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中欧基金一周观察：季报业绩验证复苏成色
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55％）涨幅第三，主因各大巨头相继推出大模型应用，处于爆发前夜。　　上周跌幅前三为：　　汽车板块（-2.40％）跌幅第一，主因销量数据不及预期，后续高增长存在压力；　　煤炭板块（-2.01％）跌幅第二，主因目前处于行业淡季，地缘因素使得供应有所缓解；　　食品饮料板块（-1.91％）跌幅第三，主因部分消费数据未及预期。　　（数据来源：wind，截止日期：2023/4/7）　　中欧观点：市场交易热度进一步走高，但结构性行情仍存在，上周AI板块依然表现强势，高题材热度带来的强赚钱效应吸引部分资金进场。市场进入财报披露密集期，若财报季来自基本面的反馈将验证部分超前复苏领域的边际变化，那么对于一部分因缺乏方向而被动等待AI调整的资金而言，这些细分行业的复苏或将有望成为AI题材的替代品。AI题材与财报的相关度较低，考虑到弱复苏的宏观背景，“题材涌动”预计将伴随一季报的陆续披露持续对市场风格和偏好施压。　　配置建议：预计复苏仍是中国经济中长期的趋势，但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。考虑到保交楼政策的稳步推行，以及居民短途出行恢复对于线下高频服务消费的复苏空间，竣工链与传媒娱乐、线下医疗、白酒等消费的恢复确定性更强。考虑到弱复苏预期的深化将驱动市场深挖对于细分“顺周期”板块挖掘，相关行业更受市场关注。　　对于债券市场，存款利率降息局限于中小银行，即使落地也更加利好理财规模扩张和信用债，对利率债没有直接影响，政策利率的调整影响更大。目前没有资金持续维持低位的基本面和技术条件，随着海外风险事件缓解叠加税期冲击，资金收敛回归正常的风险在加大，特别是隔夜利率预计会有回升。4月地产销售、信贷投放进一步走弱的可能性较大，如果没有增量政策市场可能还会交易弱现实，中下旬利率可能再度下行。
金融界2023-04-10
【小萧说币】马云回国打响第一枪！阿里巴巴AI大模型出炉：通义千问
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推出新的ChatGPT替代方案，即AI大模型“通义千问”，已经开始邀请用户封测，主打中文写诗，甚至可以写电影脚本的文本生成。据香港《南华早报》引述马云日程安排的消息人士透露，经过一年多的海外旅行，马云最近回到中国，并参观了他在阿里巴巴故乡杭州市创办的一所学校。他在杭州云谷学校会见师生，云谷学校是一所涵盖幼儿园到高中的私立学校，由阿里巴巴创始人于2017年资助。这位亿万富翁商人与学校讨论了教育问题和ChatGPT技术。阿里云7日宣布，自主研发大模型“通义千问”开始定向邀请企业用户进行封闭测试体验，阿里巴巴表示，达摩院在NLP自然语言处理等领域有多年布局，2019年时着手研发大模型，2021年发表包括多模态大模型“通义-M6”与中文语言模型PLUG。 (来源:通义千问官网) 据阿里巴巴称，通义千问可以处理多种语言并提供实时响应。实际上，通义千问的推出正值自然语言处理模型需求上升之际。随着可用数据量的增加，阿里巴巴正在寻找更有效的方法来从文本数据中提取见解，而NLP模型已成为这一过程中的关键工具。谈到这个新的ChatGPT替代方案，实际上市场最关注的还是，用户体验如何？据中国媒体消息，通义千问有细分作文、写诗等功能，定位更像AI改进工作效率的助理。消息表示，目前通义千问仅限于文字交互的单模态，没有图文转换，阿里今年目标是把该产品成功商用。#ChatGPT火爆全网# 通义千问的界面上有许多建议指令，包括“写一段电影脚本，讲一个北漂草根创业逆袭的故事”、“团队开发了一个对话机器人，给老板写邮件介绍”等，功能包括写SWOT分析等效率类、写作文等生活类、写情书或夸张奉承文章的娱乐类。