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市场探底回升，半导体行业逆势上扬，翟相栋在管招商优势企业可重点关注

化半导体回升预期，情况趋于明朗，国内对半导体产业支持力度逐步加大，国产化仍然是国内半导体设备产业发展的主旋律。基金有风险，投资须谨慎。以上信息仅供参考，不构成投资建议。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-14

金力泰涨停，光刻胶概念板块探底回升

原材料生产企业有望迎来国产替代提速。半导体产业链国产化对于我国化工企业是实现产品高端化的机遇，国内企业可充分发挥在合成树脂方面的技术和资源优势，研发目标汇聚于聚对羟基苯乙烯及其衍生物、聚甲基丙烯酸甲酯、聚醚等高端光刻胶树脂。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-14

中信证券：芯片产业发展正当时，投资价值凸显

　　中信证券指出，芯片制造作为半导体产业链的核心，近年来受到国家政策的大力扶持，我国作为全球最大的芯片消费市场，以电动汽车为代表的新兴制造领域正助力芯片需求进一步提升，在自给率不足的现实问题下，国产替代政策已成为国内芯片产业发展的最大推动力，国产芯片产业加速发展的空间广阔，当前处于布局芯片产业的良好窗口期。

金融界2023-03-14

3月以来公募密集申报半导体主题基金，诺安成长混合(320007)现有规模领先

金。 2023年3月1日，华宝中证汽车半导体产业ETF正式提交申报申请;随后的3月6日，华安基金申报了华安CES半导体芯片行业ETF;3月7日，中欧基金申报了中欧半导体芯片主题股票型发起式基金。 Choice数据显示，按照行业板块分类，截至2023年3月10日，全市场合计有130只半导体主题基金(份额分开计算)，其中诺安成长混合(320007)为目前规模最大的半导体主题基金，规模达到248.59亿元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-10

收评：沪指跌1.4%录得五连跌，汽车服务板块大涨，汽车整车股重挫

重要，这一题材将是未来较长时间的风向，半导体产业链值得重点关注。　　中信建投证券分析称，维持短期市场震荡的判断，投资者注意高抛低吸把握节奏。配置上，一、关注重资产国企重估：建筑、炼厂、电力、电信；二、逢低关注高景气的储能、锂电、光伏、风电等成长板块；三、医药、家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。

金融界2023-03-10

「掌门人说」平安银行董事长谢永林：坚持高质量发展之路，股份制银行大有可为

如我们引导超120亿综合金融资金投入某半导体产业基金，既解决了项目资本金问题，又解决了日常经营问题，为国家解决“卡脖子工程”贡献金融力量。　　第三，用开放能力促进模式升级，践行“可持续发展”。在内部，我们推动各业务条线能力开放协同，催化“1+1>；；2”的化学反应，为客户提供更全面创新的服务。我们用金融市场交易能力帮助实体企业在进出口环节锁定汇率风险，预防“黑天鹅”，2022年该业务交易量同比增长54％；我们打通了对公与零售的开放银行能力，通过与平台共同经营、共建生态，批量高效地服务海量商户和消费者。　　在外部，我们将银行能力对外开放，坚持以客户为中心、与客户共生共荣，帮助合作伙伴实现高质量发展。比如我们利用数字化经营能力提升某货物运输平台数字化水平，使调度更精准、更高效，让司机少等待、多接单，并根据平台数据提供信用融资，解决司机的资金周转问题；同样的数字化能力也已经运用在畜牧业、养殖业，助力智慧农牧业的快速发展。　　2022年，平安集团发布新价值文化体系，要求以人民为中心、以民族复兴为己任，突出落脚点是金融支持实体经济、助力高质量发展。作为平安大家庭中的全国性股份制商业银行，我们惟有将“金融为民”的初心本色，将金融工作政治性、人民性的要求落实到科技、专业、开放等每一项具体工作中，才能不负时代赋予我们的使命，以金融的高质量发展，助力经济的高质量发展，最终推动全社会的高质量发展，让全体人民群众共享高品质生活。在这个伟大而充满希望的进程中，我们应该有，也必将有更加积极的作为。

