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半导体拉响警报！先进制程机台成本剧增台湾原订明年涨价6% 遭苹果、英伟达等客户拒绝
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但仍有近4成的比例。台湾经济日报引述半导体产业分析师詹家鸿说法指出，受限景气阴霾冲击，大客户苹果大量采用3奈米的可能性降低。若到时搭载的A系列处理器中只有iPhone 15 Pro使用3奈米，台积电明年营收将比预估值少4个百分点，整体只成长7%；但如果是iPhone 15全系列使用，产能利用率就会达到百分百，营收成长率将有11%。除了日元贬值造成矽晶圆价涨，先进制程机台建置成本也创下新高。迈入3奈米的先进制程后，晶圆厂制造环境更复杂，以12吋厂为例，从设备装机到试产需要6至7个月以上，生产线至少有250种机台，需执行60种左右的步骤，晶圆原料到晶圆产出总共需经过近300道工序，接下來还要经过封测，才能将晶片成品送到终端市场，整个时程超过两个月。#日元贬值#
小萧2022-09-29
中美重磅！哈里斯赴日本演讲“抗议中国对台政策” 拜登11月将会晤习近平
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的奖励措施。美国8月颁布芯片法案、提供半导体产业527亿美元补助后，使得这类奖励如今得以提供。哈里斯还料将向这些日本企业宣传，把制造中心分散到其他地方，而不再单一依赖中国这类低成本国家，对于预防供应中断有哪些好处。拜登为了保护美国高薪就业及抗衡中国日益壮大的市场霸位，已将高科技芯片制造列为要务，他视中国为美国的重要战略竞争对手。日本首相岸田文雄与哈里斯已进行会面，在与哈里斯的会谈中，两人考虑到扩大军力的中国，确认将强化日美同盟的威慑力。岸田指出，日美最重要的课题是印太的和平稳定。哈里斯表示，日美同盟是和平稳定的基础，有助于印太的繁荣。鉴于俄乌冲突，两人可能商定为维持基于规则的国际秩序而合作。此外，还就台湾局势等交换意见。26日除了哈里斯，岸田还与越南国家主席阮春福、国际能源署(IEA)执行干事比罗尔等分别举行了会谈。在国葬当天的27日，岸田将会晤澳大利亚总理阿尔巴尼斯、印度总理莫迪等，晚间在迎宾馆向海外出席者致辞，预定28日与韩国国务总理韩悳洙等会面。日本外相林芳正也与蒙古和中美洲的萨尔瓦多的外长等，就国际局势和加强双边关系进行了磋商。#台海局势#
小萧2022-09-28
电子50指数点位创近3年新低，电子板块何时否极泰来？新财富电子首席最新研判来了！
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体公司。 ▶兴业证券李双亮判断国内半导体产业链自主可控乃大势所趋，继续看好国内存储厂及晶圆厂为了抢占全球份额不断推进的扩产力度及持续性，叠加核心供应链自主可控进程的进一步推进，设备材料零部件国产替代大势所趋，建议关注相关龙头公司。消费电子今年整体果链的确定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期，另外年底大客户的头盔发布在即，有望催化情绪，整体估值有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司。【电子ETF（515260）：重仓“芯片+果链”，一键打包A股电子龙头！】长期看好电子板块的投资者，不妨关注电子ETF（515260）。电子ETF（515260）跟踪复制中证电子50指数，成份股优中选优，囊括A股电子行业中市值最大的50只明星龙头股。其中覆盖半导体、芯片概念股32只，含“芯”量超63%；同时持仓11只苹果概念股，权重占比超3成。电子ETF（515260）现已纳入融资融券标的，投资者可以通过融资买入的方式进行放大收益，也可通过融券卖空进行反向操作获取收益，满足市场投资者的多样投资需求。【没有证券账户？关注电子ETF联接基金，场外也能一键布局A股电子龙头！】