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24小时环球政经要闻全览 | 1月10日

据路透，美国商务部长雷蒙多表示，总统拜登即将离任的政府计划下周最终确定打击中国汽车软件和硬件的规则。 2024年9月，美国商务部提议，出于国家安全考虑，禁止在美国道路上使用中国关键的联网汽车软件和硬件。此举实际上将禁止中国轿车和卡车进入美国市场。未来几年，全球主要汽车制造商将不得不从在美国销售的汽车中移除中国关键的软件和硬件。洛杉矶野火恐创美国损失纪录美国洛杉矶大火已造成至少5人遇难并严重破坏了社区，10万多人被迫进行疏散，超过29,000英亩的土地被烧焦。火灾对保险业带来了巨大压力。晨星DBRS初步估算，本次火灾的保险损失可能会超过80亿美元，在某些情况下甚至可能突破100亿美元。AccuWeather预估，本次灾害造成的损失和经济影响将达到520亿至570亿美元。腾讯连续减持微盟集团和优必选套现16.7亿港元微盟集团回应港交所文件显示，腾讯控股在微盟集团的持股比例从8.39%降至2.94%；在优必选的持股比例从8.05%减少至2.08%。值得注意的是，腾讯控股此次连续减持微盟集团和优必选，共套现16.7亿港元。对此，微盟集团公告称，公司和腾讯将继续保持互惠共赢的商业合作关系。公司将继续作为微信小店、小程序和腾讯广告的服务商，为商家在腾讯生态内提供高质量的SaaS产品和精准营销服务，促进商家业务增长。华尔街大行的奖金将大幅增加据彭博，在华尔街最大的几家投资银行中，高管们正在计划，为交易员们提供自疫情以来最大的奖金增长，许多部门的奖金将增加10%甚至更多。知情人士透露，在摩根士丹利、摩根大通，交易员的奖金将增加10%以上，其中，摩根大通的投资银行家的奖金将增加约15%。业内高管普遍预计，高盛集团将为部分交易部门开出更高的奖金。

格隆汇01-10 08:11

【原油收评】受冬季燃料需求推动，油价上涨逾1%

的新制裁据美国官员透露，美国总统乔·拜登（Joe Biden）预计将在本周宣布针对俄罗斯经济的新制裁措施。拜登政府希望在当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）于1月20日就职前，加大对乌克兰的支持力度。目前的制裁重点之一是俄罗斯的石油行业。美元走强对油价构成压力周四，美元进一步走强，这通常会抑制油价，因为以美元计价的原油对其他货币持有者来说变得更昂贵。 WTI原油价格展望 OANDA高级市场分析师 Kelvin Wong 表示，WTI原油价格预计在2月份将在67.55美元至77.95美元之间震荡。市场正在等待有关特朗普政策计划和中国财政刺激措施的更多明确信息。

Linlin01-10 05:41

拜登政府拟推AI芯片出口新规：三层次限制影响全球市场，强化技术主导地位

TodayUSstock.com报道，拜登政府计划在任期最后阶段推出新的AI芯片出口限制政策。此次措施主要针对先进半导体出口，旨在限制中国和俄罗斯获取AI芯片。这一政策是美国多年来对中俄技术限制的延续，重点关注数据中心和AI模型的国际应用。三层次出口限制规则新的限制规则将世界划分为三个层次：顶层：包括少数美国盟友，几乎不受限制地获取美国产AI芯片。底层：如中国和俄罗斯，被完全禁止进口相关半导体。中间层：大多数国家将面临计算能力总量限制，符合美国安全与人权标准的“经验证用户”可获得更高额度。 Nvidia的反应与立场作为AI芯片领域的领先企业，Nvidia对该政策提出异议，认为此举不会降低技术滥用的风险，反而可能威胁经济增长及美国的技术领导地位。Nvidia表示，AI加速计算正在全球范围内广泛应用，为美国创造经济机会和就业。政策对全球芯片行业的影响新规可能重塑全球半导体供应链，加剧美中科技竞争。对中俄的芯片出口禁令将进一步限制这些国家在AI领域的技术进步，而对友好国家的开放策略则可能强化美国的盟友体系。编辑观点与名词解释新政策表明，美国试图通过技术限制强化其全球主导地位，同时也引发了国际企业对经济风险的担忧。虽然短期内可能有效遏制对手国家技术发展，但长期来看，对全球芯片市场的连锁反应需密切关注。 AI芯片：用于人工智能计算和处理的专用半导体芯片。数据中心：存储、管理和分发数据的设施，AI模型的训练和运行依赖于此。经验证用户（VEU）：符合美国安全标准的受信任企业或国家，可获得更高技术使用权限。 2025年相关大事件 2025年1月9日：美国宣布进一步限制AI芯片出口，对中俄影响显著。 2025年1月5日：世界黄金协会发布报告，显示2024年全球黄金ETF资金流入创四年新高。来源：今日美股网

