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7分钟20cm封板！风电股掀起涨停潮，中报业绩表现分化，把握四条投资主线！风电产业链下半年交付需求旺
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等风电产业链企业近日发布半年报预告，因出货量下降等原因业绩大幅下降。不过，多位业内人士预计，下半年的风电交付需求会非常旺盛。　　业内人士对财联社记者表示，今年上半年因疫情等因素影响，风电交付量同比下降，更多的订单被延后到下半年执行，而此前一直困扰风电企业的原材料价格高企的现象，在6月份已经有所缓解。下半年，部分行业地位较为强势的风电零部件企业有望迎来量利齐升。　　上半年业绩预减　　日月股份近日公告称，预计上半年度实现归属于上市公司股东的净利润为9200万元到1.03亿元，同比减少78.05%到80.39%。无独有偶，天顺风能预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.4亿元至3.19亿元，比上年同期下降60%至70%。　　行业整体交付量下降致多家风电产业链业绩下降，而原材料价格居高不下，需求不足是交付量下降的主因。　　某风电整机企业资深人士此前对财联社记者表示，受疫情影响，风电市场预计今年上半年只能完成全年交付量的2成多、不到3成，往年同期为4成左右。　　此外，在行业降本压力下，产品价格下降，或者对成本传导乏力，也是部分风电产业链企业今年上半年业绩不佳的因素之一。　　山东一家风电零部件企业相关负责人对财联社记者表示，部分风电零部件上半年销量下滑，但在一些细分领域，产品出货量还比较平稳。“比如机舱罩，处于行业的上游，今年上半年出货量没有太大的降幅，但是价格不是特别好，预计对公司上半年的营收和业绩带来一定压力。” 　　今年下半年或迎量利齐升　　多位业内人士预计，今年上半年风电装机整体偏弱，但下半年整体装机量会增加许多，预期下半年的交付需求会非常旺盛。　　前述业内人士对财联社记者表示，去年招标量超过60GW，2022年全年陆风电装机量预计在55GW，海风还有7-8GW。今年上半年招标量约45GW，预计全年将创新高，整个十四五期间，风电将维持高景气。　　天顺风能预计，随着大量已招标项目进入开工期，下半年风电行业下游需求将明显恢复。　　此外，近期原材料成本下降趋势明显，财联社记者统计，截至7月11日，中厚板4584元/吨，环比下降10%，同比下跌16%；螺纹钢期货价4084元/吨，同比下跌15%，环比下跌25%。铁矿石期货，热轧卷板期货等价格均有所下降。　　双一科技(18.84 +5.19%,诊股)（300690.SZ）相关负责人对财联社记者表示，从目前来看，多数风电企业业绩同比下降，部分企业环比增长明显。原材料价格下降，对公司的影响将在3季度得到体现，下半年毛利预计好于2季度。　　国金电新预计，日月股份等风电零部件企业平均库存周期在3个月，预计成本在今年4季度将出现较大幅度改善。叠加下半年下游开工需求景气回升，出货量提升。预计公司下半年将迎量利齐升。　　对于天顺风能的业绩预告，长江电新研报认为，在下半年装机需求旺盛的背景下，预计天顺风能全年塔筒出货规模有望达80万吨，下半年出货有望大幅放量；叶片方面，公司目前濮阳叶片产地已顺利贡献产能，商都基地预计2022年投产，公司叶片业务已进入良性成长期，产能有望实现大幅增长。
酷酷2022-07-14
杉杉股份：预计上半年净利同比增111%到124% 7月13日消息杉杉股份(29.45 -1.57%,诊股)公告，预计2022年半年度实现归母净利润16亿元到17亿元，同比增加111%到124%。负极材料业务下游需求旺盛，公司持续加强与战略客户的紧密合作，头部客户加速放量，叠加公司包头二期新产能顺利释放，负极材料出货量同比大幅增加；报告期内负极原材料价格大幅上涨，公司通过强化供应链管理、产品结构持续优化升级、石墨化自供率水平提升等多项举措，保证了稳健的产品单位盈利能力。
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财股源源2022-07-13
好消息！加拿大同意归还涡轮机，欧洲天然气供应紧张有望缓解
