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隔夜美股全复盘(11.15)| 特斯拉大跌近6%，特朗普过渡团队计划取消针对电动汽车的7500美元消费者税收抵免

略高于预期的1.1美元。其中，娱乐业务收入增长14%，达到108亿美元，得益于包括电视网络、流媒体业务以及内容销售和授权的强劲表现。展望未来，迪士尼预计2025财年的调整后每股收益将实现高个位数增长，并计划回购价值30亿美元的股票。思科盘前跌超3% 第一财季网络业务营收同比下降23%逊于预期 11.14 思科(CSCO.US)公布2025财年第一财季业绩，营收138.4亿美元，同比下降约6%，分析师预期137.7亿美元；调整后每股收益0.91美元，同比下降18%，分析师预期0.87美元。期内网络业务营收同比下降23%至67.5亿美元，低于分析师预期的68亿美元，降幅较上季度的28%有所缓和。此外，思科小幅上调2025财年业绩指引，目前预计营收将介于553亿至563亿美元之间，此前预计为550亿至562亿美元，分析师预期559亿美元；调整后每股收益将介于3.6至3.66美元，此前预计为3.52至3.58美元。哔哩哔哩Q3营收73.1亿元同比增加26% 11.14 哔哩哔哩(BILI.US)Q3营收73.1亿元，同比增加26%；NON-GAAP净亏损2.4亿元。移动游戏营业额为人民币18.23亿元（2.60亿美元），同比增加84%。广告营业额为人民币20.94亿元（2.98亿美元），同比增加28%。毛利润为人民币25.47亿元（3.63亿美元），同比增加76%。毛利率达34.9%，较去年同期的25.0%有所增加。日均活跃用户（日活用户）达1.073亿，而去年同期为1.028亿。网易：第三季度净收入262亿元净利润75亿元 11.14 网易发布2024年第三季度财报显示，网易Q3净收入262亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。游戏及相关增值服务净收入209亿元，环比增长4%，其中游戏净收入202亿元，环比增长5%，端游收入同比增长29%、环比增长30%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国10月零售销售月率（2）次日02:15 美联储威廉姆斯在一场活动中致开幕词

格隆汇2024-11-15

迪士尼财报超预期，流媒体崛起助力业绩飞跃股价大涨

尼的主题公园和消费产品部门(体验部门)收入增长1%至82.4亿美元。尽管美国国内主题公园的游客增速有所放缓，但游客消费增加推动了该部门营业收入增长5%，至8.47亿美元。不过，由于国际游客支出和游客数量减少，国际公园收入下降了32%。迪士尼高管指出，尽管下半年面临行业挑战，体验业务的全年收入和利润仍创新高。公司对未来抱有信心，并计划继续扩展邮轮线路和主题公园。预计2025财年体验部门利润将比上年增长6%至8%，但受到飓风等影响，第一财季将面临约2.2亿美元的损失。展望未来随着《海洋奇缘2》和《狮子王：木法沙》等影片即将上映，迪士尼预计其娱乐部门在2025财年将实现两位数的营业收入增长。公司表示，流媒体已成为未来增长的关键领域，并对主题公园业务的扩展潜力充满信心。

Sissi2024-11-15

思科发布保守年度预测，股价下跌2%反映市场对未来增长的担忧

供应商。尽管这一战略推动了公司的经常性收入增长，但思科的主要销售仍来自于硬件设备的单次安装。思科还宣布，在销售放缓期间，计划裁员约7%，即约6,300名员工，这一举措增加了约10亿美元的支出。编辑总结思科尽管在财报中展示了强劲的季度表现，并对当前财季充满信心，但公司发布的保守年度预期让投资者感到失望。尤其是在技术开支回升的背景下，思科未来增长的速度仍是一个待解的谜。通过转型和裁员等措施，思科力求优化成本和提升长期竞争力，但短期内的市场反应或许依然会受到整体经济环境的影响。名词解释思科（Cisco Systems Inc.）：全球领先的网络硬件和技术解决方案供应商，产品涵盖路由器、交换机、防火墙等设备，以及云计算和网络服务。年度财报：公司根据会计年度总结的财务业绩报告，通常包括收入、利润、支出等关键财务数据。单次安装（One-time installation）：指硬件设备或技术解决方案的安装服务，通常与经常性收入相比为一次性收入。 2024年相关大事件 2024年10月26日 - 思科发布2024财年第一季度财报，显示销售额为138亿美元，同比下降6%，但超出分析师预期。 2024年11月13日 - 思科发布2025财年年度销售预测，预期销售额为553亿美元至563亿美元，略低于市场预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-15

