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中国占全球90%产量称雄！稀土需求结构性增长市场分析：多名亿万富翁押注长期投资收益佳

(香港)讯稀土需求正呈现结构性增长，市场分析人士大卫·史蒂文森认为，稀土原材料比它们的名字所暗示的要丰富，需求将飙升，这意味着投资者的长期收益。市场研究机构也预测，2030年稀土年复合增长率将达到9%。 1993年，全球38%的稀土产量来自中国，33%来自美国，12%来自澳大利亚，而马来西亚和印度各占5%。但15年后，中国占全球稀土产量的90%以上，中国仍然称雄。但去年比较平衡：约60%的REE矿产量仍来自中国，而美国、缅甸和澳大利亚分别提供15%、9%和8%。尽管先前的束缚逐渐放松，但中国仍具有强大的战略优势。 (来源:CNBC) 当前，中国和美国都正在稀土资源上着力，期待在未来几年抢占这能源市场。根据丹麦和格陵兰地质调查局的数据，格陵兰可能拥有丰富的煤炭、铜、黄金、稀土元素和锌资源。大卫·史蒂文森(David Stevenson)在MoneyWeek写道：“想象一下，您的智能手机无法正常工作。如果同时你的笔记本电脑和电视收拾好，电力中断，汽车无法启动，你将面临一个非常不方便的情况，如果不是完全令人担忧的话。从理论上讲，这种失败的汇合不应该发生。” “但是，如果该设备中缺少一组组件，那将是不可避免的。重要的成分？稀土元素(REE)包括元素周期表的17个金属元素。REE可能只是产品的一小部分。然而，由于它们的高熔点和沸点，它们在许多电子、光学、磁性和催化应用中都是不可替代的，无论是单独使用还是在化合物中。事实上，投资者经常将稀土元素称为科技金属，”他解释道。一些最重要的包括钇，用于癌症和类风湿性关节炎药物、手术用品、脉冲激光和超导体。镧是反应性最强的稀土元素之一，占数码相机镜头和手机相机的50%。其他用途包括废水处理、石油精炼、特殊合金和钢铁净化。钆在核反应堆和中子射线照相中提供屏蔽。它还用于靶向肿瘤、增强磁共振成像(MRI)扫描以及X射线和骨密度测试。铽(非常柔软，可以用刀切割)用于紧凑型荧光灯、彩色显示器、燃料电池、电子设备和海军声纳系统。在合金形式中，铽具有任何物质中最高的“磁致伸缩”，它可以改变其形状。这使得铽成为Terfenol-D的关键成分，它被用于许多国防和商业技术。铒广泛存在于核应用中，例如吸收中子的控制棒。它也是高性能光纤通信系统和激光器的重要组成部分。虽然许多应用都可以使用替代品，但它们的效果往往较差。同时，REE回收率低于5%。然而，未来对REE的需求将是无情的。根据市场研究机构P&S Intelligence的数据，去年该市场创造71亿美元的收入。它预测到2030年的复合年增长率为9%。另一位研究人员Fortune Business Insights预计，在2021年至2028年期间，稀土元素的年增长率为10%，主要催化剂是对平板电脑、笔记本电脑、智能手机和电动汽车(EV)的需求增加。研究员Adamas Intelligence预计，从2022年到2035年，全球对使用最广泛的稀土磁体NdFeB，也称为钕磁体的需求将以8.6%的年增长率增长。常见应用包括硬盘驱动器、开关按钮和磁性分离器。磁铁在核磁共振扫描仪、精确制导武器和与国防相关的隐形技术中也很重要。 Adamas表示，由于电动汽车和风力发电的需求呈两位数增长，对钕、镨、镝和铽等磁性REE的需求可能会以同样的速度增长。由于这些金属的全球产量可能每年仅增长5.4%，这意味着更高的价格。矛盾的是，并非所有REE都像其名称所暗示的那样稀有。事实上，有些相对丰富。然而，由于它们的地球化学特性，稀土元素往往不在其中。这仍然是西方关注的问题。因此，美国能源部希望工业界、学术界和研究实验室以及其他就开发关键材料供应链，包括用于风力涡轮机和太阳能电池板的稀土元素提供反馈也就不足为奇了。私营部门也在追求稀土元素，“一些世界上最富有的人正在资助一场大规模的寻宝活动，”美国有线新闻网(CNN)的René Marsh说。“包括杰夫·贝佐斯、迈克尔·布隆伯格和比尔·盖茨在内的亿万富翁，正在押注格陵兰岛迪斯科岛和努斯瓦克半岛的山丘和山谷地表以下，有足够的关键矿物为数亿辆电动汽车提供动力。” “亿万富翁俱乐部正在财务支持KoBold Metals，一家矿产勘探公司和加利福尼亚的初创公司，”美国有线电视新闻网报道。“KoBold与Bluejay Mining合作，在格陵兰寻找稀有和贵金属需要制造电动汽车和大型电池来储存可再生能源。” 结果是一些REE矿工将从出售他们的商品中获得丰厚的利润。当然，与所有采矿企业一样，也存在风险。并不是所有的都会被证明是成功的，稀土价格可能会波动。特别是，重大发现或美元走强，大多数稀土元素的定价方式，导致供应突然激增，可能会在中短期内压低金属价值。因此，投资者可能更愿意坚持规模更大、更多元化的REE参与者，尽管对于那些喜欢更多刺激的人来说，较小的业务可能会提供更多的上行空间或下行空间，如果计划不成功。

