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下周展望:各国央行在特朗普的关税威胁中采取不同政策 黄金继续延续避险功能
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理Justin Trudeau辞职后的
政治
不确定性
以及特朗普对所有加拿大对美国进口商品征收25%关税的威胁也笼罩着经济。 因此,BoC可能更愿意保持其选项开放,只是表示未来宽松速度较慢,而不是暂停,这对L加元没有任何好处。但从周四的工资增长数据和周五的每月GDP读数中,货币可能会得到一些支持。 欧洲央行坚持循序渐进的方法 自2024年6月以来,欧洲央行一直在稳步下调利率,人们普遍预计在2025年将保持类似的速度,欧洲央行主席本周在达沃斯的讲话中加强了这种渐进的做法。目前的市场定价表明,每季度降息一次25个月点。但对于1月份的会议,一小部分投资者押注的是50个月的更大削减。 然而,鉴于欧元区的服务通胀仍徘徊在4%左右,而密切关注的工资增长指标在去年第三季度攀升至三十多年来的高点,不太可能出现更大的举措。 这一论点的另一面是,在法国和德国的政治动荡中,人们对欧元区增长的担忧日益增长,中国经济低迷对出口的拖累,现在,如果特朗普如願重新执掌白宫,美国可能会征收新的进口税。 尽管如此,暗淡的前景还不足以保证更快的削减,周四的会议上任何意外的风险都相当低。欧洲央行几乎可以肯定地将利率下调25个月,拉加德行长可能会坚持她最近的言论,投资者正在寻找关于理事会内部任何政策分歧以及决策者认为中立利率在哪里的新线索。 如果拉加德行长拒绝排除未来更激进的步伐,欧元可能会面临压力,但如果特朗普就与欧盟的贸易限制发表任何评论,一个潜在的更大风险是关税方面的新发展。 周四,欧元区第四季度GDP初步估计可能会有一些反应。 日元对鹰派的BoJ赌注没有印象 日元最近有些稳定,得到了日本银行加息预期的支持,以及受益于特朗普相关的不确定性的影响。周五,日本银行将政策利率提高到0.5%,这是2008年以来的最高水平。10年期日本政府债券收益率也处于十多年来的最高点。 然而,日元兑美元没有太大反弹,这部分反映了美联储和日本央行之间仍然存在巨大的政策分歧。如果周五发布的1月份的CPI数字提高了日本央行进一步加息的几率,下周的数据可能有助于缩小差距。 周二的服务PPI和周五的工业产出也可能引起一些关注。 澳大利亚CPI和中国PMI 中国的农历新年假期下周开始,因此大多数关键数据将于周一发布。在此之前,1月份的PMI数据将出来,市场认为制造业PMI从12月份的50.1略有增加到50.3。同样在周一,预计2024年中国12月的工业利润将同比下降,MLF比率可能会保持在2.0%。随后将于周五公布财新/标准普尔全球等值。中国庞大的制造业基地任何加强活动的迹象都可能加剧了最近对复苏的乐观情绪的提高,从而提振了对风险敏感的人民币。 但对于澳大利亚交易员来说,主要亮点将是周三澳大利亚的CPI报告。澳大利亚储备银行越来越接近首次降息,因此一份软报告可能会助长人们对决策者最早在2月份的下一次会议上降息的预期。这可能会危及澳大利亚从近五年来低点对美元的复苏。 黄金延续避险功能 拟议的关税战略是潜在黄金价格动量的关键驱动力。特朗普建议从2月1日开始对加拿大和墨西哥征收约25%的关税,对中国进口商品征收10%的关税。德意志银行估计,这些关税可能会将通货膨胀率从12月的2.9%提高到2025年底的3.7%,从而有可能使整体通胀率提高1.2%。 高盛分析师预测,这些通胀压力可能会大幅提振黄金需求。随着进口成本的上升和消费者价格的上升,投资者可能会将更多资金分配给黄金,作为保护性金融工具。在这种经济环境下,金属作为通胀对冲的传统作用变得越来越有吸引力。 黄金也可以抵消美元贬值的影响。特朗普提议的减税和放松管制措施旨在刺激经济活动,这将增加美国的国债和联邦赤字。 地缘政治的不确定性进一步增强了黄金的吸引力。特朗普自信的外交政策方法在历史上造成了全球市场紧张局势,将黄金定位为一种有吸引力的避险资产。投资者正在密切关注通胀趋势和美联储潜在行动之间的相互作用。 本周,10名分析师参加了Kitco News黄金调查,几个月来预测金价将上涨,这是几个月来最多的分析师。8名分析师(80%)预计未来一周金价会走高,而只有一名分析师(即10%)预测贵金属价格将下跌,另一名分析师预计黄金价格将短期整合。 与此同时,在Kitco的在线民意调查中,有169张选票,散户投资者也非常看涨,尽管比专家看涨。118家零售交易员(70%)预计下周黄金价格会上涨,而另外25人(15%)预计黄金价格会下跌。其余26名投资者占总数的15%,预测黄金在短期内将呈横行趋势。
