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从创新扩散理论视角看联想集团（0992.HK）：AI技术落地与创新扩散的领跑者
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勋、AMD CEO苏姿丰、英特尔CEO帕特·基辛格、高通总裁安蒙等，以及微软CEO纳德拉、Meta创始人扎克伯格等科技领袖，纷纷响应联想集团的号召，共同探讨未来的合作机会，并宣布了一系列突破性进展。这些合作不仅展示了联想在AI领域的深厚积累，也体现了其在推动行业创新扩散中的关键作用。例如，英特尔CEO帕特·基辛格和AMD CEO苏姿丰在联想Tech World上宣布了在X86架构方面的合作，旨在塑造X86的未来，简化软件开发，确保互操作性和接口一致性。联想作为X86生态系统咨询小组的创始成员，在推动X86市场增长中发挥了重要作用，并将AI推广至更广泛的消费者和企业客户。联想与NVIDIA的合作也达到了新的高度。联想CEO杨元庆表示，二者将共同打造端到端的AI平台，加速AI的研究和部署，加速AI的落地应用。双方在混合式人工智能优势集方面达成了战略合作，联想的全栈功能和AI库将结合英伟达的AI软件、加速计算和网络，让企业级客户能更高效的将数据转化为业务成果，加速AI落地并获得更高的投资回报率（ROI）。联想人工智能快速启动（Lenovo AI Fast Start）充分利用了NVIDIA AI Enterprise软件平台，使客户能够在数周内见证AI用例的商业价值。在早期创新者稀少、路径不明、难度较大的情况下，联想集团成功吸引了众多科技巨头共同加强合作、形成生态。联想与这些科技巨头在AI领域各自拥有独特的技术优势，它们都是行业的领导者，是探索AI未来的先锋和共同引领者。在创新扩散的关键时期，七大巨头共同构成了AI领域的引领者联盟，将加速S曲线的上升，推动整个行业的快速发展。二、联想推动AI技术落地与创新扩散根据埃弗雷特·罗杰斯（Everett M. Rogers）的理论，创新扩散是一个深刻的社会过程，它并非仅仅停留于理论层面的抽象概念，而是要通过具体的产品、服务或实践等实体在社会中的广泛传播与采纳来实现其真正的价值。这一过程强调的是创新的实际落地与普及。作为这一创新扩散联盟的核心成员，联想正全力以赴，构建了市场上最为广泛且丰富的产品组合之一，旨在推动AI创新的实际落地。在2024 Lenovo Tech World大会上，联想向世人展示了一个更加“智慧”的全栈式AI生态系统。这一系统通过无缝、安全地集成AI终端、基础设施、解决方案与服务，极大地丰富了混合式人工智能框架的内涵与外延。在个人AI领域，联想发布了一系列革命性的产品，这些产品将人工智能技术深度融入人们的日常生活，彻底改变了人们的工作、学习及娱乐方式，实现了前所未有的安全与便捷。联想AI Now是联想在个人电脑上的AI智能体，基于Meta的Llama模型构建，集成了大型语言模型，使PC成为更具实用性和个性化的智能设备。用户可以在本地完成内容生成、文档管理等任务，同时享受快速安全的端侧处理能力。AI Now还支持自然语言交互，能够执行异构计算，为用户提供前所未有的智能体验。联想还宣布与微软合作，将Azure AI的内容安全功能整合到AI Now中，确保用户数据的安全与隐私。在智能手机领域，联想发布了Moto AI，并宣布将很快推出beta测试程序。Moto AI基于大行动模型，能从用户的行为中学习，理解自然语言，并在应用程序和服务中采取行动。Moto AI的“catch me up”功能还能帮助用户快速总结所有消息，让用户在忙碌的生活中保持信息畅通。此外，联想还宣布了超级互联（Smart Connect）技术的进一步升级，该技术整合了联想和摩托罗拉生态系统，实现了跨生态系统的设备体验个性化。这项技术能够调用用户AI PC上的AI功能，使平板电脑和摩托罗拉手机变得更加智能，为用户提供更好的智能体验。在企业AI领域，联想针对企业客户需求推出了全新的企业AI解决方案。联想ThinkSystem SC777服务器作为数据中心基础设施产品的旗舰之作，具备支持大规模计算集群、极佳的扩展性和可配置性等特点，适用于各类企业场景。搭载Blackwell AI加速卡后，该服务器能在复杂的AI训练、图像处理和视频分析等任务中快速运行，同时通过高度灵活的配置，迅速适应不同的工作负载需求。Blackwell GPU作为英伟达推出的下一代加速计算和生成式人工智能的核心平台，其AI推理性能比前一代产品提升30倍，而能耗却降低25倍，这对于AI和计算领域来说是一个巨大进步。