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鲍威尔陷入两难！“美联储传声筒”最新重量级发声：鲍威尔的“大问题”变得更加复杂
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临倒闭的银行或者高通胀之间做出选择。印度央行前行长拉詹(Raghuram Rajan)表示：“他们正处于进退两难的境地。形势非常、非常艰难。如果你大幅提高利率，给银行施加更大的压力，那你就完蛋了。但假如你不这么做，那你也完蛋了，通胀就会加速。” Timiraos认为，风险之一是时机：如果通胀在公众心理中根深蒂固，并自我延续下去，这可能迫使美联储在更长时间内将短期利率维持在较高水平。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)上月接受采访时表示：“如果通胀将迅速下降…我们可能有能力降息，即使不是在今年，也会在明年很快降息。但另一方面，如果通胀更加持久，更加根深蒂固……那么我认为银行业的压力可能会变得更加严重。” 经济扩张、美联储的信誉和鲍威尔的“遗产”岌岌可危。鲍威尔被任命美联储主席的第二个任期，部分原因是他在国会的受欢迎程度，他对2020年新冠疫情冲击的初步反应以及对时任总统特朗普攻击的处理赢得了两党的赞誉。 Timiraos表示，过去的两年要艰难得多。首先，美联储误判了通胀。最近，美联储在银行监管方面的表现受到抨击。在新冠疫情期间，美联储暗示计划将利率维持在极低水平数年，并购买了数万亿美元的债券以刺激额外借贷，政府也向经济注入了额外的刺激措施。这些举措在2021年为银行注入了大量存款。去年通货膨胀率达到9%时，鲍威尔加快加息步伐，因为他和他的同事们希望阻止通货膨胀的心态扎根。到今年2月，美联储在一年内将利率提高4.5个百分点——这是过去40年来速度最快的一次。美国银行监管机构并没有很快发现，这些不断上升的利率是如何在一些银行的资产(低利率的证券和贷款)和负债(高利率的存款和其他借款)之间造成危险的错配的。这引发3月份硅谷银行(Silicon Valley Bank)的挤兑。美联储和其他监管机构的回应是，在3月12日为硅谷银行和另一家面临挤兑的银行签名银行(Signature bank)的无保险存款提供担保。他们还同意以优惠条件向银行提供贷款，将资金重新投入经济。但由于通胀仍然过高，美联储负责制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)于3月22日上调了利率。在监管机构安排将第三家银行第一共和银行(First Republic Bank)出售给摩根大通(JPMorgan Chase)几天后，他们在5月初再次将利率提高到目前的5%-5.25%区间。美国彭博社撰文称，政策制定者面临的一个关键问题是，银行业的压力在多大程度上导致了已经在进行中的信贷紧缩。美联储理事沃勒(Christopher Waller)表示，虽然到目前为止这还没有对信贷状况产生巨大影响，但这些影响可能需要一段时间才能在经济中显现出来。沃勒在当地时间5月24日表示：“从硅谷银行倒闭到7月会议将过去四个多月。到那时，我们将对信贷状况有更清晰的认识。如果银行业状况似乎没有过度收紧，那么7月份加息很可能是合适的政策。” 鲍威尔在5月19日的小组讨论中也提出了类似的观点。他当时声称，美联储目前的行动让其有时间放慢行动速度，以更好地评估之前加息的影响以及银行业压力对更广泛经济的影响。
天马行空2023-06-12
“亚洲发光的时候到了”！经合组织：预计印度经济增速将超过中国
