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兴业投资：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅，也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示，欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示，挪威外交部已经指出，如果为“北溪”天然气管道开展检修工作，会违背挪威以及欧盟的制裁规定。此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这限制了油价跌势。随着原油价格下跌，美国活跃钻机数扭转了此前一直保持的增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少12座至757座，降至去年9月以来最低水平，这是自2020年6月以来最大单周跌幅，预期为763座。然而，俄罗斯原油出口增加给油价带来下行压力。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团(G7)和欧盟各国的联合制裁，但来自俄罗斯的原油供应仍在上升，这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分降幅。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16%。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。与此同时，OPEC+维持当前产量不变的预期也对原油价格造成了压力。在最近的联合部长级监督委员会(JMMC)会议上，石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟友，统称为OPEC+，决定维持石油产量政策不变，因该组织权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。也就是说，OPEC+同意延长每天200万桶的减产，该减产协议于2022年10月获得批准。对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75%，而担心薪资上涨的欧洲央行也在周四将利率推高50个基点至2.50%，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径；这意味着欧洲央行在认为利率高到足以抑制通胀之前可能还需要走得更远——尽管经济增长已经放缓。同时在欧洲央行采取行动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储(Fed)暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降(而非出口上升)推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。 2023-02-06
兴业投资2023-02-06
HYCM兴业投资原油周评：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌
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溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅，也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示，欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示，挪威外交部已经指出，如果为“北溪”天然气管道开展检修工作，会违背挪威以及欧盟的制裁规定。　　此外，美国钻井公司减少石油钻井平台，但增加天然气钻井平台，这限制了油价跌势。随着原油价格下跌，美国活跃钻机数扭转了此前一直保持的增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至2月3日当周，原油钻井总数减少10座至599座，预期为606座；天然气钻井总数减少2座至158座，预期为157座；原油和天然气钻井平台总数减少12座至757座，降至去年9月以来最低水平，这是自2020年6月以来最大单周跌幅，预期为763座。　　然而，俄罗斯原油出口增加给油价带来下行压力。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团（G7）和欧盟各国的联合制裁，但来自俄罗斯的原油供应仍在上升，这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分降幅。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16％。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。　　与此同时，OPEC+维持当前产量不变的预期也对原油价格造成了压力。在最近的联合部长级监督委员会（JMMC）会议上，石油输出国组织（OPEC）和以俄罗斯为首的盟友，统称为OPEC+，决定维持石油产量政策不变，因该组织权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。