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宝洁：库存不会说谎

一些不确定性。这些不确定性在其阿根廷和尼日利亚业务中尤为严重，这些宏观经济面临的挑战包括高通胀等。作为回应，宝洁在2024年初清算了其在阿根廷的大部分资产，并在这两个地区大幅改革了其业务。在其海外业务方面，预计外汇汇率将继续成为未来几个季度的不利因素。积极的一面是，宝洁公司正在根据其2025财年第一季度财报中描述的更新调整其定位。一些具体的变化是特别值得注意。例如，公司正在追求一个综合增长战略，包括产品线、包装、品牌和零售执行。这些努力是有希望的，预计它们将帮助宝洁保持（甚至增加）市场份额，提高生产力，并增加其销量。这些努力，结合公司正在进行的定价举措，应该有助于抵消商品成本和运营费用问题。总的来说，这些积极因素在很大程度上被消极因素抵消，在当前条件下没有看到其回报/风险配置中的明显阿尔法。因此，投资者需要保持谨慎。总结来说，最重要的问题是： 1)其一季报中报告的喜忧参半的业绩（尤其是库存数据）； 2)估值风险。 $宝洁(PG)$

老虎证券2024-12-20

日经调查：华为如何帮助国内产业提升技术实力并对抗西方制裁

纳还提到华为的全球雄心：“像马来西亚、尼日利亚或智利这样的国家，他们希望建设数据中心和云服务，这些国家需要一种既高性能又足够便宜的解决方案。” 时间问题对美国官员和政策制定者来说，出口管制已成为遏制中国技术发展和军事野心的主要工具。他们认为，北京的最终目标是在技术和军事上实现自给自足，无论是否受到出口管制。 “出口管制非常有效，”荷兰数据分析公司Datenna的总经理马蒂恩·拉瑟说。“华为显然面临困难。如果深入了解芯片的良品率，就会发现其经济性很差。虽然能生产出少量具有理想性能的芯片，但这种半导体制造方式并不可持续。” 拉瑟还说，出口管制越早实施，效果越明显，“华盛顿意识到，现在他们掌握着杠杆。如果等待，杠杆作用会随着时间的推移而减弱。” 12月2日，拜登政府启动了最全面的一轮出口限制，针对华为相关的本地芯片设备制造商、材料和气体供应商及多家芯片制造商。新规还切断了中国对高带宽存储芯片的获取，这些芯片是AI计算的重要组成部分。不过，与2022年美国首次限制中国芯片制造工具出口时相比，中国半导体行业对新一轮管制的反应相对平静。当时，许多美国芯片生产设备制造商不得不突然停止对中国客户的支持，以避免违反新规。而这一次，一些中国设备制造商甚至发表声明，表示已在系统中替换了美国组件。与此同时，美国也越来越关注低端芯片领域。12月发布的首份相关审查报告显示，在接受调查的美国公司中，仅17%能够确认产品未包含中国制造的芯片。报告承认，美国企业对产品中芯片的来源缺乏透明度，并指出许多公司“没有意识到依赖中国制造商可能带来的风险，从全球冲击到网络威胁”。一些美国议员目前正在考虑将限制扩大到显示面板等其他电子组件，以进一步遏制中国的技术能力。但此类措施可能为时已晚，因为中国的主要瓶颈在于尖端芯片的生产及相关设备和材料。在许多其他领域，中国已实现自给自足，并因近年来的激进扩张面临供应过剩问题。例如，据美国信息技术与创新基金会（ITIF）数据显示，中国控制了液晶显示器（LCD）市场的70%以上，以及高端OLED显示器市场约50%的份额，迫使三星、LG和夏普等竞争对手退出或缩减其业务。在射频芯片这一关键通信组件领域，中国企业也基本取代了美国和日本供应商，在国内市场占据主导地位。中国在芯片基板和印刷电路板领域也拥有多家有竞争力的制造商，这意味着这些领域不再构成可能阻碍中国技术发展的供应瓶颈。在蓝牙和Wi-Fi连接芯片等领域，一些中国供应商可以将芯片价格压低至1元人民币（约0.14美元），这一价格远低于任何外国芯片开发商的竞争水平。据《日经亚洲》采访的业内高管透露，高端智能手机和笔记本电脑中的散热组件——均热板的价格，在一年内从每个12美元降至2美元。柏林墨卡托中国研究所的安东尼娅·赫迈迪表示，与不追求利润的竞争对手抗衡是一项挑战。她指出：“中国半导体和科技公司的一个重要特点是不需要盈利。未来存在一个风险，那就是中国可能成为一些传统芯片的唯一生产者。” 发展放缓但依然稳健华为仍然是中国最具影响力的科技公司，全球员工总数达20.7万，而谷歌的员工为18.2万，英特尔为12.5万，苹果为16.4万。华为超过50%的员工从事研发工作，去年研发支出超过年收入的23%，约为1647亿元人民币（227亿美元），使其跻身全球研发投入前10的公司之列。业内人士和观察者表示，华为依然是中国半导体和AI计算领域最重要的推动者。在上海，华为正建设一个庞大的研发中心，用于芯片设计和半导体设备开发。同时，华为支持的芯片生产和封装工厂正在中国各地扩展，并获得政府的有力支持。 “当美国将一家公司列入黑名单时，这家公司很可能会以新名字再次出现，”一位芯片行业高管表示。“而且，这种规避努力不仅来自中国企业，也越来越多地来自中国的盟友。” 事实上，台积电在去年10月暂停向至少两家芯片设计客户供货，因为怀疑试图规避美国对华为的出口管制规则。业内人士指出，华为曾是全球几乎所有顶级电子元件供应商的重要客户，从台积电、高通到三星、SK海力士和索尼，华为总是使用供应商最先进的解决方案，有时甚至比苹果更积极地采用最新技术。美国的打压行动反而促使华为将这些经验转向国内，帮助提升了中国整体供应链的产量和成本效益。现在，像盛合晶微半导体和青岛芯恩这样的二线供应商，也有机会从华为的经验中受益，磨练自己的技术水平，这使得中国在整体供应链发展方面提前了数年。 “美国和欧洲低估了中国，但人们绝不应低估中国，”一位前台积电高管表示。“中国拥有超过10亿人口，良好的工程教育体系，以及发展本土芯片和科技产业的使命感和激励机制。随着华为从台积电转向中芯国际等中国芯片制造商，这实际上帮助了中国芯片制造商加速学习经验曲线，这对中国非常宝贵。” 来源：加美财经

