，以及相关实验设备采购项目。长三角地区半导体产业发展全国领先，在上海设立研发中心，有益于公司招引国内外高端人才，提高公司微电子新材料研发能力。此外，公司还修订了《兴发集团科技成果奖励办法》，提高了评奖门槛，加大了奖金额度，对科研技术人员的激励作用进一步增强。 后坪矿项目验收，公司磷矿石产能进一步提高：2022年12月12日，公司发布公告，后坪矿项目取得安全生产许可证，进入正式投产出矿阶段。公司目前拥有磷矿产能385万吨，后坪矿200万吨磷矿产能投产后，将进一步增强公司磷矿资源保障能力。2016年后受环保和国家矿产资源规划限制，磷矿批复开采受限。后续来看，受益于新能源和农化产品的需求拉动，磷化工行业的景气度预计持续，磷矿和磷肥的价格有望维持高位。2022年Q4，磷矿石均价为1051元/吨,yoy+69.5%，qoq-0.1%；磷酸一铵均价为3908元/吨,yoy+22.3%，qoq+1.1%；磷酸二铵均价为4160元/吨,yoy+23.6%，qoq+0.2%。公司磷矿扩产恰逢其时，将充分享受景气红利。 盈利预测：考虑到草甘膦价格下滑，我们下修2023年盈利预测，预计公司2022/2023/2024年分别实现净利润60.1/61.2/69.3亿元，yoy+41.8%/+1.9%/+13.2%（前值60.1/63.7/69.3亿元,yoy+42.8%/+6.2%/+8.8%）,折合EPS为5.40/5.51/6.24元，目前A股股价对应的PE为5/5/5倍，维持“买进”评级。 风险提示：1、公司产品价格不及预期；2、新产能释放不及预期； 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券董伯骏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.35%，其预测2022年度归属净利润为盈利64.33亿，根据现价换算的预测PE为5.01。 最新盈利预测明细如下： 该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级12家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为38.82。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兴发集团（600141）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星） 以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。lg...
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