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金融时报：苹果撤出中国？现实比想象困难百倍，或是“不可能的任务”！

亿部手机。自2017年以来，苹果一直在印度生产低端iPhone，并于去年秋天开始在印度生产旗舰设备。摩根大通(JPMorgan)估计，到2025年，印度可能占到iPhone组装的四分之一，高于目前不到5%的比例。但一些供应链专家认为，印度iPhone“制造业”的增长数字更多是炒作而非现实。供应商为苹果在印度建立的大部分业务都被称为FATP(最终组装、测试和包装)，这是一个劳动密集型流程，组件主要从中国大陆空运过来，然后由台湾公司组装。彭博资讯科技分析师Steven Tseng表示，和硕和富士康可能会搬到那里，但它们的供应商不会。“印度没有供应链，”他说：“他们几乎什么都要从中国进口。” Tseng说：“印度的基础设施显然还不够完善，交通、水电、通讯都可能成为问题。而印度的劳动力质量能否达到中国的水平，是个很大的问号。” 越南似乎是一个有吸引力的选择，尤其是考虑到越南目前的平均工资还不到中国的一半。摩根大通估计，到2025年越南将占AirPods产量的大部分，占iPad和Apple watch产量的20%，占Macbook产量的5%。 2013年芬兰电信公司诺基亚(Nokia)被微软(Microsoft)收购后，关闭了在中国的工厂，并将生产整合到越南，以期削减成本、提高效率。但诺基亚很快就遇到了有组织犯罪、运输不足和不可预测的天气等问题，这些问题会导致贸易港口关闭。微软前高管表示：“从扩大规模、建立业务，到让业务按照在中国的方式运作，这都是极具挑战性的。基础设施要么非常新，还没有得到验证，要么根本不存在。”这位高管表示，越南距离建立具有竞争力的技术制造业务还有“很多年”的距离，而更广泛的物流所面临挑战可能更大。 “我们在零部件采购方面遇到了挑战，因为我们所有的二级、三级采购仍全部在中国，最终我们把很多半成品从中国运到越南进行总装。” 专家指出，即使越南确实提高了运营质量，这个东南亚国家也太小了，实际上无法与苹果目前的架构相匹敌。据估计，中国的工厂工人比越南的人口还多。根据中国国家统计局的数据，2021年中国农民工人数为2.93亿，而越南的总人口为1亿。多年来，苹果一直在与中国大陆公司建立更紧密的联系，换取更自由的经营。据专业科技出版物The Information称，库克甚至在2016年亲自签署了一项为期5年的协议，斥资超过2750亿美元帮助发展中国经济和劳动力。此后，苹果向中国大陆代工制造商立讯精密、歌尔股份和闻泰科技提供了利润丰厚的订单，帮助建立了“中国供应链”，损害了台湾供应商富士康、纬创和和硕的利益。摩根大通目前预测，到2025年中国企业在iPhone制造中的份额将从去年的7%升至24%。苹果在中国的资产价值在2018年达到133亿美元的峰值，此后几年几乎减半，达到73亿美元。曾在中国工作过的前苹果工程师表示，在2015年iPhone销量达到顶峰后，公司乐于更加依赖供应商的机械设备来节省成本。苹果的加州公司顶级人才经常前往中国，在供应商的工厂里待上几个月。根据美联航意外泄露的信息，新冠疫情前此类旅行非常普遍，苹果公司 “每天预订50个商务舱座位” 从旧金山飞往上海。但自2020年以来，苹果一直无法向中国派遣工程师。两名前苹果制造工程师表示，苹果公司的中国工程师站出来证明了自己。一位人士表示：“苹果为中国制造工程师提供了一个无与伦比的培训基地。反过来，苹果提高了他们的薪酬，尽管竞争对手经常挖角，但苹果仍能留住大部分团队成员。两名熟悉苹果运营的人士表示，放弃控制权有减缓创新和泄露知识产权的风险。其中一人表示：“中国人现在完全控制了产品。” 苹果在最近提交给美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)的年度文件中提到了这一风险，称“严格的员工差旅限制”对其供应链产生了“不利影响”，并导致“新产品的大量生产延迟”。一些专家现在认为，中国开发的专业技术很难被取代，苹果别无选择，只能保留大部分制造业务，并承担经济和政治成本。但这些并不是一成不变的。从中期来看，中国经济突然重新开放可能会缓解全球供应链的压力。即使美中关系目前仍处于紧张状态，但对于两个经济体完全“脱钩”、走上相互竞争的平行道路的前景，人们也存在不同看法。总部位于加州的供应链测绘集团Resilinc首席执行官Bindiya Vakil表示，这样的事情可能根本不可能实现。这将需要“许多年，甚至几十年，如果我们真的能够实现脱钩的话。” 她说，尽管许多公司像苹果公司一样，试图在中国以外实现多元化，但它们通常采取的是“中国+1”战略，而不是完全退出，没有其他地方拥有与中国一样的质量和规模组合。彭博情报(Bloomberg Intelligence)硬件分析师Woo-Jin Ho预计，到2030年，苹果将只会把10%的iPhone生产转移到中国以外，如果采取积极行动，最多将转移20%。“看看中国创造的智能手机制造中心，”他说。“我不知道在哪里可以复制。” 富士康的劳动力研究员Chan预测，随着媒体的关注逐渐消退，苹果将悄悄增加在华投资。“中国有很多优势，从受过中等教育和技术熟练的工人，到高水平的工程师和博士，这些人可以提供尖端的专业知识。苹果很难找到与中国规模相当(甚至接近)的人力资源和基础设施。”

