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惊人的预测!业内人士:美联储年内或降息4次、最高100个基点?
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一个月前的预期是至少降息三次。 特朗普
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政策或较市场预期温和 沃尔什表示,尽管即将上任的总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)计划加征
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,但只要美元作为储备货币保持强势,美国继续吸引资本,
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可能不会像多数人预期的那样具有惩罚性。 她预测,
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平均涨幅不会超过10%,并且更可能是针对特定国家的选择性政策,而非全面实施。 债市和股市展望 沃尔什指出,自2022年债市经历大幅牛市后,目前已连续第三年处于区间交易状态,其中的波动性为投资者带来机会。 “如果10年期美债收益率达到5%,那将是一个极端的超卖水平,也是绝佳的买入机会,”沃尔什表示。她补充道,债券收益率利差可能继续保持紧缩状态,这对美国股市同样有利。 她预计全球积极的主题趋势将推动股市进一步上涨,包括人工智能(AI)、能源以及制造业的回流(reshoring)。标普500指数到2025年底的回报率有望达到8%-10%。 政策不确定性与市场波动 沃尔什提到,特朗普政府的政策方向存在不确定性,具体实施情况也尚未明朗。此外,美国经济放缓程度可能超出当前预测,这也是一个潜在风险。 “这就像一场乒乓球比赛,政治和政策之间的博弈将引发今年围绕投资主题的巨大波动,”沃尔什说道。 总结 沃尔什的观点凸显出,在政策和市场前景不明朗的情况下,投资者应关注全球主题趋势和市场波动带来的机会,同时警惕潜在的经济下行风险。
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Dan1977
01-21 20:49
美股盘前要点 | 特朗普就职演讲公布重磅政策!传马斯克是英特尔潜在买家
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普就职演讲公布多项重磅政策,涵盖移民、
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、能源等领域,称将针对中国贸易行为进行调查但未宣布新
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措施。 4. 大摩分析师:美股和美债收益率之间的负相关性或持续存在,直到10年期国债收益率回落至4.5%以下。 5. 美国银行策略分析师:特朗普重返白宫可能会保护美国股市免于大幅抛售。 6. 索罗斯前军师Druckenmiller:特朗普就任令金融市场变得由投机情绪主导,商界乐观情绪升温。 7. 英伟达:美国晶圆代工限制新规不会影响公司在华业务或产品销售。 8. 比利时任命调查法官处理刚果(金)指控苹果非法使用“冲突矿产”案。 9. 有消息称马斯克是英特尔潜在买家,花旗分析称这对英特尔来说是一个“糟糕的结果”。 10. 台积电:台湾各厂区已完成建筑震后损害检查,运营正在逐步恢复。 11. 新日铁和美国钢铁公司起诉拜登政府的听证会定于2月和3月举行。 12. 高盛CEO所罗门2024年薪酬涨至3900万美元,另获8000万美元股票奖励。 13. 美国FTC指控百事向沃尔玛提供独家折扣,导致其他零售商处于不利地位。 14. 星巴克将裁撤部分岗位、推动更高效运营,不会影响店内团队。 15. 美国监管机构升级对福特的调查,因自动驾驶技术BlueCruise导致碰撞事故。 16. 美国银行将向全球员工总数的97%发放股票奖励,总金额约10亿美元。 17. 美国政府已向Moderna拨款5.9亿美元,用于推进禽流感疫苗的研发。 18. 美国零售商开市客的工会成员投票支持全国性罢工,以在1月31日前达成新合同。 19. 京东公布手机数码国补落地数据:手机产品销量环比增长200%、平板增长300%。 20. 消息称网易游戏高级副总裁劭赟离职,内部多项目预算受阻。 21. 蔚来第三周销量达4749台,同比增145.7%;1月迄今累计销量达13349台,同比翻番。 22. 小鹏汽车今年将扩招6000人,发放现金奖励鼓励员工生育。
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格隆汇
01-21 20:43
全球公司受特朗普