今日美股网01-10 00:11

拜登将在最后时刻出台强硬措施，限制英伟达AI芯片的全球出口，以确保美国的芯片主导权

据彭博报道，拜登计划在卸任前几天，对英伟达等公司生产的人工智能芯片出口实施新一轮大规模的全球性限制。知情人士透露，美国希望从国家和公司层面限制用于数据中心的AI芯片销售。其目标是将AI技术研发集中在友好国家，并推动全球企业遵守美国标准。这项新规可能会在周五出台，其结果将是半导体贸易限制扩大到全球大部分地区。这是试图在AI需求激增的背景下控制技术传播的一次尝试。新规将划分三层芯片限制，知情人士表示。最高层级的限制下，少数美国盟友将继续拥有几乎完全的芯片权利。而敌对国家将被彻底禁止进口这些半导体。而对于世界上绝大多数国家，则会限制进入单一国家的总计算能力。总部位于这些第三类国家的公司，如果同意遵守一系列美国政府制定的安全要求和人权标准，可以突破国家限制，获得更高的计算能力上限。这种称为“验证终端用户”（VEU）的身份，旨在建立一批可信实体，在全球范围内于安全环境中开发和部署AI。英伟达对这一提议表示反对。在声明中，英伟达表示：“在最后时刻出台限制向全球大部分地区出口的规定，将是政策的重大转变。这不仅无法降低技术被滥用的风险，还会威胁经济增长和美国的领导地位。加速计算在日常应用中的全球兴趣为美国提供了巨大的发展机会，可以促进经济增长并增加美国的就业岗位。” 这些措施是在过去数年限制措施的基础上推出的，之前的限制已使英伟达和AMD等美国芯片制造商，难以向中国和俄罗斯销售先进处理器。美国还试图阻止对手国家通过中东和东南亚等地区的中间商获取尖端技术。经过数月关于如何快速且广泛地向全球数据中心部署美国芯片的争论后制定了这些规则。由于美国芯片在AI任务上的性能远超中国芯片，许多公司和国家已表明愿意为获取美国技术而付出额外努力。这使得美国在全球AI发展中成为一个独特的“守门人”，并可能获得显著的杠杆作用。上周，国会众议院中国事务特别委员会的民主党和共和党高层，在写给商务部长吉娜·雷蒙多的一封信中提到，美国正面临“千载难逢的机会来利用美国的AI技术”。信中写道，“对美国AI技术的需求，是一个将公司和国家从北京轨道中拉出来的机会。” 据知情人士透露，新规则设立的第一层包括美国及其18个盟友，如德国、荷兰、日本、韩国和中华民国。企业可以在这些国家和地区自由部署计算能力。而总部位于这些地方的公司，可以申请美国政府的全面许可，将芯片运往全球大部分其他地区的数据中心。但前提是其总计算能力的四分之一以上不能位于第一层国家以外的地区，且在任何单一第二层国家中的计算能力不得超过7%。这些公司还需要遵守美国政府的安全要求。此外，申请这种所谓的“全球验证终端用户”（universal VEU）许可的美国总部公司，必须将至少一半的总计算能力留在美国本土。据知情人士透露，这些新规的目标，是确保美国及其盟国的计算能力始终超过世界其他地区的总和。绝大多数国家被划分为第二层限制范围内。据知情人士透露，这一层级设定了每个国家可以获得的计算能力上限，相当于2025年至2027年期间约5万块图形处理器（GPU）。但如果公司在希望建设数据中心的每个国家申请并获得VEU（验证终端用户）资格，便可获得显著更高且逐步增加的计算能力上限。获得VEU批准,需要公司展示符合美国政府安全和人权标准的记录，或至少提交一份可信的实现计划。安全要求涵盖物理、网络和人员等多方面。如果公司获得了国家级VEU资格，其芯片进口量将不会计入这个国家的最大总额限制。这一措施旨在鼓励企业与美国政府合作，并采用美国的AI标准。第三层的限制针对中国等所有美国实施武器禁运的国家，总计约12个国家。这些地区的数据中心基本被禁止进口美国AI芯片。与英伟达一样，半导体产业协会（SIA）也反对这一计划。半导体产业协会在声明中表示：“在总统过渡期间，推出如此范围和重要性的政策变更，而没有征求行业的有意义意见，是不应被匆忙进行的。这涉及太多重要利益，不能绕过深思熟虑的程序。我们的国家需要正确地处理这一问题，以便在全球竞争中取得胜利。” 除了半导体管控，新规还限制了封闭式AI模型权重的出口。模型权重是用于处理数据并进行预测或决策的软件数值参数。公司将被禁止在第三层国家（如中国和俄罗斯）托管强大的封闭式模型权重。在第二层国家托管这些权重则需要符合安全标准。知情人士还表示，这些模型权重的限制不适用于获得全球VEU资格的公司。开放式权重模型（即向公众开放底层代码的模型）不受新规影响。已经存在的开放模型中，功能较弱的封闭模型也不受限制。然而，如果一家AI公司希望为特定用途微调一个通用的开放式权重模型，并且这一过程消耗了大量计算能力，那么在第二层国家进行这样的操作就需要向美国政府申请许可证。来源：加美财经

