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加拿大统计局：石油天然气行业强劲增长，带动10月份GDP涨0.3%
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度波动，第四季度的 GDP 仍然略低于加拿大央行（货币政策报告）的预测，也低于经济的长期潜力。” 基于这一分析，他表示，加拿大央行可能会在明年 1 月份的会议上，将关键政策利率下调25个基点，而不是像前两次那样下调50个基点。格兰瑟姆说：“尽管有证据表明，像房地产和零售业这种对利率敏感的经济部门，因为降息而改善了状况，但新一年还是应该进一步降低利率，弥补生产缺口。” 10月份房地产和租赁价格上涨 0.5%，这是连续第六个月上涨，创下 1 月份以来的最大涨幅。与此同时，全国房屋销售量有所增加，这很大程度得益于大多伦多地区和大温哥华地区的市场活跃度提升，带动整个行业出现了2022 年 4 月以来最多的月度活动。另一方面，由于非住宅建筑建设的推动，建筑业 10 月份增长了 0.4%。批发贸易连续第二个月上涨，增长 0.5%。其中，建筑材料和用品表现亮眼，这得益于木材、胶合板和木制品批发商数量的增加。加拿大商会高级经济学家安德鲁·迪卡普阿 (Andrew DiCapua) 预计，第四季度 GDP 增长率接近 2%，“如果这种势头持续下去，可能会让央行减缓新年降息的步伐。” “尽管如此，我们仍然对经济前景持悲观态度，关税、移民目标的减少以及不确定性的增加，都使企业面临巨大挑战。”他说。
Lisa2024-12-24
央行举措难救市加拿大经济首度萎缩降息周期或结束
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这将高于经济学家1.5%的预期，但低于加拿大央行2%的预测。这也比第三季度基于支出的1%增长加快了速度。加拿大政府两年期债券收益率下跌了一个基点多一点，至3.038%，而截至渥太华时间上午9点，该债券持续下跌至每美元1.4430加元。加拿大银行的决策者希望在过去11个月通货膨胀率在1%至3%的目标范围内后，经济增长回升。他们在本月早些时候连续第二次会议上将借款成本降低了半个百分点，使6月以来的累积利率下调达到175个基点。加拿大央行行长麦克勒姆和他的官员已经表示，他们准备放缓快速放松行动，略低于预期的产出数字可能会继续降低，尽管明年的速度会更缓慢。他们的下一次利率决定将于1月29日做出，那时他们还将发布一套新的经济预测。但加拿大的移民政策减缓、两个月的销售税假期、美国潜在的关税以及围绕总理贾斯汀·特鲁多未来的不确定性将影响未来几个月的增长和通胀前景。加拿大帝国商业银行（CIBC）经济学家Andrew Grantham在给投资者的一份报告中表示：“虽然有证据表明，随着加拿大银行降息，经济的利率敏感领域已经加强，但新的一年需要进一步减息，以帮助缩小产出差距。” 该银行的基准隔夜利率目前为3.25%。Grantham说，CIBC继续认为利率需要略低于中性，预测2025年将降至2.25%的低点。 10月，采矿、采石和石油和天然气开采对增长做出了最大贡献，在连续三个月的下降后扩大了2.4%。但强劲似乎短暂，该部门导致了11月份产量的下降。尽管蒙特利尔港和美国东部几个港口出现了罢工活动，但运输和仓储连续第三个月增长，10月份增长了0.2%。但11月的初步数据显示，该行业萎缩，结束了这一连串的增长。凯投宏观的Stephen Brown在给投资者的一份报告中表示，11月的收缩“鉴于早些时候的港口罢工和加拿大邮政罢工开始后铁路货运量下降，其中一些罢工将在12月逆转，这并不令人惊讶。” 他说，随着增长跟踪接近该银行的预测，这“增加了加拿大银行在1月份的下一次会议上暂停降息的机会。” 有迹象表明，加拿大央行的降息可以促进经济活动，特别是在住房市场。 10月份房地产增长了0.5%，连续第六个月增长，也是自1月以来最大的月增长率。房地产经纪人的办公室和与住房部门相关的活动是该行业10月份增长的最大贡献者，因为在多伦多和温哥华地区关键市场活动增加的推动下，该月的房屋销售有所上升。该行业10月份的活动水平是自2022年4月以来的最高点，就在加拿大银行开始其远足周期之后。