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AI机器人格局正在打开

制造。同时，在昨天知名券商机构发布对人形机器人的研报，认为，机器人在今年的投资仍是0-1阶段，空间不是问题等观点，在圈内引发了不少关注。其实近日发布对人形机器人产业链深度研报，并强烈看好行业前景的机构还有不少。此外，近期上海市印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》目标到2025年，工业机器人使用密度力争达360台/万人，也是激发市场热情的导火索。类似的政策利好，今年来越来越多。尤其今年1月19日，工信部等十七部门联合印发的《“机器人+”应用行动实施方案》，聚焦制造业、农业、建筑、能源、商贸物流、医疗健康、养老服务、教育、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等10大应用重点领域，提出明确指引方向。这样的政策驱动利好早早奠定了市场对机器人概念积极看好的预热基础。政策密集发布、机构强烈看多、资金强力抱团，三大要素合力，就是干柴烈火。所以在今天，A股涨幅榜头部的概念几乎都与机器人产业链有关，比如减速器、传感器、自动化设备、机器视觉等。个股层面，至少有超过20只与机器人产业高度关联的个股强势涨停。在上月，丰立智能连拉几个20CM，几天时间股价从21涨到67，一举成为机器人概念最强龙头，现在的这一波，也出现好几只个股似乎要抄作业，并且有的已经连续三四个板了。一个新技术大周期的开启，往往有三大基础的要素：一是具备广阔市场前景的以降低成本为切入口的重大技术突破，二是存在大量在旧技术周期遗留下来的闲置资本，三是促发更大规模的产业革命。这三大要素，集合了各种人类最前沿技术的智能机器人无疑都拥有了。而AI大模型的出现，是引爆这个技术周期的关键导火索。现在，各国对发展智能机器人产业的扶持政策量大管够，同时行业自身的未来市场空间也是无比巨大，尤其是在AI大模型技术推动人工智能实现了一次历史性跨越之后，很多巨头企业们对投资AI机器人行业的兴趣也是空前拔高。这个行业的未来想象力正在被飞速打开，随着越来越多的巨头资本入局，大概率它会成为股市里紧跟AI的又一条大主线。格局正在打开无论是工业机器人，还是服务型机器人，它们都是承载AI时代各种功能的载体，是集各种高尖端软硬科技综合体。另一方面，机器人的产业链纵深极广，涉及到的概念企业也极多，这放在A股市场，只要其中的一部分个股妖起来，就很容易就形成炒作效应。一般来说，一个科技成长产业主题表现，都遵循产业链从上到下顺序至少三大轮的炒作规律：第一轮，先是巨头的新技术或新产品爆款出现，引爆市场关注。比如各大巨头的AI大模型出现；第二轮，是巨头爆款产品推动相关产业链发展，比如大模型推动算力芯片、服务器和产业链关键配套的订单爆发；第三轮，是爆款产品的下游应用场景需求的提升和产业验证，激发下游企业的景气提升。甚至到最后，还可能会衍生出更多的细分行业或商业需求，来反哺这个新技术产业的上中游供应端。从价值释放看，AI概念已经开始有往第二、三轮炒作的迹象。当前的智能机器人行业，尤其是人形机器人，正是其中的大风口时刻。 5月16日，英伟达创始人黄仁勋在其ITF World 2023半导体会议抛出“具身智能”概念，让机器人概念狂圈一大波新关注。 