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大中华区收入大跌35%、股价近乎腰斩！阿迪达斯CEO承认：在中国犯了错误
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下供应链受限，导致2022年第一季度的收入增长减少了约4亿欧元（约人民币28亿元）。根据财报数据，阿迪达斯2022年一季度总销售额为53.02亿欧元，2021年同期为52.68亿欧元，同比仅上涨0.6%。营业利润出现严重下滑，下降38%至4.37亿欧元，营业利润率下降超过5个百分点至8.2%。同时，阿迪达斯在大中华区的营收大跌35%，大中华区连续5个季度营收负增长。事实上，从2021年第二季度开始，阿迪达斯在中国市场就陷入销售增长困境。2021财年第二季度至第四季度，阿迪达斯大中华区销售额分别为10.03亿欧元、11.55亿欧元、10.37亿欧元，同比2020年下滑15.9%、14.6%和24.3%，如今2022年一季度又创下“新高”。值得注意的是，阿迪达斯在西方市场依旧保持增长态势，EMEA（欧洲、中东、非洲三地区的合称）增加了9.1%，北美增加了12.8%，拉丁美洲甚至增加了38%。对于2022年度的展望，阿迪达斯表示，虽然继续保持11%~13%的年度增长预测，但由于疫情等影响，目前预计实际增长将处于上述范围内的最低限度。上个月，阿迪达斯下调了2022年的盈利目标，理由是中国受疫情限制的复苏慢于预期。当地时间7月27日，阿迪达斯调降2022年收入和利润预期。阿迪达斯现在预计，2022年内部经营销售额增长将为中至高个位数字。该公司之前预计增长将达到11%-13%区间的低端。阿迪达斯预期，持续经营业务的净利润约为13亿欧元（合13.3亿美元），之前预计将达到18亿-19亿欧元区间的低端。近6个月以来，资本市场对阿迪达斯的信心明显不足，阿迪达斯的股价下跌近44%。2022年6月13日，美股收盘，阿迪达斯市值为338.14亿美元，被lululemon超越，全球运动服饰品牌第二的位置已然失守。
夏洛特2022-08-10
迪士尼将发布季度收益报告，或影响流媒体行业未来走势
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ix将能够在未来几个季度重振订阅用户和收入增长，这得益于Netflix更便宜的广告支持、打击密码共享以及进军电子游戏。叫医生相比之下，如果迪士尼这个季度表现平平，更能证明流媒体的增长正在放缓。继Netflix之后，康卡斯特旗下的NBC环球的Peacock订阅用户没有增加，上周华纳兄弟报告称，HBO Max和Discovery+的订阅用户加起来也只有170万。如果全球流媒体的增长正在放缓，那么有兴趣订阅更多服务的家庭可能会比之前想象的少得多。以Netflix为例，公司曾表示，预计除中国以外的全球用户市场规模为8亿至9亿户。分析人士已经预测，迪士尼可能不得不将2.3亿至2.6亿的预期下调，尤其是在公司没有续签Disney++ Hotstar的印度板球超级联赛的流媒体版权之后。巴克莱银行媒体分析师David Joyce在给客户的报告中写道:“我们认为，在某个时候，迪士尼可能不得不削减流媒体业务的指导。即使有这样的计划，但现在退出Disney+指导可能还为时过早。” 如果最大的媒体和娱乐公司意识到，追逐流媒体用户不再是一个制胜的计划时，迪士尼本季度表现不佳可能标志着整个行业的转折点。
Sue2022-08-10
风向又要转变？小摩长期大多头突然变脸：现在是抛售股票买入这一资产良机