具体问题上，中媒提到，当询问通义千问与文心一言谁厉害时，通义千问回应称，每个模型都有各自优缺点，不会比较模型之间的优劣。让通义千问给成都火锅写首诗歌，通义千问生成：“火锅成都，热情似火。红油翻滚，沸腾如潮。空气中弥漫着麻辣的香气…” 询问通义千问玉皇大帝住在对流层还是平流层，通义千问指出，玉皇大帝是神话非现实世界科学认知，与平流层等联系不合适。现在不仅仅是阿里巴巴，中国其他科技企业也近期都酝酿发表自家大模型，以图像辨识著名的商汤科技7日向媒体寄出邀请函，表示将在10日举办技术交流日活动，并分享AI技术的进展，市场看好商汤将在当日推出与AI交互生成相关的新产品。阿里巴巴的新模式被视为减少中国对外国制造技术依赖的重大举措，中国一直在推动科技行业实现更大程度的自力更生，而通义千问就是中国国内企业如何响应这一号召的一个例子。该模型有望在金融、电子商务和客户服务等行业特别有用，在这些行业中，快速准确地处理大量文本数据的能力至关重要。阿里巴巴的云部门已经与包括中国东方航空公司和中国移动在内的几家主要中国公司合作，将通义千问整合到他们的运营中。达摩院副院长在世界人工智能大会上透露，2022年9月，达摩院首次推出AI开发语言LLM，名为Alice Mind。据雅虎财经报道，Al Arabiya.net对其进行评论，他将其描述为一种预训练的多媒体模型，能够处理各种类型的输入，包括文本、图像、音频和视频。推出AliceMind的一家公司的董事会成员表示，该语言模型可用于多个领域，包括电子商务、智慧城市、医疗保健、农业、智能手机成像、自动驾驶和物联网(IoT)。达摩院此前表示，LLM已经被客户和数百个内部用例使用，包括与淘宝的集成. 通义千问的推出也凸显出，中西方科技公司在AI领域的竞争日益激烈。在OpenAI的GPT在西方得到广泛采用的同时，中国企业也越来越多地开发自己的AI技术，百度和腾讯等公司也在NLP研究上投入巨资。总体而言，通义千问的推出代表了自然语言处理领域的重大发展，预计将对中国乃至全球的行业产生重大影响。凭借其改进的性能和效率，该模型很可能成为希望从大量文本数据中提取见解的公司的热门选择，并且它可以帮助减少中国在这一关键领域对外国制造技术的依赖。
小萧2023-04-10
现在接触的AI客户，想实现的目的是什么？优刻得这样答
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算解决方案。第二部分交流问答一、和大模型公司的合作方式一般有哪些？答：有四种合作方式：1）客户已经买了卡，希望用低成本的数据中心，我们的乌兰察布数据中心非常适合此类业务，它是东数西算的节点，气温低、电费便宜。 2）有些没有卡的公司也想做大模型训练，需要我们买了卡之后租给他，我们会签长期协议出租； 3）用大模型的客户，我们提供公共资源池，这些算力需求不大，但客户多； 4）中国会有越来越多的企业用私有化的大模型。我们和合作伙伴一起，给金融机构提供私有化的模型部署，提供模型+私有云+存储+网络，帮助传统企业内部搭建一个训练平台。二、大模型公司的核心诉求是什么？答：这些公司的核心诉求是需要大量的算力（显卡）以及较高的网络要求。大家容易忽略网络能力，如果没有足够的网络能力大模型是用不起来的。三、现在接触的AI客户，想实现的目的是什么？答：我们经过接触，他们的目的大致包括以下几种：1）用GPT能力取代咨询行业。比如医生、建筑设计、律师等行业咨询的工作可以完成。像律师行业，收集英美法的判决书，分析结果，类似的案例步骤，推荐做的好的律师。 2）比较成熟的是在互动领域：游戏中的NPC；文学、漫画、社交等； 3）做生产力工具，提高效率，如帮助你画图、做ppt、做表格。四、客户现在对大模型开始关注私有化部署，原因是什么？公司的优势是什么？答：现在和以前最大的变化，以前是数据放在云上，但数据还是属于客户的，有了ChatGPT后，客户的数据必须交出去给大模型，客户会更专注数据安全问题。我们有四大优势：1）纯内资；2）中立，我们不做大模型，和创业公司不存在竞争关系； 3）安全能力，客户把模型放在我们这里，我们可以提供数据保护服务（安全屋），也可以私有化部署。