也就是说，OPEC+同意延长每天200万桶的减产，该减产协议于2022年10月获得批准。　　对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75％，而担心薪资上涨的欧洲央行也在周四将利率推高50个基点至2.50％，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径；这意味着欧洲央行在认为利率高到足以抑制通胀之前可能还需要走得更远——尽管经济增长已经放缓。同时在欧洲央行采取行动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行（BoE）也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。　　此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储（Fed）暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。　　美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降（而非出口上升）推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。　　布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。
金融界2023-02-06
兴业投资：经济忧虑&美元反弹，美油考验75美元关口
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溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅，也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示，欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示，挪威外交部已经指出，如果为“北溪”天然气管道开展检修工作，会违背挪威以及欧盟的制裁规定。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至1月27日当周，原油钻井总数减少4座至609座，预期为616座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。此外，欧洲关于俄罗斯石油产品价格上限的讨论也需留意，其也会对油价产生重要影响。美元指数美元指数周四跳空低开并继续下滑至100.80的逾九个月低点，因美联储温和加息及鲍威尔主席发表喜忧参半的讲话，吸引大量美元空头入场。不过，随着市场消化此利空并关注全球最大经济体继续出现反通胀结果的前景，支持美元指数回升至101.908高点，远离此前触及的数月低点。美元在全球外汇储备中的地位或继续下降。瑞士信贷银行在一份报告中指出，美元在全球外汇储备中的重要性“似乎很有可能”会继续减弱。有证据表明全球各大央行正在分散投资，减少对美元的依赖，其主要原因可能是为了规避美国制裁的风险。分析人士指出，在俄乌冲突升级后，美国使用货币武器对俄罗斯施加严厉制裁，促使多国寻求摆脱对美元的依赖。在过去20年里，美元在全球外汇储备中的份额一直在下降，世界正逐渐走向一个更加多极化的货币体系。美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。四周移动平均值为191,750，较前一周修正平均值减少5,750。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。美国第四季度非农生产力初值环比年率上升3%，为一年来最快升速，高于预期的2.4%，前值为0.8%；而非农单位劳动力成本初值环比年率上升1.1%，低于预期的1.5%，前值为2.4%。美国第四季度非农生产力增幅为一年来最大，同时单位劳动力成本增速放缓，这意味着，如果持续下去，美国的通胀压力将进一步放缓。周五的非农就业数据将是美国利率前景的一个关键组成部分，并将影响市场情绪。道明证券分析师预计，1月非农就业人数将增加22万，失业率将小幅上升至3.6%，而平均时薪月率预期增长0.3%。请注意，1月就业报告还将包括对2022年机构调查数据进行重要修订。继美联储主席鲍威尔措辞反转之后，市场对就业数据的反应将是不对称的。也就是说，若就业数据意外向好不太可能实质性地破坏风险情绪，而如果就业数据出现疲弱迹象则会加强风险情绪。这对美元和其他外汇篮子来说至关重要，因为美元和其他外汇篮子与股票波动的关联性更为紧密。这可能会阻止美元在短期内跌至新低。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在74.30-77.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点76.15，突破后将上探1月31日低点76.55，然后是2月2日高点77.20和1月30日低点77.65，以及1月13日低点78.00和1月17日低点78.65；而下方支持留意1月6日高点75.45，跌破后将下探2月2日低点74.95，然后是1月11日低点74.30和1月10日低点73.80，以及1月6日低点73.25和1月4日低点72.