5月17日，特斯拉在2023股东大会上，发布了Optimus人形机器人最新演示视频，相比去年10月发布会时被嘲笑被人抬上台展示的铁架子，才8个月过去，Optimus就又有了非常巨大的迭代，走路更加自然和灵活，可以更好执行各种复杂且精细的机械操作任务。马斯克更是直接抛出重磅观点：特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，未来的需求将达100亿台，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。目前Optimus机器人还没有到量产阶段，成本还很高。如果按照大规模量产后，即使价格降到2万美元，那么200亿台也就意味着4万亿美元的市场规模。这样的规模，价值恐怕要超过它的汽车产业。如果是其他人这样说，那么他一定会被舆论和砖家喷死，但马斯克放的卫星，即使大家不信，也足够引发对机器人产业的关注。仅特斯拉自家的人形机器人的产值就这么庞大了。其他的对手呢？其他行业和类型的机器人呢？现在，人形机器人要解决的问题还有很多，在感知决策、人机交互、运动控制三大核心能力中，目前通过各种传感器、超前的算力和越来越强大的AI大模型已经很好做到了前面两个能力，但在运动控制能力方面，比如复杂动作、精细操控、灵敏反应、续航等还有很多的难关要突破。人形机器人要迭代到黄仁勋所说的“具身智能”程度，还有非常巨大的差距，不过大概率也只是一个时间问题，现在技术还在飞速猛进，时间会飞快缩短。目前人形机器人的应用场景还很少，只能配合人力做简单的任务，智能化程度也还远不够达到人类的期望。但长期看，如果在运动控制方面得到更多的突破，那么以人形机器人为代表的服务型机器人的商业化场景绝对不能小看。现在很多发达国家，甚至还有我们，都开始要面对人口老龄化社会同时劳动力短缺的发展压力，同时，产业不断内卷升级也越来越依赖机器人才能做到的效率提升。这一切，都是智能机器人的用武之地。目前已经有不少科技巨头的人形机器人的作品亮相，比如在运动控制方面取得超前进展的是波士顿动力公司的机器人，除了在识别感知能力方面表现出色外，已经可以在障碍的动态环境内做出跳跃、俯冲翻滚、空翻、跳舞等一系列高难度全身动作。虽然波士顿公司的技术，并没有直接放在民用，但这足够说明机器人的高难度动作是可以突破的，民用层面缺的只是时间。尾声其实从盘面表现看，今天的市场情绪还是比较微妙的。首先，宏观层面的数据还是很弱，以前一年一度的电商618大促，那叫争相斗艳，热闹非凡，但在今年，各大平台却几乎都安静的让人意外，一个稍微完整像样的捷报都没有，甚至连头条都没有上。电商大促数据能真实反映国民消费的真切趋势，如此表现，说明消费崛起还比较任重道远。所以这两天的餐饮旅游、地产、物流运输这些顺周期板块表现承压，并不让人意外。同时，今天中芯国际午后异常加速跳水下跌，其A股一度跌超7%，引起市场的猜疑和担忧。这些表现，都在反映市场的信心还相当孱弱，见不得风吹草动。在还没有见到更多利好政策或宏观数据扭转的信号之前，市场资金的操作就是不见兔子不撒鹰，即使很多行业白马的相对估值已经看上去很诱人。因为这样的市场环境，也导致了资金更愿意在AI这样高成长高确定性的题材抱团取暖。抱团交易越来越拥挤了，就对着AI+概念按照上中下游产业顺序轮着来。如今机器人会炒到什么程度？拭目以待。来源：金色财经