电子ETF（515260）设有联接基金，A份额代码012550，C份额代码012551，同样跟踪中证电子50指数，为场外投资者提供了一键买卖50只电子龙头股的高效投资工具，各大网上代销平台均可7*24h申购，最低10元即可买入，便捷高效。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！基金管理人评估的本基金风险等级为R3。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注销售机构出具的适当性意见，并以其匹配结果为准，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。基金投资需谨慎。
有连云2022-09-27
美国用“芯片法”抗击“中国制造2025” 专家：政府补贴力度相较于中国“相形见绌”
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中国。 “与韩国、台湾，特别是中国的（半导体产业）补贴率相比，美国的补贴算是温和的，”他说，“（芯片法）将使美国的补贴率在一定程度上略高于总运营成本的10%，即运营一家半导体公司的总成本，最高也就是15%。然而，在台湾和韩国，补贴率一直在20%到30%的水平上。而在中国，补贴率一直在30%至40%的水平上。” 中国在2018年出台了“中国制造2025”计划。该计划由中国政府主导，向人工智能和生物制药等关键新兴技术投资数十亿美元，同时推动中国国内高科技制造业的发展，目标是中国70%的关键技术部件都实现国内采购。外界普遍认为，“中国制造2025”是中国政府绕过美国及其盟国长期以来拥有的技术优势从而实现获得全球科技领导地位的一项宏伟计划。数据显示，中国自2018年以来向高科技制造业投资了数十亿美元，包括在2020年宣布投资1.4万亿美元的巨额资金。中国政府也在增加每年对科研经费的投入，现在中国的年度科研经费总额已仅次于美国。欧亚集团中国企业事务项目主任安娜·阿什顿(Anna Ashton) 最近在华盛顿国际贸易协会(Washington International Trade Association)主办的一场线上活动中表示，虽然“芯片法”是一个具有非常积极意义的政策，关注于美国国内的产业复兴和构建起一个战略产业，但要想在美国真正打造起至关重要的半导体制造业，并且为美国的芯片需求提供起足够的供应，仍将需要多年的努力和大量的额外资金投入。她说：“专家估计，我们可能将不得不花费至少1500亿美元。而我们花了两年时间才凑齐520亿美元，这520亿美元其实是为发展这个产业所支付的首付。而且我认为重要的是，要知道台湾的台积电仅在2021年就投入了约300亿美元，几十年来每年的花费都在数十亿美元的规模上。”
Dan19772022-09-26
失联传言搅动半导体“一夜惊魂”，蔡嵩松朋友圈紧急表明“在休假”，被调侃：咋有心情休假呢？
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了明显的背离。　　不过，他认为，我国半导体产业未来最大的机会在本土替代，今年就是本土替代的元年。“在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的优秀公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出极致的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。” 　　在他看来，投资是反人性的，逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。他会对产业保持理性分析客观判断，陪伴中国科技成长。　　连续接盘迷你基的考验　　尽管业绩不佳，蔡嵩松对基民尤其是年轻一代投资者依然有号召力。　　在近一年半来连续接手三只迷你基之后，他在管的产品数量已达到五只。仅今年三季度，蔡嵩松便“火线”接手了诺安优化配置、诺安积极回报两只“迷你”基金。　　诺安基金借助其明星基金经理“吸金效应”，避免清盘风险的意图，由此可以见得。从实际情况看，这一做法的实际效果也颇为显著。