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向下轨滑落；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在80.85-83.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点82.45，突破将上探1月31日低点83.15，然后是2月2日高点83.60和1月17日低点84.00，以及1月30日低点84.60和1月16日高点85.20；而下方支持留意2022年12月16日高点81.75，跌破将下探2月2日低点81.25，然后是1月10日低点80.85和1月6日高点80.55，以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。周五关注：美国1月非农就业报告美国1月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井数 2023-02-03
兴业投资2023-02-03
英皇金汇即发：美元反弹黄金周四收黑
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，且在能源资讯署 (EIA) 公布美国原油供应量连续 6 周增加後，WTI 原油价格跌落至约 3 周以来最低点。与此同时，OPEC+ 委员会做出「OPEC + 应保持当前生产政策不变」的建议，这也是石油交易者衡量焦点。在美国联准会 (Fed) 一如预期宣布将关键利率上调 25 个基点後，石油价格继续走低。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.46 美元或 3.1%，收每桶 76.41 美元，收创最近月期货价格自 1 月 10 日以来最低点。EIA 周三公布，上周 (1/27 止) 美国原油库存增加 410 万桶，为连续第六周库存增加。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:30 美国1月失业率 21:30 美国1月季调後非农就业人口 22:45 美国1月Markit服务业PMI终值 23:00 美国1月ISM非制造业PMI 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月03日持仓量为920.24吨，较上日增持1.74吨，上月止净增持2.60吨。正如预期的那样，欧洲央行周四将利率全面上调50%个基点，并暗示将在3月份再次大幅加息，届时欧洲央行将重新评估其激进的货币政策立场。市场认为欧洲央行的重新评估可能意味着紧缩周期的结束，因此德国债券遭到抛售，欧元/美元跌至日低。欧元/美元走软也给黄金带来了一些不利因素，现货黄金自高位大幅下跌。公布的 “小非农”美国ADP就业人数1月仅增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预期17.8万人，前值23.5万人。新增就业人数最多的是休闲和酒店行业，达9.5万人，金融活动行业、制造业以及教育和卫生服务行业也实现了就业人数增长。因美联储主席鲍威尔发表鸽派言论，周四黄金创下9个月高点，但随着欧元和德国债券收益率大幅下跌，美元反弹，黄金部分投资者锁定获利，金价大幅回落，日内最高触及1959.57美元/盎司，最低触及1911.14美元/盎司，尾盘现货黄金收报1912.40美元/盎司。今日建议伦敦金於 1905 – 1925间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17630 - 17980 支持位 1885/1905阻力位 1928/1948 入市策略一 : 下方触及1908水平可做多，目标位于1918水准，止损设在1903水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1925元水平做空，止赚设在1915美元，止损设在1933。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.50-24.50 支持位21.30/21.80 阻力位25.30 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-03
英皇金汇即发2023-02-03
HYCM兴业投资原油日评：经济忧虑&美元反弹，美油一度考验75美元关口
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溪”管道检修因欧盟制裁而搁浅，也冲击了原油供应。挪威国家石油公司2月1日表示，欧盟的制裁导致该公司无法为受损的“北溪”天然气管道提供检修所需的服务和设备。这是该公司首次说明挪威没有为检修“北溪”天然气管道提供帮助的原因。挪威国家石油公司在声明中表示，挪威外交部已经指出，如果为“北溪”天然气管道开展检修工作，会违背挪威以及欧盟的制裁规定。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至1月27日当周，原油钻井总数减少4座至609座，预期为616座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料减缓油价下行压力。与此同时，围绕经济衰退的议论和全球疫情发展仍是油市的主要重大风险。此外，欧洲关于俄罗斯石油产品价格上限的讨论也需留意，其也会对油价产生重要影响。　　