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主线巨变！A股将有“大反击”？

智能机器人的研发和应用、加快组建广东省人形机器人制造业创新中心等。6月15日，上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》，对人形机器人、大模型、算力等多方面作出指引。机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，近年来，我国机器人产业发展迅速，目前正迎来升级换代、跨越发展的窗口期，为经济社会发展注入了强劲动能。中信证券认为，行业政策红利期延续，在基本面有拐点、政策有催化、市场有主题的共振下，今年机器人行业将迎来整体性机会。在机器人、减速器等概念持续上涨时，反观前期最强主线AI概念，在多重利空下虽然有所反弹，但近期涨势还是略输一筹。因此，市场上逐渐出现了“机器人接力AI行情”的呼声。事实上，AIGC与人形机器人之间本身是具有逻辑关系的，二者之间是递进关系，本质都是AI，属于实现过程中的不同层次。ChatGTP背后的大模型是最初级的技术层次，而更高一级的则是具身智能，以人形机器人为代表。通俗来讲，机器人(具身智能)即是AI需要的物理载体，AI与机器人的结合，将弥补当前机器人在智能性、易用性、经济性上的短板，有效提升机器人在各个行业的渗透率。往后看，机器人概念和AI概念将如何演绎？财联社评论认为，AI主线方向或已进入退潮尾声阶段，但站在短线角度，后续或存短期修复反抽机会；机器人方向，在板块分化后能否进一步加强便是机器人这一题材延续性的关注重点，当机器人后续呈现“弱分化，强回流”的格局下，本轮的机器人概念的后续走势或更值得期待。增量资金正逢低入市昨日文章提到，缺乏增量资金，是当前市场缺乏赚钱效应的主要原因，近几日A股成交额跌破万亿反映了投资者的谨慎心态，A股行情修复的持续性离不开增量资金的支撑。随着行情变化，增量资金已有逢低入市的趋向。首先，多只主动权益类基金近期密集宣告成立。据不完全统计，6月20日以来，超30只新基金发布基金合同生效公告，其中多只主动权益类基金发行规模超过10亿元。中信保诚基金、银华基金、南方基金、易方达等均有产品发行，规模在12亿元~24亿元不等。其次，大量资金借助ETF入市，并呈现越跌越买的特征。本周前两个交易日，超百亿元涌入股票型ETF，尤其是在市场震荡之际，大量资金申购股票型ETF。6月26日，三大股指跌幅均超1%，据Choice估算，当日股票型ETF净申购额超120亿元。6月27日，市场强势反弹，当日股票型ETF净申购额也超过15亿元。华夏、国泰、易方达等基金旗下多只ETF产品净申购额均在10亿元以上。与此同时，一批增量资金“援军”正在路上。6月26日，首批3只中证国新央企现代能源ETF已获批，包括博时中证国新央企现代能源ETF、嘉实中证国新央企现代能源ETF、工银瑞信中证国新央企现代能源ETF，或将在7月上旬启动发行。据估算，5月以来已成立的6只“1+N”系列央企指数产品合计募集规模已达到108亿元，叠加最新获批的3只ETF，更多增量资金有望入市。此外，基金经理也积极自购旗下新基金。6月28日，融通基金公告称，基金经理万民远近期已出资认购其管理的融通远见价值一年持有期混合型基金 A 类100万元，且持有期不少于1年。此前，泉果基金赵诣，南方基金王博、骆帅、张延闽、李锦文、徐志华，华夏基金杨宇等多位基金经理均出手自购，向市场传递积极信号。针对当前存量博弈的市场，公募集体发力和外资回流或许还需要等待一段时间，但目前已有部分增量资金逢低入市，资金面出现回暖迹象，有望驱动行情修复的持续性。 A股具备战略反击条件回顾近期A股市场，5月以来一度遭遇调整，三大指数跌幅在3.5%~6%不等。而当前，随着各类积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场或已进入风险偏好回暖驱动的修复窗口。首先，从经济层面来看，机构普遍预计PPI在三季度触底回升，下半年库存周期有望重启，服务业恢复仍在为就业和消费启动蓄力，改善当下生产和消费的错配，海外补库需求或在四季度恢复，“一带一路”国家需求在年内具备托底作用。其次，从政策层面来看，货币政策仍有宽松空间，地产领域稳预期、稳融资政策可期。若货币政策传导机制的逐步疏通，宽货币对股市的影响将由情绪面落实至流动性层面。基于多重积极信号，机构普遍认为，A股已经具备战略反击条件。兴业证券全球首席策略分析师张忆东最新观点称，下半年美国通胀缓慢下行，高利率环境将对四季度经济形成拖累，美股市场先扬后抑，四季度美债十年期收益率有望回到3.5以下。战略性看多A股和美股的科技行情，思路上： ①多关注安全发展格局下A股的三大结构性机会：第一个方面，寻找新需求，也就是高技术领域，聚焦在新科技以及“补短板”的领域，以AIGC、智能驾驶为代表的数字经济，将成为需求端的新动能。第二个方面，在低利率时代，业绩稳定增长的高股息资产是难得的，可以用类债券的配置思路，挖掘优质传统行业的龙头。第三个方面，是更少的机会，阿尔法的机会，就是跌出价值的绩优股。 ②四季度之前市场大概率将维持“科技成长”风格，数字经济仍将是今年最强的投资主线，且接下来有望进一步扩散，甚至会向先进制造的方向扩散，半导体、算力、军工、智能汽车、机器人等可以逢低配置。 ③地缘政治风险影响下，港股宜被看作债券市场来长期配置，可以精选一些央国企的电信运营商、能源、公共事业、保险、大银行或少数央企地产等相关的港股，特别是股息率持续数年在10%以上的，这是港股核心主线。

