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港股收评：恒科指涨1.21%，光伏股强势爆发，汽车股上扬

，体现“好药港用”。汽车股普遍上涨，吉利汽车涨超8%，理想汽车涨超5%，长城汽车、广汽集团涨超4%。消息面上，有媒体称欧盟委员会表示，欧盟和中国已同意在短期内举行进一步的技术性谈判，讨论对中国制造的电动汽车征收关税的可能替代方案。半导体股再度活跃，华虹半导体、晶门半导体涨超3%。消息面上，10月21日，根据《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，提出力争到2030年，把光芯片培育形成广东新的千亿级产业集群。中信建投表示，当前时点全球流动性正式迎来宽松周期，利好科技股表现。四季度还将迎美国大选落地、国内重要会议等催化。目前情绪底、估值底均渐近，若政策底进一步确认，则将形成共振反攻信号。铝概念股跌幅居前。中国铝业跌超7%，中国宏桥跌超4%，俄铝、兴发铝业跌超3%。氧化铝价格持续攀升，挤压电解铝行业利润空间。此前，五矿期货指出，当前下游旺季补库需求推动流通现货进一步紧缺，海外供给端扰动不断，短期对氧化铝期货价格预计维持强势，国内主力合约AO2411参考运行区间：4100-4500元/吨。煤炭股走低，蒙古能源跌超7%，南南资源跌超5%，金马能源、中国秦发、兖矿能源等跟跌。今日，南下资金净买入92.01亿港元，其中港股通（沪）净买入53.31亿港元，港股通（深）净买入38.7亿港元。展望后市，开源证券近日指出，从推动力来看，得益于外资对降息周期下的港股市场青睐度抬升以及高性价比下各路资金逐渐加仓，中国香港市场流动性宽裕对港股的积极影响方向确定，但考虑到前期政策博弈过度，外资Long only资金的转向与加仓并非一日之功，短期来看港股仍需“时间换空间”。此外，南向资金视角，相比于2020年，本轮降息周期下的南下情绪尽管仍然积极，但驱动已有所不同。往后看，随着三点预期的依次落地（国内政策进一步积极预期、联储降息预期、美国大选预期），港股或进入流动性改善后的新一轮慢牛。配置上，该机构建议关注流动性改善后的慢牛：（1）降息趋势确定，利率敏感叠加盈利预期改善：互联网龙头、医药；（2）高分红，中长期配置价值凸显：公用事业、银行、通信运营商。

格隆汇2024-10-25

港股流动性宽裕，慢牛行情待政策落地，港股消费ETF(513230)本月新增份额位居可比基金首位

.89%，理想汽车-W上涨2.84%，吉利汽车上涨2.30%，美高梅中国上涨2.13%。港股消费ETF(513230)上涨0.80%，最新价报0.88元，盘中成交额已达315.74万元，暂居可比ETF1/5。规模方面，港股消费ETF近1年规模增长1.20亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/5。份额方面，港股消费ETF本月以来份额增长1.07亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。资金流入方面，港股消费ETF近13个交易日内，合计“吸金”1.03亿元。从估值层面来看，港股消费ETF跟踪的中证港股通消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.3倍，处于近5年14.04%的分位，即估值低于近5年85.96%以上的时间，处于历史低位。开源证券指出，从推动力来看，得益于外资对降息周期下的港股市场青睐度抬升+高性价比下各路资金逐渐加仓，中国香港市场流动性宽裕对港股的积极影响方向确定，但考虑到前期政策博弈过度，外资Long only资金的转向与加仓并非一日之功，短期来看港股仍需“时间换空间”。此外，南向资金视角，相比于2020年，本轮降息周期下的南下情绪尽管仍然积极，但驱动已有所不同。往后看，随着三点预期的依次落地（国内政策进一步积极预期、联储降息预期、美国大选预期），港股或进入流动性改善后的新一轮慢牛。配置上，建议关注：流动性改善后的慢牛——（1）降息趋势确定，利率敏感叠加盈利预期改善：互联网龙头、医药；（2）高分红，中长期配置价值凸显：公用事业、银行、通信运营商。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，有较高配置价值。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-25