Sue2023-01-19

逃离中国制造！库克乐见苹果、富士康供应链外撤分析师：2027年iPhone半数转移印度组装

运作方式。” 除了中国，苹果公司已经在印度生产iPhone。从2017年的iPhone SE开始，苹果已经让老款机型在印度的纬创工厂下线。知名分析师Ming-Chi Kuo在推特上表示，“iPhone 14在印度的量产时间表仍比中国落后约六周，但差距有所改善显著地。” 对于2023年的预测，Kuo总结道：“因此，预计明年印度和中国将能够同时生产iPhone 15是合理的。” 这表明，苹果将能够缓慢但稳步地将iPhone生产移出中国。在台湾DigiTimes研究部门工作的分析师Luke Lin表示，到2027年印度可能成为全球50% iPhone产量的原产国。 (来源:Digitimes) 摩根大通预计到2025年，全球iPhone产量的25%将来自印度。从2022年4月到12月，从印度发货的iPhone数量是前年同期交付数量的2倍。中国仍然是苹果的重要市场，2022年第三季度iPhone出货量年增长率达到36%，而包括小米和OPPO在内的所有本地竞争对手都报告出货量下降。

小萧2023-01-17

东方财富财经早餐 1月17日周二

产iPhone外，富士康和和硕现在还在印度生产苹果的部分型号手机。此外，苹果还将越南作为AirPods等其他产品的替代制造基地。　　科创板日报：近期，美国研究团队开发了一种更紧凑的液流电池配置，将电池的尺寸减小了75%，并相应地降低了整个液流电池的成本。这项工作可能会彻底改变从大型商业建筑到住宅的供电方式。　　国家统计局：2022年12月份，70个大中城市中商品住宅销售价格下降城市个数有所增加，各线城市商品住宅销售价格环比持平或下降，一线城市同比上涨、二三线城市同比下降。12月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比下降城市有55个，比上月增加4个；二手住宅销售价格环比下降城市有63个，比上月增加1个。新建商品住宅销售价格同比下降城市有53个，比上月增加2个；二手住宅销售价格同比下降城市有64个，个数与上月相同。　　第一财经：房企持续两年的降杠杆大潮，或许将面临轻微调整。业内受访专家认为，此次“三道红线”标准将迎来微调，预计红线的要求不会变，可能会和贷款集中度一样，延长或者设置过渡期，弱化不同档位，对债务增长的容忍度提高，对拿地、对现金流的要求也会下降。如此一来，部分企业会有一定的加杠杆空间。　　工商银行：举办支持房地产市场平稳健康发展签约仪式，与沪上16家房地产企业签订《银企战略合作协议》，合作意向性融资总额达2400亿元。根据合作协议，工商银行上海市分行将充分发挥自身优势，积极对接沪上房地产企业金融需求，为房地产企业提供房包括但不限于地产开发贷款、按揭贷款配套、保函、并购贷款等综合化金融服务。　　格力电器：广东省预制菜装备产业发展联合会第一次会员大会近日在格力电器总部召开，大会审议通过了联合会《章程》，选举产生了第一届理事会、监事会以及顾问团队，格力电器当选理事长单位，格力电器董事长兼总裁董明珠当选理事长。　　荣盛石化：公司控股子公司浙石化在舟山绿色石化基地投资建设的年产40万吨ABS装置于近期投料成功，目前已顺利产出合格产品。ABS是是目前产量最大，应用最广泛的聚合物之一。浙石化同时具备ABS三大原料丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的生产能力，待后续120万吨ABS装置投产后公司总产能将位列国内首位，这将有助于提高国内工程塑料的自给率。　　