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区块链动态2023年5月27日早参考

经报道，OpenAI在4月份完成了一项收购要约，允许员工向一群投资者出售股票。这笔交易筹集了4.95亿美元，较此前报道的3亿美元多出65%。根据美国证券交易委员会的文件，此次发行旨在筹集价值5.36亿美元的股权，因此未来的出售规模可能会更大。据TechCrunch此前的报道，这些股票被出售给了40家合格投资者，其中包括风险投资公司Andreessen Horowitz、Khosla Ventures、红杉资本和Founder’s Fund。据知情人士透露，现有投资者老虎环球实际上并未参与此次出售。据悉这笔交易是通过特拉华州一家名为Aestas Management Company的空壳公司完成的。（Business Insider） 3 . 金色财经报道，美国参议员Cynthia Lummis在社交媒体上称，拜登政府提出的对比特币矿工使用的电力征收 30% 的税的想法不会发生，对任何特定行业加税 30% 是政府公然试图挑选赢家和输家，我不会让拜登总统对数字资产行业征税以致不复存在。 Lummis还暗示，如果拜登政府征收数字资产矿业能源 (DAME) 税，比特币矿工将直接逃离美国，并表示矿工可以在任何地方开采。 4 . 金色财经报道，世界经济论坛在其数字货币治理联盟的协助下发布了一份关于加密资产监管的白皮书。该论文认为，全球协调对于加密资产监管来说是必要的，以防止歧义、监管仲裁和不一致的执法。白皮书指出了加密资产监管面临的一系列挑战，包括相同活动，相同监管的假设，声称，加密资产及其生态系统并不总是完全适合现有的基于活动、以中介为中心的监管方法，即使加密资产活动反映了传统金融部门的活动。白皮书分别向国际组织、监管机构和加密行业提出了三项广泛的建议。政策制定者和行业利益相关者需要跨辖区合作，以确保一致性和清晰度，随着这些新技术更加透明，可以想象出更好的监管工具来解决跨境问题。 5 . 金色财经报道，在特拉华州最近的一次听证会上，已倒闭的加密货币交易所 FTX（去年 11 月倒闭）在撰写本文时已收回超过 73 亿美元的资产。这比 1 月份增加了 8 亿美元。该公司正在努力争取尽可能多的资金来偿还一些贷款，作为其破产程序的一部分。 6 . 金色财经报道，PSYOP创始人Ben.eth在推特上表示，向所有因网络钓鱼诈骗而丢失以太坊的的用户进行补偿，他要求受害者通过电子邮件联系并确认他们的资金被盗信息。金色财经此前报道，ben.eth引用DJ Steve Aoki帐号被攻击发布的推文后，粉丝因钓鱼链接损失约17万美元。 7 . 金色财经报道，内布拉斯加的共和党议员Mike Flood和纽约的民主党议员Ritchie Torres上周致信证券交易委员会，敦促美国监管机构不要在其收紧加密货币监管要求的拟议规则中进一步限制某些金融利益相关者。Mike Flood和Ritchie Torres表示，鉴于市场上的数字资产托管商数量非常少，排除国家监管机构成为合格的托管人将导致市场更加集中，并对竞争产生不利影响。金色财经此前报道，美国证券交易委员会在2月份提出，将要求注册投资顾问将加密货币保存在合格的保管商那里，这将强制执行某些要求，例如隔离投资者的资产。 SEC 在其提案中询问是否应将规则缩小到仅适用于某些银行，例如受联邦监管的银行。 8 . 