美元指数　　美元指数周四跳空低开并继续下滑至100.80的逾九个月低点，因美联储温和加息及鲍威尔主席发表喜忧参半的讲话，吸引大量美元空头入场。不过，随着市场消化此利空并关注全球最大经济体继续出现反通胀结果的前景，支持美元指数回升至101.908高点，远离此前触及的数月低点。　　美元在全球外汇储备中的地位或继续下降。瑞士信贷银行在一份报告中指出，美元在全球外汇储备中的重要性“似乎很有可能”会继续减弱。有证据表明全球各大央行正在分散投资，减少对美元的依赖，其主要原因可能是为了规避美国制裁的风险。分析人士指出，在俄乌冲突升级后，美国使用货币武器对俄罗斯施加严厉制裁，促使多国寻求摆脱对美元的依赖。在过去20年里，美元在全球外汇储备中的份额一直在下降，世界正逐渐走向一个更加多极化的货币体系。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。四周移动平均值为191,750，较前一周修正平均值减少5,750。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。　　美国第四季度非农生产力初值环比年率上升3％，为一年来最快升速，高于预期的2.4％，前值为0.8％；而非农单位劳动力成本初值环比年率上升1.1％，低于预期的1.5％，前值为2.4％。美国第四季度非农生产力增幅为一年来最大，同时单位劳动力成本增速放缓，这意味着，如果持续下去，美国的通胀压力将进一步放缓。　　周五的非农就业数据将是美国利率前景的一个关键组成部分，并将影响市场情绪。道明证券分析师预计，1月非农就业人数将增加22万，失业率将小幅上升至3.6％，而平均时薪月率预期增长0.3％。请注意，1月就业报告还将包括对2022年机构调查数据进行重要修订。继美联储主席鲍威尔措辞反转之后，市场对就业数据的反应将是不对称的。也就是说，若就业数据意外向好不太可能实质性地破坏风险情绪，而如果就业数据出现疲弱迹象则会加强风险情绪。这对美元和其他外汇篮子来说至关重要，因为美元和其他外汇篮子与股票波动的关联性更为紧密。这可能会阻止美元在短期内跌至新低。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在74.30-77.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点76.15，突破后将上探1月31日低点76.55，然后是2月2日高点77.20和1月30日低点77.65，以及1月13日低点78.00和1月17日低点78.65；而下方支持留意1月6日高点75.45，跌破后将下探2月2日低点74.95，然后是1月11日低点74.30和1月10日低点73.80，以及1月6日低点73.25和1月4日低点72.70。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价向下轨滑落；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在80.85-83.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点82.45，突破将上探1月31日低点83.15，然后是2月2日高点83.60和1月17日低点84.00，以及1月30日低点84.60和1月16日高点85.20；而下方支持留意2022年12月16日高点81.75，跌破将下探2月2日低点81.25，然后是1月10日低点80.85和1月6日高点80.55，以及1月5日高点79.95和1月11日低点79.30。　　周五关注：　　美国1月非农就业报告　　美国1月ISM非制造业PMI 　　贝克休斯美国每周原油钻井数
金融界2023-02-03
亚洲1月原油进口量创历史新高
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。　　数据显示，俄罗斯仍是印度最大的原油供应国，1月自俄罗斯的进口量为133万桶/日，高于12月的119万桶/日。　　韩国1月原油进口量为311万桶/日，高于12月的285万桶/日。新加坡进口量为165万桶/日，高于12月的91万桶/日。　　日本1月进口量为283万桶/日，低于12月的296万桶/日。
金融界2023-02-02
邦达亚洲：多重利好因素支撑黄金冲高突破1950
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示，在有更明确的信号表明市场需要更多的原油供应之前，OPEC+希望在做法上保持保守。OPEC+决定维持现状，是希望有更多的时间，来评估中国的消费数据，以及欧盟对俄罗斯制裁产生的影响。OPEC+去年12月决定维持每天200万桶的减产规模，该减产数值是10月时决定的。当时这一决定，是在西方对俄罗斯石油出口价格上限即将生效之前，产油国们对原油价格的走势表示不确定。OPEC+不计划在6月的会议之前审查其产量目标，但在有必要的情况下，JMMC可以要求召开全面的OPEC+会议。JMMC将于4月3日举行下次会议。　　今日需要关注的数据有，德国12月季调后贸易帐、美国截至1月28日当周初请失业金人数、美国12月耐用品订单月率修正值和美国12月工厂订单月率。此外，英国央行和欧洲央行日内将公布最新的利率决议，需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，突破1950关口并刷新10个月高位，现汇价交投于1953附近。