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重磅！特朗普提名这位对冲基金经理为财政部长将负责执行提高关税和减税
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一年成为特朗普的核心经济顾问，主张减少政府补贴、放松经济管制并提高国内能源产量。与许多华尔街人士不同的是，贝森特还为关税政策辩护，这是特朗普最喜欢的经济工具。英国《金融时报》指出，这位对冲基金经理的经济哲学试图将传统的自由市场保守主义与特朗普的民粹主义结合起来。特朗普一再威胁提高关税，外界有指责声音称，这将颠覆美国与盟友的关系，提高消费者价格，贝森特对此进行了辩护，称关税是一种贸易谈判工具，也是增加政府收入的一种方式。美国媒体分析称，贝森特在缩减美国财政预算等问题上以强硬立场闻名。他主张把解决美国财政赤字问题列为优先事项，包括削减政府项目和其他开支。各个政治派别的华尔街银行家都在消化贝森特被任命的消息。他们指出，这在很大程度上取决于他在管理经济方面有多大的独立性。一家大型银行的交易员表示，贝森特在管理复杂的金融状况方面有很强的背景，但担心他会成为特朗普的“傀儡”。这位交易员表示：“贝森特是一位非常熟练的投资者，他在过去几十年里有着出色的业绩记录，但我担心他不会有太多的自主权。” 贝森特是华尔街资深人士，近几个月来一直是特朗普最直言不讳的支持者和最亲密的经济顾问之一。这将是他的第一个政府职位。贝森特此前曾与亿万富翁索罗斯(George Soros)和德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)密切合作。特朗普在第一个任期内也曾任命有华尔街经验的人士——前高盛银行家姆努钦(Steven Mnuchin)担任财政部长。一位资深企业律师、民主党的长期捐助者表示，特朗普的决定令人鼓舞。这位律师说：“（这是）一个明智的选择，将让金融界放心。财政部在姆努钦的领导下运作良好，我希望贝森特能提供类似的稳定。”
tqttier2024-11-24
芯片回调，可以重新上车了吗？
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的持续扶持，通过设立大基金、税收减免、政府补贴等多种方式，全面鼓励和支持半导体产业的发展，地方政府也纷纷出台相关政策，设立半导体产业发展基金，提供税收优惠和人才引进政策，进一步优化了半导体企业的营商环境。此外，证监会推出了多项措施，包括建立融资“绿色通道”、支持科技型企业股权融资等，以促进科技企业的发展。近期，多家半导体上市公司通过并购重组来拓展业务版图，产业链整合节奏加快，国产化替代进程加速，尽管面临挑战，但整体前景乐观。 3、芯片相关指数众多，如何选择？半导体行业的公司虽具有较高的成长性，但由于工艺复杂产业链分布较广，不同公司的表现差异很大。所以通过指数化投资或是一种较好的方式，持有一篮子半导体相关公司，捕捉整个行业的平均增长，而不必承担某一特定公司的波动风险。科创板在半导体公司中占据半壁江山，自科创板2019年开市以来，迅速成为A股半导体公司的首选上市板块，有85%的公司选择了科创板上市且比例在逐步提高。其中，科创芯片指数产业布局聚焦产业链中上游，更集中在技术含量高的“高精尖”领域，成熟细分领域的占比较小，充分体现了科技创新的重要特征。科创芯片指数产业布局科创芯片指数产业布局集中在设计、制造、设备与材料数据来源：Wind，截至2024年10月9日对于半导体公司来说，高研发投入是公司保持长期竞争优势的基石。只有源源不断在研发、人力、资金、设备等方面投入，才能提升公司的创新能力和技术水平。相比市场同类芯片相关指数，科创芯片指数成分股研发投入显著领先，按照2024年中报数据，科创芯片指数成分股研发支持占营业收入比例高达16%，高于其他芯片相关指数。科创芯片指数研发投入占比领先于其他芯片指数数据来源：公司公告，Wind，截至2024年二季度从实际涨幅表现来看，9月24日以来科创芯片领跑同类指数，成为本轮上涨行情的急先锋。科创芯片比同类指数弹性较优数据来源：wind，统计截至：2024/11/13 风险提示：基金产品由华安基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资须谨慎。投资者在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务，并独立承担投资风险。基金产品详情请认真阅读相关的基金合同、招募说明书等基金法律文件。市场观点仅代表当时观点，今后可能发生变化，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-21
最新刺激措施没帮上忙，中国的小企业仍在苦苦挣扎