蒙特利尔银行（BMO）利率和宏观战略家Benjamin Reitzes在一封电子邮件中表示：“总而言之，这是一份相当不错的报告。”他指出第四季度的增长与经济学家的预测一致。他说，“这里没有任何可以改变更渐进的降息叙事。” 前期数据还表明，房地产势头在11月继续，该行业以及住宿和食品服务在该月的涨幅中领先。然而，这两个部门的增长无法抵消11月采矿和石油和天然气开采、运输和仓储以及金融和保险的产出损失。与此同时，第四季度GDP预计年化增长率为1.7%，略低于加拿大央行预测的2%。这一增长水平低于加拿大经济的长期潜力，为2025年进一步降息埋下伏笔。可以预计，一旦政策利率降至2.25%，加拿大央行的降息周期便会结束。
佳华1682024-12-23
加拿大央行公布會議紀錄美元加元交易策略
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.4368附近。市場情緒偏向審慎，靜待加拿大央行12月貨幣政策會議紀要的公布。基本面 12月20日（上週五），美國公布的11月核心PCE物價指數年率2.8%，低於預期的2.9%；月率僅增0.1%，也低於預期的0.2%，創下自5月以來的最低水平。數據顯示，通膨持續放緩，未達令人擔憂的程度。市場分析認為，通膨數據遠比預期溫和，緩解了先前的市場擔憂。使聯準會得以將更多注意力轉向經濟成長和其他潛在風險，為未來政策調整預留了更大靈活性。紐約聯邦儲備銀行主席威廉姆斯預計，2025年美國經濟成長將放緩至約2%，並表示當前政策狀態雖略顯緊縮，但總體適宜；舊金山聯邦儲備銀行主席戴利對聯準會預測的2025年兩次降息感到滿意；芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比則認為，2025年的利率路徑將略低，並指出未來12至18個月利率可能大幅下降；而克利夫蘭聯邦儲備銀行主席哈瑪克則因通膨擔憂對降息投反對票。市場分析認為，聯準會官員傾向於採取更謹慎的降息步伐，以應對通膨和經濟成長的潛在風險。明晨將公布加拿大央行12月貨幣政策會議紀要。今年以來，加拿大央行已累積降息5次，共7碼，成為全球降息力度最大的央行之一。市場普遍預期，在經歷了大幅降息後，加拿大央行可能在2025年放緩寬鬆步伐，僅實施小幅降息。此外，行長麥克勒姆指出，川普可能對加拿大出口產品徵收關稅，這構成了「新的重大不確定性。」在此背景下，短期內外匯行情或維持在雙向區間波動的常態。美加兌作為外匯市場的重要風向標，其價格波動對全球金融市場和投資者情緒產生了深遠且廣泛的影響。透過 Moneta Markets 億匯的平台，獲得即時的市場資訊、技術分析工具和市場分析，可協助投資人制定更精準的交易策略。技術面從美加兌4小時圖來看，漲多回調，守穩斐波那契回撤38.2%水平位不破，短線走勢呈現震盪偏多的格局。技術指標顯示，布林通道三軌向上漸走平，顯示市場動能減弱，短線多空持續爭持；MACD紅柱逐漸收縮，顯示空頭動能漸減，回調支撐位不破或有望重啟漲勢。實戰操作上，激進者可考慮現價1.4368做多，目標劍指短高1.4435，停損設斐波那契回撤38.2%水平位1.4334。或是Sell Stop交易掛單斐波那契回撤38.2%水平位1.4334做空，目標劍指斐波那契回撤61.8%水平位1.4253，停損設1.4377。美加兌走勢受多種因素的綜合影響，包括經濟資料、貨幣政策、全球事件和技術分析。交易者需密切注意這些因素，並優化自己的決策。同時提醒所有交易者，外匯市場具有高度的不確定性，美加兌可能隨時發生變化。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #美加兌 #聯準會 #加拿大央行 #降息
Moneta_Markets2024-12-23
本週焦點：全國人大常委會第十三次會議閉幕，歐美因聖誕假期休市
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會議及事件概覽 12月24日（週二），加拿大央行與澳洲央行分別公佈12月貨幣政策會議紀要，市場將解讀兩大央行對未來政策走向的線索。 12月26日（週四），美國公佈截至12月21日當週首次申請失業救濟人數，投資人則關注勞動市場最新動態。 12月27日（週五），日本將發布12月東京CPI年比數據及11月失業率，通膨與就業數據或為日央行下一步政策提供參考。韓國憲法法院將首次開庭審理尹錫悅總統彈劾案，或引發市場對韓國政局及經濟前景的進一步關注。本週經濟數據與政治事件交織，投資人需密切關注全球市場動態。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #全國人大 #耐用品 #日央行 #聖誕節