自2021年5月接管规模仅数千万元的“迷你基”——诺安创新驱动后，蔡嵩松已成功将这只产品从清盘边缘挽救回来。截至今年二季度末，该产品规模达3.38亿元。　　2022年8月20日，诺安基金发布公告，诺安积极回报变更基金经理，宋德舜离任，继任者蔡嵩松。该产品成立于2016年9月，截至今年二季度末规模仅为0.62亿元。　　从持有人结构来看，该基金几乎自成立以来就是一只机构定制产品。2022年上半年两个报告期，该产品均出现了投资者大幅赎回。　　引人关注的是，这已是蔡嵩松一个半月时间里接任的第二只产品。早在7月2日，诺安基金公告，蔡嵩松接替吴博俊，出任诺安优化配置的基金经理。截至今年二季度末，该产品规模仅为0.01亿元。　　接任该产品后，蔡嵩松似乎让这只本已处于“水深火热”的产品起死回生。截至9月20日，蔡嵩松接管该产品后的任职回报已达到了9.14%，涨幅在同类基金中位居前列。　　从持仓来看，这两只基金二季度持仓更多集中在制造业、交通运输业以及医药股等领域，目前调仓布局尚无从得知。接手后，蔡嵩松如何“做强做大”两只基金，成为了考验他的又一个问题。　　逆势举牌芯片龙头背后　　不仅仅是管理的多只产品年内业绩强势垫底，“火线”接任数只迷你基金，近日，蔡嵩松还因持续买入卓胜微股票，持股比例超5%而引出上市公司公告。　　9月14日，卓胜微公告称，收到诺安基金《简式权益变动报告书》，诺安成长已于9月8日增持卓胜微51.59万股。至此，诺安基金持有卓胜微共计2672.21万股，占总股本比例为5.0065%，为其第六大股东。按照本次交易均价149.28元计算，此次增持蔡嵩松共计投入7755.1万元。　　而这，也是诺安成长连续六个季度增持卓胜微。　　此次增持前，诺安成长所持卓胜微股份占总股本比例为4.91%。而二季报披露的持仓数据显示，诺安成长持有卓胜微股份占总股本比例为3.62%，为其第九大股东。这也意味着，三季度以来，蔡嵩松已增持卓胜微近1.29%的股份。　　数据显示，自去年6月底创股价高点以来，卓胜微股价大跌超70%。其他机构、甚至是联合创始人已经开始减持，蔡嵩松却逆势加码卓胜微，且越跌越买。　　一方面是诺安成长的增持，另一方面，则是其管理的其他产品清仓离场。数据显示，直到2021年三季度末，卓胜微还在蔡嵩松管理的诺安和鑫前十大重仓股之列，但到了今年中报披露的完整持仓中，诺安和鑫持有的多达576只个股中，已没有卓胜微的踪迹。
追风2022-09-21
三季度步入尾声基金调仓换股以博取超额收益
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露出关注方向：第一是以国产替代为代表的半导体产业；第二是以数字经济为代表的软件和智能汽车产业；第三是以低碳为代表的新能源产业；第四是以国家安全为代表的军工产业。　　此外，还有东方阿尔法精选混合、汇添富多策略定开混合以及诺德新生活混合等多只基金，近期估值与净值持续存在偏离现象。　　把握当前战略布局良机　　近期，市场热点切换频繁，投资者应如何应对风险？　　华夏基金认为，当前处于风险偏好降低带来的“混乱期”，建议投资者两手准备均衡行业配置，以降低成长板块的波动回撤：一方面是与经济相关的价值板块，关注周期（煤炭、油运）、白色家电、银行的配置机会；另一方面，下跌中进一步聚焦更具成长性的方向，光储、军工、智能车、VR/AR等依然值得继续把握。　　往后看，前海开源基金认为，短期内市场大概率仍将以震荡为主，风格上继续收敛，消费、地产有望取得阶段性的相对收益。但在国内经济复苏乏力、货币维持宽松却又不会“大水漫灌”的宏观环境下，风格也很难出现系统性切换。中长期看，景气的相对强弱、业绩的相对变化仍将是决定市场风格的核心。趁着调整，投资者当前可重点关注、布局三季报乃至明年景气有望持续的方向。　　诺安基金表示，预计9月下旬市场的震荡格局不改，仍处于新平衡的形成过程中。目前A股处于估值底部位置，结构上的估值分化已开始收敛，市场热度更趋于均衡。未来政策加码将不断释放利好信号，经济弱复苏和大盘中长期向上趋势不改，但受到外围市场、存量博弈和谨慎心态影响，板块热点的持续性不高，因此市场企稳需要耐心，等待拐点到来。当前是重要的底部战略布局时机，长期投资价值凸显，可关注当前估值与未来景气匹配的高性价比品种，重心继续转向前期偏冷门的行业。