丽珠集团：公司和控股股东健康元拟以现金方式共同投资设立一家合资公司，进一步加快动物保健领域业务布局与推广力度。合资公司注册资本2亿元，公司拟出资1.02亿元，占比51%。　　长信科技：公司为Meta提供最新款VR Quest2显示模组，也为国内VR巨头提供VR头显模组。同时，根据顶级客户的需求，加快扩产，并联合客户一起做好高世代VR产品的开发工作。　　昊华科技：公司所属西南院自主研发的XNC-98-5型甲醇合成催化剂此次替代成功，为未来市场开拓、国产化替代奠定了基础，市场前景看好。　　沪深股市：1月16日，沪指涨1.01%，报3227.59点；深成指涨1.58%，报11785.77点；创业板指涨1.86%，报2539.52点。证券、半导体、生物制品、船舶制造板块领涨。　　沪深港通：1月16日，北向资金净买入158.43亿元。贵州茅台、五粮液、上海机场分别获净买入10.89亿元、7.91亿元、6.87亿元。药明康德净卖出额居首，金额为4.76亿元。　　龙虎榜：1月16日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是英飞拓，为2.3亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及31只，其中20股被机构净买入，英飞拓被买入最多，为1.09亿元。另外11只个券(1只可转债)被机构净卖出，悦康药业被净卖出最多，为1.73亿元。　　融资融券：截至1月13日，沪深两融余额为15390.36亿元，较上一交易日减少37.94亿元，其中融资余额14430.65亿元，较上一日减少45.50亿元。　　证券时报：预计春季行情还将延续，节前外资持续流入，推动传统消费和金融板块上行，春节后关注内资接力，市场有望迎来三大积极因素：两会预期、疫后修复和海外环境好转。建议继续把握做多窗口，节后市场胜率高，创业板更显著。　　财联社：近期，受益于北向资金加速入场，叠加机构资金回流影响，A股连日迎来强势上涨，尤其是创业板指和上证50指数表现尤其活跃。目前，春节假期在即，传统的“红包行情”也逐步展开。据悉，所谓的“红包行情”即是指股市在每年的春节前都会有一波躁动。　　证券日报：数据显示，截至1月16日，两市有331家上市公司发布了2022年业绩预报，其中106家公司预计去年净利润同比增长幅度超过100%。在这106家公司中，能源企业表现最为抢眼。对此，行业人士皆表示，能源企业业绩受到多重利好因素支撑，而其高景气度有望延续至2023年。　　证券日报：数据显示，截至1月16日，A股市场已有13家汽车零部件板块上市公司发布了业绩预告，其中10家预喜。止于至善投资总经理何理表示，随着我国新能源汽车产业的发展，整车供应体系由封闭走向开放，同时，电动化和智能化加速，使得相对应的零部件单车价值量有了很大提高。　　中国证券报： 1月16日，大金融板块集体爆发，“牛市旗手”券商股领涨。日前，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，明确禁止恶意价格战，且解除了市场此前对于券商经纪业务降费的担忧。券商非银分析师纷纷表示看好，认为财富管理类标的、资产管理类标的券商有望迎来业绩和估值的“戴维斯双击”。　　财联社：上周非货ETF市场整体净流出逾130亿元，其中，股票ETF市场合计净流出额达到91.65亿元，环比此前一周的净流出额有所收窄。军工、半导体、非银等行业赛道ETF净流入额居前。　　券商中国：开年以来，公募基金参与定增热情高涨。