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A股头条：拜登签署《2022年通胀削减法案》；辅助生殖将纳入医保；宁德时代四川电池工厂因限电停产

股) 000628：控股股东拟发起设立半导体产业并购基金　　力量钻石(224.77 -2.65%,诊股) 301071：拟设合资公司创建并运营培育钻石饰品品牌　　莱美药业(4.18 +0.24%,诊股) 300006：获药品注册证书和原料药上市申请批准通知书　　昇兴股份(5.26 +1.15%,诊股) 002752：拟3亿元收购北京太平洋(2.84 +0.00%,诊股)100%股权　　泰胜风能(9.33 +3.09%,诊股) 300129：拟出售加拿大子公司资产　　厦门钨业(29.42 -1.87%,诊股) 600549：与北方稀土(32.58 -3.04%,诊股)签署战略合作框架协议　　新筑股份(5.92 -0.50%,诊股) 002480：控股子公司拟投建雅江县500MW光伏发电项目　　汇源通信(9.50 -1.86%,诊股) 000586：子公司生产线受限电影响临时停产　　中国化学(9.72 +3.96%,诊股) 601117：前7月实现营收886.9亿元同比增长35.52% 　　柘中股份(18.92 +10.00%,诊股) 002346：投资项目进展对业绩影响尚存不确定性　　金龙羽(11.50 +2.04%,诊股) 002882：子公司中标1.6亿元南方电网招标项目　　广安爱众(4.21 +9.92%,诊股) 600979：公司已启动一级保供电调控措施　　中国广核(2.75 +0.00%,诊股) 003816：台山1号机组已完成检修工作　　桂林三金(14.01 +0.72%,诊股) 002275：BC007抗体注射液药物临床试验获得批准　　交易提示　　【新股申购】　　1.利仁科技(-- --,诊股) 　　申购代码：001259 　　股票代码：001259 　　发行价格：19.75 　　发行市盈率：22.99 　　申购评级：建议申购　　2.天力锂能(-- --,诊股) 　　申购代码：301152 　　股票代码：301152 　　发行价格：57.00 　　发行市盈率：81.94 　　申购评级：谨慎申购　　3.汉仪股份(-- --,诊股) 　　申购代码：301270 　　股票代码：301270 　　发行价格：25.68 　　发行市盈率：44.32 　　申购评级：建议申购　　4.振华风光(-- --,诊股)（科创板）　　申购代码：787439 　　股票代码：688439 　　发行价格：66.99 　　发行市盈率：75.73 　　申购评级：谨慎申购　　【可转债申购】　　大中转债 127070 　　申购评级：建议申购　　【停复牌】　　徐工机械(5.59 停牌,诊股)：现金选择权申报期结束 17日复牌　　【限售解禁】　　

大策策2022-08-17

台海十分紧张！蔡英文：若开战“东亚与印太各国都将受威胁” 攸关半导体供应链稳定

全球高科技产品生产制造重镇，尤其在全球半导体产业供应链扮演不可或缺的角色。台湾海峡是连结东海及南海的主要航路，所以台海的和平稳定，攸关全球高科技产品供应链的稳定。对于俄罗斯侵略乌克兰的行为，蔡英文说，不仅破坏全球和平稳定，也对国际社会构成威胁。乌俄战争对台海情势当然会有一定的影响和示范的作用，但是如同河野议员的提问，究竟是助长或减少台海危机的风险，就要看民主国家是不是可以团结一致，共同应对威权主义的扩张与威胁。蔡英文说，台湾将会坚守在民主阵线，也会持续强化自我防卫的力量，也期待持续深化与美国、日本等民主国家的合作，共同维持台海及印太区域的和平稳定。蔡英文说，身为台湾领导人，念兹在兹的，就是台湾的安全，台海局势十分紧张，台湾面临巨大挑战。台湾具备守护区域和平的责任与义务，台湾的民主自由如果被击倒，区域各国都会受到深远的影响。蔡英文说，面对区域强权的威胁，安全问题不只是台湾要单独面对的问题，周边国家共同合作和对话不可或缺。她呼吁国际社会维护台湾和印太区域和平与稳定的重要性，并希望尽快建立安全对话机制。她也补充说：“台湾将会坚守在民主阵线，也会持续强化自我防卫的力量，我们也期待持续深化与美国、日本等民主国家的合作，共同维持台海及印太区域的和平稳定。” 河野也回应，今后将持续密切关注台海和乌克兰局势，“我认为违反国际秩序的国家应该受到严惩。”

