谈到Damus究竟利弊如何，币圈媒体给出6大优势，让市场上的投资者们能简单易懂： 1. 用户控制：建立在开放的网路协议Nostr之上，没有任何平台可以禁止或审查，用户可以控制自己的数据和语音； 2. 讯息加密：端到端加密的私人消息传递； 3. 无需注册：创建帐户不需要电话号码、电子邮件或姓名； 4. 无需服务器：消息通过去中心化的中继分发，无需运行任何基础设施，也没有单点故障； 5. 可程式设计：允许轻松集成机器人，帮助用户实现生活或业务自动化。Damus也会在你的服务器出现故障时进行通知。 6. 小费：支持用比特币和闪电网路打赏朋友的贴文和质押SATS聪币。 Nostr：为何它会让马斯克感到害怕？据官网介绍，Nostr是一个最简化的协议，通过它能快速方便地创建一个抗审查的全球社交网路。最重要的是，它不依赖于任何受信中央伺服器，其基于密码学密钥和签名，并且不依赖于P2P技术，它也不会发行代币Token。 (来源:Github) 简单解释Nostr的运作逻辑，每个用户都运行一个客户端，这可以是本机客户端、Web客户端等。如果用户要发布某些内容，像是一个帖文，就需要用密钥对其签名，并将其发送到多个中继器，由其他人或用户自己托管的伺服器。要从其他人那里获得更新，用户可以询问多个中继器是否了解这些其他人。任何人都可以运行中继器，这是非常简单的，除了接受某些人的帖文并转发给其他人之外，它什么都不做。我们也不需要信任中继器，签名是在客户端进行验证的。运作原理方面，Nostr有两个组件，分别是客户端和中继器。每个用户运行一个客户端，任何人都可以运行中继器。每个用户都由公钥标识，每个帖文都有签名，每个客户端都会验证这些签名。客户端从他们选择的中继器获取数据，并将数据发布到他们选择的其他中继器。中继器不与另一个中继器通信，仅直接与用户通信。举例来说比较清楚，如果用户想要关注某个人，只需指示他们的客户端查询它知道的中继器，以获取来自该公钥的帖文。运作逻辑和原理听起来比较绕口，但投资者比较关注的应该是这个： Nostr系统究竟带来什么不同，解决什么问题？ 1. 用户被禁止，伺服器被关闭中继器可以阻止用户在它那里发布任何内容，但这对用户来说没有影响，因为他们仍然可以将内容发布到其他中继器。由于用户是透过公钥识别的，因此当他们被禁止时，他们不会失去他们的身份以及粉丝基础。 2. 抗审查每个用户都可以将他们的内容更新发布到任意数量的中继器，中继器可以向用户收取费用以在那里发布，这确保了抗审查性。 3. 无意义、垃圾资讯如果垃圾资讯是中继器要关注的一个问题，它可以要求为发布付费或其他形式的身份验证，包括电子邮件地址或电话，并将这些在内部与公钥相关联，然后将其发布到该中继器或使用其他反垃圾资讯技术，像是hashcash或验证码。如果一个中继器被用作垃圾资讯载体，它很容易被客户端取消，客户端可以继续从其他中继器获取更新。 4. 数据存储为了让网路保持健康，不需要数百个活跃的中继器。你可以看看现在的Facebook、Instagram，他们的平台偶尔就会出现伺服器中断的危机。事实上，Nostr只需要少数几个就可以很好地工作，因为在现有中继器开始出错的情况下，可以很容易地创建新的中继器，并在网路中传播。这里说了许多技术用词，可能太多干货很难理解，但若是要简单总结，即Damus是去中心化版的推特与苹果。它能保持社交平台当前的所有功能外，也能确保用户不被封禁，那像是推特禁止特朗普账号的情况就不会出现。再者，Damus能完成加密货币支付，相比起上市的推特与苹果，需要完成一系列的评估，甚至有强烈的传统反抗声音，Damus执行起来更简单，且能够以更快的速度来验证方案是否存在漏洞，以补齐当下的缺点。他做到了马斯克做不到的目标，而且快速获得社群认同，“蹦”！新的独角兽，就这样呈现在投资者眼前。但这里需要提醒，千万不要因为这个新独角兽现身，去寻找任何潜在上涨的代币，官方团队已经强调，他们不会发行代币。据派盾预警监测，以太坊和币安链(BNB Chain)上已新创建15种名为Damus代币，其中一个已确定是貔貅盘骗局(Honeypot)，其中7个销售税高达100%。派盾转发Nostr协议第三方客户端Damus近日推文表示：“Damus没有代币，也永远不会有代币。如果你购买DAMUS代币，代表你已经被诈骗。” 从观察来看，Damus最终的潜在投资可能会是上市，也正因为如此，才将它视为新的独角兽。但目前，投资者可先观望Damus的发展，毕竟如果加密支付的接口能完成，未来Damus平台的获利可能不仅限于股市IPO，也可能推动支持的加密支付币种价格走高。#NFT与加密货币#
小萧2023-02-06
会员
兴业投资：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。与此同时，OPEC+维持当前产量不变的预期也对原油价格造成了压力。在最近的联合部长级监督委员会(JMMC)会议上，石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟友，统称为OPEC+，决定维持石油产量政策不变，因该组织权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。也就是说，OPEC+同意延长每天200万桶的减产，该减产协议于2022年10月获得批准。对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75%，而担心薪资上涨的欧洲央行也在周四将利率推高50个基点至2.50%，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径；这意味着欧洲央行在认为利率高到足以抑制通胀之前可能还需要走得更远——尽管经济增长已经放缓。同时在欧洲央行采取行动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储(Fed)暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降(而非出口上升)推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。 2023-02-06
兴业投资2023-02-06
HYCM兴业投资原油周评：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。　　与此同时，OPEC+维持当前产量不变的预期也对原油价格造成了压力。在最近的联合部长级监督委员会（JMMC）会议上，石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟友，统称为OPEC+，决定维持石油产量政策不变，因该组织权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。也就是说，OPEC+同意延长每天200万桶的减产，该减产协议于2022年10月获得批准。　　对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75％，而担心薪资上涨的欧洲央行也在周四将利率推高50个基点至2.50％，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径；这意味着欧洲央行在认为利率高到足以抑制通胀之前可能还需要走得更远——尽管经济增长已经放缓。同时在欧洲央行采取行动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行（BoE）也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。　　此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储（Fed）暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。　　美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降（而非出口上升）推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。
金融界2023-02-06

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