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CWG Markets：美元势不可挡再创20年新高，黄金失守1650一线支持，后市重心会继续下移

CWG Markets2022-09-26

兴业投资：意外横生日元暴涨瑞郎重挫

75个基点至0.5%，结束持续8年的负利率政策。此前市场预期瑞士央行将加息100个基点。市场反应激烈，在瑞士央行公布决定后，瑞郎兑欧元汇率盘中一度跌超2%，创下2015年以来的最大。美元兑瑞郎从0.9621迅速拉升，最高上探0.9849，波动超过200点。英央行以5:4的投票结果支持连续第二次加息50个基点，将政策利率从1.75%提高至2.25%。此前市场预计英央行将加息75个基点，但英央行认为，政府最近采取了限制能源价格飙升的措施，有助于缓解通胀。英央行预计未来几个月通胀率将超过10%，但将通胀峰值的预测从超过13％下调至低于11％；将2022年第三季度GDP增速从增长0.4%下调至萎缩0.1%，将连续第二个季度萎缩，符合技术衰退的定义。此外，英央行将从10月3日起开始积极出售英国国债，主动QT，每个季度出售规模将达到100亿英镑左右。目前，市场已经调降市场对英央行未来加息的押注，在英国经济衰退前景压力下，英镑可能继续承压。在激荡起伏的超级周四后，市场将在周五迎来欧美多国9月Markit数据，另外，关注晚间美联储副主席布雷纳德讲话。预计日内以整理走势为主。技术面欧元/美元日图在0.9800上方收录十字星，短线可能陷入拉锯，但整体仍偏弱。4小时图在0.9800一线有所反弹，但上影线表明上方存在压力。小时图小幅拉升测试0.9900未能持稳回落，暂时看震荡。日内建议0.9890-0.9800区间操作。支撑位： 0.9800 0.9750 0.9700 阻力位：0.9890 0.9910 0.9960 ?英镑/美元日图整体下行势头维持完好，短线在1.1210上方收星仍偏弱。4小时图反弹在下行的均线受阻，仍偏下行。小时图尝试反弹但缺乏跟进，仍有望继续走低。日内建议寻求1.1300下方做空，紧设止损，先看1.1200. 支撑位： 1.1200 1.1150 1.1100 阻力位：1.1300 1.1320 1.1360 美元/日元日图冲高145未能企稳以较大实体阴线回落，随机指标倾向继续承压下行，继续看跌。4小时图大阴线后小幅修正，仍偏弱。小时图暴力下跌，但在140.50上方的长影线显示该档存在支持。日内建议142.50下方做空，紧设止损，下看140.50。支撑位： 140.50 140.00 139.40 阻力位： 142.50 143.00 143.40 黄金日图仍在1650-1685区间震荡，整体偏下行但短线缺乏方向。4小时图盘中剧烈震荡，暂时没有突破迹象。小时图盘中拉升仍受阻于MA200，看低位震荡。日内建议寻求区间高抛低吸。支撑位： 1654 1645 1640 阻力位： 1680 1690 1700 白银日图再次上探MA100，随机指标倾向受阻，或继续在20.00下方震荡。4小时图维持温和走高态势，但20.00下方仍有受阻迹象。小时图企稳MA200反弹，但上方涨势受限。日内建议选19.90-19.40区间操作。支撑位：19.40 19.20 19.00 阻力位：19.85 20.00 20.20 2022-09-23