小萧2022-08-17

“半导体封测龙头”通富微电持续回调，北向资金、融资客携手买入！

据显示，科技ETF（515000）持仓半导体产业链成份股权重占比超43%，集中代表A股科技核心资产，风险收益特征较其它单一赛道ETF更加均衡。

周大股2022-08-16

开盘：A股三大指数高开沪指涨0.08%，电力行业大涨

升，值得关注。（2）下游需求景气延续，半导体产业链营收增速上行，关注半导体行业配置机会。　　国盛证券指出，近期多重内外扰动因素影响，权重板块持续承压，而成长性更强的中小盘表现相对强势，选股上可结合热点题材做结构性配置。同时，随着中报披露已进入最后时段，部分公司提前对2022年前三季度业绩进行预告。操作上，宜在控制仓位的前提下，注意把握个股高抛低吸节奏，谨慎追涨。关注电新、人工智能、汽车等板块的布局时机，静待市场轮动机会，或为当前行情下不错的选择。

周大股2022-08-16

蔡英文亲自接见！美国访团提“持续合作避免台海冲突” 台湾盼深化合作“签署新投资协定”

领袖，此外，在全球的科技及制造业，尤其半导体产业，台湾更是领头羊。当台湾的专业及领导作为能够在世界上受到瞩目，全世界都能够因而受益。” 马基说，《全球合作暨训练架构》(GCTF)是一个能够展现台湾人才的绝佳机制。他继续补充：“所以，我们必须进一步努力，让台湾能够加入全球性的讨论，如何解决许多全球当前的挑战，包括气候威胁的议题等。” 马基也指出，在这个充满不确定性的时候，我们必须更加努力确保台湾的和平及稳定。“我们有一项道德义务，就是要积极防范任何不必要的冲突，而在因应这个最大挑战的时刻，台湾也展现了不可置信的自制力及审慎，”他称。马基说，台湾与美国关系深植在很重要的基础上，也就是我们对于人权价值的承诺。他非常荣幸能和蔡英文同台站在一起，跟台湾站在一起。此次美国议员团在台活动低调，会见蔡英文未直播，也未召开记者会。马基办公室稍早说明，代表团重申美国在“台湾关系法”、“中美联合公报”和“六项保证”之下对台湾的支持，并鼓励台湾海峡的稳定与和平。马基办公室说明，这次访团成员还包括众议员加勒曼帝、贝耶、鲁文索及罗德薇。台湾外事部门负责人吴钊燮在15日款宴访团后推文表示，中国大陆无法左右民主台湾如何结交朋友、赢得支持、保持韧性且像自由灯塔一样闪耀。访团已于15日下午4时左右，已经搭乘美军专机离台。 “我们感谢志同道合的美国，立法者的及时访问和坚定不移的支持，“该部早前表示。《纽约时报》引述分析家报道，5位国会议员在裴洛西访台不久后再次来访，可能引发北京强烈反弹，包括举行更多军事演习。作为美国智库的德国马歇尔基金会亚洲项目主任格拉泽(Bonnie Glaser)提到说，这次访问显然是几个月前计划好的。“许多国会议员想访问以展示美国的实力支持，”格拉泽说。她补充称，预计另一个国会小组将在月底前访问台湾。代表团的一名成员，是众议院军事准备小组委员会的主席，该小组直接参与五角大楼对台湾军事需求的支出。

