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德国人会后悔今天卖比特币
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为,持有大量黄金储备没有必要,应该增加
外汇储备
的多样性和流动性。时任英国财政大臣戈登·布朗决定出售英国的部分黄金储备,以改进储备资产的配置,简单的说,他觉得能做T赚钱。 1999年5月7日,英国财政部正式宣布计划出售415吨黄金储备,占当时总储备的约一半。这一计划分为17次拍卖进行,持续到2002年。(想想那会儿炒黄金的人有多憋屈,熬了整整三年的政府砸盘)。英国政府宣布出售计划后,国际黄金市场价格进一步下跌,创下每盎司约250美元的历史低点。然而,拍卖结束后不久,国际黄金价格开始反弹,到2002年拍卖结束时,金价已回升至每盎司约320美元。此后,黄金价格继续上涨,到2011年达到了每盎司1900美元以上的历史高点。 这次英国的黄金大放血骚操作按照2011年的金价计算潜在损失高达209亿美元。而且导致后续英国财政部和央行对黄金储备的管理进行了反思,调整了储备管理策略,再也没卖过黄金。而且也没有再买回来,到今天也只持有300吨左右的黄金,估计买回来太肉痛吧。多家媒体报道了此事件,并称其为英国现代史上最糟糕的投资决定之一。 比特币目前对于各国政府来说还是比较另类的资产,尤其是一些加密尚不友好的国家政府。卖掉比持有对政治家们来说风险和责任要小很多。毕竟卖掉换来的是现钱,且在任政府就可以支配。而持有待更高价格,收益的可就是别人了。 保不齐,未来会有个德国“比特币大放血”的案子被同样记录下来呢?比特币“数字黄金”的理念,我个人是比较坚信的。 来源:金色财经
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金色财经
2024-07-11
推动金银价格比率的四大因素
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来补充美元、欧元、日元和其他法定货币的
外汇储备
,并且这一观点似乎因2009年以来的间歇性量化宽松政策以及金融制裁措施的使用增多而得到进一步强化。央行的购买会直接影响黄金价格,而对白银价格的提振效应则是通过黄金市场间接产生。 影响价格比率的供给侧因素 央行购买黄金的举动会减少公众可获得的黄金数量。在过去的十年中,央行的买入量相当于每年从黄金市场中抽走了新开采供应量的8%到20%(图8),这或许也能解释为何2011年至2020年期间金银价格比率会显著上升,以及为何时至今日,该比率仍维持在2011年水平的两倍左右。 图8:扣除央行买入部分后,黄金供应量自2003年以来一直处于停滞状态 扣除官方买入部分后,黄金总供应量自2003年以来一直处于停滞状态。与此同时,白银开采供应量在2016年达到峰值,黄金开采供应量则在第二年达到峰值(图9)。新增供应量进入市场的速度慢于以往,这一事实可能对黄金和白银都是利好信号。 图9:黄金和白银价格对各自开采供应量的变化呈现负相关性。 我们的计量经济分析表明,黄金和白银的价格与彼此的开采供应量变化呈负相关性。平均来看,从1974年到2023年,黄金开采供应量每减少1%,会推动黄金价格上涨1.9%,白银价格则上涨3.0%。白银开采供应量每减少1%,金属价格就会上涨1.3%-1.6%(图9)。再生供应似乎是对价格的一种反应,而不是推动因素。价格上涨会激发更高的回收量,但回收的金属似乎并不会压低价格,因为这不会给市场带来任何新增金属。 图10:再生供应是对价格的一种反应,而不是推动因素 珠宝黄金与白银市场的连接点。因为黄金的价格是白银的70倍,当黄金价格上涨时,黄金珠宝需求就会下降;而白银珠宝需求相对不受价格影响,因为其成本远低于黄金。黄金与白银可以看作是一个双星体系,两颗星体围绕着一个共同的重心或质心运行。在这两者中,黄金的规模更为庞大、稳定性更高且影响力更为显著,但绝非不受白银牵引力的影响。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $恒生指数主连 2407(HSImain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $WTI原油主连 2408(CLmain)$ $黄金主连 2408(GCmain)$
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老虎证券
2024-07-10
【黄金收市】鲍威尔证词助推黄金走高,市场关注美国通胀数据