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仓位和普遍的负面情绪，以及名义GDP和收入增长强劲，风险资产已出现复苏。由于大宗商品落后于其他风险资产，我们将部分风险配置从股票转移至大宗商品。” 虽然标普500指数较6月中旬的低点反弹了10%以上，但在对经济衰退的担忧开始消退之际，大宗商品价格却遭到了大幅抛售。科拉诺维奇称，这意味着相对于大宗商品，股市的风险回报吸引力正在下降。科拉诺维奇说，因此要逢低买入大宗商品，因为如果经济衰退没有发生，未来的需求可能会保持强劲。WTI原油价格较6月初的高点下跌了25%以上，铜价较3月份的高点下跌了28%。科拉诺维奇预计，今年下半年油价将恢复到100美元/桶的水平。 “由于大宗商品落后于其他风险资产，我们将部分风险配置从股票转移至大宗商品，”科拉诺维奇称。“总体而言，尽管大宗商品已从高点跌至接近冲突前的水平，但全球大宗商品库存危机仍在加速。” 但科拉诺维奇决定削减股票配置以买入大宗商品，并不意味着这位股市策略师已经开始看空股市的长期前景。科拉诺维奇仍维持对股市的“加码”配置，并仍认为年底前股市将有更多上行空间。科拉诺维奇说：“我们继续期待年底前的上行，原因有很多：绝对和相对估值、仓位低、情绪过度看空、美联储加息预期被市场消化、美元见顶走强、房价坚挺，以及消费者受到新冠肺炎时期过度储蓄的缓冲。” 科拉诺维奇还提到了强劲的企业盈利，并说目前的估值与债券收益率在3%左右时的市盈率中值持平。“无论从绝对值还是相对于固定收益而言，估值看起来都很有吸引力，”他称。今年迄今，标普500指数下跌了约13%，而彭博商品指数同期上涨了近20%。
夏洛特2022-08-10
Palantir 2022Q2财报：营收稳定增长运营亏损大幅收窄
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美国客户将继续成为Palantir显着收入增长的来源。接下来，我们看看2022年上半年的数据：营收9.19亿美元，同比增长28%；运营亏损0.81亿美元，同比下降69%；总体净亏损2.8亿美元，同比增长6.8%。从经营现金流来看，2022上半年Palantir的经营现金流净流入9790万美元，2021年同期净流入1.39亿美元。 2022年上半年Stock-based compensation的金额是2.95亿美元，2021年同期该支出为4.26亿美元。2022Q1的Stock-based compensation是1.49323亿美元。在截至 2022 年 6 月 30 日的三个月中，Palantir的运营亏损为 4170 万美元，不包括股票薪酬和相关的雇主工资税后，调整后的运营收入为 1.078 亿美元。在截至 2022 年 6 月 30 日的六个月内，Palantir的运营亏损为 8120 万美元，不包括基于股票的薪酬和相关的雇主工资税，调整后的运营收入为 2.252 亿美元。截至 2022 年 6 月 30 日的三个月，Palantir的毛利润为 3.708 亿美元，毛利率为 78%，如果不包括基于股票的补偿，则为 81%。截至 2022 年 6 月 30 日的六个月中，Palantir的毛利润为 7.227 亿美元，毛利率为 79%，如果不包括基于股票的补偿，则为 81%。边际贡献方面，（注：Palantir将Contribution Margin作为衡量长期运营效率的重要指标）2022Q2的边际贡献是56%，2021年同期为58%。边际贡献定义为收入减去收入成本以及销售和营销费用，不包括基于股票的薪酬，再除以收入。财报点评：从以上数据分析来看，Palantir继续保持稳定的增长速度，毛利率稳定。同时，运营亏损持续大幅收窄，运营现金流保持正向流入。而本季净亏损的扩大主要在于营业外费用，这对公司的影响只是暂时的，不会构成长期影响。我们对Palantir持续看好。
Dan19772022-08-09
从美国退市的瑞幸咖啡：我们走出了至暗时刻，开始准备回归！