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将有助于家庭消费势头的恢复。它还预计，印度央行将从2024年年中开始转向温和降息。该报告还表示，预计经合组织国家的平均总体通胀率将在2022年达到9.4%的峰值后，今年降至6.6%。它还预测，英国今年的通胀率将是发达经济体中最高的。在经合组织通胀分析的重点国家中，预计只有阿根廷和土耳其的总体通胀率会更高。为了对抗通胀并解决全球经济面临的问题，经合组织建议各国政府采取以下三项措施：维持限制性货币政策；逐步取消和有针对性的财政支持；优先考虑促进增长的支出和促进供给的结构性改革。经合组织在报告中说：“几乎所有国家的预算赤字和债务水平都高于疫情前。” 经合组织表示：“需要谨慎选择，为未来的政策重点保留稀缺的预算资源，并确保债务的可持续性。” 尽管如此，经合组织警告说，随着各国央行继续收紧货币政策，全球经济复苏仍然脆弱，这可能导致金融市场承压。它说：“关键的担忧是，银行业可能出现新的脆弱性，导致更广泛的信心丧失和信贷急剧收缩，并加剧非银行金融机构流动性错配和杠杆化带来的风险。” 虽然注意到银行整体上可能比最近的全球金融危机期间更具弹性，经合组织表示，“市场信心依然脆弱，从3月份美国银行倒闭后银行业压力迅速蔓延到各国就可以看出。” 它还指出，在新冠疫情和乌克兰冲突之后，发达经济体的债务水平上升。 “大多数国家都在努力应对更高的预算赤字和更高的公共债务。偿债负担正在增加，与老龄化和气候转型相关的支出压力也在增加，”经合组织的Lombardelli写道。上个月，世界银行(World Bank)行长David Malpass提出了类似的担忧，他补充说，发达经济体的债务与GDP之比“比以往任何时候都高”。经合组织说，虽然全球经济可能进一步放缓，但亚洲预计仍将是一个亮点，因为该地区的通胀预计将保持“相对温和”。它补充说，中国的重新开放预计将提振对更广泛地区的需求。在其他地方，经合组织预计日本的GDP将在财政政策支持的推动下增长1.3%，同时潜在通胀率继续向2%攀升。野村经济学家在周一的一份报告中写道，全球金融状况表明，现在是“亚洲发光的时候”。 “亚洲中期表现优异的舞台已经准备就绪，”以Rob Subbaraman为首的分析师写道。他们写道：“全球增长放缓的前景和政策加息即将结束，可能会刺激投资者寻找新的机会，同时对健康的经济基本面给予溢价——我们认为亚洲符合这一要求。”
云涌2023-06-09
印度央行维持利率不变对通胀持观望态度
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　　印度央行连续第二次会议上维持关键利率不变，暗示利率决策者希望看到在紧缩行动后通胀进一步放缓，同时保持增长动能。　　一个由六人组成的货币政策委员会一致投票决定维持基准回购利率在6.50％不变。接受彭博调查的所有40位经济学家都预测会出现这一结果。委员会以5比1的投票结果同意维持侧重于“撤出宽松”的政策立场不变。　　“回购利率仍在系统中发挥作用，更充分的影响将在未来几个月显现，”行长Shaktikanta Das周四在孟买直播讲话中表示。“需要采取进一步的货币政策行动来维持价格稳定。” 　　印度股市迈向收盘纪录新高，债券小幅下跌，10年期国债收益率上涨2个基点至7％，卢比持稳。
金融界2023-06-09
印度央行：预计2024财年印度GDP增长率为6.5%
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　　印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯：通胀率在2024财年将保持在4％以上。印度央行将采取必要措施来稳定通胀预期。加息的全部效果将在未来几个月显现。预计食品、燃料和核心通胀都将放缓。预计2024财年印度GDP增长率为6.5％。
金融界2023-06-08
【亚市直击】央行加息压力冲击市场！中国再下调存款利率黄金上涨
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期存款利率下调15个基点至2.5%。印度央行周四也将上台，外界普遍预计该行将维持利率不变。英国商业银行经济学家Abhishek Gupta预计，印度央行将把政策立场转向中性，用鹰派言论缓和政策转变，这反映出通胀上行风险上升。在其他方面，黄金上涨，原油价格在周三反弹后下跌，比特币几乎没有变化，徘徊在26400美元左右。
风起2023-06-08
印度央行：敦促金融机构利用AI和区块链改善客户服务