金色财经2023-06-22

欧陆通：公司的开关电源产品目前没有涉及人形机器人领域

者在互动平台询问，公司的电源产品有用在人形机器人上吗？欧陆通(300870)回复称，公司的开关电源产品目前没有涉及该下游领域。公司的业务模式主要为因客定制，以客户需求为导向，为客户提供定制化产品，针对不同项目会有不同的产品方案，更多业务情况还请持续关注公司后期披露的定期报告。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-21

收评：沪指跌1.31%失守3200点，创业板指跌2.62%，人工智能方向遭重挫

反弹机会，尤其是兼具人工智能自动驾驶、人形机器人特斯拉产业链的新能源车及零部件，这是最近1周AI+的新热点），且临近中报披露期、业绩关注度上升、配置相对均衡些为宜。　　方正证券建议，轻指数、重个股，逢低继续关注券商、“国字号”股、TMT强势股、新能源强势股、公用事业、AI+医疗、AI+军工及近期超跌底部股，若量能难以有效释放，则观望为主，回避退市风险股及垃圾股。

金融界2023-06-21

机器人概念迎来风口，机器人指数近一周涨幅17%，现象级长坡厚雪大赛道来临！机器人是AI的最强落地方式之一？

跃。5月19日TESLA股东大会发布的人形机器人Optimus的发布引发了全市场对于机器人板块的关注，叠加AI行情共振，机器人板块开启“暴走”模式。中证机器人指数（H30590.CSI）连续8个交易日飘红，近一周涨8.6%；工业机器人及工控系统(中信) (CI005466.WI)近一周涨超17%。市场上目前少见的关注机器人方向的主动基金永赢先进制造智选A（018124），近一周涨幅高达18.25%。（wind，20230614-20230621）我国机器人领域（尤其是人形机器人）还属于早期阶段，发展空间较为广阔。目前机器人在工业制造领域已经非常广泛，自动化生产降本增效显著。2022年中国工业机器人市场规模609亿元，为全球第一大市场（占比45%），而国产化率仅35%，仍有较大提升空间。（数据来源IFR、中国电子学会）。另外医疗保健、农业、家庭服务等领域，迸发出越来越多的需求和应用场景有待开发。对于人形机器人来说，是一个从0到1的过程，远期是一个具有巨大需求、可以类比汽车的家用消费品；由于安全原因、人力成本、老龄化等原因，未来很多使用场景中机器人将替代人类，服务及特种机器人需求不可小视。人形机器人市场空间巨大，中性预计2021-2030年全球市场规模CAGR约71%。特斯拉投资者日，马斯克再次阐述愿景，认为未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，是100亿的级别。 AI行业发展有望提速，机器人是人工智能的最强落地方式之一。随着AI领域整体的显著进步，人机交互系统作为人形机器人的“大脑”，语音语义分析作为人机交互核心途径，可帮助机器人具备听、说、理解和思考的能力。机器人可以通过深度学习、自然语言处理等技术来实现语音识别、图像识别、自主导航等功能。AI的发展将进一步提高机器人的智能化水平，为机器人领域带来更多的发展机遇。政府频频出台扶持政策支持机器人行业的发展，6月15日上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》，文件提出“工业机器人使用密度力争达360台/万人”“打造20家标杆性智能工厂、200家示范性智能工厂，新增应用工业机器人不少于2万台”；另外，专项资金扶持、税收优惠、股权投资等方面的优惠政策帮助企业降低了生产成本，有助于推动机器人赛道的发展目前市场上少的关注机器人方向的主动基金，永赢先进制造智选（018125）基金经理张璐强调：人形机器人行业壁垒高（对企业资金、技术、资源整合），天花板高（以全球80亿人口为基数），而且产业链长。机器人，可能是未来不可多得的——如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道。特斯拉创始人兼首席执行官马斯克认为，特斯拉人形机器人在技术上“与车同源”，未来每个人都会拥有一个人形机器人，这个市场将会超过电动车的需求，可能是百亿美元级别的。”，马斯克甚至还宣称，“特斯拉的长期价值，将会是 Optimus。” NVIDIA公司创始人兼首席执行官黄仁勋表示：下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（embodied AI）”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。AI 是我们这一时代最强大的技术力量。第一阶段人工智能将实现全新的软件自动化水平，从而帮助诸多行业提高生产力；其后，人工智能与传感器和执行器相结合，将成为新一代自主机器的核心。终有一天，数十亿台智能机器将用于制造、送货上门服务、仓储物流等领域。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。观点仅供参考，不构成任何投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-21

互动| 宁德时代：人形机器人未来市场空间广阔，公司在中型电池领域已有相应布局并处于行业领先地位

　　宁德时代在互动平台表示，人形机器人未来市场空间广阔，公司在中型电池领域已有相应布局并处于行业领先地位。中型电池、工程机械、重卡、船舶、飞机等各领域全面电动化刚刚开始，从长周期维度看，将为公司成长创造更多可能性。　　宁德时代还表示，公司被剔除出特斯拉供应链相关消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。