联想还推出了新一代Neptune海神液冷服务器，为企业客户提供更加高效、可持续的冷却解决方案。与传统的风冷系统相比，Neptune海神液冷采用了温水冷却技术，可以减少高达40%的电力消耗。这一技术允许AI和HPC客户在不需要专门的数据中心空调的情况下运行100千瓦以上的服务器机架，98%的热量将转移到水循环中。有了联想Neptune海神液冷，企业客户可以执行苛刻的人工智能工作负载，同时追求他们的可持续发展目标。通过个人和企业AI领域的创新实践，联想有望在未来进一步推动了混合式人工智能的落地和普及，加速创新扩散的过程，推动S曲线的上升阶段。三、在世界范围内推动"S曲线"发展值得一提的是，作为中国企业“出海”的佼佼者，联想集团是在全球范围内迅速提升了S曲线的渗透率。联想集团是出海企业成功典范。公司多次入选《财富》全球最受赞赏公司排行榜，并蝉联“中国上市公司海外品牌价值榜TOP50”前列。通过实施“One Lenovo”策略，联想集团成功整合了全球资源，并结合本地化交付能力，以统一的品牌形象、战略及运营模式精准对接了各地市场需求。目前，联想集团在全球拥有30多家制造基地，为180个市场提供产品和服务，并与全球5000家供应商建立了稳固的合作关系，确保了供应链的可靠性和稳定性。这为联想提升AI技术的全球渗透率奠定了坚实基础。在最新财季中，联想集团在全球市场的各营运地区均实现了显著增长。特别是在EMEA（欧洲、中东和非洲）区域，联想凭借个人电脑及智能手机市场份额的扩大，收入同比增长高达26%。亚太（不含中国）及美洲市场也紧随其后，分别实现了20%和15%的稳健增长，进一步巩固了联想在全球市场的领先地位。此外，联想集团与沙特阿拉伯公共投资基金（PIF）旗下公司Alat的合作也取得了重要进展。联想不仅获得了20亿美元的无息可换股债券投资，还计划在沙特首都利雅得设立中东和非洲市场的地区总部，包括客户中心、研发中心以及个人电脑与服务器的制造基地，这将进一步推动联想在中东和非洲市场的深入发展。 IDC预测，到2027年，中东和非洲地区的信息技术和企业服务市场规模将达到近380亿美元，这是一个庞大的增量市场。联想通过长期的市场布局和品牌积累，已经在中东市场建立了广泛的客户关系和销售渠道，能够迅速响应市场变化并推出符合当地需求的产品和服务，从而在这一新兴市场的快速发展中占据有利地位。全球联盟的建立、AI产品与服务落地，以及积极的出海步伐，共同构成了联想集团的发展基石。尤为值得注意的是，尽管在S曲线的早期阶段，市场渗透率可能相对较低，但随着技术的不断成熟和市场的持续扩展，联想的增长潜力和爆发力不容忽视。因此，作为创新领导者的联想集团，其未来无疑充满了希望与机遇。
格隆汇2024-10-21
美股早訊丨美消費者長期通脹預期升高，經濟數據對降息走向仍較關鍵
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建X86生态系统咨询小组。英特尔CEO帕特·基辛格表示，X86架构作为几十年来计算的基础，正在进入定制化、扩展化和可拓展化的新时代，而这是人工智能带来的机遇。AMD董事长兼CEO苏姿丰表示，该小组将加速计算能力的发展。美联储降息预期：据CME“美联储观察”，美联储在11月降息25个基点的概率为90.6%，维持当前利率不变的概率为9.4%；到12月，累积降息25个基点的概率为13.3%，降息50个基点的概率为86.2%。阿斯麦（ASML.US）：阿斯麦原定于周三公布的Q3财报因技术错误被短暂提前公示，虽然链接很快被删除，但报告已经提前曝光。阿斯麦的前景不及预期，目前预计2025年总净销售额将达300亿至350亿欧元，低于市场预期的358亿欧元。首席执行官Christophe Fouquet表示，虽然人工智能仍有巨大的增长潜力，但其他细分市场需要更长时间恢复。编辑观点近期美股市场波动反映出市场对经济数据的高度敏感性，特别是通胀预期的上升和对未来降息的期待。随着企业财报季的到来，市场将更加关注企业的业绩表现，尤其是在宏观经济不确定性增加的背景下。对于投资者来说，短期内市场可能面临进一步波动，需密切关注关键经济指标和企业财报的公布。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-17
英特尔命运转折点：销售下滑、AI挑战与潜在收购
