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花旗突发警告:
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脱离危险区,但小心人民币!
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放鹰派信号,日元一度狂飙,今年最火热的
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发生踩踏,花旗最新指出,在
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脱离危险区之际,需关注人民币。 花旗集团表示,人民币更有可能受到全球利差交易解除的挤压,因为日元头寸并不极端。 包括Dirk Willer和Alex Saunders在内的花旗集团的量化策略师给客户的一份报告中指出,融资货币如人民币和日元,仍然是拥挤交易的对象,不像许多它们的目标资产。但特别是人民币显得尤为突出。 花旗团队表示:“在
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的融资端,特别是人民币方面,有更多的头寸担忧,而不是在长期
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方面。” 该团队指出,中国货币“被卷入了流行的特朗普交易,关税威胁预计会导致美元兑人民币走高”。 随着全球
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解除震荡全球市场,人民币已经走强,并接近抹平今年的跌幅,因为交易员正在退出空头头寸。这一反弹对中国人民银行来说是个好消息,因为它可能允许进一步放宽货币政策,以促进疲软的经济。 在日本央行利率较低时,日元融资的
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变得流行,但由于日本央行的鹰派言论和对美国经济放缓的担忧,交易员们一直在解除日元空头头寸。 “总体而言,
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的头寸尚未完全清理掉,但低于我们监控的危险水平,”策略师们写道。 澳新银行的Khoon Goh说,虽然人民币可能会出现套息交易解除,但预计人民币不会突然升值或升值太多,因为它处于政府的严格控制之下,而且鉴于国内消费疲软,中国仍在走宽松路线。
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风起
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2024-08-07
日本央行突然高调唱“鸽”、日元好日子到头了?
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0。 本季度日元已经飙升近10%,引发
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头寸的解除并给日本股市带来压力。周一日本的两个主要股指均暴跌超过12%,在加息预期下进入熊市。 内田的评论是自7月31日日本央行加息以来,央行董事会成员首次公开讲话。 以下是策略师和市场观察者的看法: 日元接近145 Saxo Markets货币策略主管Charu Chanana说,内田的评论“目前可以为日本股市带来一些稳定,但无法消除对美国经济数据和衰退担忧的关注,这也是我们最近看到下跌的巨大催化剂”。 “在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下,重新进行新的
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仍然很困难,”她说,“日元目前可能会在145附近的区间内波动,但随着美联储接受降息,风险回报仍倾向于进一步走强。” 日元上涨有限 “不仅仅是日本央行,整个政府都对最近几天的市场动荡感到震惊,”新加坡皇家银行亚洲货币策略主管Alvin Tan说,“他们现在明白,如果美国进入实质性的经济放缓,日本央行上周的鹰派转向将对日本产生负面影响。” 他说,美元兑日元的下行将是有限的,除非全球波动性再次像周一那样飙升。“除非全球出现巨大避险需求,否则140的水平应该能守住。我认为日元的上行也是有限的。” 政策制定者的不安 新加坡银行的外汇策略师Moh Siong Sim认为,日本央行副行长内田真一的评论表明政策制定者对日元的过度上涨感到不安。 他表示,这是“尽管薪资增长势头增强对消费者支出是个好兆头,这支持了日本央行进一步收紧政策的前景。” 日元下跌 “日元可能会下跌,”三井住友银行的首席外汇策略师Hirofumi Suzuki说,“日元在金融市场仍然波动,日元上涨的风险不可预测,但我认为周一设定的141.70的水平现在已经很遥远。” 内田的声明“隐含地承认了日本央行在一段时间内难以加息的事实。至于加息,最快可能是在12月,而我个人预计明年1月加息。” 犹豫的日本央行 法国农业信贷银行驻新加坡高级外汇策略师David Forrester说,日本央行可能不会很快再次加息,这将给日元带来压力。