Q4财报超预期、罕见发布长期业绩指引，迪士尼盘前劲升近10%！

的盈利能力也有所提高。其中，娱乐业务收入增长14%，达到108亿美元，分部营业收入增长超过100%，达到 10.7 亿美元。该公司本季度推出了《死侍与金刚狼》和《头脑特工队2》，这两部影片都是大热影片。流媒体业务方面，公司直接面向消费者的服务带来了3.21亿美元的营业收入，去年同期亏损为3.87亿美元。与此同时，Disney+ 增加了 400 多万“核心”订户，目前核心订户超过1.2 亿；DTC 业务的收入为 58 亿美元。不过，迪士尼的体育部门（由 ESPN 领导）和体验部门表现略显疲软，导致收入低于去年。体育收入基本持平于 39 亿美元，但营业收入下降5%至9.29亿美元。体验部门（包括主题公园和消费产品）本季度收入增长1%为82.4 亿美元，而营业收入则下降6%至17亿美元。其中，迪士尼主题公园部门的营业收入下降5.7%至16.6亿美元。整个2024财年，迪士尼的总营业收入同比增长3%，达到了914亿美元，而上一年为889亿美元。公司的净利润显著增长，增加了70%至57.73亿美元，而归属于迪士尼的净利润更是激增超过100%，达到49.72亿美金。稀释每股收益也翻了一番，从1.29美元攀升至2.72美元。营业收入增长主要是由于服务收入增长3%，达到818亿美元，得益于更高的订阅收入以及乐园和体验业务的增长。尽管院线发行收入有所下降，但公司的服务成本下降了1%，这也促成了整体利润的增加。迪士尼的重组和减值费用下降了8%，降至35.95亿美元，此外公司还报告了折旧和摊销费用的减少。未来三年业绩指引强劲公司首席执行官鲍勃·伊格尔表示，对于迪士尼来说，这是关键而成功的一年。 “由于我们取得的重大进展，我们已经从面临巨大挑战和中断的时期中走出来，为增长做好了准备，并对我们的未来持乐观态度。” 值得一提的是，迪士尼还发布了包括2015年、2026年和2027年在内的三年期长期利润预测。这对于这家历史上从未做过长期利润预测的公司来说，实属罕见。迪士尼预计，2025财年调整后收益将实现高个位数增长，高于预期的4%。其中，流媒体运营收入将增加 8.75 亿美元，体育运营收入将实现两位数增长，体验运营收入将增长 6-8%。此外，公司预计2026 财年每股收益将实现两位数增长，体育和体验业务的营业收入将实现个位数增长，娱乐业务的营业收入将实现低两位数增长。而2027财年，迪士尼预计每股收益将实现两位数增长。需要关注的是，迪士尼发布财报之际，公司正在寻找现任首席执行官鲍勃·伊格尔的继任者。上个月，迪士尼表示计划在 2026 年初宣布下一任首席执行官，由现任迪士尼董事会成员、前摩根士丹利 ( MS ) 首席执行官詹姆斯·戈尔曼 (James Gorman) 领导。他将担任该公司新任董事会主席，自 2025年1月2日起生效。