周大股2022-09-19
访谈内容曝光！佩洛西访台“与台积电创始人张忠谋餐叙”究竟说了什么？
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场，吸引国际指标厂争相合作。美国有关半导体产业基本上有三大目标，一是防堵中国半导体产业的发展，主要借出口管制等投资贸易措施；其次是维持供应链的韧性，倚赖与重要盟友的合作；第三是重振半导体制造，主要依靠《芯片法案》对建厂的补助和科技研发的支持，三项工具彼此整合运用。 2021年美国政府因全球芯片短缺要求半导体厂商提供产销资料，韩国政府站出来为其业者说话；现今美国要求韩国加入芯片四方联盟(Chip 4)，重组半导体供应链对抗中国，韩国政府反而和中国先行签署“关于加强产业链供应链合作”文件。张忠谋曾说：“在美国芯片制造成本过高，但在美国政治压力及台湾当局一味迎合美国需索下，台积电只得赴美设芯片厂。现今美国《芯片法案》实施，对接受政府补贴的厂商设下10年内不可在中国投资、扩充先进制程芯片制造的枷锁。台积电是上市公司，必须以投资大众的利益为优先、以未来竞争力为考量，就补贴和限制条件损失的机会成本之间进行多方面评估。” 近一年多来，美国政府官员不断强调台湾处于地缘政治高风险，尤其是商务部长雷蒙多，疾呼美国不可再倚赖台湾，显示地缘政治是美国的核心忧虑。最近中国突破美国防堵，量产出7奈米晶片，据报道与台积电的制程相似，这也是美国忧虑所在。换言之，美国政府施压台积电前往设厂，除了要维护芯片稳定供应的表面理由，不能不让人怀疑其背后存有要将台湾尖端制造空洞化的企图。#佩洛西亚洲之行#
小萧2022-09-15
半导体突传！美国10月与台湾讨论新芯片法案 “台积电与环球晶更具体合作框架”
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下个月与台湾举行会谈，讨论旨在促进美国半导体产业的美国新立法。而此期间，除此前欢迎台积电与环球晶进入美国设厂，还将讨论更具体的合作框架。回顾8月，美国总统拜登签署《芯片和科学法案》，该法案授权政府为美国半导体生产和研究提供约520亿美元的补贴，并为估计价值240亿美元的芯片工厂提供投资税收抵免。美国一直鼓励外国科技公司在该国制造，政府也欢迎台湾台积电和环球晶圆公司的投资。美国台湾研究所所长Sandra Oudkirk在一个行业论坛上表示，美台技术贸易和投资合作框架(TTIC)帮助提升了美台经济交往并优先考虑。 (来源:Focus Taiwan) “TTIC是一个强大的平台，我们已经在使用它来应对半导体领域的挑战，例如对多个行业产生不利影响的关键芯片短缺，”她谈到2021年推出的框架时说。她补充说，该框架下的下次“接触”将于10月12日至14日在华盛顿举行。 “在这次活动中，我们计划举办一场圆桌讨论会，以分享更多关于如何在美国实施《芯片和科学法案》的信息，”Oudkirk说，但没有详细透露具体消息。她指出：“除了台湾通过美国《芯片与科学法案》提供的激励措施对硬件和技术进行投资外，美国还寻求台湾产业的持续支持，因为我们将这里的人才和这里的创新生态系统与美国和其他志同道合的合作伙伴联系起来。” Oudkirk强调，尽管缺乏正式的外交关系，但台湾一直热衷于向其最重要的国际支持者和武器供应商美国表明，随着全球芯片危机继续影响汽车生产和消费电子产品，它是一个可靠的朋友。台积电是苹果公司的主要供应商，也是全球最大的代工芯片制造商，它正在美国亚利桑那州建设一座价值120亿美元的工厂。美国传出有意在10月扩大半导体出口中国限制，产业专家认为，美国封锁中国力道持续加大，可能使半导体市况更加复杂，不过预期台积电受影响应有限。路透社引述不愿具名的知情人士报道，美国商务部打算发布新规定，禁止美商科磊(KLA Corp)、科林研发(Lam Research)、应用材料(Applied Materials)向生产14奈米以下先进半导体的中国工厂出口芯片制造设备。商务部也有意禁止英伟达(NVIDIA)与超微(AMD)向中国输出多种人工智慧运算芯片，除非取得商务部许可。