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从熊市转向新牛市，投资者何时该入场？美国银行建议关注这三个信号
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数当前4,098点低约120点。 3、失业率见顶 “失业率通常在大幅下降四个月后达到峰值。1962年的衰退熊市是个例外。我们的经济学家预计，2024年第二季度将达到4.8%的峰值，高于目前的3.6%。”美国银行说，“失业率达到峰值是最好的‘解除警报’信号之一。” 失业率进一步飙升将会出现一波裁员潮，而到目前为止，这还没有发生。如果投资者等待这三个信号闪现，几乎可以肯定他们将错过从低点反弹的开始阶段，但美国银行表示这没关系。美国银行说：“随着这些指标开始显示经济复苏，投资者信心应该会增强。在市场触底后等待四个月通常意味着要放弃早期涨势的15%左右。这是一个相对较小的代价，可以增强投资者对300%回报率的信心，直到下一个市场见顶。”
超启2023-04-05
系好安全带！“小非农”与美国PMI数据恐再点燃行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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将发布两个重要数据：美国非农就业数据和失业率数据，美元指数可能继续震荡。因美国新一轮经济数据巩固投资者对于美联储加息周期逼近尾声的押注，美元指数重挫至两个月低点。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.52%，至101.60。周三亚市早盘，美元指数一度跌至101.45。美国劳工部周二公布每月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告指出，2月份职位空缺数下降至993.1万，较1月修正后的1056.3万个减少63.2万个，并且远低于市场预期的1040万个；这是自2021年5月以来职位空缺首次低于1000万。 Indeed经济学家邦克Nick Bunker称：“美国劳动力市场正在明显降温。”他指出，职位空缺现在已经在两个月内减少了约130万个，“按照这个速度，我们将在今年夏天恢复到大流行前的职位空缺水平”。凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter表示：“2月职位空缺大幅减少表明，甚至在最近的银行业动荡之前，劳动力需求就已经降温，这提供了又一个认为美联储的紧缩周期即将结束的理据。” 数据出炉后，最新期货市场押注显示，美联储5月加息25个基点的机率降至43%，而暂停加息的机率攀升至57%。利率期货市场同时也消化美联储在12月底前降息的可能性。瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“主要触发因素是JOLTS数据，它显示劳动力市场正在放缓，因此我们看到美元走低，并持续关注美债收益率。” FXStreet分析师Sagar Dua称，展望周三交易，美国ADP就业数据和供应管理学会(ISM)服务业PMI数据将受到关注。香港时间周三20:15，美国3月ADP就业报告将出炉。根据市场预期，美国3月ADP就业岗位料增加20万个，此前2月为增加24.2万个。香港时间周三22:00，美国3月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉。权威媒体调查显示，美国3月ISM非制造业PMI料降至54.5，此前2月为55.1。 FXStreet分析师Pablo Piovano表示，美元指数面临下行压力。美元指数可能跌向2月2日创下的2023年低点100.80。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数远低于102，并可能朝着101附近的支撑位前进，然后料自这一水平反弹。如果不能从101上升，那么美元指数有可能在中期内进一步跌向100或更低的水平。需要观察美元指数在101的价格走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已经大幅上升，突破1.0930附近的首个阻力位。现在该货币对很快就会升向1.10-1.1040。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元有所下滑，不过，除非在接下来的几个交易日中朝135-131区间任何一端实现突破，否则该货币对可能会保持在上述短期区间内。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在145/146的近期阻力区附近交易，需要突破这一区域，才能在中期内转为看涨。否则，该货币对中期可能会停留在140-146区域。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元在美元疲软的影响下走高，但短期内可能受限。英镑/美元可能瞄准1.2550，如果突破这一水平，将有机会上升到1.27/28，但我们预计该货币对可能首先从1.2550回落，而澳元/美元可能尝试突破0.68。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币只要保持在6.90下方，那么美元/人民币可能会下跌。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2023-04-05