小萧2022-09-07

中国新冠封锁欧佩克+削减日产量，国际油价小幅下跌继续低于90美元/桶

证金要求的重压下屈服。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“能源交易商似乎对市场的任何反弹都持怀疑态度，他们已经消化了大量全球经济挑战、供应的不确定性以及对原油需求被破坏的担忧。” FGE咨询公司总裁Jeff Brown在接受彭博社电视采访时表示：“从根本上说，就稳定石油市场而言，我们可能正在朝着正确的方向前进，但所有与俄罗斯有关的摩擦似乎只会朝着一个方向发展。欧佩克实际上是在暗示，我们不喜欢90美元/桶的油价。它们几乎处于生产极限，让我们捍卫高价格你。” 包括Helima Croft在内的RBC Capital Markets LLC分析师在一份报告中称，欧佩克此举“表明愿意恢复积极的市场管理，以避免因经济衰退担忧或政策驱动的供应增加预期而出现大幅抛售。”“他们试图让卖空者注意到，他们不会轻易放弃最近的上涨，希望温和地进入黑夜。”

Sue2022-09-07

决策分析：警惕“大风暴”来临！黄金暴跌超20美元、逼近1700 美股“剧烈波动” 强劲的经济数据对美联意味着什么？

eaves Lansdown高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示：“随着企业和消费者面临的压力越来越大，经济衰退近在眼前，这将对美股构成压力。” 周二，金价曾上涨逾1%，但受制于美联储大幅加息前景，金价随后逐渐震荡下行，回吐日内涨幅。在美国服务业活动好于预期的数据发布后，金价跌至盘中低点。截止发稿，现货黄金持续走低并刷新日低至1702.19美元。数据公布后，市场预期本月晚些时候加息75个基点的可能性为72%。本周市场目光集中在卡托研究所举办的货币政策相关会议。届时，美联储主席鲍威尔将发表杰克逊霍尔全球央行年会结束以来的首次演讲。有经济学家表示，美联储仍落后于曲线，尽管通胀率高达8.5%，利率仍低于3%。如果美联储采取更多行动，虽然通胀有可能下降，但高通胀完全消退预计需要几年时间。有分析师表示，距离美联储会议只有两个多星期了，而且‘噤声期’迅速临近，美联储官员本周发表的任何言论都将受到交易员审视，因为他们有能力推动美联储的政策，任何言论若暗示75个基点加息都可能令金价承压。

Dan19772022-09-07

警惕！现货黄金回吐涨幅美指站上110关口别奢望鲍威尔“收鹰”

几年时间。” City Index高级市场分析师Matt Simpson表示：“距离美联储会议只有两个多星期了，而且‘噤声期’迅速临近，美联储官员本周发表的任何言论都将受到交易员审视，因为他们有能力推动美联储的政策，任何言论若暗示75个基点加息都可能令金价承压。” 美联储主席鲍威尔此前在杰克逊霍尔全球央行年会上再度明确强调，控通胀是美联储的优先要务，哪怕不惜经济增长受阻。考虑到美联储激进鹰派姿态提振美元强势，金价维持任何上行走势可能会很困难。鲍威尔认为，虽然利率高企、增长放缓和劳动力市场走软将给家庭和企业带来一些痛苦，但这些都是抗通胀必要的不幸代价。未能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。美联储长期追求的中性利率是难以捉摸且变幻不定的机构指出，美联储对中性利率的描述正在发生变化。作为一个抽象概念，中性利率是无法直接衡量的。如果美联储对中性利率估值过低，美联储的政策可能会比想象中对经济造成更大刺激；而如果估值过高，政策则会更具有限制性。两者都可能导致破坏性的政策错误。在美联储7月份加息75个基点至2.5%后，鲍威尔表示这符合美联储对长期中性利率的估值。然而，对中性利率的估值存在很大差异。只有39%的经济学家认为2.5%达到了中性水平，其余经济学家的估值在2%-3.75%之间。美国前财长萨默斯曾表示，鉴于当前的高通胀，2.5%的利率远未接近中性水平，中性利率应比当前利率水平至少高50个基点。