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周一(8月8日)瑞幸公司公布第二季度净收入增长了72%。相比之下，上周星巴克表示第三季度在中国的可比销售额下降了44%。今年1月，瑞幸咖啡连锁店的主要早期投资者大钲资本牵头一个财团以超过4亿美元的价格收购了瑞幸两位创始人曾经拥有的股份，成为瑞幸公司的控股股东。瑞幸欺诈事件发生后的几个月里，大钲资本派出了7名专业人士与瑞幸的管理团队展开合作，并在第二年向公司投入了2.4亿美元，为其重组提供资金。大钲资本还推动瑞幸重建一个更透明、更互联的数据库，确保没有“数据竖井”，David Li将此次会计丑闻归咎于“数据竖井”。瑞幸首席执行官郭谨一表示，尽管中国对新冠疫情的严格限制迫使许多餐饮连锁店在近期对扩张持更加谨慎的态度，但瑞幸计划继续开设新店。郭谨一表示，瑞幸将在中国各地增加更多门店，包括北京和上海等一线城市。重返纽约成立于5年前的瑞幸咖啡目前在中国拥有近7200家门店，而截至7月初，星巴克的门店数量为5761家。 “我们相信中国市场的潜力仍然巨大，” 郭谨一说，他补充表示，尽管瑞幸已经进入了230个中国城市，但超过5000家门店位于50至60个主要城市。从纳斯达克退市后，瑞幸仍可通过粉红单交易平台进行交易。粉红单是一种场外交易平台，主要针对那些不符合主要交易所上市标准的低价股公司。本周一，放弃首席财务官职位但仍担任首席战略官的Schakel告诉分析师，瑞幸公司仍致力于美国市场。 “我们还没有一个具体的时间表，” 郭谨一在谈到可能回归纳斯达克时表示：“但我们将继续关注和聚焦美国资本市场，到目前为止，我们还没有考虑在其他市场重新上市。” Euromonitor信息咨询公司的数据显示，尽管瑞幸咖啡在中国的门店数量超过了星巴克，但星巴克仍是中国市场的主要参与者，2021年星巴克的市场份额为28.9%，略低于上年的31.2%。而瑞幸的市场份额从2020年的6.3%上升至去年的7.8%。当被问及瑞幸计划如何恢复投资者信心时，郭谨一说：“我们只能依靠瑞幸的业务表现，依靠发布强劲的季度、年度报告，从而恢复投资者的信心，这需要时间。”
Sue2022-08-09
非农数据超预期摩根大通：就业报告可能会打击股市预计至少再跌8%
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中透露的强劲旅行需求。此外，平均每小时收入增长了5.2%。美国劳工部长玛丽沃尔什在谈到经济目前是否处于衰退表示：“我个人认为不是。” 摩根士丹利的策略师迈克威尔逊向7月份出现的多头发出了最后一个警告：“熊市不会以温和的方式结束。这些熊市的最后一部分通常是最恶毒的，因为多头最终会更大幅度的投降，这是我们还没有看到的。”
楼喆2022-08-06
开了个好头！阿里巴巴营收超预期京东引领中概股集体涨势
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好消息，此前阿里巴巴集团公布第一季度的收入增长好于预期，尽管中国经济持续陷入困境。在阿里巴巴电子商务公司的强劲报告帮助推动了科技同行的反弹，京东和拼多多上涨都超过3.2%，百度上涨2.5%。阿里巴巴股价连续第四天上涨，回吐早前涨幅，收高1.8%。纳斯达克金龙指数上涨2.3%，创下约一个月来最大单日涨幅。 M Science LLC分析师Henry Guo表示：“该公司提到了6月份的业务复苏，这将有助于京东和拼多多等其他电子商务公司。投资者对中国ADR的预期很低，但阿里巴巴的报告显示，这些公司的业务可能会比预期好。” 中国科技股经历了一年多的动荡，在监管打击和一系列抑制消费的严重封锁以及最近的地缘政治紧张局势加剧的情况下。尽管一些分析师对盈利结果持乐观态度，而其他分析师则继续看好中国股市，但交易员一直在抛售它们，纳斯达克金龙中国指数在7月份下跌11%后，今年下跌了约18%。尽管如此，该基准已从3月份的低点攀升了41%。