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【期市星期五】SC原油续刷年内新低，美布两油抹去年内涨幅；腌腊灌肠等需求或骤降，生猪创7个月新低
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　据农业农村部监测，12月9日"农产品批发价格200指数"为126.32，比昨天下降0.05个点，“菜篮子”产品批发价格指数为127.91，比昨天下降0.07个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.12元/公斤，比昨天上升1.7％。　　当前消费进入季节性旺季，受南方腌腊季影响，需求端回升，日屠宰量持续攀升，带动了猪价反弹。但与此同时，据多渠道反馈，腌腊灌肠等需求或出现同比20~30％左右的降幅。国投安信期货农产品组长杨蕊霞认为，本周开始全国多个城市疫情防控政策有所松动，也令需求端边际好转有一定积极预期，但全国疫情仍多点散发，预计餐饮业复苏仍需时间。供应端，近期猪价反弹后出栏积极性回升，涌益统计12月集团场生猪出栏量预计环比增加6.3％。预计随着年前旺季到来，养殖端进入主要出栏阶段。总体来看，我们预计季节性反弹行情偏弱，在供应释放和偏弱需求压力下预计猪价仍可能延续偏弱走势。　　在最新的研报中，格林大华期货生猪分析师张晓君表示，在今年12月供需双增格局下，生猪市场仍将继续验证终端消费的实际承接力度。若疫情对下游消费影响大幅减弱，消费呈现超预期增长，供给增量和消费增量相当，则猪价有望维持在20元/公斤上方运行；若下游消费恢复不及预期，供给增量大于需求增量，则猪价继续振荡走弱是大概率事件。2023年生猪供给端需关注能繁母猪存栏对应生猪出栏增加幅度和节奏，消费端需关注疫情防控转向后下游消费能否峰回路转。
金融界2022-12-09
下周美联储会议逼近！黄金聚焦美国PPI指导棋 “避险刺激金价有望突破1810”
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理由。PPI数据更是如此，市场普遍认为批发价格会出现明显下降。可能更多的目光将落在密歇根大学调查的消费者通胀预期的初步数据上。共识在这里没有看到任何变化，使它有点通配符，但美联储有先例重视这一措施。就在市场开始怀疑涨势是否会停止时，美国国债昨天稍作喘息。此举的幅度及其与美联储发出的信息形成鲜明对比，在早些时候就已经有足够的理由了。但现在下周实际的FOMC会议即将召开，其中包括另一份重要的通胀报告，紧随其后的是美国国债供应。今天已经会看到可能给出暂停理由的数据，虽然PPI数据被认为证实了管道通胀压力的缓解，但密歇根大学的消费者调查可能更像是一个通配符。鉴于样本量相对较小，人们可能不会过于看重该数据，但我们记得，联邦公开市场委员会在6月份决定加息75个基点时已经关注这一指标，尽管此前的指引是加息50个基点。目前，市场一致认为消费者通胀预期不变。 6月的会议开创美联储偏离先前指引的近期先例，市场不知道如何才能让美联储再次向媒体发出声音，以在会议前引导市场预期。但当前货币市场和收益率曲线绘制关键利率路径的方式，至少在即将召开的会议之后，与美联储试图向市场灌输的叙述不一致。 10年期美国国债收益率在12月的联邦公开市场委员会会议中，下降3.5%。欧洲央行资产负债表之谜的TLTRO部分今天欧洲中部时间12点05分，欧洲央行将宣布银行将在年底前偿还其目前未偿还的TLTRO的金额。该数额将在本月到期的520亿欧元TLTRO.III部分之上。市场正在寻求提前偿还约2000亿欧元，但不可否认，这并不是一个很有说服力的呼吁。在11月还款之前，民意调查显示今年的总还款额预测范围从2000亿欧元到1.5万亿欧元不等。上个月实现的接近2960亿欧元的规模显然低于预期，欧洲央行本身也可能感到失望。荷兰国际集团(ING)提到：“我们从10月份的欧洲央行账目中了解到，TLTRO还款被视为资产负债表缩减过程中重要的第一步。偿还的金额也可以为减少资产组合的决定提供信息。根据会议纪要，委员会认为TLTRO重新校准比试图通过更早开始量化紧缩(QT)或更激进的加息来实现相同目标“更有效”。从表面上看，这意味着另一次令人失望的还款可能会促使理事会做出更加强硬的反应，以实现预期的政策收紧步伐，无论是通过利率还是更快的量化紧缩。但是，还应注意年终考虑会影响还款决定，因此不应轻率下结论。再次加息75个基点的风险再次上升。” “我们的主要看法仍然是，欧洲央行总体上希望撤回通过其资产负债表提供的特殊宽松政策。我们一再表示，我们认为那些受益最多的公司现在也最有可能出现不利的市场反应。然而，迄今为止，尤其是欧元区外围国家的主权债券利差已证明具有显着的弹性。虽然10年期意大利-德国利差有所扩大，约为5个基点，但总体仍保持在相对紧张的186个基点，”ING评论称。欧洲央行鼓励提早偿还TLTRO，目前收效不大。黄金尽管澳大利亚央行和加拿大央行如预期般加息，但贵金属仍上涨。美国上周初请失业金人数为23万，符合上一报告期22.6万以上的预期。今天，美国将发布具有重大影响的数据，因此基本面应该仍处于主导地位。预计PPI将增长0.2%。核心PPI也可能报告0.2%的增长，而上一报告期为0.0%，而Prelim UoM消费者信心指数可能从56.8点上升至56.9点。此外，最终批发库存可能会增长0.8%，而Prelim UoM通胀预期指标也将发布。美国通胀数据、联邦公开市场委员会、欧洲央行、瑞士央行和英国央行下周可能对黄金/美元产生重大影响。最有可能的是，金价可能会围绕这些具有重大影响的事件出现剧烈波动。金价技术分析：看涨倾向保持不变从技术上讲，只要它保持在上升干草叉的中线(ML)上方，就仍然看涨。它已经突破1786和1790的直接阻力位。1810美元的高点是买家的直接目标，一个新的更高的高点可能会激活上行延续。 (来源:Forex Crunch) 上中线(UML)代表动态阻力和潜在目标，中线(ML)下方的有效击穿可能会导致上行延续无效，有效的细分可能会宣布抛售并带来新的空头。在1790美元和中线上方盘整，重新测试这些支撑位可能会引发新的上行势头。正如市场在4小时图上看到的那样，中线(ML)拒绝了价格并成为强劲的动态支撑。
小萧2022-12-09
12月8日全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.58元/公斤比昨天下降1.5%
