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梦百合获中泰证券买入评级，自主品牌增长靓丽
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亿元。研报认为，按照美国商务部时间表，反倾销终裁结果将于24年5月公布，若终裁结果落地，下半年公司美国工厂订单有望明显改善。内销及境外线上增长靓丽，代工有望逐步改善。23年内销实现营业收入14.31亿元，同比+44.5%；其中梦百合自主品牌收入10.89亿元，同比+55.2%。外销实现营业收入63.27亿元，同比-6.88%，其中欧洲收入16.24亿元，同比+11.98%；北美收入43.83亿元，同比-13.34%。公司积极开发连锁商超、家具店等优质ODM业务的同时充分利用本土化DTC经验及供应链优势，推动跨境电商业务增长，加快ODM向OBM的转型升级。风险提示：原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、渠道拓展不及预期风险。
金融界2024-05-03
梦百合获东吴证券买入评级，盈利能力显著修复，自主品牌表现亮眼
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公司积极推动了跨境电商发展，在美国床垫反倾销政策的影响下，公司的美国工厂产能利用率有望大幅提升。风险提示：美国降息力度及地产复苏不及预期；中美贸易关系恶化超预期；汇率及海运费用波动风险超预期；产能释放不及预期。
金融界2024-04-30
东吴证券：给予梦百合买入评级
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跨境电商发展，预计将充分受益于美国床垫反倾销。公司在积极开发连锁商超、家具店等优质ODM业务的同时充分利用本土化DTC经验及供应链优势，通过亚马逊、Walmart、Wayfair、Overstock等平台推动跨境电商发展。2023年公司境外线上业务实现营收9.7亿元，同比增值116.2%。此外，2024年2月，美国商务部公布对包括墨西哥、印度在内的12个国家的床垫反倾销行为做出确定性初裁，公司涉及的西班牙生产基地本次初裁税率为10.74%，对经营影响有限。公司在美国已布局产能，先发优势明显。美国亚利桑那和美国南卡的生产基地设计产能均为8-10亿人民币，随着反倾销的落地，公司美国工厂的产能利用率有望大幅提升。　　盈利预测与投资评级：公司作为记忆棉床垫龙头，海外布局优势显著。根据最新年报情况，我们上调公司2024/2025年的归母净利润预测至4.4/6.8亿元（前值为2.5/3.3亿元），预计2026年归母净利润为9.1亿元。对应的EPS为0.76/1.19/1.60元（2024-2025年前值为0.43/0.58元），对应的PE为11.5/7.4/5.5倍，维持“买入”评级。　　风险提示：美国降息力度及地产复苏不及预期；中美贸易关系恶化超预期；汇率及海运费用波动风险超预期；产能释放不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王佳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为60.19%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.69亿，根据现价换算的预测PE为10.74。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级6家；过去90天内机构目标均价为13.03。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-30
嘉益股份(301004.SZ)：目前美国钢铝反倾销对公司产品没有造成影响
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Z)在投资者互动平台表示，目前美国钢铝反倾销对公司产品没有造成影响。
格隆汇2024-04-29
中集车辆(301039.SZ)：美国认定公司不存在逃税避税行为促进北美业务回归常态化
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t,LLC(简称“CIE”)逃避美国的反倾销税(AD)及反补贴税(CVD)，即认定CIE不存在将包含来自中国的骨架车和/或其组件的商品进口到美国市场的情形;且美国海关与边境保护局认定没有实质性证据表明公司全资子公司泰国DS制造有限公司存在将原产于中国的骨架车和骨架车组件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。
金融界2024-04-29
中集车辆：美国海关认定没有实质性证据表明全资子公司逃避美国的反倾销税及反补贴税
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质性证据表明全资子公司CIE逃避美国的反倾销税及反补贴税，即认定CIE不存在将包含来自中国的骨架车和╱或其组件的商品进口到美国市场的情形；且CBP认定没有实质性证据表明DS工厂存在将原产于中国的骨架车和骨架车组件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。
金融界2024-04-29
中集车辆：美国海关没有实质性证据表明全资子公司逃避美国的反倾销税及反补贴税