数据显示，截至1月15日，2023年以来已有十余家公募基金旗下逾百只基金产品(份额分开计算)发布了参与A股公司非公开发行公告，合计金额29.19亿元，远超去年同期的14.31亿元。　　美股：1月16日(周一)为“马丁·路德·金纪念日”，美股休市一天，1月17日(周二)恢复正常交易。　　欧股：英国富时100指数涨0.20%，报7860.07点。法国CAC40指数涨0.28%，报7043.31点。德国DAX30指数涨0.31%，报15134.04点。　　亚太股市：1月16日，香港恒生指数收涨0.04%，报21746.72点；香港恒生科技指数收跌1.06%，报4506.72点。日经225指数收跌1.25%，报25792.50点。韩国KOSPI指数收涨0.59%，报2400.17点。　　人民币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.7380元，较上周五夜盘收盘跌380点。　　原油：布伦特3月原油期货收跌0.82美元，跌幅0.96%，报84.46美元/桶。　　央视新闻：数据显示，全球2022年液化天然气进口总计4.09亿吨，而前一年为3.796亿吨。报道称，这一创纪录的数量源于需求激增，尤其是欧盟的需求激增。2022年，欧盟液化天然气进口量达到1.01亿吨，比2021年增长58%，这也使得欧盟成为全球最大的液化天然气买家。　　财联社：摩根大通基金(JPMF)美国科技基金(US Tech-A)四季度建仓做多博通和京东ADR共7只股票。清仓Snap和Twilio.增持奥多比、第一太阳能、Snowflake、Okta等11只股票。减持特斯拉、Salesforce.com、Enphase能源、苹果等47只股票。重仓股包括Synopsys、甲骨文、AMD、奈飞、以及微软。　　高盛大宗商品分析师Currie：大宗商品预计将是2023年表现最佳的资产类别；几乎每种商品的库存都处于至关重要的水平。如果国际旅行恢复，2023年石油需求可能会增长200万桶/日。　　界面新闻：日本政府准备加强对海外手机游戏消费税的征收。预计日本将效仿欧洲模式，设计自己的游戏征税制度。报道称，日本政府计划对苹果和谷歌等平台公司征收消费税。这些公司通过应用商店向消费者提供游戏创作者生产的内容。　　国际货币基金组织：在数十年的经济一体化后，如今如果出现全球经济的严重分裂将导致全球产出削减高达7%。现有研究表明，碎片化越深，成本就越高，而技术上的脱钩还将放大贸易限制带来的损失。一旦技术也发生脱钩，部分国家的GDP损失可能高达8-12%，新兴国家冲击尤甚。　　穆迪：由于在能源危机情况下面临经济衰退，2023年欧元区主权债务评级展望为负面。预计德国、意大利和斯洛伐克今年的经济萎缩将使其GDP降至疫情前水平以下。　　财联社：交易员们警告称，日本央行本周会议将是任命新行长前召开的最后一次会议。当前日央行正面临着外界越来越大的压力，希望其放弃控制收益率曲线的政策，这样的话全球债券和外汇市场料将再度面临剧烈动荡。　　国债期货：1月16日，10年国债期货主力合约收盘报99.800，跌0.27%；5年期国债期货主力合约报100.705，跌0.21%；2年期国债期货主力合约收盘报100.775，跌0.08%。　　活跃债券：1月16日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9150%，上行2.06BP；10年国开活跃券报3.0600%，上行3.62BP。　　Shibor：1月16日，隔夜shibor报1.5680%，上涨32.6个基点；7天shibor报2.0540%，上涨11.4个基点；3个月shibor报2.3560%，上涨0.3个基点。