金色财经报道，郑州市发改委24日就《郑州市元宇宙产业发展实施方案（征求意见稿）》和《郑州市元宇宙产业发展若干政策（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中《郑州市元宇宙产业发展实施方案（2023-2025年）（征求意见稿）》提出发展目标：到2025年，元宇宙核心产业规模突破500亿元，带动相关产业规模超过2000亿元。引进培育“100+”元宇宙领先企业，培育“300+”家创新型中小企业，打造“50+”典型应用场景。力争经过三年努力，把郑州市打造成为全国一流元宇宙创新之城、产业之城、融合应用之城。（大河报） 9 . 金色财经报道，去中心化流动性协议Curve正在考虑减少对第三方协议的依赖。Curve使用其借贷清算自动做市商算法 ( LLAMMA )，一种结合了传统借贷池和自动做市商 (AMM) 的算法，使抵押品可以在一个价格范围内逐步清算而不是简单地以一个价格。LLAMMA目前依靠 Chainlink 的外部预言机来运营其借贷池。社区目前正在确定是否应该在具有深度流动性的特定池中实施这些可靠的价格预言机。 Blockworks Research高级分析师Dan Smith解释称，几乎所有东西都依赖于Chainlink，但最近Curve治理通过了一项提案，基本上允许拥有自己内部的oracal新型矿池。 10. 金色财经报道，负责Dai稳定币的去中心化平台MakerDAO社区提议在利率飙升的环境下将DAI的储蓄率提高至3.33%，MakerDAO在推特上表示，DAI持有者，准备好迎接3.33%的DSR。据MakerDAO称，DAI储蓄率被称为DSR，可以经常调整以应对Dai经济市场状况的短期变化。MakerDAO在2月份表示，去年将DSR提高到1%导致一个月内存入超过3500万个DAI。 3个月期美国国库券的收益率目前约为5.29%，新提案需要经过去中心化自治组织的正式投票程序。Block Analitica创始人Primoz Kordez评论称，此举如果获得批准，将提高整个DeFi领域的利率。 11. 金色财经报道，Gemini和Genesis寻求驳回美国证券交易委员会对已解散的Earn产品的诉讼。美国证券交易委员会声称，建立Earn计划的合同本身就是一种证券。即使这是正确的，那么SEC就必须证明该合同已被售出。这从未发生过。 Gemini在其最新提交的文件中表示，这一提议“只不过是一项贷款安排”。尽管该公司提出了许多观点，但其主要论点集中在这些合约没有在二级市场出售这一事实上。因此，它参与的贷款协议不构成证券。它要求法院“以偏见驳回诉讼”。 12. 5月27日消息，瑞士楚格州将比特币和以太坊的纳税门槛从之前的 10 万瑞士法郎提高到 150 万瑞士法郎（超过 160 万美元），同时从 2023 年下半年开始，将可通过扫描税务机关签发的付款单上的二维码直接使用加密货币纳税。此前楚格州于 2021 年 2 月开始接受比特币和以太坊纳税。 13. 5月27日消息，区块链孵化机构Cronos Labs宣布启动第二批加速器计划，重点关注人工智能和区块链技术的融合，并拟提供1亿美元支持，指导并资助早期加密项目。据悉，本次选定入围第二批加速器计划的总计有8个Web3项目，分别是：Omnus、DeMe、Furrend、Solace、Sakaba、Eisen Finance、Earn Network和CorgiAI，这些项目已经获得了3万美元的pre-seed资金支持，主要覆盖Web3游戏开发、去中心化社交网络、智能合约钱包集成、机构交易聚合、基于生成式AI的P2P经济生态等。来源：金色财经