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欧罗巴
2024-08-07
比特币遭遇“死亡交叉熊市陷阱”?日本央行利好喊话"护盘" 日元套利与加密货币的联系
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政策动向也引发了市场关注。 日本“日元
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”的缩减被认为是8月5日全球市场低迷的主要原因,就业增长低于预期引发的美国经济衰退担忧以及中东地缘政治紧张局势加剧则只是导火索。所谓的"日元
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",是指投资者利用日本超低利率进行借贷操作,获取利差收益的交易策略。 随着日本央行(Bank of Japan,BOJ)7月份进行了历史性加息,将利率上调至-0.25%,这显著推动了日元汇率的走强,但却增加了日元借贷成本,最终导致了日元
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的大规模缩减。对于长期以来依赖于日本超低利率环境的投资者而言,日元的升值实际上抵消了他们通过借入日元并兑换为美元所获取的“近乎无成本的利润”。 随着日元汇率的持续攀升,众多日元
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面临“追加保证金”的要求,这标志着“免费”日元贷款时代的即将终结。随着这些保证金贷款的追加,基础资产被迫抛售,进而引发了全球市场的连锁反应。 由日元
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触发的清算活动进一步加剧了市场的动荡,黄金、股市以及加密货币市场在短短24小时内均经历了两位数的大幅下跌。比特币作为全球热门的投资标的,也在这场"日元
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"的冲击下遭受重创。数据显示,8月5日比特币兑日元的汇率下跌了15%,超过了同期对美元的跌幅。 对此,日本央行副总裁内田慎一在今日表示,如果市场不稳定,日本央行会保持当前的宽松货币政策,将不会继续加息。内田的这番话被视为积极信号,帮助日股和日元摆脱近期的下跌压力,也给比特币等加密货币市场带来了喘息机会。受此影响,日股和日元纷纷出现上涨。日经225指数收涨1.2%,创下逾一个月新高;日元兑美元汇率也攀升至0.7%。加密货币市场也因此出现反弹,比特币重新站上5.7万美元关口。 不过,尽管日本央行的言论提振了市场情绪,但比特币的技术面仍存隐忧,因为比特币正面临着"死亡交叉"的风险。所谓"死亡交叉",是指短期移动平均线(如20日线)跌破长期移动平均线(如50日线),这通常被视为熊市的信号。专家指出,如果比特币的"死亡交叉"真的出现,可能会引发新一轮抛售潮。 不过,有分析师认为,这种"死亡交叉"可能只是一个"熊市陷阱"。在日本央行宽松态度的提振下,比特币价格可能会逆势上涨,从而引发做空者的大规模抛售,最终形成"死亡交叉"背后的"熊市陷阱"。 此外,即便出现"死亡交叉",过往经验也显示,比特币并非一蹶不振。2018年和2022年,比特币曾两次经历"死亡交叉",但在此后均出现反弹。因此,只要市场风险偏好没有根本性改变,比特币仍有望再次展现其抗风险能力。 总的来说,日本央行的态度转变无疑为动荡的加密货币市场带来了一线曙光。但能否帮助比特币等重建牛市,仍需观察后续市场走势。无论如何,投资者都应保持警惕,做好风险管理,谨慎应对当前的极度动荡局势。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-07
人民币中间价大信号:这一差距几乎消失!
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日元走强。 人民币兑美元近几日走强,受
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投资策略在全球范围内出清的推动,周二才趋于平缓。周三,在岸人民币兑美元约下跌0.4%,至约7.18。 对于寻求以低利率借款并将资金投入美元等高收益货币的投资者来说,人民币经常被用作日元的替代品。随着投资者逆转这种交易,这在一定程度上是对美联储预期降息的反应,他们正在回购日元和人民币。
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风起
2024-08-07
加密货币市场动荡、现在是买入还是卖出的时候?