Dan19772022-09-06

站上1700还不够！黄金反弹依旧很脆弱，接下来两大风险决定多头命运

了购买黄金的倾向，”Exinity首席市场分析师Han Tan说。美元指数在前一个交易日创下20年来的新高后，对其竞争对手下跌了0.2%。对海外买家来说，美元走软使得黄金价格更低。全球央行都在加息以对抗通胀。交易商的焦点转向欧洲央行周四会议时的利率行动，越来越多的人预期欧洲央行将在周四的政策决定中加息75个基点。与此同时，中国央行(pboc)采取了相反的行动，最近一次降息10个基点。周一，中国表示，在试图从大流行相关损失中恢复之际，本季度采取支持性政策“至关重要”。在人民币汇率跌至两年低点后，中国央行还今年第二次下调了银行的外汇存款准备金率，以提振人民币汇率。美元在早些时候下跌0.3%之后几乎没有变化，目前仍接近20年高点。IG Asia Pte的市场策略师Jun Rong Yeap表示，预计美元将恢复上行趋势，并限制金价上涨。市场还预计，美联储将在9月20日至21日的政策会议上大幅加息。 “即将公布的美国CPI数据，以及随后的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，将成为黄金的关键事件风险。最终，现货黄金将继续受制于围绕美联储持续对抗通胀的预期变化，”Tan补充称。在经济不确定的情况下，黄金被认为是一种安全的投资。但在高利率环境下，投资者会选择其他资产，因为黄金没有利息。 “可能拯救黄金的是疲软的宏观数据(8月份的就业数据有所帮助)和更低的通胀数据……但在这之前，反弹仍很脆弱，”ED&F Man资本市场的分析师Edward Meir在一份报告中写道。欧盟各国部长将于周五讨论遏制能源成本飙升的特别措施，包括设定天然气价格上限、暂停电力衍生品交易等。目前欧盟正竞相应对一场不断深化的危机。另外，欧佩克同意在10月份将石油日产量削减10万桶。实物黄金方面，一位政府消息人士对路透表示，印度8月黄金进口量较上年同期减半。

厉害啦2022-09-06

惊人预测！专家：一旦货币体系回归金本位金价可能飙升至5万美元

tco周一(9月5日)撰文称，知名黄金市场分析师、《The Golden Revolution》一书作者约翰·巴特勒(John Butler)表示，一旦世界转向金本位货币体系，黄金价格将飙升至5万美元/盎司。 (截图来源：Kitco) 巴特勒在接受Kitco News主播兼制片人David Lin采访时说：“今天，黄金价格太低，市场无法出清，因为相对于黄金而言，资产被高估了。根据我的计算，如果回到以黄金为支撑的国际货币体系，每盎司5万美元的价格是(合理的)。” 巴特勒认为，随着美国失去经济主导地位，世界变得多极化，向金本位制过渡的过程是不可避免的。他解释说：“黄金为多极世界解决了博弈论中的货币均衡问题，不过，这个世界在很大程度上依赖国际贸易。第二次世界大战结束时，美国经济大约占全球经济的一半。从目前的经济活动来看，这一比例只有20%……如果按照这种趋势推断，最终，无论美国是否保持军事优势，它都将打破平衡。” 美联储政策与黄金 8月26日，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔央行年会上发表了一番鹰派言论，称需要“痛苦”才能将通胀降至2%。最新数据显示，美国7月份的通货膨胀率为8.5%。对于美联储是否会转向紧缩周期，市场看法不一。巴特勒表示，鲍威尔将逆转加息行动，这可能对黄金有利。巴特勒说：“(美联储的鹰派时刻)正在发生。当这一时刻结束时，市场会以一种实质性的方式重新评估，即央行对通胀采取行动的能力远比他们想象的要弱，我认为黄金今年将收复全部损失，并达到新高。” 他补充说，鲍威尔在杰克逊霍尔发表的鹰派讲话只是为了“恢复信誉”，“如果利率继续上升，美国经济将无法持续强劲”，这将导致“美联储比大多数人认为的更早地让步”。金砖国家：新的储备货币? 据称，金砖国家(巴西、俄罗斯、印度、中国和南非)正在开发一种新的储备货币，以一篮子金砖国家货币为基础，与美元抗衡。巴特勒表示，尽管建立新储备货币的主张“在很长一段时间内一直是口头上的话题”，但“全球地缘政治紧张局势加剧”可能意味着金砖国家在实现目标方面取得更多进展。他说：“如果(金砖国家)决定以某种方式找到一种双边贸易的方式，并使用对方的货币作为储备，或创建一篮子自己的货币并将其作为储备……那将是一个世界历史事件。” 巴特勒在他的书中写道，金砖国家可能会选择“某种以黄金为后盾的货币”，作为“一种可以被所有人信任和接受的客观参考货币”。巴特勒说：“事实上，没有人能印黄金，也没有人能创造黄金。很高兴知道大自然母亲决定了有多少黄金可用……(黄金)促进了国际贸易的所有好处，同时减轻了货币操纵的潜在坏处。”