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据农业农村部监测，12月8日"农产品批发价格200指数"为126.37，比昨天下降0.17个点，“菜篮子”产品批发价格指数为127.98，比昨天下降0.21个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.58元/公斤，比昨天下降1.5％。
金融界2022-12-08
12月5日全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤比上周五下降1.2%
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　据农业农村部监测，12月5日"农产品批发价格200指数"为126.50，比上周五上升0.67个点，“菜篮子”产品批发价格指数为128.15，比上周五上升0.79个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为31.78元/公斤，比上周五下降1.2％。
金融界2022-12-05
11月30日全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.18元/公斤比昨天下降0.8%
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据农业农村部监测，11月30日"农产品批发价格200指数"为125.09，比昨天上升0.19个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.50，比昨天上升0.22个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.18元/公斤，比昨天下降0.8％。
金融界2022-11-30
11月29日全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.44元/公斤比昨天下降1.2%
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据农业农村部监测，11月29日"农产品批发价格200指数"为124.90，比昨天上升0.13个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.28，比昨天上升0.15个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.44元/公斤，比昨天下降1.2％。
金融界2022-11-29
11月28日全国农产品批发市场猪肉平均价格32.82元/公斤比上周五下降1.2%
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据农业农村部监测，11月28日"农产品批发价格200指数"为124.77，比上周五上升0.30个点，“菜篮子”产品批发价格指数为126.13，比上周五上升0.37个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为32.82元/公斤，比上周五下降1.2％。
金融界2022-11-28
10月工业企业利润点评：利润下行但不乏结构亮点
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平，国际油价持续大跌。上周，菜篮子产品批发价格200指数周环比持平，其中猪肉价格下跌2.3％，从10月下旬的阶段性价格高位平缓回落。南华商品指数环比下跌0.8％，其中能化产品下跌1.5％，受到国际油价的拖累。上周WTI和布伦特原油期货结算价格分别下跌4.8％和4.6％，11月4日以来WTI原油已累计下跌17.6％，经济放缓、需求疲弱的预期压制国际油价。　　每周分类价格走势　　图表9：上周，农产品价格环比持平　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表10：上周，国内商品期货价格下跌　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表11：上周，南华商品综合指数周环比下跌　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表12：上周，国际原油价格周环比下跌　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表13：上周，螺纹钢期货价格周环比上涨　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表14：上周，有色金属价格周环比下跌　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表15：上周，水泥价格周环比下跌　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表16：上周，进口干散货运价周环比下跌　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　楼市景气度跟踪　　上周中金房地产景气指数持续第二周回升（上周值98.8vs. 前周值98.5）。其中，销售有所回暖（上周99.6vs. 前周98.2），供给略微下降（上周99.7vs. 前周100.8），融资小幅改善（上周96.9vs. 前周96.5）。　　需求方面，楼市销售量价在波动中改善。1）销量看，11月19日-26日，30城房地产销售面积跌幅收窄（-14.4％vs. 前周-32.8％），一线城市销售面积持续回升，二线城市销售面积略微下降，三线城市销售面积回升较快。2）均价看，11月14日-20日，43城销售均价同比转正（10.3％vs. 前周-6.0％），一二三线均有回升。3）去化看，11月14日-20日，一二线新开盘项目去化率回升至73％，达到2021年8月来新高。　　供给方面，土地成交量价在前期高增后有所回落。1）11月14日-20日，300城宅地规划建筑面积同比降幅回落（32.2％vs. 前周值93.9％），成交均价同比下滑（-8.9％vs. 前周值48.8％）。长沙完成三轮土拍，多为底价成交。2）土地市场平均溢价率上升（4.2％vs. 前周值2.0％）、流拍率略微抬升至10％。3）新开盘房源数仍较少，同比回落（-6.81vs. 前周值11.1％）。　　