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人工智能领域的竞争机会，以及首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)为重振公司辉煌而进行的大规模转型，都给这家芯片巨头的利润和股价带来了巨大压力。上周一，英特尔宣布与亚马逊达成协议，为亚马逊网络服务(AWS)制造定制芯片，这对其第三方代工业务而言是一个积极信号。随后，周五《华尔街日报》报道称，高通(QCOM)正在与英特尔洽谈收购事宜，旨在增强其在PC和AI领域的实力。周日，彭博社又报道称，阿波罗全球管理公司(APO)可能向英特尔投资数十亿美元，以支持基辛格的转型计划。销售放缓与AI困境英特尔正面临销售下滑及人工智能领域的激烈竞争。2023年，英特尔营收为542亿美元，比2022年下降14%。其中，个人电脑芯片业务下降8%，数据中心和AI收入减少20%，网络和边缘销售下滑31%。尽管英特尔代工服务增长了103%，但收入仅为9.52亿美元。英特尔的销售下滑与疫情期间个人电脑销售的激增有关，当时的强劲需求提前透支了未来的销售额，导致市场进入长期低迷。不过，PC销量正在逐步恢复，今年第二季度实现了3%的增长。此外，高通的骁龙X系列芯片正试图挑战英特尔在PC市场的地位，与苹果的M系列芯片竞争。虽然英特尔推出了新的Core Ultra 200V系列处理器，但在人工智能领域，英伟达则通过早期布局占据了主导地位，尤其是在OpenAI的ChatGPT发布后，英伟达的股价在过去两年内上涨了860%以上。英特尔的代工业务英特尔正在推动第三方代工业务，计划将其作为子公司运营，以吸引寻求台积电替代方案的客户。虽然这一业务扩展成本高昂，并遭到部分华尔街分析师的质疑，但英特尔已成功与亚马逊达成协议，为其制造AI架构芯片，同时也与微软签订了生产合同。高通与阿波罗的合作前景由于英特尔在PC和AI领域面临挑战，成为了高通和阿波罗潜在的收购目标。高通希望通过收购增强其在芯片领域的地位，但这笔交易可能引发反垄断审查。同时，阿波罗全球管理公司则可能通过投资帮助英特尔实现转型，基辛格的计划获得了潜在的50亿美元支持。未来，投资者将密切关注英特尔是否会与这两家公司合作，或继续单独推进其转型计划。
Anna Sui2024-09-26
Intel多年战略失误导致生存危机新建工厂能否助其超越英伟达
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运。 2021 年被任命为首席执行官的帕特·基辛格（Pat Gelsinger）基本上将公司押注在 18A 上，这是一种新的芯片制造工艺。他希望这将使英特尔成为世界领先的芯片合同制造商台积电（TSMC）的可行替代品。英特尔陷入困境的原因很清楚：它成为经典创新者困境的受害者——不是一次，而是两次。首先，在 21 世纪初，它专注于为 PC 和数据中心生产芯片，这导致它错过了智能手机革命。然后，在过去十年中，它错过了为人工智能设计的芯片的出现。英特尔的竞争对手英伟达采用了一种最初为满足视频游戏需求而设计的芯片，即图形处理单元（或 GPU），并将其变成了训练和运行 AI 模型的主力军。现在，生成式人工智能的繁荣使英伟达成为世界上最有价值的公司之一，市值超过 3 万亿美元，而英特尔的市值相对微不足道，只有 840 亿美元。基辛格正在竞相扭转英特尔的下滑，将公司重新定位为卓越制造，同时也试图将英特尔打造成 AI 芯片市场的参与者。许多人对他能否成功持怀疑态度，并担心公司可能会永久衰落。英特尔由于在中央处理器（CPU）的核心业务中出现失误而陷入如此可怕的困境，它曾经是无与伦比的王者。生产延迟和自身晶圆厂的问题让竞争对手 AMD 抢走了重要的市场份额。在试图解决这些问题时分心，英特尔未能看到图形芯片将在多大程度上主导 AI 市场。相反，它认为 AI 将在仍然以 CPU 为核心的系统上运行。 “我们的策略是解决核心业务问题，而不用担心辅助业务，”Gartner 副总裁分析师 Alan Priestley 说，“GPU 是辅助产品。” 即使在英特尔姗姗来迟地认识到快速增长的 AI 专用芯片市场之后，它进入 AI 游戏的努力也失败了。2019 年，它宣布了自己的 AI GPU 设计，名为 Ponte Vecchio。但设计很复杂，需要三种不同的制造工艺来制造，而且成本高昂。更糟糕的是，它的性能无法与 Nvidia 的芯片相提并论。今年，基辛格搁置了 Ponte Vecchio，转而采用将于 2025 年推出的新设计。英特尔还收购了 AI 芯片初创公司，但难以将他们的产品变成重磅产品。