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打击 这些企业最先遭殃 股价应声下滑
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2月1日起对加拿大和墨西哥征收25%的
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。他的评论在周二(1月21日)的交易中降低了几家汽车制造商和电池公司的股价。 以下是一些美国境外的公司,这些公司可能会受到承诺的职责的影响。 汽车制造商 日产汽车(Nissan Motor) 日产汽车(7201.T,NSANY)在墨西哥有两家工厂,为美国市场制造Sentra、Versa和Kicks车型。在2024年前九个月,它在墨西哥生产了近505,000辆汽车。该公司没有透露其中有多少出口到美国市场。 本田汽车(Honda Motor) 本田汽车(HMC,7267。T)将其80%的墨西哥产量投放到美国市场,其首席运营官Shinji Aoyama在11月警告说,如果美国对从该国进口的车辆征收永久
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,它将不得不考虑转移产量。 比亚迪 中国电动汽车制造商比亚迪(1211。HK,BYDDY)一直在墨西哥搜索建造工厂的地点,但一再表示,该工厂将服务于国内市场,而不是生产在美国销售的汽车。 宝马 据这家汽车制造商称,宝马位于墨西哥圣路易斯波托西的宝马(BMW.DE)工厂生产3系、2系轿跑车和M2,几乎所有的产量都用于美国和全球其他市场。从2027年开始,它将生产全电动“Neue Klasse”模型系列。 大众汽车 大众汽车位于墨西哥圣何塞恰帕的奥迪工厂生产Q5,雇用了5000多人。其网站显示,它在2023年生产了近17.6万辆汽车。根据墨西哥汽车制造商协会的数据,在2024年上半年,近4万辆汽车出口到美国。 大众汽车(VOW3。根据这家汽车制造商的网站,位于普埃布拉的DE,VWAGY)工厂是墨西哥最大的汽车工厂,也是大众集团最大的汽车工厂之一。2023年,那里有近35万辆汽车,包括捷达、途观和陶斯,全部出口到美国。 丰田汽车 丰田汽车(TM,7203。T)在墨西哥的两家工厂建造塔科马皮卡。2023年,它在美国销售了超过23万件,约占该市场总销售额的10%。丰田曾经在美国生产Tacoma,但现在全部从墨西哥发货,墨西哥占工厂大部分产量。 斯特拉蒂斯(Stellantis) Stellantis(STLA,STLAM.MI)在墨西哥经营两家装配厂:Saltillo,该公司制造Ram皮卡和面包车,以及Toluca,该公司为Jeep Compass中型SUV。法意集团还在加拿大安大略省拥有两家装配厂:温莎,在那里生产克莱斯勒车型,布兰普顿,目前正在重新装备,计划于2025年恢复生产新的吉普车型。 JAC汽车 自2017年以来,中国的JAC Motors在墨西哥与Giant Motors建立了合资企业,以组装JAC品牌汽车。上汽集团旗下的MG于8月宣布计划在该国建造一家工厂。 起亚公司 韩国起亚公司(000270。KS)在墨西哥有一家工厂,为其附属公司现代汽车生产自己的汽车和少量图森SUV,以出口到美国。 马自达 马自达(MZDAY,7261。T)表示,2024年,它在墨西哥生产了约20.9万辆汽车,并将其中约60%出口到美国。 其总裁Masahiro Moro在11月表示,
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问题“不是个别公司可以解决的问题”,在决定应对措施之前,它将仔细审查细节。 电子产品 富士康 世界上最大的电子合同制造商,中国台湾富士康(2354。TW),正在与墨西哥的英伟达(NVDA)合作建造一个巨大的人工智能服务器工厂。它计划在2025年初开始生产,制作包含英伟达新的强大的Blackwell系列人工智能芯片的液冷服务器。 联想 中国电脑制造商联想(0992。HK,LNVGF)在墨西哥蒙特雷的一个大型站点生产服务器和其他数据中心产品,该站点于2021年进行了扩建。它当时表示,其面向北美市场的所有数据中心产品都是在蒙特雷制造的。 LG电子 韩国的LG电子(066570。KS)在其墨西哥工厂生产电视、家用电器和电动汽车零件。它在11月表示,它正在审查可能性,包括贸易政策的变化。 三星电子 韩国三星电子在墨西哥生产电视和家用电器,并出口到美国。 食品和饮料 坎帕里(Campari) 根据其最新的可持续性报告,意大利烈酒集团Campari(CPR.MI,DVCMY)在墨西哥有三个生产基地,其中一个Espolon品牌生产龙舌兰酒,一个在加拿大生产加拿大威士忌品牌Forty Creek。 根据花旗银行的数据,坎帕里从墨西哥和加拿大进口27%的美国销售额。 包装商品 宝洁公司,联合利华 数据显示,宝洁(PG)和联合利华(UL)是面临墨西哥进口