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币等新技术对金融系统构成了重大威胁。印度央行感受到 FTX 2022 年崩溃的影响，拥有 116 年历史的 SVC 合作银行有限公司（SVC 银行）被迫发表声明：与总部位于美国的硅谷银行（SVB）保持距离。 Jain 指出了影响印度银行业的其他挑战，包括网络安全威胁、技术创新带来的破坏以及“不断变化的客户期望”。副行长在讲话中透露，印度银行可以通过积极使用人工智能和区块链来保持领先地位。尽管有 Jain 的呼吁，印度银行业仍面临着将区块链整合到其产品中的艰巨任务。在财政部长 Nirmala Sitharaman 证实政府反对该技术的立场后，银行先前建立基于区块链的通用结算平台的计划告吹。在给立法者的书面回复中，Sitharaman 解释说，只有一小部分印度银行表示有兴趣使用区块链，这使得启动一个国家区块链技术平台成为徒劳无功的事。印度银行可能会使用再生人工智能技术对其客户群进行预测分析，同时开发为个人用户量身定制的个性化服务。其他行业对区块链技术的使用专家指出，印度认为其金融部门过于脆弱，不允许试验区块链和人工智能等颠覆性技术。也许，一个毋庸置疑的例子是 RBI 决定在其中央银行数字货币 (CBDC) 试点中放弃通用区块链平台。然而，其他行业的区块链采用率一直令人印象深刻——准备将采用率提高到 50% 以上。区块链技术的多个用例已部署在安全、教育、医疗保健和房地产领域，而市政府则使用该技术来改进行政流程。来源：金色财经
金色财经2023-06-05
小心金融市场平静突然被打破！美联储恐酝酿下一场“风暴”
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段更长、更颠簸的滑降之路的可能性。前印度央行行长、芝加哥大学布斯商学院(Chicago Booth)金融学教授拉詹(Raghuram Rajan)说：“他们有点处于这样一种境地：做了就倒霉，不做也倒霉。如果他们真的提高短期政策利率，显然，在某个时候，会有更多的东西破裂。” 软着陆的可能性有多大？拉詹说：“非常小。” 过去一年，在经历了十多年的超廉价资金之后，利率迅速上升，暴露出高风险押注和糟糕的商业模式。从一年前的加密货币泡沫破裂，到今年3月美国地区银行业的动荡，全球金融体系的不同领域都出现了压力。虽然尚不清楚“下一场风暴”将在何处袭击市场，但潜在的脆弱性来源有很多，从商业房地产到货币市场基金。自从银行业动荡最糟糕的时期过去以来，市场已经稳定下来。经济仍有韧性的迹象也让更多投资者押注美联储可能在不造成太多经济痛苦或不稳定的情况下降低通胀。 5月早些时候，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)表示，美联储的货币政策和金融稳定工具“配合得很好”，使其能够支持银行并追求价格稳定。但一些市场人士认为，不仅地区银行业仍处于压力之下，金融稳定面临的其他多重风险也依然存在。紧缩的货币政策很可能导致它们崩溃，或者加剧其他冲击的影响。这些突发事件可能会迫使政府采取更多干预措施，部分抵消收紧政策的影响。布鲁金斯学会(Brookings Institution)汉密尔顿项目(Hamilton Project)主任Wendy Edelberg说：“美联储不希望在金融危机中实施货币政策。因此，如果他们看到自己的行为造成了危机，他们就必须采取行动。然后他们需要减轻这种情况。” 在今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)遭遇挤兑之后，美联储不得不介入，向银行体系提供了数百亿美元的紧急支持。一些人认为，这实际上是对美联储收紧货币政策的反击。经纪交易商South Street Securities首席执行官James Tabacchi表示：“市场对美联储是在紧缩还是在放松感到困惑。我们试图遵循他们的做法。而现在，市场不知道该遵循哪个美联储。” 系统性冲击既可能来自已知途径，也可能来自意外途径。在本月早些时候发布的最新金融稳定报告中，美联储列出几个令人担忧的领域，包括人寿保险以及某些类型的债券和贷款基金。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利指出，尽管许多专家预计私人市场的风险有限，但缺乏透明度意味着官员们并不完全了解债务推动的押注的程度。金融机构是如何相互关联的，这一点也并不总是很清楚。卡什卡利说：“有很多复杂的东西我们还没有很好地了解。不幸的是，在真正的问题出现之前，这一点可能不会被揭示出来。”
