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半导体爆发！寒武纪涨超10%，中芯国际涨超6%，最低费率的芯片50ETF(516920)大涨超6%！

可控”，而“自主可控”的重点方向之一是半导体产业链，尤其包括国产化率低的半导体设备环节。数据方面，3月制造业PMI指数50.50%，环比上升0.3%，制造业景气水平继续回升。国信证券认为，3月制造业景气回升，4月重点关注自主可控及内需价值成长。浙商证券指出，美宣布对等关税政策后，我国迅速做出反应，其中包括对所有原产地为美国的产品加征的关税。本次关税反应意义重大，部分美系主导的半导体产品有望受关税影响而涨价，刺激国产化进程加速，如模拟芯片、半导体设备等。山西证券表示，相比2018-2019年的贸易摩擦，此次美宣布对中国实施34%的对等关税，虽然摩擦明显升级，但这是挑战也是机遇。首先，自2018年以来我们国家的半导体产业发展明显，芯片、设备、材料的国产化率不断提升，其次，在贸易摩擦加剧背景下，半导体产业作为新质生产力的基础，国家势必会大力发展半导体产业，加速产业链的完全国产化。所以，此次贸易摩擦升级反而给了国内半导体产业加速发展、弯道超车的机会，山西证券认为自主可控会是当前市场比较好的主题机会，建议关注AI芯片、光刻机、先进封装等板块。芯片50ETF（516920）跟踪中证芯片产业指数，截至3月26日，前十大成分股合计占比达56.15%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率更低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-09 10:40

直线拉升！还得是国产化替代！半导体领衔上攻，科创人工智能ETF华宝（589520）盘中飙涨超4.5%

看： 1、自2018 年以来我们国家的半导体产业发展明显，芯片、设备、材料的国产化率不断提升； 2、在贸易摩擦加剧背景下，半导体产业作为新质生产力的基础，国家势必会大力发展半导体产业，加速产业链的完全国产化。所以，此次贸易摩擦升级，反而给了国内半导体产业加速发展、弯道超车的机会，山西证券认为，自主可控会是当前市场比较好的主题机会，建议关注AI 芯片、光刻机、先进封装等板块。国产化替代之光，科创自立自强！乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。重点布局在国产AI产业链，具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520），其标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布日期为2024.7.25，该指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-09 10:40