东方财富网2023-01-17

Mysteel：家电原材料周报（1.9-1.13）

月13日，据日本经济新闻报道，将开始在印度生产家用空调。该公司将投资267亿日元，在印度南部的泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）建设工厂。目前在印度销售的是在泰国生产的产品。三菱电机预计印度市场会随着人口增加和经济增长而扩大，打算在当地建立涵盖生产和销售的体制。工厂将于2025年10月投产，年产量为30万台。 2.海关总署：2022年中国出口家用电器336645.4万台，同比降13% 海关总署2023年1月13日数据显示，2022年12月中国出口家用电器25566.4万台，同比下降20.7%；1-12月累计出口336645.4万台，同比下降13%。如需家电行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-01-16

苹果从印度出口的iPhone翻了一番！印度取代中国成“世界工厂”？

扩大其地理范围。富士康几个月前开始在印度生产 iPhone 14——比预期的要早。此前出人意料的顺利生产推出将中国和印度产量之间的滞后时间从几个月缩短到仅仅几周。随后，Apple 的三个台湾合作伙伴目前在印度组装 iPhone 11 至 14。但要离开中国并不容易，因为苹果已经在中国建立了近二十年的深厚供应链。彭博资讯的一项分析估计，将苹果 10% 的产能转移出中国大约需要八年时间，而该公司约 98% 的 iPhone 都是在中国生产的。

IreneLim2023-01-09

消息称继iPhone之后印度还要争取生产MacBook和iPad

，来自印度政府高层人士的消息称，由于在印度生产iPhone取得了成功，印度政府正准备加大刺激力度，进一步寻求在印度生产MacBook和iPad等产品。　　印度电子和信息技术部的高层人士称，印度正考虑将面向IT硬件的“生产激励计划”（PLI）的规模从当前的735亿卢比扩大到2000亿卢比，从而进一步扩大苹果的制造生态系统。　　该高层人士称：“我们已经看到，在印度生产iPhone取得了成功。目前，苹果的所有顶级制造商，包括富士康、纬创和和硕，正在生产价值数十亿美元的智能手机。对我们来说，下一步是在印度生产MacBook和其他产品，如iPad。” 　　据悉，印度电子和信息技术部已经发出了相关提案，准备强化“生产激励计划”，而印度财政部和其他一些相关部委正在考虑该事宜。　　印度电子和信息技术部的高层人士还称，当前的“生产激励计划”的吸引力还不足，而加强后的新计划将提供更多的资金支持，肯定会促使企业在印度投资和制造。　　印度政府认为，让苹果、惠普和戴尔等品牌在印度拥有广泛的采购基础，对于扩大规模和确立其“全球制造中心”的地位至关重要。相比之下，苹果一直对在印度生产iPhone以外的产品保持谨慎态度。　　根据拟议中的新计划，其支持的目标细分市场包括笔记本电脑、平板电脑、一体机和服务器。该计划预计将惠及IT硬件制造领域的5家全球主要企业和10家印度冠军企业。

金融界2023-01-03

急诊量激增！一线医生：危、急、重病人达50% 疫情袭向中国农村、门诊量大增逾5倍

，售价数日内涨至一盒两万元，连辉瑞授权印度生产的仿制药也飙升至一盒5000元。而原来用来抗爱滋病的中国国产阿兹夫定现已被用于治疗新冠，但只能在特定医院取得。据报道，中国大城市的医院和殡仪馆一直承受巨大压力，农村地区卫生系统因对疫情能力，更令人担忧。尽管官方称已大幅增产调拨药品，但多家中媒报导，当前中国农村疫情来得又快又猛，目前发烧门诊病患已大增逾五倍，基层卫生院却缺乏退烧药。基层反映缺药依然严重，村医只能要求患者能扛就扛一下。而随着疫情政策大转向，中国政府正将关注点重新放回经济增长，在一些城市，阳性确诊工人被告知可以回到岗位，多地积极抢复工，杭州、上海及福建泉州等地以发放消费券、补助金等方式，倡导留岗过年，其中泉州提出最高奖励3000元。