2016 年，它以 3.5 亿美元的价格收购了 Nervana，但花了数年时间才推出基于其技术的芯片。当它这样做时，他们已经被 Nvidia 超越了。然后在 2019 年，它以 20 亿美元的价格收购了以色列人工智能芯片初创公司 Habana Labs。英特尔表示，Habana 的芯片击败了 Nvidia 的芯片。但这些说法并未得到独立验证，英特尔预计 Habana 今年最新芯片的销售额仅为 5 亿美元，而英伟达的收入为数百亿美元。英特尔没有回应让基辛格或其他高管就本文发表评论的请求。但基辛格公开承认，短期内不可能取代英伟达在训练大型 AI 模型的芯片领域的主导地位。“在那场比赛中，你知道，[英伟达] 遥遥领先，”这位首席执行官在 8 月份的一次技术会议上表示。相反，基辛格认为英特尔可以在 AI 推理市场中竞争，即运行已经训练过的 AI 模型。他还表示，另一种新的 Intel 芯片将在运行 AI 应用程序的笔记本电脑和 PC 中使用大受欢迎。但据报道，英特尔董事会对基辛格的人工智能战略不够激进，无法确保英特尔在目前增长最快的芯片市场中发挥重要作用表示担忧。基辛格的直接问题是英特尔正在流失现金。18A 赌博很昂贵。该公司已承诺投资 1850 亿美元用于建造新晶圆厂和升级现有晶圆厂。与此同时，英特尔计划在亚利桑那州建造的晶圆厂和俄亥俄州的另外两家晶圆厂的成本飙升，超过了最初的预测。英特尔指望在 2025 年上线的亚利桑那州工厂受到了施工延误的打击。9 月，路透社报道称，生产网络和无线电芯片的博通已经测试了英特尔的工艺，并得出结论，它尚未准备好全面生产。在这个坏消息中，英特尔的代工业务取得了一些宝贵的胜利：9 月，亚马逊的 AWS 同意在英特尔的 18A 晶圆厂生产下一代 AI 芯片。英特尔此前曾与 Microsoft 达成过类似的交易。然而，找到钱来支付 18A 正迅速成为一场生存危机。英特尔的年销售额一直萎靡不振，自基辛格接手以来，下降了 240 亿美元，即 30%。2022 年，该公司的自由现金流转为负值。从那时起，情况恶化了。截至 6 月下旬，英特尔消耗的现金比每年多 126 亿美元。投资者通过惩罚英特尔的股票来应对这一连串的麻烦，今年迄今已使其股价下跌了近 60%。为了安抚华尔街，基辛格被迫做出了痛苦的决定。8 月，他宣布削减 100 亿美元的成本，其中包括裁员 15,000 名员工，占英特尔员工的 15%。他还减少了 50 亿美元的资本支出，并暂停了英特尔的股息。然后，在 9 月，他宣布了更激进的行动：英特尔的代工业务将正式分拆为一家独立的子公司。希望这将使潜在的代工客户放心，他们的设计秘密不会泄露给英特尔的产品部门，并且英特尔不会将自己的生产需求置于他们的生产需求之上。至关重要的是，它还将允许代工业务从外部投资者那里筹集资金，从而可能缓解英特尔的现金困境。基辛格还搁置了在德国投资 320 亿美元新建晶圆厂以及在波兰建造新工厂的计划。该公司也向美国政府寻求帮助。英特尔一直指望拜登总统签署的《美国芯片法案》中的资金，以促进国内芯片生产，以协助支付其一些新的 18A 晶圆厂的费用。3 月，它获得了 85 亿美元的 CHIPS 直接资金和 110 亿美元的贷款。但这笔钱与英特尔达到某些建设里程碑有关，而且它还没有收到任何资金。在某个时候，基辛格可能被迫在保留英特尔的核心芯片设计部门和完全出售代工业务之间做出选择，承认他的 18A 战略已经失败。无论英特尔最终做什么，如果基辛格仍然希望从失败的魔爪中夺取胜利，那么采取严厉的措施可能是必要的。
Heidi2024-09-25
Apollo拟注资英特尔助力转型，半导体行业巨额投资或推动市场信心回升
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破裂。英特尔面临的挑战在首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)的领导下，英特尔正在进行昂贵的重组计划，以推出新产品和吸引外部客户。这一计划带来了连续的盈利下滑，削弱了市场信心，导致公司市值蒸发数百亿美元。 Apollo与英特尔的既有合作 Apollo和英特尔早已建立合作关系。今年6月，英特尔同意以110亿美元的价格将其在爱尔兰工厂的合资企业股份出售给Apollo，以为其大规模扩建工厂网络筹集外部资金。半导体行业并购传闻与此同时，知情人士透露，圣迭戈的高通公司(Qualcomm Inc.)正考虑友好收购英特尔，可能促成半导体行业史上规模最大的一笔并购交易。