很多客户不愿意把数据给大模型公司，数据可以放到我们这里，我们做了隐私计算后，给大模型公司；4）我们积累的客户资源。五、我们和芯片公司合作是在哪些方面？答：芯片流片之前需要大量的模拟验证，需要大算力，大部分需要几百台，要几个月的合作。六、传统企业业务未来主要定位的客户类型是哪些？答：中国的数字化转型非常快，围绕数字中国，我们发现机会主要在四大领域：数字产业化、传统企业的数字化转型、政府治理数字化和数据要素的市场化。针对传统企业数字化转型，我们分析哪些行业对数据需求多、对算力的需求比较大，哪些就是我们的重点方向。第一个领域，金融行业里做量化交易的有不少需要算力和数据分析的，我们提供基础算力和底层的智能优化，因为量化的客户擅长的是算法，对于底层的一些技术是不够的；第二个领域是芯片领域，在芯片流片之前需要大量的算力来做验证，我们提供算力支撑能力；此外，能源数字化转型、生物医药也是我们重点关注的。这些领域公有云、私有云、混合云都有，目前业务占比不高。七、进入传统领域的优势是哪些？答：1）纯内资；2）中立；3）安全能力； 4）支持海量用户的能力。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-10
AI催化不断也要注意高位风险
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场表现还是可以乐观一些。周末人工智能大模型技术高峰论坛在杭州萧山开幕。华为云人工智能领域首席科学家田奇介绍了盘古大模型的进展及其应用。从2019年立项研发盘古大模型，到2021年4月发布NLP大模型、CV大模型和科学计算三个基础大模型至今，华为陆续发布了行业大模型系列。华为云盘古大模型已在很多行业实现了应用。基础大模型方面，以图网络大模型为例，一个大模型可以适配工艺优化、时序预测、智能分析等多个场景，同时应用在金融、煤矿、制造等多个行业。行业大模型方面，华为云推出了如盘古金融大模型、盘古矿山大模型、盘古电力大模型、盘古制造质检大模型、盘古药物分子大模型等行业大模型。例如华为云盘古药物分子大模型，将先导药物研发周期从数年，缩短到1个月。目前国内外科技巨头加码大模型研发，人工智能的催化持续不断，中长期成长空间较大。但4月即将迎来年报和一季报披露季，人工智能的一系列新技术还处在比较早的阶段，短期还不能反应在企业的业绩上，TMT板块在快速上涨后，有可能会迎来短期调整。因此可以均衡布局一些低位的，基本面修复空间大，且政策继续支持的领域，如消费行业和稳增长链条的生物医药ETF（512290）、家电ETF（159996）、建材ETF（159745）、基建ETF（159619）等。另外受益于一带一路、央国企改革主题机会的央企共赢ETF（517090），也有表现机会。此外，当前证券ETF（512880）也有较高的投资性价比。消息面上，上周五中国结算宣布，将正式启动差异化调降股票类业务最低结算备付金缴纳比例工作，最低备付缴纳比例由16%平均降至15%左右，预计将为证券行业释放上百亿资金。目前有27家证券公司发布了2022年度业绩报告，受资本市场波动影响，多家证券公司自营收入大幅下降，成为业绩的主要拖累项，其他业务也受一定程度的影响。已披露年报的证券公司中，26家归母净利润出现下滑，其中7家下滑幅度超50%。今年资本市场的表现预期好于2022年，证券行业的基本面在低基数下，预计将有明显改善。尤其是进入4月份以来，两市成交量有逐步放大的迹象，有利于支持证券板块的行情表现。同时，注册制落地后，预计将逐步开始体现在投行业绩增长中，AI在金融行业应用的落地也会形成利好。当前板块PB估值为1.37倍，位于历史14.39%分位，未来估值修复的空间也较大。来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-04-10
基金早班车|全面注册制迎来历史性时刻！10只新股同日上市，是涨是跌？