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场恐慌。此外,日本最近决定加息,扰乱了
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——投资者在日本以低息借款,投资于其他地方高收益资产的策略。这在全球金融市场产生了连锁反应,导致了当前的经济低迷。 主要参与者的影响 此外,主要市场参与者的影响也不容忽视。Jump Trading 等公司以及 Grayscale 和 FTX 等实体因法律和财务压力而被迫出售资产。这些出售加剧了市场的下行压力,导致近期价格下跌。 我们应该怎么做:持有还是出售? 尽管目前市场情绪低落,但未来仍有几个积极迹象。大型投资者(或称“鲸鱼”)在市场低迷期间买入资产,表明他们对未来反弹充满信心。此外,美国即将降息,美国财政部增加流动性,预计将为市场提供提振。俄罗斯等国家正在推进加密采矿监管,这些国家的支持性发展也预示着潜在的积极变化。 根据Santiment的数据,比特币迅速反弹至 5.7 万美元后,市场普遍看跌预测比特币将跌至 4 万至 4.5 万美元。此次反弹的推动力是市场在极端负面情绪后迅速反弹的趋势,这种模式在 2024 年经常出现。本质上,当悲观情绪达到顶峰时,它通常会引发购买活动,从而导致价格迅速回升。 结论 在我们经历这个牛市时,最大的问题是是否要持有资产还是出售。这个决定取决于我们的风险承受能力、目标以及我们认为市场会发生什么。虽然市场下滑是可以预料的,但要把握好时机却很难。这就是为什么考虑我们的长期目标并随时了解 Cowen 等专家对市场趋势的看法很重要。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-07
央行投降了:TA一句话引爆大逆转行情!日元巨震超300点,黄金瞄准2400
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超宽松政策。 内田的评论在投资者对日元
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的近期解除是否已经结束仍存担忧之际,为市场提供了急需的安慰。日本央行的软化立场也消除了一个主要的不确定因素,因为交易员们继续评估最近的全球抛售是否对疲弱的美国经济数据反应过度。 在他发表评论后,美元兑日元跳涨1.8%至146.84,远离周一触及的141.675的低点,但仍远低于7月的峰值161.96。 荷兰国际称,随着风险情绪的恢复以及日本央行副行长内田真一周三表示在市场不稳定时不会加息,日元可能会因避险资金流动减少而进一步下跌。 荷兰国际分析师Francesco Pesole在报告中称,人们普遍认为,押注日元下跌的大多数投机性日元空头头寸已被削减,这意味着日元交易应更紧密地与利率和全球风险情绪保持一致,内田真一的讲话为下周美国通胀数据公布前日元进一步走软铺平了道路,“我们不能排除美元/日元在下周中期之前测试150大关的可能性。” 这是自央行7月31日加息以来日本央行董事会成员首次公开表态。此次加息引发日本股市三天的暴跌,日元飙升,以及货币
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的快速平仓,拖累了全球风险资产。对美国经济放缓和科技股高估值的担忧加剧周一的剧烈抛售,使股市在三周内蒸发了6.5万亿美元。 市场动荡结束了? 全球市场的动荡部分归咎于日元的快速升值,因为其涨势迫使投资者平仓
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,即借入廉价的日元来投资于其他表现更好的资产。 投资者和分析师普遍认为,市场波动的高峰期出现在周一,当时全球股市基准指数暴跌,但这种波动并不预示着更持久的走势。 “我认为你需要看看周一没有发生什么,以了解这次波动相对于其他大波动时期的情况……在其他危机中,你会看到银行间融资市场变得紧张很多,而这次没有发生,黄金没有表现,商品也没有崩溃,”State Street Global Markets欧洲宏观策略负责人Tim Graf说道。 “对我来说,这只是一次非常极端的头寸清理,发生在人员配备不足的交易台和低流动性背景下,但也没有更糟的情况。从这里开始,我认为我们会逆转一些这些走势,但不会完全逆转,我不认为你会看到美元/日元回到高点,”他说。 “内田的评论可以暂时为日本股市带来一些稳定,但不能消除对美国经济数据和衰退担忧的关注,”Saxo Markets的货币策略主管Charu Chanana说,“在这种高波动性和对美国经济担忧的环境下,重新进行新的