编者总结此次Apollo可能对英特尔的投资，不仅是对英特尔转型战略的支持，也凸显了大型私募股权公司对半导体行业未来发展的看好。然而，英特尔的重组计划仍面临重大挑战，市场信心能否真正回升还需观察。此外，高通提出的收购传闻若成真，可能进一步改变行业格局。名词解释 1) 股权类投资：指以获得公司股份为目标的投资形式，投资者通过持股成为公司股东。2) 转型战略：公司为适应市场变化或实现长期目标而实施的战略调整或重组。3) 半导体行业：生产半导体材料及相关设备的行业，涉及电子元器件的制造，是现代电子技术的核心。 2024年大事件 2024年9月20日，英特尔宣布完成与Apollo全球管理公司达成的50亿美元投资协议，标志着英特尔重组计划获得重要资金支持，进一步推动其工厂扩张和技术创新。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-24
芯片巨头突传世纪大并购，英特尔要“卖身”高通？
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约成本、扭转亏损，当时英特尔首席执行官帕特·基辛格表示，公司将停止所有非必要的工作，并宣布将剥离其芯片制造业务。为此，基辛格制定了到2025年削减逾100亿美元成本的路线图。与此同时，英特尔宣布将裁员15%以上，约裁减15000名员工。今年它将减少 20% 以上的资本支出。到2026年，英特尔每年将减少数十亿美元的研发和营销支出。另外稍早前，公司还宣布了其他举措，包括计划暂停在德国和波兰设立新工厂。此次收购计划，正值英特尔遭遇其半个世纪历史上最严重的危机之一之际。高通“吃”的下吗？本月早些时候，高通就曾被曝出正在探索收购英特尔部分设计业务的可能性。据悉，高通和英特尔都是美国主要芯片制造商，双方在多个市场竞争，包括 PC 和笔记本电脑芯片。但不同的是，两者商业模式存在显著差异。高通使用 Arm Holdings 授权的知识产权设计芯片，并将其制造外包；而英特尔则主要依赖于自己的架构，是少数自行生产芯片的美国芯片制造商之一。如果这笔并购交易最终达成，那将是有史以来最大的技术合并之一。高通也可能由此获得在美国的自有生产机会，并使其成为 PC 和传统服务器计算机市场上最大的品牌。不过，目前交易还远未确定。据知情人士称，高通尚未正式向英特尔提出收购要约，达成交易的障碍仍然很大。鉴于这两家芯片公司的规模庞大且对国家安全至关重要，即使英特尔愿意接受，如此规模的交易肯定会招致严格的反垄断审查。不过，双方的交易也有可能被视为增强美国芯片半导体竞争力的机会。目前尚不清楚监管机构是否会允许高通在不收购陷入困境的代工业务的情况下收购英特尔，同样不清楚高通是否愿意承担这项复杂的任务。为了完成交易，高通可能打算将英特尔的资产或部分业务出售给其他买家。目前，两家公司对此均未做出回应。
格隆汇2024-09-21
英特尔厄运扫除？接美军用芯片大单，亚马逊合作扩大，股价突破关键位
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周一（9月16日），英特尔首席执行长帕特·基辛格在一份声明中宣布，英特尔代工（Intel Foundry）将成为一个与英特尔有更清晰的分离的独立子公司，专门处理芯片代工业务，并拥有独立董事会。 Gelsinger称，这是英特尔40多年来经理的最重大变革。英特尔近日宣布，公司将扩大与亚马逊AWS的战略合作，英特尔将为AWS生产人工智能结构芯片，并使用该芯片制造商的18A工艺，这是可供外部客户使用的最先进版本。 CFRA高级股票分析师Angelo Zino评论称，这笔交易为英特尔提供了一定的可信度，因为它希望吸引新的外部客户。同时，这将帮助英特尔推销自己作为客制化人工智能芯片供应商的地位。 17日消息，美国政府宣布依据「芯片法」（CHIPS and Science Act）额外提供30亿美元，用以支持英特尔为军事与情报计划生产先进芯片的「安全飞地」计划。有分析师表示，此举将有助于增加英特尔的现金流，即使对美国芯片厂的关注不太可能在欧盟得到很好的接受。但毫无疑问，这仍将赢得华盛顿的喝彩，并帮助英特尔保持重要的关系。在一系列的利好消息下，英特尔本周股价上扬，16日上涨6.36%。而在8月初，英特尔交出了营收年增率、毛利率年增率和每股盈余EPS年增率「三率三降」的惨淡财报，股价暴跌26%为50年最大跌幅。 17日收盘，英特尔股价报21.47美元，略高于8月初股价跳水的收盘价21.34美元。今年以来，英特尔股价仍下跌约55%。路透社报道称，如果股价继续保持上涨，英特尔股票市值有望增加超30亿美元。今年，英特尔市值三十年来首次跌破1000亿美元。原文链接