半导体产业链爆发，半导体产业ETF(159582)大涨超6%，华海清科涨超11%

有连云04-09 10:30

泉果基金调研万业企业

业的控股股东以来，先导科技集团利用其在半导体产业链上下游的丰富资源优势，为凯世通提供了关键的电子材料、零部件以及供应链支持，并帮助凯世通实现了机台的原位测试。凯世通将充分利用先导科技集团丰富的客户、资金资源和全产业覆盖的电子材料、器件资源，以强化自身产业链的完整性和互补性，降低海外供应依赖度，进一步提高零部件国产化率，从而降低成本并增强客户协同与产业竞争优势。 Q：铋材料行业目前的供需情况如何？未来市场空间怎么样？ A：供给方面，根据安泰科研究报告的数据，2024 年中国精铋生产量在 2.2 万吨，同比去年实现稳健增长。需求方面，铋金属因其低毒性和特殊物理化学性质，在多个行业具有重要应用，市场需求较为可观。当前，全球经济的逐步复苏为精铋市场带来了强劲的需求动力，特别是在新能源、电子等新兴领域，随着技术的不断突破和产业的快速扩张，对铋等稀散材料的需求日益增加。根据中国矿业报数据，2023年全球铋消费量达到 1.68 万吨，同比增长 6%，预计到 2025 年全球铋消费量突破 2 万吨。 Q：凯世通目前在离子注入设备领域已具备领先优势，请问凯世通未来计划如何在国产化进程中进一步提升在市场中的竞争实力？ A：基于多项技术的突破，凯世通不断增强产品核心竞争力建立行业壁垒，产品涵盖先进逻辑、存储、功率器件、CIS 图像传感器四大应用领域。在技术端，凯世通紧跟先进工艺技术发展趋势，契合客户多样化需求，不断强化离子注入机领域的技术领先优势。针对 28nm 及更先进工艺对离子注入高精度、极少颗粒污染、高良率大产能的需求，采用多电极束流引出技术、超低能束流传输技术、离子束能量过滤技术、各向同性扫描、离子注入平台等技术，研制了注入角度控制更加精准的真空各向同性机械扫描系统、超细微颗粒污染控制、覆盖工艺广的离子注入机系列产品，推进全系列离子注入机的产业化。在产品端，凯世通增加了对细分领域专用离子注入机的在研开发力度，形成了涵盖 SOI 氢离子注入机、6/8 英寸 SiC 高温离子注入机、中束流离子注入机及超高能离子注入机等在内的全系列在研产品矩阵布局。在市场端，通过不断的技术创新与产品迭代，凯世通离子注入机设备性能持续改进，多次获得重点客户复购订单并持续拓展新客户。 2024 年，凯世通自主研发生产的 CIS(CMOS 图像传感器)低能大束流离子注入机正式入驻客户生产线，凯世通也成为中国首个获得此类订单的本土供应商，并且已经赢得了该客户的批量订单。2024 年 12 月，凯世通又成功向一家新签集成电路战略客户交付一台超低温离子注入机，标志着凯世通在集成电路重大装备国产化与产业化方面再迎新突破。一直以来，凯世通致力提升重大装备自主可控能力，同时也为未来实现更加多元化的客户结构奠定了坚实基础。此外，先导科技集团将全面整合供应链以及客户资源，作为完全自主生产研发的核心零部件供应商赋能凯世通。依托先导科技集团的资源协同，公司能从基础材料到零部件自主研发供应能力对凯世通赋能，保障供应链的自主、稳定和安全。 Q：凯世通此前被美国商务部加入实体清单对公司未来的经营有什么影响吗？ A：此次加入实体清单对公司供应端的影响较小。万业企业旗下凯世通自 2020 年起就已经启动了应对措施，开展离子注入机国产零部件的开发与验证工作，一方面，积极加强核心零部件的国产化合作，提高零部件国产化率；另一方面，公司提前备货部分核心零部件保障供应链安全。此外，公司新控股股东先导科技集团在半导体产业链的上下游资源方面拥有深厚积累，不仅能为凯世通提供电子材料（如掺杂材料、前驱体、电子特气）、关键零部件（如静电卡盘、流量计、原位监测系统等）、离子源工艺测试的供应链支持。先导科技集团从基础材料方面，以及自身在零部件的自主研发供应能力积极对凯世通赋能，保证公司供应链的自主，稳定性和安全。 Q：公司如何看待半导体设备市场的趋势与变化？ A：一方面，伴随人工智能、机器人、自动驾驶等新需求的迸发式发展，全球半导体行业加速发展，据 SEMI 报告，2024 年半导体市场规模预计增长 20.5%至 6280 亿美元，未来半导体市场规模有望在 2030年前达到万亿美元。高性能计算 HPC 和内存增长支持数据中心扩展的需求驱动，以及人工智能 AI 日益融合的推动下，先进制程产能加速扩张，同时也带动了半导体设备的稳定快速增长。据 SEMI 最新季度（1Q25）预测报告，预计 2025 年全球晶圆厂前段设备支出为 1100 亿美元，保持自 2020 年以来连续第六年增长，预计 2026 年晶圆厂设备支出将增长 18%，达到 1300 亿美元。另一方面，中美科技制约措施继续出台，2024 年 12 月以来，美国进一步加强对中国半导体的出口管制措施，多家中国企业被列入实体清单，一定程度上加快了半导体设备的国产化进程，推动了国内半导体产业上下游的协同合作。 Q：先导科技集团接下来在与万业企业在半导体领域的合作有何规划？两者之间如何产生协同效应？ A：作为全球稀散金属的重要生产企业，先导科技集团在铟、镓、锗、硒、碲、铋金属的产销量全球领先，产品稀缺性较强，具有极强的国家战略意义。公司在稀散金属、先进材料和资源回收业务方面拥有深厚的技术积累和资源优势，特别是在半导体材料领域，先导科技集团已经形成了从材料、器件到模组、系统的完整产业链布局。依托双方在半导体领域的深厚积累，先导科技集团将助力打造集成电路产业平台新阶段，进一步推动上市公司在半导体材料、精密控制、工艺应用方面的科技创新，为半导体业务提供材料、核心零部件、高端装备、应用设计的全方位解决方案。与此同时，先导科技集团将充分利用自身产业资源，积极赋能万业现有主营业务布局，承诺未来不新设收购与万业企业相同的经营主体，将基于现有资金优势优化公司产业结构，为万业企业的发展培育布局提供更多支持，加速成为集成电路行业领军企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-08 09:21

4月7日嘉实沪深300指数研究增强A净值下跌7.10%，近6个月累计下跌10.81%

理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月14日起任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起担任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。

金融界04-07 20:10

回调9%后，半导体设备或再次进入布局区间

次利空的冲击或比较有限。叠加自主可控、半导体产业周期回暖等因素，半导体设备方向或是不错的抄底方向选择。因此，像半导体设备ETF（561980）这样的标的，在下一阶段，可能会成为“错杀行情”下，逢低布局未来超额的不错的工具。总之，A股在接下来这一阶段的表现，虽不可避免会受到冲击，但环顾全球，有望成为最有韧性的市场之一，而作为与宏观联系较弱，且有业绩确定性、国产替代政策支持的半导体设备行业，如果真的出现意料之外的大幅回调，可能是个不错的布局机遇。作者：钱袋侦探社

