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简评美国CPI短中期预期及中期选举展望
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三世界给通胀买单。你不要提什么估值泡沫房地产泡沫，这些你口中的泡沫，在主街资本眼里都是玩物，尤其在一个美联储每日隔夜逆回购都超过2万亿的当前阶段，没有流动性风险，就没有泡沫破裂，这是任何一个职业的人都懂的道理，跟什么绝对估值这种投行随便写随便发文章骗钱的东西，无关。所以我需要等市场告诉我，如何能看到这种衰退通缩。目前通胀快速回落，各资金池紧而有序，市场情绪崩而价格不崩，未来预期紧而实际不紧，将是美国最终完成软着陆的表里体现。当前，企业盈利依旧及其稳定，三季报超过85%的公司营收超预期。有些人会说上季度给的预期太低了。问题上季度你们说预期给的高啊哈哈哈，按照崩盘论的人的感觉，这季度得崩啊[摊手]而就业前仆后继，继续强硬，失业率有所抬升，但依旧在4%的历史极值附近，初请和续请失业金人数保持稳定，零售数据并未随极端低迷的消费者情绪影响，保持强劲增长。GDP尽管出现两个季度0.5-0.9%的环比下降，但高基数带来的同比增幅达到5%以上。朋友们，美帝啊，上半年同比增长超过5%，你跟我谈衰退吗？那我希望他多衰退一点。衰退了美联储好救市啊，放水啊，继续涨啊；不衰退太强硬了，通胀才高，他才得打压。所以朋友们，你不要自己吓唬自己。尤其是那些不在美国，靠着写文章度日，并非市场职业参与者的朋友们。但这些都是好事儿，因为市场需要这些声音。本身每个人的出发点就不同，人也不同，性格，习惯，思想，环境，经历，经验，都不同，目的也不同。所以无可厚非。尤其是从市场博弈的角度，我们需要更多悲观的人[笑] 人活一世，有时在想，那些整天想着自己国家破败，被一些错误问题所牵绕，对任何积极的变化都抱着一种猜妒，一种不屑的人，你们这一生回看，又做出了点什么？又成就了谁呢？我们的国家过去四十年的发展举世瞩目，诚然瑕瑜并存，但你要以发展的角度积极的思考问题。包括对于美国这种强权大国，也有他的初衷和立场。如果中美在各个方面都斗了一遍，最终达到了战略平衡，意识到了新的生存模式。或者科技和生产力水平，达到了不需要再进行过度存量博弈的时刻，这个世界将出现跃升。我们正处在这么一个百年变局之中。如果大家都崩了，作为手里没钱没地没资源没人脉的平头百姓，那都是最惨的一批人。我不懂为何有人悲观，有人推销悲观。或许有些人此生就是来渡这一劫，让悲观和愤慨折磨一生，而毫无所得。这也是毕竟之路，对每个人的每一世，都是一样的。中选不谈了，其实没啥好谈的。就是小事一桩的东西。经历过几次，你就懂了。这太正式的东西，写起来就是费劲。但就想写写，发在明天CPI的消息前面助兴。当然，朋友们你要明白，CPI的变化，和市场指数的涨跌变化，是没有绝对关系的。今天也打趣的发了一个市场预期的帖子，基本阐明了我的态度。如果你是把CPI数据和涨跌买卖联系在一起的朋友，那你还需要继续你的路，可能你只是刚刚上路罢了。$纳斯达克综合指数(.IXIC)$$道琼斯指数(.DJI)$
小小新新2022-09-14
为一场“历史性市场崩盘”做好准备！“末日博士”鲁比尼发重磅警告
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” 鲁比尼是为数不多预见到本世纪末美国房地产泡沫破裂的专家之一，他还认为最近股市的反弹很可能是熊市反弹。他警告说，如果美国经济因美联储加息而遭遇“硬着陆”，根据股市在过去衰退中的交易情况，股市可能会再跌35%。最后，鲁比尼警告说，如果通胀问题仍然存在，股票和长期债券都可能大幅贬值。他建议投资者用短期债券和通胀挂钩债券、黄金和其他大宗商品、房地产、基础设施，甚至比特币等另类资产来对冲投资组合的风险。
tqttier2022-09-07
恐比2008年金融危机更糟糕？资产经理：中国的“房地产泡沫终于破灭了”