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一直不佳，今年更是雪上加霜。 “以前有政府补贴买车，”他说，“人们会想买一辆新车，或者给孩子买一辆二手车，如果家里需要多人同时用车。现在客户告诉我，他们开始勒紧裤腰带，将就着用现有的车。” 钟将消费者消费能力下降，归咎于中国持续的房地产危机。他提到，过去三年里，他家两套房子的价值都下降了：“那是我们的所有积蓄”。他指出许多以前的客户可能也面临着同样的困境。其他小型卖家则担心未来形势在特朗普上任后可能进一步恶化。电商卖家杨拓军（音）在国内多个平台上销售从化妆品到手机配件的商品，同时也通过拼多多旗下的国际平台Temu销售海外。他说，特朗普的政策让他和其他Temu卖家感到担忧，“我们听说关税问题后，对未来不太乐观。” 10月，中国宣布了货币和财政刺激措施，虽然具体细节不多，但这一消息曾让长期低迷的内地和香港股市大幅反弹。本月早些时候，中国当局公布了一项1.4万亿美元的财政支持计划，旨在提振世界第二大经济体。然而，汽车销售商钟表示，他不会寄希望于外部环境的复苏，“我不能坐等外部环境变好，我得自己削减成本，或者裁员。” 来源：加美财经
加美财经2024-11-19
特朗普计划取消电动汽车税收优惠，导致特斯拉、Rivian等电动车制造商股价大跌，若实施这一政策，可能会对美国电动车市场造成严重影响
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减排措施和税收优惠推动绿色能源发展。政府补贴: 政府为支持某个行业或活动而提供的经济援助。今年相关大事件 2024年11月：特朗普计划取消电动汽车税收优惠，引发电动车股价大幅下跌。 2024年11月：特斯拉首席执行官马斯克表态公司能够应对税收优惠撤销的风险。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
特朗普过渡团队计划取消电动汽车税收抵免，特斯拉表态支持
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税。由比亚迪领衔的中国电动车制造商在政府补贴的推动下遥遥领先。电动车和混合动力汽车在最近几个月占中国汽车销量的一半以上，中国也是全球最大的汽车市场。特斯拉在中国市场占有重要地位，但最近正逐步失去市场份额，因为本土企业的电动车售价低至1万美元。默施表示，特斯拉“无法打败中国电动车”，但在特朗普的帮助下可能可以阻止进入美国市场。长期共和党策略师、寻求两党电动车支持的EV政治项目负责人迈克·墨菲表示，取消补贴是一种“特斯拉优先，其他车企次之”的政策。他形容这一举措“对试图赶超受到高额补贴的中国电动车行业的美国汽车制造商极其不利”。 “特朗普政府正在证明，他们对帮助美国汽车行业抵御即将到来的中国冲击完全没有兴趣。”他说。为何底特律需要电动车补贴美国汽车制造商一直在为特朗普政府下的汽车政策变化做好准备。有些政策可能会为其生产更多高利润的燃油SUV和卡车提供更大灵活性，尤其是底特律三大车企——通用、福特和Jeep母公司Stellantis。但其他政策变化，如失去电动车税收抵免，可能会严重削弱向电动车转型的努力。失去电动车补贴，将使特斯拉的苦苦挣扎的竞争对手更难在电动车上实现盈利。通用、福特、现代等公司仍在提升电动车产量并努力削减制造成本。福特预计其电动车和软件业务今年将损失50亿美元，此前曾依赖电动车税收抵免来吸引对价格敏感的消费者。然而，即使有补贴，福特F-150 Lightning电动皮卡的需求也有所下降，福特因此暂停这种卡车的生产至年底。代表底特律三大车企的美国汽车工人联合会支持拜登的电动车政策，包括7500美元的补贴。上个月，工会主席肖恩·费恩批评特朗普威胁取消这些政策，称“数十万”汽车行业的工作将受到影响。通用汽车宣称计划增加电动车生产，今年已通过拜登的《通胀削减法案》获得了8亿美元的单独电动车制造补贴，并预计这一数字将继续增长。通用汽车最近表示，计划在明年削减20亿到40亿美元的电动车年损失，但没有税收抵免，这将更加困难。为进一步削减电动车成本，通用和现代在9月宣布了一份合作谅解备忘录。来源：加美财经
加美财经2024-11-16
阿里FY25Q2财报：本地生活集团收入增长14%，饿了么继续保持高质量增长
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字化助餐服务解决方案，为老人在线上打通政府补贴和公益支持，通过送餐上门服务提升他们居家养老的用餐体验，从而为老年群体提供方便可及、价格实惠、安全可靠、营养健康的助餐服务。 (图) 饿了么联合各级工会、平台商户等推出工会爱新餐、骑士暖新餐，目前已在超过45个城市上线与此同时，饿了么在这个订单配送旺季，继续升级蓝骑士保障。为方便骑手日常出行与休息，饿了么目前已在全国建成35个五星党群服务示范站点和超10万个骑士驿站；4个"骑手新家"保障性租赁住房项目在季度内启用；为"让骑手10元吃饱吃好"，饿了么联合各级工会、平台商户等推出工会爱新餐、骑士暖新餐，目前已在超过45个城市上线，月服务100万人次。正如艾瑞咨询发布的《2024中国即时配送行业研究报告》显示，即时配送行业市场空间广阔，预计2024-2028年将保持高速增长，即时配送当下除了正发挥本地物流基础设施的功能、支撑即时电商等本地新型零售业态发展，也不断发挥着促进消费、保障民生、扩大就业的社会价值。