小萧2022-08-16

疯狂大猜想！美媒：如中国封锁台湾将对全球商业活动造成重大冲击

onsulting Group）及美国半导体产业协会（Semicon诶uctor In诶ustryAssociation）2021年报告，台湾的晶片供应中断一年，可能会使全球电子产品公司蒙受约4900亿美元损失。上述报告提及，如果台湾的晶片产出永久性中断，至少要花3年时间及耗费3500亿美元，才能在其他地区建立生产能力以作弥补。 ●全球哪些其他地方可取得晶片？全球面临晶片荒及疫情期间供应链中断，凸显出台湾在晶片产业的主导地位，西方发达经济体已持续试图减少对台湾半导体的依赖。美国及欧洲联盟都已承诺投资数百亿美元，以图最终能增加国内的晶片生产，并且强化与亚洲竞争的能力。美国总统拜登上週签署科学和芯片法案，台积电是这项法案所提供资金的受益者。台积电目前正在美国亚利桑那州兴建耗资120亿美元的晶片厂，并且也投入70亿美元在日本建厂。 ●台湾遭到封锁会影响哪些其他重大产业？丹麦海运业巨擘马士基集团（A.P. Moeller-MaerskA鳄S）执行长Soren Skou表示，台湾海峡是世界最繁忙水道之一，关闭这条海峡将严重冲击航运量。分析师指出，由于更长的运输时间，航运公司可能要耗费更多燃料，并且使用更多人员，可能将成本转嫁给企业及消费者。 ●中国封锁台湾可能会是什么情况？封锁是国际法中的战争行动之一，大至可能全面阻止人员及物资进出台湾的地步，小至试图阻挡某种交通运输或货物进出。中国军队可能动用空中和海上巡逻，埋设水雷或甚至摧毁机场和港口。即便只是宣布封锁，也可能导致航空及海运公司出于谨慎而改道。 ●是什么吓阻北京不敢尝试封锁台湾？分析师指出，中国如果试图封锁台湾，除了要付出军事及地缘政治成本之外，对于北京当局还有一大阻碍，那就是中国本身在贸易及就业上依赖台湾。中国在先进运算及产业应用方面依赖台积电的晶片。苹果手机最大组装业者鸿海集团等台湾企业，则是中国本土民间部门就业机会的主要提供者。此外，台湾也是中国通往太平洋的战略性航运门户。工研院产业科技国际策略发展所研究总监杨瑞临表示：“如果真发生军事冲突，那么将使整个供应链中断，即便中国自身雄心勃勃的战略也将受到干扰。”

夏洛特2022-08-16

台海重磅！纽时：北京对台湾经济制裁只限“表面” 或在两三个月内恢复正常

，主要是因为它们没有针对台湾日益强大的半导体产业，其也是中国大陆制造商的重要供应商。北京所实施的禁令，禁止向台湾出口天然砂，禁止进口台湾所有的柑橘类水果和两种鱼类，对于这个岛屿来说，几乎没有构成生存威胁。尽管台湾大约90%的进口的砾石和沙子来自中国大陆，但台湾使用的大部分是自己制造的。根据矿务局的数据，今年上半年，中国大陆只占台湾天然砂进口量的11%左右。中国大陆上周限制的两种台湾鱼类出口，冰鲜白带鱼和冷冻竹䇲鱼，总价值约为2200万美元，不到今年早些时候被禁止的台湾石斑鱼贸易价值的一半。它们对中国大陆市场的依赖程度也较低。中国大陆是台湾最大的贸易伙伴，但北京惩罚台湾经济的选择却有些有限。这是因为它可能采取的最极端的措施：如半导体禁令，或全面封锁台湾港口，肯定会对中国大陆经济产生反作用。 ISEAS-Yusof Ishak Insitute的政治学家钟伟伦说，尽管北京对佩洛西的访问进行了“制裁”，但中国大陆与台湾的关系很可能在两三个月内恢复正常。他说：“中国如果要对台湾采取惩罚性的经济措施和制裁，就像割掉你的鼻子来报复你的脸。” 克制的制裁台湾最高研究机构中央研究院的研究员赖润瑶表示，中国大陆决定不禁止台湾制造业出口，尤其是半导体，这与“高度选择性”的经济报复战略是一致的。赖润瑶说：“目前看来，中国的胁迫措施似乎是象征性的。” 在智能手机、汽车和其他现代生活的基石的全球供应链中，台湾的半导体产业是一个越来越不可或缺的节点。台积电制造了世界上大约90%的最先进的半导体，并将其销往中国大陆和西方国家。宾夕法尼亚大学的分析家说，在未来的危机或经济报复中，北京会认为这个行业是“禁区”，原因很简单。中国大陆和其他国家一样需要台湾的半导体。该学者表示：“如果北京真的认为，可以通过军事压力和短距离入侵来迫使台湾统一，那么在最终‘统一’的中华人民共和国中，一个强大而健康的台湾半导体产业将促进中国的经济。” 上周，中国进行了为期四天的模拟封锁台湾的演习，显示了中国经济压力运动的限制。新加坡追踪集装箱航运业数据的公司Linerlytica的分析师Tan Hua Joo说，尽管一些演习是在台湾海峡进行的，而台湾海峡是国际航运的一条关键动脉，但它们并没有破坏台湾或中国南部港口的交通。只有当海峡被完全封锁，港口进出受到限制，或者港口运营受到劳动力或设备短缺的阻碍时，港口才会出现拥堵。目前这些都没有发生。