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仍然很困难。” “内田的评论表明,所有的市场波动正在影响央行对其反应函数的思考,”St James Place首席投资官Justin Onuekwusi说道。 不过,他表示,最近的动荡“提醒我们情况可能会迅速改变”。“尽管整体企业资产负债表健康,经济衰退风险低,但我们开始看到收益有所下降,公司指引勾勒出更加不确定的未来。” 衰退担忧减弱 由于避险需求减少,政府债券收益率上升。美国10年期国债收益率上升5个基点至3.935%,远高于周一的低点3.667%,而德国10年期国债收益率上升9个基点至2.275%,现比周五的低点高出近20个基点。两年期美国国债收益率回升至4.028%,此前曾从深谷3.654%反弹,因为市场减少对美联储会在会议间紧急降息的押注。 期货现在暗示今年将降息105个基点,而在周一的动荡期间曾一度暗示降息125个基点,而9月份降息50个基点的可能性被认为是73%。 美国经济即将衰退的担忧也有所减弱,因为一系列经济数据仍指向本季度的经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计显示,国内生产总值的年增长率为2.9%。 美元指数连续第二天上涨,目前徘徊在103.30附近,距离周一触及的七个月低点102.15有了进一步的距离。 在日本央行加息后大幅下跌的
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目标——墨西哥比索周三对美元上涨超过1%。澳大利亚和新西兰的货币也都有所上涨。 在大宗商品市场,金价也转为上涨,日内一度触及2397美元,等待突破2400关口,但低于上周的2477美元高点。 由于全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险交织,油价仍然波动。布伦特原油向上触及77美元/桶,日内涨1.05%。美国原油日内涨幅扩大至1.00%,现报73.15美元/桶。 Vortexa亚洲石油分析主管Serena Huang表示,油价上涨可能是由于中东紧张局势加剧以及油价从数月低点修正所致。看跌的需求情绪仍然存在,预计将限制油价的上行空间。周一,布伦特原油期货跌至1月初以来的最低水平,WTI原油期货跌至2月以来的最低水平,因对美国可能陷入衰退的担忧,导致全球市场进一步下挫。不过,由于中东紧张局势加剧了对供应的担忧,美、布两油周二双双结束了连续三个交易日的下跌。 澳新银行分析师Daniel Hynes表示,中东局势的任何升级都可能导致该地区供应中断的风险加剧。
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欧罗巴
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2024-08-07
决策分析:最大波动源头找到!中国内需罕见积极信号 美联储紧急行动降温
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抛售可能几乎结束,同时也有观点认为日元
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的解体可能接近完成。 日元
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——投资者以低利率借入日元购买高收益资产——的解体是市场动荡的驱动力,但似乎再次趋于稳定。 中国经济积极信号 中国蓝筹股指数上涨0.1%,而香港恒生指数(.HSI)上涨1.3%。数据显示,中国7月份进口同比增长7.2%,超出预期,是国内需求的积极信号,尽管出口增长放缓。 凯投宏观的中国经济学家Zichun Huang表示,出口放缓主要是由于价格下跌,而出口量仍接近历史高位。 “我们预计出口将继续保持强劲,尤其是因为汇率正向有利于出口商的方向移动,”Huang说,并补充说,由于财政支持加大,预计未来几个月进口将进一步增长。 欧股主要股指高开 欧股主要股指高开,欧洲斯托克50指数涨0.50%,德国DAX指数涨0.61%,法国CAC40指数涨0.27%,英国富时100指数涨0.54%。 纳斯达克期货上涨0.7%,早些时候因AI明星Super Micro Computer未达收益预期而下跌12%。 美联储紧急降息押注降低 由于避险需求减弱,美国国债收益率连续第二个交易日上涨。美国10年期国债收益率上涨2个基点至3.9069%,远高于周一的3.667%低点。 两年期国债收益率回升至4.0116%,从深度低点3.654%回升,因为市场减少了对美联储会议间隙紧急降息的押注。 期货市场目前预计今年将降息105个基点,而在周一的动荡中一度预计将降息125个基点,9月份降息50个基点的概率为73%。 对美国经济即将陷入衰退的担忧也有所减弱,因为一系列经济数据仍指向当前季度的稳固经济增长。亚特兰大联储备受关注的GDPNow估计,国内生产总值年增长率为2.9%。 在商品市场,黄金价格也转为上涨0.1%,至2390美元,低于上周的2477美元高点。 油价依然波动,全球需求减弱的担忧与中东供应中断的风险相抗衡。布伦特原油上涨0.2%,至每桶76.63美元,美国原油也上涨0.2%,至每桶73.36美元。
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云涌
2024-08-07
日元套利终结 加密市场能否挺过难关?