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品年内已涨近70％。同时，业内关于金融大模型开发以及落地应用消息频发，相关概念股纷纷大涨，金融科技主题ETF表现亮眼。截至4月7日，3只金融科技主题ETF年内均获正回报，平均收益达38％。据数据宝统计，近一周机构调研上市公司数量有230多家，怡合达共获超过400家机构调研数量居首，AI操作系统龙头中科创达、美亚柏科、奥普特、晶盛机电、宏发股份等亦获超百家机构调研。　　5.距离各家公募密集布局中证1000指数增强型基金已近一年，目前全市场中证1000指数增强型基金多达27只（份额合并计算），产品增强效果显著，近一年超基准收益6.5％，基金管理规模激增2.5倍至超218亿元。　　6.一季度私募备案热情高涨，百亿私募纷纷出手。“看空不做空”的半夏投资基金经理李蓓也悄悄备战，一季度备案8只产品。　　7.香港投资者加码中国市场。香港投资基金公会公布数据显示，1月中国香港公募基金整体呈现净申购，债券型基金、多资产基金等偏稳健产品更受青睐，投向中国基金较受投资者关注。　　8.近期券商分析师数量突破4000人受到关注。2022年以来券商分析师数量增长不少，主要券商路演和研报工作量明显增加。但由于2022年市场不佳以及佣金费率持续下降，券商所得到分仓佣金明显下滑。　　9.开年至今，货币市场基金收益率持续走高。公开数据显示，截至最新一个交易日，有600只货基的7日年化收益率超2％，占比高达七成，较前一月同期的335只产品也上涨近八成。从年内前3个月的月末表现来看，货基收益率同样持续走高，平均7日年化收益率也在3月末突破2％。　　10.公募基金2022年年报悉数披露，“土豪”基民持基图谱浮出水面。其中，杨祖贵以7只上市基金合计超9亿元持仓市值，成为“基金第一牛散”；钱中明则以82只上市基金持有数量，成为名副其实的基金“海王”。另外，蜂巢添幂中短债发布公募市场首份2023年一季报。截至一季度末，该基金规模为2.01亿元，相较于2022年末增加0.17亿元，该基金A份额过去三个月净值增长率为1.78％，债券仓位为99.16％，某机构投资者持有比例为56.51％。　　11.因损害基金财产和基金份额持有人利益，富国基金时任行业研究员汪鸣被取消基金从业资格。证监会官网披露的行政处罚决定书显示，汪鸣通过其表姐及姨妈账号与富国基金管理的5只基金，趋同交易其所推荐的17只股票。对此，证监会指出，汪鸣作为富国基金的研究员，在推荐股票前后买卖相同股票并获利。上述行为违背了基金从业人员忠实勤勉的法定义务，构成了严重的利益冲突。　　二、宏观产业　　高工机器人产业研究所（GGII）预测，到2027年中国机器视觉市场规模将达565.65亿元。其中，2D视觉市场规模达407.15亿元，3D视觉市场规模达158.5亿元。　　近期，黄金价格持续攀升，现货黄金价格一度创历史新高。4月9日，北京地区黄金各大品牌黄金珠宝标价均出现不同程度上涨。其中，周大福、老庙黄金等品牌黄金珠宝商首饰金攀升至580元/克，且优惠力度较小。据珠宝商门店工作人员介绍，最近投资类消费占比较少。　　债券项目欺诈发行，监管追责仍在继续。在对一众中介机构进行处罚后，近期证监会公布行政处罚决定书显示，时任国海证券债券与结构金融部执行董事、胜通集团债券项目负责人孙彦飞被处以30万元罚款，并被采取5年市场禁入措施。　　人工智能大模型技术高峰论坛在杭州开幕。据介绍，华为云盘古大模型推动人工智能开发从“作坊式”到“工业化”升级，目前已陆续发布矿山、气象、海浪等系列盘古行业大模型。展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。　　“百度AI”发布声明称，目前文心一言没有任何官方App，公司官宣前，凡是在App store和各种应用商店看到的“文心一言”App都是假的。公司已向北京市海淀区人民法院对苹果公司及相关开发者团队发起诉讼。　　北京经开区设立北京经济技术开发区产业升级股权投资基金，首期规模达20.01亿元，用金融活水助力北京经开区产业高质量发展。　　三、新发基金
金融界2023-04-10
生成式AI浪潮下AI合规及内容甄别提上日程这些公司已有布局