金融界04-07 11:29

机构建议关注国产化替代的投资机会，数字经济ETF(560800)盘中成交额超千万元

对等关税”落地，全球贸易摩擦加剧。我国半导体产业国产化替代进程有望进一步提速，信创产业的发展有望加快。建议关注国产化替代的投资机会。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比50.55%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-07 10:40

4月3日博时创业板ETF联接C净值下跌1.75%，近1个月累计下跌5.6%

2月26日—至今)的基金经理、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。

金融界04-03 20:20

海外重磅超预期！科创芯片50ETF(588750)转跌，溢价走阔、交投大增！四月决断，科创芯片基本面前瞻分析

力需求增长】国元证券表示，2023年半导体产业下行，市场规模下滑约11%，2024年市场迎来复苏，增长近20%至6280亿美元，预计半导体市场规模在2030年前将达到万亿美元。2024~2030年，与AI相关的基础建设的服务器、数据中心及存储领域是增速最快的一部分。（来源于国元证券20250402《电子行业周报——AI芯片供应紧张，或将带动国内算力卡替换需求》）国泰君安指出，经测算2027年上海算力芯片等效需求62.5万张，国内算力capex加速增长。根据《上海市关于促进智算云产业创新发展的实施意见（2025-2027年）》，2027年上海市智算云产业规模力争突破2000亿元，智算规模力争达到200EFLOPS，其中自主可控算力占比超70%。基于910BFP16算力320TFLOPS进行测算，2027年上海市算力芯片等效需求达62.5万张。根据英伟达发布会，其预计美国算力capex持续增长，2028年或突破1万亿美元。目前国内算力capex与海外仍存较大差距，2024Q4阿里/腾讯capex分别为317/366亿元，预计未来仍呈增长趋势，驱动国产算力需求增长。（来源于国泰君安20250330《国君电子｜国内政策驱动自主可控，国产算力芯片加速渗透》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-03 11:40

国产存储芯片加速布局海外市场：机遇与挑战并存

近年来，随着全球半导体产业的快速发展，国产存储芯片企业正以迅猛的势头加速布局海外市场。这一趋势不仅体现了中国在集成电路领域的崛起，也反映了全球市场对高性价比存储产品的需求日益增长。根据海关总署的统计，2024年中国集成电路出口额达到1595亿美元，同比增长17.4%，成为机电产品类别中单一出口价值最高的产品。其中，存储芯片作为集成电路的重要品类，其出口规模持续扩大，成为推动中国半导体出口增长的重要力量。国产存储芯片的海外布局，首先得益于中国制造的成本优势。联芸科技存储事业部副总经理金烨曾指出，全球约70%的固态硬盘（SSD）都是在中国制造完成后再出海的。这一数据充分表明，中国在全球存储产业链中扮演着举足轻重的角色。通过本土制造与海外市场的紧密结合，国产存储芯片企业不仅能够降低生产成本，还能快速响应全球市场的需求变化。在国际贸易新形势和人工智能市场的推动下，东南亚、中东以及欧洲等地区逐渐成为国产存储芯片的重要出口地。这些地区的产业结构和技术更新速度与中国存在一定差异，为国产存储芯片提供了巨大的市场机遇。例如，东南亚和中东地区的互联网客户和运营商的技术水平相较于中国落后约五年，且对价格敏感度较低，这使得国产存储芯片在这些地区更容易打开市场。此外，欧洲市场的传统工业发达，尤其是汽车产业对存储芯片的需求旺盛，国产企业通过网络通信厂商等相关产品进行布局，进一步拓展了市场份额。然而，尽管海外市场整体较为容易入局，但竞争同样激烈。有厂商表示，在海外市场，最担心的不是遇到国际品牌，而是遇到国内同行。这种“内卷”现象在一定程度上反映了国产存储芯片企业在海外市场的竞争压力。此外，海外市场还存在专利“抄袭”问题，这给国产企业的技术创新和知识产权保护带来了挑战。为应对这些挑战，国产存储芯片企业采取了多种策略。例如，英韧科技通过与国际大厂合作，在研发层面与客户达成早期合作，为其进入海外市场奠定了先天优势。目前，英韧科技的消费级产品已覆盖30多个国家和地区，企业级产品通过直供戴尔中国等跨国厂商，形成了差异化的出海模式。此外，江波龙在2023年收购了巴西存储巨头SMART Modular，整合后成为其巴西子公司Zilia，进一步提升了其在海外市场的竞争力。总体而言，国产存储芯片加速布局海外市场，既是机遇也是挑战。随着全球市场对存储芯片需求的持续增长，国产企业有望通过技术创新、成本优势和差异化策略，进一步扩大在全球市场的份额。然而，面对激烈的市场竞争和复杂的国际环境，国产企业仍需不断提升自身实力，以应对未来的不确定性。

金融界04-02 07:39

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