加美财经01-10 00:00

美版抖音面临最后关闭期限前道奇老板、亿万富翁参与竞标

19日的最后期限之前，字节跳动必须根据拜登总统于4月24日签署的法律出售该平台，否则将面临禁令。该财团没有披露该提案的价值，他们表示，完成这笔交易的财务能力包括投资者（包括主要私募股权基金、家族办公室和高净值个人）对足够股权资本的兴趣，以及美国最大银行之一的债务融资。 McCourt和他的公司Project Liberty去年成立了财团，在美国收购社交媒体平台抖音。 “通过在不依赖当前的抖音算法的情况下保持该平台的活力并避免禁令，数百万美国人可以继续享受该平台。”McCourt在一份声明中表示：“我们期待与字节跳动、当选总统特朗普和即将上任的政府合作，完成这笔交易。”

佳华16801-09 22:41

冲击波结束，可以抄底了吗?

超过2%，原因在于又有消息传出美国总统拜登可能在卸任前，加强AI芯片出口管制，特别是对英伟达等公司的人工智能芯片出口中国实施新一轮限制，新的规定将对芯片交易设置三层限制，可能最快于周五发布。这似乎已经成为惯例，经常会出现新的限制措施，而每一次打压，也都有资金流入半导体国产替代这个投资主题上。加上半导体过去半个月也调整了一波，所以今天涨得还不错。当然，科技方向的波动性也相对剧烈，不能忽视风险。 02 下跌是否已结束？在上证指数接近“3152点”的低位时，我们看到有明显的做多资金入场。虽然这个做多资金的构成较为复杂，但大体上可以划分为两个阵营，一个是自然的，认为到了抄底时刻的资金，另一个则是稳定市场的力量，包括大家熟知的国家队。从技术面上看，“3152点”更像是一个支撑点，如果这个支撑点守住了，接下来如果有利好刺激，是有机会开启一轮反弹行情的，如果守不住，那指数有可能继续往下，寻找新的支撑点，而这个新的支撑点，有可能在3000点附近。激进一点的投资者，会倾向于认为已经跌到位，是一个值得布局的位置，而保守的资金则不为所动，甚至出现一定量的抛售。虽然说市场呈现分歧之时，可能会是一个比较好的机会。但股市毕竟有风险，稳健起见，还是需要做好仓位和风险管控，选择一个稳健的策略。去年曾一度非常流行的杠铃策略，即一边高息股，一边高成长股，仍然适合当下这个市场。原因很简单，高息股可以起到稳定的作用，收益率未必会很高，但可以有效降低投资组合的波动率，尤其是在市场回撤时，而近一年来证监会关于鼓励企业分红的政策措施，以及不少企业增加分红，也使得高息股持续受到市场青睐；而高成长股，则是高收益的来源。两种组合，优势互补。而近段时间A股的表现，从板块活跃度上看，基本就是两大类板块轮流表现。比如有利好消息催化，高成长股就会很热，AI、量子计算等等，而这些板块过热之后，资金又会切换到像银行股、电力能源股等方向，做一个高低切换，等待下一轮的利好刺激。若能够顺应市场走势，做好风格切换，盈利面相信会相当可观。