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特朗普上台，TikTok 暂时解封；歌尔微转战港交所｜今日重要消息回顾

打击非法移民、高通胀、开采石油等，关于关税问题，提到 “我们将对外国征收关税和税款，以使我们的公民富裕起来”，但并未公布相关细节。（之后署行政命令，宣布将从 2 月 1 日起对从加拿大和墨西哥进口的商品征收 25% 的关税）。今日港股市场整体呈现回暖态势。 2、值得关注的是，关于近日沸沸扬扬的 TikTok 事件，特朗普 19 日上午就发文，呼吁各公司避免 TikTok 停运，上台之后迅速签署行政令，要求短视频社交媒体平台 TikTok“不卖就禁用” 法律在未来 75 天内暂不执行，也就是说重新给予了 75 天宽限期，Tiktok 得以暂时恢复运营。 🐬 个股 1、$歌尔股份(002241.SZ) 歌尔股份分拆「歌尔微电子」，已向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。歌尔微电子曾被称为 “中国第一 MEMS 传感器企业”，以 2023 年销售额计算，歌尔微是全球第八大、中国第一大智能传感交互解决方案提供商，目前歌尔持有歌尔微的股份比例约为 83.40%。歌尔股份今日震荡走高，盘中触及涨停，最终收盘涨超 8.41%。 2、$百度(BIDU.US) 百度智能云 2024 年 AI 智能眼镜产业年会于今日在深圳举行，百度智能云 AI 智能眼镜大模型互动方案将发布，并有 AI 眼镜行业战略签约。 3、$新东方(EDU.US) 今晚新东方公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。 🐬 领涨板块沪深：数据处理和外包服务、服装零售商、航空 - 客运；港股：分销商、烟草、通信设备；美股：\ 🐬 明日关注 1、奈飞公布财报，海豚君将跟踪并出具解读分析。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露

海豚投研01-21 16:37

澳洲央行将提早降息？ 2025年澳元会暴跌吗？

澳央行2月降息的概率上升，在特朗普关税政策下，澳元兑美元汇率预计将承压。特朗普正式上台后，澳元汇率先涨后跌，截至发稿，澳元/美元（AUD/USD）跌0.67%，报0.6230。近3个月来，澳元汇率累计贬值7%。【图源：TradingView；近3个月澳元/美元（AUD/USD）走势】此前分析师们预计，相对于其他央行，澳洲央行将在更长时间内按兵不动，这意味着澳元在2025年的表现将优于对手。现在这一预期受到动摇。澳新银行和澳洲联邦银行的经济学家认为，澳洲央行可能将在2月份的会议上降息25个基点，原因是通胀意外放缓。如果即将公布的第四季度CPI数据显示价格压力正在真正降温，那么澳洲央行可能最快在下个月就开始降息。 BetaShares首席经济学Bassanese也表示，澳洲央行2月召开的会议充满了不确定性。由于通货膨胀和特朗普新总统任期的风险，美国的利率前景已经改变。对澳洲来说，后果是澳元兑美元的暴跌，这增加了通胀风险。在这种环境下，尤其是在5月中旬之前举行的联邦大选之前，如果澳洲央行降息被认为是出于政治动机，可能会导致澳元兑美元进一步走低。不过渣打银行认为，即使澳洲央行将2月开始降息，但鹰派的降息将限制澳元汇率的下跌。原文链接

投资慧眼01-21 15:37

特朗普果然不按常理出牌，汇市暴动不已！央行撑人民币，比特币回落

剧烈的波动。特朗普在就职演讲中未提及关税威胁，这被解读为做空美元的信号。然而几个小时后，新总统特朗普突然宣布，计划从2月1日起对加拿大和墨西哥征收25%的关税，令加元和比索暴跌。这些变化反映了特朗普第一任期内经历的市场波动，市场需要时刻保持警觉。但正如当时常见的情况一样，特朗普的强硬言辞可能只是谈判策略。特朗普一直宣称自己是一个交易高手，投资者或许会从他关于TikTok和中国的言论中看到谈判的迹象，这些言论看似是向对方发出了邀请，同时也警告如果北京试图阻止达成协议，将会征收关税。特朗普也对欧盟表示，关税只是“解决”贸易赤字的一种方式，另一种方式是增加美国石油和天然气的销售。尽管如此，特朗普最终放弃普遍征收关税的想法，称“我们还没有准备好”。在过去的几个小时里，货币市场波动剧烈。然而，截至周二()1月21日亚洲午盘，美元兑一篮子主要对手货币中依然上涨，但未能维持周二早些时候的强势。中国央行通过设定自11月初以来最强的中间价来支持人民币。然而，考虑到中国一直是特朗普关税威胁的主要目标，分析人士表示，人民币的持续强势似乎不太可能。欧元和英镑分别下跌约0.3%，而日元则走强。日元受到了市场对日本央行周五可能加息的预期支撑，尽管一些人担心美国征税可能对汽车行业产生影响。与此同时，特朗普的迷因币市值飙升至超过100亿美元，带动其他加密货币上涨。比特币也创下了新历史高点，突破10.9万美元，但在最新交易中回落至10.2万美元以下。欧洲经济日历上，今天英国将发布就业数据，德国则发布ZEW经济景气指数调查。欧盟财政部长将在布鲁塞尔开会，讨论如何提高竞争力。欧洲央行副行长路易斯·德·金多斯将参加ECOFIN会议，同样在比利时首都布鲁塞尔举行。由于美联储官员处于政策会议前的噤声期，本周没有美联储官员的讲话安排。可能影响市场的关键发展：英国12月就业数据德国1月ZEW经济景气调查加拿大12月CPI数据