兴业投资2022-09-23

美元刷新20年高点！多个经济体跟进加息，央行、香港金管局最新表态，美联储这波操作影响多大

25%上调至0.5%，结束持续8年的负利率政策，利率水平达2008年12月以来新高。　　英国央行也将关键利率上调50个基点至2.25%，符合市场预期。目前，英镑兑美元汇率处于1985年以来的最低水平，为1.13左右，年内跌幅已经达到了16.7%，经济前景继续黯淡。　　离岸人民币一度跌破7.1，香港金管局表态　　22日，离岸人民币兑美元一度跌破7.1，日内贬值300点。当日，人民币兑美元中间价报6.9798元，下调262个基点，上一个交易日中间价报6.9536元。虽然近期人民币汇率波动较大，但今年以来人民币在主要货币中依然表现稳健。　　中国人民银行22日表示，下一阶段，将持续完善宏观审慎政策框架，强化系统性金融FX监测、评估和预警，开展宏观审慎压力测试，进一步丰富和优化宏观审慎政策工具箱，逐步扩大宏观审慎管理覆盖领域，防范金融体系的顺周期波动和风险的跨市场、跨部门传染。严格落实附加监管规定，加强对系统重要性银行的监测分析和风险评估，推动其持续满足附加资本和杠杆率要求，通过恢复处置计划提高风险管理和内控水平。继续研究推动建立系统重要性保险公司、系统重要性证券业机构评估与监管规则，进一步完善监管制度框架。　　在香港资本市场上，截至22日恒生指数收盘，报18147.95点，跌幅1.6%，创下11年来新低。香港金融管理局总裁余伟文22日会见传媒时表示，在美国加息预期下，香港货币及金融市场依旧保持稳定，未见有资金大规模流出香港。　　余伟文表示，虽然套息交易增加，会有资金离开港元流入美元，但不代表有资金大幅离开香港，由存款数字看，香港货币及金融市场保持稳定，外汇市场畅顺有序，暂时未有增发或减发外汇基金票据的需要。　　日本、韩国纷纷出手干预　　22日，日本央行公布了今年以来的第6次利率决议，结果是不加息。尽管日本国内通胀已飙升至31年新高，但日本央行依然按兵不动，将政策利率维持在-0.1%，并10年期日本国债收益率目标维持在0%左右。　　受此影响，美元兑日元一度冲到145.9，日元跌至1998年8月以来历史低点。对日元跌破关键心理关口，日本政府和日本央行入市买进日元，进行了1998年6月来首次外汇干预。日本央行干预汇市后，美元兑日元从高点回落到142左右。　　日本财务省外汇事务主管神田真人警告称，如果市场出现巨大波动，将采取任何手段稳定汇率。“在某些情况下，可能会进行秘密干预”。神田真人称，不存在防守线，重要的是波动性。所寻求的是令市场波动正常化。无法就干预规模置评，因其可能扩大。市场机制不正常时，将会进行干预。我们将不得不纠正过度剧烈的走势。由于规模过大无法隐藏，因此披露了干预行动的消息。　　当日，韩元对美元汇率以1409.7韩元兑换1美元收盘，与前一交易日相比下跌15.5韩元，为2009年3月以来的最低值。　　为稳定汇率，韩国也传出将签署韩美货币互换协议。韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐21日表示，韩美货币互换协议的确有助于韩国维持健全的外汇风险管理。但这中间有对方的立场，美国政府和美联储的角色分担也不同。唯一明确的是双方在韩美首脑会谈和财长会上确认了仍有余力就外汇市场的动向保持紧密合作和共同监督，必要时可利用流动性供给措施。