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重要因素之一。近年来,一些央行更加注重
外汇储备
的多样性,降低对美元的依赖,开始增加黄金储备。这快速提升了对现货黄金的需求量,从而推动黄金价格上涨。 美元兑其他货币上涨约0.2%,使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵,而基准10年期美国国债收益率小幅走高。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,预计美联储最早可能在9月开始降息,这对当前的市场状况做出了积极贡献。 最近的美国经济数据显示,劳动力市场疲软,巩固了对美国央行即将开始降息的预期。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周二在国会作证时表示,通胀率仍高于美联储2%的目标,但近几个月来一直在改善,更多良好的数据将加强央行降息的理由。 “美联储传声筒”Nick Timiraos称,去年下半年,尽管支出和招聘都很强劲,但物价增长放缓速度却如此之快,令官员们感到意外,这促使他们将注意力从加息到多高,转向降息需要多久。鲍威尔上一次出现在国会议员面前是在3月初,他暗示美联储可能在6月前降息。在那之后,通胀出现了逆转,使任何此类计划脱轨。鲍威尔今日表示,最近的通胀数据“显示出一些温和的进一步进展,更多的良好数据将增强我们的信心,即通胀正持续向2%迈进。”通胀的剧烈波动让美联储陷入了尴尬的观望局面,政策制定者要么等待几个月令人信服的温和通胀数据,要么等待就业和经济活动明显放缓的证据,然后再降息。 现在的焦点转移到周四的消费者价格指数(CPI)数据上,最近的数据显示,从年初的意外高水平降温。 Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示,如果市场看到美国通胀仍然顽固的证据,这可能会促使贵金属回吐更多近期的涨幅。 据CME“美联储观察”数据,美联储8月维持利率不变的概率为95.3%,降息25个基点的概率为4.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为26.7%,累计降息25个基点的概率为70.0%,累计降息50个基点的概率为3.3%。 当利率较低时,非孳息黄金的吸引力往往会增加。 【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】 ① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告 ② 09:30 中国6月CPI年率 ③ 10:00 新西兰联储公布利率决议 ④ 22:00 美国5月批发销售月率 ⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词 ⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存 ⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存 ⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存 ⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率 ⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数
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慧宣鑫语
2024-07-10
中国央行连续第二个月停止购买黄金,其他央行仍在增持
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些分析人士指出,尽管中国没有更新其账面
外汇储备
