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点点数据：米哈游《原神》2021年至今海外总流水超37

内购净收入（IAP），不包含第三方以及广告收入，且扣除平台分成。根据点点最新发布的《全球二次元移动游戏市场研究报告》，《原神》在2024年海外二次元移动游戏市场暑期档（6-8月）收入排行榜中位居第二。排名第一的是米哈游开发的另一款游戏《崩坏：星穹铁道》。中国、日本、美国是《原神》收入的主要来源地，收入占比均超过10%。 2024年以来流水回落 RPD步入平台期《原神》作为2020年9月正式上线的游戏，其生命周期已四年有余。从流水趋势来看，该游戏的全球净流水整体保持稳定，或受游戏平台期自然影响，《原神》2024年以来总流水有所回落。从中国市场2021年以来的90天RPD（Revenue Per Download）指标来看，《原神》的90天RPD在2023年中旬大幅上升至超过60美元后有所回落，之后又有所回升，目前处于平台期。 2021年以来下载量累计超2亿次，ARPDAU近期创新高根据全球移动应用、游戏数据监测服务商点点数据的监测，2021年至今，《原神》国服iOS端及国际服双平台下载量超过2.16亿次。地区来看，中国、美国及俄罗斯是下载量较大的三个地区。其中，中国下载量占比超过15%。日活方面，《原神》2021年以来至今日活数量整体较为稳定但今年以来已经步入平台期，但ARPDAU在10月9日创新高。此次ARPDAU的新高或与版本更新有关。10月8日，《原神》推出全新5.1版本「命定将焚的虹光」，增加了新的角色。点点数据显示，10月9日，《原神》ARPDAU创新高，超过0.7美元，这也反映出活跃用户在游戏中花钱意愿较大。