金色财经2023-05-27

中美云战，中概IDC警报齐响

，创始人陈升曾抛出8.2美元/ADS的收购要约，并在11月份有新闻报道，陈升与“国家队”国家信息中心旗下的北京国信中数投资管理有限公司共同发起设立20亿元MBO基金，参加世纪互联私有化买方团。无奈后续世纪互联股价一路下跌。　　而以上债务风险叠加股价持续下行风险，世纪互联实际上已经触发过创始人丧失控制权。　　今年2月13日，Bold Ally （Cayman） Limited公开拍卖陈升因5025万美元借款违约而质押的7627.36万 A类万普通股（按照世纪互联规定，每6股普通股兑换1个ADS，即1271.23万ADS）。而根据2021年年报披露，借款质押股数已接近于陈升截至到2022年2月28日的全部持股7858.28万股（对应投票权28.8％）。　　该信息一经披露，世纪互联股票进一步不断下探，最低至2.9美元/ADS，即使Bold Ally 寻到接盘方，也仅套现不足4000万美元，远不足借款额。而陈升股票若被全面拍卖彻底出局的结果，也将有可能直接引发公司运营的立即停摆。　　根据公司章程以及据此公司运营中签订的各类融资法律文件，陈升自身的借款股权质押问题也会触发该公司8.5亿美元未偿可转换债券和部分国内借款中包含的若干控制权变更条款。　　世纪互联2022年年报，统计数据截至到2023年2月28日　　在以上背景下，无论是Bold Ally （Cayman） Limited还是世纪互联所有相关方都不愿看到最坏的结果，不得不通过向创始人陈升发行新的D类股票55.5万股（不具有实际经济权益），D类股每股伴有500张投票权，以保持陈升拥有总额20％以上公司的投票权。　　最新2022年年报显示，截至2023年2月28日陈升持有3006.71万股普通股，持股比例3.4％，对应24.5％投票权。这也是公司在经营陷入艰难期，避免“雪上加霜”以求公司避免资金流提前断裂、业务全面停摆、维护股东权益的“无奈”之举。　　总结　　2023年，会是IDC又一个时代的开启吗？　　服务了中国科技巨头绝大部分需求、支撑起中国中立IDC行业大半壁江山的三家中概股企业，在中美算力竞赛白热化、各类监管关注急速上升、互联网云计算大客户进入收缩期、融资成本上涨的背景下，无一不面临内忧外患，同时又各不相同。　　秦淮数据创始人居静已全面出局，万国数据创始人黄伟还有不到8个月时间，世纪互联创始人陈升在裹挟之下暂时持有表面上的投票权。　　各家第一大股东的持股比例、实际控制程度以及目标也不一而足。世纪互联2022年期间才刚成为第一大股东的富达国际，单一财务投资目的而“血亏”不止。万国数据前两位大股东新加坡电信数据中心公司STT GDC（34.6％）和GIC（13％）两个关联方将合计持有47.6％股权，行业普遍认为其战略投资远远大于财务回报；秦淮数据绝对大股东贝恩资本，美国共和党背景的投资机构创造了中国IDC行业最快最高回报投资记录，却又罕见地全维度控制。　　曾几何时，“没有企业的时代，只有时代的企业”是大多数企业家和投资家在总结或印证自己选择正确会引用的一句话。它蕴含了周期逻辑，也覆盖了政治经济学。　　2023年，对于三家中概股而言，会是又一个时代的开启吗？（来源：巨潮WAVE）

