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【今日市场前瞻】山寨币暴跌20%！美元指数3连涨
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2%，特斯拉（TSLA）涨0.63%，台积电（TSM）跌1.32%。甲骨文（ORCL）盘前跌超8%，公司业绩指引低于预期。 2. 澳洲央行维持利率不变，澳元汇率下跌澳洲央行宣布继续维持现金利率4.35%不变，符合市场预期。尽管在通胀风险担忧下全年保持按兵不动，但本次会议软化了鹰派立场。会后澳元汇率快速跳水，截至发稿，澳元兑美元（AUD/USD）跌0.62%，报0.6396。 3. 比特币跳水，54万人惨遭爆仓！今天比特币价格一度大跌5%，从10万美元高点跌至9.5万美元，引发山寨币纷纷暴跌20%以上，导致5倍以上的逐仓合约被爆仓。过去24小时超54万人的仓位被击穿，总金额高达16亿美元。与以往的爆仓不同，这次主要爆仓的品种不是BTC，而是山寨币。 4. 中东停火传来新消息，金价自日内高点回落据多名知情人士透露，拜登政府努力在川普普明年1月20日宣誓就职之前达成停火和人质协议，以停止以色列和哈马斯之间在加沙的战争。此外，美元走强也令金价承压。截至发稿，金价自日内高点回落逾12美元，现交投在2663美元/盎司附近。 5. 美元指数3连涨，日元汇率逼近152 今日美元指数连续第三日上涨，截至发稿涨0.21%，报106.40。日元汇率一度逼近152，截至发稿美元/日元（USD/JPY）报151.52%。市场对日本央行升息的押注有所减弱。此外，尽管预期美联储降息，但鹰派前景押注升高。原文链接
投资慧眼2024-12-10
AI芯片需求不减！台积电11月营收同比大增34%
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12月10日，台积电公布11月营收报告。受AI芯片需求推动，台积电11月销售额总体呈强劲增长势头，尽管人们担心数据中心建设将放缓。 11月营收同比增长34% 公布数据显示，2024年11月台积电合并营收约为新台币2760.58亿元，较上月减少12.2%，较去年同期增加34%。累计2024年1至11月营收约为新台币26161.45亿元，较去年同期增加31.8%。上月数据显示，台积电10月销售额3142.4亿新台币，同比增长29.2％，环比增长24.8％。根据计算，10月和11月该公司的销售额合计增长了31.4%，而分析师预计本季度销售额将增长36.3%。台积电Q3财报显示，台积电期内营收为235亿美元，较上年同期增长36%。同期每股收益为1.94美元，而去年同期为1.29美元。该公司在过去四个季度的每股收益均超过市场普遍预期。 Zacks研究分析师预计本季度台积电每股收益为2.14美元，较去年同期变化+48.6%。对于本财年，市场普遍预期收益为6.95美元，与上年相比变化幅度为+34.2%。对于下一财年，市场普遍预期的8.86美元，盈利与一年前台积电的预期盈利相比变化了27.5%。市场普遍预期本季度销售额为264.6亿美元，同比变化为+34.9%。当前财年和下一财年的销售额分别为883.9亿美元和1104.3亿美元，同比变化分别为+27.6%和+24.9%。计划明年开始量产2纳米芯片据外媒报道称，台积电计划明年开始量产2nm芯片，目前该公司已在位于新竹的台积电工厂进行试产，结果显示其2nm制程的良率已达到60%以上，这一数据大幅超越了公司内部的预期目标。这一数据还有较大提升空间，外媒称，通常相应芯片良率需要达到70%或更高才能进入大规模量产阶段（消息称三星的2nm工艺良率仅在10%-20%之间）。台积电显然在技术和生产能力上占据明显优势。按照台积电董事长魏哲家曾在三季度法说会上的表态，2nm制程的市场需求巨大，客户订单未来可能会多于3nm制程。客户方面，目前已知苹果率先包下台积电 2nm 首批产能，其他客户也因 AI 需求而给出积极规划，甚至后续不少 AI 新创公司也在排队预定。股价表现上，今年迄今为止，台积电股价已上涨超90%。周一收盘该股收跌1.9%。
格隆汇2024-12-10
重大消息曝光！苹果芯片突传2025年亮相台积电代工、破除高通市场垄断