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质性证据表明全资子公司CIE逃避美国的反倾销税及反补贴税，即认定CIE不存在将包含来自中国的骨架车和╱或其组件的商品进口到美国市场的情形；且CBP认定没有实质性证据表明DS工厂存在将原产于中国的骨架车和骨架车组件通过泰国转运并出口到美国的规避行为。
金融界2024-04-29
中集车辆(01839.HK)：CBP认定没有实质性证据表明CIE逃避美国的反倾销税及反补贴税
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对从中国进口的骨架车及骨架车组件徵收的反倾销税(AD)及反补贴税(CVD)。2023年7月24日，CBP首次通知CIE，其已于2023年4月24日根据《执行及保护法》(以下简称“EAPA”)对CIE 展开调查。CIE收到CBP的通知，其将EAPA调查结果公布日期由2024年2月18日延期到2024年4月18日。根据CBP相关程序，其会在调查结果作出后不晚于5个工作日内(即美国时间2024年4月25日前)通知各相关方。
金融界2024-04-29
大金重工获中国银河买入评级，管桩出海龙头盈利改善
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基地面向海外市场，产能规模优势叠加最低反倾销税率，是欧洲本土之外唯一一家能够满足欧洲标准的超大型单桩供应商。风险提示：产业政策尤其是海风政策变化带来的风险；产能投产不及预期的风险；塔筒市场竞争格局恶化导致产品利润率大幅下滑的风险；海外进展不及预期的风险。
金融界2024-04-28
华金证券：给予森麒麟买入评级
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6月29日，美国商务部启动对泰国轮胎的反倾销原审调查，森麒麟泰国适用17.06%的原审税率。2022年9月6日，美国商务部启动对泰国轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审。2023年7月，美国商务部公布了第一轮复审结果，森麒麟泰国复审初裁单独税率为1.24%。2024年1月，美国商务部公布对泰国轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审的终裁结果，森麒麟泰国适用单独税率1.24%，该结果较此前适用的原审税率17.06%大幅下降，同时森麒麟泰国也将成为泰国乘用车和轻卡轮胎出口美国单独税率最低的企业，并且后续还会有返税措施。税率降低有利于提升公司泰国工厂竞争力和盈利能力。　　全球化布局持续推进，助力中长期成长。森麒麟着力打造产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化和人才的专业化，提升整体竞争能力。公司结合全球轮胎行业发展趋势及公司发展实际制定了适应未来发展路径的“833Plus”战略，即在未来10年左右时间内最终形成8座数字化轮胎智能制造基地（中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座）、3座全球化研发中心（中国、欧洲、北美各一座）、3座全球用户体验中心的格局，Plus即择机并购一家全球知名轮胎制造商。目前公司轮胎设计产能为3000万条，产能利用率97.46%。青岛及泰国基地满产运行中，公司将持续对青岛工厂和泰国工厂进行产能挖潜；正在加快推进摩洛哥年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，全力争取2024年四季度投产运行；西班牙年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目，已取得西班牙政府环评批复，正稳步推进中；积极推进年产8万条航空轮胎（含5万条翻新轮胎）项目生产线完整建设，深化与相关飞机制造企业的合作关系，继续推进大型无人机的航空轮胎配套，与多家航空公司展开广泛交流，为公司后续与航空公司展开进一步合作打下良好基础。　　投资建议：森麒麟海外工厂建设和产能释放稳步推进，受益于需求复苏和贸易税率降低，业绩有望持续增长。预计公司2024-2026年收入分别为95.15/113.26/128.14亿元，同比增长21.3%/19.0%/13.1%，归母净利润分别为22.19/27.09/31.15亿元，同比增长62.1%/22.1%/15.0%，对应PE分别为12.0x/9.8x/8.5x；首次覆盖，给予“买入-B”评级。　　风险提示：需求不及预期；贸易摩擦风险；原材料大幅波动；项目进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西南证券郑连声研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.67%，其预测2024年度归属净利润为盈利23.56亿，根据现价换算的预测PE为11.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级25家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为35.23。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-04-27

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