港股收评：恒指涨1.27%，光伏股强势反弹，半导体表现低迷

幅缩短至1—2个月。汽车股涨幅居前，吉利汽车、理想汽车涨超6%，小鹏汽车涨超4%。消息面上，工信部表示，汽车工业运行还面临国内有效需求不足、海外出口不确定不稳定因素增多等挑战。工信部将认多措并举扩大汽车消费、优化汽车生产准入管理政策、支持技术创新发展、更好服务企业国际化发展。此外，德国总理朔尔茨近日表示，中国在电动汽车领域表现出色，并重申德国反对向中国电动汽车加征关税。大金融股回温，内资券商股上扬，申万宏源涨超4%，兴证国际涨超3%。消息面上，中金公司、国泰君安完成互换便利业务下首次买入股票。军工股走强，航天控股涨超2%，中航科工、中船防务跟涨。光大证券表示，提升国防建设的需求长期存在，同时在国际军贸、军转民领域需求的牵引下，国防军工行业有望继续保持高景气度，长期维持增长态势。建议2025年沿防务建设、技术延伸两条主线进行布局。半导体股大跌，脑洞科技、宏光半导体跌超5%，华虹半导体、中芯国际跟跌。消息面上，近日，美国拜登政府正式确定了对半导体制造项目提供25%税收抵免的新规定，新规不仅涵盖了生产最终制成半导体的晶圆企业，还包括了芯片和芯片制造设备生产商。教育股跌幅居前，大地教育跌超17%，华南职业教育、创联控股跌超4%。煤炭股走低，中国神华跌超2%，中煤能源、兖矿能源等跟跌。今日，南下资金净买入93.99亿港元，其中港股通（沪）净买入66.03亿港元，港股通（深）净买入27.96亿港元。展望后市，国泰君安称，上周港股三大指数延续回落，估值下行，风险溢价再度升高。分母端海外全球央行开启宽松周期，分子端国内积极释放政策信号、后续增量政策值得期待，港股分子分母端预期均迎改善逻辑不变，后续仍具向上空间。此外，南向资金延续净流入，主要流入银行/商贸零售/电子/通信等板块，其中商贸零售板块连续大幅流入。港股成交额下降且换手率小幅下降，卖空比例来到历史低位，贪婪恐慌指标显示市场情绪回落至中性。

格隆汇2024-10-23

泡泡玛特总市值升破千亿港元，港股消费ETF(513230)涨超3.3%，成交额超1亿元

，周大福(01929)上涨8.93%，吉利汽车(00175)上涨7.92%，理想汽车-W(02015)，中升控股(00881)等个股跟涨。港股消费ETF(513230)上涨3.34%，最新价报0.9元，盘中成交额已达1.17亿元，暂居可比ETF1/4，换手率63.94%，市场交投活跃。拉长时间看，截至2024年10月22日，港股消费ETF近1周累计上涨3.09%。规模方面，港股消费ETF近1周规模增长580.56万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，港股消费ETF本月以来份额增长1.23亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。资金流入方面，港股消费ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近11个交易日内，合计“吸金”1.17亿元。从估值层面来看，港股消费ETF跟踪的中证港股通消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.2倍，处于近5年13.91%的分位，即估值低于近5年86.09%以上的时间，处于历史低位。消息面上，10月23日，泡泡玛特盘中大涨18%，总市值升破千亿港元。公司发布第三季度最新业务状况，整体收入同比增长120%-125%，海外业务营收同比暴增440%-445%。港股消费ETF紧密跟踪中证港股通消费主题指数，中证港股通消费主题指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本，以反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、比亚迪股份(01211)、创科实业(00669)、快手-W(01024)、理想汽车-W(02015)、百胜中国(09987)、农夫山泉(09633)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比70.31%。港股消费ETF(513230)，场外联接(A类：017832；C类：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-23