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这个国家已经看到了太多的住房投机。 “房地产泡沫终于破灭了。这是一个严重的问题：有很多空置的公寓，”陈林说，他指出，很多人为了未完工的房子和公寓而背负按揭贷款，而不断恶化的经济形势意味着这些项目可能永远不会建成。根据标普全球评级公司的估计，中国今年的房地产销售量将暴跌，跌幅将超过2008年金融危机期间水平。该评级机构说，今年全中国房地产销售可能会下降约30%，比之前预测要糟糕近两倍，理由是越来越多中国购房者停止支付房贷。标普全球评级公司董事Esther Liu表示，这一降幅将比2008年更糟糕，当时销售量大约下降了20%。自6月底以来，中国非官方统计显示，在几百个烂尾楼盘项目中，中国购房者拒绝支付抵押贷款的情况迅速增加。据在线存储库GitHub上“WeNeedHome”话题下大众提供的全国各省市停贷通知汇总，已开始或威胁要开始集体停还房贷的楼盘已达到326处。据澳新银行研究中心估计，集体停还房贷约占整体尚未偿还贷款4%。一旦集体停还房贷导致的任何矛盾扩大势头，都会加剧中国面临的日益增长的经济问题。陈林还指出，中国市场对矿业公司“极其重要”，并指出“过去20年的每一轮大宗商品牛市都是由中国主导的。” 陈林说，中国政府正在降低利率，并提供刺激措施来提供一些帮助，但由于能源价格高企和能源安全需要，政府倾向于能源项目。 “中国真的想在能源上独立。如果美国和中国之间发生战争，中国从波斯湾的石油路线就会被切断。唯一的石油将来自俄罗斯。” 陈林说，中国正在投资核电和太阳能。太阳能建设对白银来说是利好。他表示，很难在太阳能电池板中替代银，因为这种金属是提高性能的关键。
夏洛特2022-08-19
中国经济恶化？！烂尾楼屋主停贷潮累计326处
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更大的问题，这是几十年来一直膨胀的中国房地产泡沫出现破裂的表现，基本问题就是房子估值过高。 “房地产价格不合理的飙升创造了所有这些虚假的财富，”Pettis说。“目前这些解决方案只是暂时的，只能试着让事情在短期内不变得那么糟。我认为，它们最终不会成功。” 多年来，房地产开发商从来不用担心资金问题。获得信贷很容易，而且大约90%的新房都是“预售”的。买主会在房子建成前支付首付，并按月支付按揭贷款。这种做法为开发商提供了不停地盖楼所需的资金，而且直到最近之前，业主们对这种做法也没有抱怨，因为人们对中国房地产价值的预期是，它会延续几十年来的上涨趋势。据中国房地产信息集团数据，中国排名前100名房地产开发商的销售额在今年上半年下降50%。
Dan19772022-08-18
中国政府出手救房市？中债将为碧桂园、龙湖等公司债券提供全额担保，维护社会稳定
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前，投资者可能仍会持怀疑态度。" 今年房地产泡沫的破灭已经抹去了900亿美元的股票和美元债券市场价值。
Sue2022-08-17
美联储远不够鹰？“末日博士”：美国面临两难境地要么经济硬着陆要么通胀失控
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”他因预见到导致十多年前美国金融危机的房地产泡沫而获得了“末日博士”的绰号。“或者，如果这种情况发生，那么我们将面临硬着陆风险。无论哪种情况，要么是硬着陆，要么是通胀失控。” 美联储在6月政策会议后公布的最新点阵图显示，到今年年底，联邦基金利率将达到3.375%左右，到2023年底将接近3.8%。鲁比尼说，这还不够鹰派。他说：“即使达到3.8%，通胀率仍远高于目标，只会逐步下降。”“在我看来，市场期待经济转向，美联储明年降息，这听起来都是妄想。” 