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腾讯斥资数十亿采购英伟达H20芯片：微信接入DeepSeek引发供需热潮

可能加剧市场波动，建议分散投资于科技与半导体产业链。” ——巴克莱分析师Brandon Oglenski，2025年3月13日编辑总结腾讯斥资数十亿元采购英伟达H20芯片，凸显其在大模型领域的雄心与紧迫感。微信接入DeepSeek的计划不仅推动了AI算力需求，也暴露了H20芯片供应链的脆弱性。短期内，英伟达与腾讯可能双双受益于市场热潮，但长期看，供需矛盾与国产替代趋势将为行业带来更多变数。投资者需平衡乐观预期与潜在风险，密切关注后续动态。名词解释 H20芯片：英伟达为中国市场设计的高性能AI加速器，受美国出口管制限制。 DeepSeek：中国AI初创企业推出的大模型，以高效推理和低成本著称。微信：腾讯旗下社交平台，全球月活用户超12亿。 2025年相关大事件（截至3月13日） 3月10日：腾讯启动微信AI功能内测，计划接入DeepSeek。 2月25日：英伟达H20芯片订单激增，传中国企业囤货应对出口限制。 1月15日：DeepSeek发布新模型，性能媲美西方系统，获市场热捧。来源：今日美股网

今日美股网03-14 00:10

又一并购重组！两家半导体“小巨人”强强联合，瞄准国产替代大机会

球出货量第二位。据介绍，环氧塑封料是半导体产业中关键性的基础材料，高性能尤其是先进封装用环氧塑封料目前主要由外资厂商垄断，依赖进口，长期属于“卡脖子”产品，国产替代空间大。随着半导体需求的增加，环氧塑封料市场增长空间较大。根据SEMI的数据，预计2024年全球半导体材料市场将小幅增长0.17%，市场规模约668.4亿美元。包封材料市场规模约35亿美元，增长4.79%。据中国半导体支撑业发展状况报告预测，2024年中国包封材料的市场规模约为66.9亿元，增长1.98%。华海诚科并购衡所华威，有望通过强强联合，共同努力攻坚，解决半导体封装材料行业的“卡脖子”问题。此外，双发合并后的盈利能力有望进一步增强。据公告，若以2024年前10个月两家公司的财务数据测算，交易完成后，华海诚科总资产将从12.50亿元增至30.12亿元，增幅140.97%；营业收入、归母净利润将分别提升至6.56亿元、5714.05万元，较收购之前增长146.57%、46.95%。

格隆汇03-13 11:30

嘉实上证科创板50指数增强发起式A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.99%

理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月14日起任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起担任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。截止2024年12月31日，嘉实上证科创板50指数增强发起式A前十持仓占比合计51.13%，分别为：寒武纪-U（8.68%）、中芯国际（8.64%）、海光信息（8.60%）、中微公司（5.83%）、澜起科技（4.85%）、金山办公（3.56%）、惠泰医疗（3.03%）、华海清科（2.82%）、传音控股（2.60%）、晶晨股份（2.52%）。

金融界03-12 00:51

嘉实上证科创板50指数增强发起式C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅1.99%

理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月14日起任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起担任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。截止2024年12月31日，嘉实上证科创板50指数增强发起式C前十持仓占比合计51.13%，分别为：寒武纪-U（8.68%）、中芯国际（8.64%）、海光信息（8.60%）、中微公司（5.83%）、澜起科技（4.85%）、金山办公（3.56%）、惠泰医疗（3.03%）、华海清科（2.82%）、传音控股（2.60%）、晶晨股份（2.52%）。

金融界03-12 00:50

博时中证5G产业50ETF连续3个交易日下跌，区间累计跌幅2.4%

2月26日—至今)的基金经理、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。截止2024年12月31日，博时中证5G产业50ETF前十持仓占比合计50.69%，分别为：立讯精密（9.47%）、中兴通讯（6.17%）、中国电信（5.31%）、中际旭创（5.20%）、中国移动（5.07%）、韦尔股份（4.21%）、工业富联（4.05%）、中国联通（4.00%）、新易盛（3.84%）、兆易创新（3.37%）。

金融界03-12 00:41

3月11日嘉实中证半导体指数增强发起式C净值下跌1.09%，近1个月累计上涨6.64%

理、2022年4月22日至今任嘉实中证半导体产业指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2018年2月9日至2023年1月10日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。曾任嘉实低碳精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月14日起任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2024年12月16日起担任嘉实优质精选混合型证券投资基金基金经理。

金融界03-11 21:00

“人工智能+”已经转入景气验证阶段，借道科创信息技术ETF(588100)把握AI投资风口

著增长。海通证券发表研究报告称，全球半导体产业已进入5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等创新技术驱动的新增长阶段。DeepSeek作为专注于通用人工智能研发的领先企业，相比OpenAl，技术能力大幅提升，算法智能化升级等优势，降低了AI训练成本，推动Al技术普及，带动数据中心扩张、算力需求攀升以及高速互联需求增长。展望后市，中信建投指出，随着两会召开以及3月末业绩披露期的到来，政策和企业财报的关注将上升。从全球比较与选择的角度来看，中国资产信心重估的中期趋势预计将延续。中期“AI+”仍是主线，当前“人工智能+”已经转入景气验证阶段，并展现出强劲的增长潜力和投资价值，震荡整固回稳之后，能验证真实产业景气进展的方向依然值得关注。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板新一代信息技术指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、中微公司、澜起科技、金山办公、传音控股、石头科技、中控技术、沪硅产业，前十大权重股合计占比58.63%。投AI，选科创。科创信息技术指数成份股均来自科创板，聚焦芯片、软件、云计算、大数据、人工智能等多个领域，从AI硬件层、算法层、模型层到应用层全覆盖，是一只软硬兼收的“AI全家桶”，有望在AI算力、芯片国产升级等多个风口中持续受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云03-11 11:09

博时中证全指电力公用事业ETF连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.81%

2月26日—至今)的基金经理、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。截止2024年12月31日，博时中证全指电力公用事业ETF前十持仓占比合计57.31%，分别为：中国核电（10.45%）、长江电力（10.43%）、三峡能源（7.83%）、国投电力（6.21%）、国电电力（5.12%）、川投能源（4.22%）、中国广核（4.07%）、华能国际（3.73%）、浙能电力（2.85%）、华电国际（2.40%）。

金融界03-11 00:41

博时中证全指电力ETF发起式联接A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.77%

2月26日—至今)的基金经理、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)的基金经理。截止2024年3月31日，博时中证全指电力ETF发起式联接A前一持仓占比合计0.28%，分别为：23国债10（0.28%）。

金融界03-11 00:39

3月10日海富通均衡甄选混合A净值下跌0.56%，近3个月累计下跌0.27%

基金、德邦安鑫混合型证券投资基金、德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月加入海富通基金管理有限公司,现任公募权益投资部基金经理。2024年7月25日起担任海富通均衡甄选混合型证券投资基金的基金经理。2024年9月24日担任海富通数字经济混合型证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金经理。2024年11月4日任海富通成长甄选混合型证券投资基金基金经理。

金融界03-10 21:19

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