Dan19772022-08-14

Chiplet概念引爆二级市场国内半导体产业准备好了吗？

一样拼成台式机和服务器芯片”，彼时一位半导体产业投资人士直言：这将是对整个半导体行业的冲击。　　近两年来，苹果公司与英特尔接连发布采用Chiplet理念设计的芯片；今年3月，英特尔、AMD、Arm、高通、三星、台积电、日月光、Google Cloud、Meta、微软等大厂共同成立UCIe产业联盟，计划建立统一的die-to-die互联标准，这被视为行业打通Chiplet产业化标准的关键一步。　　同时在国内市场，制造、设计、封装与测试环节市场体量均有所增长，技术研发的活跃与精进为Chiplet技术方案落地、延续摩尔定律提供了可能。　　本月8日，芯片IP设计企业芯原股份(63.40 -3.78%,诊股)的2022年半年度业绩会上，董事长兼总裁戴伟民回答《科创板日报》记者提问表示：“公司有可能是全球第一批面向客户推出Chiplet商用产品的企业。” 　　尽管奎芯科技市场及战略副总裁唐睿认为，近期市场热捧Chiplet更多来自消息面的影响。但他在接受《科创板日报》记者采访时也表示，近几年国内Chiplet技术的产业化已经有了一定的实践和积累，包括AI芯片公司寒武纪(67.93 -2.64%,诊股)、华为海思等已有产品推出。　　唐睿本科毕业于复旦大学，取得美国东北大学集成电路方向博士，曾在甲骨文、苹果公司等知名芯片设计领域从事研发工作，后期负责过中国移动(62.99 +2.67%,诊股)硅谷、京东方美国等公司的战略投资和全球商业拓展。如今，他看好Chiplet在中国市场的需求和发展，同其他四位合伙人，于去年创立了一家芯片IP设计公司。　　唐睿表示，当前整体而言行业商业化仍处于摸索阶段。不过在过去的几年里，半导体技术层面一直在持续迭代、递进，“我们国家想在半导体领域有所突破，一个很自然的逻辑就是Chiplet的方向”。　　未来，会有更多成熟Chiplet产品问世并广泛应用。此外，唐睿表示，Chiplet技术很可能催生半导体芯片产业的大变革，其影响程度或许不亚于上世纪80年代，芯片大厂经营模式从IDM到“Fabless + Foundry”的分化。　　▌设计环节IP硬件化开辟新需求、新市场　　芯片产业进入Chip3.0的时代，即以Chiplet为底层技术，重要标识之一是芯片设计企业数量将会明显增多，IP硬件化趋势明显。　　这意味着，包括互联网公司在内的非传统芯片厂商，会进军芯片设计领域，以满足自身软件等的业务需求；而传统从事IP开发和授权业务的芯片设计公司，将开辟芯片硬件供应的业务模式。　　越来越多的系统应用厂商将伴随Chiplet发展而显露的同时，唐睿表示，近年许多互联网公司也纷纷步入芯片设计领域，也表明他们有通过芯片自主设计，针对软件应用实现算力与算法结合的需求和想法，未来这些企业很可能会借助Chiplet的思路或方案。　　据了解，谷歌、Meta、字节跳动、腾讯、快手等互联网公司都在打造自身的视频处理芯片。　　唐睿介绍，此类芯片简单可分为标准件（比如互联IP）以及与上层图像识别、语音识别应用强绑定的算力die，而Chiplet技术能够让这两个部分实现设计上的耦合。“这些互联网公司做部分芯片设计，标准件外包，然后再将所有IP集成在一个硬件die当中，实现IP硬件化”。　　对于传统芯片IP厂商来说，Chiplet的发展能够让其业务从IP授权转变为Chiplet芯片供应，即设计公司通过硬件和先进封装服务采购，从IP设计公司变为硬件企业。　　▌这是一门好生意吗？　　