港股主要指数集体拉升，科网股走强，华安恒生科技ETF指数基金(513580)等港股ETF表现强势，备受资金青睐

头多数上行，汽车股表现强势。个股方面，吉利汽车、美团-W、理想汽车-W、哔哩哔哩、小米集团-W、中国联通盘中涨幅居前。相关ETF——港股通央企红利ETF(513920)、恒生科技ETF指数基金(513580)、恒生互联网ETF(159688)震荡走强，成交额迅速扩大，市场交投活跃。值得一提的是，截至10月22日，港股+央企+红利三重属性叠加的港股通央企红利ETF(513920)近10个交易日资金净流入近2亿元，备受资金关注。港股市场大厂回购势头强劲，近几年连续创新高。据数据统计，2022年，238家港股上市公司回购总金额达到1317.61亿港元；2023年，221家港股上市公司回购金额总计1800.27亿港元。而今年以来，282家港股上市公司累计回购金额高达2955.76亿港元，再创新高。对此，业内专业人士分析表示，头部企业加大回购对股价和港股估值的提振作用表现在提升投资者信心，回购行为传递公司对自身业务前景的信心；减少市场流通股本，提升每股收益和市盈率，推动股价走强；提高财务指标，如每股收益和股东权益回报率，增强公司吸引力。招商证券指出，美联储降息只是开始，影响港股走势的关键因素、利好因素还将持续，倘若未来美联储降息持续推进，并与国内降息实现联动，港股市场还会有投资情绪上升、资金进入市场等更加向好、积极的进展。银河证券认为，经历近期大幅走强行情后，港股市场出现短期波动。但在美联储降息周期与国内政策提振下，科技板块依然具备较高投资机会，特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益，具体包括互联网头部、消费电子等板块。同时，由于地区因素，国内经济仍处于新旧动能切换的转型期，在AH股溢价下，港股高股息策略仍具备吸引力，重点关注港股央企。看好兼具高股息优势与利好政策较多的金融板块。相关产品备受市场关注：港股通央企红利ETF(513920)紧密跟踪恒生港股通中国央企红利指数，场外联接(A类：020866；C类：020867)。港股+央企+红利三重属性叠加，兼具高股息与低估值，震荡市布局的较好选择。恒生科技ETF指数基金(513580)紧密跟踪恒生科技指数，场外联接(A类：015282；C类：015283)。政策支持互联网平台经济+低估值，云集中国出色的科技类上市公司，一键布局港股科技龙头。恒生互联网ETF(159688)紧密跟踪恒生互联网科技业指数，场外联接(A类：019936；C类：019937)。香港上市的互联网巨头公司，代表公司腾讯、京东、阿里巴巴、美团和快手。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-23