除美元指数在美联储如期加息25个基点后大幅下挫是支撑黄金攀升的主要原因外，时段内美国表现疲软的“小非农”数据也是支撑黄金攀升的重要因素。此外，IMF工作文件显示，多国央行增持黄金也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1965附近的压力情况，下方支撑在1940附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日震荡下行，失守129.00关口，现汇价交投于128.50附近。美元指数在疲软“小非农”和美联储决定加息25个基点等因素的打压下大幅下挫是施压汇价走软的主要原因外，投资者对日本央行或将收紧宽松的货币政策的预期也对汇价构成了一定的打压。今日关注129.50附近的压力情况，下方支撑在127.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，失守1.3300关口并刷新11周低位，现汇价交投于1.3280附近。美元指数在疲软经济数据和美联储放缓加息步伐的联合打压下失守101.00关口是施压汇价走软的主要原因。不过，原油价格在OPEC+不调整产量，美国原油库存大增的影响下走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3350附近的压力情况，下方支撑在1.3200附近。
金融界2023-02-02
邦达亚洲: 多重利好因素支撑黄金冲高突破1950
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示，在有更明确的信号表明市场需要更多的原油供应之前，OPEC+希望在做法上保持保守。OPEC+决定维持现状，是希望有更多的时间，来评估中国的消费数据，以及欧盟对俄罗斯制裁产生的影响。OPEC+去年12月决定维持每天200万桶的减产规模，该减产数值是10月时决定的。当时这一决定，是在西方对俄罗斯石油出口价格上限即将生效之前，产油国们对原油价格的走势表示不确定。OPEC+不计划在6月的会议之前审查其产量目标，但在有必要的情况下，JMMC可以要求召开全面的OPEC+会议。JMMC将于4月3日举行下次会议。 2月1日周三，美国ADP研究院公布的报告显示，美国1月ADP就业人数增加10.6万人，远不及预期的18万人，为2021年1月以来的最低水平，前值从23.5万人上调至25.3万人。工资增速则连续第二个月同比增长7.3%，大多数行业工资增速几乎没有变化。更换工作后的员工工资增速从12月的同比增长15.2%略微反弹至15.4%。美国自动数据处理公司ADP指出，在1月12日的参考周，由于美国遭遇极端天气，加州当时正在应对创纪录的洪水，连续的风暴给美国中部和东部带来了冰雪，就业数据因此疲软。ADP首席经济学家NelaRichardson也称，1月份与天气有关的（招聘活动）中断对就业数据造成了影响。当月其他几周的招聘活动更为强劲，与去年年底看到的强劲势头一致。机构评论称，虽然如今ADP的报告可能不是非常准确，但1月就业人数远低于市场预期。市场仍在为利率峰值和降息定价，ADP数据为此提供了更多的支持。
邦达亚洲2023-02-02
英皇金汇即发：美国联准会如期宣布升息1码黄金周三金价大幅弹升
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，且在能源资讯署 (EIA) 公布美国原油供应量连续 6 周增加後，WTI 原油价格跌落至约 3 周以来最低点。与此同时，OPEC+ 委员会做出「OPEC + 应保持当前生产政策不变」的建议，这也是石油交易者衡量焦点。在美国联准会 (Fed) 一如预期宣布将关键利率上调 25 个基点後，石油价格继续走低。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 2.46 美元或 3.1%，收每桶 76.41 美元，收创最近月期货价格自 1 月 10 日以来最低点。EIA 周三公布，上周 (1/27 止) 美国原油库存增加 410 万桶，为连续第六周库存增加。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:15 欧洲央行公布利率决议 21:30 美国至1月28日当周初请失业金人数 21:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 23:00 美国12月工厂订单月率次日01:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月01日持仓量为918.50吨，较上日增持1.44吨，上月止净减持0.58吨。周三美联储 (2月1日)将基准利率上调25个基点，使美联储的目标区间达到4.5%-4.75%，为2007年10月以来的最高水准。美联储在周三加息之前，已连续六次加息，以努力降低40年来最严重的通货膨胀。美联储2月1日利率决议声明措辞出现微妙变化，有一个迹象显示紧缩周期可能接近尾声。美联储主席鲍威尔在会後的新闻发布会上表示，“去通胀”进程正在进行，但他也重申，美联储需要看到价格压力正在消失的“更多实质性证据”。由於美联储主席鲍威尔关於美联储将努力压低通胀的意外鸽派言论，并向投资者发出利率见顶可能即将到来的信号，美国股市掉头走高；美元指数大幅下挫，现货黄金则大幅跳升逾30美元至1950美元上方。日内金价最高触及1954.33美元/盎司，为2022年4月中旬以来的最高水准，最低触及1920.37美元/盎司，尾盘现货黄金收报1949.88美元/盎司。