金融界2023-05-17

刚刚，李嘉诚超40亿买进英国！再出重磅大手笔

g 5月9日，香港长实集团发布了正式的收购要约，表示待Civitas方面确认后，即可实行收购行为。在获得75%的股东支持后，预计该交易全部流程将于今年夏天完成。在伦交所上市的英国Civitas董事则承诺，在5月19日结束营业时，已登记在册的Civitas股东将有权获得并保留今年第一季度的季度股息（每股1.425便士）。在所有收购流程完成后，Civitas将尽快完成私有化并退市。值得注意的是，长实集团4.85亿英镑的出价，实际上比目标公司Civitas的净资产（6.62亿英镑）低26.7%。对此，Civitas董事长Michael Wrobel表示，虽然长实集团的报价“低估了Civitas的长期前景”，但他建议其股东无论如何都要接受这一报价。 Wrobel表示：“在宏观经济充满不确定性之际，这一要约为股东提供了流动性，让他们有机会以较当前股价大幅溢价的价格全额退出。此外，作为目前社会住房领域的投资者，长实集团拥有房地产（市场）专业知识和管理团队。” 至于长实集团收购Civitas的理由，他补充说：“长实相信Civitas作为英国领先的社会住房供应商之一的地位，以及它的社会影响和盈利状况，这与长实的投资标准是互补的，并且是一个合适的战略契合。此外，考虑到最近宏观经济不确定性导致的金融市场动荡，长实集团认为，其强大的财务状况将有助于Civitas在运营层面得到融资承诺。” 近几个月来，英国社会住房信托基金一直面临压力，其中最显著的例子是Home REIT。同样在伦敦证交所上市的Home REIT卷入了一系列危机，包括与租户的法律纠纷、对其账户的调查，以及对贿赂指控的调查等。接下来我们也来介绍一下——李嘉诚家族将买下的英国社会住房公司Civitas Social Housing 英国社会住房公司Civitas Social Housing于2016年在伦敦证交所上市，本身也是一个REIT（房地产投资信托基金），该公司主要投资并持有英国社会住房的细分类别——特殊支持住房（SSH）及家居护理房屋（RCH）。特殊支持住房（SSH）可以理解为廉租房，Civitas将SSH出租给地方政府，租金绝大部分来自于英国政府的专项补贴，然后由地方政府作为二房东来管理房客。根据英国廉租房的相关政策，其租金每年涨幅会与英国物价指数（CPI）挂钩，因此该投资的长期资金回报不仅非常稳定，且具有抗通胀属性。数据显示，Civitas拥有近697套经过特殊改造的房屋，出租给了178个地区的地方政府旗下的住房协会（Housing Association）和护理机构，为近4600位18岁至65岁患有长期学习障碍或心理健康问题（包括学习障碍和自闭症、精神健康、后天脑损伤、身体和感官残疾、成瘾和无家可归）的成年人提供住所。事实上，Civitas与长实集团渊源已久。自Civitas房地产投资信托基金首次公开招股以来，长江实业间接控股的Civitas Investment Management一直担任其投资顾问。李嘉诚集团英国事业全面开花：格林王酒吧利润飙升、最大电讯商组建在即事实上，在长实集团宣布收购Civitas的同时，李嘉诚集团在英国的其他投资事业也捷报频传。上周三（2023年5月3日），长实集团此前收购的英国最大酒吧集团格林王（Greene King）公布了2022年度的集团财报—— 数据显示，在后疫情时代，格林王2022年收入猛增62.2%，达到了21.8亿英镑，营业利润也从2021年的1860万英镑上升到了1.926亿英镑，投资额几乎翻了一番，达到了2.423亿英镑。数据显示，格林王还在2022年偿还了9.073亿英镑负债，净债务减少至21亿英镑。这笔资金主要来自长实集团发行的9.15亿英镑的股票。利用这笔资金，格林王赎回了最后一笔欠给Spirit的债券，从而终止了与Spirit之间的债权关系，也同时解除了506家酒吧的担保状态。除此之外，李嘉诚家族旗下的格林王酒吧集团还收购了英国烤肉品牌Hickory's Smokehouse及其17家门店，并单独购买了其他3家餐厅，交易金额达3470万英镑。格林王首席执行官Nick Mackenzie称赞了集团去年的表现，认为在这样一个极具挑战性的消费背景下，整个公司都取得了“值得被肯定的财务表现”。他说：“酒吧的运营商（长实集团）拥有一个强大的平台来实现增长，并将继续投资于新品牌的发展。” 2019年8月，香港长实集团斥资46亿英镑（约合393亿人民币），全资收购了英国最大酒吧集团和酿酒厂——格林王。当时我们就提到，李嘉诚家族买的不只是格林王的酒吧品牌，还买下了酒吧自带的地产物业，这意味着未来即便品牌经营不下去，这些物业还能源源不断地提供租金作为稳定现金流。除了上述消息，一直传得沸沸扬扬的Three UK和沃达丰的兼并案也在近期有了新进展。 2023年5月4日，据知情人士称，李嘉诚家族旗下另一家公司——长和集团（CK Hutchison Holdings Limited）与英国电信巨头沃达丰集团即将达成一项价值150亿英镑的协议—— 合并两家公司在英国的电信业务（Three UK和沃达丰），打造英国最大的移动运营商，预计该交易将于本月（2023年5月）晚些时候正式确认。几位知情人士称，合并后的业务将拥有2800万客户，股权价值将达到90亿英镑。据报道，新公司将背负约60亿英镑的债务，使其企业价值达到150亿英镑。沃达丰与长和集团在去年10月份证实，他们正在讨论合并英国业务。根据当时拟议的条款，沃达丰将拥有新合资企业51%的股份，其余股份由长和持有。英伦投资客写在最后今天我们和大家分享了李嘉诚家族英国投资版图的最新进展。总结来说，长实集团将以4.85亿英镑的价格，买下英国廉租房供应商Civitas Social Housing，从而拿下又一“现金牛”资产，由于该公司的收入主要来源于英国政府，因此其长期营收非常稳定。与此同时，最新财报显示长实集团收购的英国酒吧集团格林王在去年（2022年）的收入实现了大幅增长，并还清了高达9亿英镑的债务。至于李氏家族旗下的英国电讯运营商Three UK，其与沃达丰大概率将合并成功，从而成立英国最大电讯公司。除了上述提到的房地产、餐饮业和电讯业，李嘉诚家族目前在英国还持有大量其它资产，涉及英国民生的基建水利、燃气、港口码头等。由于这些资产关系到国计民生，且营收非常稳定，往往能在时局动荡中保持稳健，因此李氏家族依然倾向于长期持有，且会不时加码投资。