如果是高成长股，AI仍然是首选，近期的催化也挺多，包括正在召开的CES，后面还陆续有不少科技厂家的新产品发布会，技术大会等等。但由于波动性较高，投资者需要特别注意高位风险。如果是高息股，传统的银行、能源、电力以及基础设施方向等都值得关注，投资者也可以通过ETF的方式参与市场。如红利低波ETF基金(515300)，这是目前市面上唯一一只跟踪沪深300红利低波动指数的产品，该指数是从沪深300指数样本中选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券作为指数样本，“龙头+红利+低波”的逻辑兼备，在波动的市场环境中显得格外稳定，适宜将其作为组合中的底仓。需要强调的是，区别于单纯的高息股配置，红利低波ETF基金(515300)特别增加了“低波”这个配置“指标”，更适合求稳的投资者。该类具有高分红+低估值+低波动等优势的红利低波类ETF，也受到资金青睐。Wind数据统计，截至2025年1月8日，嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)规模为49.9亿元，相较去年一季度末的13.36亿元，规模暴增273%。对于没有场内账户的场外投资者而言，可以研究下沪深300红利低波动ETF联接基金(A类007605、C类007606)。此外，嘉实沪深300红利低波动ETF联接(Y类022897)被纳入个人养老投资产品目录。 03 结语虽然连日的回调，使得投资者对于股市前景的担忧升温。但实际上，在经历去年第四季度的上涨，目前全球股市都处在盘整状态，强如美股同样如此，过去半个月，纳斯达克指数就出现过两根幅度较大的阴线，上下波动也不低。即使是最热门的英伟达，波动也非常剧烈，两天连涨超过3个点，但第三天马上大跌6个点，上下都是几千亿（人民币），特斯拉则已经高位回落了2成，一些前期过热的量子概念小票，则已经腰斩。所以，这几天A股的回撤，大家也不必过度悲观，更不需要过度解读，有相当一部分定价是跟着全球回撤的。实际上，从行情走势上看，不管是A股还是美股，去年第四季度的上涨，确实有一定程度的抢跑，在新一轮财报季跌一跌，及时释放风险，或者会更好。当然了，也需要承认，因为内外仍有较大的压力，大A的回撤幅度要大一些。无论如何，回撤都是风险释放有效方式。今天盘中出现的反弹，是一个好迹象，能否持续，还需要继续观察。从映射的角度看，如果全球市场重回涨势，大A这边也会跟一跟，如果即将公布的财报有超预期表现，又或者经济基本面好转符合预期，上涨动力会更大一些。不过，未来走势反复拉锯可能性更高一些，我们维持一个基本观点，那就是在盘整过程中，做好高抛低吸，如果是投资组合，想行稳致远，则需要继续用好杠铃策略，合理配置底仓和高弹性票，在求稳和求发展之间达成平衡，盈利的机会就会大一些。至于底仓的配置，可以多看看红利低波ETF基金(515300)。（全文完）