MonetaMarkets亿汇2024-12-23
闫瑞祥：黄金关注进一步测试日线阻力，欧美四小时支撑看上行
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会消费者信心指数 ⑥ 次日02:30 加拿大央行公布12月货币政策会议纪要注：以上仅为个人观点策略，仅供查阅交流，没有给予客户任何投资建议，与客户的投资无关，更不作为下单的依据。
闫瑞祥2024-12-23
2025年美联储降息更加谨慎，市场过激反应
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%。虽然总体通胀率在 9 月份达到了加拿大央行 2% 的目标，但其首选的核心通胀指标仍远高于这一数字，11 月份 CPI 中值为 2.6%，CPI 修整值为 2.7%。零售数据加拿大统计局表示，10 月份零售额增长 0.6%，至 676 亿加元，主要原因是汽车销售增长。核心零售额（不包括加油站、燃料供应商和汽车及零部件经销商）增长 0.2%。从数量上看，零售额保持不变。展望未来，加拿大统计局表示，其 11 月份的预估显示零售额相对没有变化。分析与展望 11 月份通胀数据公布之际，加拿大经济陷入困境，加拿大央行下调基准利率，希望刺激 2025 年经济增长。与此同时，周二上午，加元兑美元汇率跌破 70 美分，这是自新冠疫情爆发初期以来的首次，加元在 2024 年即将结束时呈现弱势。加元的下跌是其今年面临的多重阻力的结果，包括通胀下降、经济增长疲软以及现在的政治不确定性，这些因素共同导致加元跌至 2020 年 3 月以来的最低水平。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3368.07收盘，较上周下跌0.7%。本周五，沪深300指数以3927.74收盘，较上周下跌0.14%。本周五，恒生指数以19720.7收盘，较上周下跌1.25%。由于交易员加大对货币宽松的押注，中国一年期债券收益率自全球金融危机以来首次跌至 1%。美联储对未来降息的谨慎态度导致离岸人民币跌至一年新低。本周五，1美元兑7.2935人民币。本周五，一盎司黄金为2642.26美元。分析与展望周四，香港金融管理局将基准利率下调四分之一个百分点至 4.75%，为 2022 年 12 月以来的最低水平，此前美联储隔夜采取了普遍预期的行动。然而，由于美联储预测明年只会再降息两次，市场情绪受到抑制，港股周四下跌。周五香港股市连续第二天下跌，本周下跌 1.25%。投资者在消化美联储明年利率立场的鹰派转变后，等待市场催化剂。腾讯提振了科技股，阻止了基准指数的跌幅。中国央行周五维持基准贷款市场报价利率(LPR)不变，一年期利率维持在 3.1%，五年期利率维持在 3.6%，均符合市场预期。一年期 LPR 影响中国企业贷款和大多数家庭贷款，而五年期 LPR 则是抵押贷款利率的基准。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38701.9收盘，较上周下跌1.95%。本周五，德国DAX 30指数以19884.75收盘，较上周下跌2.55%。本周五，英国FTSE 100指数以8084.61收盘，较上周下跌2.6%。分析与展望英国周四，英国央行维持借贷成本 4.75% 不变。不过，货币市场目前预计英国央行将两次降息，且很有可能在 2025 年第三次降息，因为周四会议上，九名政策委员会成员中有三人呼吁降息。在央行宣布降息之前，掉期交易员预计明年降息幅度不到两次。英镑下跌。日本在日本央行行长上田一夫的讲话引发人们对央行是否会在 1 月份加息的怀疑后，日元走弱。日元兑美元下跌，周五为 156.41。周五，日本公布了 11 月份通胀数据，此前一天日本央行将利率维持在 0.25%。核心通胀率（剔除新鲜食品价格）为 2.7%，略高于路透社调查的经济学家预期的 2.6%。整体通胀率为 2.9%，高于 10 月份的 2.3%。日经 225 指数在通胀数据公布后下跌。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在作出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-12-23