加美财经2024-12-19

Web3报告揭示：新兴市场引领加密货币发展 Crypto All Stars掀起新浪潮

币与 Web3 调查报告》，新兴市场如尼日利亚、南非和菲律宾正引领着加密货币普及浪潮。这些国家面临着经济困境，当地居民将加密货币视为对抗货币贬值价值储存工具，同时也被认为是未来金融替代方案。报告指出，尼日利亚加密货币拥有率高达73%，南非与菲律宾分别为68%和54%，这些地区在去中心化金融（DeFi）、NFT以及质押等 Web3 活动中参与度也十分活跃。然而尽管市场波动、诈骗风险以及缺乏认知等挑战仍然存在，当地用户依然展现出对新金融工具强烈需求，透过克服障碍来应对当地经济问题。 $STARS 预售金额已突破2000万美元与此同时，加密市场另一个热点则集中在创新型项目上，其中 Crypto All-Stars（$STARS）正以其突破性「MemeVault」协议快速崛起，吸引了大量投资者目光。$STARS 预售金额已突破2000万美元，并计划于12月20日结束预售，随后在12月21日至22日正式上线。该项目独特 MemeVault 协议，允许用户在单次交易中质押多个迷因币，并获得 $STARS 代币奖励。这一功能大大减少了交易成本，对于迷因币持有者而言，无疑是一个高效且具吸引力解决方案。此外，MemeVault 采用了先进 ERC-1155 标准，支持跨链质押，进一步提升了投资者资产配置灵活性。 Crypto All-Stars 核心价值在于提供稳定被动收益，其质押机制在预售阶段已经上线，年化收益率（APY）高达603%。随着更多投资者加入，质押池规模持续扩大，目前已有超过12亿枚代币被质押。这种高收益率吸引了大量早期参与者，知名加密分析师 ClayBro 和 Jacob Bury对 $STARS 表达了乐观预测，认为该项目具备百倍增长潜力。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 此外Crypto All-Stars 已通过 Coinsult 和 SolidProof 安全审核，进一步提升了市场信任度，并迅速聚集了超过1.7万名 X（Twitter）关注者和3000名 Telegram 订阅者，显示出强大社群支持。加密市场成长动能不仅来自新兴市场强力推动，也来自这些创新项目所带来新机会。Crypto All-Stars 项目透过 MemeVault 协议重新定义了迷因币质押模式，为迷因币投资者提供了更高效回报机制。在迷因币日益流行当下，这种创新质押平台填补了市场空白，并为长期投资者提供了稳定回报途径。同时，新兴市场如尼日利亚和菲律宾等国家高采用率，则凸显了加密货币在应对全球经济挑战时潜力。参观购买Crypto All-Stars($STARS) 结论：新兴市场与创新项目正在双向推动加密市场快速成长。尼日利亚等国家通过拥抱加密货币，为当地经济困境找到了一个有效解决途径。而 Crypto All-Stars 等项目则通过其创新 MemeVault 协议，为迷因币市场注入了新活力，并为投资者提供高收益被动收入机会。随着全球对加密货币认知提升，这股浪潮正逐渐改变传统金融格局，为未来加密经济发展奠定基础。无论是经济需求推动，还是技术创新引领，加密货币下一个高峰，将由这些市场和项目共同开启。而Best Wallet推出「即将上线代币」功能，便捷参与新项目预售，提升投资机会和用户体验。通过「即将上线代币」功能，用户直接在Best Wallet应用中参与预售。如果想查看你购买代币，将购买钱包导入 Best Wallet，即可查看代币当前价值！立即获取Best Wallet 免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。