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版iPhone SE手机亮相。该芯片由台积电(TSMC)代工，将破除高通(Qualcomm)市场垄断。数据机是所有手机的关键部件，它使设备能够连接到手机信号塔，以便拨打电话和连接互联网。苹果推出的第一代数据机芯片之后，还将推出越来越先进的后续产品。据知情人士透露，该公司的目标是在2027年最终超越高通的技术。由于该项目属于机密，知情人士不愿透露姓名。 (来源:Bloomberg) 苹果的数据机芯片已经酝酿了很长时间，当该公司着手制造这款芯片时，它原本希望最早在2021年将其推向市场。为了启动这项工作，该公司投资了数十亿美元在世界各地建立测试和工程实验室。它还斥资约10亿美元收购了英特尔公司的数据机芯片部门，并斥资数百万美元从其他公司聘请工程师。多年来，苹果遭遇了一次又一次的挫折。早期的原型机体积过大、运行温度过高、能效不够。在与高通的专利费官司中，苹果败诉，而苹果内部也有人担心，苹果开发调数据机芯片只是为了报复高通。但知情人士称，在调整开发实践、重组管理层并从高通公司聘请了数十名新工程师后，苹果现在有信心其数据机芯片计划将取得成功。这对该公司由高级副总裁约翰尼·斯鲁吉(Johny Srouji)领导的硬件技术团队来说将是一次重大胜利。高通一直在为苹果放弃其数据机芯片做准备，但根据彭博社汇编的数据，该公司仍有超过20%的收入来自苹果。另一家面临被苹果数据机芯片业务取代风险的零部件供应商Qorvo Inc.股价在上周末收盘前下挫，随后有所回升。几个月后的新版iPhone SE上市时，它将拥有许多重大新功能，包括Apple Intelligence和已在更高端机型中使用的全面屏设计。但消费者还看不到它最令人印象深刻的突破：代号为Sinope的数据机芯片。目前，这款数据机芯片不会用于苹果的高端产品。它将于明年晚些时候出现在代号为D23的新款中端iPhone上，这款手机的设计比目前的机型要薄得多。这款芯片也将最早在2025年开始在苹果的低端iPad上推出。为了准备推出iPhone SE，总部位于加利福尼亚州库比蒂诺的苹果公司一直在秘密测试新数据机芯片，测试对象是全球员工部署的数百台设备。该公司还与世界各地的运营商合作伙伴一起进行质量保证测试。该公司决定从低端产品开始，部分原因是数据机芯片是一种风险很高的产品：如果数据机芯片不能正常工作，客户将遭遇掉线和错过通知的情况。苹果最高端、售价超过1000美元的iPhone几乎不能容忍这种情况。此外，Sinope并不像总部位于圣地亚哥的高通公司的最新数据机芯片那样先进，这意味着第一款苹果数据机芯片比目前iPhone 16 Pro中的组件要低级。与当今高端的高通部件不同，Sinope数据机芯片不支持mmWave，这是Verizon Wireless和其他运营商(主要在大城市)使用的一种5G技术，理论上可以处理高达每秒10千万亿位的下载速度。相反，苹果部件将依赖于Sub-6标准，这是当前iPhone SE使用的一种更流行的技术。首款苹果数据机芯片也将仅支持四载波聚合，该技术可同时整合来自多家无线供应商的频段，以提高网络容量和速度。高通的数据机芯片可同时支持六家或更多运营商。知情人士称，在实验室测试中，第一款苹果数据机芯片的下载速度上限约为每秒4千万亿位，低于非毫米波高通数据机芯片提供的最高速度。这两种数据机的实际速度通常要低得多，这意味着客户在日常使用中可能不会注意到差异。无论如何，苹果首款数据机芯片具有其他几项优势，该公司认为这些优势将使其在消费者中占据优势。首先，它将与苹果设计的主处理器紧密集成，以减少功耗，更高效地扫描蜂窝服务，并更好地支持设备上连接卫星网络的功能。知情人士称，苹果数据机芯片还将能够提供相对于SAR限制的更好性能，因为它将通过主处理器进行智能管理。SAR，即特定吸收率，是衡量人体吸收的无线电频率的指标，美国联邦通信委员会等政府机构负责规定可接受的水平。苹果还计划支持DSDS，即双卡双待。当用户在设备上使用两个电话号码时，该功能允许在两张SIM卡上进行数据连接。新款数据机芯片将由台湾半导体制造股份有限公司生产，该公司是iPhone、iPad、Mac和其他苹果设备内部主处理器的制造商。为了开发数据机芯片，苹果迅速扩大了在圣地亚哥和南加州其他地区的办公空间，希望从高通挖走人才。参与数据机芯片开发的高管认为，2019年从英特尔获得的一些资源和人才不足，而从高通挖来人才帮助苹果克服了早期的挫折。数据机芯片的部分开发工作也在库比蒂诺和慕尼黑的办公室进行。该芯片将与另一个新的苹果组件配合使用：名为Carpo的射频前端系统(RFFE)，可帮助设备连接到蜂窝网络。这部分业务也将抢走高通的业务，最终也可能影响Qorvo。目前，苹果使用Skyworks Solutions Inc.和Broadcom Inc.的所谓RF滤波器，这种合作关系将继续下去。苹果和Broadcom于2023年延长了供应协议。 2026年，苹果希望通过其第二代数据机芯片更接近高通的能力，该数据机芯片将开始出现在高端产品中。这款名为Ganymede的芯片预计将于当年进入iPhone 18系列，并于2027年进入高端iPad。最大的区别是，Ganymede将通过增加对mmWave的支持、每秒6 Gigabit的下载速度、使用Sub-6时的六载波聚合以及使用mmWave时的八载波聚合来赶上当前的高通数据机芯片。 2027年，苹果计划推出代号为“普罗米修斯”的第三款数据机芯片。该公司希望到那时，该部件的性能和人工智能(AI)功能能够超越高通。它还将支持下一代卫星网络。
颜辞2024-12-10