面包财经2024-11-15

京东2024Q3业绩电话会高管解读财报

家的流量分配效率的提高，我们零售业务的广告收入同比增长了两位数。尽管如此，我们仍处于探索平台生态系统潜力的起步阶段，以推动我们的业务规模和盈利能力。我们将继续优先进一步优化我们的工具和基础设施，以更好地赋能商家，从而进一步改善我们平台上的用户体验。以上就是我们第三季度的总结。进入第四季度，我们刚刚结束了单笔赠款促销活动。今年的主题是更便宜、更好，我们的供应链优势得到了充分展示。我们的团队在扩大 1P 和 3P 产品的产品组合、提供有竞争力的价格以及为用户提供一流的体验方面做得非常出色。我们看到用户对用户数量和订单量反应良好，在促销期间均实现了两位数的增长。最后，我们非常高兴看到更加有利的政策环境，旨在挖掘中国巨大的消费潜力，同时推动产业升级、创造就业和提高家庭收入，这将进一步增强消费信心。虽然我们看到消费者信心开始改善，但我们明白政策的红利需要时间才能显现出来。我们将继续专注于执行现有战略，建设供应链能力，充分挖掘潜力，以降低成本、提高效率和提供一流的用户体验。我们相信这将使我们进一步扩大市场份额和利润。接下来，我将把财务重点交给 Ian。谢谢。单甦谢谢 Sandy，大家好。第三季度，我们的营收较上一季度加速增长，并超过了国内零售总额，这得益于我们主要业务部门和类别的强劲增长。本季度，我们的百货品类继续保持强劲势头，更重要的是，由于我们全面支持中国的全民交易计划，我们的电子和家电品类收入增长出现逆转。凭借我们过去二十年建立的强大用户心智、供应链能力和物流服务，我们能够提供卓越的客户体验，并为业务合作伙伴和整个社会带来价值。本季度，我们继续降低成本、提高效率，尤其是在物流方面，盈利能力也得到了提升。本季度，毛利率和非 GAAP 净利润率同比均稳步增长。此外，我们继续为股东带来价值回报。本季度，我们完成了今年 3 月宣布的股票回购计划，并启动了一项新的 50 亿美元股票回购计划，为期三年，直至 2027 年 8 月底。具体而言，我们共回购了 3100 万股 A 类普通股，相当于 1550 万股 ADS，占截至 2024 年 6 月 30 日我们已发行普通股的 1.1%。第三季度回购的股票总价值约为 3.9 亿美元。在截至 2024 年 9 月 30 日的九个月内，回购的股票总价值为 36.5 亿美元，占截至 2023 年底我们已发行普通股的 8.1%。这一进展反映了我们致力于为股东创造价值的承诺。接下来，让我谈谈我们第三季度的财务业绩。第三季度，我们的净收入同比增长 5%，达到 2600 亿美元，其中产品收入增长 5%。按类别划分，电子产品和家用电器的收入同比增长 3%，这三个月的增长逐月提高。由于我们对交易计划的贡献，9 月份家用电器和个人电脑的表现尤为强劲，事实证明，这对促进整体消费非常有效。到目前为止，我们已经看到这种更新势头在第四季度支撑了我们的平台，包括进行单笔股权赠款推广。值得注意的是，我们无与伦比的供应链能力和团队对用户体验的关注。这使我们在业内脱颖而出。本季度百货类收入同比再次实现 8% 的稳健增长，其中超市类、服饰类、运动类和各类时尚类收入同比均实现两位数增长。凭借我们在百货类用户体验和用户心智共享方面的大量时间和投资，我们相信随着时间的推移，我们有很大的增长空间。第三季度服务收入同比增长 7%，其中市场及营销收入增长 6%，物流及其他服务收入增长 7%。就市场及营销而言，佣金收入在本季度恢复正增长，因为我们对商家的折扣费用的影响已完全消失。广告收入保持强劲势头，京东零售的广告收入在第二季度再次实现两位数的同比增长。我们平台生态系统的关键运营指标显示用户参与度取得了积极进展，包括第三方订单量和在我们平台上购买第三方产品的活跃用户数量稳步增加。现在，让我们来看看各部门的表现。京东零售第三季度收入同比增长 6%。这要归功于电子产品和家电业务的复苏以及日用百货业务的强劲增长。此外，京东零售本季度再次录得有意义的毛利率改善，因为我们继续推动 1P 的规模效益、向利润率更高的类别的有利混合转变以及 3P 的更高贡献。因此，我们能够将节省的成本转嫁给用户，并为他们提供丰富、不同价格层级的优质产品组合。毛利率的提高抵消了我们运营费用的增加，尤其是营销费用的增加，因为我们致力于推动用户群体和用户参与度。因此，京东零售第三季度非美国通用会计准则营业收入较去年同期增长 6%，营业利润率保持稳定在 5.2%。现在来看京东物流，京东物流第三季度收入同比增长 7%。这得益于内部和外部收入的良好势头，分别同比增长 8% 和 6%，因为京东物流继续释放规模经济并提高运营效率。本季度，京东物流的各项利润都得到了抵消性改善。尤其是，其非公认会计准则营业收入同比增长 624%，营业利润率为 4.7%，比去年同期上升了 400 个基点。展望未来，我们预计京东物流作为我们一体化供应链的重要组成部分，其更高的效率和卓越的服务将继续使京东集团受益。谈到新业务，本季度，新业务收入同比下降26%，主要由于京西业务的调整。本季度新业务非美国通用会计准则经营亏损为人民币6.16亿元，而去年同期亏损为人民币1.92亿元。这一结果很大程度上是由于京西亏损的增加。再来看看我们的综合利润表现。第三季度，集团层面毛利润同比增长16%，毛利率增长165个基点至17.3%。这是我们连续第10个季度毛利率同比增长，有力证明了我们高质量的发展道路。此外，我们的非美国通用会计准则营业收入同比增长18%，第三季度营业利润率为5%，同比增长54个基点。非美国通用会计准则归属于普通股股东的净利润同比增长24%，净利率为5.1%，同比增长76个基点。我们正顺利实现长期利润率目标，前几个季度已经达到目标。对于 2024 年全年，我们有信心实现非 GAP 净利润的两位数增长。截至第三季度末，我们的上一财年预付现金流为人民币 340 亿元，而去年同期为人民币 390 亿元。这一下降是由于我们的营运资本的时间差异和交易计划的影响，部分被我们的利润增加和资本支出放缓所抵消。截至第三季度末，我们的现金和现金等价物、限制性现金和短期投资总计人民币 1,970 亿元。总而言之，我们第三季度的业绩非常稳健，营收和利润都朝着正确的方向发展。展望未来，我们对经济环境和国内消费回报更有信心。我们期待充分利用我们的核心能力，在政府刺激措施的实施中发挥作用。我们将继续执行我们在供应链、价格竞争力和平台生态系统方面的战略，为我们的用户、业务合作伙伴和股东创造价值。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-11-15