Business2Community2024-12-18

A股缩量反弹，宁德时代微跌0.87%，同类规模最大、费率最低的电池50ETF(159796)四连阴，连续4日累计约增仓600万元！储能全球需求怎么看？

标；户储则呈现点状，巴基斯坦、乌克兰、尼日利亚、印尼、南非等有一定经济基础的人口大国面对电力供应短缺，需求轮番爆发。盈利能力方面，海外仍是高毛利市场，单价较国内高出0.2-0.6元/Wh不等，预计新兴市场“以量换利”仍将给上市公司贡献较大的业绩弹性；户储则取决于成本控制能力、产品迭代能力、细分市场开发能力等，不断发掘新需求创造高毛利。【美国市场：高毛利溢价市场，2025年开始抢装】预计美国市场今年装机接近40GWh：2024年9月新增表前装机862.2MW/2605.8MWh，功率规模同比增长45.5%，环比下降10.3%。1-9月共新增并网6636.3MW，同比+51.6%。考虑3h以上的平均时长，预计美国市场今年新增装机35-40GWh。预计明年美国市场装机60GWh以上：在26年将储能电池“301”关税从7.5%提升至25%的预期下，预计2025年美国市场将出现抢装，新增装机有望超过60GWh。美国仍为溢价最高的储能市场：目前美国市场新签订单价格折合仍在1.2元/Wh以上，毛利在40%以上，美国市场门槛较高，预计维持高毛利。【中东市场：国家投资为主，体量大竞争较激烈】沙特NREP计划投资大量可再生能源：沙特制定了到2030年可再生能源装机容量达到9.5GW的目标，2019年该计划大幅上调至58.7GW，其中光伏装机量达40GW。2023年底，沙特宣布计划每年增加20GW发电装机，2030年发电装机目标上调至130GW。预计明年中东交付超30GWh：中东以国家投资的大项目为主，目前来看，已有沙特SEC一期2GWh（BYD中标）、二期7.8GWh（阳光中标）、三期10GWh（正在招标），SPPC 8GWh，此外阿联酋正在招标20GWh数据中心配储，明年交付有望过30GWh。（来源于中信建投20241218《中信建投：储能产业2025年投资展望》）【欧洲市场：户储需求放缓，大储需求旺盛】国金证券指出，欧洲户储需求放缓，新能源发电占比提升背景下大储需求旺盛。1）德国：大储项目收益良好，项目回收期仅需5-7年。2）意大利：国家电网创新招标机制落地有望催化大储需求持续释放。3）英国：国家电网启动并网程序改革，延迟问题解决后2025年装机有望重回高增。欧洲地区风光发电量占比提升明显，大储需求有望开始持续释放，预计24/25年欧洲储能装机分别为25GWh/38GWh，同比增长45%/50%。【中国市场：电站调度成为政策关注重点，行业“价格竞争”有望逐步改善】中国独立储能占比提升明显，电站调度成为政策关注重点。2024年国内装机保持高速增长，独立储能占比提升明显，24Q3新增装机中独立储能占比达68%，较2023年提升17pct；国家能源局发布多项政策，有望推动各地加强对储能电站调度管理，提高电站利用率，行业“价格竞争”有望逐步改善。可再生能源渗透率持续提升背景下国内大储需求有望保持高速增长，预计24/25年国内储能新增装机85GWh/111GWh，同比增长66%/30%。（来源于国金证券20241211《储能行业2025年度策略：百舸争流千帆竞，唯有龙头破浪前》）中航证券表示，重磅经济工作会议强调制定全国统一大市场建设指引。电力行业全国统一市场建设有望提速，其中电力现货市场的建设是核心环节。储能作为新型电力系统重要组成部分，其灵活性调节能力价值权重有望进一步认可，经济性得以改善。引导行业从政策驱动逐步向市场驱动良性发展。（来源于中航证券20241217《新能源车与储能12月观点：电车、储能，一路引启高歌；电力、氢能，只着局部战斗》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-18

美联储主导2024年宽松政策全球央行利率决策大比拼

其央行将利率暂停到2025年下半年。尼日利亚周一的数据可能显示，由于汽油价格上涨和今年早些时候的洪水破坏了农作物，11月份的通胀率从一个月前的33.9%加速至34.6%。尼日利亚央行行长Olayemi Cardoso本月早些时候表示，他预计明年会有下降趋势。两天后，尼日利亚总统将发表年度预算演讲。该国制定了明年增加收入的雄心勃勃的计划，包括将增值税税率从7.5%提高到10%，并大幅减少预算赤字。如果实现，这可能会使其升级。拉丁美洲不断上升的通胀和未受阻的预期使巴西观察家们渴望深入研究央行12月10日至11日的利率会议记录和2024年最终的季度通胀报告。经济学家认为，到明年这个时候，关键利率将从目前的12.25%降至13.5%，而市场正在以2025年年底的利率定价，该利率高出200多个基点。阿根廷报告了11月的预算余额和第三季度的产出数据，随着哈维尔·米莱总统的政府进入第二年，这可能会显示出大幅增长。智利央行从11月的消费者价格报告中得到了足够的信心，即使比索疲软带来了风险，也将四分之一点的下调至5%。拉丁美洲第二大经济体正在降温，总体通胀率也在降温，而核心读数连续22个月下降。这使得Banxico周四连续第四个四分之一点下調至10%，这几乎是肯定的事情。花旗调查的所有34名分析师都预计会下降半个百分点，其中三名分析师预测将下降半个百分点。在哥伦比亚，6份单独的经济报告，包括10月的GDP代理数字和10月的零售额数据，应该强调第三季度业绩低于预期后经济势头的丧失。经济冷却加上持续的通货膨胀，分析师们希望连续第九次将央行利率降至9.25%。