证券之星2023-06-29

公司有生产人形机器人的能力吗？四川九洲这样答复

23年6月29日，投资者询问公司有生产人形机器人的能力吗?四川九洲(000801)在互动平台回复称，公司业务主要布局于三大领域，具体为智能终端、空管产品及微波射频，不包含智能机器人业务。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

是否存在利用互动易回复迎合市场热点的情形？南方精工收关注函

智同，珠海飞马等均是公司的主要客户。在人形机器人领域，目前公司和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机；相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可。除此之外，公司正在开发的柔性轴承，行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白，且在人形机器人领域有大量的需求”。而你公司股价近期大幅波动，于2023年6月19日至28日期间发布了2次股票交易异常波动公告。管理部同时关注到，公司控股股东史建伟将其持有的1,740万股股份（占公司总股本5%）转让给嘉鸿宝光1号私募证券投资基金，转让价格为8.97元/股，转让价款总额为15,607.8万元，并于6月5日完成过户。要求公司对以下事项进行核实说明： 1.结合你公司RV减速机配套轴承组件产品的具体情况，包括而不限于当前所处发展阶段、相关产品是否通过检验或客户认证、是否已规模化投产、产能及产能利用率、产销量、在手订单、产品具体用途、主要客户、产品收入规模、收入占比等，说明公司主营业务及基本面是否因该产品发生重大变化，以及公司在互动易回复中认为“公司在国内RV减速机配套轴承等组件供应领域占据绝对的市场份额”的判断依据。 2.说明前述产品、客户等信息在你公司以往定期报告、临时报告中的披露情况，该产品或业务截至目前的情况较前期披露信息是否发生较大变化（如适用），相关变化对你公司经营业绩产生的具体影响，相关信息是否属于应披露的重大信息，公司是否存在应披露而未披露的情形，以及是否存在利用互动易回复迎合市场热点的情形。 3.说明你公司近两年对“双环，中大力德，秦川，恒丰泰，南通振康，北京智同，珠海飞马”等公司的销售情况，包括但不限于销售内容、销售收入、回款情况等；说明公司在互动易回复中提及的公司和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机的详细情况，以及“相关样品已送至美国特斯拉，试验结果良好，获得较高认可”的依据，是否已获得相关方的认证或相关证明材料，如否，请说明作出前述回复的原因。 4.说明“陆家嘴小作文”文章中提及的公司产品及价格等详细信息是否来源于你公司，公司与该文章作者或相关方是否存在关联关系，并根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。 5.核查股价异动期间你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在利用内幕信息进行交易的情形；并说明你公司实际控制人、控股股东、5%以上股东是否存在减持你公司股票的情况，如是，请说明减持时间、减持数量及占比、减持金额、减持方式等，并全面自查相关减持行为是否符合法律法规的相关规定或相关承诺，是否存在利用内幕信息进行交易、公司迎合市场热点炒作股价配合减持的情形；说明截至目前嘉鸿宝光1号私募证券投资基金持有你公司股份的变动情况，异动期间是否存在买卖公司股票的行为。 6.根据本所相关规定，向公司控股股东、实际控制人书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。 7.公司认为应当说明的其他事项。要求公司于2023年7月4日前将上述核实情况书面回复管理部并对外披露，并同时提交控股股东的书面说明等附件。同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律以及本所《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