鲁比尼加入了高盛首席经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)等知名经济学家的行列，他们认为美联储将很难避免陷入深度而痛苦的衰退，也就是硬着陆。 “在美国，只要通胀率高于5%，失业率低于5%，美联储的紧缩政策就会导致硬着陆，”鲁比尼说。“所以我的底线是硬着陆。” 美国7月份通胀减速超过预期，投资者猜测这减轻了美联储继续大幅加息的压力。消费者价格指数(CPI)较上年同期增长8.5%，较6月份9.1%的40年来最大增幅有所放缓。与此同时，根据美国上周的报告，生产者价格指数(PPI)较前一个月下降0.5%。尽管一些市场观察人士对连续公布的数据表示庆祝，认为这是通胀可能已经见顶的证据，但鲁比尼还有其他担忧。 “它可能已经见顶，但问题是它会以多快的速度下降？由于美联储在政策方面的实际利率仍深陷负值，我不认为货币政策足够紧，足以把通胀快速推低到2%，”鲁比尼说。“我们仍处于严重的通货膨胀环境中，不仅是在美国，全世界都是如此。” 他补充说，地缘政治事件可能会导致通胀进一步飙升，包括中国严格的清零防疫政策，该政策要求当局在发生重大疫情时关闭企业并封锁人口。鲁比尼还说，乌克兰正在进行的战争可能会再次给大宗商品价格，特别是能源价格带来压力。他还对工资与物价螺旋式上升的可能性表示担忧。
夏洛特2022-08-16
“大空头”原型基金经理Michael Burry不玩了？抛售所有投资组合购买单一监狱股票
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元。 Burry在他对2000年代中期房地产泡沫的数十亿美元赌注被记录在书和电影《大空头》中后声名鹊起。他还因去年与Elon Musk的特斯拉和Cathie Wood的Ark Innovation基金做空，以及在GameStop成为meme股票之前投资它而闻名。被称为13-f的文件是对冲基金经理对其多头头寸进行的少数季度披露之，押注股票将上涨，并且可能不会反映当前的持股情况。基金经理不需要披露空头头寸，当公司股价下跌时，空头头寸会获利。 Burry出售的股票包括Facebook母公司Meta Platforms的股份，截至本季度末价值1290万美元，Cigna Corp的1970万美元股份和Bristol-Myers Squibb Co.的2310万美元股份。
楼喆2022-08-16
楼市很悲观！摩根大通警告：在中国房地产行业动荡之际，无人能幸免
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股和美元债券至少损失了900亿美元，而房地产泡沫的破灭和不断加剧的债务危机可能会造成更大的损失。中国政府暗示，在当局稳定中国低迷的房地产市场的努力中，优先考虑的将是业主，而不是建筑商，这加剧了悲观情绪。周一，多数开发商的股票跟随大盘下跌。彭博一项衡量建筑商的指标下跌0.7%，为三天来首次下跌。据信贷交易员称，中国高收益美元债券(主要由房地产开发商发行)周一兑美元上涨约0.5- 1%。今年7月，中国房价连续第11个月下跌，突显出政府的救援努力迄今未能遏制中国不断加剧的房地产危机。7月份房价较6月份下降0.1%。银保监会周五表示，将有效满足开发商的合理融资需求，支持其房地产开发项目的并购和重组。不过，分析师表示，除非出台更有力的政策回应，并证明销售出现复苏，否则该行业的股价可能仍将保持低迷。这家投行预计，包括中国恒大和世茂集团在内的仍在停牌的公司不会公布上半年业绩，其他公司也有不公布业绩的风险。分析师们写道，可以肯定的是，由于传统旺季的环比销售有所改善，且市场猜测中央政府在一次重要会议后会提供强有力的政策支持，9月份可能会出现短期反弹。
厉害啦2022-08-15
FX168早自习：解放军22架次军机6艘次军舰巡台中国房地产开发商市值蒸发900亿美元
