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全面普涨!资金大举入场!
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总水平预期目标相匹配。 同时,国际投行
巴克莱
也发布最新研报称,鉴于最近的事态发展,预计美联储今年将降息两次---次在6月,另一次在9月,而此前的预测是在6月降息一次。 国内降息是短期内直接刺激,而美国的降息预期提升同样利及全球市场,更加有助于国内货币流动性维持宽松。 对金融来说,这无疑是最好的消息。所以今天券商、保险、银行都集体出大涨。新华保险罕见涨停,人寿、平安分别大涨5.8%、4.6%。 保险的大涨还利好于近期保险资金长期投资改革试点新增批复600亿元,明显反映国家在大力引导保险资金入市方面的动作加快。据悉,今年以来险资举牌已达7次、险资密集调研上市公司寻求投资机会。 险资在为市场带来更多增量资金的同时,也因为加大了权益资产的配置,在市场持续上涨中也可以收获非常巨大的账面投资收益。 另外,受A港股全面大涨的刺激,机器人板块午后也迎来了大反抽,除少部分之前过度飙涨的高标股外,不少此前被热门关注的题材股重新获得资金追捧,中科海讯、银之杰、兆丰股份、隆盛科技、震裕科技、双林股份、绿的谐波等均强势涨超10%。 02 资产重估板块加速扩散 在昨天,我们看到了以煤炭、电力和金融板块的明显回暖,到今天,大消费、大金融、医药甚至地产也都出现了集体大涨。 很显然,中国资产的重估已经开始从 AI、机器人等科技板块加速向商品消费、服务消费等方向扩散。 这背后,是这些众多板块从近期严重缺席到开始“补涨”。 数据显示,从今年1月至3月12日,A股wind二级行业中,AI/机器人/汽车等热门行业涨幅都整体超过了20%,其中细分领域板块涨幅超过50%的广泛存在。但能源、公用事业、交运、地产、银行、保险、可选消费和日产消费、煤炭等传统的周期行业竟然出现了全线下跌,并且一个比一个跌得多。 从估值视角来,银行、建筑、煤炭、家电、有色、保险、耐用消费品等板块的估值多数都处于阶段的中低位置,股价表现也与今年来市场指数强势上涨明显背离。 AI、机器人等核心科技赛道持续高热,很大程度上吸引了市场资金的追捧,导致其他板块持续失血。 但实际上,这些待涨的板块中,不少细分领域在经营业绩上并不差。比如今天大涨的食品饮料板块,其整体调整时间已超过3年,目前市盈率(TTM)已回落至20倍左右,较过去高点水平已跌落幅度巨大,已经重新拥有了较好的安全边界。 据机构分析,以港股市场为参考,可明显观察到,内外资对于中国资产的重估已在向顺周期板块扩散。 往后看,机构认为,以AI为代表的科技板块在经历前期调整后,部分方向的拥挤度压力已经得到缓解,短期AI行情有望反复活跃,继续以内部轮动的方式消化整固。而在另一方面,在宏观政策定调积极、各类宽松措施加速落地的背景下,中国资产的重估有望进一步向受益于政策支持、景气边际改善的低位方向扩散,比如商品消费(汽车、家电、消费电子等)和服务消费(影视传媒、旅游等多业态)或将是促消费重要抓手。(全文完)
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格隆汇
03-14 19:31
英伟达371.99亿美元成交领跑美股:特斯拉目标价下调至120美元
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行科技分析师,2025年3月10日 “阿里巴巴的500亿美元AI投资计划显示中国科技企业的雄心,可能对美股科技板块形成竞争压力。英伟达和Meta的上涨得益于AI热潮,但特斯拉的交付压力和苹果的创新瓶颈表明,科技股内部的分化正在加剧。” ——David Liu,花旗银行全球市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:12
马斯克宣布特斯拉美国产能翻倍:特朗普力挺下股价涨超8%
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行科技分析师,2025年3月10日 “特斯拉股价年内下跌43%凸显其脆弱性,但特朗普和马斯克的互动为市场带来新变量。FSD和Optimus的技术潜力不容忽视,若监管环境改善,特斯拉可能迎来反弹,否则熊市风险加剧。” ——David Liu,花旗银行全球市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:12
温和通胀数据提振纳斯达克1.22%:特朗普关税阴影仍笼罩市场
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行投资分析师,2025年3月10日 “温和通胀未能缓解贸易战阴霾,美联储观望加剧不确定性。股市若形成负反馈,经济下行风险上升。投资者需权衡美国经济韧性与全球报复性关税的长期影响。” ——David Liu,花旗银行全球市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:11
Adobe Q1营收57.1亿美元创新高:盘后跌超4%
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行分析师,2025年3月12日 “57.1亿美元营收和24.8亿美元现金流彰显Adobe的实力,但贸易战风险和AI竞争可能抑制增长。短期调整不可避免,需观察其如何平衡创新与盈利。” ——David Liu,花旗银行市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:11
纳指涨1.22%特斯拉反弹7.59%:美CPI低于预期难掩关税阴霾
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行市场专家,2025年3月12日 “通胀放缓为降息打开窗口,但贸易战升级可能抵消利好。纳指涨势依赖科技股动能,中长期需观察关税对企业盈利的冲击及美联储态度。” ——David Liu,花旗银行全球顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:11
英特尔任命陈立武为CEO:盘后股价飙升近11%
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行分析师,2025年3月12日 “陈立武上任提振股价,但英特尔面临的结构性挑战深远。500亿营收是底气,AI芯片和代工进展决定成败。短期反弹后,需警惕市场对执行力的考验。” ——David Liu,花旗银行市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:11
COMEX黄金涨0.72%至2941.80美元:白银飙升1.64%
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行商品专家,2025年3月12日 “黄金和白银上涨反映宏观利好,但2941.80美元和33.690美元的水平面临美元阻力。贸易战为价格提供底部支撑,白银的工业需求或推动其超预期表现。” ——David Liu,花旗银行市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:11
人民币3月涨0.54%逼近7.2:美元指数下跌助推升值
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行分析师,2025年3月12日 “人民币3月涨0.54%是全球货币再平衡的体现,美元指数下跌是主因。贸易战和国内经济复苏的不确定性可能削弱涨势,7.1是潜在目标位。” ——David Liu,花旗银行市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
03-14 00:11
美联储3月维持利率概率达98%:5月降息25基点仅17.6%
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。” ——Emma Thompson,
巴克莱
银行经济专家,2025年3月12日 “美联储3月98%概率按兵不动,5月降息预期低迷。贸易战和通胀前景的不明朗限制了宽松空间,市场短期波动加剧,中长期需看全球经济表现。” ——David Liu,花旗银行市场顾问,2025年3月12日 来源:今日美股网
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今日美股网
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