格隆汇2024-11-14

单日暴涨超50%！Rocket Lab的转折点来了吗？

Lab争夺市场份额。除了这些，尽管收入增长强劲，Rocket Lab尚未实现盈利，部分原因是开发新技术和火箭如Neutron的高成本。鉴于这种平衡的背景，让我们现在讨论其基本面。收入增长率令人印象深刻来源：Rocket Lab 鉴于Rocket Lab的积压订单约为10亿美元，现在似乎有理由相信Rocket Lab在2025年至少可以同比增长50%，达到约6.6亿美元。估值作为一个拐点投资者，你需要对你的业务资产负债表有一个看法。资产负债表是处于强势还是弱势？就Rocket Lab而言，其携带大约9000万美元的净现金（调整债务后）。这并不是一个很强的资产负债表。话虽如此，这并不减损看涨观点。虽然，随着时间的推移，Rocket Lab可能需要筹集一些现金，总体而言，其财务状况还是比较让人满意的。现在，让我们转向其经营杠杆。Rocket Lab预计同比增长55%，但问题在于其利润显著增加了亏损。更具体地说，其EBITDA亏损约为3100万美元。来源：Rocket Lab EBITDA亏损同比增长100%，而营收同比增长55%。这可不是一个好情况。这将是去年第三季度EBITDA亏损的两倍。现在，为什么认为这只股票是买入的一个原因：来源：Rocket Lab 上图可知，Rocket Lab的非公认会计准则毛利率的稳步增长。但特别有趣的是，展望2024年第四季度，其非公认会计准则毛利率的中间值为33%。与去年同期相比，这大约扩大了100个基点。因此，这个业务似乎已经到达了一个拐点季度。总之，被要求为Rocket Lab支付大约14倍明年预估销售的价格对多头来说是推荐范围的高端。但仍然是合理的。总而言之，被要求支付约14倍于明年Rocket Lab预计销售额的价格，虽然有点高，但还是合理的。投资风险主要的投资风险是Rocket Lab最终需要筹集现金。这谁也不知道什么时候会发。然而，如果股价过高，相信管理层会谨慎地利用投资者的信心来稀释股东。毕竟，Rocket Lab今年可能会烧掉大约1.15亿美元的自由现金流，并且在2025年至少再烧掉1亿美元的自由现金流。另一个让人保持观望的考虑是，火箭发射服务和合同周期的周期性。业务在假设Rocket Lab可以继续从重复的收入增长率快速增长的假设上被定价得非常昂贵。但实际上，这是错误的。任何在赢得奖项上的延迟都可能使其收入增长率显著放缓，以及投资者愿意为Rocket Lab支付的倍数。然而，其积压订单的近50%可能是当前的，这意味着其10亿美元积压订单的50%可能在2025年被确认为收入，同时还有更多奖励的空间。总结 Rocket Lab预期销售额约为14倍，估值并不便宜，但考虑到该公司令人印象深刻的增长和不断扩大的毛利率，它的估值是合理的，因为它正在接近盈亏平衡，可能到2025年底。虽然Rocket Lab的现金消耗（预计明年约为1亿美元）可能会导致融资，但其目前的资产负债表应该可以支持近期计划。此外，收入流具有一定的周期性，如果合同授予放缓，可能会影响增长。然而，凭借坚实的积压订单和更多合同的空间，对于那些愿意投资于其在不断增长的太空领域轨迹的人来说，Rocket Lab呈现出一个充满希望但又需要谨慎的买入机会。 $Rocket Lab USA, Inc.(RKLB)$