今日建议伦敦金於 1943 – 1965间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17950 - 18330 支持位 1918/1935阻力位 1978/1985 入市策略一 : 下方触及1943水平可做多，目标位于1955水准，止损设在1935水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1963元水平做空，止赚设在1953美元，止损设在1970。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.20-25.30 支持位21.30/22.50 阻力位26.30 /27.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-02-02
英皇金汇即发2023-02-02
兴业投资：产量下降&需求回暖，国际油价V型反弹
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)和欧盟各国的联合制裁，但来自俄罗斯的原油供应仍在上升，这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分损失。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16%。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。此外，市场对OPEC+在本周会议期间可能保持产量不变的预期也对原油价格造成了压力。三位OPEC+代表告诉路透社，OPEC+联合部长级监督委员会在本周开会时可能会建议保持现行产出政策不变。OPEC+的代表私下表示，在中国消费复苏情况以及西方制裁对俄罗斯原油供应的影响变得明确之际，OPEC+将维持现状。由于天然气价格下跌和中国重新开放，国际货币基金组织(IMF)上调全球经济增长预测，这提升了市场乐观情绪，推动油价回升。IMF在其《世界经济展望》中预计，全球经济增速将达到2.9%(高于此前10月份预测的2.7%)，2024年将升至3.1%。并将中国2023年GDP增长预期上调0.8个百分点至5.2%；2024年国内生产总值增长预期不变，为4.5%。同时将日本今年的GDP增长预期从10月的预期1.6%上调至1.8%，但将2024年GDP增长预期从10月的1.3%下调至0.9%。预计英国GDP今年将收缩0.6%，2024年将增长0.9%。通胀在低增长中见顶。由于大宗商品价格下跌和加息导致需求减少，全球通胀率将从2022年的8.8%下降到2023年的6.6%和2024年的4.3%。与此同时，我们也看到了世界第二大经济体中国的一些令人鼓舞的数据。随着“放开”后社会生产生活秩序逐步恢复正常，经济活动重新回到扩张区间。中国官方物流与采购联合会(CFLP)公布的数据显示，制造业采购经理人指数(PMI)上升至荣枯线50水平以上，为50.1，好于预期的49.8和前值47。综合来看，1月制造业企业产需两端指标均有明显回暖。制造业PMI生产指数为49.8%，较上月上升5.2个百分点；新订单指数为50.9%，较上月上升7.0个百分点。而非制造业方面，1月份非制造业商务活动指数为54.4%，较上月上升12.8个百分点，重返扩张区间。同时综合PMI也升至52.9，好于前值42.6。我们预计随着政策效力进一步释放，后续制造业PMI和非制造业PMI会延续回暖。随着市场情绪的好转，美元的避险需求下降，导致美元指数自102.60附近高点大幅下挫，一度跌破102.00心理大关，目前在该关口上方整固，这也在一定程度上为油价提供了支撑。因美元走弱对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。同时，OPEC原油供应下降也推高油价。路透调查发现，1月OPEC的日产油量为2887万桶，比12月下降了5万桶。根据调查，随着本月产量的下降，协议的遵守情况上升到承诺减产量的172%，而12月则为161%。OPEC 1月份的原油供应下降，因为伊拉克出口减少，尼日利亚的产量未能进一步恢复，而海湾地区的成员国继续超额执行OPEC+减产协议，以支持市场。美国11月原油和油品需求上升至8月以来最高，也支撑了油价。美国能源信息署(EIA)周二在其原油供应月报(PSM)中称，11月份美国原油和石油产品的需求量增加了17.8万桶/日，达到2059万桶/日，为8月以来最高。11月份对成品车用汽油的需求增加了2.1万桶/日，达到885万桶/日，也是11月份以来的最高。而11月油田产量降至1238万桶/日，低于10月的1241万桶/日的31个月高点。不过，美国原油和成品油库存增加，给原油价格反弹带来压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至1月27日当周，EIA原油库存将减少100万桶，此前一周增加53.3万桶。若库存增加将加大油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政局局势和全球疫情发展。美元指数美元指数周二早盘短暂回撤至102.09低点后回升，触及102.607的半个月高点，因市场参与者在联邦公开市场委员会(FOMC)召开关键会议之前保持谨慎，普遍存在的避险情绪推升美元的避险需求。