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利用日元进行廉价杠杆交易和更广泛的日元
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的去杠杆化事件有关。随着日元兑美元汇率上涨超过 10%,日经指数同期下跌超过 20%,这一过程似乎接近尾声。 尽管如此,我们仍需谨慎,因为可能出现与上述情况相关的传染效应,但日本可能采取更高的金融干预措施来抵御部分风险。 2 年期收益率清楚地表明,市场在周五一份糟糕的就业报告和大量前期修正后,担心美联储落后于曲线,但报告中的许多细节表明这种担忧可能被夸大了,其中许多临时性裁员和失业索赔与德克萨斯州的天气条件有关。趋势并不乐观,但具体情况有所缓解,历史劳动水平仍然强劲。ISM 制造业数据缺失也与不安情绪有关,但这一趋势一直存在,服务业更为重要,我们将在今天看到结果,我对其持谨慎乐观态度。 消费者看起来仍然相对强劲,第二季度零售购买强劲,信用卡欠款与收入的比率仍处于历史正常水平。 人们对 AI 相关资本支出的回报率重新评估,正在重置大型科技股的增长预期,但华尔街上的大多数聪明资金认为这些担忧被过度销售,不应产生广泛的市场传染效应。一旦环境变得更加冒险,这些股票有望强势反弹。 VIX 和恐惧与贪婪指数飙升,短期内可能会出现大量波动,而八月历来是低流动性月份,但如果我们看到 VIX 转向,并在本周或杰克逊霍尔会议前后获得更坚实的立足点,风险回报可能会进入不错的区间。 市场正在定价紧急降息,我认为这不太可能发生,并会延长恐惧情绪直到杰克逊霍尔会议,希望我是错的。 伊朗似乎正在退缩其最具破坏性的言论,我们应该能够避免任何大规模冲突。 我们可能在几个月内(不到一年)迎来新的 QE、大幅降息、最终恢复加速的商业周期增长等。 总的来说,这意味着短期内仍有一些痛苦,但中长期看涨。 加密货币市场分析 加密货币最近发生了很多内生的利空事件,德国的抛售、Mt. Gox 的分配、Jump 冲击市场等,而我们此前一直保持相对强势。 这看起来像是投降,因此预计我们很快就会触底,可能略微早于宏观市场。从这里开始的下跌将主要受宏观因素和杠杆特定因素影响。 非本地零售商不会在很长一段时间内进入市场,需要太多的痛苦,我们需要再次实现持续增长才能实现这一点。本地零售商在长期资产上过度杠杆化,过去几个月被抽干了血,大多数“高质量”的模因币和山寨币比高点下跌了 70% 或更多。 因此,回流的流动性可能会集中在主要币种上。大多数山寨币永远不会达到(或接近)ATH,尤其是在没有强大的产品市场契合度或长期预期的情况下。 总体而言,从长远来看,仍有许多值得看好的事情,除了商业周期/宏观因素之外,我们还有可以触及更广泛投资者群体的产品,银行销售这些产品,广泛的代币化,加密货币相关支付和稳定币使用的 PMF 增长,DeFi 活动的相对增加,传统金融市场的专业化,以及对去中心化和开源系统作为解决我们当前技术堆栈和金融市场许多低效率问题的解决方案的更广泛接受。 来源:金色财经
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金色财经
2024-08-07
注意!海外还有一大潜在利空
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大行提醒:过去几天引发股市大跌的“日元
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平仓”可能还远未结束。日本央行副行长内田真一也表示,不清楚金融市场何时会恢复稳定。 日元
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大规模平仓被视为“黑色星期一”的关键原因之一。日本央行出人意料地加息15个基点促使一些投资者解除近年来很流行的日元
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,目前来看,这一利空还未完全释放。 摩根大通全球外汇策略联席主管Arindam Sandilya表示,日元
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平仓可能只完成了一半,希望股市迅速反弹的投资者可能要失望了。Sandilya还指出,由于短期的剧烈波动给投资组合带来了技术性损害,
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不太可能迅速回到日元反弹前的水平。 往后看,日本央行可能会继续缓慢提高利率,因为该国的借贷成本“远未达到”与实体经济相匹配的水平。根据日本央行最新的会议纪要,该国的政策制定者正在关注通胀风险,这表明未来将进一步收紧政策。 与Sandilya持有类似观点的分析师不在少数,多家机构认为,未来几天还会有更多的平仓行为,这加大了各种资产遭受震荡的风险。 TIFF投资管理公司策略师表示,预计抛售可能还会像往常一样持续几天……完全解除这种日元