千方科技：人形机器人领域业务暂时属于探索阶段，还未落地该领域实际性项目

视觉行业算法、落地1700+项目。关于人形机器人领域业务暂时属于探索阶段，还未落地该领域实际性项目。此外，投资者询问在公司通用人工智能上有哪些布局？千方科技回复称，公司2023年发布了通用人工智能模型“梧桐”。大模型在CV侧可以大幅提升长尾算法的生成效率；基于NLP工具，能很好满足提升内部技术营销和服务效率的需求；MM多模态例如Vlog应用为文旅景区带来了多赢的运营模式。依靠核心技术积累及产品工程化落地经验，公司致力于让解决方案更丰富、让细分场景算法更易获得、让细分场景算法准确率更高，打造能力更为开放的商业合作模式。景区的最终用户是C端客户，公司给景区提供端侧的硬件及算法，最终应用到景区的旅游服务中。游客通过摄像头采集数据，经过游客认证后，可以调取本人的数据，后台算法合成，形成动态的Vlog，游客付费后可以下载到终端，以此拓展新的C端业务。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

机器人概念股持续走高，优德精密等近10股涨停，机构：重点关注三类公司

心产业收入达到300亿元以上，集中突破人形机器人通用原型机和通用人工智能大模型等关键技术。对于此方案，中信证券分析，本次正式版，发展目标进一步拉高，支持力度进一步强化，零部件环节支持进一步细化，指引更加清晰，并有制动器、MEMS等增量环节。建议关注机器人领域相关整机和零部件公司。华金证券指出，此次正式发布的行动方案与4月20日发布的征求意见稿相比，在“稳链强链，着力提升机器人关键支撑能力”方面，新增了“强化人工智能大模型支撑”并放在首位，提出要开发并持续完善机器人通用人工智能大模型，提高模型通用性和实用性，研发图像、文本、语音及力、热、电、磁等多模传感数据融合处理的大模型系统。重点关注零部件：电机、谐波减速器、力/力矩传感器。重点关注三类公司：1）在汽车领域与特斯拉有深度合作并布局人形机器人赛道；2）人形机器人领域已经和特斯拉达成初步合作。3）产品在细分领域处于全球领先。相关标的：绿的谐波、三花智控、拓普集团、鸣志电器、江苏雷利、步科股份、昊志机电等。

金融界2023-06-29

国金证券：机器人0-1在即，汽车精密齿轮有望迎来双击

证券表示，汽车领域的齿轮赛道估值偏低，人形机器人给予新增空间。齿轮于新能源车中的用量大幅低于油车，随新能源车渗透率逐步提升，齿轮市场空间骤缩。人形机器人的大规模量产将为精密齿轮市场打开全新空间。车用齿轮公司有望切换产能至人形机器人齿轮。车用齿轮仅需更改后道的磨齿与表面处理工艺并替换部分设备，即可制造机器人齿轮，相关公司转型具备较大可能性。

金融界2023-06-29

中金：随着人形机器人商业化落地空心杯电机有望迎来需求增量

中金公司研报认为，人形机器人带动空心杯电机及模组以及相关绕线机设备的起量。单台人形机器人对应12个空心杯电机。随着人形机器人的商业化落地和持续量产推进，空心杯电机有望迎来需求增量。此外中金预计绕线机作为核心的设备也有望大幅受益于空心杯电机需求起量。