,但这并不意味着中国已停止购买黄金。一些分析人士怀疑,由于金价仍处于极高水平,中国将开始秘密购买黄金。 在最近接受采访时,Tastylive网站期货和外汇主管维奇奥(Christopher Vecchio)说,一些地区数据显示,中国在6月底买入黄金。 不过,维奇奥补充称,央行需求虽然对黄金有支撑作用,但已不再像今年年初那样具有推动力。他指出,市场现在关注的是美联储的货币政策。 与此同时,中国央行只是越来越多的黄金买家中的一个。上周,世界黄金协会(World Gold Council)研究部主管阿蒂加斯(Juan Carlos Artigas)指出,黄金市场不仅仅是一家央行。 他补充称,尽管央行的黄金需求可能不会达到2022年和2023年创下的创纪录水平,但预计购买量将超过500吨的10年平均水平。 他表示:“我们的信息表明,各国央行已做好准备,将迎来又一个强劲的一年。” 虽然中国上个月没有正式购买任何黄金,但其他央行仍在继续增加储备。 周五,世界黄金协会高级市场分析师克里尚·戈保罗在社交媒体上发表评论称,波兰国家银行的数据显示,该国6月份的黄金储备增加了4吨。这是央行连续第三个月买入。 他说:“目前黄金总持有量为377吨,比2023年底高出近19吨。” 与此同时,Gopaul指出,印度央行(Reserve Bank of India)的数据显示,它在6月份购买了9吨黄金。 “这是自2022年7月以来最高的月度购买量。今年迄今的净购买量已超过37吨,使黄金总持有量达到841吨。”
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金融界
2024-07-09
中国央行又没买黄金!金价大跌20美元失守2370 本周鲍威尔与CPI唱主角
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日,国家外汇管理局公布2024年6月末
外汇储备
规模数据,中国6月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨),为连续第二个月环比持平。此前,中国央行于5月份暂停增加黄金储备,结束了长达18个月的购买热潮。 “尽管中国可能暂停了其黄金购买,但总体需求依然存在。这可能会让黄金保持在看涨名单上,并在任何下跌时吸引看涨押注,”Simpson说。 现货白银下跌0.8%,至30.96美元,在上一个交易日触及一个月高点。铂金下跌1.1%,至1,015.87美元,钯金下跌2.6%,至999.94美元。
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欧罗巴
2024-07-08
货币竞争达到白热化,降息是危也是机
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0关口,创38年新低,日本有数万亿美元
外汇储备
,但他们没有抛售来支撑日元汇率,可能是因为美国不允许日本这么操作。 美联储维持高利率的真正目的是什么?究竟是什么因素决定了美联储降息的可能性? 自2008年以来,美国开启了以债务推动经济增长的模式,周期性的经济危机不可避免。尤其是自2020年以来的大规模量化宽松政策(QE)无底线印钞,释放了远超市场需求的天量流动性,这才是通胀的根本原因。美联储通过加息和缩表真能有效抑制通胀吗?显然不能。 表面上看,本轮加息将美国的通胀从接近两位数压制到3%以下,似乎取得了成功。但加息并未消灭流动性,反而在高利率环境下产生了大量的资本收益。如果这些收益释放到市场上,通胀压力更大,相当于是美国财政部在给市场发钱。 加息使得短期国债收益率超过5%,意味着什么?只需把钱存在银行,或购买3个月的短期美债,就能获得无风险的5%收益。在这种情况下,还有什么投资活动能与此相比?不但美国人,全世界的资金只要不是傻子都知道要去买美债。 加息会抑制全球供应端的发展,驱动资本离开生产活动流向权益市场,毕竟开工厂做实业多辛苦呀,买美债就能躺赚,还不用担心风险。在这种情况下,通胀下行只是暂时的。 抑制通胀最有效的办法是蒸发掉多余货币,只有两种途径:炒高美元资产价格,吸收过剩流动性,随后通过金融危机,使这些资金随着资产价格下跌迅速蒸发;进行一次深度的经济衰退,让消费者信心受到打击,重新定价劳动力和生产资料价格。 随后,再次开启印钞机救市,通胀会卷土重来,比2020年更加凶猛。 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 表示,我们已步入一个新的通胀周期,这个周期的特点是各国优先考虑自身利益,通胀高涨。在当前周期中,我们必须密切关注财政赤字规模以及银行向非金融机构提供的信贷总量,而非过去主要关注央行资产负债表的变化。面对数据显示的巨额财政赤字和宽松的货币环境,Hayes 对比特币的前景充满信心。他断言,只要资本还能自由流动,从法定货币转向比特币等加密货币,将是财富保值的不二之选。因此他建议投资者未雨绸缪,将资金从法币体系转移到加密货币。当通胀来袭,比特币将再次大放异彩。 来源:金色财经
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金色财经