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腾讯、百度、华为、360等均在加码布局大模型产品。分析师认为，随着生成式AI技术的快速迭代和普及，AI内容广泛流通于行业和市场中，为了区分AI内容和非AI内容，对内容识别技术的需求或将衍生。此外，对于AI内容中充斥着的虚假和不实信息，也需要内容甄别技术进行判定和标识。AI快速发展带来的革命性机会，但新技术发展过程中伴随的合规性、版权、数据隐私等方面问题也亟待行业和监管共同规范，因此AI环境下版权识别、内容甄别的细分应用主线值得关注。　　天风证券建议关注：　　【人民网】设置建立“AI编辑部”，其中事实核查技术融合人脸识别、语音识别等多项人工智能技术，实现对文字、图片、音频、视频等多种形态信息的审核；人民日报社传播内容认知全国重点实验室、中国科学技术大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合推出国内首个AI生成内容检测工具AIGC-X；　　【新华网】旗下新华智云的事实核查机器人，是基于新华智云自主研发的AI算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核，确保新闻内容的真实准确；　　【博汇科技】公司运用人工智能深度学习算法，通过海量专项素材的机器学习，不断优化人脸识别、场景识别、语音识别、文字识别等智能化识别引擎，对各类媒体内容进行多维度分析，精准识别敏感、违规内容，实现对各类传播媒介播放的视听内容进行监管，对媒体中敏感、有害、违规内容的自动化、智能化分析研判。
金融界2023-04-10
阿里云大模型“通义千问”引关注对比百度文心一言、chatGPT以及New bing在有何优劣？
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　　阿里云近日官宣，旗下的大模型“通义千问”开启企业邀请测试，并放出了测试官网。通义千问官网显示，通义千问是一个专门响应人类指令的大模型，是效率助手，也是点子生成机。阿里达摩院在NLP自然语言处理等前沿科研领域早已布局多年，并于2019年启动大模型研发。　　2023阿里云峰会将于4月11日在京召开，包括阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇，阿里云智能首席技术官周靖人、阿里云智能全球商业总裁蔡英华在内的主要负责人将出席主论坛，届时将正式推出阿里大模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。据称，阿里巴巴将于4月11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。　　国盛证券通过十道问答题，考察了阿里通义千问的能力，对比百度文心一言、chatGPT（GPT3.5）以及New bing（GPT4+搜索）在逻辑、计算、文字创作等方面的能力进行测评。从对比测评结果来看，通义千问已经具备一定基础常识与初步的逻辑思考能力，并且有一定的代码书写能力，但在复杂理科计算方面仍有提升空间；文字创作领域，已经具备相当的实用性，尤其在涉及语言翻译的领域表现较为出色。总的来说，当前虽然未能达到GPT4的水平，但和国内模型相比却可圈可点，处于国内领军水平。　　建议关注：　　阿里系生态：光云科技、千方科技、朗新科技、寒武纪、数据港、金桥信息、石基信息等。　　智能助理：科大讯飞、传音控股、漫步者、惠威科技、国光电器、恒玄科技、奋达科技、德赛西威、中科创达、光庭信息等。
金融界2023-04-10
A股头条：特斯拉放大招，将在上海建造储能超级工厂；今年首批央企指数问世！“中国特色估值”主线再升温？