云涌01-21 15:26

特朗普关税威胁引爆避险、金价有望再大涨约25美元！FXStreet高级分析师金价交易分析

行分析。 Mehta写道，由于特朗普的关税威胁，黄金买家将目光投向2750美元/盎司。黄金日线图上技术面看涨，金价走势风险仍然偏于上行。美国总统特朗普声称，可能征收“全球普遍关税”，但表示尚未为此做好准备。特朗普竞选期间提出的对所有进口商品征收10%至20%的“全面关税”政策。特朗普表示，正在考虑对墨西哥和加拿大征收25%的关税，“我认为我们将在2月1日做此事”。特朗普还威胁很快就会对欧洲大陆征收关税，他表示，“将通过征收关税或让欧盟购买我们的石油和天然气来解决与欧盟的赤字问题”。 Mehta指出，本交易日，在没有任何顶级美国经济数据发布的情况下，黄金交易将继续受到更广泛的市场情绪和特朗普关税言论的影响。黄金最新交易分析 Mehta指出，短期技术前景对金价仍具有建设性。本月的对称三角形突破仍在发挥作用，而日线图上金价远高于所有主要的简单移动平均线(SMA)，支持看涨的理由。 14日相对强弱指数(RSI)在中线上方指向上行，目前接近63，增加金价看涨潜力的可信度。 Mehta表示，金价寻求突破关键静态阻力位2726美元/盎司，并将上升趋势延伸向心理障碍2750美元/盎司。金价下一个目标位在历史高位2790美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，在下行方面，金价可能测试2700美元/盎司整数关口，若跌破该水平，1月15日低点2670美元/盎司将受到威胁。在此之后，21日移动均线2658美元/盎司可能是黄金卖家的下一个目标。北京时间15:09，现货黄金报2725.06美元/盎司。

tqttier01-21 15:24

G10货币中，兑美元唯一升值的竟是TA！背后原因找到了……

元升值的货币，因为交易员押注特朗普关于关税的首次举措不会阻止日本央行（BOJ）可能在周五加息。在特朗普首日没有提出具体的关税计划，且官员们表示任何新的税收将以“有序”方式实施之后，美元在周一大幅下跌，这对贸易敏感的货币来说是一个重大利好。接下来的贸易备忘录仅指示各机构调查和解决持续存在的贸易赤字问题。尽管美国总统特朗普表示计划在2月对墨西哥和加拿大征收最高25%的关税，美元普遍上涨，但日元兑美元仍上涨最多0.5%，升至154.78，是自12月19日以来的最强水平。日元的上涨反映出市场预期日本央行本周可能加息，隔夜指数掉期显示1月23日至24日的政策会议结束时加息的可能性为92%。有知情人士表示，只要特朗普总统的上任不引发太多负面意外，日本央行官员认为加息的可能性很大。周二日元一度跌至156.23，但很快逆转了这一跌幅。截止发稿，日元兑美元上涨0.3%，报155.10。 Saxo Markets新加坡首席投资策略师Charu Chanana表示：“特朗普讲话引发的波动比预期的要小，这让日元能够反映出加息预期的上升。” 彭博社的调查显示，近四分之三的经济学家也预计周五会加息，这反映出在日本央行行长植田和男上周表示央行将讨论可能的加息举措后，市场预期大幅上升。