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债券上遭受了至少900亿美元的损失，而房地产泡沫的破裂和不断加剧的债务危机可能会造成更大的损失。 “多米诺骨牌在倒下”！中国房地产开发商市值蒸发900亿美元繁荣时代或已经过去 5.预计全球人口将在今年晚些时候超过80亿，联合国最近把日期定为11月15日。据美国《华尔街日报》周五（8月12日）报道称，自从全球人口在20世纪60年代首先突破30亿大关以来，要用十多年才会跨越每个新的十亿人口里程碑，因此，我们可能会自然而然地假设，90亿人乃至100亿人的局面势必即将出现。什么情况？全球人口将达80亿中国却首次“官方承认”人口负增长防疫让女性“生育意愿”骤降？市场热点追踪：黄金15日亚市早盘在1800美元挣扎，当前市场被提醒不要单看美国CPI数据所带来的影响，强调长期温和的恶性通胀将到来。市场预测称，买家恐怕不押注金价走强，而本周重点关注美联储会议纪要。黄金1800挣扎！别单看美国CPI影响 “长期温和的恶性通胀”将到来买家不押注金价走强汇市欧元：欧元/美元收涨，收报1.02568，涨幅0.75%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0362，进一步阻力位于1.0407，关键阻力位于1.0451；汇价下行的初步支撑位于1.0273，进一步支撑位于1.0229，更关键支撑位于1.0184。英镑：英镑/美元收跌，收报1.2131，涨幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2237，进一步阻力位于1.2276，关键阻力位于1.2304；汇价下行的初步支撑位于1.2170，进一步支撑位于1.2142，更关键支撑位于1.2102。日元：美元/日元收跌，收报132.89，跌幅1.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.597，进一步阻力位134.24，关键阻力位于135.176；汇价下行的初步支撑位于132.018，进一步支撑位于131.082，更关键支撑位于130.439。股市周五(8月12日)，华尔街收高，因通胀可能在7月见顶的迹象增强了投资者对牛市可能正在进行的信心，并刺激标准普尔 500 指数和纳斯达克指数连续第四周上涨。道琼斯工业平均指数上涨424.38点，或1.27%，至33761.05，而标准普尔500上涨72.88点，或1.73%，至4280.15，纳斯达克综合指数上涨267.27点，或2.09%，至13047.19。周五(8月12日)，欧洲市场大多收高，投资者为货币政策和经济增长制定路线图。泛欧斯托克600指数收盘上涨0.71点，涨幅0.16%，报440.87点；德国DAX30指数收盘上涨102.58点，涨幅0.75%，报13797.09点；英国富时100指数收盘上涨35.29点，涨幅0.47%，报7501.20点；法国CAC40指数收盘上涨9.19点，涨幅0.14%，报6553.86点；欧洲斯托克50指数收盘上涨20.00点，涨幅0.53%，报3777.05点；西班牙IBEX35指数收盘上涨26.31点，涨幅0.31%，报8406.31点；意大利富时MIB指数收盘上涨106.82点，涨幅0.47%，报22965.00点。商品市场现货黄金收报1802.06美元/盎司，上涨12.71美元或0.71%，日内最高触及1802.41美元/盎司，最低触及1784.76美元/盎司。本周，现货黄金收涨27.15美元或1.53%。 COMEX 12月黄金期货收涨8.3美元，涨幅0.46%，报1815.50美元/盎司。交易员们权衡了今年冬天原油需求增加的前景和伊朗恢复供应的可能性，周五(8月12日)国际油价小幅下跌，国际原油期货结算价下跌接近2%，美油再度回到90美元/桶上下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.42美元，跌幅2.57%，现报91.92美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.64美元，跌幅1.65%，现报97.96美元/桶。周一(8月15日)关注重点： 10:00 中国7月规模以上工业增加值、社会消费品零售总额 20:30 美国8月纽约联储制造业指数 22:00 美国8月NAHB房价指数 22:50 美联储理事会主办2022年夏季工作坊，主题为“货币、金融、支付及财务”，美联储理事沃勒致开幕词韩国和意大利适逢假期休市更多重要事件请点击此处校对：TIER