随着欠佳的美国就业成本数据出炉，支持了市场对美国通胀放缓的预期，美元指数周二结束了连续三天的上涨趋势，并出现一周最大跌幅。这与乐观的公司财报一起推动了股市，并拖累了美国国债收益率，这反过来也对美元指数施加了下行压力。美国劳工统计局周二公布的数据显示，美国第四季度就业成本指数上涨1.0%，这是自2021年第四季度以来的最小增幅，低于市场预期的1.1%，而第三季度的增幅为1.2%。就业成本指数是衡量劳动力成本的最广泛指标，也是预测核心通胀的前期指标，因其对就业构成和就业质量变化进行了调整。美国第四季度就业成本指数增速创一年来最慢，因薪资增长放缓，为美联储的通胀阻击战带来提振。尽管这些数据进一步支持通胀回归2%的目标，但劳动力成本增长仍然过于强劲，与长期接近通胀目标的水平不匹配。在联邦公开市场委员会(FOMC)安心宣布战胜通胀之前，就业成本指数还需要进一步放缓。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，11月份美国房价环比下降0.1%，低于市场预期的增长0.8%。与此同时，11月份标准普尔/Case-Shiller房价指数同比上涨6.8%，低于10月份的8.7%。美国11月S&P/CS20座大城市房价指数增幅放缓，表明美国房地产市场继续降温。去年抵押贷款利率的上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重的年度下滑。这对房价构成了压力，尤其是在旧金山等地区，人们的负担能力已经面临严峻挑战。随着美联储提高利率，抵押贷款融资将继续成为房地产市场的逆风。经济疲软，包括经济衰退的可能性，也会限制潜在买家的购买意愿。鉴于具有挑战性的宏观经济环境的前景，房价很可能会继续走弱。美国1月份消费者信心小幅恶化，世界大型企业联合会的消费者信心指数从12月份的109.0降至107.1，低于市场预期的109.0。同时，现状指数由上月的147.2升至150.9，预期指数则由上月的82.4降至77.8。而就业难求指数从11.9小幅降至11.3，一年期消费者通胀预期从12月的6.6%升至6.8%。美国消费者信心指数本月意外回落，反映出市场对经济和就业市场的预期不那么乐观。瑞银经济学家预计，美元将走弱，只会出现有限而短暂的强势。美联储加息周期越来越接近尾声。随着市场对联邦基金利率接近或达到5%的水平越来越满足，以及美国通胀可能在今年上半年迅速回升，美元下行压力应该会继续加大。利差优势回落可能会在中线打压美元。去年，美德10年期债券收益率息差不断扩大，推动美元强劲反弹。然而，今年债券收益率息差可能对美元不会那么有利。美联储将于北京时间周四凌晨三点公布利率决议，美联储主席鲍威尔在将随后召开新闻发布会。道明证券分析师指出，美联储将释放关于对经济增长和通胀前景的看法，以及提出未来潜在加息的指引，可能会成为影响市场的因素。预计美联储将在2月会议上加息25个基点，低于去年12月的加息50个基点。联邦公开市场委员会可能会强调，尽管加息步伐放缓，但仍决心实现12月点阵图中预测的最终利率。市场已经预期美联储加息25个基点，但仍不确定如何定价今后几个月的政策路径和终端利率。美元走势对市场对STIR(短期利率)的定价不那么敏感，因此美元因市场对长期利率定价而走高的前景可能不会引起市场太大共鸣。美元处于势头耗尽状态，即便美联储决议引发美元反转的催化剂似乎是一个很高的门坎。然而，部分外汇市场出现了上涨乏力的迹象。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14日均线看涨，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨；14和20均线看跌；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.65-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月25日低点79.45，突破后将上探1月26日低点79.90，然后是1月30日高点80.40和1月25日高点81.20，以及1月19日高点81.45和1月20日高点81.90；而下方支持留意1月17日低点78.65，跌破后将下探1月13日低点78.00，然后是1月30日低点77.65和1月12日低点77.10，以及1月31日低点76.55和1月10日高点75.90。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行逼近中轨；14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.00-86.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月1日低点86.25，突破将上探1月25日高点86.95，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意1月16日高点85.20，跌破将下探1月30日低点84.60，然后是1月17日低点84.00和1月13日低点83.50，以及1月31日低点83.15和1月12日低点82.35。周三关注：美国1月ADP就业人数美国1月Markit制造业PMI终值美国1月ISM制造业PMI 美国12月JOLTs职位空缺美国EIA每周原油库存变动美联储货币政策会议决议 2023-02-01
兴业投资2023-02-01

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