夏洛特2022-12-30

印度弯道超车！或很快取代中国成全球钢铁“救世主”

Adani也在探索在该国建立钢厂。印度生产其使用的绝大部分钢铁，但它也被迫进口更多以满足激增的需求。根据政府数据，4月至10月的进口货物同比增长15%至310万吨。随着传统钢铁生产商的需求枯竭，当地生产商开始担心大量廉价进口产品涌入。政府数据显示，中国占10月份进口的四分之一以上，而一些俄罗斯钢铁也运往印度。印度钢铁协会副秘书长AK Hazra表示，一些进口钢材的质量“不合格”，并已要求当局调查此事。他说：“我们只是要求进口产品应该具有竞争力和国际价格，质量应该符合印度标准。” 尽管增长强劲，但就钢铁消费总量而言，印度仍远远落后于其竞争对手亚洲强国。根据世界钢铁协会的数据，明年的需求将不到中国9.14亿吨的七分之一。印度能以多快的速度缩小差距将取决于莫迪总理的建设是否成功，财政部估计到2025年国家基础设施管道将需要1.4万亿美元的资金。穆迪投资者服务公司印度子公司ICRA高级副总裁Jayanta Roy表示，中国的房地产问题和 Covid-19的挥之不去的影响将使其明年的钢铁需求受到抑制。他表示：“从长远来看，一方面取决于房地产行业的复苏，另一方面取决于中国政府对基础设施主导的经济增长模式的政策。”

Dan19772022-12-27

印度或取代中国成亚洲经济“龙头” 日媒：2022年股市“印涨中跌”就是先兆

其取代，美国苹果的iPhone正加强在印度生产。相较之下，大中华地区股价走势明显低迷。中国大陆的上证综合指数与香港恒生指数都有2位数的下跌，主要体现在防疫措施拉低经济的效果。由于政策的不确定性和中美关系恶化等原因，此前以中国为核心的供应链的理想状态日益受到质疑。从人口动态来看，中国将在近期把第一人口大国的位置让给印度。因此，报导认为，2022年股市的“印度上涨、大中华地区下跌”或许预示着未来的世界经济和资金的流向。

Dan1977 2评论2022-12-23

中国“世界工厂”地位再被削弱苹果2023年将在越南生产MacBook

移到越南。该公司的代工合作伙伴已经在印度生产了一些iPhone，并一直在就在那里生产AirPods进行谈判。与此同时，苹果公司首席执行官蒂姆库克已承诺从亚利桑那州新的台积电制造工厂购买美国制造的芯片。台积电正在该州建设两家工厂，第一家将于2024年投产，另一家将于2026年投产。对于苹果来说，驾驭供应链是充满挑战的一年。上个月，工厂员工在中国郑州工厂与保安人员发生冲突，这是全球最大的iPhone代工厂，由富士康运营。该工厂还于10月爆发了Covid-19疫情，导致工人逃离工厂，因为公司采取措施隔离感染者以控制疫情。对中国来说，失去MacBook生产独家地位，象征着其作为世界工厂的地位在更大范围内被削弱。自从美国前总统特朗普对中国发动关税战以来，从苹果、惠普和戴尔到谷歌和Meta的顶级电子产品制造商都至少制定了一些计划，将生产和采购从中国转移出去。分析师表示，中国的动荡将影响苹果公司的第四季度财报，由于受到假日购物季的提振，该季度是苹果历史上销量旺季。

Dan19772022-12-20

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