迪士尼财报超预期，流媒体崛起助力业绩飞跃股价大涨

管表示，这一策略提升了盈利能力，流媒体广告收入也随之增长14%。主题公园与体验业务迪士尼的主题公园和消费产品部门(体验部门)收入增长1%至82.4亿美元。尽管美国国内主题公园的游客增速有所放缓，但游客消费增加推动了该部门营业收入增长5%，至8.47亿美元。不过，由于国际游客支出和游客数量减少，国际公园收入下降了32%。迪士尼高管指出，尽管下半年面临行业挑战，体验业务的全年收入和利润仍创新高。公司对未来抱有信心，并计划继续扩展邮轮线路和主题公园。预计2025财年体验部门利润将比上年增长6%至8%，但受到飓风等影响，第一财季将面临约2.2亿美元的损失。展望未来随着《海洋奇缘2》和《狮子王：木法沙》等影片即将上映，迪士尼预计其娱乐部门在2025财年将实现两位数的营业收入增长。公司表示，流媒体已成为未来增长的关键领域，并对主题公园业务的扩展潜力充满信心。

Sissi2024-11-15

Spotify推出视频播客创作者奖励计划，力图挑战YouTube的市场主导地位

。Spotify表示，这一计划不仅基于广告收入，还可以通过其他方式增加收入，旨在通过奖励高参与度的创作者来激励他们提供更多的内容。 Spotify将通过这一计划鼓励创作者为其播客添加视频内容，以进一步推动视频播客的流行。与YouTube类似，Spotify计划根据视频的观看和互动情况来支付创作者报酬。这一措施不仅能吸引更多创作者参与视频播客的制作，还能提高平台的内容多样性和用户参与度。 Spotify的竞争策略与YouTube的对比 Spotify试图挑战YouTube在视频播客领域的主导地位。根据TodayUSstock.com报道，尽管Spotify是全球主要的播客平台之一，但YouTube依旧在视频内容领域占据巨大优势。为了吸引用户选择在其平台上观看视频播客，Spotify计划为高级订阅用户提供无广告的视频播客观看体验，避免了中断的广告打扰，这可能会促使观众更长时间地停留在平台上。根据Spotify的说法，自2022年推出视频播客格式以来，已有超过2.5亿用户观看过视频播客。同时，约三分之二的播客听众表示，他们更喜欢包含视频的播客。这表明，视频播客正在成为越来越受欢迎的内容形式。付费模式和平台新变化 Spotify宣布，创作者可以通过视频播客获得除了广告收入之外的其他变现途径，并且平台还将增加更多的视频功能，如视频章节、评论、缩放功能、缩略图拖动预览等，进一步提升视频播客的互动性和用户体验。此外，Spotify还将推出视频内容个性化推荐功能，使用户更容易发现感兴趣的视频内容。创作者也可以上传短视频片段到Spotify，这些片段将在用户的首页、播客页面、浏览页面等地方显示，帮助他们吸引更多观众并推动全长视频的观看。编辑总结 Spotify的这一举措为视频播客创作者提供了新的盈利途径，同时也表明平台正逐步向视频内容扩展，力图通过无广告观看、增强互动功能等策略，吸引更多用户在其平台上观看视频播客。虽然YouTube在视频领域仍然占据主导地位，但Spotify的努力可能会在未来进一步改变视频播客市场的格局，特别是在提供差异化用户体验方面。名词解释视频播客（Video Podcast）：一种结合了视频和播客内容的媒体形式，通常包括音频与图像的结合，提供更丰富的视听体验。合作伙伴计划（Partner Program）：Spotify推出的计划，旨在帮助创作者通过其平台赚取收入，除了广告收入之外，还能获得更多的变现途径。高级订阅（Premium Subscription）：Spotify的付费服务，用户可以享受无广告、离线播放等增值功能。 2024年相关大事件 2024年11月13日 - Spotify宣布推出视频播客创作者奖励计划，计划为视频内容创作者提供更多的变现途径，以吸引创作者与用户。 2024年12月 - Spotify将在美国、英国、澳大利亚和加拿大实施新的无广告视频播客功能，为高级用户提供更流畅的观看体验。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-15