英伦投资客2023-05-12

敲响警钟！中国建筑商如临大敌：2023年第一家被强制清盘上市房企诞生

止日期。最终，这家开发商在4月份放弃了收购要约，并表示将寻求全面重组。佳源国际此次被裁定清盘的起因，要追溯至去年9月，佳源国际有六只境外债券没还，不满的债权人便直接向法院提出清盘呈请。进入法院程序后，佳源国际多次申请清盘呈请延期，由今年3月1日延期至3月6日，最后延期至5月2日。到时间后，法院便直接裁定了清盘。据香港破产管理署条例，法院发布清盘令后，会任命临时清盘人，临时清盘人将接管该公司，处置资产，用于偿还债务。当公司的全部资产已变现，并清偿债务后，清盘人将提交 “免除清盘人职务证明书”，并于提交之日起两年内，解散公司。在周二的听证会上，佳源国际的一位代表说，按价值计算，约70%的债券持有人支持交换方案，接近全面重组所需的75%的支持水平。她说，接受交换提议的票据持有人的数量超过了出席并支持请愿人的债权人。这并没有说服法官Linda Chan，她说“所谓的重组实际上不是一个具体的建议，只是公司提出的一个想法”，然后宣布了发出清盘令的决定。当一家公司欠下至少1万港元(合1274美元)的债务时，可以向香港法院提起这类诉讼，大大小小的债权人都可以申请。但佳源国际提醒债权人，迫使发行人谈判的法律策略可能会适得其反，脱离他们的控制。 “这些事情像滚雪球一样越滚越大，公司总是有失去对局势控制的风险，”Linklaters重组、破产及特殊情况合伙人James Warboys去年接受采访时表示。“最终还是要由公司来管理其债权人，包括非常小的债权人，因为你可以持有很小一部分债务，但仍然提出清盘申请。”

会员

超启2023-05-08

美国又一家银行破产！摩根大通为何“解盘”？

，FDIC接受摩根大通对第一共和银行的收购要约，摩根大通承担第一共和银行1039亿美元的全部存款，并购买其2291亿美元资产中的大部分。摩根大通首席执行官Jamie Dimon表示，这意味着最近几周导致美国三大地区性银行倒闭的危机已基本结束。在交易达成后不久，Dimon说，这部分危机已经结束。美国的银行系统非常、非常健全。作为全球最大的经济体，美国需要大型、成功的银行，当前的危机和2008年、2009年完全不同。业内人士指出，3月以来的银行业动荡暴露了美国一些银行管理不善：这些银行当初押注美联储不会加息，而当美联储加息进程开始之后，这些银行因资产负债表上的债券未实现损失而陷入困境。上个月，美国大型银行向第一共和银行存入300亿美元的存款为该银行争取了一些时间，并在当时缓解了投资者对更多银行倒闭的担忧。 Dimon补充说，未来投资者仍面临美联储加息及其对包括房地产在内的资产的影响所带来的风险。他认为，显然会看到银行贷款有所减少。花旗CEO Jane Fraser也认为，当前的危机有可能已经告一段落。她说，没有人希望看到有银行破产，但好在第一共和银行的问题已经得到解决，确实存在那么少数几家经营不善的金融机构。 “大型银行此前向第一共和银行提供的300亿美元存款资金起到了作用。在大型银行出手援救之后，大家都舒了一口气。美国银行业系统仍运行良好，并受到全世界的羡慕。” 本次收购的关键在于，摩根大通可以较低风险和成本持有第一共和银行的贷款。据悉， FDIC为房地产和商业贷款提供80%的损失保险，分别为期7年和5年。根据摩根大通发布的公告，FDIC亏损分摊协议允许摩根大通以较低风险持有这些资产，从而降低了交易对其资本充足率的影响。摩根大通正将其从第一共和银行获得的贷款按照利率较低的市场价格计价。在较低价值的基础上，贷款的收益率提高，利率风险降低。另一个重要的理由是，第一共和银行可以帮助摩根大通在财富管理领域实现增长，和摩根士丹利等对手展开竞争。根据摩根大通公布的对第一共和银行的整合计划，第一共和银行部分分支机构将被改造为新的摩根大通财富中心；其私人财富管理平台将被纳入摩根大通咨询部门。Dimon说：此次收购对我们公司整体有利，对股东有利，有助于进一步推进我们的财富战略，并对我们现有的特许经营权形成补充。