金融界2023-03-10

新型举国体制优势，半导体拐点已至

布了EDA软件出口禁令，进一步封锁中国半导体产业。而在半导体生产设备环节，光刻机、刻蚀机、PECVD、PVD等国产替代率都在5%以下，在用于生产7纳米以下芯片的EUV光刻机环节，全球只有ASML公司能够生产，中国还没有实现国产替代。在生产材料环节，靶材、大硅片、掩膜版等国产替代率也不高，都在15%以下。所以，总体来看，我国芯片各个环节的国产替代率还有很大的提升空间，而且最重要的是，替代率一定会提升上去。为什么说一定会提升上去呢？首先，美国将半导体行业作为扼制中国发展的必要手段，从禁售到实体清单，千方百计地限制中国半导体行业的发展。中国要成为科技强国，就只能走国产替代的路子。我们再回到开头说的，国家要发挥新型举国体制优势发展芯片行业，在举国体制的优势下，国家有能力实现国产替代。当然，要实现全部的国产替代不是一时半会能够实现的，可能需要几代人的时间，但是进程不会中断。上海微电子已经成功研发了28纳米DUV光刻机，华大九天的EDA软件已经占据了国内EDA市场6%的份额，成为国内市场第四大EDA工具企业。比亚迪半导体、凌鸥创芯、杰发科技在车规MCU芯片上也不断取得突破，抢占恩智浦、英飞凌等老牌厂商的市场份额。站在当下的视角看，半导体行业周期性复苏，带来贝塔收益，国产替代循序渐进，带来阿尔法增量，整个行情还是非常值得期待的。 $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $中芯国际(00981)$

老虎证券2023-03-09

晚间公告全知道：平安银行2022年净利同比增25.3％拟10派2.85元，中国联通2022年净利同比增15.8％

中公司认缴出资1亿元，主要投资领域为以半导体产业链为代表的新一代信息技术领域、医疗健康领域、绿色发展领域、先进制造（含高端装备、新材料）领域等战略新兴行业。　　深水规院：联合体中标江西省吉泰盆地灌区工程勘察设计项目　　深水规院公告，联合体中标江西省吉泰盆地灌区工程勘察设计项目，相应合同标价约10亿元。　　科恒股份：拟出售参股公司股权及合伙企业部分财产份额　　科恒股份公告，公司拟将持有的粤科泓润36.67％的股权及持有的广证科恒一号29.4％财产份额（对应出资额为4086.6万元）转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）。转让后，公司将不再持有粤科泓润股权，尚持有广证科恒一号5.28％的财产份额，公司全资子公司科明诺持有广证科恒一号1％的财产份额。此次交易主要是为了剥离非主业资产。　　科信技术：控股子公司签订采购框架合同　　科信技术公告，控股子公司科信聚力分别与国内D客户、国内N客户签订了《采购框架合同》。D客户拟在合作期间内向科信聚力采购磷酸铁锂电池系统预计数量1.5万台，同时采购电芯和模组，预计采购金额不低于1亿元人民币；N客户拟在合作期间内向科信聚力采购包含电芯、磷酸铁锂电池系统在内的产品预计不低于1.5亿元人民币。　　万朗磁塑：拟参与投资新兴产业股权投资基金　　万朗磁塑公告，公司拟作为有限合伙人出资5000万元，参与设立安徽国控十月新兴产业股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金拟募资10亿元，投资领域为绿色发展、医疗健康、新一代信息技术、高端装备等战略性新兴产业。　　海航科技：拟设合资公司向大宗商品资源方向延伸业务　　海航科技公告，为推动公司业务向上游大宗商品资源方向延伸，公司全资子公司海南轩颂拟与关联方迅通物流共同投资设立合资公司“海南轩启国际贸易有限公司”，以大宗商品贸易为核心，打造一体化的综合服务体系。合资公司注册资本1亿元，海南轩颂出资9000万元，占比90％。

金融界2023-03-08

周期底部叠加国产替代加速，芯片ETF（159995）直线拉升，中微公司涨超5%

兴业证券表示，美国实体清单短期对国内半导体产业链的冲击较大，中长期会进一步加速国内成熟制程的扩产及国产化进程。景气周期方向，我们认为电子行业在经历了2022年的需求疲软、库存去化之后，当前正处于景气筑底阶段，有望于今年实现景气修复。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-08