隔夜美股全复盘(12.10) | 中概狂飙，明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策
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费，提高投资效益，全方位扩大国内需求。台积电跌 1.9%，阿里涨 7.44%，拼多多涨 10.45%，京东涨 11%，理想涨 7.97%，富途涨 17.79%，小鹏涨 13.04%，新东方涨 9.64%，蔚来涨 12.36%，B站涨 21.65%，名创优品涨 2.19%，瑞幸咖啡涨 6.2%。大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1.61%，苹果宣布在沙特扩大苹果零售业务。英伟达跌 2.55%，OpenAI发布AI视频生成模型Sora；英伟达涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》，市场监管总局依法决定立案调查。微软涨 0.55%，美国批准微软将先进AI芯片出口至阿联酋运营的一家工厂，这是微软与阿联酋AI公司G42合作关系的一部分。亚马逊跌 0.41%，谷歌收涨 0.46%，美国消费者金融保护局（CFPB）宣布，下令联邦监管Alphabet旗下的Google Payment，并确定Google Payment提供的服务对消费者构成风险。Meta跌 1.64%，特斯拉涨 0.15%，特斯拉计划明年发布Model Q，售价低于3万美元。礼来跌 2.8%，沃尔玛跌 1.95%。 03 每日焦点 1、历史上，中国央行仅在2009-2010年实施过“适度宽松”的货币政策 12.9 中共中央政治局12月9日召开会议，会议强调，做好明年经济工作，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。广开首席产业研究院首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事长连平此前曾建议，对货币政策基调进行更为科学合理的界定。将货币政策基调调整至“适度宽松”，为实施更大力度的降准、降息创造适宜的政策环境。在此之前，央行只在2009-2010期间使用过“适度宽松”的货币政策。网易射击游戏《漫威争锋》推出三天玩家数量突破1000万 12.9 网易游戏与漫威合作开发与发行的第三人称英雄射击游戏《漫威争锋》，已于上周五推出。游戏官方表示，推出72小时后玩家数量已突破1000万人。网易《燕云十六声》定档+获摩根大通列为12月首选之一 12.9网易(NTES.US)确认《燕云十六声》PC版北京时间12月27日上午10点正式发布。高盛预计，《燕云十六声》PC/手机版的首12个月总销售额为18亿/24亿元，相当于2025年PC游戏收入的7%，及2025年国内手游收入的4%。高盛预期，这是网易在2025年最重要的游戏发布和贡献之一。另外，摩根大通发布研究报告，将网易列为12月三大推荐股票之一，认为该股具防御性。 2、美股异动｜甲骨文盘后跌逾7%，第二财季业绩逊于预期 12.10 甲骨文（ORCL.US）第二财季调整后EPS为1.47美元，分析师预期1.48美元。第二财季调整后营收140.6亿美元，分析师预期141.2亿美元。第二财季云基建营收（IAAS）为24亿美元，分析师预期24.2亿美元。第二财季云应用营收（SAAS）为35亿美元，分析师预期35.8亿美元。第二财季云营收（IAAS+SAAS）为59亿美元，分析师预期60亿美元；按照恒定汇率增长24%。第二财季运营利润率43%，分析师预期43.3%。第二财季调整后运营利润率61.0亿美元，分析师预期61.3亿美元。 3、MicroStrategy再次买入更多比特币，其资金筹集备受关注 12.9 MicroStrategy(MSTR.O)在12月2日至12月8日期间以约21亿美元购买了21,550个比特币，同时该公司出售股票和固定收益证券的组合，为迅速增加的买入提供资金，这招致了越来越多的关注。这是该公司连续第五个周一宣布购买数字资产。该公司联合创始人兼董事长Michael Saylor决定，这家小型企业软件制造商需要走上一条不同的生存之路，在过去四年里，他积累的比特币目前价值超过410亿美元。今年10月，他宣布计划在未来三年通过在市场上出售股票和发行可转换债券两种方式筹资420亿美元，从而加快其战略转变。目前的危险在于，加密货币长达一年的大规模反弹可能会逆转，在这种情况下，对其价值的杠杆化押注可能会给其所有者带来严重后果。 4、特斯拉计划明年发布Model Q？官方回应来了 12.9 近日，特斯拉在德银投资者会议上透露，计划于2025年上半年推出全新车型“Model Q”，并将在同年下半年推出专为中国市场设计的三排长轴距Model Y。对此，记者向特斯拉中国方面求证。特斯拉中国方面表示：“目前没有可以透露的信息，市面上的许多消息都是（具有）猜测性的。”