沉默的快手

多多收入中占比超过六成，腾讯2023年广告收入终于突破千亿，因为终于打通了视频号电商广告这个“任督二脉”。对于抖快这类平台而言，他们自身就是一个巨大的流量池，广告在平台内的流动只会更加快速且高效，因此电商，几乎是短视频平台的必争之地。在电商业务上，快手其实并不弱势。达成1000亿GMV成就，京东、淘宝和拼多多分别用了10年、5年和2年零3个月，快手比他们都快，只用了不到两年。然而这并不是快手自己选择的，而是辛巴带领的几大家族自己完成的。在抖音电商还未爆发之时，辛巴早已因为带货而财富自由。但也正因如此，快手对于电商流量掌控权并不大，利用率也不高。截止2022年上半年，快手的电商货币化率都只有1%左右。同样出身下沉市场的快手，迅速抄上了拼多多的作业，打压头部主播，扶持中小主播，与此同时引入品牌商家，并扶持白牌厂货成为“快品牌”。随后，快手迅速推出全站推广计划，将全站流量都变成了可利用的广告资源，让快手的流量愈发“普惠”。在弱化大主播之后，快手电商逐渐成为了短视频领域的“拼多多”，广告收入带动快手迅速走出亏损泥潭。但盈利，显然不是一家互联网公司的最终目的。快手该如何寻找新的方向呢？答案或许是AI。在今年6月份以前，快手在AI领域无甚进展，也几乎没有表达过相关的野心。然而6月初，可灵AI横空出世，一时间在国内外都引起关注，甚至被不少人认为是市面上最好用的视频生成大模型。快手近期披露数据显示，可灵AI已有超过360万用户，营收已突破千万。近期，可灵AI还将推出独立App。李彦宏此前曾表示，Sora这种视频生成的投入周期太长，10年、20年都可能拿不到业务收益，因此百度不会去做。但从快手财报来看，可灵AI仍旧在寻找更多的落地应用场景，推动其商业化进程，今年上半年，近2万名商家在快手平台借助AI矩阵实现优化经营。二季度，来自营销客户的AIGC营销素材消耗单日峰值达2000万元。在这个AI来势汹汹的年代，快手通过AI弯道超车的未来，似乎也并非毫无可能。 03 尾声尽管快手才是短视频鼻祖，但从一开始，快手和抖音就注定走向不同的道路。正如两个APP的口号一样，抖音倾向于“记录美好生活”，而快手则是“拥抱每一种生活”。相比抖音“内容为王”的路线，现如今的快手，更强调用户的多样性。此前企鹅智酷的数据显示，快手的用户群以24岁以下的年轻人居多，而且大多分布在二、三、四线城市，占比超过60%，平均教育程度较低。也是因此，从一开始，快手就在以一二线年轻人为主的互联网上被视为不见，这也就导致快手在互联网上显得尤为沉默，甚至屡次被嘲出圈。但对于快手本身而言，守在短视频这一天花板几乎无穷高的赛道，就已经有了远超其他公司的起点。再加上稳定且赚钱的业务，大富大贵也许很难，但是保持“中而美”，对快手而言其实相当轻松。踩了一个又一个坑之后，快手终于迎来了属于自己的“春天”。至于这个春天会持续多久，没人能知道。但对于一家公司而言，保持盈利就已经是最大胜利。（全文完）

格隆汇2024-11-14

腾讯2024Q3业绩电话会分析师问答

老虎证券2024-11-14

腾讯2024Q3业绩电话会高管解读财报

老虎证券2024-11-14

美股市场微幅波动，科技股表现各异；A股市场加杠杆热情升温，2025年前景获券商看好

ta的股价也出现小幅下滑，可能与市场对广告收入增长的担忧有关。值得注意的是，电动汽车制造商Rivian的股价飙升超过13%，这一涨幅在科技股中尤为显眼。据报道，大众汽车决定将其对Rivian的投资提高至58亿美元，这一消息无疑为Rivian的股价注入了强劲动力，也再次凸显了电动汽车和清洁能源领域在全球范围内的投资热度。从板块层面来看，固态电池、3D打印和锂电池板块成为领涨先锋，这些领域的创新技术和市场需求增长预期成为推动股价上涨的重要因素。与此同时，纳斯达克中国金龙指数则收跌1.09%，显示出中概股在美股市场的整体表现不尽如人意。热门中概股中，新东方领跌，跌幅超过4%，向上融科、小鹏汽车、腾讯音乐和爱奇艺也均下跌超过2%。然而，知乎却逆势大涨超过13%，成为中概股中的一抹亮色，这可能与其在内容生态和商业化方面的积极进展有关。在国际原油市场方面，油价延续了小幅上涨的趋势。WTI 12月原油期货收涨0.31美元，涨幅0.45%，报68.43美元/桶；布伦特1月原油期货则收涨0.39美元，涨幅0.54%，报72.28美元/桶。油价的上涨主要受到全球经济复苏预期和供需关系改善的支撑。贵金属市场则表现不佳，COMEX黄金期货收跌1.07%，报2578.4美元/盎司；COMEX白银期货也收跌1.15%，报30.405美元/盎司。贵金属价格的下跌可能与美元走强和市场风险偏好提升有关。比特币市场则经历了剧烈的波动。昨天，比特币价格一度突破93000美元大关，但随后迅速回落5000美元，又在短时间内回涨至90000美元上方，最终报价为90322美元/枚。这种快速的波动导致24小时内超过25万人爆仓，爆仓金额超过8.6亿美元，再次提醒投资者加密货币市场的高风险性。转向A股市场，随着股市行情的逐步启动，投资者加杠杆的热情也在不断提升。数据显示，截至11月12日，沪深北三市融资融券余额已达18462.35亿元，连续7个交易日实现增加。其中，融资余额为18352.24亿元，仅次于2015年的高峰水平，创下9年多来的新高。这一数据反映出投资者对A股市场未来走势的乐观预期以及风险偏好的提升。同时，场外配资也有所“冒头”，业内人士提醒投资者应提高风险防范意识，理性参与市场。随着年底的临近，券商机构对2025年宏观经济走势和A股市场前景的关注度也在持续升温。整体上看，多数券商对A股市场在2025年继续走强持积极态度。他们认为，随着全球经济复苏的深入和国内经济政策的调整优化，市场整体风险偏好有望得到修复；同时，A股企业的盈利能力也有望进一步上行，为股市提供坚实的业绩支撑。在风格方面，券商普遍看好科技成长板块。他们认为，科技创新是推动经济发展的重要动力，未来科技成长股有望继续领跑市场。在配置方面，绩优成长、内需消费和并购重组等方向更值得关注。这些领域不仅具有较高的成长潜力和盈利能力，还符合国家政策导向和市场需求趋势。近期接连发生的举牌事件也引发了市场的广泛关注。梳理相关举牌案例可以发现，保险资金作为崇尚价值投资和长期投资的代表，正通过“小步慢跑”的方式举牌业绩表现稳定的上市公司。这一举动不仅彰显了保险资金对A股市场长期发展前景的信心，也为其他投资者提供了有益的参考。在市场人士看来，鉴于举牌后存在六个月内不能减持卖出的限制规定，在当前A股市场持续回暖的背景下，无论是金融资本、产业资本还是牛散私募等市场主体以举牌方式投资入股上市公司都彰显出其对标的公司发展前景及后续走势的坚定看好态度。这也从一个侧面反映出A股市场正在逐步走向成熟和理性发展阶段。

