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ACY证券:兜兜转转回到起点,原油价格曙光初现
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发表讲话 06:45 圣路易斯联储主席
布拉德
发表讲话 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。?? 2022-08-02
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ACY证券
2022-08-02
周评:太疯狂!鲍威尔一句话彻底引爆市场,全球风险资产大反攻 黄金多头狂欢
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022年FOMC票委、圣路易斯联储主席
布拉德
向货币市场经销商发表讲话;周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 英国央行和澳洲联储也将公布利率决议,进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%,英国央行自己也承认,通胀还会继续攀升,因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。 不过调查显示,英国央行8月可能会避免更大幅度的加息,而是坚守25个基点的温和加息步伐,但这是一个非常艰难的决定。 财报方面,阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升,能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润,预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。
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厉害啦
2022-07-30
非农恐掀狂风暴雨!两大央行决议来袭 下周金融市场重要指标和风险事件提醒(表)
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022年FOMC票委、圣路易斯联储主席
布拉德
向货币市场经销商发表讲话;周五2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特就货币政策发表讲话。 英国央行和澳洲联储也将公布利率决议,进一步提高利率似乎势在必行。英国6月通胀率高达9.4%,英国央行自己也承认,通胀还会继续攀升,因此政策制定者可能会觉得有必要更积极地提高利率。 不过调查显示,英国央行8月可能会避免更大幅度的加息,而是坚守25个基点的温和加息步伐,但这是一个非常艰难的决定。 财报方面,阿里巴巴、动视暴雪以及多家石油公司将先后发布财报。得益于俄乌冲突推动了能源价格飙升,能源巨头埃克森美孚和雪佛龙都公布了公司史上最高的利润,预计英国石油、西方石油等公司的利润也将大幅增长。
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厉害啦
2022-07-30
再次见证历史!美联储祭出1980年代以来最鹰派举措 一文看清7月政策声明之细微变化
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事鲍曼、理事布雷纳德、圣路易斯联储主席
布拉德
、波士顿联储主席柯林斯、(新增)美联储理事库克、堪萨斯城联储主席乔治(删除:费城联储主席哈克)、美联储理事杰斐逊、克利夫兰联储主席梅斯特和美联储理事沃勒。(删除:乔治反对此次投票结果,她倾向于在此次会议上将联邦基金利率目标区间上调0.5%至1.25%至1.50%。哈克作为替补委员在会上投票。)
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夏洛特
2022-07-28
中国抛售美债规模最大,美联储或将投降,美媒:201吨黄金从欧美运抵中国
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的“两大鹰王”(理事沃勒和圣路易斯主席
布拉德
)也在随后的发言中一反常态,同时表示“只希望7月加息75个基点”,甚至,
布拉德