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消息　　三六零宣布，基于360GPT大模型开发的人工智能产品矩阵“360智脑”率先落地搜索场景，将面向企业用户开放内测。针对真实产业需求，京东计划在今年发布新一代产业大模型，将是千亿级言犀大规模预训练语言模型。华为云人工智能领域首席科学家田奇表示，已陆续发布矿山、气象、海浪等系列盘古行业大模型。展望未来，AI for Industries是人工智能新的爆发点。评：随着几个国内互联网企业的大模型发布，后续关注点看哪个大模型能构建好生态，哪些爆款应用能做出来。人工智能毫无疑问是当下时代的最大beta，一定要尽早搭上这次技术浪潮的车。　　5、中信证券：规避主题炒作回归业绩主线　　中信证券最新研报表示，当前市场处于全年第二个关键的做多窗口，经济从局部复苏到全面修复只是时间问题，宏观环境不支持持续主题交易，主题炒作热度短期已到极致，机构调仓带来的增量资金效应已相当有限，预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。评：从短线博弈角度看，AI主题交易十分拥挤，难以有更多的资金来继续接力了。这种逼空式上涨吃独食，有相当多的机构都等着回调买，这个位置想让大资金接盘有点不现实。　　6、本周A股解禁市值超660亿元　　4月10日至14日，除去10只上市新股，A股市场将有44家上市公司迎来限售股解禁。以个股最新价计算，44股解禁市值合计665.12亿元。从解禁规模看，一汽解放、铭利达、江苏索普、上能电气位居前四，解禁市值依次为261.91亿元、56.3亿元、55.08亿元、52.19亿元。　　7、日本暴发疫情法国紧急宣布！罕见暴跌7300亿美国银行贷款突然崩了　　当前，日本正面临有史以来“最严重的禽流感疫情”，据日本广播协会（NHK）报道，自2022年10月至2023年3月期间，日本约有1740万只鸡因禽流感被扑杀，达到历史新高，这导致日本鸡蛋价格不断飙升、供应短缺，据日本一家大型销售公司发布的数据显示，4月以来，东京地区中号鸡蛋批发价同比上涨65％，达1993年有记录以来最高。与此同时，欧美地区的禽流感疫情也非常严峻。当地时间4月6日，法国政府紧急宣布，将启动8000万剂禽流感疫苗的招标活动。法国成为了首个启动禽流感疫苗计划的欧盟国家。　　市场策略　　大盘继续上涨，沪指逼近前高，但成交量萎缩。将面临前高压力，能否突破就看本周，要防范假突破。中证1000指数过了3月2日高点，接下来将会冲击7098高点。这波反弹超出预期，从结构上看，可认为是自去年4月低点后反弹结构的延续，目前处于C5浪中，可看作是一个大型的三角形，这与美股的结构类似。　　题材掘金　　无人航空器：国务院总理李强4月7日主持召开国务院常务会议，审议通过《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（草案）》。会议强调，要全面贯彻落实总体国家安全观，统筹发展和安全，以实施《条例》为契机，规范无人驾驶航空器飞行以及有关活动，积极促进相关产业持续健康发展，有力维护航空安全、公共安全、国家安全。　　标的：航天彩虹（002389）、航天电子（600879）　　啤酒：近期伴随气温回升，啤酒需求即将逐步转入旺季。餐饮、住宿、交通数据显示消费正在加速复苏，这些积极因素将带动即饮渠道持续修复。　　标的：重庆啤酒（600132）、青岛啤酒（600600）　　糖替代：4月6日，云南白砂批发价上调至6300元/吨，同比上涨10％，价格创5年来新高。今年春节过后，白砂糖价格持续上涨，3月上旬价格重返6000元/吨后，其价格像坐过山车一般，反复震荡中不断上涨。4月6日昆明市场白砂糖报价提高至6300元/吨至6330元/吨，祥云、大理白砂糖报价6280元/吨至6300元/吨。现在的白砂糖价格，与去年同期相比，涨幅高达10％。　　