tqttier2023-05-31
FX168早自习：土耳其大选“尘埃落定”！金价在假日淡静交投中持稳
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，印度储备银行可能会放慢增持步伐。” 印度央行放缓美元购买步伐卢比或将从历史低点反弹市场热点追踪：据三位知情人士透露，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克预计将于本周访问中国，这将是他三年来首次访问中国。三年以来首次！马斯克料将于本周访问中国并参观特斯拉上海工厂汇市欧元：欧元/美元走高，收报1.0805，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0823，进一步阻力位于1.0878，关键阻力位于1.0909；汇价下行的初步支撑位于1.0737，进一步支撑位于1.0706，更关键支撑位于1.0651。英镑：英镑/美元收高，收报1.2438，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2467，进一步阻力位于1.2531，关键阻力位于1.2569；汇价下行的初步支撑位于1.2365，进一步支撑位于1.2327，更关键支撑位于1.2263。日元：美元/日元收低，收报137.915，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于139.208，进一步阻力位139.709，关键阻力位于140.672；汇价下行的初步支撑位于137.744，进一步支撑位于136.781，更关键支撑位于136.28。股市周一(5月29日)，在美国总统拜登和众议院议长凯文麦卡锡达成提高国家债务上限的协议后，欧洲股市涨跌互见。泛欧斯托克600指数收市下跌0.54点，跌幅0.12%，报460.87点；德国DAX30指数收盘下跌26.62点，跌幅0.17%，报15957.35点；法国CAC40指数收盘下跌15.37点，跌幅0.21%，报7303.81点；欧洲斯托克50指数收盘下跌16.75点，跌幅0.39%，报4320.75点；西班牙IBEX35指数收盘下跌10.49点，跌幅0.11%，报9180.61点；意大利富时MIB指数收盘下跌81.40点，跌幅0.30%，报26632.00点。泛欧斯托克600指数中大多数板块在下跌的交易日收盘时接近持平，其中石油和天然气股收盘小幅上涨0.2%，科技股下跌0.7%。商品市场现货黄金收报1943.58美元/盎司，下跌2.43美元或0.12%，盘中最高触及1949.75美元，最低触及1939.42美元。COMEX 6月黄金期货收跌0.40%，报1984.90美元/盎司，一度跌至日低1978.10美元。COMEX 8月黄金期货收跌0.87%，报1994.60美元/盎司，也一度跌至日低1988.3美元。在现货黄金下跌之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收跌0.72%，收报23.149美元/盎司；现货铂金收升0.17%，报1024.80美元/盎司；现货钯金收升0.26%，至1407.67美元/盎司。由于交易员正在等待美国国会是否会批准一项临时协议，从而避免灾难性的违约，油价勉强维持了第二个交易日的涨幅。周一(5月29日)国际油价小幅波动约0.5%，美油接近75美元/桶，布油回到77美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.37美元，涨幅0.51%，现报73.04美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.12美元，涨幅0.16%，现报77.10美元/桶。周二(北京时间5月30日)关注重点： 17:00 欧元区5月工业及经济景气指数 17:00 欧元区5月消费者信心指数终值 20:30 加拿大第一季度经常帐 21:00 美国3月FHFA房价指数月率 21:00 美国3月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国5月谘商会消费者信心指数 22:30 美国5月达拉斯联储商业活动指数更多重要事件请点击此处