丰雪鑫992024-12-16

英国要求公司在2025年3月前披露与加密货币相关的风险和投资

密货币采用率排名第12位，仅次于印度、尼日利亚、印度尼西亚等国。编辑观点虽然英国加大了对加密货币市场的监管力度，但目前加密货币行业在法律框架内仍存在灰色地带。新规定的出台，旨在使加密货币的监管更加清晰，并帮助政府识别加密货币的潜在风险。然而，这一政策也意味着更多的公司将面临增加合规成本的压力，可能影响到加密货币行业的参与度和发展。名词解释加密货币: 是一种使用加密技术来实现交易、控制新单位的产生以及验证资产转移的数字货币。英国审慎监管局（PRA）: 是英国中央银行下属的监管机构，负责维护金融系统的稳定性。加密货币采用指数: 是衡量全球不同国家加密货币普及度的指标。 MiCA法案: 是欧盟在2024年12月生效的加密资产市场法案，旨在为加密货币及其相关产品提供监管框架。今年相关大事件 2024年12月: 欧盟《加密资产市场法案》(MiCA)正式生效，英国选择未加入该法案。 2024年9月: 英国政府通过新立法，将加密货币列为个人财产，为数字资产提供更加清晰的监管框架。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-15

川普内阁提名中最危险的人

言。卡拉布罗：有一名美国人在尼日尔与尼日利亚边境被劫持为人质，国防部正在与多个机构协调，试图制定撤离这名美国人的策略。这是在2020年大选前不久。他们基本上已经做好了一切准备，但最后一项未完成的任务是他们需要获得尼日利亚的领空许可，这样他们才能真正飞过而不被击落。这就是为什么我们请求许可做这样的事情。国防部的一名高级官员最终打电话给卡什·帕特尔，他当时领导着国家安全委员会的反恐部门。他说，嘿，你知道国务卿蓬佩奥获得这个领空许可的情况吗？卡什·帕特尔说，哦，他得到了。我刚和他的团队谈过，他得到了，我们可以走了。那个人说，你确定吗？他说，你已经得到了绿灯，去做吧。国防部长马克·埃斯珀接到了消息，展开行动，飞机都已升空。我们的海豹突击队乘坐直升机飞到了距离国际边界几英里的地方。当马克·埃斯珀得知我们实际上没有获得领空许可时，我们确实没有。因此，他们立即忙着将这一情况通报给海豹突击队，于是海豹突击队在接下来的一个小时里只是在绕圈飞行，而我们的官员们则试图弄清楚，在华盛顿，到底发生了什么。事情发展到埃斯珀打电话给幕僚长马克·梅多斯，因为他们找不到尼日利亚人接电话，基本上是说，这必须是总统的决定。要么我们冒着被击落的风险进入，要么我们取消这次行动，有可能永远无法真正拯救人质。但就在他们即将面临关键时刻的时候，蓬佩奥的副手打来电话说，我们得到了许可，我们可以进入了。最终我们救出了人质。从这些指标来看，这是一次非常成功的行动。当他们聚集在战情室时，有两个消息来源告诉我，五角大楼的托尼·塔塔(Tony Tata)是听到卡什宣称蓬佩奥获得空域权的那位。他质问卡什，到底发生了什么？你在做什么？你在想什么？两位目击者告诉我，卡什·帕特尔非常冷漠，他说，又没人死亡，谁会在乎？几个月前，我想在我报道他的时候，我甚至还给你发短信。我记得在这个过程中，这可能是我遇到的最令人不寒而栗的事件。还有，和我谈论这起事件的人，包括我自己，直到今天，都无法理解他的动机。所以我应该指出，顺便说一句，马克·埃斯珀在他自己的书中—— 米勒：病态的谎言家。卡拉布罗：在埃斯珀的书中，他得出的结论是，卡什·帕特尔只是编造了这个故事。是的。他想不出其他理由。他与蓬佩奥交谈，蓬佩奥说，我从未与卡什·帕特尔谈过这件事。我花了很多个晚上试图思考这背后一定有一些合乎逻辑的解释。我把它放在那篇文章的结尾，是因为我确实认为它象征着美国人可能面临的情况。再说一次，这不仅仅是一场模拟人生的游戏，卡什·帕特尔想要坚持到底的是什么？我们士兵在前线的生命（被他当作儿戏）。总的来说，这是一个非常可怕的时刻。米勒：根据你在报道中所做的调查，卡什的行为似乎是种强迫性撒谎，因为很难得出另一个合理的结论。