蛮子2022-09-23

口腔种植体集采即将开展采购周期为3年！天津定向新增2万个普通小客车指标…

来新低。　　瑞士央行结束持续8年的负利率政策　　瑞士央行宣布加息75个基点，将政策利率从-0.25%上调至0.5%，结束持续8年的负利率政策，利率水平达2008年12月以来新高。瑞士央行表示，不能排除瑞士央行有必要进一步提高政策利率，以确保中期物价稳定。　　【公司要闻】　　蜜雪冰城预披露招股书门店数量居国内现制茶饮行业第一　　中国证监会官方网站信息显示，蜜雪冰城股份有限公司的A股上市申请已获受理并正式预披露招股书，“国民连锁茶饮第一股”拟登陆深交所主板。招股书显示，广发证券(15.14 +0.00%,诊股)为蜜雪冰城上市的主承销商。截至2022年3月末，蜜雪冰城公司共有门店数量22,276家，根据窄门餐眼数据统计，门店数量位居国内现制茶饮行业第一。　　盛屯矿业：与中创新航签订战略合作伙伴协议　　盛屯矿业（600711）9月22日晚间公告，公司与中创新航签订战略合作伙伴协议，合作领域将包括电池正极材料上游镍、钴材料、矿产资源等，合作方式包括但不限于相互投资、联合投资、供应链协作、合资建厂、共同研发等。公司同时公告，全资子公司宏盛国际作为基石投资者以8000万美元参与认购中创新航在联交所的首次公开发行股份。　　通威股份：拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目　　通威股份公告，拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目，预计固定资产投资约40亿元。　　维科技术：钠电池项目处于建设期没有产品下线　　维科技术（600152）9月22日晚间披露股票交易异动公告，公司2022年1月18日披露的关于增资南昌维科电池有限公司生产小型动力电池的公告，拟以钠电池为产品方向。截止目前，钠电池项目仅处于建设期，没有产品下线亦没有向客户提供样品，公司没有形成收入，该项目建设进展尚存在不确定性。　　时代电气：控股子公司拟约111.2亿元投建中低压功率器件产业化建设项目　　时代电气（688187）9月22日晚间公告，公司控股子公司中车时代半导体拟投资中低压功率器件产业化建设项目，项目投资总额约111.2亿元，其中宜兴子项目和株洲子项目投资金额分别约58.3亿元和52.9亿元。公司同时公告，中车时代半导体近日通过法雷奥集团（Valeo）的系列审查，达到了其定点要求并获得了某项目的定点，中车时代半导体将作为法雷奥集团某电驱动系统项目的IGBT模块正式供应商。该电驱动系统项目将首先搭载在雷诺汽车的某车型上，根据预测，以上项目周期为4年，项目从2023年开始量产，总交货量预计超过250万台。　　南方航空：厦门航空向空客公司购买40架A320NEO系列飞机　　南方航空（600029）9月22日晚间公告，公司控股子公司厦门航空有限公司于当日与空客公司签订协议，向空客公司购买40架A320NEO系列飞机。A320NEO系列飞机的公开市场报价为每架约1.05亿美元至1.36亿美元。40架A320NEO系列飞机的基本价格约为48.48亿美元（约为人民币338.38亿元）。实际交易中空客公司给予厦门航空较大优惠幅度，本次购买飞机的实际价格将低于上述基本价格。　　铜陵有色：拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目　　铜陵有色（000630）9月22日晚间公告，公司与安徽省铜陵市人民政府、铜陵经开区管委会签署《项目投资协议》，投资建设铜陵有色绿色智能铜基新材料产业园一体化项目，项目建设规模为高端铜线材产能50万吨/年，副产硫酸170万吨/年，项目总投资103亿元。　　上港集团：拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程　　上港集团（600018）9月22日晚间公告，公司拟以控股子公司盛东公司作为项目主体，投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头及配套工程项目，项目投资总额不超过550亿元。

追风2022-09-23

暴动！日本突然干预刺激市场，美元失守111 黄金试图重返1670

预期的那么大，但在日本央行坚持其极低的利率政策后，日元再度开始下滑。日元下跌使其距离1998年日本当局上一次出手支撑日元的水平146.78日元仅一步之遥。对冲基金一直在加大看空日元的押注。今年以来，日元已下跌逾20%，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)警告称，日元可能会一路跌至155关口。随后，日本财务大臣铃木俊一指出，不能忽视过度的外汇波动。今天介入了外汇市场。将采取必要措施应对过度的波动。拒绝对其他国家的反应置评。不会就干预规模发表评论。无法披露外汇干预的细节。铃木俊一称，一般不会在外汇干预前发出警告。已经向七国集团其他国家解释了日本从去年开始对外汇的担忧。“协调一致的干预”很难定义。已经在外汇方面得到其他国家的理解。在日本央行干预之前，美元汇率升至20年来的新高，使得美元计价的美元对持有其他货币的买家来说更加昂贵。 “联邦公开市场委员会(FOMC)的背景暗示，实际利率还有很大的上升空间，这不是一个对黄金非常有利的环境，”DailyFX的货币策略师Ilya Spivak说。 Spivak称，若能令人信服地跌破1,650美元水准，金价可能会在相对较短的时间内跌向1,600美元，并在该水准下方测试。美联储周三连续第三次加息75个基点，主席鲍威尔表示，降低通胀是他们的“首要目标”。美联储还认为，随着经济放缓和失业率上升，其政策利率的上升速度和水平将高于预期。 “美联储的鹰派预测是对经济前景相当悲观的预测，这最终可能导致黄金重新扮演避险角色，”OANDA的高级分析师Edward Moya说，“如果通胀不继续缓解，黄金仍容易受到抛售压力的冲击，但现在可能开始企稳。” 尽管黄金被视为对冲通货膨胀和经济不确定性的工具，但在高利率环境下，投资者可能会青睐其他有利息的资产。金市情绪方面，周三，全球最大的黄金交易所交易基金——SPDR Gold Trust的持有量降至30612850盎司，为2020年3月以来的最低水平。