2024-07-08
美6月非农显示劳动力市场降温,金价延续高位,中国央行黄金储备继续持稳
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日,国家外汇管理局公布2024年6月末
外汇储备
规模数据,中国6月末黄金储备报7280万盎司(约2264.33吨),为连续第二个月环比持平。 机构观点: 央行增持黄金仍为大方向 当前黄金价格处于历史高位,人民银行适当调整增持节奏,有助于控制成本。往后看,从持续优化国际储备结构,稳慎推进人民币国际化等角度出发,后期人民银行增持黄金还是大的方向。(观点来源:东方金诚) 据世界黄金协会日前发布的一项调查结果,从全球70家受访央行的回复看,81%的受访央行预计全球央行的黄金持有量将在未来12个月增加,29%的受访央行表示有意在未来12个月增持黄金,两项数据均达到2019年相关问题设置以来的最高水平。 受金价等因素影响,各国央行短期内可能放缓购金步伐,但整体趋势仍未改变,因为全球央行已经认识到,在不确定性长期存在的背景下,黄金作为战略资产具有举足轻重的作用。(观点来源:世界黄金协会) 美经济就业数据降温,支撑贵金属走势转强 受近期的美国通胀、就业和服务业PMI数据均低于预期的影响,市场对美联储9月降息的押注逐渐回升,叠加欧洲的政治风险暂告一段落,欧元和英镑走强,美元指数连续下挫,支撑贵金属走势转强。(观点来源:银河期货) 上周内贵金属价格强势上行,后半周涨势较大,主要因周内公布的美国就业数据降温,令美联储9月降息预期明显升温,周内美指与美债收益率皆走低。具体看,周初美国ISM制造业及服务业PMI、工厂订单等数据低于预期,显示美经济降温;周三晚间公布的美6月ADP就业低于预期,周度初请失业金人数好于预期,周五晚间公布的美国6月失业率走高,非农就业新增尽管略高于预期,但前值明显下修,皆反映就业市场降温。中长线维持看多。(观点来源:南华期货) 博时黄金ETF基金(159937)及联接基金(A:002610,C:002611)通过投资于上海黄金交易所的黄金现货合约跟踪人民币黄金价格表现,进一步丰富了广大投资者对黄金的投资方式。 风险提示: 基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具,不同类型的基金风险收益情况不同,投资人既可能分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证收益,基金净值存在波动风险,基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件,及时关注本公司出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险,不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2024-07-08
音频 | 格隆汇7.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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个月维持黄金储备不变; 11、中国6月
外汇储备
32223.58亿美元,环比减少96.81亿美元; 12、香港二手楼价指数连跌三周 创逾7年半新低; 13、机构:上半年65家典型房企的累计融资总量为2155.01亿元,同比减少35.9%; 14、降薪、裁员!上半年超万人离开证券业; 15、本周有71股限售解禁 合计解禁市值达564.11亿元; 16、“无人驾驶”出租车来了!上海首批即将上路,L4级自动驾驶迈向商业化第一步; 17、江苏舜天:2009年至2021年虚增营收103亿 股票将被实施其他风险警示; 18、北上资金净卖出A股30.5亿元,大肆减仓贵州茅台12亿元; 19、南下资金连续14日净买入建行共计67亿港元,连续13日净买入工行共计61亿; 20、公告精选︱亿纬锂能:拟不超32.77亿元投建储能电池及消费类电池制造项目;韦尔股份:2024年上半年净利同比预增754.11%到819.42%; 21、公告精选(港股)︱海通证券(06837.HK)共同发起成立集成电路母基金、生物医药母基金及人工智能母基金; 22、A股避雷针︱纳芯微:多名股东拟合计减持不超过6%股份;*ST景峰:股票存在被终止上市的风险。
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格隆汇
2024-07-08
多国政府启动“黄金遣返计划”!分析师:央行官员承认转移伦敦储备……