在数据中心业务方面的布局情况如何？众合科技答投资者问

单晶硅材料基础上，顺延至关键领域涉及的半导体产业链，积极拓展产品边界，打造有特色、自主可控、可持续的泛半导体核心竞争力。 3、产业数智化方面，以交通和能源两大应用场景作为主要聚焦领域展开，深化一苇数智以及一叶感知这两个核心大数据平台的研发，不断挖掘存量轨交场景、探索新的工业场景的深度和潜力，构建大交通领域和能源工业领域的数智业务生态圈，拓展多个数字化、智能化业务新场景，打造软硬件融合的智能化模块核心能力。针对2022年度业绩预告中净利润下滑的主要原因作了相应说明： 1）报告期内公司力争稳健经营，但受相关事项等影响，智慧交通业务交付规模有所缩减，营业收入较上年同期略有下降； 2）因公司积极推广新业务模式及数智化产品等，个别项目毛利率较低，报告期毛利率较上年同期有一定幅度下降。此外，公司针对投资者对公司在数据中心业务方面的布局情况、轨交订单是竞标为主还是政府合作为主、半导体业务中客户对公司的接受程度如何等方面进行答复。具体答复如下： 1.公司在数据中心业务方面的布局情况？答：众合产业数智化业务起源于与王家耀院士团队合作研发的一苇数智·智慧交通时空大数据平台。时空大数据被广泛应用于新型城市、交通、农业、医疗、教育等多个社会领域。2021年，众合科技在进行智慧交通时空大数据平台研发的同时，投资了深圳众源时空科技股份有限公司和浙江数达智远科技有限公司。2023年2月，基于甘肃庆阳“东数西算”国家级数据中心项目的落地需要，众合与甘肃庆阳签订了战略合作协议，以控股子公司深圳众源时空科技股份有限公司为合作实施主体公司，在数据中心建设、运营方面提供咨询及运维服务。 2.轨交订单是竞标为主还是政府合作为主？答：轨交业务均为招标模式，看重技术能力。由于轨交项目本身的特殊性，公司在各个重要地铁城市都设有子公司以便于在当地展开合作。 3.针对刚公布的“东数西算”的合作，请问业务的盈利模式是什么样的？答：众合科技及项目实施主体深圳众源时空科技股份有限公司将依托时空大数据云中心，联合并贯通时空大数据产业的上中下游，向时空大数据的消费侧提供更充分、更便捷且更低成本的数据服务。 4.半导体业务中客户对公司的接受程度如何？答：首先，海纳半导体源自浙江大学半导体厂，具备悠久的历史技术底蕴、过关的产品质量。在目前山西投产过程中，部分客户已经对海纳的产能进行了预定。其次，半导体行业作为一个相对较为封闭的行业，客户通常不会轻易更换自己的供应商，海纳的客户粘性较强。最后，海纳8寸的研磨片已经出口到日韩地区甚至欧洲，可见海纳的产品质量在国际上已经逐渐得到认可。 5.半导体这个业务在整个公司里面营收占比的情况？现在进行扩产的话，下游需求是否也有相应的消化能力？答：目前整个半导体在上市公司里面的营收占比在17%左右。产能大部分已被预定。 6.轨交业务目前的竞争格局？答：轨交信号业务方面，上市公司主要有交控科技、中国通号等企业作为同业竞争企业，中国通号目前排名第一，交控科技体量上与众合科技相当。目前三家的市场占有率合计可达到70%-80%，且这个比例相对较为稳定。在此业务的国产化方面，众合科技与交控科技相对走在前列。众合自主研发并委托中芯国际生产的IO控制芯片已经达到航空航天级的安全等级，并已在自己的信号线路试应用，且目前效果不错。今年预计会大规模替换进口产品。在自动售检票领域，公司存量服务的车站数已逾800个，大部分有地铁的城市都有众合的售检票系统。在该领域内，公司一直保持着技术先进性：第一个做支付宝扫描二维码移动过闸的技术且第一个将此在杭州大规模进行产业化应用。 7.深圳众源目前是否有具体落地的项目？答：深圳众源团队在王家耀院士的带领下，在时空大数据行业的产业布局、技术研发、市场推广等方面均有推进，在前期策划阶段尚未有落地项目。 8.当前山西基地近三年的产能释放节奏如何？答：根据目前的建设进度，山西单晶基地预计在今年下半年开始调试投产，逐渐形成规模化的生产，产能爬坡预计需要一年时间达到满产750吨。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-03-07

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