加拿大零售额波澜不惊新车销量激增关税新政让加拿大陷入危机
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份的销售额将下降0.7%。近几个月来，加拿大央行的一系列降息举措帮助提振了家庭支出，抵消了企业投资和出口的疲软。预制食品和某些其他商品的销售免税期预计将暂时提振12月至2月的消费。面对未来，加拿大制造商和出口商协会(CME)首席执行官丹尼斯·达比警告称，如果美国当选总统特朗普对加拿大征收关税，加拿大近6000亿加元的出口将面临危险。该协会对300多家制造商进行的调查发现，企业正在采取先发制人的措施，包括30%的企业加快向美国发货，30%的企业推迟投资，22%的企业停止招聘。调查发现，如果实施关税，48%的制造商将考虑停止招聘或裁员，46%的制造商将考虑推迟或取消计划中的投资，49%的制造商将考虑将部分生产转移到美国。
佳华1682024-12-20
加拿大11月零售额持平，批发贸易现回落迹象
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期的0.7%的增幅。零售数据表明，在加拿大央行预计将在明年初继续降息的情况下，消费动能逐渐减弱，尽管降息速度较下半年有所放缓。自6月以来，加拿大央行已累计降息175个基点，上周又进行了连续第二次半个百分点的降息。统计局将第三季度的零售销售修正为1.1%，高于此前的0.9%。尽管人口增长在这一期间放缓，但消费支出的激增仍然发生。此数据与美联储偏好的基础通胀指标一起发布，该通胀指标降至自5月以来的最低增速。在另一份发布的报告中，提前数据表明11月批发销售下降了0.7%。 10月，零售销售在9个子行业中的5个行业中有所上升，其中新车和二手车销售增长居首。剔除汽车销售后，零售销售增长了0.1%，低于经济学家预期的0.4%的增长。加油站的销售额在10月已连续第六个月下降。核心零售销售（不包括加油站和汽车经销商）小幅上升0.2%，为连续第二次增长，主要受到家具、电子产品和家电零售商以及健康和个人护理商店销售增长的推动。按销售量计算，10月零售销售持平。加拿大帝国商业银行（CIBC）经济学家安德鲁·格兰瑟姆（Andrew Grantham）在一份投资者报告中表示，联邦政府在11月下旬宣布的12月中旬开始的部分商品销售税假期可能促使一些家庭推迟了购买。他说：“尽管最新发布的数据不如之前的强劲，但相较于年初的趋势，消费者支出仍然明显改善。然而，从通胀角度来看，这一事实应当是值得欢迎的，而不是令人担忧的。” 他还表示：“今年上半年零售行业库存过剩的迹象表明，消费增长有足够的空间加速，而不必担心对价格产生上行压力。” 在地区上，10个省份中有7个省份的销售额有所上升，安大略省和不列颠哥伦比亚省的增长最为显著，主要得益于汽车销售的增加。统计局没有提供11月估算的详细信息，该估算基于对50.6%受访公司数据的回应。该调查在过去12个月的平均最终回应率为88.7%。
Linlin2024-12-20
加拿大财政部长愤而辞职内幕：特鲁多想用前央行行长取而代之，方惠兰视同降职
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方惠兰，周二早财政部长职务将交给曾担任加拿大央行和英国央行行长的卡尼。但特鲁多仍希望她在周一提交经济和财政报告，这份报告显示，加拿大政府将超出承诺的401亿加元赤字目标超过200亿加元。方惠兰在周一早上辞职，并直接在社交媒体公开批评特鲁多。但是方惠兰辞职后，卡尼并未接受财政部长的职务。特鲁多改为任命公共安全部长多米尼克·勒布朗为财政部长。勒布朗是特鲁多的密友。在直接在X上公布的辞职信中，方惠兰表示，特鲁多于周五告知她，他不再希望她担任财政部长一职，并声称她对不必要的支出，以及如何应对即将上任的总统特朗普的“美国优先”经济政策感到担忧，后者包括对加拿大出口到美国的产品加征25%的关税。目前尚不清楚此前卡尼是否接受了加入政府的提议。