格隆汇01-09 19:54

债券市场抛售暂停英镑跌至一年多低点中国经济为亚洲市场带来压力

香港的股市出现了波动。此前有消息称，拜登政府正计划对人工智能芯片进行另一轮出口限制，彭博社对区域半导体库存的衡量标准下调。报道后，英伟达公司在盘后交易中下跌。中国经济的悲观前景给亚洲股市带来了压力，因为最新的通胀读数表明，到目前为止，中国政府的刺激努力未能恢复需求。接下来是周五的美国就业报告，该报告可能会更清楚地描绘美联储的政策前景。 IG Asia的市场策略师Jun Rong Yeap表示：“中国的通胀数据与市场预期相差甚小，因此，到目前为止，市场对通胀数据的反应更加有限。”“中国的消费者通胀仍然处于低迷状态，这再次将通货紧缩的讨论留在了桌面上，并使市场专注于任何即将到来的消费驱动刺激。” 与此同时，中国扩大了对陷入困境的人民币的支持，计划在香港市场发行创纪录数量的钞票，以增加海外对人民币的需求。在其他地方，澳元贬值，因为零售额低于预期，这为下个月降息的理由提供了支持。日元兑美元汇率升至158。日本工人的基本工资增长了32年来最大，为央行本月加息提供了潜在的支持。英镑贬值了第三天，英国市场最近暴跌，对英国经济发出了新的警告，并给陷入困境的政府带来了巨大压力。在大宗商品方面，石油在周三下跌后略有反弹。黄金边缘更高。美国股市将于1月9日收盘，以纪念前总统吉米·卡特的全国哀悼日。债券市场将于纽约时间下午2点关闭。美国雇主上个月可能缓和了招聘，以结束经济学家预计在2025年持续的一年温和但仍然健康的就业增长。22V Research进行的一项调查显示，大多数投资者比平时更密切地关注工资单。只有26%的受访者认为周五的数据将是“风险”，40%的受访者表示“风险关闭”，34%的受访者表示“混合/可以忽略不计”。 Pictet Wealth Management首席亚洲策略师Dong Chen在周四的简报会上表示：“与世界其他地区相比，我们喜欢美国股票”，因为增长前景仍然相当良性。“即使存在风险，如果利率比当前水平高很多，可能会带来风险，但当前估值必须保持。” 本周的重要事件：周四，欧元区零售额周四，美国前总统吉米·卡特的国葬和全国哀悼日是联邦假日周五，日本家庭支出，领先指数周五，美国就业报告，消费者情绪