热点速递-特斯拉Optimus机器人升级：自主运行与智能交互能力大幅提升

与任务执行能力，在全球率先与东风柳汽、吉利汽车、一汽红旗、一汽-大众青岛分公司、奥迪一汽等汽车企业，并已跨产业与富士康、顺丰在内的多家行业领导企业合作。目前，优必选Walker S1已进入比亚迪工厂执行搬运任务实训，并已实现全球首次人形机器人与无人物流车、无人叉车、工业移动机器人和智能制造管理系统的协同作业，助力实现室内外物流场景的无人化和规模化商业落地。宇树更新人形智能体Unitree G1视频，实现立定跳远1.4m。G1整机身高132cm，但是实现140cm立定跳远，G1人形机器人跳远/身高比>1，可能是全球至今跳远最远的通用人形机器人。此外，宇树展示Go2四足机器狗能够实现本体3D雷达实时闪避、实时端到端AI深度强化学习、多模态大模型实时交互等。开普勒正式发布人形机器人先行者K2，开启商业化进程。1）K2的四肢主体结构均采用一体化设计，刚性更好，易于制造和维护。新一代绳驱触觉灵巧手，单手多达11个自由度(主动+被动)，单手负载能力可达15公斤，每个指尖配备高达96个触点的柔性传感器，全面提升灵巧操作能力。2）K2延续使用2.33KWh大容量电池，在保证8小时不间断续航的同时，增加了兼顾直充和自动充电的特殊充电接口，长时间工作时的补充能源方式更灵活。3）K2增加了头部转动和俯仰2个自由度，人机交互更加自然，在全身52个自由度的加持下，先行者K2的感知范围和手眼协同能力更进一步。4）K2适用于智能制造、仓储物流、特种作业、科研教育等领域，在发布的同时，先行者K2已进入多家头部客户的实际场景开展测试，比如物料搬运、样品处理、巡逻巡检、冲压收料、质量检测等，按计划推进落地流程。相关产品： 1、机器人ETF(562500)及其联接基金(018344/018345) 机器人ETF跟踪中证云计算与大数据主题指数中证机器人指数（指数代码：h30590.CSI，指数简称：机器人) 是选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他相关公司作为样本股，以反映机器人产业相关股票的走势。 2、人工智能AIETF(515070)及其联接基金(008585/008586/021580) 人工智能ETF跟踪中证人工智能主题指数（指数代码：930713.CSI，指数简称：CS人工智) 选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。数据来源：Wind，民生证券，华鑫证券，西南证券，截至2024.10.21，以上个股不作投资推荐。以上基金属于指数基金，风险等级R4中高风险，存在标的指数回报与股票市场平均回报偏离、标的指数波动、基金投资组合回报与标的指数回报偏离等主要风险，其联接基金存在联接基金风险、跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异的风险等特有风险，且市场或相关产品历史表现不代表未来。申购：A类基金申购时，一次性收取申购费，无销售服务费；C类无申购费，但收取销售服务费。二者因费用收取、成立时间可能不同等，长期业绩表现可能存在较大差异，具体请详阅产品定期报告。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。对于ETF基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资者申购赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、衍生品投资风险等。对于ETF联接基金，基金资产主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为ETF联接基金的风险。ETF联接基金的特定风险还包括：跟踪偏离风险、与目标ETF业绩差异风险、指数编制机构停止服务风险、标的指数变更的风险、成份券停牌或违约的风险等。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-23

音频 | 格隆汇10.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

港股华润饮料上市； 15、南下资金加仓吉利汽车、腾讯和阿里； 16、公告精选︱中国电信(601728.SH)：前三季净利润292.99亿元同比增长8.1% 16、公告精选(港股)︱中国联通(00762.HK)前三季公司权益持有者应占盈利190.3亿元同比增长10.3%； 18、A股投资避雷针︱人福医药：及控股股东收到证监会立案告知书；江南高纤：股东叶金友拟减持不超1%股份。