现在，尽管该股继续面临一系列其他不利因素，包括陷入困境的中国经济以及北京和美国当局的监管担忧，但阿里巴巴的销售业绩可能对投资者来说是一个可喜的迹象。上周，该公司被添加到美国证券交易委员会的有可能从美国交易所退市的股票名单中。就在几天前，阿里巴巴表示将寻求在香港进行主要上市。彭博情报分析师Marvin Chen表示：“对于中国科技公司来说，这是一个令人鼓舞的财报季开端，投资者将寻求最糟糕的情况已经过去的指导，以及从经济和监管角度来看的技术。” 所有的目光都将集中在百度、京东和拼多多等其他中国科技巨头的季度业绩上，这些公司预计将在本月晚些时候公布业绩。百度股价今年已下跌约6%，京东和拼多多分别下跌7.3%和12.1%。
楼喆2022-08-05
阿里巴巴走出至暗时刻 2023财年第一季度业绩超预期股价受提振、美股盘前大涨
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长10%。但这与3月份季度12%的同比收入增长和去年同期29%的增长相比有所放缓。但阿里巴巴表示，云收入的增长反映了“在金融服务、公共服务和电信行业的推动下，整个非互联网行业正在恢复增长”。
Dan19772022-08-04
Moderna第二季度财报超出预期 COVID-19疫苗强劲销售推动收入上涨 30亿美元股票回购计划推动股价
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oderna的主要收入来源。第二季度总收入增长9% 至47.5亿美元。但这家疫苗制造商的运营费用也增加了78%，达到23亿美元。另外，该公司有几种产品处于后期临床试验阶段，这是研究中最昂贵的阶段。 Moderna在本季度有 4.99 亿美元的库存减记，这与疫苗剂量在使用前超过或预计超过保质期有关。该公司还表示，由于 COVAX 疫苗共享计划的预期交付量“大幅减少”，它记入了另一笔损失和未使用的制造能力的费用。总体而言，第二季度净收入暴跌21%至22亿美元，每股收益总计5.24美元。FactSet的数据显示，分析师预计每股收益为4.58美元，收入约为41亿美元。 Moderna周三表示，其董事会批准了一项额外的30亿美元股票回购计划，以向股东返还资本。自去年最后一个季度以来，该公司已回购了1600万股股票。它在2月份宣布的另一项30亿美元回购计划中仍有约10亿美元剩余。总部位于马萨诸塞州剑桥的Moderna Inc.股价在午盘交易中上涨超过15%至185.83美元，而更广泛的指数攀升超过1%。
楼喆2022-08-04
美版“小红书”Pinterest发布二季度财报用户数量上涨12% 新任CEO获最大股东支持股价一度飙升18%
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比增长，或按固定汇率计算的话为10%的收入增长。本季度我们加快了对购物和电子商务的投资。” PINS最新的季度收入为6.66亿美元，符合华尔街的预期的，而调整后的收益为11美分，低于分析师预期的14美分。该平台的每月活跃用户(MAU)为 4.33 亿，同比下降5%，但仍超出华尔街对该季度的预期。结果公布后，该股在周一盘后一度飙升至18%。 D.A Davidson高级研究分析师Tom Fort表示：“你最初在这里看到的是一次缓解反弹，以至于SNAP确实降低了社交网络股票的预期标准，就6月季度和9月季度的Pinterest存在非常严重的担忧或担忧而言。我认为在这里看到的情况并没有人们担心的那么糟糕。” 社交媒体应用程序SNAP上个月在低于预期后下跌，该预期在本季度之前曾被下调。这家依赖广告收入的公司警告投资者，“宏观经济环境恶化的速度比预期的要快得多。”
楼喆2022-08-03

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