决策分析：美股“四连涨”被终结银行板块再次下挫职位空缺报告显示经济冷却
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雇主增加了近 25 万人。经济学家预计失业率将保持在3.6%的历史低位，平均时薪将稳步上升。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，近期银行业动荡、石油冲击和增长放缓带来的不利因素将使股市回到2022年的低点。在他看来，过去几周资金流入股市“毫无意义”，主要是由系统性投资者、空头轧平和Cboe波动率指数(VIX)下跌推动的。以美国银行Jill Carey Hall为首的策略师称，客户在上周五周内首次抛售美国股票，从该资产类别中撤出的资金数量创下10月以来的最高水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:15美国3月ADP就业人数变动(千人) 05:30加拿大2月贸易帐(十亿加元) 美国2月贸易帐(十亿美元) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0331) 18:45中国3月财新综合采购经理人指数中国3月财新服务业采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0950，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0987，进一步阻力位于1.1025，关键阻力位于1.1078；汇价下行的初步支撑位于1.0896，进一步支撑位于1.0844，更关键支撑位于1.0805。英镑：英镑/美元收高，收报1.2500，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2552，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2683；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2343，更关键支撑位于1.2291。日元：美元/日元收低，收报131.699，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.726，进一步阻力位133.771，关键阻力位于134.375；汇价下行的初步支撑位于131.077，进一步支撑位于130.473，更关键支撑位于129.428。
一禾2023-04-05
就业仍是个大问题！中国央行：41.2%居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”
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持了这种看法。2023年前两个月，城镇失业率同比上升0.2个点，至5.6%。尽管由于服务业相对强劲，北京和上海等大城市的就业市场一直在改善，但更依赖制造业和建筑业的小城市则更加困难。年轻工人的工作条件要艰难得多，他们的失业率在2月份上升了2.8个百分点，达到18.1%。就业前景的不确定性给期待已久的疫情后消费支出复苏前景蒙上了阴影。表示打算增加储蓄的受访者比例下降3.8个百分点，至58%。但其中只有3.3个百分点流向了投资，而支出只增加了0.5个百分点。当被问及未来三个月计划在哪些方面增加支出时，24%的受访者选择了旅游业，这一比例较上一季度跃升逾10个百分点，反映出旅游限制取消所带来的影响。住房和汽车等高价商品的增幅都要小得多。官方数据显示，1月和2月的汽车支出同比下降9%，智能手机支出下降8%，家电支出下降2%，而服务业增长强劲。尽管利率有所下降，但面向家庭的房贷和其他长期贷款依然低迷。中国领导人正急于加快慢于预期的经济复苏。中国央行今年3月下调存款准备金率，让银行释放更多资金在经济中流通，这一举措比预期来的要早，且没有像往常那样提前通知。
夏洛特2023-04-05
【黄金收市】拜拜了，美联储加息周期！美数据意外爆冷黄金狂飙36美元，更大涨势正在招手？
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。机构预测3月将新增24万就业岗位，失业率维持在3.6%，小时薪资增速或加快。市场目前对5月加息的前景分歧巨大，如果数据好于预期同时薪资压力维持高位，或提振未来进一步收紧政策的压力。此外，美国3月非制造业PMI也值得留意，可以关注有关通胀、订单和就业分项的最新趋势。劳动力市场方面，ADP就业报告和上周初请失业金人数等指标将在非农前提供有关就业环境的更多信息。后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff周二表示，金价之所以上涨是因为“多头进场买入，且图表仍然看涨，美元指数走弱”。 Wyckoff指出，从技术层面来看，4月份黄金期货价格今天创下12个月新高。多头拥有强劲的近期整体技术优势。从日线图上看，价格呈上升趋势。多头的下一个上行目标是收在2022年3月创下的历史高位2078.80美元这一坚实阻力位上方。空头的下一个短期下行目标推动期货价格跌破1945.00美元这一坚实技术支撑位。