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的大型包装商品公司之一。 根据进口数据提供商ImportYeti的数据,在截至9月底的三个月里,宝洁公司约有10%的货物来自墨西哥。数据显示,联合利华对美国的海上进口约有2%来自墨西哥。 两家公司和其他大型消费集团,如百事可乐(PEP)和Lay's chips,集体为其墨西哥供应链投资了数亿美元。 汽车供应商 Autoliv 世界上最大的安全气囊和安全带制造商瑞典的Autoliv表示,它在墨西哥雇用了约15,000名员工,拒绝对那里向美国出口发表评论。 米其林 轮胎制造商米其林(MCH1。F,ML.PA)在墨西哥有两家工厂-克雷塔罗和莱昂-在加拿大有三家工厂:皮克图、布里奇沃特和沃特维尔。 Yanfeng 中国座椅制造商Yanfeng Automotive Interiors多年来一直在墨西哥生产,为通用汽车和丰田等汽车制造商供货。 其他零件制造商 其他在墨西哥设有工厂的零部件制造商,为美国市场提供汽车生产服务,包括意大利轮胎制造商倍耐力(0P1R.IL,PLLIF)、意大利高级制动制造商Brembo(BRE.MI,BRBOF)和意大利的欧元集团层压(EGLA.MI)。 客户中有特斯拉(TSLA)的Eurogroup Laminations专门使用的定子和转子,这是电动机和发电机的两个关键部件。 美国汽车制造商特斯拉鼓励其中国供应商于2023年在墨西哥建立工厂,主要供应其在墨西哥的计划工厂。 特斯拉最初计划于2025年初在墨西哥开始生产,但已在很大程度上转向其德克萨斯州工厂的扩建计划。
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佳华168
01-21 20:24
特朗普新政引发利益冲突 比特币下滑 专家建议:波段性操作
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特朗普周一的就职演说伴随着一系列与贸易
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、移民、能源放松管制有关的行政命令和计划,甚至对流行的中国短视频应用程序抖音的试用期进行了延长。但他并没有提到加密货币。 渣打银行数字资产研究全球主管Geoffrey Kendrick说,数字资产市场对就职演说或第一天的行政命令中没有提到感到失望。 “我怀疑,只要我们没有从特朗普那里得到关于数字资产的消息,比特币最终就会下跌。跌破10万美元似乎不可避免,”他说。 几个月来,加密投资者一直抱有希望,即这位对加密友好的总统将启动美国对波动性资产类别的政策的大变。去年12月,这种兴奋帮助比特币首次上涨至10万美元以上。 加密资产管理公司Astronaut Capital的首席投资官Matthew Dibb说:“我认为在短期内,这可能是一场抛售新闻的事件。”他补充说,加密投资者一直预计在特朗普上任的第一天会采取一些行动。 “市场对比特币战略储备和放松对数字资产的监管抱有很高的期望,但这些发展更有可能在几个月而不是几天内进行。比特币已经退缩了......”Dibb说:“我们预计这里会进一步波动,并可能出现抛售。” 加密交易所交易基金也被卖出了。ChinaAMC比特币ETF下跌了近6%。 然而,特朗普已经启动了行业认为令人鼓舞的人事变动。 他选择了美国共和党议员Mark Uyeda。证券交易委员会将担任SEC的代理主席,并计划提名前SEC专员Paul Atkins长期管理监管机构。 人们普遍预计,Atkins将结束由前总统乔·拜登的民主党SEC主席Gary Gensler领导的加密监管,Uyeda批评SEC未能就加密公司如何在SEC注册提供指导。 三名知情人士表示,美国证券交易委员会的共和党高级官员准备最早在下周开始改革其加密货币政策。 利益冲突 与此同时,专家和业内人士表示,特朗普在就职前不久为第一夫人梅拉尼娅·特朗普推出了$TRUMP代币和$MELANIA代币,这引起了新的利益冲突问题。 根据其网站,特朗普硬币80%的代币由特朗普业务的子公司CIC Digital和另一个名为Fight, Fight, Fight的实体拥有。 这些公司表示,它们不是投资或证券,而是“对符号'$TRUMP'所体现的理想和信念的支持和参与的表达”。 World Liberty Financial是一个与特朗普有联系的独立加密项目,周一也宣布已完成初始代币销售,筹集了3亿美元,并将考虑发行额外的代币。 特朗普承诺将他的资产管理权交给他的孩子,但加密货币因其能够在几乎没有透明度的性下快速吸引数十亿美元的投机美元而引起了特别关注。
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Heidi
01-21 19:33
民意调查:特朗普新政引发股票滞后反应 投资者消减美股增持头寸
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管基金经理们在很大程度上仍为特朗普宣布