（每经网）特斯拉计划明年发布Model Q 售价低于3万美元 12.9 据外媒GuruFocus News透露，在德银举办的特斯拉(TSLA.US)投资者关系负责人Travis Axelrod的投资者会议上，特斯拉方面表示，计划在明年上半年推出“ModelQ”入门车型，在北美补贴后价格低于3万美元（当前约21.8万元人民币）。据介绍，ModelQ内部称为“Redwood”，长度约为3988毫米，比Model3小15%，轻约 30%，新车将采用容量为53kWh和75kWh的磷酸铁锂电池，提供单电机和双电机选项，EPA续航至高500公里。美股异动｜特斯拉盘初涨超3% 股价站上400美元上方 12.9 特斯拉盘初涨超3%，股价超过404美元，升至2021年11月以来的最高水平。消息上，特斯拉再次强调，2025年的销量增长目标为20-30%，这一增长基于最大化现有产能利用率的能力。此外，FSD过去一年的显著改进归因于训练计算能力的增加，从20000个GPU增加到大约90000个GPU，仅用了10个月的时间。 5、2025年“美股七巨头”利润预计仅增长18% 投资者开始寻找新目标 12.9 据预计，Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉这七大科技巨头2025年的利润总和将仅增长18%，远低于2024年的34%。如果排除AI狂热的最大受益者英伟达，其他六家公司2025年的利润总和将仅增长3%。为此，投资者已开始寻找新的投资目标，如能源和生物技术股等。18%的利润涨幅，对于几乎所有行业来说都算是不错的业绩，但唯独这些大型科技公司除外。与此同时，标准普尔500指数的利润涨幅预计将达到13%，高于今年的10%。换言之，这些科技巨头将不再是美国企业的增长标杆。投资公司Janus Henderson的投资组合经理Julian McManus称：“美股七巨头可能不会像过去一年那样成为市场增长的引擎。”为此，投资者已经做出了回应。EPFR Global数据显示，在截至12月4日的一周内，IT板块遭遇了六周以来最大的资金流出，达14亿美元，而小盘股则吸引了46亿美元的资金流入。 OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora 12.10 OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora，新品与OpenAI（于2021年5月份首发）的AI工具DALL-E类似，用户输入期望的场景，Sara将回馈高清视频剪辑结果。OpenAI宣称，Sora是送给用户的（圣诞节）假日礼物。OpenAI自称，自从2月份发布预览版Sora以来，公司一直在打造Sora Turbo，这将是（ChatGPT）Plus和Pro用户之外的另外一款产品。中国首个口服版本司美格鲁肽美团首发预售 12.9 口服版司美格鲁肽于12月9日晚21点在美团启动全网首发预售。同时间，还有被行业公认为司美格鲁肽的“最强对手”的替尔泊肽在美团开启首发预约，部分地区用户可预约到同城门诊进行体重管理，有消息称一周内还将开放预定送药到家服务。这也是继诺和盈（司美减重版）后，美团再度拿下两款明星药的首发预约。美团数据显示，司美相关产品的瞬时搜索量环比昨日翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数
格隆汇2024-12-10
相信美光的原因
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长下，美光的15倍公允价值市盈率仍然比台积电便宜得多，并且似乎是考虑到其他半导体公司以更高的市盈率交易的情况下的一个合理的折中方案。 15.0倍的前瞻性市盈率意味着大约91%的重估潜力和每股191美元的公允价值。然而，这只是动态数字，如果美光继续回购更多股票，并且在2025财年上半年报告强劲的HBM3E出货量数据，那么美光的股价在未来十二个月内极有可能翻倍。鉴于与其他半导体公司的相对低估，美光有很大的追赶潜力。由于美光预计明年每股收益将真正显著增长，因为HBM出货量的增长影响到美光的底线，美光的股价很容易翻倍，然后也不会被高估。来源：YCharts 风险美光的最大风险与公司在HBM3E出货量增长上失望有关，这对于半导体公司的股价重新估值至关重要。此外，对内存产品的支出经常被证明是波动的，导致美光的收益（预期）大幅波动，这使得每股收益预测更具挑战性。因此，如果存储器制造商在2025财年的HBM3E出货量增长上失望，或者在增长其毛利率方面失望，那么会改变投资者对美光的看法。另一个对美光看涨案例的具体风险因素是，如果对HBM产品的需求放缓，公司可能会决定缩减投资支出……这可能也表明股票回购支出的放缓。总结相信美光将在2024年12月18日有一个强劲的财报。这些预期的原因包括：正如英伟达上个季度的财报所示，公司继续在与人工智能相关的资本支出上花费大量资金，特别是GPU，这类产品需要美光的高内存带宽解决方案来处理人工智能应用。此外，美光本身预测从2023财年到2025财年高内存带宽解决方案的市场规模将增加6.25倍，这表明对于提供下一代以人工智能为重点的数据中心内存解决方案的公司来说，定价权很强。每股收益修正趋势总体上也是有利的。最重要的是，美光为投资者提供了AI/半导体市场中最好的交易，因为它基于盈利的低估值。没有其他主要的AI公司像美光那样便宜，尽管公司在2025财年与美光的HBM3E 12-high 36GB芯片的出货量增长有关，有很大的意外潜力。美光的股价很容易翻倍，而在2025年第一季度的财报卡之前的风险概况非常偏向于上行。 $美光科技(MU)$
