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A股头条：一夜清零，硅谷银行暴跌99%！马云放大招，阿里巴巴设六大业务集团，或独立上市！先正达IPO被叫停

金融界2023-03-29

麦克奥迪：公司没有相关产品，我们并非生物制品的相关企业

视显微镜等中高端显微镜产品产能，以满足半导体产业、医疗产业对中高端显微镜日益增长的市场需求。请了解，谢谢您的关注！投资者：请问公司有没有检测甲流的试剂盒麦克奥迪董秘：尊敬的投资者，您好！公司没有相关产品，我们并非生物制品的相关企业，谢谢！投资者：杨董:您好，我是你哥杨文政，麦克奥迪自2016年以来已经有六年未送（转赠）股了，随着去年公司业绩大增，业务大幅度扩展，建议2022年分红方案10送5股派1元。麦克奥迪董秘：尊敬投资者，您好！感谢您对公司的建议，我们会告知管理层，谢谢！投资者：董秘您好，请问截至2月28日贵司股东人数多少？麦克奥迪董秘：尊敬的投资者：您好！公司会在定期报告中披露当期的股东人数信息。如您需查询其它时点的股东人数信息，请提供本人持有本公司股票的证明和身份证明，发送至公司邮箱（flora_huang@motic.com），公司核实身份后将及时提供，感谢您的理解和配合，谢谢！投资者：请问董秘，贵公司有没有光刻机控股的公司？麦克奥迪董秘：尊敬投资者，您好！公司并没有控股光刻机公司，谢谢！投资者：请问董秘，贵公司产品有出口到一带一路合作的国家吗？麦克奥迪董秘：您好！公司产品主要客户以北美、欧洲、日本为主，产品销售国家超过130个，其中涉及到一带一路合作国家，谢谢！麦克奥迪2022三季报显示，公司主营收入12.62亿元，同比上升24.61%；归母净利润1.82亿元，同比上升51.23%；扣非净利润1.76亿元，同比上升55.06%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入4.56亿元，同比上升18.84%；单季度归母净利润7330.23万元，同比上升50.55%；单季度扣非净利润6914.05万元，同比上升46.03%；负债率24.42%，投资收益-77.51万元，财务费用252.66万元，毛利率42.64%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，麦克奥迪（300341）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标2星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）麦克奥迪（300341）主营业务：医疗业务,光电业务,智慧电气业务。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-25