卡拉布罗：蒂姆，我也应该很快指出，正如我在文章中指出的那样，他确实否认发生过这种交锋，并在一份声明中表示，他绝不会心甘情愿地将美国人的生命置于危险之中。所以就是这样。（这是记者的天职，必须报道所有的信息。）米勒：所以，就是这样。当我们可能的下任 FBI 局长讲话时，我们都会无条件相信（讽刺）。我想播放一下他的另一个片段，我们正在听卡什·帕特尔讲述他自己的话。他经常做客史蒂夫·班农的《作战室》(War Room)播客。当时，我猜班农正在投票支持中央情报局局长。但我想听听卡什说，如果他是中央情报局局长，他的计划会是什么。（录音）班农：你相信你能在头几个月的短时间内完成这项工作，以便我们开始起诉吗？帕特尔：是的，我们会出去寻找阴谋家，不仅在政府中，而且在媒体中。是的，我们会追究媒体上那些对美国公民撒谎、帮助乔·拜登操纵总统选举的人。我们会追究他们的责任。无论是刑事还是民事，我们都会弄清楚。但是，是的，我们会警告所有人。史蒂夫，这就是他们讨厌我们的原因。米勒：这就是我们专制的原因。这就是我们独裁的原因。所以我们找到了一个对川普忠心耿耿的人，他似乎是一个强迫性撒谎者，就像在吹嘘为什么人们称他为独裁者，同时讨论他的潜在独裁计划。他还写了一整本书，《政府黑帮》。所以我很好奇，你觉得他们对这一切有多认真。在《政府黑帮》中，他谈到了，我不知道他是否真的谈到了起诉媒体，但他确实非常明确地谈到了起诉检察官和那些调查川普的人。卡拉布罗：嗯，他对媒体的仇恨在整本书中都是很明显的。我想说，对媒体的仇恨和对记者的怨恨一直是他职业生涯的主题，甚至从他担任联邦辩护律师的日子开始。我认为这对他现在的性格塑造起到了至关重要的作用。但如果你看看书后面的附录，我不知道是A还是B，那里有一个他认为是深层政府成员的实际名单。如果你可能面临卡什·帕特尔局长的FBI报复，我很确信我们有几个听众在名单上。联邦政府中“深层政府”的报复名单。你可以去那里再看看。但不，我认为他是认真的。我认为这可以追溯到，除了对川普的忠诚，以及个人的不满，没有什么能激励这个人。这不仅仅是想要为川普报仇。我认为有必要澄清一下。这是为他自己报仇。他觉得自己在担任联邦辩护律师期间受到了系统性的严重不公。随着他更多地接触联邦政府高层，他觉得自己受到了媒体和同事的极不公平对待。所以我认为卡什·帕特尔的本质危险实际上不仅仅是对唐纳德·川普的忠诚。你知道，对他来说，联邦调查局局长只是一个报复敌人的个人平台。作为一名记者，我要关注的是美国人到底在多大程度上认为这实际上对他们的日常生活有帮助。我的意思是，这一直是我对卡什·帕特尔的疑问。如果我有机会采访他，我会问他，你这样通过针对这些你不喜欢的司法部的律师等报复，你如何让美国人相信，这样你会让他们的生活变得更好？这如何可以降低鸡蛋价格？所以，如果他真的上任，我不知道美国人会对他担任这一职务作何反应，很大程度上，因为我完全不知道他会做什么，也不完全知道他会用什么方式来做到这一点（怀疑他不择手段）。米勒：是的，我想这是我从你们的谈话中得到的另一个问题。显然，哈斯贝尔和其他人不希望他担任这些角色，因为他们不知道他会做什么。但是当你想到川普的人时，总是会有这样的问题，比如恶意和无能的对比，以及其中选择的平衡。你知道，你看看像拉斯·沃特(Russ Vought)这样的人，我认为他是一个让人非常担心的人，他非常有能力，并且已经深入思考过他在行政管理和预算局(OMB)可能会做什么。我想在本周晚些时候再谈谈他。卡什的情况更令人捉摸不定，对吧？自从他进入公共辩护人办公室以来，他有没有表现出任何真正执行计划的能力？我的意思是，即使是努涅斯的事情，就像在为努涅斯工作的时候，有没有什么实际成就。卡拉布罗：在他的备忘录中，他确实可信地指出了联邦调查局在获得卡特·佩奇(Carter Page)搜捕令过程中存在漏洞。所以我认为，在“通俄门”中，有时媒体不公平地掩盖了它们的严重性。但他对此的回应是，媒体追着我不放，因为他们讨厌我，他们讨厌唐纳德·川普，而我（帕特尔）的回应是，我无论如何都要报复他们。