融资方面，11月21日-26日，房企境内信用债净融资达到19.6亿元，在连续3周收缩后转正。　　政策领域，在中央层面，11月23日，央行和银保监会正式发布金融“十六条”[2]，相关部门负责表示，目前六家国有大行围绕“十六条”监管政策，专题研究细化措施。地方层面，11月18日成都优化限购政策，将包括锦江区、青羊区等在内的12个区统一为一个住房限购区域[3]。11月18日葫芦岛兴城市放松限贷、放宽公积金贷款、发放购房补贴。11月19日西安收缩限购区外围，部分区域不再纳入西安限购限售范围，取消落户者“落户满1年”的要求，非户籍居民缴纳6个月社保即可购二手房，二孩及以上家庭限购套数增加1套[4]。　　图表17：上周房地产景气度略有回升　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表18：上周销售和融资指数上升，供给略有下降　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表19：房地产销售均价上升，成交面积跌幅收窄　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表20：三线城市销量同比大幅上升　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表21：土地市场成交建面量价增速回落　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表22：上周国债收益率曲线整体下移　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　金融市场高频指标　　上周信用债净发行减少，流动性有所收紧，国债收益率曲线整体下移。上周R007下降6bp，低于央行7天逆回购利率2.00％。3个月SHIBOR上33bp至2.24％。1年期国债收益率上升8bp至2.15％，10年期国债收益率下降2bp至2.82％。　　图表23：上周国债收益率曲线整体下移　　　　资料来源：CEIC，中金公司研究部　　图表24：上周AAA级企业债收益率曲线变得陡峭　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表25：上周企业债信用利差1年期、3年期上升　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表26：上周信用债净发行减少　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表27：上周同业存单净发行量增加　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表28：上周同业存单平均发行利率下降　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表29：上周银行间流动性有所收紧　　　　资料来源：CEIC，Wind，中金公司研究部　　货币和财政政策高频风向标　　图表30：上周银行间回购利率环比上升　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表31：上周央行净回笼3780亿元　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表32：上周政策性银行债净投放486亿元　　　　资料来源：Wind，中金公司研究部　　图表33：上周政府债净发行1215亿元　　　　资料来源：中国债券信息网，Wind，中金公司研究部　　图表34：主要宏观经济指标及预测　　　　资料来源：国家统计局，海关总署，中国人民银行，外汇管理局，财政部，商务部，Markit，CEIC，Wind，中金公司研究部
金融界2022-11-28
11月24日全国农产品批发市场猪肉平均价格为33.45元/公斤比昨天上升0.1%
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据农业农村部监测，11月24日"农产品批发价格200指数"为124.06，比昨天上升0.02个点，“菜篮子”产品批发价格指数为125.29，比昨天上升0.03个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为33.45元/公斤，比昨天上升0.1％。
金融界2022-11-24
【美股盘中】美国股市涨跌不一迪士尼“硬拉”道指回弹本周因感恩节假期而缩短
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10月份消费者价格指数的公布，以及上周批发价格指数的公布，股市上涨。交易员上周一直在关注美联储官员的信息，但他们对这些数据印象不深，并重新评估了他们对通胀放缓可能性的乐观态度。克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔·梅斯特和圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德周二发表讲话时，市场将获得更多有关央行未来路径的信息来消化。大约一周前，在消费者价格指数走弱后，期货市场显示下个月加息50个基点对75个基点的可能性为81%对19%。在官员们对进一步加息的必要性发表强硬声明后，加息75个基点的可能性略微上升至24%。 SoFi首席投资策略师Liz Young在本周末的一份报告中表示：“到目前为止，美联储加息375个基点，收益率曲线倒挂，通胀飙升，大宗商品价格仍然是担忧的一部分，我们几乎可以得出结论，我们处于经济周期的末端。” 摩根士丹利交易董事总经理Chris Larkin表示：“股市的反弹上周失去了一些动力，但希望涨势重回正轨的多头可能正在关注感恩节前后的历史交易趋势。虽然人们在感恩节前后休假，但股市并没有这些倾向，即使在交易周缩短的情况下，自1950年以来，标普500指数在感恩节期间的波动幅度几乎与平均五天交易期间的波动幅度相同。” 纽约证券交易所周四因感恩节休市，周五交易日缩短。本周，交易员将消化美联储官员的进一步讲话，以及Best Buy, Nordstrom, Dick’s Sporting Goods和Dollar Tree的收益报告。
楼喆2022-11-22

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