股权财政的逻辑与现实：从央企到地方国企

元；2011年，又拿出100多亿元砸向半导体产业，投资长鑫/兆易创新，上市浮盈超过1000亿元；投资京东方6代线、8.5代线，通过二级市场减持，实现资本退出，收益近200亿元。　　此外，合肥继续投资安世半导体、闻泰科技，收益及浮盈近1000亿元；2019年，再拿100亿投资蔚来汽车，已获得千亿元的账面回报。这种投资效率，即便在成熟的私募投资市场也鲜有所见。更为重要的是，在产业链带动方面，通过发挥国有资本的引领作用，合肥政府逐步构建起了以“芯屏汽合”、“集终生智”为代表的几十条特色产业链，直接带动合肥市GDP连续3年超万亿，2008-2022年15年间，全市一般公共预算收入翻了5.6倍，实现城市能级的巨大跃升。　　　　从合肥的实践经验来看，合肥模式能够成功主要依靠以下三点：一是在产业政策方面形成了“1+3+5+N”的框架体系，通过搭建完善的政策体系，营造良好的外部环境，以此吸引高端人才落户，支持优质产业做大做强；二是政府主导产业培育的大方向并集重资参与，以国有资金直投方式真金白银地做天使引导，提高了创投企业的信心，国有资本实现保值增值后有序退出并投向下一个产业，实现良性循环；三是坚持“龙头兴链”，积极与本地产业龙头合作，打造政企联合的区域性CVC投资模式，利用龙头企业的技术识别优势、长周期抗风险优势和产业链内循环优势，做大做强本地产业。　　过去几年政府引导基金的“火热”也给创投市场带来了一丝暖意。据不完全统计，2022年全国有超40只财政出资规模百亿元以上的政府引导基金设立，涉及至少19个省（自治区、直辖市），政府引导基金已经成为中国创投领域最重要的出资群体。虽然政府引导基金蓬勃发展的背后也在募资、筹资和绩效评价等方面存在一定缺陷，例如政府引导基金中社会资本的主要出资人为银行、保险等金融机构，在资管新规后银行、非银机构投资受限，出现了社会资本缺位的情况等。　　但可以预见的是，在地方政府财政压力倒逼之下，要盘活本地新兴优质企业股权，充分发挥股权财政的重要支撑作用，政府引导基金或将进一步实现社会资本来源从传统到新型的转变，并适当放宽返投比例、注册地等诸多限制，逐步放权给市场，充分发挥基金管理人的主观能动性。　　如何把握低估值国企投资主线？　　如果说我国土地财政要向股权财政转变是国企重估的主观诉求，提高社会资本、民间资本及产业资本对优质国有资产的投资回报率又给国企重估提供了客观条件，目前市场的低估值国企行情就不会是昙花一现。尤其是随着民企“创一代”的逐渐退休，很多民企会面临所有权和经营权分离的问题，如何解决管理层有效激励将面临较大的考验，这将给民企的永续经营能力带来较大冲击。国企这一具备相对较高安全性和未来成长空间的标的的配置价值愈发凸显。从投资的角度看，除了基于分红水平、“一利五率”、估值水平等指标筛选优质标的外，我们还能够从哪些角度挖掘投资主线？　　对于央企而言，上市央企相对地方国企有更好的基本面，未来在国企改革政策催化、业绩考核要求提升以及中国特色估值体系建设下仍具有不错的配置价值。对于上市央企，我们提出两种选股逻辑：　　1）资金和估值修复逻辑：在长期外资对A股市场主导权下降、疫情期间超额储蓄或向股市释放，以及土地财政消减倒逼国企“做大做强”背景下，国企有望迎来估值修复。但今年以来，以中字头为代表的央企估值已经有所反映，以中位数口径计算，当前A股央企上市公司估值水平已经达到26.29，与非国企上市公司估值水平28.52较为接近。　　从行业分布看，家电、建材、建筑等地产链，煤炭，钢铁，医药，交通运输等行业的央企上市公司估值水平较非国有企业仍有明显折价，未来或有更大的估值修复空间；而房地产，消费者服务、商贸零售、汽车等消费板块，以及近期数字经济、ChatGPT主导的计算机板块，上市央企估值相比非国有企业已有明显的修复。　　　　2）产业链逻辑：央企估值提升的产业逻辑为：未来央企将成为各个供应链的链长。这不仅是国家维护供应链安全所需，也是重塑供应链利润格局，提高央企产业链上下游话语权，实现利润高增长的必然。具体来看，我们认为有三种比较典型的代表模式：　　a.第一种模式类似于军工行业的军品定价机制改革。军工央企龙头通过打破产业链上下游企业的竞争壁垒，提高链长企业的利润率，并通过龙头兴链带动产业发展，未来电子、计算机、通讯等高端制造领域可能会复制此模式；　　b.第二种模式参考房地产监管加强带来央企龙头市场份额及利润率的提升。过去房地产龙头主要是以碧桂园、融创等为代表的民企，这是因为过去民企凭借较高的杠杆率撬动了公司的发展。随着国内对于房地产业监管的加强，前面杠杆率水平保持较低的央企房地产龙头优势逐渐显现，这一模式或在医药以及部分公用事业领域有所体现；　　c.第三种模式为电信运营商模式。具体而言，我国互联网龙头基本为民营企业，国家为发展并实现对互联网行业的监管，选择鼓励互联网上游的电信运营商龙头，通过与互联网企业交叉持股、战略合作等方式提升在产业链中的地位和运营效率。这一模式可以重点关注同样是民企龙头占多的新能源行业，未来其产业链上下游的电力等央企龙头发展或得到更多支持。　　对于地方国企而言，以中位数口径计算，当前地方国企上市公司估值为17.44，与央企上市公司和非国有上市公司相比仍有较大的估值修复空间。因此，在目前不少央企的估值水平已经大幅提升后，下一阶段我们可以重点关注地方国有上市公司的表现。对于上市地方国企: 　　1）“强者恒强”逻辑：北上广深等发达城市因为具有资金流、人才流、货物流、信息流等方面的优势，地方国企往往能够运用丰富的并购重组、资产注入、股权转让、股权激励等手段来提升估值水平，因此经济发达地区的地方国企往往具有更高的估值修复可能。　　2）“财政压力倒逼”逻辑：对于土地财政依赖度比较大的地方而言，由于土地财政的缩减，地方财政压力往往更大，这会倒逼地方加速壮大股权财政规模，而地方龙头国企作为当地财政的主要贡献来源，对于“做大做强”的诉求也将更大。同时，在土地财政缩减的压力下，地方政府做大地方产业诉求提升，政府引导基金往往会结合地方产业规划进行相应的投资，有望带动当地相关产业链上下游企业的发展，一些国改动作领先的省市地区，其地方优质国企龙头仍然值得重点关注。　　　　风险提示：国企改革推进不及预期；国企盈利能力受经济影响出现下滑；市场风格变化对国企估值持续形成压制等。　　作者：　　中泰策略负责人：徐驰　　中泰策略分析师：张文宇