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和移民削减做好了准备,但该行的调查发现,本月大量投资者逃离美国股市,并涌入欧洲股市。 美国银行策略师Michael Hartnett表示,如果对特朗普
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提议的担忧被证明是“没有根据的”,投资者配置仍将面临风险,落后于美国强劲反弹的股市将迎头赶上。 调查显示,1月份对欧洲股市的配置从22%的减持飙升至1%的净增持,这是25年来对该地区敞口的第二大增幅。投资者削减了对美股的增持头寸,尽管全球股票配置仍然很高,净增持41%。 美国银行的调查于1月10日至1月16日进行,调查了182家拥有5130亿美元资产的基金经理,显示通胀预期已回到2022年3月以来的最高水平,当时美联储开始了数十年来最剧烈的加息周期。尽管如此,只有2%的人预计央行今年会加息。 大约一半的参与者预计未来一年经济增长将放缓,低于12月的60%。约38%的人预计会出现所谓的“不着陆”,而5%的人预测会出现经济衰退。 民意调查中的其他关键发现: 市场还担心特朗普的“美国优先”政策会煽动通货膨胀。自他11月赢得选举以来,美元和债券收益率飙升,而美国股市表现优于全球股市。 随着特朗普周一就任美国第47任总统,投资者正在计划他的政府采取早期政策行动。他说,他打算在2月1日之前对墨西哥和加拿大征收高达25%的
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,但没有宣布立即对中国征收
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。 随着基金经理情绪从12月的7.0降至6.1,基金经理情绪作为衡量现金水平、股票配置和全球增长预期的指标,市场“泡沫已经消除”。 债券分配额为自2022年10月以来的最低水平,净权重不足20%。 净59%的投资者预计短期利率会更低,是2023年7月以来的最低比例。 中国加速增长被视为2025年风险资产最看涨的一次,其次是美联储降息和人工智能生产力的提高。 基金经理表示,通货膨胀导致的美联储加息是最大的尾部风险,其次是经济衰退的贸易战。
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佳华168
01-21 19:08
车企急了!大众汽车向特朗普发出警告
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将对经济造成有害影响
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车公司周二(1月21日)警告说,美国的
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将对经济造成有害影响。唐纳德·特朗普总统提议从墨西哥进口,因为欧洲顶级汽车制造商在那里经营着一家大型工厂。 大众汽车公司发言人在给路透社的电子邮件声明中表示,大众集团担心美国政府提议的
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将对美国消费者和国际汽车行业产生有害的经济影响。 大众汽车的股价下跌了1.2%,欧洲竞争对手也下跌了,这些竞争对手都在
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前景上下跌。 Stifel分析师认为,如果对墨西哥进口商品征收
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,大众汽车在美国销售的约65%的汽车将不再具有竞争力。 大众汽车的普埃布拉汽车工厂是墨西哥最大的,也是大众集团最大的汽车之一,2023年生产了近35万辆汽车,包括捷达、途观和陶斯——全部出口到美国。 “我们重视合作和公开对话。大众集团期待继续与美国政府建立长期建设性伙伴关系,”发言人补充道。 为了展示其对美国站点的承诺,大众表示,它正在该国的总投资超过100亿美元,大致分为查塔努加工厂和与Rivian(RIVN)的合资企业。 虽然尚未做出坚定的决定,但特朗普表示,这种
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可能会从2月1日起生效。 在特朗普威胁可能对来自墨西哥的货物征收25%的
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后,这家德国汽车巨头已经与高成本和廉价的其他国家的产品竞争作斗争,这反映了特朗普威胁可能对来自墨西哥的货物征收25%的
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后的重大不确定性。
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佳华168
01-21 18:30
指数迟迟突不上去,市场在等什么?