格隆汇2024-11-15
与特朗普过度亲密，马斯克开始惹众怒！
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落”，这促使特朗普当时反击说，如果没有政府补贴，马斯克将“一文不值”。考虑到两人的野心和个性，人们对这段关系的长期生存能力进行了激烈的猜测，社交媒体上的许多人预测最终会分道扬镳。
金融界2024-11-15
AI深度融合进军东南亚，全面点燃晶泰科技（2228.HK）增长引擎
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力的大幅提升，预计晶泰科技有望继续获得政府补贴，以促进从煤炭向更绿色发电资源的转型。这种政策支持可能会进一步刺激太阳能电池板的采购，推动太阳能行业的发展，从价值链上为公司带来新的增长机遇。再者，作为“一带一路”倡议的关键节点，印尼与中国的合作不断加强，为中企在印尼的发展提供了新的机遇。并且印尼的外汇管理制度相对自由，积极推动贸易自由化和经济全球化，为to B及to C市场的发展提供了肥沃的土壤。随着AI与产业的应用融合已经成为全球关注的焦点，特别是在东南亚地区，考虑到该地区数字化转型的加速和互联网普及率的显著提高，AI应用在印尼以及东南亚市场仍然是一个未被充分开发的蓝海市场。据Statista数据预计，东南亚AI产业的市场规模将由2022年的326.4亿美元，增长至2030年的5808亿美元。其中，印尼的生成式AI市场在2023年增长了10倍，居东南亚之首。借助金光集团庞大的本地生态快速进入印尼市场的晶泰科技，也有机会在这一快速增长的风口蓝海分一杯羹。在这样的背景下，晶泰科技向东南亚市场迈出关键一步，这一战略布局的重要性不言而喻。一方面，作为亚洲唯一的 AI For Science 上市公司，晶泰科技的平台已获得充分验证，拥有丰富的研发成果和大客户背书，包括16 家全球排名前 20 的顶级药企，以及新加坡 Astar、NCCS、麻省理工学院等区域内乃至全球都具有广泛影响力的科研机构和顶级院所。这将更快推动其AI技术与平台在东南亚各垂直行业的创新升级与应用，并加速其成熟业务在东南亚的快速落地，抢占东南亚垂直领域AI 应用的市场先机。另一方面，选择在东南亚具有广泛业务布局与政商影响力的金光集团作为合作方，晶泰科技更有机会加速实现商业化的收益，并带来规模化增长的确定性机会，确保在东南亚这个蓝海市场中快速占据有利位置。并且，相较于晶泰科技的 AI 药物研发业务，此次合作重点提及的新材料、新能源领域，研发与商业化周期更短，加之金光的供应链优势，这意味着更快的商品化收益，公司投资回报的周期将大大缩短，有望为晶泰提供第二、第三增长曲线，带来超出投资人预期的营收爆发。此外，考虑到晶泰科技与全球主要太阳能电池板生产商协鑫集团有着紧密的合作关系，公司或将继续深化与协鑫集团以及金光集团的合作。其中，金光集团作为印尼太阳能市场的重要参与者，拥有在当地市场中占据更大份额的潜力。晶泰科技与协鑫集团的技术合作，特别是在钙钛矿太阳能电池板的开发上，则为公司提供了一个独特的竞争优势。基于前文提到 94 亿美金的市场规模，可以保守估计，晶泰科技和金光集团日后均有望实现超过1亿美元的收入增长。而 AI+机器人的技术基础有可能比竞争对手更快占领市场先机，实现可观的商业收益。结语尽管AI行业尚未全面进入收获期，但其作为未来技术发展的核心已成为广泛共识。晶泰科技凭借其在AI和自主研发机器人实验领域的深厚积累，逐步从药物研发业务拓展至自动化实验以及锂电池、太阳能板等先进材料的研发，稳步推进其AI技术的应用和商业化进程。当然，晶泰科技这种前瞻性的业务拓展和技术创新，也已经赢得了众多大厂的认可和支持，近年来先后与辉瑞、礼来、默克、强生、协鑫，以及此次金光集团等众多海内外行业头部企业深度合作。这不仅确立了公司在国际舞台上的重要地位，同时也为其未来成长性和盈利潜力奠定了坚实的基础，持续增强市场和投资者信心。随着合作的不断深入和技术平台的日益成熟，晶泰科技作为亚洲地区唯一上市的AI for Science企业，以及港股18C第一股，其商业化潜力和自我造血能力正在逐步显现。现如今，随着美国大选尘埃落定，今年市场面临的一个重大不确定性因素已被移除，港A两地资本市场开启了新一波行情的酝酿。市场普遍预期，中国资产已经正步入长牛、慢牛的新阶段。这一趋势下，晶泰科技值得引起市场更多重视。
格隆汇2024-11-14
万泰股份即将北交所上会，聚焦煤矿领域，较为依赖政府补助