金融界2023-03-25

乌克兰战争后欧盟布局太阳能领域，或将挑战中国的霸主地位？

与美国使用贸易黑名单来切断中国发展国内半导体产业的做法相呼应。智囊团MERICS专注于中欧创新的分析师Rebecca Arcesati说，中国政府限制技术转让的建议是对美国和欧盟试图建立替代性清洁技术供应链的“反击”。多晶硅市场研究公司Bernreuter Research的创始人Johannes Bernreuter说，欧洲供应链中的主要瓶颈之一是生产用于制造太阳能电池的硅锭和硅片。挪威还有两家这样的生产厂，分别由Norsun和挪威水晶公司经营。中国公司不仅在世界多晶硅生产中占主导地位，而且在将原材料转化为硅锭和硅片的技术方面，中国也已成为世界领导者。根据国际能源署的数据，多晶硅生产和硅锭制造都是能源密集型的，中国的工业电价在每兆瓦时60-80美元之间，不包括补贴。即使在俄罗斯入侵乌克兰使欧洲能源价格急剧上升之前，欧盟的平均电价为每兆瓦时130美元。欧盟必须弥合巨大的价格差距。欧洲组装的模块比中国的模块要贵三分之一左右。为了实现在欧盟内部制造40%的清洁能源发电设备的目标，欧盟委员会提出了激励对清洁技术工业工厂投资的措施，并允许成员国在许可某些设施时不考虑环境保护。 “我们不希望重蹈太阳能电池板的覆辙，我们发明了太阳能电池板，然后所有的生产都去了中国，”欧盟绿色协议专员Frans Timmermans上个月在斯特拉斯堡告诉记者。但柏林PI公司的Xuereb说，在离家较近的地方建设供应基础设施的挑战和时间表意味着，欧盟旨在2030年之前安装的下一个420GW产能“将主要来自中国”。

Sue2023-03-24

江丰电子最新公告：拟不超1亿元参与认购中芯集成首次公开发行战略配售

主营业务：超高纯金属材料的溅射靶材以及半导体产业装备机台的关键零部件的研发、生产和销售,其中超高纯溅射靶材包括铝靶、钛靶、钽靶、铜靶以及各种超高纯金属合金靶材等。公司董事长为姚力军。公司总经理为Jie Pan。重仓江丰电子的前十大基金见下表：其中持有数量最多的基金为金信稳健策略灵活配置混合，目前规模为26.03亿元，最新净值1.5786（3月22日），较上一交易日下跌1.29%，近一年下跌10.29%。该基金现任基金经理为孔学兵。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-03-23