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一个期待是特朗普上来对我们施压,比如加
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,这样市场可以更好期待国内的刺激政策,现在这个期待落空了,A股传统板块就有些不知所措而迷茫了。这只能说有点贱啊,非得被打而后勇。 那么,这种局面: 是应该加入AI和机器人大军,还是蹲在消费医疗新能源等低位板块里? AI各产业链的配置优先顺序是怎么排的?各产业链的核心公司有哪些? 2025年AI还有哪些催化,这些催化的时间点在哪? 机器人的产业链又应该怎么去配置?2025年机器人又有哪些催化? 更专业详细的市场机会分享,欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播:带你厘清真相,识别潜在风险,抓准真机会。 扫码加入《格隆汇研究院群英会》 带你厘清真相,识别风险,抓准真机会! 注意:文中所提个股和题材板块不构成任何推荐,仅为复盘和学习交流所用,投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上,市场有风险,投资需谨慎。
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格隆汇
01-21 17:56
【今日市场前瞻】比特币冲高回落!特朗普出
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大招
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3. 美元大跌后反弹!特朗普上台后出
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大招 今天特朗普表示,下个月将对墨西哥和加拿大征收25%的
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,并且也暗示,也将对中国和其他国家加征
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。 消息公布后,美元指数反弹,截至发稿涨0.47%,报108.58。昨日由于特朗普在就职演说中,未提到要对其他任何国家征
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,美元指数跌超1.2%。 4. 金价持续上涨,避险情绪飙升 黄金价格连续第2日上涨,截至发稿,金价涨0.31%,报2719美元/盎司。 由于特朗普的
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威胁,投资者寻求黄金等避险资产来对冲风险。 HGF预计,特朗普上台后前三个月,金价将上涨6%。 5. 油价4连跌,特朗普拟大规模开采石油 特朗普表示,能源价格不断上升是造成通胀危机的重要原因,他宣布国家能源紧急状态,将大规模开采石油。 今日油价继续下挫,截至发稿,布伦特原油跌0.35%,报79.50美元/桶;WTI原油跌0.19%,报76.19美元/桶。 原文链接
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投资慧眼
01-21 17:47
特朗普上任撬动全球货币市场 操纵警告引发新一轮辩论
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。 战略家们表示,中国已经受到美国贸易
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的影响,可能特别脆弱。任何关于货币惯例的新头条新闻都可能进一步损害人民币。 DBS银行的策略师Wei Liang Chang表示:“美国对货币政策的审查增加,可能会迫使各国允许对美元的外汇升值。”“如果人们认为,如果未来美国征收
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,货币就会贬值,那么这可能会再次提出货币操纵问题。” 华盛顿的概况介绍激起了人们对特朗普及其经济顾问早些时候计划的记忆,该计划旨在积极阻止各国停止使用美元。据彭博社4月报道,有关措施包括出口管制、货币操纵费和征税。 Oversea-Chinese银行集团的战略家Christopher Wong说:“特朗普提到的这份概况介绍可能看起来很新,但可能与现有的概况介绍相似,也许更强调'操纵者'。”“如果列表中增加了更多,那么它可能会有一些波动。”
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佳华168
01-21 17:00
一切皆有可能——上任首日 特朗普暗示新
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即将到来 中国又成关注点
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到白宫的第一天,对他最大的经济倡议——
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——没有采取重大行动,但他明确表示,历史性的新
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即将到来。 他在白宫签署一列行政命令时说:“我们正在考虑墨西哥和加拿大的25%
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,”并补充说,这些命令可能很快就会实现。 “我想我们会在2月1日做这件事,”他说。 他还表示,全面