还意外地表示,“在通胀控制的情况下2023年第二季度可能会考虑降息”,超出所有人的预料,这促使加息预期大幅下降。 德银经济学家Jim Reid的报告中指出,美国联邦基金期货市场已经预计美联储在2023年2月当利率达到目前市场预期3.39%的峰值后,在某个时候会突然转向宽松,将再次开始降息,以证明战胜了通胀。 因为,随着美国经济衰退的显现(美国第一季度GDP萎缩1.6%后,亚特兰大联储在日前预测第二季度增长为负2.1%(目前调整为负1.5),这与去年第四季度增长6.9%相比,呈现自由落体式的下降),下一步行动将是降息,同时,美联储缩表的不确定性更让美国国债市场如履薄冰。 美联储在7月21日发表的报告中分析认为,美债市场的紧张状况可能会使美联储缩减资产负债表的计划复杂化,这样的重大影响可能会使市场对美债的收紧程度超出美联储的预期。 这在美国通胀高烧不退,美国发行大量国债及美债市场波动日益剧烈的背景下,美债正在被市场抛弃,并使得美国财政部发行的新债出现疲软。 据彭博社在上周最新监测到的数据显示,自6月以来,20年期美债已经沦为美国金融市场上最不值钱的常规债券,其与30年期美债收益率的差距已经接近38个基点。 而自7月6日以来,而美国债券市场中出现了一个关键的衰退指标,即2年期美债收益率高于10年期美债收益率的收益曲线持续出现倒挂,加深了华尔街对美国经济衰退预测和美债失去避险资产功能的担忧。 对此,美国金本位制捍卫者穆尼在称,美国现在碰到的经济和金融问题是无节制的印钞造成的,使得美元失去往日美金的光芒,对此,美联储应该承担责任。 高盛发表的报告也表示,美债相对于替代品的吸引力正在减弱以及全球官方机构的去美元化努力应该会在未来几个季度中看到外国对美债需求的下跌。最新的数据正在反馈这个趋势。
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纪灵看形势
2022-07-25
Trilt Limited拓利:欧央行加息50个基点,比特币挖矿难度创一年以来最大跌幅
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期国债使长期利率维持在零左右。 美联储
布拉德
此前表态,支持在7月会议上加息75个基点;下次会议加息75个基点可以将利率提高到中性水平;目前不支持加息100个基点。美国通胀爆表将促使此前本已就“鹰声嘹亮”的美联储采用更加激进的加息政策,在1周后加息75个基点板上钉钉的同时,尽管此前也有声音表明美联储加息100个基点的可能性有所回落,但欧央行超预期加息50个基点以及仍然高企的通胀,美联储下周加息100个基点的概率仍然高。 7月22日消息,据BTC.com数据显示,比特币于区块高度处745920处迎来挖矿难度调整,挖矿难度下调5.01%至27.69T。 此次比特币挖矿难度调整创下一年以来最大跌幅,也是一年以来首次出现连续三次挖矿难度下调,目前比特币挖矿难度较历史最高点已下跌近11.4%。 日内关注: 16:00 欧元区7月制造业PMI初值 16:30 英国7月制造业及服务业PMI 20:30 加拿大5月零售销售月率 21:45 美国7月Markit制造业PMI初值 21:45 美国7月Markit服务业PMI初值 次日01:00 美国至7月22日当周石油钻井总数 技术面: 比特币 (比特币4小时图) 从比特币4小时图来看,比特币目前已走出一次回踩,接下来便以此低点为关键位支撑,后市则等待拉升行情,只要不下破此低点,做多便一直持有,目前形态是打破盘整,未来大概率会有趋势行情。 压力:28500—31500 支撑:16500—12000 23000附近做多,止损22500,目标25000。 欧元兑美元 (欧元兑美元1小时图) 从欧元兑美元1小时图来看,欧元兑美元现在的震荡就是兑现加息利好很难再拉升,昨天盘中再冲高形成高点,后面待最近低点颈线位下破做空,这轮多头拉升大致由昨天最后一次冲高确认结束。 压力:1.0270-1.0480 支撑:1.0000-0.9000 1.0200附近做空,止损1.0230,目标1.0140。 美元兑加元 (美元兑加元1小时图) 从美元兑加元1小时图走势来看,美元兑加元现在盘整暂看底部,盘整低点即关键位,做多以此为止损位,若是顺利拉升则持有,目标前高附近,若是下盘整被下破,则止损离场,同时入场做空,盘整则为中继形态。 压力:1.2990—1.3130 支撑:1.2860—1.2680 1.2870附近做多,止损1.2850,目标1.2950。 国际黄金 (国际黄金1小时图) 从国际黄金1小时图来看,黄金目前最重要的是下破未能持续,若真要做底的话,后面势必会再有上破,低点则不再下破,昨天的拉升是关键,后面相对应的调整和再拉升将确认是否转势。 压力:1722—1748 支撑:1665—1620 1717附近做空,止损1722,目标1707。 国际白银 (国际白银1小时图) 从国际白银1小时图来看,白银最近的下跌和急速回拉已经走出过一次,这次的V底还未新低,后面的情况可能要复杂,暂时看最近几个高低点的区间盘整,不要追单。 压力:20.60—22.80 支撑:16.80—14.60 18.80附近做空,止损19.00,目标18.40。 原油 (WTI原油1小时图) 从WTI原油1小时图来看,原油日内短线继续看反弹,压力位则看昨天的加速起跌点水平位,后面还有C浪下跌,接下来几个交易日大致便是短多长空完成整个调整形态。 压力:103.00—109.50 支撑:92.00—87.00 97.00附近做多,止损96.50,目标98.00。 (拓利服务中心分析师个人建议仅供参考,并不代表Trilt Limited对于投资者的任何直接操作建议,投资者据此入市风险自负) 2022-07-22
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TriltLimited拓利
2022-07-22
美初请数据“爆雷”、创8个月来新高 就业市场出现疲软 美联储或延缓加息节奏?