zeeka财经2023-05-05

终止与道明银行合并美股第一地平线银行盘前下挫55％

款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。　　摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消第一共和银行欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。摩根大通表示，已获得所有监管机构批准，收购第一共和银行的交易已经完成。　　第一共和银行倒闭中再现“国会山股神” 　　此外，在摩根大通收购的过程中还引发了内幕交易的质疑。　　据众议院民主党人Lois Frankel提交的一份新披露报告显示，她成功地在第一共和银行倒闭前抛售了该银行的持股，并在摩根大通收购第一共和之前购买了小摩的股票。　　这一手“预知”的本事或许能让Frankel腰包鼓起不少。据报告称，Frankel在3月16日首次出售了第一共和的股票，每笔交易的具体价值在1001-15000美元之间，但未披露每次交易的股票数量。此外，在3月22日，Frankel购进了数目不祥的摩根大通股票。　　Frankel解释称，她的股票账户由一名经理人独立管理，他来决定如何买卖股票。　　此外，国会中还有几名议员也报告了对第一共和银行股票的抛售的行为，包括共和党众议员John Curtis和民主党众议员Earl Blumenauer。

金融界2023-05-04

暴跌超40%！美国银行危机愈演愈烈！第一地平线银行、西太平洋合众银盘前相继暴跌

款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。　　摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消第一共和银行欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。摩根大通表示，已获得所有监管机构批准，收购第一共和银行的交易已经完成。　　第一共和银行倒闭中再现“国会山股神” 　　此外，在摩根大通收购的过程中还引发了内幕交易的质疑。　　据众议院民主党人Lois Frankel提交的一份新披露报告显示，她成功地在第一共和银行倒闭前抛售了该银行的持股，并在摩根大通收购第一共和之前购买了小摩的股票。　　这一手“预知”的本事或许能让Frankel腰包鼓起不少。据报告称，Frankel在3月16日首次出售了第一共和的股票，每笔交易的具体价值在1001-15000美元之间，但未披露每次交易的股票数量。此外，在3月22日，Frankel购进了数目不祥的摩根大通股票。　　Frankel解释称，她的股票账户由一名经理人独立管理，他来决定如何买卖股票。　　此外，国会中还有几名议员也报告了对第一共和银行股票的抛售的行为，包括共和党众议员John Curtis和民主党众议员Earl Blumenauer。

金融界2023-05-04

人民币兑美元中间价报6.9054元，上调186个基点

款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约，摩根大通承担第一共和银行1039亿美元的全部存款，并购买其大部分资产。　　报道称，据另一份声明显示，FDIC与摩根大通银行签订了一项收购和承担协议，作为协议的一部分，FDIC将与摩根大通分担第一共和银行贷款的损失，估计存款保险基金支付的成本约为130亿元。第一共和银行的总资产约为2291亿美元（约合人民币15900亿元）。　　摩根大通表示，将向FDIC支付106亿美元，用于收购第一共和银行。摩根大通将偿还之前来自美国大型银行的250亿美元存款，以及取消来自自己的50亿美元存款。FDIC将提供500亿美元新的五年期固定利率融资。此外，已收到所有监管批准，交易已完成。