标的：华资实业（600191）、百龙创园（605016）　　公告精选　　【重大事项】　　北方稀土 600111：调整2023年第二季度稀土精矿交易价格　　东方材料 603110：拟定增募资不超20亿元收购TDTECH51％股权　　中直股份 600038：全资子公司签订18架AC332直升机和6架AC332直升机的销售合同　　捷荣技术 002855：控股股东拟转让29.9％公司股份　　时代电气 688187：控股子公司中车时代半导体入选“绿色工厂”名单　　纳微科技 688690：正式公开发售UniSilHP系列新产品　　韶能股份 000601：签订67亿元翁源抽水蓄能项目投资框架协议　　【业绩速递】　　索菲亚 002572：2022年净利润同比增长768％　　快意电梯 002774：2022年净利润同比降73.08％　　浪潮软件 600756：2022年净利同比增长51.39％　　云南铜业 000878：2022年净利同比增长179％　　新日股份 603787：2022年净利同比增长1326.25％　　公牛集团 603195：2022年净利润同比增14.16％　　亿纬锂能 300014：一季度预盈10.42亿元-11.47亿元同比增长100％-120％　　天目湖 603136：一季度预计净利润1800万元-2100万元同比扭亏　　东方证券 600958：一季度净利润14.28亿元，同比增长525.67％　　奥普家居 603551：一季度净利润同比增长115.24％　　通威股份 600438：1至3月实现净利约83-87亿元同比增长约60％-68％　　【其他事项】　　虹软科技 688088：全资子公司签署4579万美元软件授权合同　　中金岭南 000060：拟申请注册发行不超50亿元中期票据　　奥特维 688516：中标2.3亿元阿特斯阳光电力集团股份有限公司及子公司组件项目　　梅花生物 600873：拟8亿元-10亿元回购股份　　交易提示　　【可转债申购】　　智尚转债 123191 　　【停复牌】　　节能铁汉：筹划购买资产事项10日起股票停牌　　【限售解禁】
金融界2023-04-10
360GPT大模型产品矩阵“360智脑”将面向企业用户开放内测
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　　三六零宣布，基于360GPT大模型开发的人工智能产品矩阵“360智脑”率先落地搜索场景，将面向企业用户开放内测。据了解，企业用户在PC端360搜索首页申请并获得测试资格后，可通过企业安全云体验使用。未来，360智脑将与浏览器、数字助理、苏打办公、智能营销等场景应用深度结合，提升用户生产力和创造力。
金融界2023-04-09
十大券商策略：规避主题炒作、回归业绩主线关注三条投资主线
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二阶段“中游软件服务”（网络安全/AI大模型/数据平台/分布式数据库）和第三阶段“下游应用”（办公软件/智能家居/游戏/教育/智慧工厂）的切换信号。　　天风策略：科创板的β越来越有利如果美国消费尽快出清就更好　　短期成交额占比达到或者接近前次高点的时候，行情不会马上结束，情绪会进入亢奋阶段，板块形成内部轮动、补涨，大概持续几周时间（平均1个月）。随后一段时间，成交额占比会回落，情绪退潮，板块会休息一段时间。更中长期来看，股价能否创新高，就取决于产业趋势和基本面兑现的情况。也就是说，成交额占比的指标，只能用来衡量市场热度和短期择时，但对中长期的股价趋势没有太多指引意义。因此，从3月下旬TMT板块成交额占比大幅飙升以后，板块就进入了1个月左右的亢奋阶段，内部开始补涨、轮动。4月中下旬开始，成交额占比会逐步回落，板块也可能会开始调整。但关键是下半年是否有基本面兑现，关乎科创板为代表的TMT板块能否再创新高。　　海通策略：关注海外风险的扰动　　A股处在牛市初期，第一波上涨结束后或进入震荡蓄势阶段。牛市可以分为三个阶段：第一阶段孕育准备期，第二阶段全面爆发期，第三阶段泡沫疯狂期。去年10月底以来的上涨属于牛市的孕育准备期，这一阶段基本面还未明显改善，市场的上涨主要源自政策宽松和悲观预期修复。回顾此前四轮牛市初期的第一波上涨，上涨时间持续3-4个月，宽基指数涨幅约25％-30％；22年10月至今A股第一波上涨持续近5个月，上证指数最大涨幅16％、沪深300最大涨幅22％。历次熊市见底后第一波上涨行情走完，市场往往会获利回吐，背后的原因是基本面还不够扎实。