老虎证券2024-12-09
【美股周报】标普500逼近6100，降息不改美股年末行情
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、Meta升近9%、特斯拉升逾12%。台积电美股升近10%。 Meta、亚马逊、沃尔玛、奈飞股价在上周五创下历史新高。比特币价格首次突破10万美元大关，提振加密货币概念股，Coinbase近五日升16%、MSTR升约2%。个股中，Q3财报超预期的LuluLemon绩后大涨16%，退市风波渐散的美超微SMCI反弹35%，有望纳入纳斯达克100指数的Plantir涨14%。欧洲Stoxx 600指数上周涨2%，英国富时100指数升0.26%，德国DAX 30指数大涨4.02%，法国CAC 40指数涨2.65%。就业数据整体强劲上周，美国公布了一连串的就业数据，总体体现了美国劳动力市场和经济具备韧性的景况。 11月「小非农」ADP就业人数增加14.6万人，不及预期的16.6万人，失业率维持4.1%的低点；分析师仍认为，劳动需求依然存在。 11月非农恢复正常值，新增非农就业22.7万，高于预期的20.2万，前值也从1.2万上修至3.6万。失业率从4.1%升至4.2%，符合预期。彭博社报道称，美国招聘人数增加，失业率小幅上升，显示美国劳动市场正在放缓，但不是显著恶化。 eToro的Bret Kenwell表示，这基本上就是交易员所希望得到的令人放心的就业报告。市场仍倾向于美联储本月降息，该报告可能不会改变这种预期。 ClearBridgede的Josh Jamner称，「恰到好处」的劳动力市场报告应该有利于风险资产的边际收益。非农报告公布后，交易员增加对12月降息押注，降息25基点的概率从不足7成升至85%，现为87%。 6日收盘，标普500指数上涨0.25%至6090.27点，创下2024年第57次收盘记录。【美联储降息路径预测，来源：CME】失业率的上升值得关注。 LPL Financial的Jeffrey Roach表示，失业率上升应该会给美联储在12月降息的机会，但如果这样做，美联储可能会在1月暂停降息，除非通胀数据大幅放缓。市场关注本周将公布的11月CPI通胀报告。 Hartford Funds固收策略师Amar Reganti表示，所有迹象表明12月将有一次降息，而通胀仍是一个重要因素，因此CPI数据存在一定「尾部风险」。摩根大通的Michael Feroli认为，中性利率的下降没理由暂停，尽管接下来有一份CPI通胀报告，但「要改变委员们的想法，需要出现非常大的意外」。临近年终，各大华尔街机构展望美股未来一年走势，看涨是主流。奥本海默认为，尽管估值仍是一个担忧，但牛市似乎是基本面推动的，经济、商业和消费者全年均表现出韧性，股价仍有更多上行空间。美联储官员齐呼谨慎降息在已经降息了两次后，鉴于美国通胀放缓趋势有所停滞以及整体经济强劲，近段时间美联储给市场持续吹「放缓降息」之风。美联储理事鲍曼（Michelle W. Bowman）上周五表示，她倾向于谨慎降息，指出美国通胀仍「令人不安」的高于美联储2%的目标。她提到，物价增长的上行风险仍然突出，通胀方面的进展似乎已停滞，通胀比就业市场更令人担忧。鲍曼强调，当FOMC作出货币决策时，通胀是第一大优先任务。芝加哥联储行长古尔斯比（Austin Goolsbee）表示，美联储未来降息速度仍取决于经济状况。往后一年的政策利率将明显更低，但2025年降息速度可能放缓。旧金山联储行长戴利近日称，没有降息的紧迫感，要实现2%的通胀率还有很多工作要做。通胀仍是人们面临的头号挑战。特朗普2.0交易：投行业务的春天在特朗普2.0政府有望放松监管的预期下，金融业有望迎来春天，尤其是投资银行业务。据路透社数据，特朗普明年重返白宫有望提振2025年全球投资银行收入增长至3160亿美元，较2024年增长5.7%。据数据提供商Coalition Greenwich此前未公布的数据，并购银行家预计将获得276亿美元的佣金收入，这将是至少20年来第二好的一年。过去20年里，全球投行收入只有5次超过3000亿美元，近年来的盈利能力受到新冠疫情、通胀和全球政治不安的抑制。银行业人士表示，特朗普的亲商倾向应该有助于本已蓬勃发展的美国经济，从而激励追求增长的欧洲企业进行更多的跨国交易和投资。