老虎证券2024-11-14

京东物流发布三季度业绩：总收入增长至444亿元，经调整后净利润达25.7亿元

，京东物流业绩进一步实现高质量增长，总收入增长至444亿元，同比增长6.6%。其中，外部客户收入达316亿元，占总收入超7成，已服务外部一体化供应链客户近6万家。第三季度京东物流经调整后净利润达到25.7亿元。得益于科技创新、网络与产品升级、精细化管理的“三驾马车”，京东物流核心资源使用效率持续提高，规模效益进一步释放。今年三季度，京东物流持续应用大模型、数字孪生等前沿科技，在物流网络布局、场地操作流程、运力调度、异常管控等场景大幅提升效率的同时降低了综合成本。前沿科技的规模化应用是京东物流提质、增效、降本的关键，并成为第三季度净利润良性增长的核心动力。随着宏观经济企稳回升，京东物流亦再次实现了业绩的高质量增长。多年来，京东物流始终坚持以技术驱动，持续探索前沿科技在物流供应链的应用，坚持完善一体化供应链服务模式与产品，不懈打磨极致的快递服务，这不仅推动京东物流实现高质量、可持续增长，助力企业客户、行业实现提质、增效、降本，更为促进全社会物流成本的有效降低持续贡献力量。前沿技术规模化应用促利润增长大模型助力数十业务场景提质增效降本京东物流始终坚持将技术创新作为发展的核心，今年三季度重点探索将尖端科技和算法与日常运营结合，不断推进在物流网络布局、场地操作流程、自动化应用和运力调度等多方面变革。作为行业最早应用大模型的物流公司之一，目前京东物流已在数十个业务场景落地大模型应用，在异常管控、流程自动化等多个场景实现降本增效。大模型在前置识别并防范异常、提升人效等多方面持续发挥效用。今年三季度，京东物流持续推进技术创新，成果已经显现。近日，京东物流重磅发布了智狼货到人系统，该系统通过对空间的高度利用，能在10米以下的净空高标库房中实现高密度存储，存储坪效比行业平均水平高出2.5倍；智狼搬运机器人和智狼飞梯机器人模块化设计独立运行，结合京东物流料箱上存下拣算法以及贯通缓存位技术，使得搬运机器人运动路网全量放开，整体运行效率大幅提升，投资回报周期比同类产品缩短30%。此外，今年9月，京东物流发布搭载感知大模型的物流无人车技术，并宣布第六代智能配送车将规模化布局。京东物流第六代智能配送车集成了高精度定位、融合感知、行为预测、仿真、智能网联等10大核心技术，具备目前行业内最具规模化L4级别自动驾驶落地的场景。凭借供应链技术精准碳减排成果，今年9月，京东物流获得物流行业全球首张即时配送物流服务ISO14068碳中和证书。前沿技术的探索成果得到了多方认可。今年9月，中国物流与采购联合会公布了2024年度科学技术奖获奖名单，京东物流11项科技创新及应用成果获得科技进步奖和科技发明奖，3位技术专家获评科技创新青年奖，再次位居行业第一，这也是京东物流连续第8年获得该奖项。全面提效，细化服务！快递服务位居行业前列 2024年第三季度，包含快递、快运等在内的来自其他客户的收入为237亿元，同比增长7.6%。多年来，京东物流持续为用户、商家提供极致的快递物流服务，服务水平持续位居行业前列，据国家邮政局统计，京东物流的快递服务客户满意度持续位居行业第一梯队。值得一提的是，前沿技术已应用于京东物流的快递、快运等多个场景中。例如，在末端配送环节，京东物流引入地图与路区规划技术，结合区域特点、订单分布、配送人员状态，以及智能规划站点选址与配送覆盖关系，为小哥优化配送路线，实现订单全链路履约时间大幅缩短，末端站点人效大幅提升。此外，京东物流通过全国运力智能统调体系，结合货量预测、动态路由、智能调度等算法技术，实现动态调整运输资源、优化运输线路，有效降低运输成本、提高效率，通过全国运力统调体系全方位调度陆铁空资源，同城调度打通资源壁垒实现最优调配。其中，快递业务方面，京东物流持续提升时效能力，深耕产地产业带，以及商业区、院校、医院等细分场景。2024年第三季度，京东快递在省会和核心城市新增100多条航空直飞线路，进一步扩大航空次晨达的覆盖范围。作为国内首批开展大闸蟹寄递的物流企业之一，京东物流还全面升级了大闸蟹专项物流解决方案，通过增加分拣作业班次，加密全货机航线，实现大闸蟹寄苏州和上海最快当日达，北京、深圳等核心城市最快次晨达。在快运业务方面，包含德邦在内京东物流的快运业务在货运量和收入规模方面持续位居全国领先地位。京东物流的快运产品多样且灵活，不仅通过以航空为主要运输模式的高时效件产品，也通过资源整合、模式创新等方式，满足了众多产业带和专业市场客户的需求。这让京东物流在多个细分市场均取得了业务增长，并进一步拓展了市场份额。深耕行业化服务能力外部一体化供应链客户数达5.9万 2024年第三季度，京东物流来自一体化供应链客户的收入约207亿元，持续保持稳健的增长趋势。得益于长期在多个主要行业积累的方案、产品和行业洞察经验，第三季度京东物流外部一体化供应链客户数达到5.9万家。