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格上每日收评—2023年05月23日

益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-05-23

益，严重损害中日经贸合作关系，破坏全球半导体产业格局，冲击产业链供应链安全和稳定。　　日方应从维护国际经贸规则及中日经贸合作出发，立即纠正错误做法，避免有关举措阻碍两国半导体行业正常合作和发展，切实维护全球半导体产业链供应链稳定。中方将保留采取措施的权利，坚决维护自身合法权益。

金融界2023-05-23

芯片ETF，消费电子ETF震荡筑底，机构逆市看好投资胜率和赔率提升！

早盘A股三大指数震荡调整，半导体产业链顺势回调。上游芯片、下游消费电子板块个股低迷。截至11:00，中芯国际、中微公司、北方华创平均跌幅近2%，紫光国微、立讯精密、京东方A、歌尔股份等纷纷拉升翻红。芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732）整体维持近一年底部区间震荡。资料显示，芯片ETF（159995）跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业。消费电子ETF(159732) 跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。华夏基金表示，当前位置是半导体行业周期底部基本确定。如果某一行业三季度开始复苏且当下股票预期偏悲观，那现在就是逐步配置该板块的较好时间。芯片、消费电子等成长风格赛道，其配置胜率和赔率要远远好于去年四季度。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-23

存储芯片引领板块上涨

近行业底部。存储芯片行业周期相较于其他半导体产业链环节，具备较强的大宗商品属性，国际龙头会在下游新兴需求诞生时，提升自身产能。而当扩产落地时，行业进入供过于求周期，各厂商则会通过降价进行库存去化。供给与需求的错配使得存储行业具有较强的周期性。回顾历史上存储芯片的周期走势，结合2022年Q4行业龙头营收数据，营收增速为-44%。存储芯片当前处于筑底阶段，下半年有望迎来存储芯片行业周期的反弹机遇。随着下游GPT-4大模型为代表的人工智能新兴需求爆发，对于算力以及存储的爆发性需求由产业链下游传导到上游，促进上游芯片厂商提升自身产量。叠加近两个季度量价持续下探的周期性磨底，芯片板块有望在今年下半年迎来反弹。感兴趣的小伙伴可以通过芯片ETF（512760）一键布局芯片板块龙头，不过也要警惕国际局势以及CPI数据带来的负面影响，可以逢低、分批建仓布局。消电ETF（561310）开盘便迅速拉升，盘中涨幅一度达2.26%，最终全天收涨1.80%。来源：Wind 消费电子板块主要销量数据方面：根据 IDC，2023 年一季度全球 PC出货量5,690万台，同比下降 29.1%，PC 在失去防控驱动需求的红利后，出货量已持续 5个季度同比下滑，且2023年一季度的出货量低于2019年同期。宏观经济恶化、需求低迷、库存高企共同导致了PC出货量同比跌幅扩大。虽然当前消费电子在出货量数据方面仍然处于库存去化周期，但是随着全球经济复苏的步伐不断明晰，消费电子板块的库存调整接近尾声。回顾历史每轮的消费电子行情，消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。东海证券表示，随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确。消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。随着后续我国经济复苏的步伐逐步明晰，AI赋能智能终端的确定性愈发提升，下游终端需求有望加速复苏，消费电子板块有望迎来布局转机，可关注消电ETF（561310）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-22

中英关系回暖？英国首相拒绝关闭孔子学院！英国巨头用AI取代被裁职位...