上行方向，第一个阻力位见于2035.00美元，然后是2070.00美元。下行方向，第一个支撑位是2000美元，然后是今天的低点1979.00美元。 2.FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga指出，黄金一直在等待新的火花，周五的美国非农就业数据备受关注。他表示:“令人失望的非农就业报告可能助长围绕美联储转向的猜测，最终支持黄金多头。”“价格可能会波动，直到每周收盘价高于或低于确定的支撑位或阻力位。” 3.DailyFX在数据发布之前撰文称，黄金距离2000美元大关和2023年3月的高点2009.75美元/盎司都很近。在此之上，该贵金属将回到一年多前的高位。如果突破这一水平，将有望进一步升向之前的高点达到2070美元/盎司和2075美元/盎司。 4.市场目前认为，美联储在5月加息25个基点的可能性不到50%，而投资者预计欧洲央行将继续加息60个基点。 “近期的政策路径还将取决于即将公布的美国经济数据，如就业数据。任何招聘活动放缓的迹象都可能再次支撑金价，”瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示。下一交易日重点关注 10:00 新西兰联储公布利率决议 10:30 澳洲联储主席洛威发表讲话 16:00 欧元区3月服务业PMI终值 16:30 英国3月服务业PMI 20:15 美国3月ADP就业人数 20:30 美国2月贸易帐 21:45 美国3月Markit服务业PMI终值 22:00 美国3月ISM非制造业PMI 22:30 美国至3月31日当周EIA原油库存
夏洛特2023-04-05
【欧股收市】欧洲股市小幅收低石油天然气板块回落欧元区PPI连续5月下跌
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2月份也下调了通胀预期，并对经济增长和失业率持更乐观的看法。英镑兑美元盘中走高，并触及10个月高点1.2525美元，此前英国央行首席经济学家警告称，国内产生的通胀仍然是一个主要风险，而且数据显示美国2月份职位空缺大幅下降，这表明美联储放缓劳动力市场的目标开始生效。由于经济数据疲软，美元兑主要货币本周下跌。投资者还关注瑞士信贷在被瑞银接管之前的最后一次年度股东大会。自该银行倒闭以来，这是该银行首次面对股东，股东未对32.5亿美元的收购进行投票。在澳大利亚储备银行将利率维持在3.60%不变后，亚太市场大多收高，美国股市早盘先涨后跌。个股方面，欧莱雅股价上升1.2%，此前该化妆品集团与巴西Natura & Co达成协议，以25.3亿美元的企业价值收购其澳大利亚奢侈品牌Aesop。
阿泰尔2023-04-05
澳洲联储宣布暂停加息行至终点还是“权宜之计”
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　周二，面对疲软的通胀数据和基本持平的失业率，澳洲联储宣布暂停加息，政策利率维持在3.6％水平，为银行业危机爆发以来首个暂停加息的主要发达国家央行。此前，澳洲联储自去年五月份以来已累计加息10次，共加息350个基点。　　决议公布后，澳元兑美元短线一度下挫30点。　　澳洲联储表示，很可能需要进一步收紧政策，一系列数据表明通货膨胀已经达到峰值，中期通胀预期已经稳定，随着经济增长放缓，预计失业率将会增加。　　澳洲联储主席洛威在货币政策声明中表示，由于澳大利亚经济面临新的挑战，央行选择暂停加息是合适的。他说：“委员会认识到，货币政策的运行存在滞后，大幅加息的全部影响尚未显现。澳洲联储决定本月维持利率不变，以提供更多时间来评估迄今加息的影响和经济前景。” 　　CreditorWatch的首席经济学家Anneke Thompson表示，今天澳洲联储的“按兵不动”可能只是暂时的。她说：“今天的决定将为澳洲联储赢得一个多月的时间来评估即将到来的数据，以免给澳大利亚借款人带来更多痛苦。在海外，欧洲央行和美联储选择继续加息以抗击通胀，尽管其管辖范围内的银行业面临压力。但澳大利亚经济对利率上升特别敏感，比美国或欧洲更敏感，因为大量借款人正在或即将转向浮动利率。” 　　PropTrack高级经济学家Eleanor Creagh表示，澳洲联储目前的选择是“最少遗憾的”。Creagh称：“澳洲联储已为下个月进一步上调现金利率留出了空间。到目前为止一直在推行的大幅紧缩政策，使得房地产市场的状况在去年迅速恢复平衡，全国大部分地区的价格从峰值水平回落。现在澳洲联储已经暂停了其紧缩周期，随着买家在借款能力和抵押贷款服务成本方面所经历的一些不确定性的降低，房价可能会继续稳定。” 　　在澳洲联储今天做出的的决定的背景下，澳大利亚房地产市场正从当地历史上最快的加息周期中反弹。来自房地产公司CoreLogic的新数据显示，澳大利亚全国销售的房产中值在3月份增长了0.6％，为10个月来首次出现增长。值得注意的是悉尼的平均房价已经回升到100万澳元以上。　　CoreLogic的研究总监Tim Lawless表示，高端市场的复苏是悉尼房价回升的主要原因。Lawless表示：“尽管利率很高，而且人们预计今年全年经济将放缓，但很明显，其他因素目前正对房价构成上行压力。在租赁市场如此紧张的情况下，我们可能会看到一些从租房到购房的溢出效应，尽管抵押贷款利率如此之高，并不是每个想买房的人都有资格获得贷款。同样，随着海外净移民达到创纪录水平，且还在不断增加，更多有经济能力的永久或长期移民可能会跳过租房阶段，因为他们找不到出租住房，进而转向快速购房。”