资金大踏步入场，半导体板块持续走强，翟相栋在管招商优势企业值得关注

，电子元器件涨幅2.13%。着眼当下，半导体产业去库存即将步入尾声，在“自主可控”的紧迫需求下，半导体产业链的国产化率有望加速提升，板块或将迎来拐点，有望吸引更多资金进场买入。国盛证券指出，市场经过前期的回调整理，在关键位置获得支撑开启反弹，短期反弹走势有望延续。今年以来，以数字相关的科技板块作为市场主线区间涨幅巨大，虽不排除科技板块阶段性调整的可能，但相关板块频繁迎来政策利好，后市仍有望反复活跃，或有望迎来“春暖花开”后续可重点关注。由翟相栋管理的招商优势企业混合基金（A类：217021 C类：017821）或踩在科技半导体蓬勃发展的风口上，基金定期报告显示，截至2022年四季度末，该基金十大重仓股中，有8只分属于半导体行业（申万二级行业）。与此同时，该基金过往业绩也相对出色，近3年基金回报率18.28%，基准收益率-0.40%，对比同期业绩比较基准超额收益18.68%。基金经理翟相栋，具备多年的投研经验，擅长挖掘科技成长个股预期差，行业偏好为芯片半导体、机械自动化等TMT、新能源为主，医药、新兴消费等为辅。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-23

半导体板块快速上涨，紫光国微涨超7%

为主的半导体设备零部件、芯片设计板块。半导体产业链国产化仍有较大空间。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-23

靖洋集团公布2022年年度业绩

大多对景气悲观，消费领域需求疲弱，致使半导体产业增长放缓、库存调整的态势，半导体市场进入到行业下行周期。根据市场调研机构Gartner的调查，2022年全球半导体总收入仅增长1.1%，达到6,017亿美元，同时下修2023年全球半导体总收入预测下降至3.6%。而根据IC Insights，2022年全球半导体销售额增长3%，达到6,360亿美元，预计2023年半导体总销售额将减少5%。但多家市场调研机构同时预计这一波下行周期有望在2023年下半年触底，全球半导体2024年销售将出现反弹。中国台湾工研院产科国际所(IEK)报告亦指出，台湾半导体产业可望凭借技术逆势向上，预期台湾半导体产业于2023年，正式进入3奈米(nm)量产新世代，全年总产值可望攀升至新台币5兆元，年增长达6.1%。本集团将密切注视市场环境的变化，审慎及迅速应对市场转变把握发展机遇，积极开拓新商机。靖洋集团主席兼行政总裁杨名翔先生总结：“尽管由于市场周期性和宏观经济条件，2022年半导体产业全球产值出现了短期波动，但在通讯、高效能运算(HPC) 、人工智慧（AI）、电动和自动驾驶汽车(ADAS)、低轨道卫星等工业领域的需求可望回温推动下，这一波下行周期有望在2023年下半年触底，全球半导体2024年半导体销售额将出现反弹。半导体市场的长期前景仍然非常强劲。本集团将因应市场环境的变化，积极把握发展机遇，致力配合投资产品研发及技术提升，提升本集团核心竞争力，创造长期的股东价值。” 关于靖洋集团控股有限公司（股份代号：8257.HK）靖洋集团控股有限公司为一间总部位于台湾的二手半导体制造设备及零件的统包解决方案供应商及出口商。集团自于2009年开始业务以来，主要为客户提供二手半导体制造设备及零件的统包解决方案，按客户需要改造及/或升级其生产系统的半导体设备，亦从事半导体制造设备及其零件买卖。集团所提供的二手半导体制造设备及零件包括热炉管、显影装置等，用于半导体的前端制造过程、晶圆加工，如沉积、光阻涂布及显影，更可广泛应用于手机、游戏机、DVD播放机，以及车用感应器等数码电子产品。本新闻稿由汇滔顾问有限公司代表靖洋集团控股有限公司发布。