金融界2023-06-21

宁德时代：人形机器人未来市场空间广阔，公司在中型电池领域已有相应布局并处于行业领先地位

　　宁德时代在互动平台表示，人形机器人未来市场空间广阔，公司在中型电池领域已有相应布局并处于行业领先地位。中型电池、工程机械、重卡、船舶、飞机等各领域全面电动化刚刚开始，从长周期维度看，将为公司成长创造更多可能性。

金融界2023-06-21

国金证券：工业机器人需求2023年会开启新一轮上升周期

的重要变量，特斯拉、小米等科技巨头推出人形机器人解决方案有望加速智能机器人时代的到来。我国是机器人全球最大的消费市场，已有成熟的技术、完善的产业基础。国产化进程持续进行，有望引领“机器人+”时代。

金融界2023-06-21

华为进军机器人产业链相关公司有望受益

有望突破 200 亿美元。　　特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品，在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力，获得广泛关注。工业机器人的三大核心零部件分别为减速器、伺服电机和控制器，占机器人的成本达 70％。Optimus 核心零部件主要有共有电机+驱动器、交叉滚子轴承、向心止推滚珠轴承、谐波减速器、力矩传感器、位置传感器、行星滚珠丝杠等。　　另外，A股公司中，润和软件（300339）为华为重要合作伙伴，与华为昇腾共同发布了基于Atlas 200DK的新一代智能机器人解决方案，也是“华为DevRun开发者沙龙：昇腾技术开放日”上唯一合作企业代表。　　科力尔（002892）近期中标大批量华为订单，合作项目主要是伺服电机系统，后续公司伺服电机系统有望逐步实现进口替代。

金融界2023-06-21

涨停复盘：创业板指继续反弹，人形机器人概念掀涨停潮，最火赛道变了？

、1000 亿元机器人关联产业规模。人形机器人产业链的上游为基础原材料以及零部件，中游为机器人本体和系统集成，下游为不同应用场景。三大核心零部件分别为伺服系统、控制器、减速器，是直接决定机器人的性能、可靠性和运动能力，对机器人整机起着至关重要的作用。生成式 AI 技术的发展有望大幅推动人形机器人的落地，人形机器人或成为“AI+”终极应用，利好相关供应链标的。　　涨停梯队：新时代（4天3板）、柯力传感（4天3板）、派斯林（3天2板）　　热点板块——军工　　驱动因素：近日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。对于军工板块。东吴证券认为四个条线值得关注：军工集团下属标的兼顾改革增效可挖掘的点；新订单、新概念、新动量；超跌上游反弹布局；军贸拳头产品的相关总装企业：无人机、固定翼作战飞机、军用直升机；远火系统、地面装甲；导弹平台；驱护类军舰；军用雷达。　　涨停梯队：北斗星通（2天2板）、盛洋科技（首板）、航发科技（首板）　　六、市场情绪

金融界2023-06-20

涨停复盘：创业板指继续反弹，人形机器人概念掀涨停潮，最火赛道变了？

、1000 亿元机器人关联产业规模。人形机器人产业链的上游为基础原材料以及零部件，中游为机器人本体和系统集成，下游为不同应用场景。三大核心零部件分别为伺服系统、控制器、减速器，是直接决定机器人的性能、可靠性和运动能力，对机器人整机起着至关重要的作用。生成式 AI 技术的发展有望大幅推动人形机器人的落地，人形机器人或成为“AI+”终极应用，利好相关供应链标的。　　涨停梯队：新时代（4天3板）、柯力传感（4天3板）、派斯林（3天2板）　　热点板块——军工　　驱动因素：近日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。对于军工板块。东吴证券认为四个条线值得关注：军工集团下属标的兼顾改革增效可挖掘的点；新订单、新概念、新动量；超跌上游反弹布局；军贸拳头产品的相关总装企业：无人机、固定翼作战飞机、军用直升机；远火系统、地面装甲；导弹平台；驱护类军舰；军用雷达。　　涨停梯队：北斗星通（2天2板）、盛洋科技（首板）、航发科技（首板）　　六、市场情绪

金融界2023-06-20

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