金融界2023-04-05
麦当劳扛不住了？宣布大规模裁员，突然关闭美国全部办事处
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美联储的政策制定者预测，到今年年底，失业率可能会升至4.6%，这在历史上与经济衰退有关。
Dan19772023-04-04
ATFX国际：澳洲联储率先暂停加息，全球加息潮或告一段落 (1)
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一系列信息表明，澳大利亚的通胀已见顶。失业率处于近50年来的最低水平。”洛威的讲话基本体现了此前的市场预期。消息公布之后，AUDUSD短线下挫20基点左右，幅度并不算大，市场表现相对平静。客观来说，澳洲联储6.8％的通胀率并不算低，最起码比美国的通胀率高，但只要通胀下行趋势确立，澳洲联储就敢于暂停加息。欧美国家银行体系的流动性危机也给到了澳洲联储警示：过高的终端利率会导致金融资产价格下跌。　　通胀放缓的预期不单单是对澳大利亚经济来说，对于美国和欧元区的经济来说是一样的。只不过美联储和欧央行表现的更加谨慎，在通胀率没有回到合理区间之前，不想要过早的结束加息。欧央行内部关于加息的呼声仍然很高，比如欧洲央行管委会鹰派委员、奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼表示，如果银行业动荡不恶化，那么欧洲央行就可以在5月利率会议上再加息50个基点。美联储主席鲍威尔也曾表达过继续加息的观点。但是，在澳洲联储暂停加息之后，我们可以去预期美联储将会在下一次利率决议时同样宣布暂停加息。预计美元指数将受到此种预期的影响而持续下跌。　　▲ATFX图　　技术角度看，AUDUSD在3月8日以来的窄幅震荡区间未变，即便是利率决议也没有改变这种状态。2022年11月15日至12月15日的中枢结构，构成了当下AUDUSD的支撑位S1 0.6585和阻力位R1 0.6893 。在这一区间被有效突破之前，我们倾向于维持AUDUSD持续震荡的观点。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-04
易纲：建设现代中央银行制度更好服务中国式现代化
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情况看，我们的利率、汇率、经济增长率、失业率等宏观变量是比较合理、协调、稳定的，这可以在很大程度上防范系统性金融风险。同时，我们采取了一系列措施，推动金融风险整体收敛，守住了不发生系统性金融风险的底线。稳妥化解重点企业集团和金融机构风险，高风险中小金融机构数量从高峰时的600多家压降一半到300多家。压缩“类信贷”高风险影子银行规模30万亿元。近5000家P2P网贷机构已全部停业。压实金融机构及其股东、监管部门、地方政府等各方责任，使得好人得好报、坏人得坏报，使各利益相关方都能在正向激励机制的基础上形成正确的预期。完善金融基础设施建设，推动制定金融稳定法，建立金融稳定保障基金。这些工作都是为了维护金融稳定，保护好广大存款人、中小投资者和被保险人的合法权益。　　第三，促进充分就业和经济增长。　　实现币值稳定和金融稳定，有助于促进充分就业和经济增长。党的二十大报告强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，提出实施就业优先战略。过去五年，我国经济年均实际增长5.2％，高于同期世界经济2.3％左右的平均增速；城镇新增就业年均约1300万人次，就业保持在比较充分水平。　　在此过程中，人民银行积极支持稳住宏观经济大盘，促进经济增长，始终把充分就业作为重要任务目标。我们注重发挥好货币政策工具总量和结构的双重功能，推出了适度的结构性货币政策工具，鼓励金融机构按照市场化方式，支持稳增长、稳就业的重点领域和薄弱环节。目前这些结构性工具的余额有6.4万亿元，占人民银行资产负债表规模15％左右，规模总体适度。　　其中，支持小微企业和绿色发展是我们的两个重点。支持小微企业方面，将稳就业作为政策切入点，2020年疫情发生后，分阶段推出3000亿元、5000亿元和10000亿元再贷款再贴现，利率越来越市场化，政策覆盖面越来越广。设立两项直达工具支持小微企业获得贷款。2022年末，普惠小微贷款余额接近24万亿元，授信户数超过5600万户，利率由2018年初的6.3％降至4.9％。支持绿色发展方面，2021年11月，设立碳减排支持工具，支持金融机构为碳减排重点领域提供优惠利率贷款，要求金融机构披露贷款带动的碳减排量和其他碳足迹信息，并推动加强社会独立第三方的监督，带动2022年碳减排超1亿吨二氧化碳当量。　　总的看，中国式现代化对建设现代中央银行制度提出了新的要求，任务包括方方面面，概括起来，最重要的任务就是实现币值稳定和金融稳定。这两项任务实现了，就能够促进充分就业和经济增长。　　下一阶段，人民银行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议和全国“两会”精神，建设现代中央银行制度，维护币值稳定和金融稳定，并以此促进充分就业和经济增长，更好服务中国式现代化。
金融界2023-04-04

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