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。 美联储或延缓加息节奏 美联储沃勒和
布拉德
7月14日一反常态均表示,更支持在本月利率会议上加息75个基点。
布拉德
和沃勒表态后,市场对美联储本月加息100个基点的预期迅速降温。 摩根大通全球市场策略师Mike Bell表示:“自今年年初以来,衰退风险已经上升。如果我们没有得到任何消费者紧缩的信号,也许情况没有人们担心的那么糟糕,但如果我们得到了这一信号,那就衰退风险正在显现。” 近期《华尔街日报》记者Nick Timiraos刊发了一篇题为《美联储官员准备再加息0.75个百分点》的报道。报道指出,美联储官员暗示,他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点,以作为对抗高通胀积极措施的一部分。 Nick Timiraos称,虽然一些市场人士认为,在7月26日至27日的会议上美联储政策制定者可能为更大幅度的加息敞开了大门,但在周六开始的缄默期之前,几位美联储官员却不约而同在最新的采访和公开评论中对这一想法泼了冷水。 根据芝商所美联储观察工具的定价显示,目前利率期货市场预计美联储在本月议息会议上加息75个基点的概率为71.5%,加息100个基点的概率为28.5%。 高盛首席美国经济学家David Mericle表示:“美联储会放慢步伐有两个原因,一个原因是我认为经济将大幅放缓,因为你会在更广泛的经济市场中看到这一点。” David Mericle预测美联储将在7月会议上加息75个基点,9月加息50个基点,11月和12月加息25个基点。他指出:“一旦美联储官员认为他们的政策利率高于对长期利率的估计,我认为美联储愿意缩小加息的频率与步伐。这样即使后续增量减少一些,他们也可以说我们正在积极对抗通胀,基金利率水平很高。” 根据Mericle和他在高盛的团队的说法,美联储不那么鹰派的背景本质上是一个正在降温的就业市场,因为它正在压低通胀。 随着美联储大幅提高利率以抑制通胀和放缓经济,企业已开始控制招聘。经过多年的高速增长,谷歌和Meta等大型科技公司已开始缩减招聘规模,部分原因是股价下跌。与此同时,特斯拉和Netflix最近因高管们纷纷下岗而进行了几轮裁员。Vimeo还表示将裁员 6%。 根据就业服务公司Challenger,Gray and Christmas的一份报告,美国雇主在6月份宣布裁员 32517人,同比增长58.8%。自5月以来,裁员公告飙升了57%。 对于这个问题,David Mericle表示:“我认为现在棘手的问题是,下岗人员多久能找到新工作?”
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Dan1977
2022-07-22
通胀是一个大问题!高盛CEO:经济状况需要进一步收紧,美联储将将加息75个基点
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而非75个基点。 包括圣路易斯联储主席
布拉德
(James Bullard)在内的多位美联储官员淡化了加息100个基点的说法。加息已开始给全球股市带来压力。 高盛经济学家预计将加息75个基点——这是不容小觑的,但不是一些市场观察人士预期的大锤。 “通胀预期的软化是我们预计FOMC不会加快近期加息步伐、并将在7月FOMC会议上加息75个基点的原因之一,”高盛首席经济学家Jan Hatzius本周在给客户的报告中写道。
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厉害啦
2022-07-20
金价恐跌破1700!对冲基金“三年来首次净空头黄金” 实际收益率和美元成两大阻力
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特兰大联储主席博斯蒂克和圣路易斯联储的
布拉德
等官员发表谨慎评论,以及美国消费者长期通胀预期下降,缓解对价格压力正在成为根深蒂固。 IG Asia Pte的市场策略师Yeap Jun Rong表示:“随着美元疲软的提振,金价在今天的交易日略有缓和,但价格继续向下交易。我们可能不得不在未来几个月看到一些鹰派高峰的迹象,才能让黄金重新获得一些市场信心。” “投资者将未平仓头寸约300万盎司的净多头,削减非常大的6%,因为很明显,曲线短端的实际利率将继续增加,而且几乎没有上涨的机会,因为名义政策利率上涨,通胀预期随着即将到来的经济衰退而受到侵蚀,”道明证券分析师表示。“美联储持续加息和经济活动减少应该会导致黄金多头继续减少,未来几周价格也可能继续承压。” 美国商品期货交易委员会截至7月12日当周的分类交易商承诺报告显示,基金经理将COMEX黄金期货的投机性多头头寸减少11803手,至91669手。与此同时,空头头寸增加11364至97802手。自2019年5月以来,黄金的投机头寸首次转为净空头6133手。在调查期间,金价测试每盎司1700美元左右的支撑位。 “黄金市场显然转为看跌,”法国兴业银行的商品分析师表示。分析师指出,随着美联储维持其激进的货币政策立场,黄金继续遭受损失。上周,在美国通胀升至9%以上的40年高位后,市场开始消化联邦基金利率全面上涨1%的可能性。然而预期已经回落,市场对75个基点的走势感到满意。 分析师曾表示,美联储的激进立场可能将美国推入衰退,对大宗商品市场造成足够的需求破坏,从而为炽热的通胀压力降温。法国兴业银行分析师指出,这种环境正在推高实际收益率和美元,这是黄金的两大阻力。 “截至7月12日的一周,美元指数上涨1.44%至108,为2002年以来的最高水平。