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仍在谈判桌上,但可能会走得更远,他说所有国家都在一定程度上剥削了美国。 至于中国,他拒绝提供有关该国新
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的细节,称会议和谈判正在进行中。但是,他再次明确表示,
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摆在桌面上——甚至可能在各国讨论如何处理社交媒体应用程序抖音时。 特朗普表示,“如果中国不批准[抖音剥离协议],我们可以对中国征收
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”,他签署了一项命令,指示总检察长在75天内不执行禁止社交媒体应用程序的法律。抖音的母公司是中国公司字节跳动。 在竞选期间,特朗普发誓要对中国征收高达60%的
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,对其他贸易伙伴征收高达20%的
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。竞选成功后,他发誓要对中国征收10%的
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,对墨西哥和加拿大征收25%的
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。 周一,特朗普确实签署了一项关于建立“美国优先贸易政策”的命令,该命令指示他的政府中的各位人物,包括他的贸易代表,“审查和识别其他国家的任何不公平贸易行为,并建议采取适当行动来纠正此类行为。” 特朗普第一天实际颁布任何
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的最初延迟可能是为了避免市场波动,尽管一系列专家警告说,这几乎没有提供重大贸易行动仍然在即将到的信号。 特朗普最初的举动似乎引起了市场褒贬不一的反应。虽然标准普尔500指数期货仍然开放交易并上涨,而美元指数从近两年来的高点下跌。因为
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将推迟,但周一晚上特朗普的评论再次飙升。 (图片来源:finance.yahoo ) 他补充说,“我们不会向我们的公民征税来丰富其他国家,而是对外国征税和征税来丰富我们的公民。” 特朗普本人在就职演说中吐露了他的总体计划,承诺“立即开始改革我们的贸易体系,以保护美国工人和家庭。” Serpa Pinto Advisory的创始人Jon Hilsenrath在特朗普晚间发表讲话之前接受雅虎金融采访时表示,“我认为市场会喜欢这样一个事实,即我们看不到他在
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上直接出来。” 但广大专家指出,此举可能是短暂的。 欧亚集团创始人兼总裁Ian Bremmer在瑞士达沃斯世界经济论坛接受雅虎金融采访时表示,一场战斗即将到来。他强调,中国是最困难的地区,而当涉及到与中国和墨西哥等地方的公开纠纷时,交易是可能的。 其他人一致认为,与中国达成的任何协议都不太可能避免未来四年世界两个最大经济体之间可能发生的贸易战。 Andrew D说:“虽然我们对特朗普今天的克制当然并不感到惊讶,但我们要强调的是,我们仍然对美国和中国是否会达到任何真正的'第2阶段'持怀疑态度。”Signum Global的高级合伙人Bishop在一份说明中写道。 一切皆有可能 特朗普承诺对加拿大和墨西哥采取具体的
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行动,并表示,由于他对毒品和犯罪的担忧,他将在1月20日“签署所有必要的文件,对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%的
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”。 但这并没有发生,至少在特朗普第二次宣誓就职后的几个小时内没有发生。 特朗普尚未概述他可能采取的行动的法律参数。 一项有争议的行动可能是将聚焦于1977年一项名为《国际紧急经济权力法》的法律,以及它授予的广泛权力。 特朗普和他的团队研究了该法律,该法律允许总统援引其权力“在总统就此类威胁宣布国家紧急状态时,以应对[对美国国家安全或其经济]的任何异常和非同寻常的威胁。” 然后,该法案赋予了总统广泛的权力,长期以来一直被认为是特朗普最积极的开局举措。这也是特朗普在法律上未经测试的最多的选择之一,可能会使其面临法律挑战。 特朗普还可以援引其他权力,如所谓的第301条和第232条
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。这些路线经过了更合法的测试和健全,但可能会迫使特朗普采取更缓慢的行动,也许不那么咄咄逼人。 国会经济学周一的一项分析表明,特朗普的
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即将到来,市场波动可能会随之而来,即使他重返任的头几个小时来来去去相对平静。 分析师们写道,我们怀疑一定程度的波动性将持续一段时间。“我们最终预计,他上任的第一年将与美元和美国股票的进一步反弹相吻合。” 周一,新总统还宣传了他建立对外税收局的计划,因为在他看来,即将到来的高
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将导致“大量资金涌入我们的财政部”。
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佳华168
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