以芯原股份今年二季度业绩表现来看，占其63.14%营收的一站式芯片定制业务，引起了公司综合毛利率波动，从今年一季度的48.92%环比下降至35.38%。不过其Q2单季度业绩规模增加显著，营收环比增长16.32%，归属净利润增加251.39%。而此项业务正是未来公司Chiplet实现产业化的基础或雏形。　　“IP授权在后期几乎是100%的毛利率，而硬件化后相当于将盘子做大，对企业个体来说，营收和净利润肯定是会增加的”。唐睿如是称。　　唐睿判断，对半导体产业来说，“Chiplet不仅会带动芯原股份这样在数字核领域有较深布局的大企业发展，同时在互联IP部分同样会带来较大增量市场。不过目前在A股二级市场，尚无主营相关业务的标的”。　　据了解，全球互联IP市场规模在2022年接近15亿美元，到2026年会接近30亿美元。中国市场占比逐年增加，从20%上升到27%。　　▌大陆芯片制造、封装环节有机衔接不足成当前Chiplet落地突出问题　　目前业界认为，消费电子应用处理器、自动驾驶域处理器、数据中心应用处理器有望成为Chiplet率先落地的三个领域。以芯原股份为例，智能汽车领域是其重要的战略发展方向之一，从智慧座舱到自动驾驶技术均有布局。　　“车用芯片领域作为一个新兴行业，特别是在国内，是一个很大的增量市场，而消费电子市场明显面临周期性下行，并且不同方案和厂商之间的竞争激烈，这或是芯原股份选择汽车市场的重要原因。” 　　唐睿表示，他看好的Chiplet率先实现应用的领域也在对算力要求较高的市场，尤其是数据中心、自动驾驶和智能座舱等。　　不过，目前封装与测试方面的技术限制，可能会成为短期内Chiplet芯片“上车”的障碍。　　相比SoC封装，Chiplet架构芯片的制作需要多个裸芯片。单个裸芯片失效，则会导致整个芯片失效，这要求封测公司进行更多数量的测试，以减少失效芯片带来的损失。　　奎芯科技产品副总裁王晓阳认为，车规级芯片对安全性具有高要求，因此短期内，Chiplet的数据中心应用、消费电子类应用成为更加明确的市场。王晓阳曾任华为海思技术专家，曾任海光、Imagination、壁仞等知名公司芯片架构师。　　不过，除了Chiplet技术本身的问题，当前技术落地一定程度上还受限于国内厂商对封装和晶圆制造环节的整合能力。王晓阳介绍，据其在业内了解，国内并不缺乏封装能力，长电科技、通富微电等封装厂商在技术层面已实现行业领先。　　长电科技相关人士告诉《科创板日报》记者，公司当前具备Chiplet先进封装能力，包括2.5D、3D封装能力。2021年，全资子公司星科金朋已与客户共同开发了基于高密度Fan out封装技术的2.5D fcBGA产品，公司Chiplet相关订单还在逐步导入期。　　通富微电方面也表示，公司具备Chiplet封装技术，2021年建成了2.5D/3D封装平台及超大尺寸FCBGA研发平台，可为客户提供晶圆级和基板级Chiplet封测解决方案，并且公司去年已大规模生产Chiplet产品。　　王晓阳表示，国内的芯片设计领域创业公司，或是在CPU、GPU方面已经较为成熟的公司，在完成芯片设计环节，交由大陆晶圆厂商完成制造后，若没有通过台积电代为封装、转由其他封装厂商，实际生产中则会在产业链环节间的参数对接方面“产生很多麻烦”，比如微凸块Bump如何连结、矽穿孔TSV怎么打。　　王晓阳表示，中国在先进封装领域需要通过国家政策层面的驱动，让上下游形成制造和封装产业链技术整合的观念。“如此未来一两年内，Chiplet在国内的落地才可能铺开，目前来看还需要一定时间”。