佳华16801-09 19:25

移除“中国制造”成为第一难题特朗普关税政策困扰全球汽车供应商

和威胁关税，然后是更多的关税和美国乔·拜登总统颁布的《减少通胀法案》。这些措施大多直接针对中国，特别是拜登政府关于禁止中国软件和硬件进入美国汽车制造业的提案。但特朗普发誓要走得更远，对全球进口到美国征收10%的一揽子关税，对中国商品征收高得多的60%关税。去年11月下旬，他特别承诺在1月20日上任时，对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税。如此高的关税将困难转嫁给消费者，这将使许多在低成本市场生产的汽车零部件的出口遭遇难题，或者就中国而言，几乎不可能在美国销售产品。（图片来源：finance.yahoo ）世界上最大的汽车零部件供应商 Bosch的北美总裁保罗·托马斯Paul Thomas告诉路透社，“任何人都可以计算。”“如果是10%、20%、60%（关税）......你必须说，'好吧，有多少种情况有意义，我们根据哪些情况采取行动？'” “甚至在他（特朗普）上任之前，我们已经开始了其中的一些。” Thomas在CES技术会议的间隙发表了一个通用电子控制单元的理论例子，Bosch目前可能在马来西亚或类似市场制造，但现在“我们正在考虑在墨西哥或巴西......我们已经有足迹的地区这样做，”他说。 Thomas补充说，Bosch正等到1月20日才做出任何“重大决定”，看看到底发生了什么，其他供应商和汽车制造商也赞同这一点。在他的第一个任期内，特朗普利用对特定国家甚至个别汽车制造商征收关税的威胁，促使他们促进美国产量。当丰田宣布计划于2017年初在墨西哥为美国消费者生产卡罗拉轿车时，特朗普在推特上（现在被称为X）说：“不可能！在美国建工厂或缴纳高额边境税。” 一年内，丰田宣布与马自达在阿拉巴马州建立价值16亿美元的联合工厂，特朗普宣布胜利。 “第1个目标” 主要供应商在新冠病毒流行期间通过本地化生产来应对美国保护主义和大规模供应链冲击，以避免零件短缺或边境税的风险。拜登政府期间，这一进程加速了。该法律更像是胡萝卜而不是棍棒，鼓励包括英国Dowais在内的一群供应商在美国市场进行更多投资，因为他们与寻求电动汽车补贴的汽车制造商签订合同——尽管即将上任的特朗普政府旨在拆除部分IRA。 Continental集团首席执行官Nikolai Setzer表示，经过多年在其运营的每个地区本地化生产，为附近客户提供服务，这家德国供应商比汽车行业其他行业或我们的竞争对手更“曝光不足”。但Continental集团正在与其在北美的供应商讨论是否可用替代本地部件，以便该公司可以避免关税。“只要我们可以进一步本地化，并且有意义，我们都会这样做。” 本田在墨西哥的年产能约为20万辆汽车，其中80%出口到美国市场。本田执行副总裁Noriya Kaihara在CES的圆桌会议上表示，根据关税水平，“我们可能不得不考虑我们可能会改变生产地点......从墨西哥到日本，或者从墨西哥到其他地方。” Kaihara补充说，“我们还没有正式确定我们能做什么，但我们正在详细阐述我们能做什么。” 对来自中国的商品征收新的高关税的可能性为寻求替代来源的供应商增添了新的动力。向特斯拉提供电动汽车电池的松下能源公司一直在努力将其供应链转移到北美，包括通过与合成石墨阳极材料生产商Novonix和加拿大天然石墨制造商Nouveau Monde Graphite的供应交易。但松下能源公司北美总裁Allan Swan表示，随着特朗普的上任，该公司正在加快计划，从其美国制造的电池中消除所有中国内容。 Swan说，中国材料目前只占其供应链的一小部分，但目标是“不让供应链由中国专用”。 “这是第一目标，”他补充道。

佳华16801-09 17:24

【日股收评】40000点是拦路虎！日经225遭获利了结，加息要等到3月份？

ppon Steel）面临美国总统乔·拜登因国家安全问题阻止的情况，仍然坚持以141亿美元收购美国钢铁公司。公司董事长桥本英治重申，双方将继续推进法律诉讼并专注于交易。此外，丰田旗下的Woven公司正在向Interstellar Technologies投资70亿日元，旨在扩大火箭生产，借助丰田的制造专长。 Alleanza Holdings报告称，12月同店销售增长2%，总销售额增长4.5%，主要得益于顾客支出的增加。

云涌01-09 16:29

中俄重磅！美国新闻周刊：中国对普京的“影子舰队”造成打击

内瑞拉和俄罗斯运输石油。去年12月，拜登政府宣布对与伊朗石油运输有关的35家公司和船只实施新的制裁。标准普尔全球(S&P Global)去年援引市场内部人士的话称，伊朗大约90%的原油出口到中国，通常以大幅折扣出售，或者用货物而不是现金交换。在周三的每日新闻发布会上，当被问及山东港口禁令时，中国外交部发言人郭嘉昆否认对此事知情：“我不熟悉具体情况。更广泛地说，我要强调，中国坚决反对美国的非法单方面制裁和长臂管辖权，这些制裁和管辖权没有国际法依据，也没有联合国安理会的授权。”

天马行空01-09 15:58

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