格隆汇2024-10-23

港股午评：恒指涨超百点、科指涨1.41%，婴童及核电概念股表现抢眼

对华电动汽车加征关税，汽车股全线上涨，吉利汽车、理想汽车涨幅靠前。另一方面，教育股继续昨日跌势，在线教育龙头新东方续跌超2%，月内累跌超16%，昨日国际金价冲高回落，黄金股部分走低，内险股、锂电池股、高铁基建股涨跌参半。企业新闻中国平安(02318.HK)：前三季度营收8618.17亿元，同比增长8.7%，净利润1191.82亿元，同比增长36.1%。中国移动(00941.HK)：前三季度营运收入为7915亿元，同比增长2.0%；净利润为1109亿元，同比增长5.1%，利润率为14.0%。中兴通讯(00763.HK)：前三季度实现营收约900.45亿元，同比增长0.73%；净利润约79.06亿元，同比增长0.83%。三季度营收约275.57亿元，同比减少3.94%；净利润约21.74亿元，同比减少8.23%。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前9月收入约为269.55亿元，同比下跌31.0%；经营净利润约为14.50亿元，同比跌66.2%。其中，第三季度营收及经营利润分别约为51.03亿元及1.31亿元。陆控(06623.HK)：三季度总收入为55.43亿元，净亏损为7.25亿元。时代电气(03898.HK)：宜兴子项目部分产线已进入试生产阶段。注：该项目涉及中低压功率器件，投资金额约58.26亿元。中信股份(00267.HK)：附属与信宸资本签订协议，同意转让麦当劳中国大陆和香港业务之剩余权益及相关股东借款，总代价为4.303亿美元。中国电信(00728.HK)：9月移动用户数约4.23亿户，当月净增193万户，当年累计净增1490万户。机构观点中泰国际：短期来看，市场仍有增量财政政策的预期，但预期刺激的规模和赤字率或相对保守，一方面，在统筹高质量发展和高水平安全的政策框架下，强刺激政策预期正在趋于冷静；另一方面，四季度美联储降息节奏大概率放慢，美国大选临近也带来更多政治波动性，不排除财政政策需要为四季度外部环境不确定性的上升留足应对空间。中金公司：考虑到当前政策的现实约束以及此前情绪透支后的回调，市场更有可能是震荡式的结构行情，并在一定催化剂下脉冲反弹。结合最新的政策表态和市场预期情况，我们倾向于港股市场在当前位置震荡消化，以结构性行情为主，等待更多催化剂。建议继续关注港股具有优势的结构性机会。国信证券：展望未来仍持长线看好港股。短线方面，上涨有望持续，但时间窗口未必足以容纳机构投资者的一轮完整操作。目前，港股长期趋势向好确定性持续提升，但市场波动仍然较大，建议投资者重点着眼于在波段的左侧分散收集低成本筹码，避免在右侧追随波动。中观方面，继续推荐大权重蓝筹股，方向包括：互联网、整车厂、消费电子、家电、创新药等。

金融界2024-10-22

汽车整车板块走强，小鹏汽车领涨超5%，港股消费ETF(513230)涨近1%

%，成分股小鹏汽车-W上涨5.58%，吉利汽车上涨5.34%，长城汽车上涨4.38%，零跑汽车，理想汽车-W等个股跟涨。港股消费ETF(513230)上涨0.81%，最新价报0.87元，盘中成交额已达205.26万元。拉长时间看，截至2024年10月21日，港股消费ETF近1月累计上涨18.81%，涨幅排名可比基金1/5。规模方面，港股消费ETF近1周规模增长300.50万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，港股消费ETF本月以来份额增长1.23亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。上周，小鹏P7+开启预售，搭载AI鹰眼视觉方案实现端到端智驾。新车型定位于AI智驾掀背轿跑，预售价20.98万元起，1小时48分钟订单突破3万台，预计将于11月正式上市。与P7相比，P7+级别更高、车内空间更大，升级至800V架构以及高通骁龙8295P芯片、后排娱乐屏、小桌板、20扬声器车载音响、全新云感舒适座椅2.0等座舱配置。智能驾驶方面，新车型搭载小鹏AI鹰眼视觉方案和双英伟达Drive Orin-X芯片，并全面应用端到端大模型，实现不限城市、不限道路、不限路况的AI智驾。东海证券建议：（1）整车：政策暖风叠加新车周期，行业龙头定价权优势持续显现，智驾升级重塑竞争格局，关注受益新车型增量的标的。（2）汽车零部件：关注绑定优质车企，客户结构具备较强优势的零部件供应商，以及域控制器、线控底盘、空气悬架、汽车座椅等技术与配置升级方向相关标的。港股消费ETF（513230）及其场外联接(017832/017833）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域。其中互联网科技行业，比重最大，超37%。以大家所熟悉的互联网平台为主，比如腾讯、美团、快手等，它们都是各自领域的头部企业，有较高配置价值。其次是汽车行业，主要有比亚迪、理想汽车、小鹏汽车等造车新势力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-22

ETF市场日报 | 双创板块ETF弹性凸显！下周一广发港股汽车ETF(520600)开始募集

。主要成份股包括理想汽车、比亚迪股份、吉利汽车、小鹏汽车、长城汽车。万家科创板成长ETF(588070)紧密跟踪上证科创板成长指数，从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本，反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。排名靠前的权重股包括海光信息、澜起科技、华海清科、百济神州等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-18

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