如今，京东物流一体化供应链不仅能满足各个行业头部客户需求，同时也能根据中小客户需求快速打造适配的产品和服务，特别是针对产地产业带和电商平台为主的中腰部客户需求，标准化仓配产品可以有效满足以当下以爆品为核心的生产和出库需求。本季度，京东物流在快消、3C、服饰、家电等细分行业表现亮眼。截至今年9月30日，含第三方业主运营的云仓，京东物流已拥有超3600个仓库，总管理面积超3200万平方米，仓储网络几乎覆盖全国所有县区，在此基础上，京东物流还进一步探索行业化、定制化仓储供应链。如今，京东物流行业专仓、企业专仓已在全国“遍地开花”。今年三季度，京东物流还进一步开设武汉药品及器械双资质合规仓、中山打印耗材专仓、武汉服饰仓等，并与乐尔乐共建中国零售共享仓体系。今年9月，京东物流打造的濮院羊毛衫产业带专仓正式开仓，除了基础仓储物流服务外，该仓还提供仓内质检、车唛、挂吊牌、印花、熨烫等半加工服务，“当日入当日出”的时效保证和季节性波动弹性产能支持，助力商家精准适配电商“以销定采”模式，有效帮助当地数以万计的羊毛衫商家提效增收。值得一提的是，今年10月，京东物流与淘天集团达成合作，全面接入淘宝天猫平台，今年京东11.11之际，已有众多淘宝天猫商家选择京东物流作为服务商，至此，京东物流已基本服务了中国主流电商平台。在大件服务中，京东物流以“送、装、拆、收”为核心的一体化服务能力已成为家电物流领域的独特竞争力和服务优势。随着国家多部门发布家电以旧换新政策，进一步刺激相关市场生产与消费，京东物流持续为众多家电头部客户提供多渠道一盘货管理服务，有效解决了客户的痛点，推动了合作的深化。近年来，京东服务+也实现了业务的快速发展，截至今年9月的三个季度，京东服务+清洗类订单已突破1000万单。此外，京东服务+还率先打造“透视化清洗”服务升级，通过专用物料、透明验收等全方位提升，为用户带来全新的清洗服务体验。全面升级出海战略以服务数千跨境商家、客户在不断夯实国内一体化供应链市场领先地位的同时，京东物流还持续拓展海外业务。今年第三季度，京东物流进一步扩大海外供应链网络布局，分别在美国、马来西亚新开自营海外仓。此外，京东物流持续升级出海战略——“全球织网计划”，至2025年底全球自营海外仓面积将实现超100%增长，同时进一步布局建设保税仓、直邮仓。未来3年，京东物流还将新增中马、中韩、中越、中美、中欧等国际航线。得益于京东物流在全球供应链服务能力上的持续投入与提升，越来越多海外客户成为了京东物流的合作伙伴。例如，第三季度，京东物流与韩国某头部电商平台持续深化多场景合作，服务范围覆盖了仓储、跨境干线运输和清关等多个环节。此外，京东物流还与某中国头部出海跨境电商平台的合作范围也从海外仓进一步拓展至跨境小包等多场景业务。值得一提的是，如今，京东物流已与全球多数头部跨境电商平台达成合作，服务了各类跨境电商平台上的数千个商家、企业客户。今年以来，京东快递持续加码国际快递服务，接连拓展全球超60个国家和地区的寄递服务，“快准稳”的服务受到了众多用户的认可、点赞。随着“全球织网计划”升级，今年内，京东快递国际的服务范围还将进一步拓展至全球近80个主要国家和地区。不仅如此，京东物流持续探索国际航空运输，提升全球供应链运输效率。近期，京东物流先后开通深圳=吉隆坡、鄂州=河内的国际航线。未来，京东物流还将持续提升跨境运输服务效率和品质，并在海外探索自营运配服务能力。一线员工薪酬福利支出约146亿元持续全面提升员工福利保障京东物流积极践行ESG理念，持续履行社会责任，推进高质量就业，针对一线员工切实投入，保障他们的薪酬福利。京东物流持续增加一线员工薪酬福利支出，第三季度已增长至约146亿元。秉持“先人后企”的理念，京东始终将员工的发展置于商业成功之前，不仅是行业唯一一家与一线员工签订劳动合同并缴纳“六险一金”的物流民营企业，更通过多样补贴来全方面保障员工工作生活和生活。近年来，京东物流已涌现出百余位“3年收入达百万”的一线快递员，他们深耕于多个垂直细分行业。在河南焦作，有5年工龄京东快递小哥一天能发出近3000件快递，最高月收入到手超过5万元；而在青海西宁下南关牛羊肉市场，有快递小哥凭借天生热心肠与优质服务，一步步搞定多个牛羊肉商家，如今一个月税后到手近2万元。多年来，京东物流竭力为一线员工提供全面的社会福利、多元化的工作环境及广泛的职业发展机会，让在职员工有收获、退休员工有保障。第三季度，华北、华东等地区入职的首批快递员已实现退休，退休一线员工总数已经超过1000名。在今年8月，京东物流还启动了“一线楷模出国游”。自2013年起，京东物流每年都会组织“一线楷模出国游”活动，足迹已遍布马尔代夫、阿联酋迪拜、印尼巴厘岛、新加坡等国家和地区。今年第三季度，京东物流可持续发展领域再次获得国际权威认可，凭借多年在推动供应链全环节减碳等方面的努力，京东物流首次入选标普全球《2024可持续发展年鉴（中国版）》，并在2024年标普评估中获得的评分进一步提升，位于全球行业前列。