美通社2023-03-22

“国家队”减持！A股两大半导体龙头遭减持超11亿元，半导体板块走向何方？“国家队”看空，A股资本积极做多

。3月1日，华宝基金申报了华宝中证汽车半导体产业ETF；3月6日，华安基金申报了华安CES半导体芯片行业ETF；3月7日，中欧基金申报了中欧半导体芯片主题股票型发起式基金。　　除了场外选手摩拳擦掌跃跃欲试之外，场内资金抄底迹象明显，多只超百亿规模的ETF，年初至今份额持续增长，部分增幅超过20%。Wind数据显示，截至3月17日，半导体主题ETF产品合计份额达703.15亿份，相较于年初的616.58亿份，涨幅14%。　　此外，景顺长城杨锐文、汇丰晋信陆彬等多位明星基金经理近日也纷纷表示，对于半导体行业持续看好。　　至于半导体后市走势，向左的“国家队”大基金与向右的A股资本们，谁能笑到最后，让我们拭目以待。

金融界2023-03-22

基金早班车|大反攻来了？！“AI+”ChatGPT受追捧，北向资金连续7日加仓

基金经理相对较为乐观。谈及未来三到五年半导体产业投资的核心焦点在于：一是偏向于半导体上游，底层的设备材料端的国产化，如何去支撑国内工业制成品往更先进的层次去发展；二是国内在更高端的算力芯片领域究竟怎么样去破局，这也是未来整个AI，包括整个服务器的拉动带来最多增量的地方。　　6.苏州银行3月20日投资者关系活动记录表：鹏扬基金杨爱斌、王华、宋扬、谷永涛，银华基金王立新、王华、苏薪茗、董岚枫、薄官辉、程桯、杜鹃，嘉实基金张金涛、肖觅、李欣、柏重波、董福焱、张露，国寿资产，工银瑞信，泰康资产，民生加银，国寿安保，人保养老，中意资管，拾贝投资等。　　7.格灵深瞳(688207.SH)公布，策源创投、真格基金Ⅰ、澳林春天因自身资金需求，拟减持合计不超6%股份。　　8.“兴证全球基金-复旦管院实体投教基地”于复旦大学管理学院正式落成。在建设实体投教基地的同时，兴证全球基金建设发布了互联网投教基地，实现线上+线下投教知识联动，在内容特色上，着力打造以基金投资、养老投资、责任投资为主题的书籍、专栏、音视频等多元内容。　　二、基金预警　　截至3月21日，年内已有66只基金产品清盘，共涉及40余家基金公司，显示出公募基金行业持续推进的优胜劣汰趋势。从原因来看，主要包括触及基金合同相关终止条款以及经持有人大会表决通过两种。但整体而言，基金产品在面临清盘时，多数规模已不足5000万元，成为“迷你基”。以下为3月以来清盘基金一览。　　3月以来清盘基金一览　　三、宏观产业&上市公司　　中国移动等全球16家运营商发布6G设计与需求白皮书，从运营商立场定义了6G需求，包括实现数字包容、能源效率、环境可持续性和灵活部署的演进路径需求以及未来用例的新能力需求，并提出6G系统架构与设计考虑。　　海关总署等三部门联合公告，4月1日起海南离岛免税购物可“担保即提” “即购即提”。离岛旅客凭相关证件和离岛信息在海南离岛免税商店购买免税品时，可对单价超过5万元的免税品选择“担保即提”提货方式，可对单价不超过2万元的指定免税品选择“即购即提”提货方式。　　通威股份昨晚公告，谢毅因个人原因辞去公司董事长、董事、CEO等职务，辞职后不再担任其他任何职务。同时，董事会选举刘舒琪为董事长，并兼任CEO。公开资料显示，刘舒琪是通威股份实际控制人刘汉元的女儿，现年34岁。　　耐克去年第三财季每股收益0.79美元，预期0.54美元；营收123.9亿美元，预期114.72亿美元；净利润12.4亿美元，预期8.48亿美元；毛利率为43.3％，预期43.7％。耐克美股盘后涨超3％。　　美国官员正在研究暂时将联邦存款保险公司的保险范围扩大到所有存款的方法，这是多家银行联合提出的要求，其认为这是防止潜在金融危机所必需的。另外，瑞银收购瑞信预计将导致数万人被裁员，瑞信的国内业务和投资银行预计将首当其冲被裁员。知情人士称，裁员可能会占到合并后集团12万个职位的三分之一。　　四、新发基金

金融界2023-03-22

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