所以我确实认为，有些时候他表明自己可能是一个有能力的人，但在这一点上，我认为他被非常个人的不满蒙蔽了双眼，以至于他保持了一些自信，我高度怀疑，在他任职期间，这种自信不会被用于从事任何高歌颂德的理由。米勒：高歌颂德是一种很好的说法。我们没有提到他有一本儿童读物，也没有提到他是 “1月6日合唱团”(J6 Choir)[注]的制作人之一。他和埃德·亨利(Ed Henry)不知何故参与了其中。 [注]“1月6日合唱团”是一个由因参与2021年1月6日美国国会大厦骚乱事件而被监禁的人员组成的合唱团体。卡拉布罗：是的，所以合唱团的事情让我有点困惑，他到底是真正的制作人还是扮演了其他角色。他在其中扮演了一些角色，但到目前为止，已经过去了这么多个月，我有点记不清了。但那本儿童读物，它的名字叫《反对国王的阴谋》(The Plot Against the King)，唐纳德·川普是国王，卡什·帕特尔是巫师，德文公爵（影射德文·努涅斯）呼吁他帮助他从狡猾的骑士手中拯救国王，而狡猾的骑士是亚当·希普（Shifty Knight，影射亚当·希夫[Adam Schiff]，后者为来自加州的民主党众议员，2019年1月3日出任众议院情报委员会主席，并领导民主党人进行第一次唐纳德·川普弹劾案）和希拉里·昆顿（Hillary Queenton，影射希拉里·克林顿）。米勒：说得巧妙。这是个不错的双关语。卡拉布罗：是的。是的。所以它有点像儿童读物版的“通俄门”。据我了解，这本书的销量确实不错。米勒：儿童读物卖得好吗？确实卖得好。这确实值得思考。好吧，我只是想知道，在这些人物特稿中，杰夫·戈德堡（Jeffrey Goldberg，《大西洋月刊》主编）总是会删掉你希望的一些内容，或者你写完后突然接到电话，这是人物特稿写作的挫败感之一。那么有没有什么是从剪辑台上被删掉的，还有什么关于卡什的其他发展，你认为值得一提吗？卡拉布罗：实际上，这可以追溯到我们一开始讨论过的事情。我们真的没有空间去讨论“意大利门”阴谋论，因为我认为这是一个非常有趣的例子，就在川普政府的最后时刻，卡什·帕特尔真的开始明白如何利用权力杠杆来达到他想要的目的。白宫办公厅主任正在认真考虑动用美国纳税人的钱，派遣调查人员到海外与两个人谈论一个我认为可能是最愚蠢的阴谋论，该阴谋论与川普声称发生在 2020 年的所谓选举舞弊有关。米勒：这是一个（阴谋论）竞争激烈的奖项类别。卡拉布罗：这是一个竞争激烈的奖项类别。但我认为，由于需要大量解释才能真正捕捉到其中的疯狂，我们最终没有空间（在文章中）来展示它。但没错，一直会有意大利门（这类阴谋论），这就是我要说的。米勒：我想，这完全是因为他无耻，对我来说，意大利门事件和所有这些，比如他在 1月 6 日左右的行为。他采取了两步行动，他实际上是政府内部的关键人物，是这个阴谋的关键人物，比如试图向唐纳德·川普提供虚假信息，证明选举被窃取，提名自己担任各种角色，以帮助保护川普并帮助他继续掌权，同时在媒体界大肆宣传，说人们称这是叛乱，这是假的，这是联邦的阴谋，是南希·佩洛西的错。他一方面参与其中，另一方面又公然撒谎。我认为这足以说明我们将会遇到什么样的人。卡拉布罗：我应该说一下你之前问到的忠诚因素，这是我直到现在才想到的一个例子。我在文章中提到，我希望我能花更多时间讨论这个问题，但当唐纳德·川普在海湖庄园存放机密文件时，FBI展开了调查，卡什·帕特尔突然插手此事，说川普口头解密了这些文件。他告诉我，他在离开白宫时解密了这些文件。然而，我询问过几个人，他们说这件事从未发生过，绝对从未发生过。我和一位消息人士谈过，他是一位我认识了八年的川普圈内人士，他说，他实际上已经不再和卡什·帕特尔联系了，因为他确信每次接到帕特尔的电话时，通话都被FBI窃听了。特别是关于他口头解密的说法，这让这位消息人士觉得有必要断绝和帕特尔的关系，因为帕特尔实在是太危险了。米勒：从现在帕特尔的发展来看，那位消息人士可能会觉得当初断交是个错误。埃莱娜，非常感谢你今天的解读以及所有的报道。我相信你现在还在做其他一些很棒的人物特稿，其他像卡什·帕特尔这种引人注目的人物，我们还会邀请你回来讨论他们。来源：加美财经