格隆汇2024-11-14

极光（JG.US）五个季度盈利，出海收入暴涨，订阅服务收入创新高！

格隆汇2024-11-14

Meme币风潮再起：从社区共识到新兴交易所的赋能之路 | Nx.one Research

化为交易活跃度，使得交易所获得更稳定的收入增长。 Nx.one早在前不久便上线了社区热度极强的跨链桥类Meme项目Brokenbond，并为后者提供了各种交易服务，在满足广大社区用户需求的同时，也为后者带来了巨大的流动性和流量以及品牌支持。未来展望：Meme币与多领域融合 Meme币的崛起不仅是互联网文化与金融市场结合的成功案例，更是区块链技术在社区经济中的一次全面应用。随着AI、NFT和元宇宙技术的不断发展，Meme币将进一步深化其应用场景，推动其从单一的“迷因符号”向更具功能性和价值承载力的资产转变。未来，Meme币赛道将吸引更多资本与创新者参与，为全球加密市场带来更丰富的投资选择和更广阔的发展前景。在这场文化、技术与资本的交汇之中，Meme币将继续书写属于它们的传奇。

用户1731566391144MF82024-11-14

AI深度融合进军东南亚，全面点燃晶泰科技（2228.HK）增长引擎

和金光集团日后均有望实现超过1亿美元的收入增长。而 AI+机器人的技术基础有可能比竞争对手更快占领市场先机，实现可观的商业收益。结语尽管AI行业尚未全面进入收获期，但其作为未来技术发展的核心已成为广泛共识。晶泰科技凭借其在AI和自主研发机器人实验领域的深厚积累，逐步从药物研发业务拓展至自动化实验以及锂电池、太阳能板等先进材料的研发，稳步推进其AI技术的应用和商业化进程。当然，晶泰科技这种前瞻性的业务拓展和技术创新，也已经赢得了众多大厂的认可和支持，近年来先后与辉瑞、礼来、默克、强生、协鑫，以及此次金光集团等众多海内外行业头部企业深度合作。这不仅确立了公司在国际舞台上的重要地位，同时也为其未来成长性和盈利潜力奠定了坚实的基础，持续增强市场和投资者信心。随着合作的不断深入和技术平台的日益成熟，晶泰科技作为亚洲地区唯一上市的AI for Science企业，以及港股18C第一股，其商业化潜力和自我造血能力正在逐步显现。现如今，随着美国大选尘埃落定，今年市场面临的一个重大不确定性因素已被移除，港A两地资本市场开启了新一波行情的酝酿。市场普遍预期，中国资产已经正步入长牛、慢牛的新阶段。这一趋势下，晶泰科技值得引起市场更多重视。

格隆汇2024-11-14

腾讯2024Q3业绩电话会分析师问答

老虎证券2024-11-14

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