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方国家冻结了俄罗斯6500亿美元黄金和
外汇储备
的近50%,有“相当一部分”中央银行对可能受到的制裁表示担忧。 数据显示,68%的受访银行表示,他们计划将黄金储备保留在本国境内,这一比例高于2020年的50%。 一位不愿透露姓名的央行官员对路透社表示,“我们确实将黄金存放在伦敦,但现在我们已将其转移回国内,作为避险资产持有并确保其安全。” 景顺官方机构负责人Rod Ringrow向路透社表示,这反映了人们的普遍观点。他提到,“这是我们在过去一年左右看到的口头禅,‘如果这是我的金牌,那么我希望它在我的祖国’。” 有猜测称,在俄罗斯遭受经济制裁后,一些国家纷纷将黄金和其他资产转移出美国,但由于美联储拒绝公布其金库中黄金数量的信息,因此很难证实。 今年3月,美联储主席鲍威尔回避了众议员亚历克斯·穆尼关于央行海外黄金储备的问题。 美联储官员还拒绝遵守《信息自由法》关于提供此类储备记录的要求。 正如调查记者肯·席尔瓦(Ken Silva)所写,Headline USA向美联储提交了一份《信息自由法》请求,要求提供反映纽约联邦储备银行目前在其金库中持有多少黄金的记录,以及反映纽约联邦储备银行每个央行/政府客户在这些黄金中的所有权的记录,因为鲍威尔对此含糊其辞。 《信息自由法》请求还要求提供有关美联储在2022年2月俄乌冲突之前的黄金持有量记录,而美联储拒绝了这一请求。 黄金回流趋势早在西方对俄罗斯实施制裁之前就已开始。 回顾2019年,波兰将100吨黄金运回国内。匈牙利和罗马尼亚也在同一时间将部分黄金储备运回国内。2017年夏天,德国完成了一项将大约一半黄金储备运回国内的项目。2015年,澳大利亚开始努力将一半储备运回国内。 另外,荷兰和比利时也启动了遣返计划。 “这种黄金回流趋势凸显了持有实物黄金免受交易对手风险的重要性,”迈克在分析文章中指出。 他总结道:“如果你将黄金和白银存放在第三方,您可能会因盗窃、欺诈或不可抗力而丢失金属。当然,你也可能以同样的方式丢失存放在家中的白银和黄金,因此必须权衡使用第三方存储和在家中存放大量白银和黄金的风险。”
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秉哥说市
2024-07-04
中国“封禁”比特币错失良机?香港科大汪洋:国企应入股挖矿公司 控制资本外流美国
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香港应利用其独特的金融优势,尽快推出由
外汇储备
支撑的HKDG,以免错失重要发展机遇。 他提到,数字货币的发展是不可避免的趋势,在中美贸易战背景下,纯数字资产市场如比特币将继续存在并扩展。 他强调,未来经济的前景需要与实体经济相结合,这是一个刚性需求。 “我曾与一位政府官员交流,了解到某政府委员会的成员名单上有近50人,美国有个研究说如果一个委员会超过7个人的话,每增加一个人,他的效率降低15%,50个人的话你的效率就是0.85的43次方几乎是0。因此,我认为我们需要改革,避免形式主义。” 他认为,未来的发展需要更多前瞻性的思维,特别是在如何将去中心化技术与监管在链上无缝衔接的问题上。他指出,这既是一个具有挑战性的方向,也是香港需要探索的领域,以确保数字经济与实体经济的监管共享能够实现。 而他也表明,过去在中国实行的清退挖矿,就是一个对去中心化技术实施错误方针的政策案例。 汪扬在演讲中指出了禁止挖矿错失良机,认为这种做法只会挖矿的成果穗给其他国家,导致税收损失。过去他也曾提议中国国企入股矿场,这样既能增加税收,还能更有效地管理和监控挖矿活动。 (来源:Twitter) 他展望称,在未来三年内,中国可能会重新评估并采纳数字资产,以适应全球经济和技术发展的需求,最后有可能走向现实世界资产代币化(RWA)。 “我认为完全禁止挖矿是一个非常不明智的做法,因为最终的结果是把挖矿的人赶到美国去,或者是其他地方。美国媒体曾发表文章称,这是40亿美元的税收红利,因为这些人到美国后,为美国贡献了税收,”他说道。 “我当时就说你不要把他们赶走,与其担心资金外流等问题,不如让国企去挖矿或者国企入股。” 延伸阅读:特朗普可能当选美国总统,中国是时候考虑“解封”加密货币挖矿!
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圈内人
2024-07-03
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