风起01-21 15:16

传奇投资者锐评：特朗普重回白宫正提振“动物精神”！

风险被夸大了” 至于担心特朗普的惩罚性关税会破坏市场反弹并推高通胀，德鲁肯米勒认为，关税带来的收入可以减轻该国紧迫的财政问题。德鲁肯米勒说，“我们面临财政问题，我们需要收入。对我来说，关税只是一种消费税，部分由外国人支付。现在风险在于报复，但只要我们保持在10%的范围内……我认为，相对于回报而言，风险被夸大了。” 特朗普周一发布的贸易备忘录尚未实施关税。据报道，他的阵营一直在讨论一项逐步提高关税的计划，每月对贸易伙伴的关税提高约2%到5%。德鲁肯米勒曾管理索罗斯的量子基金，并在1992年帮助做空英镑而声名鹊起。后来，他担任杜肯资本管理公司总裁，管理着120亿美元的资产，然后于2010年关闭了他的公司，转为家族办公室。

金融界01-21 15:14

最受伤的是盟友？特朗普上任首日：韩国电池制造商跌懵了

洲市场交易员的目光原本曾一度聚焦于潜在关税计划给全球市场带来的影响。不过随着时间的推移和一些政策的明朗化，日韩市场上的一些板块似乎先撑不住了…… 在美国总统特朗普表示，他可能很快对加拿大和墨西哥征收关税，并撤销上届政府针对电动汽车的支持令后，日韩汽车制造商的股价周二纷纷高开低走，回吐了盘初的涨幅，而不少韩国电池制造商则更是尤为明显…… 分析人士表示，不同亚洲市场在特朗普就职后数小时内出现的波动，一定程度上凸显了特朗普执政后的政策转变，会如何挤压身为美国在该地区最亲密盟友的日本和韩国的大型制造商。这两个国家的汽车制造商及其供应商已经面临着向电动汽车转型带来的干扰，以及快速崛起的中国竞争对手的激烈竞争。特朗普周一表示，他正考虑对加拿大和墨西哥征收25%的关税，并可能在2月1日采取行动。而对这两个国家征收潜在关税的威胁已经笼罩在亚洲制造商的头上，尤其是墨西哥——长期以来其一直是包括亚洲重量级企业在内的汽车制造商的低成本制造中心。野村综合研究所执行经济学家Takahide Kiuchi在给客户的一份报告中预计，“特朗普总统仍将坚定不移地继续实施全面的额外关税，这既是解决与其他国家之间问题的一种方式，也是减少美国贸易赤字的一种手段。” 韩国电池制造商大跌目前，日本第三大汽车制造商日产汽车的股价已抹去了早盘的大部分涨幅，最新持平于423.9日元，上午最高曾涨至437.8日元。日产汽车在墨西哥有两家工厂，为美国市场生产Sentra、Versa和Kicks车型。日产汽车首席执行官Makoto Uchida曾在去年11月份表示，日产汽车每年会向美国出口约30万辆汽车。本田公司股价也扭转了盘初的涨势，持平于1483日元。开盘时，该股最高曾上涨至1526日元。本田汽车在墨西哥的产量有80%销往美国市场，其首席运营官Shinji Aoyama在去年11月警告说，如果美国对进口汽车征收永久性关税，本田汽车将不得不考虑转移生产。特朗普政府的经济政策正令日本经济和日本企业极为担忧。美国和全球经济因额外关税和其他措施而放缓，将恶化日本的出口环境。日本财务大臣加藤胜信周二表示，日本将在研究新总统的政策后作出适当回应。当然，日内更惨的或许还当属韩国电池制造商。其中，LG新能源(LG Energy Solution)一度大幅下跌约5%，三星SDI和SK Innovation也分别下跌了逾3%。特朗普在当地时间周一已经撤销了前总统拜登在2021年签署的一项行政命令，取消了美国政府对于电动汽车行业的支持。特朗普在行政令中表示，政府应该考虑取消不公平的补贴，以及其他考虑不周的政府强加的市场扭曲，这些扭曲更倾向于电动汽车而不是其他技术，并强制购买电动汽车。韩国政府发声韩国政府周二已对特朗普领导下的美国政策变化，可能对该国经济产生重大影响表示担忧，并将尽快寻求与美国总统进行会谈讨论合作。韩国政府在一份声明中表示：“关税扩大、绿色新政政策终止以及电动汽车强制购买政策取消，预计将对韩国经济产生直接和间接影响。”该声明强调了对美国加强贸易保护主义措施的一些担忧。声明称，韩国已派出工作团队前往华盛顿，了解特朗普计划的更多具体细节，而政府已制定行动计划，以尽量减少每个问题的负面影响。声明还补充称，韩国代理总统崔相穆将寻求与特朗普进行电话会谈。韩国经济长期依赖于出口增长和贸易顺差，因此一旦全球贸易中断或受阻，韩国经济很容易受到影响。值得一提的是，就在特朗普回归之际，韩国还正在面临数十年来最严重的宪法危机。此前，总统尹锡悦因突然实施短暂戒严而遭弹劾和逮捕。韩国政府的最新声明似乎旨在向民众保证，尽管目前政治混乱，但政府仍能有效应对美国政策可能带来的影响。声明称，韩国将在充分准备的基础上，与美国新政府建立合作关系，让人民不必感到焦虑。此外，崔相穆还表示，他将在议会讨论为经济采取额外财政措施的可能性，这一言论暗示韩国可能会出台额外预算来提振疲弱的经济增长。分析人士指出，目前韩国可以尝试与美国政府合作或安抚华盛顿的领域，包括能源和食品进口以及造船业。特朗普正寻求削减美国与其他国家的贸易逆差。据媒体上周援引知情人士的话称，如果两国之间的贸易失衡成为特朗普重视的问题，韩国正考虑增加对美国能源的进口。韩国可能还会考虑增加对美国食品的进口。韩国央行已于去年11月下调了基准利率，以帮助经济抵御特朗普的关税计划。上周，韩国央行维持利率不变，采取观望模式，直至特朗普公布更多贸易政策细节。由于担心国内政治动荡的影响、特朗普治下的全球贸易前景以及海外芯片需求减弱，韩国央行周一已下调了对今年的经济增长预期。早期贸易数据显示，本月迄今为止韩国出口增长疲软，因为依赖贸易的经济体面临的阻力不断加大。韩国海关总署周二发布的数据显示，1月前20天，经工作日差异调整后的出口量仅较去年同期增长1.4%。相比之下，12月全月的初步报告显示，出口量增长了4.3%。