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用情况，图片来源：招股书 1 较为依赖政府补贴万泰股份主要从事智能防爆设备、智能矿山信息系统和智慧供电系统的开发、生产和销售。其中，公司的智能防爆设备包含智能控制设备、智能传动设备、智能环境设备及配件产品，基本覆盖了井下电力系统中的供电、配电、受电的各个领域以及动力设备、除尘设备；智能矿山信息系统是将软件集成或嵌入至硬件后形成的软硬件一体化系统产品，可以运用于井下采掘、运输、洗选、经营管理等复杂场景，推进固定岗位的无人值守和危险岗位的自动化作业，最终达成煤矿生产安全、减人提效、节能降耗的产业升级目标；同时，万泰股份非煤领域主要产品为应用于电力运维企业、生活社区以及大型公共场所的智慧供电系统。具体来看，2021年、2022年、2023年、2024年上半年（简称“报告期”），智能防爆设备业务为公司贡献了50%以上的营收，智能矿山信息系统的营收占比在20%左右。公司主营业务收入构成情况，图片来源：招股书业绩方面，报告期内，万泰股份的营业收入分别约4.39亿元、5.46亿元、6.12亿元、2.7亿元，对应的净利润分别约0.42亿元、0.8亿元、0.86亿元、0.2亿元。公司在上市前存在多次分红行为，备受争议。招股书显示，2020年至2023年，万泰股份的3次现金分红分别约2864.9万元、1718.94万元、1718.94万元，三年累计分红超6302亿元。报告期内，万泰股份的综合毛利率分别为44.89%、41.50%、38.98%、41.14%，存在一定波动，公司综合毛利率低于可比公司平均值。可比公司毛利率比较分析，图片来源：招股书值得注意的是，报告期内，万泰股份计入当期损益的政府补助金额分别为1975.08万元、4755.44 万元、 2752.69万元和910.19万元，占同期利润总额的比例分别为45.44%、53.52%、29.32%和39.88%，占比较大，可见公司较为依赖政府补贴。未来如果政府相关补助政策发生变化，导致公司获得的政府补助金额减少，将影响公司经营业绩。 2 应收账款规模较大万泰股份主要聚焦煤矿领域，专业从事智能防爆设备和智能矿山信息系统的开发、生产和销售，上述产品收入合计占主营业务收入的比例超过80%，占比较大，公司经营不可避免地受到国家宏观经济环境和煤炭行业周期波动的影响。煤炭在我国能源消费结构中的占比呈总体降低趋势，占比从2007年最高点的72.5%降至 2023年的55.30%。近年来，全球经济增长不及预期，国内宏观经济环境存在一定的波动风险，且随着“碳达峰”、“碳中和”目标的持续推进，我国总体煤矿远期供给和需求预计将会逐渐减缓。如果煤炭行业周期性波动下行，可能会影响公司的经营业绩。值得注意的是，万泰股份还存在应收账款坏账风险。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别约3.69亿元、4.68亿元、4.75亿元、4.82亿元，呈逐年上升趋势，占同期营业收入的比例分别为84.04%、85.66%、77.61%和178.63%，占比较高。由于公司主要客户为大中型国有煤炭企业，受其采购预算及拨付流程、内部付款审批程序等影响，付款周期较长导致。 3 尾声近几年，尽管万泰股份的业绩略有增长，但公司主要聚焦煤矿领域，受下游煤炭行业情况影响较大，且万泰股份的利润较为依赖政府补贴，应收账款规模较大的问题也需要引起关注。
格隆汇2024-11-13
东吴证券：给予晶科能源买入评级
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4Q3公司其他收益4.32亿元，主要为政府补贴，公允价值变动-5.75亿元，主要为24Q1新疆股权出售时的业绩承诺谨慎计提的减值。　　盈利预测与投资评级：考虑公司24年出货预期下调，我们下调公司24年盈利预测，考虑后续行业需求逐步恢复以及美国出货提升拉高盈利能力，上调公司25、26年盈利预测，我们预计2024-2026年归母净利润为7.84/40.80/60.61亿元（前值为12.9/31.2/39.6亿元），同比-89%/+421%/+49%，考虑后续需求恢复组件盈利有望继续修复，同时美国市场持续拓展提高盈利能力，维持“买入”评级。　　风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券曾朵红研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.9亿，根据现价换算的预测PE为69.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级9家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为9.56。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-12

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