美国银行的EMEA地区企业银行业务主管Richard King表示，到2025年，将会出现大量被压抑的需求，尤其是医疗保健、科技、能源等行业的私募股权和收购性交易买家。本周财经前瞻：美CPI、AI财报本周，投资人将关注美联储12月会议前的重磅通胀报告，预计11月CPI通胀率从2.6%升至2.7%，核心CPI料维稳3.3%。财报方面，甲骨文、C3.ai、游戏驿站、Adobe、博通、好市多Costco等公司将公布财报。市场观点在得到了一份基本符合预期的非农就业报告后，投资人再次聚焦美国通胀走势，这是美联储官员目前判断12月是否降息更具优先级的考虑因素。 12月降息25个基点现已获得近9成的市场共识，但倘若CPI报告出现重大意外，暂停降息的前景可能会冲击市场，尤其在大盘连续刷新记录之际。原文链接
投资慧眼2024-12-09
24小时环球政经要闻全览 | 12月9日
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缺乏精确VR游戏控制所需的6DOF。台积电2nm芯片生产良率达60%以上，有望明年量产据外媒phonearena透露，台积电计划明年开始量产2纳米芯片，目前该公司已在位于新竹的台积电工厂进行试产，结果显示其2nm制程的良率已达到60%以上。这一数据还有较大提升空间，外媒称，通常相应芯片良率需要达到70%或更高才能进入大规模量产阶段。以目前60%的试产良率，台积电明年才能令其2nm工艺进入大规模生产阶段。
格隆汇2024-12-09
隔夜美股全复盘(12.7) | 美国11月非农超预期，市场加大美联储降息押注，小票行情依旧如火如荼
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中概股涨跌互现，KWEB涨1.04%。台积电跌 0.63%，阿里涨 2.12%，拼多多涨 0.9%，京东涨 2.11%，理想跌 0.93%，小鹏跌 0.32%，富途跌 1.83%，新东方跌 1.69%，蔚来平收 0%，名创优品跌 1.79%，瑞幸咖啡涨 0.21%。大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.08%，英伟达跌 1.81%，英伟达加大东南亚布局：越南AI研发中心启动、国企Viettel获技术支持；媒体报道称，英伟达下一代AI GPU架构——“Rubin”架构，可能将提前于2025年下半年正式发布。微软涨 0.21%，OpenAI正在与微软磋商放弃AGI有关条款，为获取新投资打开大门。亚马逊涨 2.94%，谷歌收涨 1.25%，Meta涨 2.44%，、美国法院维持要求字节跳动出售短视频应用Tiktok的法律。特斯拉涨 5.34%，特斯拉Cybercab成本曝光：车身结构组件数比Model Y减少60%。礼来涨 0.13%，礼来将再投资30亿美元扩大其在美国的生产基地，以加大其重磅糖尿病和减肥药物的产量。沃尔玛涨 0.42%。 LULU涨15.89%，Lululemon Q3业绩超预期并上调业绩指引，宣布增加10亿美元回购计划。SMCI涨6.78%，盘后一度涨逾12%，纳斯达克批准超微电脑申请豁免遵守纳斯达克上市规则5250(C)(1)，有效期至2025年2月25日。DELL跌1.34%，马斯克旗下xAI将建立大型数据设施，戴尔获得大量订单。AMC跌9.04%，AMC院线申请出售最多5000万股股票。 03 每日焦点 1、美媒：特朗普给自己邀功发文祝贺比特币爱好者 12.6 据美联社，本周比特币价格首次突破10万美元大关，特朗普当选美国总统在很大程度上推动了比特币加速上涨。在比特币正式上涨六位数几小时前，特朗普表示他打算提名加密货币倡导者保罗·阿特金斯（Paul Atkins）担任美国证交会下一任主席。当比特币达到了里程碑的几小时后，特朗普便在他的社交媒体平台Truth Social上“邀功”，写了一段祝贺词。他写道：“恭喜比特币爱好者！！100,000 美元！！别客气！！！我们将一起让美国再次伟大！”然而，有分析师警告，这种高风险资产并不适合所有人，它不稳定的、不可预测的，而且是由投机驱动的。比特币在周五一度跌至约9.1万美元后又迅速反弹。 12.6 美国银行：截至周三的一周内，现金流入达1364亿美元；这是自2023年3月以来最大的单周现金流入量。股票流入资金82亿美元，债券流入49亿美元，加密货币流入30亿美元。加密货币四周流入资金达110亿美元，创有史以来最高纪录。美银策略师：美股和加密货币正在形成泡沫 12.6 美国银行策略师Michael Hartnett表示，美股和加密货币的强劲反弹使这些资产类别看起来存在泡沫。根据机构汇编的数据，标普500指数的市净率在2024年飙升至5.3倍，接近2000年3月科技泡沫高峰期达到的5.5倍的峰值。Hartnett表示，如果标普500指数接近6666点，即比目前水平高出约10%，那么2025年初“超调”的风险很高。该银行的牛熊市指标尚未显示出全球投资者的繁荣迹象。 