投资慧眼2024-09-18
英特尔深陷财务困境拜登芯片战略面临挑战
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统亲赴亚利桑那州，与英特尔的首席执行官帕特·基辛格（Pat Gelsinger）一起宣布了一项潜在的200亿美元激励计划。如今，人们对于英特尔何时或能否拿到这笔钱的疑问越来越多。英特尔的困境还可能危及政府实现其政策目标的能力，其中包括为国防部构建一个安全的高端芯片供应链，以及到2030年在本土生产全球五分之一的先进处理器。据报道，英特尔正面临比预期更严峻的销售下滑和现金流失，这迫使其董事会考虑采取更为激进的措施，包括可能剥离其制造部门或缩减其全球工厂计划。这些举措可能会使英特尔争取政府资助的努力变得更加复杂，而该公司正迫切需要这些资助。根据2022年的《芯片与科学法案》，英特尔有望获得85亿美元的补助和110亿美元的贷款，但前提是这家芯片制造商要达成关键的里程碑，并通过严格的尽职调查。芯片法案的所有受益方都必须经过这一程序，这是从法案制定之初就明确的要求。目前为止，英特尔与其他潜在受益者一样，尚未收到任何资金。据知情人士透露，在持续的谈判中，英特尔对政府的拖延感到沮丧，并敦促官员加快发放资金。尽管如此，该公司仍拒绝提供官员要求的特定信息，官员需要这些信息来审查英特尔制造路线图的可行性。由于谈判未公开，知情人士要求匿名。负责发放资金的美国商务部对谈判不予置评。英特尔在声明中表示，“我们在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州的本土项目都取得了显著进展，我们期待尽快敲定资金协议。” 在这一悬而未决的情况下，英特尔于8月1日发布了灾难性的财报，进一步加剧了基辛格承受的压力。在报告了意外亏损并给出了黯淡的展望后，英特尔股价遭遇数十年来最严重的暴跌，两家主要信用评级机构也将英特尔的债务评级下调至接近垃圾级。该公司还宣布将裁员约1.5万人，这对于一家本应帮助增加美国半导体就业的公司来说，无疑是一个令人不安的进展。裁员的消息也招致了国会的批评。 “我们一直在积极应对这些挑战，”基辛格在上周的一次会议上向投资者表示，“与业界所有同仁一样，我们明白必须以灵活、迅速和高效的方式运营。” 据知情人士透露，英特尔将在9月中旬的董事会上评估其下一步行动。如果该公司决定缩减其在美国的项目规模，补贴方案几乎势必会受到影响。这家公司的动荡风险正将一项本应具有里程碑意义的公私合作转变为政治负担。3月，拜登总统访问亚利桑那州钱德勒市时宣布，英特尔将成为芯片法案的最大受益者。该法案将提供390亿美元的资助，外加更多的贷款和税收减免，以推动在美国本土生产关键的电子元件。这项划时代的两党法案已经取得了一些实质性成果，包括促成了台积电和三星电子等行业领军企业的4000亿美元投资承诺。白宫发言人罗宾·帕特森（Robyn Patterson）在声明中表示，政府对这些承诺充满信心，并将继续推进该计划的国家和经济安全目标。私营部门承诺的总投资额中约有四分之一来自英特尔，该公司也是35亿美元国防和情报芯片生产计划的唯一预期受益者。因此，英特尔的工厂计划对于《芯片法案》的广泛努力至关重要。但是，与所有参与其中的公司一样，英特尔的扩张也将取决于市场条件，而非对政治人物的承诺。正如基辛格最近阐述的，该公司有一个既定战略：逐步增加工厂的外壳容量（shell capacity），然后根据“明确的产品需求”，为工厂配备更昂贵的设备。举例来说：早在2012年，前总统奥巴马（Barack Obama）就曾在亚利桑那州的英特尔工厂发表演讲，该工厂原定于次年投入运营。英特尔推迟了该项目，后来又在唐纳德·特朗普（Donald Trump）的椭圆办公室里再次宣传该项目。这座工厂最终在2020年全面投产，2021年，英特尔宣布了当前的亚利桑那州扩张计划。 “我们认识到我们所处的行业是全球最受周期性波动影响且竞争最激烈的行业之一，而且行业格局将发生变化，”商务部芯片办公室负责人迈克·施密特（Mike Schmidt）在8月初的一次采访中被问及整个计划的风险时表示，“我们必须灵活应对这些变化。” 据知情人士透露，该公司希望能尽快敲定协议并获得首笔拨款，同时强调其已经进行了大量投资，并在早期谈判中对其整体路线图提供了充分保证。然而，台积电等公司的技术普遍被认为是业界领先，英特尔则面临着让行业官员和投资者信服其产品实力的挑战。