tqttier2022-09-06

中欧最新消息！欧盟敦促中国和印度支持对俄罗斯石油设定价格上限

里姆林宫对此予以否认。与此同时，一些市场分析人士继续质疑价格上限是否能有效减少俄罗斯的石油收入。 Macro-Advisory首席执行官Chris Weafer在致客户的电子邮件中表示：“G7油价上限的主要影响将是，经济竞争力将进一步从欧洲转移到印度、土耳其、中国和其他亚洲国家。” 他补充说：“俄罗斯不会把石油卖给所谓不友好的西方国家，而是会继续以低于全球价格的价格卖给亚洲国家。” 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫9月2日表示，对俄罗斯石油价格实施限制的计划“十分荒谬”，这将导致石油市场严重不稳定。如果不友好国家对俄能源价格设置上限，俄将开始向按市场条件运行的国家供应石油。俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫也表示，若欧盟实施价格上限，俄将不会再向欧洲供应天然气。国际能源署近期发布的数据显示，尽管俄石油出口量下滑，但由于油价上涨，俄罗斯6月石油出口收入环比增加7亿美元，较去年平均水平高出40%。

tqttier2022-09-06

【黄金收盘】美联储两巨头携三大央行决议来袭！黄金恐失守重要关口？

年低点持平。 City Index高级市场分析师Matt Simpson表示:“距离美联储会议仅剩两周多一点时间，美联储的‘静默期’即将到来，本周美联储成员的任何言论都将受到交易员的密切关注，因为他们有能力改变美联储政策的指针。”“任何暗示加息75个基点的言论，都可能令金价承压。” 美联储下一次政策会议定于9月20日至21日举行。 “随着更多美国人重返工作岗位，上周五金价上涨。紧张的劳动力市场的任何放缓，都将有助于美联储驯服通胀，并可能降低其大举收紧利率的必要性。” 在高利率环境下，黄金往往表现不佳，因为它不支付利息。美元指数创下20年来的新高，使得黄金对其他货币的持有者来说变得昂贵。美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五表示，截至8月30日当周，投机客削减COMEX黄金净多头仓位9599份，至20726份，而白银净空头仓位增加。现货白银周一收盘上涨0.56%，至18.142美元；现货铂金微涨1.51%，至849.55美元；现货钯金上涨0.56%，至2034.18美元。世界铂金投资委员会表示，今年上半年发往中国的铂金数量强于预期，刺激了其他地区的铂金供应短缺，因来自矿山和回收的供应减少。展望本周，市场的一大焦点很可能仍将集中在美联储之上，因为本周将是美联储官员在9月议息会议前发表讲话的最后机会。按照日程安排，本周四，鲍威尔将在华盛顿特区智库卡托研究所举行的主持讨论中就经济前景发表讲话。而在周三，今年以来公开场合表态机会不多的美联储副主席布雷纳德也将登场。除了美联储官员的讲话外，本周澳洲联储、加拿大央行以及欧洲央行等全球主要央行也将陆续公布9月利率决议。其中，欧洲央行决议无疑将最为受到瞩目，因为该行此次有可能紧随美联储的步伐，宣布加息75个基点。分析人士表示，欧洲央行在7月份结束了长达8年的负利率，意外加息50个基点，同时祭出一项新工具防止意大利受到借款成本攀升的影响。这一次，如果欧洲央行进一步加息75个基点，将向投资者传达抗击物价飙升愈发紧迫的讯号。巴克莱股票策略主管Emmanuel Cau表示，欧洲央行面临的形势相当棘手，美联储必须放慢经济，从而压低通胀。我认为欧洲央行的工作要复杂地多，因为显然他们对能源危机几乎无能为力。后市预测 1.“对美联储未来加息的预期已经略有减弱，但就业报告必须与良好的通胀数据配合，才会产生实质性影响，”OANDA的高级市场分析师Craig Erlam说。 “目前，我们可能会看到金价在1700美元上方获得一些支撑，但由于美元如此受欢迎，而各国央行又没有放松刹车，进一步的下行压力可能仍会出现，突破1680美元看起来很有可能，”Erlam补充称。 2.“由于市场人士为本周的欧洲央行会议做准备，黄金的整体前景仍然疲弱，”Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao说。他指出，尽管美元走强和投资者兴趣疲软令黄金承压，但欧洲能源危机、中国疫情局部暴发以及新一轮中美紧张局势可能为贵金属提供一些支撑。 3.“8月份就业增长的温和放缓可能会受到美联储的欢迎，但这不会阻止未来几个月进一步大幅加息。”牛津经济研究院的Nancy Vanden Houten和Kathy Bostjancic在上周五的一份报告中说。“美联储主席鲍威尔上周明确表示，联邦公开市场委员会(FOMC)计划将利率大幅推至限制性区间，以降低通胀，防止通胀预期失控。” 下一交易日重点关注 12:30 澳洲联储公布利率决议 14:30 华为举行新品秋季发布会 21:45 美国8月Markit服务业PMI终值 22:00 美国8月ISM非制造业PMI