厉害啦2022-09-22

鹰气逼人！美联储11月份恐再加息75个基点金融圈小伙伴如何解读？

邦公开市场委员会正在制定‘长期走高’的利率政策，加息的步伐加快了，加大了两者失控的风险。美联储已将年底利率从6月会议后预期的3.4%上调至4.4%。” 美国银行Mark Cabana：由于美联储已将目标锁定在2022年底前的联邦基金利率目标为4.4%，今年剩余时间可能还会出现更严厉的加息。他指出，这一目标利率表明，美联储可能在11月再加息75个基点，12月可能再加息50个基点。Cabana指出，市场对通胀的预期正在下降，联邦基金利率不再反映明年降息的预期。他补充称，30年期国债收益率在下降，而两年期国债等短期国债收益率则在快速上升。他表示:“这只是表明，美联储在抗击通胀方面将是可信的。”10年期国债收益率一度触及3.64%的高点，但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。前美联储理事Larry Meyer：就今天的会议而言，美联储将把最终利率基线提高到5-5.25%。我们现在认为11月将加息75个基点，然后再在12月和明年2月两次加息50个基点，最后在3月加息25个基点，使联邦基金利率达到5-5.25%的峰值水平。

夏洛特2022-09-22

惊天大逆转！鲍威尔说了什么？美元上演“高台跳水”、黄金暴拉逾20美元、美股深V大反转

邦公开市场委员会正在制定‘长期走高’的利率政策，加息的步伐加快了，加大了两者失控的风险。美联储已将年底利率从6月会议后预期的3.4%上调至4.4%。” 美国银行(Bank of America)的Mark Cabana表示，由于美联储已将目标锁定在2022年底前的联邦基金利率目标为4.4%，今年剩余时间可能还会出现更严厉的加息。他指出，这一目标利率表明，美联储可能在11月再加息75个基点，12月可能再加息50个基点。 Cabana指出，市场对通胀的预期正在下降，联邦基金利率不再反映明年降息的预期。他补充称，30年期国债收益率在下降，而两年期国债等短期国债收益率则在快速上升。他表示:“这只是表明，美联储在抗击通胀方面将是可信的。”10年期国债收益率一度触及3.64%的高点，但随后大幅回落至3.54%。较长期债券收益率反映出市场对经济的担忧。

夏洛特2022-09-22

CWG Markets：美元周二升至接近20年高点，因投资者准备迎接美联储的又一次大举加息

CWG Markets2022-09-21

大戏即将上演！美联储“鹰”风呼啸美元霸气归来、黄金美股携手跳崖

地转而关注欧洲的能源和经济增长前景。对利率政策预期敏感的美国两年期国债收益率一度升至3.992%，为2007年11月以来的最高水平，为美元提供了额外的支撑。随着美元和美国国债收益率上涨，黄金价格周二一度下跌1%，投资者在外界普遍预期的美联储大幅加息之前调整了头寸。美市盘中，现货黄金持续走低并刷新日低至1659.85美元/盎司，较日高回落近20美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “金价无法摆脱任何对美联储激进收紧政策的担忧……收益率继续飙升，特别是短期国债收益率——这一直在给黄金带来压力，”OANDA高级分析师Edward Moya表示。 “黄金面临压力，仍接近上周五触及的两年低点，主要原因是美元走强，”ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示。他说:“美联储将于明天(周三)做出决定，预计将加息75个基点。然而，我们有可能看到1%的加息，如果发生这种情况，我认为金价会有更多的下行空间。”