这家芯片制造商称一些公司正考虑使用其工厂，包括博通公司、联发科技公司和微软公司，但目前尚无一家公司全面投产。据知情人士透露，商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）鼓励英伟达和超威半导体公司（AMD）的高管考虑在英特尔庞大的俄亥俄州工厂进行生产。该工厂投入运营后，有望成为全球最大的芯片制造基地。但目前为止，两家公司均未制定相关计划。英伟达依赖于台积电和三星来满足生产需求，该公司称其处于评估英特尔作为潜在供应商的初步阶段。超威半导体首席执行官苏姿丰（Lisa Su）回避了是否会考虑使用英特尔的问题，并强调公司对目前的主要供应商台积电很满意。（英伟达和超威半导体不予置评。）除俄亥俄州项目外，英特尔通过《芯片法案》获得的资金还将用于支持其俄勒冈州、新墨西哥州和亚利桑那州的项目。亚利桑那州工厂是英特尔目前的美国制造总部，据知情人士透露，该工厂是国防部芯片计划“安全飞地”（Secure Enclave）的预期选址之一。安全飞地本质上是一项美国长期军事战略的尖端延伸，该战略旨在确定并资助所谓的可信赖代工厂，用于生产不太先进的芯片。经济上面临重大挑战。根据美国国会委托美国国家科学院提交的最新报告，现有的可信赖代工厂“需要花费大量成本，才能使其业务达到美国国防部的要求”。报告指出，国防部的采购往往“无法为这些公司提供持续作为供应商所需的投资回报”。研究人员敦促美国国防部放宽采购标准，以最大限度地“利用《芯片法案》创造的供应链”。换言之，军方可考虑从台积电和三星等外国公司在美国设立的工厂采购先进芯片。知情人士称，美国国防部仍致力于依靠美国本土供应商满足“安全飞地”的需求，但一些官员也就其他选择进行了初步讨论。这对所有相关方都构成了挑战，尤其是考虑到今年2月美国国防部取消了一项原定安排：美国国防部承担25亿美元的“安全飞地”费用，美国商务部负责剩余部分。据知情人士透露，立法者随后要求美国商务部利用《芯片法案》的资金来全额承担这些费用，为此，美国商务部将部分新增责任纳入了对英特尔85亿美元的补助款中。知情人士强调，这意味着在英特尔获得的资金中将有更大比例附带军事性质的要求，但最终情况仍有待确定。英特尔、美国商务部和国防部均拒绝置评。美国商务部还被迫放弃了一个面向商业研发项目的扶持计划，这导致他们拒绝了应用材料公司为一个硅谷项目提出的研发资金申请，该项目被众多官员视为美国更广泛举措的关键一环。而旨在将《芯片法案》拨款增加30亿美元以资助此类项目的努力在国会遇阻。
金融界2024-09-06
隔夜美股全复盘(8.31)| 英特尔涨逾9%，据悉公司在研究剥离制造业务等各种方案以应对史上最困难时期
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的董事会会议上提出。英特尔首席执行官帕特·基辛格周四告诉投资者，该公司的销售可能会在未来很多年内陷入低迷，这迫使公司重新考虑其增长战略和支出。 “过去几周过得非常艰难，”基辛格在德意志银行会议上表示。这是英特尔四周前宣布裁员 15,000 人、暂停派发股东股息以及削减 2025 年预算 100 亿美元支出以来，基辛格首次向投资者发表讲话。基辛格表示，英特尔“预计产品收入增长率会较低”，因此必须将支出削减至与下降预期相适应的水平。上周五是员工申请买断离职的最后期限。英特尔现在必须统计出有多少员工是自愿离职的，然后可能不得不采取裁员措施来实现裁员 15,000 人的目标。 2、Neuralink首位患者重获新生：正在学法语和日语希望重返大学 8.29 埃隆·马斯克旗下脑机接口公司Neuralink的首位患者Noland Arbaugh今日表示，在植入Neuralink的脑机芯片数月后，他的生活能力有了很大提高，希望将来能重返大学。Arbaugh在社交平台X上称，从周一到周五，他每天花大约四个小时与Neuralink的工作人员会面，测试植入物。在空闲时间，他使用该设备阅读、研究《圣经》，并学新语言。他说：“目前，我每天使用几种不同的资源，学法语和日语大约三个小时。我还决定从头开始重新学数学，希望有一天能回到学校。” 3、华尔街日报：高盛将裁员逾1300人 8.31 据《华尔街日报》报道，消息人士透露，高盛计划在全球范围内裁员1300 多人，以作为年度审查过程的一部分，淘汰表现不佳的员工。裁员人数占员工总数3%-4%。鉴于截至去年年底高盛的员工总数约为45300人，这将影响到大约1300-1800人。消息人士称，裁员已经开始，并将在整个秋季持续。高盛每年的裁员都会使用一些变量来衡量业绩，一个越来越重要的因素是办公室出勤率。