Cherry2023-05-30
印度央行放缓美元购买步伐卢比或将从历史低点反弹
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差不到 1%。令卢比承压的原因之一是印度央行银行稳步增持美元。根据最新的央行数据，截至5月中旬，央行将其外汇储备从10月份的低点5.25亿美元增加到6000亿美元。兑美元走弱的并不只有卢比。过去12个月，彭博追踪的12种亚洲货币中，除两种外，其他所有货币兑美元汇率均下跌。 Bagree 表示，截至3月31日的财政年度，印度的经常项目赤字预计将缩小至该国国内生产总值（GDP）的1.4%左右。相比之下，根据彭博社对经济学家的调查，上一财年的预期缺口为2.2%。与此同时，印度央行数据显示，在截至3月的财政年度中，印度的服务出口攀升至3230亿美元，同比增长27%。
Dan19772023-05-29
印度宣布召回最大面值的2000卢比纸币对当地经济有何影响？
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　　印度央行上周五表示，将召回流通中面值最高的2000卢比纸币。2000卢比纸币从2016年开始流通。在印度央行宣布这一决定后，2000卢比纸币仍将是印度的法庭货币，但印度公民被要求在2023年9月30日之前将这些纸币存入银行或是兑换成其他面值的纸币。　　2016年，印度政府在一夜之间召回了86％在印度市场流通的纸币，引发了市场震动。不过分析师和经济学家表示，此次举措的影响预计较小，因为小面值纸币仍将在很长一段时间内继续使用。　　印度政府为何召回2000卢比纸币？　　在印度央行2016年推出2000卢比纸币时，目的是在旧版纸币废止使用后，迅速补充流通中的货币。　　然而，印度央行此前已多次表示，希望减少流通中的高面值纸币。在过去4年中，印度央行已经停止印刷2000卢比纸币。　　在解释召回2000卢比纸币的决定时，印度央行在公告中表示：“这种面值的纸币在交易中不常用。” 　　为什么是现在？　　虽然印度政府和央行没有明确说明，为什么是现在宣布这一举措，但分析人士指出，印度各邦和全国即将举行选举，届时现金的使用量将会激增。　　L&T金融控股公司首席经济学家卢帕·尼楚尔（Rupa Rege Nitsure）表示：“在大选前采取这一行动是明智之举。一直将这些纸币作为储值工具的人可能会面临不便。” 　　是否会损害印度的经济增长？　　印度市场流通中的2000卢比纸币的价值为3.62万亿卢比（442.7亿美元），大约占所有流通货币的10.8％。　　尼楚尔表示：“此次的召回不会造成大的影响，因为小面值纸币的数量仍然充足。此外，在过去6到7年中，数字交易和电商的覆盖范围显著扩大。” 　　不过，QuantEco Research的经济学家尤维卡·辛哈尔（Yuvika Singhal）表示，小企业，以及农业和建筑业等大量使用现金的行业可能在短期内遇到不便。　　他表示，在某种程度上，这些纸币的持有者会用纸币购物，而不是存入银行。因此，黄金等可自由支配的购物活动可能会出现增长。　　银行将受到什么影响？　　由于印度央行要求，人们在9月30日之前将这些纸币存入银行，或是兑换成小面值纸币，预计银行的存款将会上升。目前，印度的银行存款增长落后于信贷增长。　　评级机构ICRA金融行业评级负责人卡西克·斯里尼瓦桑（Karthik Srinivasan）认为，这将有助于缓解央行上调存款利率的压力。　　同时，银行系统的流动性也将得到改善。Emkay全球金融服务的经济学家马哈维·阿罗拉（Nadhavi Arora）表示：“由于所有2000卢比纸币都将回到银行系统，我们将看到流通中的现金减少。这反过来将有助于改善银行系统的流动性。” 　　对债券市场有何影响？　　斯里尼瓦桑表示，银行系统流动性的改善，以及银行存款的增加可能意味着，市场上的短期利率出现下降。这些资金通常投资于短期的政府债券。
金融界2023-05-22

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