● 英国政府宣布，投资10亿英镑加强半导体产业 ●苏纳克自信表态：我还能在唐宁街再干5年 ● 英国财政部确认：女王葬礼花费共计1.62亿英镑中英关系回暖？英国首相苏纳克拒绝关闭孔子学院英国首相苏纳克曾在去年争夺首相之位时多次声称，要关闭所有在英国的孔子学院。不过从最新消息来看，他的态度已180度转变（u-turn），相当于放弃了此前的“承诺”。据BBC最新报道，英国首相办公室发言人表示，政府正采取措施停止对在英孔子学院的任何资助，“但目前我们认为关闭它们将是不合适的”。英国多家媒体认为，此举意味着苏纳克收回了在英国各地关闭30所孔子学院的“承诺”。英媒指出，英国大学的管理者曾一再表示，这些机构对语言和文化方面的贡献是必要的。苏格兰的大学甚至要跟英国政府商谈，以阻止关闭孔子学院。英国《金融时报》则认为，苏纳克的表态是他试图改善英中关系的最新迹象。英国电信将裁员5.5万，1/5被裁职位将被人工智能取代英国电信巨头BT最新表示，该公司计划在2030年前裁员多达5.5万人，占员工总数的42%。裁员中的五分之一来自客户服务部门，这些职位将被人工智能（AI）技术取代。英国电信的首席执行官菲利普•詹森（Philip Jansen）说：“只要有了新技术，就能带来巨大变化。ChatGPT等人工智能工具给了我们信心，坚信我们可以走得更远”。就在两天前，英国电信的主要竞争对手之一——沃达丰（Vodafone）也宣布，在未来三年里裁员十分之一，相当于1.1万个工作岗位。与此同时，英国首相苏纳克透露，英国政府将制订新的法规，保护人类免受人工智能技术的潜在威胁。他还表示，将在日本举办的七国集团首脑会议上，敦促其它国家一起这样做。英媒指出，苏纳克的此番言论反映出英国政府对人工智能技术发展的态度出现了戏剧性的转变。除了聚焦其带来的机会之外，也开始关注其可能引发的危险。英国政府宣布，投资10亿英镑加强半导体产业今天（5月19日），英国政府在其官网宣布，将在未来十年投入10亿英镑加强国内半导体产业，用于投资半导体基础设施、研究和安全，参与争夺全球半导体市场的主导权。英国将在2023-25年对半导体领域投资2亿英镑，并在未来10年内增至10亿英镑。英国政府在声明中表示，这项投资计划将保护供应链免受破坏，并保护技术免于承受国家安全风险。英国首相苏纳克说：“我们的新战略将专注于我们在半导体领域的优势所在，如研究和设计等领域，这样我们就可以在全球舞台上建立竞争优势。” 苏纳克自信表态：我还能在唐宁街再干5年在日本参加七国集团峰会期间，记者问苏纳克“是否认为明年大选之后还会继续担任英国首相”。苏纳克自信地预测认为保守党将赢得大选，自己还能再担任5年英国首相。与此同时，苏纳克还称，自己目前根本没在考虑，如果不能赢得多数席位，将需要联合自由民主党或民主统一党组建联合政府的说法。他坚称，保守党的关注重点就是赢得绝对多数席位。英国财政部确认：女王葬礼花费共计1.62亿英镑英国财政部确认：英国女王伊丽莎白二世的葬礼和10天的哀悼期活动一共花费了政府约1.62亿英镑，其中内政部和文化、媒体、体育部的支出最多。具体来看：文化、媒体、体育部——5742万英镑交通部——256.5万英镑外交、英联邦、发展部——20.96万英镑内政部——7368万英镑国防部——289万英镑北爱尔兰办公室——213.4万英镑苏格兰政府——1875.6万英镑威尔士政府——220万英镑总计16174.3万英镑英国女王伊丽莎白二世于2022年9月8日去世，享年96岁，英国为她举行了为期10天的全国哀悼。女王的国葬在2022年9月19日，即她去世11天后举行。这是自1965年温斯顿·丘吉尔国葬之后英国举行的首次国葬。

英伦投资客2023-05-21

ETF严选 | 芯片龙头ETF（516640）5月19日上涨2.06%，成分股全志科技上涨16.81%

计占比49.31%。中信证券表示，在半导体产业链受外部限制的大背景下，国产化与自主可控将是长期主线，具备技术优势、有供应案例的零件、设备、材料龙头公司有望快速提升市占率。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-19

全志科技上涨14.32%，中证1000指数ETF（159633）今日成交额已达5.28亿元

指数公司上海证券认为，2023年电子半导体产业会持续博弈复苏，目前电子半导体行业市盈率依然处于历史较低位置，同时风险也有望逐步释放，持续坚定看多本轮半导体轮动行情，当前建议保持战略乐观伺机而动。湘财证券认为，估值端来看，伴随着近期板块再次呈现回落态势，目前估值已经回落至近十年底部位置，极具配置价值，维持对医疗服务行业的“增持”评级。关注中证1000ETF指数（159633），场外联接（A类：016630；C类：016631）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-19

连续4日获资金净流入！科创50ETF易方达（588080）今日已涨0.76%

行业持续增长为量测设备发展提供快车道；半导体产业向国内转移叠加产业基金扶持，为量测设备本土化落地提供沃土；越来越多专家以及行业领军人物回国拥抱半导体浪潮，工程师红利有利于解决上游理化层面know-how。关注科创50ETF易方达（588080），场外联接（A类：011608；C类：011609）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-19

新莱应材：5月17日召开业绩说明会，投资者参与

证券之星2023-05-18

新莱应材：预计下半年随着国内晶圆厂陆续开建及国产化政策支持，订单需求将迎来反转

00260.SZ)接受机构调研时表示，半导体产业国产化是大势所趋，公司处于半导体设备及厂务端零部件领域，目前国产化占比较低。目前公司按照原有的扩产计划产能陆续建设完成，预计到2023年下半年随着国内晶圆厂陆续开建及国产化政策支持，订单需求将迎来反转。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-18

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