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表示，涡轮机等设备将有助于提高对欧洲的出货量。上月以来俄罗斯天然气工业股份公司仅以40%的产能运营北溪管道，此前该涡轮机被送往加拿大维修，由于俄罗斯受到制裁未能归还，德国方面敦促加拿大将其送回。管道测试将于下周进行，届时周一(7月11日)开始的管道年度维护工作将完成。德国曾对是否会恢复供应、恢复多少供应表示担忧。俄罗斯天然气工业股份公司表示，需要6台大型涡轮机才能满负荷运转这条线路，但并非所有仍在俄罗斯的部件都处于工作状态，设备需要维护。 Sanford C. Bernstein Ltd.分析师表示，"一个关键的未知数"是北溪管道是否能在维护后恢复，恢复到什么水平。上月俄罗斯进一步削减供应后，欧洲能源行业陷入动荡，导致价格上涨，迫使政府寻求节约能源和公用事业维持运营的方法。Bernstein的分析师说，为了弥补这一缺口，德国增加了从挪威、比利时和荷兰的天然气进口，今年迄今为止德国的天然气需求下降了15%。截至阿姆斯特丹时间下午12:13，近月欧洲基准荷兰天然气价格下跌2.7%，达到每兆瓦时170.41欧元，追平了早些时候因输送挪威燃料的设施意外中断而造成的部分损失。英国的类似指数下跌了10%。加拿大政府发布了一份"有时限、可撤销的"许可，豁免北溪涡轮机因俄罗斯入侵乌克兰而受到制裁，理由是有必要帮助盟友德国避免能源危机。返还设备彭博社分析师表示，如果俄罗斯天然气供应恢复到周一北溪管道关闭前的水平，储存点的供应量可能会达到87%，足以满足冬季需求。但他们同时表示，由于液化天然气供应仍然稀缺，进一步减产将使消费量必须下降。由于美国自由港液化天然气设施的长期停运，壳牌公司在澳大利亚的Prelude设施因罢工停产，市场供应出现紧张。 BNEF表示："法国和荷兰从自由港采购的液化天然气数量最大，自2022年初以来，自由港工厂的供应分别占液化天然气进口总额的10%和15%。" 尽管如此，对俄罗斯供应和冬季储备的担忧仍然是欧洲领导人所面临的首要和中心问题。法国财政部长勒梅尔说，欧洲大陆必须做好俄罗斯完全切断天然气供应的准备，报复对他们的制裁。
Sue2022-07-11
德国最容易受影响！最新调查：通胀见顶正在逼近，但欧元区衰退风险上升
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大的影响。与此同时，来自俄罗斯的天然气出货量下降对冬季能源供应构成了威胁。通胀预期较上次调查有所提高，不过预计2024年物价涨幅仍将放缓至欧洲央行2%的目标。受访者继续认为物价指数将在本季度达到峰值。预计欧洲央行将在年底前将存款利率上调至0.75%，并在3月份的会议上上调至1.25%。此前只有在6月份才达到这一水平。此前只有在6月份才达到这一水平。日前，欧洲央行管理委员会成员Robert Holzmann表示，如果通胀前景没有改善，欧洲央行在9月底之前应该将利率上调多达125个基点。 Holzmann表示，7月初次加息幅度应该在50个基点，而且应考虑在9月8日以更大幅度加息，从而具有前瞻性的引导经济“冷静”下来。 Holzmann的观点与欧洲央行的指引形成鲜明对比，后者的预测是本月首次加息25个基点，然后在9月再次加息。行长克里斯蒂娜·拉加德表示，第二次加息的幅度将视通胀情况而定，可能会大于第一次。以道明证券的James Rossiter为首的经济学家表示，欧元区“可能在今年下半年进入温和衰退，但这不足以拖累需求，令通胀回归目标，令欧洲央行走上渐进升息之路。”
厉害啦2022-07-11
【原油收盘】欧佩克产量未达预期原油价格上升2%，连续两日上涨
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Forcados和Qua Iboe原油出货量下降，尼日利亚6月的产量跌至17个月低点，尼日利亚也是造成欧佩克所有13个成员国6月减产的主要原因。调查显示，由于利比亚和尼日利亚的停产，OPEC的6月原油产量较5月下降，受OPEC+协议约束的10个产油国上月合计产量仅增加2万桶/天。与此同时，市场普遍预计上海将再次进入新冠封锁，最近上海卫生委员会报告了32例新增病例。日本新闻媒体报道称，政府计划在东京加强限制。实施封锁限制措施将削弱原油需求，进而给油价带来压力。下周美国财政部长耶伦将前往亚洲，与日本、韩国和其他20国集团成员国的领导人会面，推动对俄罗斯石油设定价格上限的计划。美国财政部在一份声明中表示，耶伦此次的访问是为了推动“重申美国在亚太地区和全球的领导作用”，扩大对俄罗斯的制裁，加强努力应对日益自信的中国。有报道称，美国与盟友正在讨论将俄罗斯石油价格上限锁定在40至60美元的区间。但包括加拿大RBC Capital的Helima Croft在内的策略师表示，这样做可能会适得其反，尤其是在目前油价正从高点回落的情况下。“我认为俄罗斯永远不会接受价格上限，在低价环境中，折扣变得更具挑战性。” 2月底俄罗斯入侵乌克兰以来，印度从俄罗斯进口的石油大幅增加。根据Again Capital的数据，6月的早期统计中印度对俄罗斯原油的进口达到了每天近100万桶，高于5月的每天80万桶。目前俄罗斯石油占印度能源进口的25%。 Again Capital创始合伙人John Kilduff表示：“如果印度不像现在这样大量购买俄罗斯原油，油价可能会上涨8至10美元。” 外交政策专家表示，随着外界对通货膨胀的担忧愈发高涨，印度购买石油的行动只会继续升级。
Sue2022-07-09

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