加美财经2024-12-09

东方雨虹(002271.SZ)的第三增长曲线

将产品与服务带到141个国家及地区。尼日利亚拉各斯轻轨近年来，东方雨虹参与尼日利亚拉各斯轻轨，推动非洲"拥堵之城"跨入轻轨时代；参与中老铁路建设，让老挝从"陆锁国"变为"陆联国"；参与孟加拉帕德玛大桥铁路连接线项目，让孟加拉国人民实现从"梦想之桥"到"梦想之路"的跨越。此外，还参与了印尼第一条高铁雅万高铁、东非最大的斜拉式跨海大桥坦桑尼亚基甘博尼大桥以及贝宁体育场、中泰铁路、新加坡地铁汤申线、太平洋运动会体育场馆等项目，东方雨虹海外的故事仍在延续。自2005年出海至今，东方雨虹在海外市场深耕近20年，产品与服务已被广泛应用于房屋建筑、高速公路、轨道交通、机场、水利设施等领域。在新时期，东方雨虹加快推进走出去工作，从出口产品、服务项目、培训技术人才到属地化经营，设立办事处、布局海外仓储，随着市场认可度的提升，海外建厂提上日程，将进一步推进国际化、专业化、本土化。 03 自建产能去世界开工厂进入2024年，东方雨虹海外市场推进速度加快，不断传来海外战略合作、海外参展交流等消息，其中最引人注意的是海外生产基础建设。在2023年度报告中，东方雨虹表示公司计划将在东南亚、中东、北美等地投资建厂，以辐射全球客户。今年8月，东方雨虹休斯敦生产研发物流基地奠基仪式暨国际化新征程启动仪式在美国德克萨斯州普雷里维尤市举行；旗下天鼎丰与沙特工业城市和技术园区管理局签约，建设天鼎丰中东生产基地项目；东方雨虹马来西亚柔佛州新山生产基地也已启动建设，东方雨虹海外产能建设拉开帷幕，真正迈开产能出海的步伐。在市场拓展方面，今年东方雨虹与11家越南企业达成代理合作，并相继与中皖钢构(柬埔寨)投资有限公司、泰国TOA集团签署战略合作协议，共同推动当地建材行业可持续发展；在马来西亚召开新品上市发布会，亮相越南胡志明国际建材展览会、尼日利亚国际塑料展等活动。此外，通过吸纳本地优秀人才，组建本地终端建设团队，全面发力终端渠道建设，进一步巩固和扩大其在海外的市场份额，截至目前，东方雨虹拥有1000余家海外市场代理。在"海外优先"战略下，东方雨虹在2024年中报告中提到，要实现海外多元化商业模式经营，"为公司未来的可持续发展提供第三增长曲线"。今年5月，2024中国最具价值品牌500强榜单出炉，东方雨虹不仅蝉联中国最具价值品牌500强，还被授予"中国出海品牌成功典范荣誉"称号，东方雨虹的出海征程已踏入新阶段。

格隆汇2024-12-03

12月2日证券之星午间消息汇总：深交所最新发布！调整这些指数样本股（名单）

拟8.38亿美元购买股权资产，最终持有尼日利亚的一家上市公司的控制权。 2、据不完全统计，过去一周(11月25日-12月1日)包括恒兴新材、金固股份、凌云光、爱科赛博、恒辉安防、旺能环境、隆盛科技、常熟汽饰、心脉医疗、健之佳、海顺新材、舜禹股份、一汽富维、德邦股份在内的14家上市公司披露回购增持再贷款相关情况。其中，德邦股份间接控股股东拟3亿元-6亿元增持股份，贷款金额不超过4亿元。 3、据不完全统计，过去一周(11月25日-12月1日)包括运机集团、德龙汇能、北方铜业、株冶集团、日出东方、司南导航、红相股份、江南高纤在内的8家上市公司公告股东及董监高亲属违规短线交易。其中，运机集团和日出东方董监高及亲属短线交易获益最大，分别达27.92万元和13.83万元。此外，森麒麟11月29日公告，实控人、董事长秦龙因短线交易公司可转债被证监会立案。 4、赛力斯(601127)公告，2024年11月合计汽车销量4.26万辆，同比增长27.8%；前11月汽车销量45.55万辆，同比增长129.22%。其中，11月新能源汽车销量3.68万辆，同比增长54.58%；前11月新能源汽车销量38.96万辆，同比增长255.26%。 5、比亚迪(002594)公告，公司11月新能源汽车销量50.68万辆，1—11月新能源汽车销量375.73万辆，同比增长40.02%。 6、平治信息(300571)公告，公司与中兴通讯签署《战略合作框架协议》，双方将围绕云南智算建设项目建设开展全面、深入的合作。合作目标为充分发挥各自领域的人才、技术、产品及市场等资源优势，携手拓展智算中心建设项目，探索新型商业模式。合作内容为共同推进云南联通智算项目及云南省内其他智算建设项目。本协议有效期为5年，于签订之日起生效。本次签署的协议属于战略合作协议，具体实施计划需合作各方进一步协商确定，存在一定不确定性。 03. 产业观点 1、中信证券研报指出，新型电力系统建设推动电网投资延续宽松向好态势，电网端在2025年有望进一步围绕主网架与配用电环节，推动投资均衡化增长，预计2025年电网投资有望保持10%的增速。看好在电力设备行业景气周期下，头部优质企业的持续增长动能，建议布局电网投资计划出台前后的“跨年”关键窗口期。 2、国金证券研报指出，苹果旗下iPhone SE 4有望明年3月发布，苹果产业链核心受益公司明年一季度业绩有望高增长，英伟达GB200服务器产业链PCB相关厂商已接到大单，正在大力量产，业绩有望在四季度及明年一季度迎来高增长。AI端侧应用正在加速，有望给智能眼镜、TWS耳机、可穿戴及手机/PC等硬件产品带来创新和新的机遇。看好AI驱动、苹果产业链及自主可控受益产业链，建议关注：沪电股份、立讯精密、歌尔股份等。 3、民生证券研报指出，1)2024年医保目录出炉，谈判成功率与降幅稳定。2)大力支持药品创新，助力新质生产力发展。今年医保目录调整范围以新药为主，新增的91种药品中有90种为5年内新上市品种，38种是“全球新”的创新药，无论是比例还是绝对数量都创历年新高。3)强调医保目录落地，有力推动国谈药品落地放量。2023年目录调整中谈判新增的105种药品，在2024年10月的整体销量较1月增加了近6倍，放量明显。4)新药谈判和仿制药集采两大战略抓手，促进我国医药产业创新转型。5)重点品种成功纳入医保目录，看好未来加速放量。