金融界2023-06-28

A股避雷针：交控科技董事长郜春海被留置，耐普矿机上半年净利同比预降62.65%-70.74%

农银行：副行长黄迅辞职八方股份：未就人形机器人业务进行人员、资金、技术等布局保力新：终止收购无锡旭浦能源科技公司51%股权深南电A：电力主营业务未发生实质性变化电科院：公司创始人、实控人胡德霖逝世另外，今日有14家公司限售股解禁，合计解禁量为2.2亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为89.42亿元。从解禁量来看，3家公司解禁股数超千万股。其中，云南白药、天华新能、亚香股份解禁量居前，解禁股数分别为1亿股、0.68亿股、0.23亿股。从解禁市值来看，4家公司解禁市值超亿元。其中，云南白药、天华新能、亚香股份解禁市值居前，解禁市值分别为50.6亿元、23.14亿元、8.1亿元。从解禁股数占总股本比例来看，1家公司解禁比例超10%。其中，亚香股份、宇邦新材、天华新能解禁比例居前，解禁比例分别为28.51%、8.17%、8.12%。

金融界2023-06-27

特斯拉Dojo引领AI再革命基石 FOWLP封装技术受关注

，Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。特斯拉通过使用台积电芯片先进封装技术InFO_SoW，集成25个D1芯片的训练模块在人工智能训练芯片D1上，从而构建出Dojo超算系统的基本单元。而InFO_SoW是FOWLP的前沿路径之一。长电科技（600584）在提供全方位的晶圆级技术解决方案平台方面处于行业领先地位，提供的解决方案包括扇入型晶圆级封装（FIWLP）、扇出型晶圆级封装（FOWLP）、集成无源器件（IPD）、硅通孔（TSV）等。华海诚科（688535）已成功研发可应用于BGA、SiP以及FOWLP/FOPLP等先进封装领域的高端封装材料。