夏洛特2022-09-06

股汇双杀！俄罗斯传来一则消息欧元/美元20年来首次跌破0.99

管理公司Brewin Dolphin的市场分析主管Janet Mui称，由于俄罗斯可能继续限制对该地区的天然气供应，欧洲市场的前景看起来“确实非常严峻”。 “投资者现在将非常谨慎，”她说。“非常明显的暗示是，欧元资产将面临压力。” 她说，另一方面，美元兑欧元和英镑都将大幅走强。截至当地时间下午1点20分，英镑/美元比前一个交易日下跌0.2%，至1.1488。特拉斯将成为英国新任首相。特拉斯现在必须应对日益增长的生活成本危机，这是由飙升的能源账单引发的。 8月份，英镑/美元汇率下跌了4.5%，为英国脱欧以来最糟糕的一个月。一位分析师预测，由于政治和经济的不确定性，英镑/美元将“跌至新的深度”，有可能在明年年中达到1.05。 Mui表示，美元走强可能会抑制美国经济的通胀，这意味着美联储未来不需要如此激进地升息。 “美国市场已经消化了很多坏消息，而欧洲市场可能还没有消化，”她说。投资咨询公司Vanda Research的全球宏观策略师Viraj Patel表示，许多投资者正寻求做空欧元和欧洲政府债券。在加息预期的推动下，这些债券的收益率在过去一个月大幅上升。 Patel说道:“这些市场正在抛售任何与俄罗斯天然气流动有关的坏消息，而不愿在能源危机的任何边际改善上反弹。” 不过，Patel补充称，对于持有不足的欧洲资产而言，坏消息可能开始变成好消息。 “市场低估了政府官员进行政策干预、帮助降低欧洲滞胀风险的机会，”他表示，这意味着现在看来，欧元/美元升至1.05的可能性与欧元/美元跌至0.95的可能性相等甚至更大。

夏洛特2022-09-06

杀伤力有限！欧佩克+小组讨论减产10万桶/日不足改变供需平衡、影响只是心理层面

析师评欧佩克+10月减产10万桶/日：市场分析师表示，就像上月达成的9月份增产10万桶/日的协议一样，将10月份的日产量目标削减10万桶的决定对实际产量几乎没有影响——除非沙特再次单方面减产。由于产量已经远远低于目标，几乎没有人需要削减供应。这种影响纯粹是心理上的。分析师评欧佩克+10月减产10万桶/日：理论上讲，减产10万桶/日并不算多，实际上的减产量可能更少。对于沙特和阿联酋（它们几乎是仅有的两个原油产能过剩的国家）来说，这将意味着取消它们在9月份分别计划的减产2.6万桶/日和7000桶/日的计划。这次减产的重要性可能只有象征意义，即欧佩克+正全面处于市场管理模式。有机构分析称：即使欧佩克+今晚只是小幅减产，对油价也是利好消息。欧佩克+减产10万桶/日，这只占全球市场的0.1%，不足以改变供需平衡。但考虑到石油市场的紧张程度，这对投资者产生了巨大的影响。许多分析师认为，石油市场已经供不应求。石油看涨者表示，随着美国停止出售其战略石油储备，石油市场在第四季度将变得更加紧张。过去3个月，油价看空者占了上风，布伦特原油价格从125美元/桶左右跌至95美元/桶。如果欧佩克+决定减少石油产量，油价的跌势很可能会停止。

Dan19772022-09-05

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