同期美国实际利率上涨13个基点,自6月中旬以来一直远高于50个基点,这是自6月中旬以来一直未见的水平2019年6月,”分析师说。 这家法国银行指出,整个贵金属综合体上周出现近42亿美元的看跌资金外流,主要受黄金推动。根据交易数据,对冲基金仍然看空白银,但也没有积极清算他们的看涨押注。分类报告显示,COMEX白银期货的资金管理投机性多头头寸减少227手合约,至37095手。与此同时,空头头寸增加1476至47543手。 白银净空仓10448手,与前一周基本持平。在调查期间,白银价格跌破每盎司19.00美元,并测试每盎司18.00美元的支撑位。分析师指出,白银对日益增长的衰退担忧更为敏感。较低的经济活动将导致对贵金属的工业需求疲软,近60%的白银需求来自工业应用。 尽管白银的情绪仍然看跌,但一些分析师表示,如果情绪开始好转,白银可能首先反弹。铜等工业金属有一些初步触底迹象。四周来首次,低迷的铜价吸引了对冲基金的一些看涨关注。 铜的分类报告显示,COMEX高品位铜期货的资金管理投机性多头头寸增加1091份合约,至39968份。与此同时,空头头寸减少7295至58309手。铜市场的仓位仍然看跌,但其净空头仓位升至18341手,较前一周增加近46%。 尽管市场存在一些乐观情绪,但一些分析师仍认为短期内铜的环境艰难。“我们的大宗商品定量分析表明,红色金属是综合体中最脆弱的金属,对需求信号的下行趋势表现出强烈的不对称性。虽然我们认为,需求信号可能已被商品基金破坏综合体中的所有资产所扭曲”,但红色金属TDS 的分析师表示,在上周的这一周内,该公司遭遇了重大的空头收购和清算。
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小萧
2022-07-19
【黄金收盘】“美联储喉舌”又放风!加息100基点概率骤降 黄金终于找到立足点
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兰大联储主席博斯蒂克和圣路易斯联储主席
布拉德
等官员发表谨慎言论,以及美国消费者长期通胀预期下降,缓解了一些人对价格压力正变得根深蒂固的担忧,之后投资者逆转了对加息1个百分点的押注。 当地时间上周日,有新“美联储御用喉舌”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos刊发了一篇题为《美联储官员准备再加息0.75个百分点》的报道。报道指出,美联储官员暗示,他们可能在本月晚些时候召开的议息会议中连续第二次加息75个基点,以作为对抗高通胀积极措施的一部分。 美国劳工部上周三公布的数据显示,美国6月CPI同比涨幅达到了9.1%,创下40年来新高,显示美国通胀压力继续在整个经济领域中蔓延。在这一数据发布后,市场对美联储本月加息100个基点的概率预期,曾迅速发酵至超过七成。 不过,Nick Timiraos称,虽然一些市场人士认为,在7月26日至27日的会议上美联储政策制定者可能为更大幅度的加息敞开了大门,但在周六开始的缄默期之前,几位美联储官员却不约而同在最新的采访和公开评论中对这一想法泼了冷水。 根据芝商所美联储观察工具的定价显示,目前利率期货市场预计美联储在本月议息会议上加息75个基点的概率为71.5%,加息100个基点的概率为28.5%。 Rowling写道:“尽管如此,在各国央行寻求继续加息的情况下,美元走强给黄金带来了一个难以取得很大进展的环境,在经历了最近几周的大幅下跌之后,很难看到黄金能够获得足够的动力,重新爬回1800美元上方。” Schrage说,对黄金多头来说,最大的问题是通胀是否在美元见顶前得到控制。“如果美元从现在开始走弱,下跌风险就会降低。” 他说,黄金的长期牛市“需要美元持续走软、长期的地缘政治不稳定,或者更确切地说,需要某种技术催化剂显著增加工业对黄金的需求。” 后市展望 1.IG Asia Pte市场策略师Yeap Jun Rong表示:“由于美元走软,黄金价格在今天的交易时段略有缓解,但价格仍有下行倾向。未来几个月,我们可能需要看到一些‘鹰派峰值’的迹象,才能让黄金重拾一些市场信心。” 2.Exinity首席市场分析师Han Tan表示:“市场正在降低美联储在7月政策会议上加息100个基点的几率,这在一定程度上让金价松了口气。” 3.Economies.com撰文指出,金价未能跌破1700.00美元/盎司,金价开始反弹,这暗示金价将开始日内看涨走势。金价需要突破看空通道阻力(1720.00美元/盎司附近),以确认继续升势并触及首个看涨目标1735.25美元/盎司。若突破首个目标,金价有望延续升势至1760.00美元/盎司。 Economies.com称,因此,预测金价今日将呈看涨倾向。从4小时图来看,随机指标传递正面信号。需要指出的是,若金价未能突破1720.00美元/盎司,这将令金价承压并尝试恢复主要看空走势。 下一交易日重点关注 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要 14:00 英国6月失业金申请人数及失业率 17:00 欧元区6月CPI年率终值及月率 20:30 美国6月新屋开工总数年化 20:30 美国6月营建许可总数 次日01:45 英国央行行长贝利发表讲话 次日04:30 美国至7月15日当周API原油库存
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夏洛特
2022-07-19
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