夏洛特2022-09-21

黄金迎来中长期配置窗口

是影响金价的核心变量，近期投资者对美国利率政策预期的改变是黄金市场受到冲击的主要原因。“这一轮金价大幅波动主要是受美联储激进加息预期升温的影响。”冠通期货贵金属研究员周智诚告诉期货日报记者，进入9月之后，美国通胀依然顽固且有长期化趋势。美国劳工部9月13日公布的美国8月CPI同比上涨8.3%，核心CPI同比上涨6.3%；8月PPI同比增长8.7%，核心PPI同比上升7.3%。值得注意的是这为美联储横跨半年、加息4次合计225基点后的经济数据。另外，9月16日公布的美国9月密歇根大学消费者信心指数初值为59.5，创4月来最高；1年通胀预期终值4.6%，为2021年9月以来最低；5年通胀预期初值2.8%，为2021年7月以来最低。“数据给人的感觉是美联储已经完成的加息没能降下现实中的通胀，只是把社会的通胀预期给降下来了。目前掉期交易已完全定价美国9月加息75个基点，9月加息100个基点的预期最高逼近50%，市场最新定价本轮美联储加息终点为4.3%附近。” 在中信建投期货有色高级研究员王彦青看来，8月美国CPI数据虽低于7月的8.5%和6月的9.1%，但仍处于40年来的高位。其中，扣除能源和食品的核心CPI为6.3%，同样超出市场预期。供应链的压力虽有所缓解，但今年约3/4的时间美国CPI指数都在4%以上，这反映出通胀的长期趋势，是黄金在9月重启跌势的重要转折点。投资机构大幅抛售黄金黄金独具避险功能，且主要发生在两种时期：一种是经济周期中的衰退期，另一种是较为短期的金融市场遭受不确定性风险事件扰动时期。此时，黄金的避险功能频频显现，价格出现不同程度的上涨，配置价值凸显。不过，目前来看，美联储紧缩性货币政策不大可能在短时间内停止实施，使得投资者做多黄金信心转弱。从黄金ETF持仓情况来看，截至9月16日，全球最大的黄金ETF基金SPDR持仓已从年内高点下降80余吨至960.85吨，为3月以来最低值。黄金ETF资金外流表明，投资者在短期内不愿持有贵金属。世界黄金协会公布的数据显示，8月全球黄金ETF流出51吨，已连续第4个月出现外流。 “虽然目前金价已反映出加息预期，但由于美联储强势加息，美元价值坚挺，弱化黄金避险需求。尽管从传统意义上来说，黄金具备避险属性，但在市场担心未来美联储加息缩表会引发经济衰退的背景下，黄金与其他资产一样，遭遇市场抛售。”周智诚认为。议息会议前金价继续承压在本周美联储议息会议之前，预计黄金将保持承压态势。对于国际金价后期走势，在王彦青看来，市场依然低估了高通胀的黏性，从各个通胀的分项来看，未来房租以及食品价格依然会支撑通胀在高位运行，这使得即使美联储不断加息也很难在短期内抑制通胀，因此拉长了整个金融市场的紧缩周期。在利率上行预期持续升温背景下，金融资产估值下行，股票以及大宗商品的下跌也拖累了通胀预期，黄金在定价上依然受到一定负面影响。而周智诚认为，由于美联储在短期遏制通胀上决心巨大，加息和加息预期令美元指数一度触及110点高位，金价彻底跌穿1680美元/盎司附近的疫情期间关键支撑，下方仅剩1600美元/盎司关口、1500美元/盎司关口和疫情初期1451美元/盎司的前低支撑，下滑路上简直“无障碍”。当然，在美元地位下滑、世界各国出现去美元化、中国大量购入实物黄金的时候，金银作为避险投资的重要选择，正在迎来非常难得的中长期配置窗口。

小小新新2022-09-20

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