金融界2023-05-04

债市早报：中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作；中国4月制造业PMI重回收缩区间

，FDIC接受摩根大通对第一共和银行的收购要约，摩根大通承担第一共和银行1039亿美元的全部存款，并购买其2291亿美元资产中的大部分。摩根大通表示，将向FDIC支付106亿美元，用于收购第一共和银行。摩根大通将偿还之前来自美国大型银行的250亿美元存款，以及取消来自自己的50亿美元存款。FDIC将提供500亿美元新的五年期固定利率融资。此外，已收到所有监管批准，交易已完成。在另一份声明中，FDIC与摩根大通银行签订了一项收购和承担协议。作为协议的一部分，FDIC将与摩根大通分担第一共和银行贷款的损失，估计存款保险基金支付的成本约为130亿元。同时，第一共和银行在8个州的84个办事处，将在5月1日的正常营业时间内作为摩根大通的分支机构重新开业。所有储户都将成为摩根大通的储户，并可完全动用自己的存款。摩根大通表示，承担第一共和银行的部分负债，预计一次性税后收益约为26亿美元；将保持非常充足的CET1比率；第一共和银行交易将“适度提升每股收益”。这是两个月内第三家倒闭的美国区域性银行。不到两个月前，硅谷银行和纽约签名银行因存款外流而倒闭，迫使美联储采取紧急措施介入，以稳定市场。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格收跌，NYMEX天然气价格跌超5%】5月3日，WTI 6月原油期货收跌3.06美元，跌幅4.27%，报68.60美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.99美元，跌幅3.97%，报72.33美元/桶；NYMEX 6月天然气期货收跌5.18%，报2.214美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　4月28日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了1650亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0%。Wind数据显示，当日有880亿元逆回购到期，因此单日净投放资金770亿元。　　（二）资金利率　　4月28日，4月最后一个交易日，资金面有所收敛，当日DR001上行127.95bps至2.130%，DR007上行6.69bps至2.316%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　4月28日，银行间主要利率债收益率先上后下，整体普遍下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.80bp至2.7760%；10年期国开债活跃券230205收益率下行1.50bp至2.9400%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　当日无利率债招标信息。　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　4月28日，2只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19中金01”跌超68%；“20旭辉03”涨超16%。　　4月28日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“19信丰城投债01”跌超24%，“17淄博博山债”跌超49%，“17白云债01”跌超50%。　　2. 信用债事件：　　金科股份：公司公告称，“H0金科03”、“20金科地产MTN001”未能按期足额兑付到期本金及利息。　　大发地产：公司公告称，未能按期兑付DAFAPG 13.5 04/28/23本息（ISIN：XS2400512146）。　　佳源国际：5月2日被香港法院颁令清盘，公司需解散，以及出售资产以偿还逾期的1,450万美元债务。佳源国际上周向高等法院放弃再次延长偿还债务，并表示将继续执行重组计划，但法官质疑佳源所谓的重组计划不是一个具体建议，只属公司提出来的想法。　　天誉置业：5月2日发布公告称，百慕达最高法院商事法庭首席法官将清盘呈请的聆讯押后至2023年7月28日（百慕达时间）进行审理。天誉置业表示，公司将于需要时另作公告，以知会本公司股东及潜在投资者有关呈请的最新发展。　　碧桂园：拟发行9亿元中债增全额担保中票，用于4个项目建设及补充流动资金。　　阳光城：公司公告称，“20阳光城ABN001优先A”仅兑付部分利息，“20阳光城ABN001优先B”未兑付本息。　　合景泰富集团：公司公告称，未按时偿还2.12亿元担保债务，或触发超300亿元债务还款。　　恒大地产：公司公告称，“21恒大01”持有人会议审议通过债券利息兑付安排的议案。　　泛海控股：公司披露《2022年年度报告》，资产负债率超90%，触发投资者保护契约条款。　　富力地产：公司披露《2022年年度报告》，截至2022年末无法按预定还款日期偿还借款155.9亿元。　　世茂股份：公司公告称，将被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST世茂”。　　建业地产：惠誉宣布下调建业地产长期外币发行人评级至“RD”，同时确认建业的高级无抵押评级及存续美元高级债券的评级为‘C’，并将回收率评级自‘RR4’下调至'RR6'。　　万达：标普全球评级将大连万达商业管理集团股份有限公司 "BB+"长期发行人信用评级、万达商业地产（香港）有限公司"BB"长期发行人信用评级及其所担保的高级无抵押票据长期发行评级置于负面信用观察名单中。标普此前给予的评级展望为“负面”。　　世茂建设：据浦发银行公告，“21沪世茂MTN002”持有人会议审议展期议案未获通过。　　粤港湾控股：公司公告称，交换要约已完成，已根据交换要约发行4.14亿美元新票据。　　海航控股：公司公告称，拟向香港航空出租3架空客A330飞机，交易金额预计不超过7500万美元或者等值人民币。　　华润租赁：公司公告称，累计新增借款占上年末净资产的150.68%。　　