台经院产经资料库研究员暨总监刘佩真表示，美国封锁中国力道持续加大。在设备部分，美国先前已借由盟友力量，让中国在取得相关先进半导体设备遭遇困难，如今有意将相关措施进一步明文化，预期可能迫使中国往比较成熟及特殊制程发展。刘佩真说，台湾半导体厂成熟制程在良率方面仍具竞争优势，业者于近年成熟制程供需紧俏时候，成功拓展车用市场，具发展利基，不见得会因为中国厂商发展成熟制程而遭到压缩。至于AI加速器管制方面，刘佩真表示，美商英伟达及超微可能首当其冲，由于两公司仍有缓冲期因应，可以针对客户及区域市场进行调整，将冲击降到最低。只是美国管制范围是否进一步扩及伺服器及下游终端市场，有待观察。刘佩真提到说，英伟达与超微都是台积电的重要客户，但美国禁令是AI相关的绘图处理器，不是英伟达及超微销往中国的所有产品。此外，台积电已经历过华为禁令，弹性调整策略得宜，预期在先进制程领先优势下，台积电这次同样可以快速调整，营运受影响有限。
小萧2022-09-14
中美半导体重磅！美国参议员致函苹果公司警告“勿从中国长江存储购买NAND”
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通过收购外国竞争对手和设备来建立中国的半导体产业。卢比奥提到说：“经过多年的准备，长江存储正在积极扩大其制造能力和全球市场份额。白宫2021年6月的一份报告将长江存储描述为北京的全国冠军存储芯片生产商，并警告称，该公司到2022年可能有能力每月生产多达20万片晶圆，是英特尔目前NAND产能的两倍多，代表着潜在的对美国内存公司的低成本威胁。” “如果北京用长江存储芯片充斥市场并成功实施这样的计划，美国的技术领先地位和国家安全将是灾难性的。通过在中国面对一个巨大的、国家补贴的竞争对手，美国芯片制造商以及我们的盟友和合作伙伴的制造商已经在不公平的环境中竞争——同样的不公平竞争环境已经注定了美国在其他先进行业的努力。” “像长江存储这样的受中共支持的竞争对手的富集只会迫使进一步整合、缩减规模和市场退出，对美国国防和其他依赖可靠芯片的关键领域构成严重威胁。业内专家多次注意到长江存储与解放军之间的深厚联系。” 他也援引报道称，该公司的企业领导层成员与解放军军事现代化计划有共同的从属关系，而创立并控制清华紫光集团的清华控股管理着直接的解放军供应商。卢比奥继续补充，尽管这些中国实体之间复杂的关系网络在设计上是不透明的，但其最终目标不应含糊，像是实现北京的军民融合愿望，并指导中国先进制造业和技术努力建设中共所谓的“世界一流的军队。长江存储的成功也是北京“中国制造2025”国家战略不可或缺的一部分，该战略更广泛地旨在取代美国在经济、军事和技术创新方面的领导地位，并必然在此过程中削弱美国的繁荣和经济安全。卢比奥对库克提到说：“在过去代表苹果公司发表的讲话中，您曾说过，苹果公司热爱这个国家，我们是爱国者，这是我们的国家，我们想在美国创造尽可能多的就业机会。我认真对待你的话，这就是为什么我很惊讶地得知苹果正在考虑与一家恶意的、与解放军相关的公司合作为其硬件提供芯片。” 他也指出，在一个更加公正的世界里，美国总统拜登政府早就将长江存储加入其贸易黑名单，包括美国商务部的实体名单，这应该立即发生。但在此之前，如果拜登在不久的将来更新其出口管制清单，美国的主要科技公司应该认识到与长江存储的存储芯片开展业务所带来的巨大风险，无论是对美国国家安全还是对他们自己的分类账，或任何其他产品。卢比奥最后强调：“任何美国消费者都不应该仅仅因为他或她拥有一部iPhone就与解放军进行挂钩。感谢您对此事的关注，我期待您的及时回复。”
小萧2022-09-13
中美突发重磅消息！拜登将扩大芯片出口限制来打击中国
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《芯片和科学法案》。该法案总共将为美国半导体产业的研发、制造和劳动力发展提供527亿美元的资金，提高美国与中国在半导体行业的竞争力。
tqttier2022-09-12

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