2、字节跳动8位数年薪挖走阿里巴巴大模型人才 12.6 据一财，7月中旬，最先曝出来的消息是周畅即将辞职创业，然而10月底，他就已经加入了字节跳动。记者通过多方信源了解到，字节给周畅提供了一份几乎无法拒绝的合同：4-2的职级和8位数的年包工资，按阿里的职级体系换算大约是连跳两级且薪资翻好几倍。与他一起来的原团队成员，字节也都给了4-1、3-2（对标阿里级别P10、P9）的职级。“你也可以把周畅这单合同看作一份英雄帖，字节是在告诉所有人，它愿意给，而且给得起。”沈曼说。 3、OpenAI宣讲第二天：推出强化微调研究项目能够使用多个高质量任务定制模型 12.7 OpenAI连续12个工作日的宣讲进入第二天，今天介绍的是强化微调研究项目（Reinforcement Fine-Tuning Research Program）。据悉，该项目旨在使开发人员和机器学习工程师能够创建经过微调的专家模型。新的模型自定义技术使开发人员能够使用数十到数千个高质量任务定制模型，并根据提供的参考答案对模型的响应进行分级。此技术强化了模型对类似问题解决方案的推导，以及在特定任务上的准确性。OpenAI表示，鼓励研究机构、大学和企业申请使用，预计在法律、保险、医疗保健、金融和工程等领域有积极结果，因为该模型在结果具有客观“正确”答案（大多数专家都会同意）的任务中表现出色。消息称Open AI考虑取消AGI条款以释放投资潜力 12.6 据英国金融时报，OpenAI正在与微软磋商放弃AGI条款。消息称，此前两家签订的合同中包含一项条款，规定如果OpenAI开发出通用人工智能(AGI)，即当前人工智能领域的重要目标，与人脑能力相近的机器智能，微软就将失去对OpenAI技术的使用权。 4、苹果计划在明年发布的iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片 12.7 苹果公司将于2025年发布的iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片。苹果希望，到2027年能取代高通供应的调制解调器技术。苹果将在设备中继续采用博通和思佳讯的组件。 5、消息人士：拜登团队考虑预防性赦免潜在的特朗普针对目标 12.6 消息人士称，美国总统拜登的高级助手正在讨论是否应考虑对可能成为特朗普政府针对目标的现任和前任公职人员进行先发制人的赦免，但拜登尚未就这一话题做出决定。消息人士表示，白宫官员正在讨论总统拜登是否应该向没有犯罪的人发放这样的赦免，以及这样做会发出什么样的信息。一位白宫高级官员说，拜登知道这些讨论，但没有参与更广泛的对话。任何决定最终都将由拜登做出。被考虑的人选包括直言不讳地批评特朗普的前共和党众议员利兹·切尼（Liz Cheney）；帮助协调拜登应对新冠疫情的安东尼·福奇 (Anthony Fauci)；领导了对特朗普进行首次弹劾的加州当选参议员亚当·希夫（Adam Schiff）；以及前参谋长联席会议主席、已退休的马克·米利 (Mark Milley)上将。特朗普宣布多项新提名涉多个国土安全职位 12.6 当地时间12月5日，美国当选总统特朗普在其社交媒体上宣布提名罗德尼·斯科特担任下一任美国海关与边境保护局局长。特朗普当日还宣布提名凯莱布·维特洛为下一任美国移民和海关执法局代理局长，提名目前担任美国移民和海关执法局迈阿密特别负责人的托尼·索尔兹伯里为下一任白宫国土安全副顾问。提名美国国家边境巡逻委员会主席布兰登·贾德为下一任美国驻智利大使。
格隆汇2024-12-07
Nvidia计划将黑威尔AI芯片生产转移至美国，可能导致成本上升，但有助于加强全球AI技术领导地位
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成本上升和市场竞争影响 Nvidia与台积电的合作展望编辑观点名词解释今年相关大事件 Nvidia决定将在美国制造AI芯片根据TodayUSstock.com报道，Nvidia正在考虑在美国建立生产基地，制造其最受期待的人工智能（AI）创新芯片——黑威尔（Blackwell）芯片。如果该计划得以实现，将为Nvidia的生产链带来重要转折。黑威尔芯片目前主要在台湾生产，并由台湾半导体制造公司（TSMC）供应。随着Nvidia与TSMC的合作深入，预计该芯片将有可能在美国亚利桑那州的工厂生产，这对两家公司及整个AI行业具有深远的影响。 Nvidia黑威尔芯片制造合作的背景黑威尔芯片是Nvidia自2023年3月以来发布的最为重要的AI芯片之一，代表了图形处理技术的重大突破。Nvidia此前一直依赖台湾的TSMC生产黑威尔芯片，而这项合作的顺利进行，让Nvidia牢牢占据了AI芯片市场的领先地位。Nvidia计划通过与TSMC在美国的工厂合作，提升生产效率，并减少运输成本，从而更好地满足美国本土及全球客户的需求。潜在的成本上升和市场竞争影响然而，将黑威尔芯片转移至美国生产可能会导致制造成本的上升，从而影响最终售价。