金融界01-21 15:14

特朗普就职演讲没针对中国、也没立即征税！A股、人民币拉升

取谈判方式，而非立即对贸易伙伴征收高额关税。特朗普于周一重返白宫，带着一项雄心勃勃的议程，涉及贸易改革、移民、减税和放松管制等多个方面。特朗普在就职演讲中没有针对中国，也没有像之前承诺的那样立即征收关税，这引发了全球股市的反弹，美元也随之下跌。特朗普指示联邦机构“调查并纠正”美国长期存在的贸易赤字、不公平贸易行为以及其他国家的汇率操纵。但他表示，可能会在2月1日对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税。特朗普还签署了一项行政命令，推迟执行禁止流行短视频应用TikTok的禁令，但表示如果中国不批准美国与TikTok的潜在协议，他可能会对中国征收关税。中国蓝筹股沪深300指数在开盘时上涨约0.8%，但很快转为持平。人民币兑美元上涨约0.3%，美元普遍走弱。 “之前，特朗普被视为一个令人恐惧的存在。因此，一旦看到政策没有想象中的那么严厉，这对中国资产来说是好消息，”Water Wisdom资产管理公司创始人兼首席投资官Yuan Yuwei表示，他称特朗普的回归为“略微积极因素”。 Yuan Yuwei还预计，特朗普对中国的打压可能比他的前任乔·拜登宽松，后者“试图把中国扼杀”。自特朗普于11月5日赢得选举以来，沪深300指数大约下跌5%，当时特朗普威胁对中国商品征收60%的高额关税，但在过去一周中，随着北京和华盛顿之间的友好姿态，股市已经反弹。自特朗普胜选以来，人民币兑美元贬值约3%，但现在正交易在两周来的最强水平，这得益于特朗普与中国总统习近平的友好通话。 KGI亚洲投资策略主管Kenny Wen表示，“这种‘松口气’的局面可能不会持续太久，因为没人知道特朗普是否会再出些意外牌。人们不知道是否应该信任他。”