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可能需要数天时间,这会延长市场跌势。机构投资者咨询公司Currency Research Associates首席执行官Ulf Lindahl也认为,仍有大量日元
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有待平仓。 FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正认为,接下来,市场需要注意以下三方面因素:首先,市场会如何预期美联储接下来的降息幅度和步伐。其次,美国经济数据表现是否会持续回落及萎缩。最后,地缘危机将增加市场不稳定性,全球股市都有突发下跌的可能。 A股如何应对? 由于海外因素影响在加大,海外股市的波动剧烈,A股难免受到一定影响。但也应该看到,投资者的悲观预期此前早已充分体现在A股估值上,海外边际下行、中美利差收敛,北向资金净流出的压力可能会得到缓解。 中金量化团队则结合综合宏观环境变化、指数走势结构、成交分布情况、技术指标表现等,认为A股在宏观、微观和技术指标方面整体处于看多状态,当前估值处于历史低位,可以积极进行配置。 中期维度来看,兴业证券判断,8-9月中国资产将面临更为有利的流动性环境。 一方面,美国9月大概率降息,有望改善全球流动性环境并压低美债利率。另一方面,美国经济走弱和大选导致不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易,这将驱动海外资金,尤其是亚太对冲基金重新配置中国资产。 并且,不同于4-5月全球市场波动之际,部分长线资金选择回流美股“抄底”,当前美国经济已显疲态,后续若美国经济快速回落,中国资产性价比将进一步显现,配置盘资金也有望回流。 具体风格上,中金量化团队在8月相对看好大盘价值风格。 兴证策略张启尧团队也分析,虽然市场的风格或将从过度防御转向攻守兼备,从高股息向高景气、高ROE方向扩散。但更要强调的是,这种扩散是有限度的,是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散,并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。
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证券之星
2024-08-07
市场救世主换人了?日股疯狂逆转,中国数据有惊喜
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内田真一拯救了这一天,也许还拯救了日元
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,他表示央行在市场如此动荡时不会加息。 此言一出,美元兑日元飙升2%,日本国债收益率下跌,市场将日本央行10月加息的概率削减至只有四分之一。 “我认为,由于国内外金融和资本市场的发展非常不稳定,日本央行目前需要维持宽松的货币政策利率,”Uchida周三在日本北部函馆对当地商界领袖发表讲话时说。 内田是一名资深政策设计师,曾积极参与日本央行大规模货币宽松计划的设计,该计划持续了十多年,他因在制定日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)政策正常化的过程中发挥了重要作用而广为人知。今年3月,日本央行17年来首次加息,结束了超宽松政策。 这是与上周的显著转变。上周日本央行加息15个基点,并表示将进一步紧缩政策,导致日元飙升和日元
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的解体——投资者以低利率借入日元购买高收益资产。 全球投资者对日本央行的新指引反应积极。欧股主要股指高开,欧洲斯托克50指数涨0.50%,德国DAX指数涨0.61%,法国CAC40指数涨0.27%,英国富时100指数涨0.54%。 纳斯达克期货转涨1.1%,早些时候因AI宠儿Super Micro Computer的股价下跌12%而小幅走低,该公司未能达到收益预期。 几乎所有资产都在上涨。甚至来自中国的贸易数据也包含一个令人愉快的惊喜,国内需求强劲,进口超出预期。出口增长未达预期,但仍然稳健上升。 中国海关总署周三公布的数据显示,以美元计算,7月份中国出口较上年同期增长7%,低于经济学家9.5%的预期中值。与此同时,进口超出预期,增长7.2%,贸易顺差较上月收窄至846.5亿美元。 出口减速表明,全球需求正在放缓。随着国内消费者收紧荷包,全球需求今年一直是中国经济的关键支撑。这对今年剩余时间的增长前景构成了威胁。今年4月至6月,中国经济增速降至五个季度以来的最低水平。
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云涌
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