金融界2023-06-27

A股头条：什么情况？部分银行理财开始“亏”了！胡锡进开户入市，今天开始买股票！光伏大消息，包头限电波及多家光伏企业轮流停机？

，Dojo的交付将加速自动驾驶FSD和人形机器人走进现实。标的：长电科技（600584）、华海诚科（688535）大数据中心：26日，广东省人民政府发布进一步深化数字政府改革建设的实施意见，目标到2025年，“智领粤政、善治为民”的“数字政府2.0”全面建成。意见提出，将数字技术广泛应用于政府管理服务，推进政府治理流程优化、模式创新和履职能力提升，构建数字化、智能化的政府运行新形态。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。标的：新点软件（688232）、深桑达A（000032）公告精选【重大事项】交控科技：董事长郜春海被留置并配合调查电科院：公司创始人、实控人胡德霖逝世振江股份：公司订单未有延迟发货或取消情况新凤鸣：计划启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目【业绩预告】超图软件：上半年预盈4250万至5750万元同比扭亏双环传动：上半年净利同比预增39%-47% 耐普矿机：上半年净利同比预降62.65%-70.74% 【并购重组】杭州银行：拟定增募资不超过125亿元超讯通信：拟定增募资不超过10.8亿元浙海德曼：拟定增募资不超过1.73亿元唐人神：拟定增募资不超过3亿元天奇股份：拟定增募资不超过3亿元京北方：拟发行可转债募资不超过11.3亿元【增持减持】小熊电器：股东拟减持公司不超0.64%股份中公高科：股东拟合计减持不超过2% 桂东电力：拟出售永盛石化2%股权三友联众：股东徐新强拟减持不超4.895%股份华荣股份：两名董事拟合计减持不超2.45%股份大博医疗：部分董监高拟减持股份合计不超13万股远方信息：副总经理郭志军拟减持股份威星智能：实控人拟减持公司不超1.99%股份【其他事项】九洲药业：控股子公司获得药品注册证书科伦药业：富马酸伏诺拉生片获得药品注册证书戴维医疗：部分医疗器械产品完成延续注册 *ST惠天：决定实施锅炉改造工程爱尔眼科：向湖南爱眼公益基金会捐赠5000万元新致软件：增资并收购参股子公司上海沐高安靠智电：副总经理王建平、王春梅拟减持股份三特索道：参股公司被法院裁定受理破产清算公元股份：控股子公司申请北交所上市辅导备案复星医药：控股子公司获药品临床试验批准兆易创新：董事张帅辞职国药现代：注射用头孢他啶（1.0g）通过一致性评价精工钢构：承接5.02亿元重大总承包项目东诚药业：郑州核药生产中心与成都核药生产中心投入运营步长制药：银杏达莫注射液拟中选全国中成药集采腾亚精工：拟1.31亿元收购腾亚铁锚56.93%股权国风新材：两条聚酰亚胺薄膜生产线近日投产华建集团：下属公司签署7408万元工程设计合同桂冠电力：拟21.89亿元投资开发新能源发电项目宏昌电子：全资子公司与晶化科技签订合作框架协议书天坛生物：所属四家浆站获得单采血浆许可证长飞光纤：子公司长飞先进半导体拟投资人民币60亿元建设第三代半导体功率器件生产项目长源电力：安陆赵棚风电项目并网发电转商运平治信息：预中标4436万元中国移动集采项目泰禾智能：拟投建工业物料智能分选装备项目润都股份：雷贝拉唑钠肠溶片获药品注册证书中马传动：公司生产不涉及机器人概念苏农银行：副行长黄迅辞职微芯生物：CS23546片临床试验申请获得批准哈尔斯：与浙江大学就智能水杯研发达成合作嘉应制药：独家品种接骨七厘片拟中选中成药集采沃顿科技：与绿色环保签订了采购合同中国天楹：与怀来县人民政府签署100MWh重力储能项目合作协议广东明珠：全资子公司明珠矿业拟通过公开拍卖方式购买资产八方股份：未就人形机器人业务进行人员、资金、技术等布局神马股份：拟1.48亿元增资控股子公司神马普利富祥药业：公司获得CNAS实验室认可证书昂利康：复方α-酮酸片获得药品注册证书温氏股份：子公司拟3.5亿元增资同茂定增2号基金京城股份：储氢瓶等相关产品销售收入占比较小盛达资源：子公司采矿权新立登记申请获同意保力新：终止收购无锡旭浦能源科技公司51%股权益佰制药：复方斑蝥胶囊等拟中选全国中成药集采瑞普生物：与绿竹生物签署《战略合作框架协议》青岛中程：控股子公司签订镍矿买卖合同会通股份：拟投建年产17亿平方米锂电池湿法隔离膜项目康缘药业：KYS202002A注射液获美国FDA临床试验批准顺鑫农业：拟转让顺鑫佳宇股权剥离房地产业务药易购：拟成都市实施跨境医贸总部项目森源电气：入围江苏石油充电机招标项目美锦能源：子公司签订15.58亿元重大合同 ST天圣：藤黄健骨丸拟中选全国中成药集采南都电源：中标郸城县集中式共享储能电站建设项目宏川智慧：拟收购南通御顺和南通御盛100%股权宗申动力：筹划控股子公司宗申航发分拆上市雅创电子：拟购买WE剩余86%股权加快东南亚市场布局西藏矿业：与倍杰特子公司等签订投资协议书新奥股份：子公司为期20年签订LNG采购合同深南电A：电力主营业务未发生实质性变化健友股份：盐酸布比卡因注射液获得美国FDA批准江中药业：获特殊医学用途配方食品注册证书华润三九：华蟾素片拟中选全国中成药集采有方科技：子公司拟联合开发分布式存储服务器等项目交易提示【新股申购】 1.恒工精密（创业板）申购代码：301261 发行价格：36.90 发行市盈率：34.46 申购评级：谨慎申购 2.海科新源（创业板）申购代码：301292 发行价格：19.99 发行市盈率：16.23 申购评级：建议申购【可转债申购】纽泰转债 123201、海泰转债 123200 【停复牌】 ST国华：自6月28日起撤销其他风险警示，27日停牌一天亚太实业：筹划公司控制权变更事项 27日起停牌 ST大洲：自6月28日起撤销其他风险警示 27日停牌一天【限售解禁】

金融界2023-06-27

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