Cherry2022-08-15
“多米诺骨牌在倒下”！中国房地产开发商市值蒸发900亿美元繁荣时代或已经过去
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债券上遭受了至少900亿美元的损失，而房地产泡沫的破裂和不断加剧的债务危机可能会造成更大的损失。根据彭博情报的股票指数，自2022年开始以来，中国建筑商的股价已经损失了约550亿美元。根据彭博债券指数的计算，该行业的美元票据已经下跌了350亿美元，该指数的组成部分可能会随着时间的推移而变化。股市大跌已将开发商股票推低至10年来未见的水平，中国的垃圾美元票据则跌至创纪录低点。在中国政府表示，当前稳定中国低迷的房地产市场的首要任务是购房者，而不是建筑商之后，对房地产行业前景的悲观情绪变得更加根深蒂固。从长远来看，人口老龄化以及政策转变寻求将房地产重新定义为一种公共产品，意味着该行业的繁荣时代可能已经过去。法国外贸银行(Natixis SA)高级经济学家Gary Ng表示:“救市措施的目的是拯救房地产市场和家庭信心，而不是拯救开发商。”他指的是中国政府近期确保被搁置项目完工的举措。“由于不太可能出现重大政策变化，房地产开发商收入快速增长和高杠杆的黄金时代可能已经结束。” 中国建筑商的命运今年明显恶化，此前官方一直在采取措施遏制它们的债务扩张，而房屋销售也持续了一年的低迷。这导致了前所未有的现金短缺，将风险扩散到金融体系，也威胁到社会稳定。令投资者失望的是，提振开发商财务状况的措施基本上是零敲碎打。政府采取的措施包括全面呼吁银行扩大放贷，以及放慢启动国家救助基金计划的进程。当局似乎更专注于安抚未完工房屋的愤怒买家，因为市场罕见地抵制支付房贷。在本周早些时候触及2012年以来最低水平之后，彭博情报衡量中国地产股的指标今年已经下跌了27%，而2021年全年也大幅下跌了34%，与本世纪早些时候超过80%的年度涨幅形成鲜明对比。中国高收益美元债券市场的痛苦更为严重。在这个市场上，开发商仍占主导地位，他们的债券一度被投资者视为宠儿。彭博社一项跟踪该行业的指标本周创下历史最低水平，有新的迹象表明该行业的还款困难。中国借款人今年拖欠了创纪录的288亿美元离岸债券，其中几乎全部是建筑商的债券。彭博情报7月底时估计，中国房地产公司债券的美元价格中值为16美分，3月份为40美分，约80%的债券发行价低于50美分。这些所谓的不良水平反映出投资者对按时收回资金的预期较低。虽然万科等高评级借款人仍能获得廉价的国内融资，但考虑到该行业面临的黯淡长期前景，它们已不再吸引许多投资者。 Avenue Asset Management Ltd.固定收益主管Carl Wong表示:“质量较好的开发商和陷入困境的开发商之间不再存在两极分化。这是多米诺骨牌在倒下。” 随着经济和人口增长放缓，中国房地产市场未来几年可能面临不可逆转的供过于求。中国高层领导人一再承诺房住不炒，并加大公共住房供应，这意味着房地产将不再是一个高利润的行业。 “从长远来看，房地产商业模式将发生变化，”彭博情报信贷分析师Andrew Chan说。“房地产行业可能会在更大程度上由国家主导，因此在某种意义上，房地产价格可能会得到‘控制’——这符合中国社会稳定和消除社会不平等的目标。”
夏洛特2022-08-13

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