两名接近卡尼的消息人士在周末表示，尽管卡尼没有立即终止谈判，但他并不愿意加入政府。一位政府高级官员拒绝讨论与卡尼的谈判细节或提供有关他加入政府的具体角色。这位官员表示，特鲁多对方惠兰十分尊重，并提到她参与推动了许多项目，包括每天10加元的托儿服务。这位官员还提到，特鲁多与方惠兰在周一的自由党核心小组会议上互相拥抱。这位官员未透露周三是否会进行内阁改组，以填补由于部长辞职以及一些部长不打算在下次选举中参选而空缺的8个职位。两名自由党消息人士表示，特鲁多向方惠兰提供了一个与加美关系相关的内阁职务，但没有附带任何实际部门。这意味着她将没有公共服务部门的工作人员或法定权力来应对即将到来的特朗普政府。消息人士称，方惠兰将这一提议视为降职。然而，这位政府高级官员将加美关系一职描述为一项重大责任，主要任务是应对将于1月上任的特朗普政府。周二，魁人政团领袖伊夫-弗朗索瓦·布兰谢表示，特鲁多已失去执政的合法性，必须在1月举行大选。布兰谢称，特朗普威胁要加征关税，这可能会损害加拿大经济，而自由党政府所面临的不稳定局面不能继续存在。 “如果他想继续留在目前的位置上，他需要一个授权，而现在他并没有，”布兰谢用英语对记者说。方惠兰的离职再次引发自由党后座议员要求特鲁多辞去领导人职务的呼声，但布兰谢表示，这并不能解决问题，因为届时与特朗普谈判的仍将是同一个政府。 “这还不够，”他用法语说。工业部长弗朗索瓦-菲利普·香槟，将特鲁多与方惠兰之间的事件称为党内事务，并表示，政府现在的重点必须是为新任美国总统做好准备。 “党内如何组织自己，这是核心小组内部的讨论，”他说。“但我想说的是，尽管可能会有讨论，我们需要专注于真正的准备工作。” 然而，加拿大政坛的动荡已引起了特朗普的注意。他在周一深夜发布的社交媒体帖子中称方惠兰的行为“有毒”，不利于为加拿大达成协议。 “她不会被怀念的！”他写道。自由党议员伊万·贝克是呼吁特鲁多辞职的议员之一。他表示，在他看来，方惠兰离去将是一个损失。 “她为团队贡献良多，尤其是在这样的关键时刻，”他说。贝克拒绝透露目前是否有组织性的行动在推动特鲁多辞职。 “我们拭目以待吧，”他说。特鲁多在周一晚间召开的紧急自由党核心小组会议上面对党内议员。议员们表示，会议富有成效，但未能就接下来的行动得出结论。 “我们在核心小组中进行了良好且建设性的讨论，我们拭目以待，”新斯科舍省自由党议员科迪·布鲁瓦说。 “总理已经公开表示，他会反思自己的领导地位。所以我会让他做这件事。” 保守党领袖波利耶夫表示，周一在渥太华上演的“是一场闹剧”，但他又说没有人应该觉得好笑，因为这将带来后果。波利耶夫在密西沙加对记者说，特朗普是一个善于谈判的人，他会利用任何显示出弱点的机会，而目前的局面正好暴露了这一点。 “特鲁多的软弱正在损害所有加拿大人的声誉，”他说。“这导致其他国家领导人侮辱他，也间接侮辱了所有加拿大人。” 波利耶夫重申了他立即举行大选的要求。在下议院，新民主党领袖贾格米特·辛格再次呼吁特鲁多辞职。 “人们的愤怒是合理的，”他说。“他们看到一位总理更关心保护自己的职位，而不是保护加拿大人免受特朗普的影响。他必须辞职。” 来源：加美财经
加美财经2024-12-19
【美股收评】三大股指全线回落、道指“九连跌” 市场完全定义鲍威尔“放鹰”？
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动态加拿大：通胀率三个月内第二次低于加拿大央行2%的目标，预计将增强央行对快速降息未破坏通胀目标的信心。巴西：受债务与财政赤字恶化影响，巴西雷亚尔跌至历史低点。巴西央行为遏制货币贬值，连续第四次在三天内干预市场，累计抛售逾30亿美元。英国：市场关注周三公布的英国11月通胀数据，交易员缩减对英国央行明年降息预期的押注。英国国债收益率上升，市场对明年第三次降息的概率从周一的90%降至25%。焦点个股辉瑞（Pfizer, PFE.N）上涨，因这家制药巨头公布2025年盈利预期大致符合华尔街预期。特斯拉（Tesla, TSLA.O）股价上涨。瑞穗证券（Mizuho）将特斯拉目标价从此前的水平上调285美元至515美元。Wedbush证券也于周一将特斯拉的目标价上调至515美元。
Dan19772024-12-18

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