银川城投：公司公告称，银川住房保障投资存续债清偿义务承继安排因故推迟。　　招商银行：标普全球评级确认了招商银行股份有限公司和其核心子公司“BBB+”长期“A-2”短期发行评级，受评子公司包括招银国际金融有限公司、招银金融租赁有限公司、招银国际租赁管理有限公司，同时将评级展望由“发展中”调整为“正面”。　　易居企业控股：公司公告称，重组支持协议截止期限延长至伦敦时间5月19日。　　国美零售：公司公告称，本金额2亿美元债到期未偿还，委任开元信德为新核数师。　　韵达股份：穆迪投资者服务公司确认韵达控股股份有限公司“Baa2”发行人评级及其全资子公司YUNDA Holding Investment Limited发行的高级无抵押债券评级，由韵达无条件地和不可撤销地担保。同时将评级展望从“稳定”调整为“负面”。　　绿城中国：4月28日发布公告称，公司于2023年4月25日完成了对已回购的4.7%票据（ISIN：XS2247552446）的赎回，已回购的4.7%票据已经注销，并于2023年4月25日完成了对已回购的5.65%票据（ISIN：XS2193529562）的赎回，已回购的5.65%票据已经注销。截止本公告的日期，4.7%票据及5.65%票据的发行但未赎回的本金总额分别为4.465亿美元及2.945亿美元。。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股主要股指集体上涨】4月28日，权益市场回暖态势延续，上证指数、深证成指开盘后迅速走强，分别上涨1.14%和1.08%，上证指数收复3300点；创业板指开盘冲高回落后，迅速开启震荡反弹模式，最终收涨0.76%，两市成交额超过1.1万亿规模。行业板块呈现普涨，当日申万一级行业指数仅电力设备、美容护理微跌0.21%和0.13%，其余行业全面上涨，其中数字经济概念重拾升势，传媒上涨8.29%，大幅领先市场，通信、计算机、建筑装饰涨超3%，非银金融、纺织服饰、石油石化涨超2%。　　【转债市场指数延续上涨】4月28日，转债市场主要指数延续上涨势头，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.49%、0.47%、0.55%。当日转债市场成交额711.21亿元，较前一交易日增加67.09亿元。当日多数转债个券上涨，495只个券中有371只上涨，117只下跌,7只持平。当日，除新上市智尚转债上涨24.10%领涨市场外，多只存量个券在正股大涨、市场成交活跃等带动下表现亮眼，其中万兴转债涨停20%，亚康转债、伊力转债涨超10%，北方转债、搜特转债、中钢转债涨超7%，法本转债涨超5%；下跌个券中多数跌幅不及1%，仅天跌转债下跌12.48%，寿仙转债、鼎胜转债、模塑转债跌逾5%，奇正转债、禾丰转债跌逾3%，跌幅较大。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　本周，新港转债、百洋转债拟于5月5日上市；下周，光力转债拟于5月8日开启申购，蓝晓02拟于5月8日上市，海能转债拟于5月9日上市。　　4月28日及五一假期，金丹科技发行可转债申请获证监会注册同意，开能健康发行可转债申请获深交所审核通过，清源股份拟发行可转债不超过5.50亿元，复旦微电拟发行不超20亿元可转债，松原股份拟发行可转债募资不超4.1亿元，海南矿业拟发行可转债不超过18亿元，派克新材拟发不超19.5亿可转债，陕西黑猫终止发行27亿可转债；隆扬电子拟发行可转债募资11亿元。　　4月28日，崧盛转债公告不下修转股价格，同时自本次董事会审议通过至2023年10月27日，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案；鹿山转债、拓斯转债、强联转债公告可能触发转股价格向下修正条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　5月3日，美联储如期加息25个基点，并为停止加息做出铺垫，各期限美债收益率由此普遍下行。其中，2年期美债收益率下行8bp至3.89%，10年期美债收益率下行6bp至3.38%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　5月3日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄2bp至51bp；5/30年期美债收益率利差扩大7bp至33bp。　　5月3日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行6bp至1.18%。　　2. 欧债市场：　　5月3日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.24%，法国、西班牙10年期国债收益率分别下行3bp、1bp，意大利10年期国债收益率维持不变，英国10年期国债收益率上行5bp至3.72%。　　中资美元债每日价格变动（截至5月3日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-05-04

“五一”假期财经大事及全球市场表现一览

款保险公司接受摩根大通对第一共和银行的收购要约。美国联邦存款保险公司表示，第一共和国银行在8个州的84个办事处将于5月1日重新开业。除了承担所有存款，摩根大通同意购买第一共和银行几乎所有的资产。　　同时，第一共和银行将被剔除出标普500指数、富时罗素、全球标准指数，5月3日生效。　　全球市场表现　　五一长假期间，全球多个市场正常交易，不过仅少数市场指数上涨。5月1日至5月3日（周一至周三），全球仅2大股指录得上涨，分别为日经225指数和印度SENSEX30指数，涨幅分别为1.04％和0.92％。　　其余全球市场股指均出现不同程度下跌。其中俄罗斯MOEX指数下跌幅度达3.89％，跌幅最大。美国三大股指均大幅下挫，道琼斯工业指数跌幅超2％。　　可以看到，在五一长假期间，全球主要股指表现疲软，绝大多数出现下跌，且跌幅较大，仅少数指数上涨，需注意对A股开盘的影响。

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