历次回吐过程中上证指数平均下跌46天（剔除2019年），上证指数、沪深300、万得全A平均回撤13％左右、回吐前期上涨行情0.5-0.7左右的涨幅。本轮行情结束后的第一次回调的扰动因素主要来自海外，部分国家的债务风险或将暴露；此外，还需持续关注国内宏微观基本面的验证情况。但总的来看，从经济周期和股市周期来看，22年10月底是A股熊转牛的转折点，短暂回调不改牛市格局，修整蓄势期也是牛市主升浪的布局区。　　西部策略：事情正在发生变化　　短期来看，市场情绪与交易拥挤度均达到极端水平，叠加近期资金分歧放大，宏观流动性预期的进一步修正，市场波动率上升的风险正在加剧。中期来看，随着国内经济复苏的基础逐步夯实，叠加金融改革推进对于传统行业的估值提振，价值风格的回归仍是大势所趋。建议配置：医药中消费属性较强的消费医疗、中药、药房、医疗器械等细分领域；和线下经济修复相关度较高的食品饮料，酒店机场，餐饮旅游等，地产链上的家电，建材，轻工，工程机械等行业；消费电子中的存储、面板等细分行业。　　中银策略：本轮AI主导的科技股投资思考　　本轮AI+行情软科技出现牛股的概率更高，但选股难度更大。加入中美科技竞争大背景这一约束条件，我们要思考新的方向，关注消费互联网中的AI+元宇宙，以及AI在产业数字化的趋势，产业互联网中工业智能化，AI+制造有望成为投资洼地和新的轮动方向。　　兴证策略：数字经济哪里还有洼地？　　短期由于畏高心理叠加季报期，市场已开始有意识得寻找拥挤度低或涨幅落后的板块。3月底以来，TMT板块在前期超额收益显著的情况下进一步加速上行，拥挤度再次抬升，叠加季报期相对看重业绩，共同带动近期市场开始向股价仍处于低位、且业绩改善预期较强的板块做均衡，躲避“过热”防“灼伤”。例如我们前期提示的医药、地产链等板块近期均有表现。　　华西策略：4月可以积极一些关注三条投资主线　　在上期月报中提出，国内外流动性环境均有利于权益市场行情的展开，A股有望演绎震荡中攀升的“小阳春”行情，4月不妨积极一些。当前海外美联储加息进入尾声，同时实质性衰退风险尚可控；国内经济处于复苏前期，宏观政策呵护经济平稳增长，流动性维持合理充裕，同时企业盈利有望筑底回升，支撑A股指数上行。结构上，杠杆资金的持续入市或强化TMT行情的进一步延续，板块内部机会或进一步扩散。行业配置上，关注三条投资主线：1）AI相关的数字经济有望成为贯穿全年的重要主题；2）受益于美债利率下行和AI应用催化的半导体行业；3）“中特估值体系”和“一带一路”催化下优质央企/国企投资机会。　　招商策略：A股一季报的两条线索业绩高增与景气修复　　A股正处于盈利周期下行接近尾声的阶段，预计一季度是本轮盈利下行周期的底部阶段；进入二季度后，企业盈利大概率会开启新一轮的上行周期，基数效应和1-2月新增社融转正也奠定了企业盈利增速的拐点。2023年盈利增速或将呈现“N”型的震荡上行走势，整体A股盈利增速或将保持在个位数增长，全年盈利修复较为温和。综合考虑一季报业绩预告披露以及细分行业景气度，一季度业绩看点可沿着盈利高增和景气修复两条线索展开，第一条线索是在业绩高增领域，一方面是具有较高景气度的新能源领域，即电力设备（电网设备、电池、光伏设备即其他电源设备等）、汽车零部件等行业，从一季度业绩预报来看部分公司业绩增速中枢或有下移，但整体增速依然较高；另一方面则是极低基数背景下可能会带来业绩表观增速回升，即基数效应下具有困境反转空间的行业，包括建筑材料（水泥）、航空机场、旅游休闲等行业业绩向上反弹的确定性较强。第二条线索则是在景气修复领域，一方面是计算机、传媒等板块景气度修复（及产业政策加持）带动业绩逐渐走出低谷，二季度之后，伴随着半导体下行周期接近尾声以及AI+应用对于硬件端的需求提升，不排除电子行业盈利也会迎来修复。另一方面则是地产链即耐用消费品领域需求也出现边际回暖，地产链消费如家居、装修建材等景气度和业绩仍有较大改善空间。
金融界2023-04-09

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