金融界2024-11-14

亚马逊关闭Freevee流媒体服务以优化资源，聚焦Prime Video付费平台，在激烈市场中提升竞争力

创内容。广告支持流媒体服务：一种通过广告收入支持内容播放的流媒体模式，用户可以免费观看内容。 2024年相关大事件 2024年11月：亚马逊宣布关闭其Freevee广告支持流媒体服务，将其内容整合至Prime Video，以应对激烈的市场竞争。 2024年9月：Fox旗下的免费流媒体服务Tubi宣布其用户规模突破5000万，显示免费流媒体的强劲需求。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-14

Netflix通过与NFL的合作，提升了广告业务收入，预计这将成为其未来收入增长的重要驱动力

用约为100万美元，这意味着每场比赛的广告收入约为1亿美元。 Netflix未来展望与计划 Netflix在宣布其第三季度财报时表示，未来将继续专注于优化平台内容和提升盈利能力。公司计划通过改善核心剧集和电影内容，以及加大广告和游戏领域的投资，进一步推动收入增长。 Netflix还透露，将继续推进广告业务，并计划到2025年在全球范围内推广其自有广告技术。此外，Netflix在用户增长和广告收入上的成功使得它对未来的业绩充满信心。编辑观点 Netflix与NFL的合作不仅是一个典型的跨行业合作案例，也展现了Netflix在内容多样化和收入来源多元化上的战略布局。根据TodayUSstock.com报道，通过与全球最具吸引力的体育赛事合作，Netflix不仅能够吸引新的观众群体，也能够提升其广告层级的市场占有率。此外，Netflix积极拓展广告和游戏领域，这一战略使其能够在订阅业务增长放缓的背景下，依然保持营收的增长。未来，Netflix如何平衡广告收入与用户体验，将是其持续增长的关键。名词解释 NFL: 美国国家橄榄球联盟，是全球最为商业化和受欢迎的橄榄球联盟。广告层级: Netflix通过推出支持广告的订阅选项，提供更低价的会员选择，以吸引更多用户订阅。用户增长: 指平台的注册用户数量增加，通常通过增加内容种类、定价灵活性以及市场推广等方式实现。广告库存: 指在直播或视频内容中，平台可售卖给广告商的广告时段。 FanDuel: 美国的主要体育博彩平台，与Netflix合作为其圣诞节橄榄球赛提供广告支持。相关大事件 2024年11月: Netflix宣布其广告层级订阅用户突破7000万，几乎翻倍于2024年5月的用户数。 2024年5月: Netflix与NFL签署为期三年的协议，成为NFL圣诞节比赛的独家直播平台。 2024年10月: Netflix首次宣布售罄所有圣诞节比赛的广告库存，并与多家广告商达成合作。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-14

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