证券之星2024-12-02

拟耗资8.38亿美元，华新水泥海外扩张再加速

38亿美元购买相关股权资产，最终将持有尼日利亚一家上市公司83.81%股份。并购完成后，尼日利亚工厂将成为华新水泥在西非的重要战略支点，有助于其迅速拓展西非市场。受此消息影响，今日华新水泥A股一度涨停，现涨6.32%报13.80元；H股高开，现涨4.72%报7.98港元。拟8.38亿美元收购非洲水泥企业根据公告，公司拟通过控股全资子公司海南华新泛非投资有限公司以约5.60亿美元现金收购Holderfin B.V.持有的Caricement B.V.100%股权。截至公告披露日，Caricement B.V.的90%资产为其持有的Lafarge Africa Plc的56.04%股权。同时，华新水泥拟通过全资子公司华新（香港）国际控股有限公司，在AssociatedInternational Cement Limited将其持有的Lafarge Africa Plc的27.77%股权转入至Davis Peak Holdings Limited名下之后，以约2.78亿美元现金收购Holderfin B.V.持有的Davis Peak Holdings Limited的100%股权。由于Holderfin B.V.持有华新水泥第一大股东Holchin B.V. 100%股权（截至本公告披露日，本公司第一大股东持有本公司 40.19%股权），为Holcim Limited全资子公司，根据规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。据悉，Lafarge Africa Plc于1959年2月26日在尼日利亚注册成立，并于1979年在尼日利亚证券交易所上市，已发行和已缴足股本约为80.54亿奈拉。该公司主要从事水泥、混凝土等建材产品的生产与销售。目前其在尼日利亚拥有4家大型水泥工厂及6家混凝土工厂，业务覆盖尼日利亚全国市场，其中水泥产能1060万吨/年，混凝土产能40万方/年。本次交易完成后，华新水泥将间接持有Lafarge Africa Plc的83.81%股份。行业发展潜力大近年以来，受到房地产投资减少以及基建项目进展缓慢的原因，全国水泥市场需求出现了极速下滑的态势，产能利用率也大幅降低。有机构预测，今年前三季度，全国水泥行业的利润总额与去年同期相比，将出现约65%的大幅下滑，行业销售利润率也已跌至不足2%，利润总额降至2006年以来同一时期的最低盈利程度。在此背景下，多区域也迎来新一轮的价格上调，经销商说这是“2024年最后的挣扎”。小半年都没涨起来，指望最后一个月翻盘不太可能。值得关注的是，面对市场的困境，多家公司选择谋求变革，或借助并购方式，或通过自行建设，加速向海外市场进军。例如，诸如中国建材、海螺水泥、华新水泥、红狮集团、西部水泥等。华新水泥在2011年就提出了新的发展战略，加大对周边新兴经济体的开拓力度，抓住新兴经济体国家水泥行业发展机遇。同年8月25日，公司与塔吉克斯坦政府达成合作协议，决定在该国投资建设一条年产100万吨的新型干法水泥熟料生产线，这也标志着华新水泥出海国际化战略正式启动。如今，海外发展给华新水泥带来了可观的效益。今年1-9月，海外水泥及商品熟料销量1204.63万吨，同比增长41%；实现营业收入59.36亿元，同比增长49%；实现净利润8.47亿元，同比增长32%。公司指出，截至2024年9月30日，公司已在塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等12个国家建立水泥生产网络，海外水泥熟料产能为1544万吨/年，水泥粉磨能力为2254万吨/年。对于未来尼日利亚市场的发展，华新水泥表示，该地区经济发展潜力大，行业格局较好，市场可期，有望成为公司在西非发展的桥头堡。尼日利亚仅有3家水泥企业，且第一大水泥厂商占有50%以上的市场份额，加之当前人均水泥年消费量仅140公斤，水泥行业发展潜力较大。

格隆汇2024-12-02

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