追风2022-08-12

拜登的好消息！最新民调：美总统的支持率上升到两个月来最高水平

成功。拜登成功地推动国会通过了向国内半导体产业提供数十亿美元资金的《芯片与科学法案》(CHIPS and Science Act)，以及一项旨在改善美国退伍军人医保福利的《尊重我们的契约法案》(Honor Our PACT Act PACT Act)，后者为在服役期间接触毒素和烧伤坑的退伍军人扩大医疗保健。在参议院多数党领袖查尔斯·舒默(纽约州民主党)和西弗吉尼亚州民主党参议员乔·曼钦(Joe Manchin)就气候、医疗保健和税收方案达成协议后，参议院周日通过了《降低通胀法案》，众议院计划本周审议该法案。上月末，拜登政府还成功实施了无人机空袭，击毙了基地组织头目、9·11恐怖袭击的主要策划者Ayman al-Zawahiri。民主党人试图避免或尽量减少新总统所在政党在中期选举中失去国会席位的历史趋势，并表示希望政府和政党的成功能改善他们在11月大选中的前景。在路透调查中，受访者连续第48周将经济列为最重要的议题，32%的受访者将其排在第一位。此次调查共有1005名成年人参加，可信度区间为正负4个百分点。

厉害啦2022-08-11

富士康收购紫光遭阻？董座坚持合法合规“不核准有备案” 台当局命补齐资料审查

元、成为第二大股东，但事涉中美争霸关键半导体产业。报道透露，台湾防务安全会、台湾陆委会官员希望富士康自行撤件，称“这势必不会过关”。而台湾经济部投审会表示，富士康日前已经送件审查，由于本案投资形式较为复杂，目前仍请公司补正资料中，同时也依照投审会机制，同步送审相关业管部会。由于仍在审查过程中，因此对于媒体报道无从评论。富士康重申在7月发表的声明，强调有关本投资案，已经向台湾主管机关呈报本案的投资事宜，后续我们会再跟主管机关说明整体的投资状况。针对交易遇阻说法，富士康董事长刘扬伟10日表示，投资中国大陆新紫光集团，会以合法合规为检视标准，若台湾主管机关不核准，集团也有相对应备案。他强调，新紫光集团重整后，已不包含半导体厂。富士康昨日下午举行线上法人说明会，法人问及对于转投资中国大陆新紫光集团进展，刘扬伟说明，新紫光投资案本来是很简单的财务投资，主要是刚好有机会，有合作基金邀请参与。他说，当初投资案可能外界有误解，目前富士康集团参与投资的新紫光集团，经过重整后已经不是过去的紫光，包括长江存储、武汉新芯等半导体厂，已经被分出去，现在富士康集团投资的新紫光，已不含这些半导体厂。刘扬伟强调，富士康集团参加新紫光投资案，除了看到新紫光经过重整后的获利能力可期外，还有新紫光集团部分成员中，有些是客户、有些是供应商，若能透过投资与客户建立合作关係，也是可以期待的。他也补充说，对于富士康集团投资新紫光，可能主管机关有不同看法，集团站在经营原则立场，会合法合规做为检视标准，若台湾主管机关不核准，鸿海也有相对应备案。富士康7月19日已向台湾经济部投资审议委员会递件申请，会配合进度说明。据公司当时所指，此次投资主体是旗下工业富联，在中国大陆上市，透过自有基金和第三方基金作出投资决定，新紫光集团主业在芯片设计、交换机、伺服器、路由器等，符合富士康集团发展所需。值得关注的是，富士康此前公告转投资新紫光集团交易总金额人民币53.8亿元，相关价格交易参考旗下工业富联转投资事业中国大陆兴微(广州)产业投资合伙企业的基金管理人、北京智路资产管理的投资分析。富士康先前表示，交易价格决定参考兴微基金的基金管理人北京智路资产管理的投资分析，决策单位是智广芯和北京智路资产管理，目的为财务投资。

小萧2022-08-11

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