在疫情期间及其余波中，高盛及其同行放宽了对员工在公司外工作的要求，但各家银行已经开始严厉打击不经常出现在公司的员工。 4、特斯拉据悉计划在华纳兄弟加州电影工厂推出Robotaxi 8.31 消息人士称，特斯拉(TSLA.O)计划在华纳兄弟探索公司位于洛杉矶的电影制片厂举行的一次活动中，推出备受期待的Robotaxi。特斯拉计划于10月10日在加州伯班克的工厂推出Robotaxi。该工厂占地110英亩，拥有29个音响舞台，曾是蝙蝠侠系列电影和《老友记》等著名作品的拍摄地。 5、OpenAI据悉考虑调整公司结构使其对投资者更友好 8.31 据英国《金融时报》报道，OpenAI正在商谈调整其公司结构，使其对投资者更加友好。公司目前正在推进数十亿美元的融资，并希望保持对谷歌和其他竞争对手的领先优势。三位消息人士称，OpenAI已就调整事宜与投资者进行了沟通。尽管尚未就最终形式达成一致，但他们表示，通过简化公司目前复杂的非营利结构，调整可能会对金融支持者更具吸引力。是否改变OpenAI的结构尚未做出最终决定，正在考虑的一个方案是取消营利性子公司投资者的现有利润上限。
格隆汇2024-08-31
《芯片法案》即将完成390亿美元拨款，但考验才刚刚开始
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，英特尔的情况更加复杂。公司首席执行官帕特·基辛格将其扭亏为盈的计划与《芯片法案》资金挂钩，并呼吁进行“芯片二期”扩张。俄亥俄州的大型综合体计划成为全球最大的芯片制造工厂。然而，英特尔面临的挑战巨大。该州的半导体生态系统尚不完善，目前尚不清楚英特尔是否已经找到客户。即使在宣布裁员和削减股息之后，基辛格仍表示英特尔致力于其制造路线图。施密特提到，如果英特尔无法实现目标，《芯片法案》有内置的保险政策：公司在达到特定的建设和生产基准之前不会收到资金，如果项目从未完成，CPO可以收回已拨出的资金。但如果英特尔无法实现目标，风险就更大了。该公司还是一项35亿美元芯片法案计划的唯一受益者，该计划旨在为军方生产先进的半导体，称为“安全飞地”。该计划旨在英特尔工厂内建立一个封闭区域，用于生产绝密国防目的的半导体。此计划在华盛顿引起了轩然大波，部分原因是责任完全交由一家公司承担。真正的风波始于今年2月，当时国防部通知商务部，它将不再承担25亿美元“安全区”的费用。几天后，立法者指示CPO承担全部负担。CPO最终通过取消一项商业研发计划来弥补资金短缺，这意味着无法为硅谷中心的应用材料公司（Applied Materials Inc.）的40亿美元项目提供资金。如果国会能提供更多资金，官员们计划重启这项研发计划，但目前的资金增加尝试已经停滞。尽管存在这些挑战，但《芯片法案》仍在推进。CPO计划在今年年底前拨出剩余的补助金（数十亿美元）。然而，随着十一月总统大选的临近，政治动荡可能给芯片产业的发展带来更多的不确定性。即便如此，各公司仍投入了大量资金在全美各地进行开创性研究。CPO表示，首批受《芯片法案》支持的生产可能在今年年底开始，但未明确指出是哪家公司。随着时间推移，可能出现的小幅推迟是可以预见的。各公司希望能够从冗长的环境审查中得到缓解，但立法却被共和党阻止。此外，CPO还在与一项劳工条款抗争，该条款规定了联邦政府支持的建筑项目的工资标准。知情人士表示，这个问题已使几场谈判陷入停滞。尽管如此，这些障碍并未导致任何大型芯片制造商放弃补贴。据知情人士透露，像托儿服务等要求也未导致补贴完全放弃。尽管华盛顿方面已为此焦虑了数周，但这只是谈判中的一个小主题。此外，CPO要求公司开设学徒制，而这些奖励只规定了合理的努力。为了让这些工厂物有所值，美国仍需从设计芯片的工程师到制造芯片的技术人员等各类人才。麦肯锡公司预计，即使按乐观预测，美国半导体行业未来五年也将缺少5.9万名工程师。人们真正担心的是，如果没有移民改革，以及吸引更多美国人参与硬件创新的文化转变，美国可能会建造大量工厂，却难以保持领先地位。但麦肯锡表示，完全有可能通过从类似行业转移人员来避免长期的技术人员短缺。未来的发展很大程度上依赖于培训体系。CPO指出，自《芯片法案》通过以来，美国各大学已经推出或扩大了80多个与半导体相关的课程，问题在于它们能否足够快地扩大规模。十一月的总统大选迫在眉睫，CPO计划在年底前完成补助金的分配，而这将决定美国半导体行业未来的成败。
Anna Sui2024-08-10

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