Nvidia目前的芯片价格已经非常高，例如，B100 GPU的起售价为3万至3.5万美元，而GB200超级芯片的价格则在6万至6.5万美元之间。尽管如此，高昂的成本并没有阻碍客户的需求，尤其是在大型科技公司中，Nvidia的技术仍然是推动其AI研发的重要基础。不过，竞争对手正在积极研发更具成本竞争力的替代品，尤其是苹果与AWS（亚马逊Web服务）在芯片领域的合作，这可能会对Nvidia的市场份额构成威胁。 Nvidia与台积电的合作展望如果Nvidia与TSMC达成在美国生产黑威尔芯片的合作，TSMC的股价可能会进一步上涨。由于TSMC的生产能力和技术实力，未来其与Nvidia的合作有望进一步巩固其在AI芯片市场的地位。此外，台积电与Nvidia的密切合作可能会推动该公司在AI领域的进一步创新，稳固其在全球科技产业中的领导地位。编辑观点将AI芯片生产转移到美国，无疑对Nvidia而言是一个重要的战略决策，这不仅会影响其供应链，还可能对芯片的价格和市场竞争产生深远影响。虽然生产成本的增加可能会让一些客户的采购成本上升，但鉴于Nvidia在AI技术领域的技术优势，预计其市场需求将持续强劲。同时，台积电作为生产伙伴，也有望通过这一合作进一步巩固其市场地位，成为全球领先的AI芯片供应商。名词解释 AI芯片：人工智能（AI）芯片是专为执行AI算法和计算任务而设计的硬件芯片，广泛应用于机器学习、深度学习和图像识别等领域。黑威尔芯片（Blackwell Chip）：Nvidia公司推出的一款高性能AI处理芯片，主要用于支持AI计算和图形处理，广泛应用于超算、数据中心和AI训练等领域。台积电（TSMC）：台湾半导体制造公司，是全球领先的半导体制造商，提供芯片代工服务，并与许多全球知名的科技公司合作。今年相关大事件 2024年5月：苹果与AWS宣布合作，开发新的AI芯片，用于其自有产品的搜索功能。 2024年7月：Nvidia发布最新一代黑威尔AI芯片，市场需求激增，成为AI计算的核心驱动力。 2024年9月：台积电宣布将扩大在美国的生产能力，与Nvidia合作，进一步推动其在AI芯片领域的领导地位。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-07
12月6日财经早餐：富国看涨标普至7000点！比特币跳水，一度跌破9万美元！
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日国指收市高水24点。全球公司要闻台积电或计划在美国生产Blackwell芯片据媒体援引消息人士报道，台积电（TSM.US）正与英伟达洽谈，计划在其位于美国亚利桑那州的新工厂生产Blackwell AI芯片。台积电在亚利桑那州的第一座工厂将于2025年上半年开始投产，不过由于美国工厂尚不具备CoWoS封装技术，所以Blackwell芯片的封装仍需要送回更先进的工厂处理。特斯拉盘中一度涨超4%，刷新2022年4月以来新高，美银上调目标价至400美元美银知名分析师 John Murphy 参观了马斯克位于美国得州奥斯丁的超级工厂，称对 2025 年及之后的增长前景有信心。Murphy上调特斯拉目标价至400美元，之前为350美元，维持买入评级，理由是机器人技术将对特斯拉即将推出的无人驾驶出租车 Cybercab 产生影响。亚马逊劝说云客户远离英伟达，改用自家芯片据The Information报道，亚马逊（AMZN.US）芯片部门Annapurna的业务开发负责人Gadi Hutt表示，包括苹果、Databricks、Adobe和Anthropic在内的一些希望找到英伟达芯片替代方案的科技公司，已经在测试亚马逊最新的AI芯片，并取得了令人鼓舞的结果。 AI应用概念股SoundHound AI大涨31% 截至周四收盘，以AI语音交互服务见长的SoundHound AI收涨31.33%。公司CFO Nitesh Sharan在瑞银全球人工智能和技术大会上展示公司的最新对话式语音产品。同时披露与连锁餐饮店Torchy's Tacos达成合作协议，将在130个餐厅中部署AI智能点餐产品。公司表示，这种语音AI产品已经在超过1万家餐厅中部署。美国医疗保险巨头CEO遇刺案进展：杀手留下死亡信息根据周四的最新报道，在周三美国联合健康保险CEO布莱恩·汤普森遇刺身亡的现场，警方回收了写有“延迟”和“罢免”字样的弹壳和实弹。这些单词大致呼应了保险行业知名著作《延迟、否认、防御》——描述行业如何拒保的策略。执法官员可能会考虑这是否暗示潜在的动机——对医疗保险公司的愤怒。今日要闻前瞻美国11月非农就业美国12月密歇根大学消费者信心、通胀预期欧元区三季度GDP 美联储理事鲍曼、旧金山联储主席戴利发表讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-06

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