风起01-21 14:57

中美重磅！特朗普警告:一旦发生这种情况可能对中国征收高达100%的关税

onald Trump)表示，对中国的关税可能取决于TikTok所有权的协议。他签署了一项行政命令，让这个受欢迎的短视频平台在美国在线75天。 (截图来源：英国《金融时报》) 特朗普在周一就职后的几个小时内，推迟了要求TikTok的中国母公司字节跳动(ByteDance)出售其在该应用程序中的股份，否则将面临在美禁令的最后期限。在行政令签署现场，特朗普说：“中国制造了很多东西，制造了手机，各种东西，没人抱怨这些，但他们只挑TikTok来抱怨。” 当记者问为何特朗普对TikTok态度发生了变化，特朗普回应称，因为他也开始用起TikTok来。特朗普指出，TikTok在年轻人中很受欢迎，而特朗普在这次选举中获得了年轻选民青睐，共和党本来一般都不受年轻人欢迎的。特朗普表示，如果TikTok在关闭时间之后继续运营，美国“应该有权获得一半的股份”，如果中国拒绝达成协议，他“肯定”会对中国征收关税。特朗普将中国拒绝达成协议形容为一种“敌意行为”。他表示，关税可能高达100%。特朗普在签署该命令时表示：“（北京方面）最终会批准，因为我们要对中国征收关税。我不是说我会这么做，但你肯定可以这么做。如果我们说，‘你们不会批准的’，那就是一种敌意，我们会征收25%、30%、40%、50%，甚至100%的关税。” 中国是特朗普上任第一天威胁要征收关税的三个国家之一。周一，他表示可能从2月1日起对加拿大和墨西哥征收25%的关税。但他没有像竞选期间承诺的那样，对中国进口商品征收60%的全面关税，否则将标志着他首个任期内与北京方面的贸易战进入一个新阶段。英国《金融时报》称，推迟对中国征收关税的举动似乎为TikTok的交易提供了一个讨价还价的筹码。特朗普上周五与中国国家主席习近平进行了通话，并表示他提出了TikTok问题，尽管北京方面没有证实这一讨论。在“剥离或禁止”法律规定的最初截止日期之后，约1.7亿美国用户在周日午夜暂时无法使用TikTok，但几小时后又恢复了服务。该行政命令表示，在75天的延期期间，分发和托管TikTok的公司——包括苹果和谷歌以及云提供商甲骨文——将不会因违反法律而承担责任。根据该法律，服务提供商可能面临每位用户5000美元的罚款。但参议院情报委员会主席、共和党人Tom Cotton周日警告这些公司，它们违反了法律，可能会面临“毁灭性破产”的风险。在特朗普在竞选期间表示希望“拯救”TikTok后，TikTok首席执行官周受资展开了魅力攻势。周受资与科技亿万富翁马斯克(Elon Musk)和扎克伯格(Mark Zuckerberg)一起出席了就职典礼，坐在特朗普提名的国家情报总监加巴德(Tulsi Gabbard)旁边，这招致了一些观察人士的批评。许多美国政界人士和安全官员认为，中国政府可能会利用TikTok获取美国人的个人信息，这可能会促进间谍活动，并利用该应用程序的算法传播宣传。TikTok否认北京方面对该应用有任何控制。 TikTok还表示，在法律规定的时间范围内，转让股份在技术上是不可行的。北京方面已表示反对出售。然而，特朗普表示，如果TikTok继续运营，美国应该得到“TikTok价值的一半”，并补充说：“如果我不做这笔交易，它就一文不值。如果我做成这笔交易，它可能值一万亿美元。” 上周，英国《金融时报》报道称，中国官员正在讨论让特朗普的密友马斯克担任TikTok美国业务潜在出售的经纪人。周一，马斯克会见了参加特朗普就职典礼的中国国家副主席韩正。北京方面没有立即回应特朗普“如果不同意TikTok交易就征收关税”的威胁。周一，中国外交部表示，有关TikTok所有权的任何决定都应“根据市场原则，由公司自己决定”。

tqttier 1评论01-21 14:54

特朗普再放狠话！“欧盟想避免关税，必须购买更多美国石油和天然气”

统唐纳德·特朗普再次呼吁欧盟如果想避免关税，就购买更多的美国石油和天然气。 “他们可以迅速采取的唯一措施就是购买我们的石油和天然气，”特朗普在白宫对记者表示。“我们会通过关税解决这个问题，或者他们必须购买我们的石油和天然气。” 欧盟以及一些亚洲政府正在考虑从全球最大的原油生产国和液化天然气出口国购买更多能源。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德莱恩去年曾提出，来自美国的进口可能替代欧盟对俄罗斯液化天然气的消费。短期内，美国的液化天然气出口能力并不会大幅增加。而且，由于液化天然气通常通过长期合同出售，增加对欧洲的供应将要求原始买家同意将货物转运到欧洲——但这不会增加美国的出口量。欧洲买家可能考虑通过与美国液化天然气项目签署长期协议来锁定供应，但这些协议的建设将需要数年时间。特朗普旨在释放美国能源开发潜力，宣布国家能源紧急状态，并撤销了禁止在大部分美国海岸水域钻探的离岸石油和天然气租赁禁令。他还解除了一项拜登政府对新的液化天然气出口厂批准的冻结。 “我们将从能源中赚很多钱，”特朗普在签署一系列行政命令时表示。“我们拥有的比任何人都多。”

风起01-21 14:39

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