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丰雪鑫99
01-26 07:20
特朗普关税威胁与降息呼吁推动黄金价格接近十月以来新高,市场避险需求升温
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025年相关大事件 避险资产:在经济或
政治
不确定性
期间,投资者倾向于持有的资产,例如黄金。 现货黄金:即期市场上进行交易的黄金,其价格随市场需求波动。 美联储:美国的中央银行,负责货币政策和金融监管。 全球经济前景:对全球经济增长、贸易和投资的预期。 2025年相关大事件 2025年1月23日:黄金价格接近十月以来新高,反映全球经济不确定性和政策压力。 2025年1月15日:美联储官员暗示未来降息空间有限,引发市场波动。 2025年1月10日:特朗普政府宣布对欧洲商品加征关税的初步计划。 来源:今日美股网
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今日美股网
01-25 00:11
PMI显示德国商业活动在1月份趋于稳定 行业信心达到近三年新高
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单情况也有所缓解。 调查显示,在经济和
政治
不确定性
中,制造业面临着来自国际竞争和客户犹豫的巨大压力,尽管新出口业务的下降速度是八个月来最软的。 尽管两个行业的需求都面临挑战,但公司对未来活动表现出越来越乐观,特别是在制造业,信心达到了近三年来的最高水平。
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Heidi
01-24 20:07
32亿!2024年台湾散户投资者购买美国资产创历史新高
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其是随着2025年特朗普政府上台,地缘
政治
不确定性
加大”。” 亚洲其他地区也出现了向外国投资工具转移的趋势。在日本,散户投资者对海外股票的渴求令日元承压,而特朗普的关税和与美国的巨大利率差距所带来的下行风险也在增加。 原文链接
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投资慧眼
01-24 17:27
黄金突发大行情!金价飙升突破2770美元 FXStreet分析师金价技术分析
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%的区间。 Piovano补充道,由于
政治
不确定性
挥之不去,多家央行决策迫在眉睫,黄金作为避险资产的地位可能会继续吸引关注。 黄金最新技术分析 Piovano指出,随着金价突破1月22日触及的2025年高点2763美元/盎司,黄金交易员将瞄准去年10月31日创下的历史高位2790美元/盎司。一旦金价攻克历史高位,2024年反弹走势的斐波那契扩展预测显示,潜在目标在3009美元/盎司、3123美元/盎司和3288美元/盎司。 (现货黄金日线图 来源:FXStreet) 在下行方面,Piovano补充道,金价关键支撑位包括去年12月低点2582美元/盎司、11月低点2536美元/盎司和200日移动均线切入位2517美元/盎司。若黄金进一步修正,金价可能测试2471美元/盎司(去年9月低点),然后是在2353美元/盎司(去年7月周低点)。 北京时间10:47,现货黄金报2772.91美元/盎司。
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风枫
01-24 10:56
特朗普政策不确定性与美元走软推动黄金升至三个月高点,避险情绪加剧经济动荡
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避险情绪的升温,这主要受全球经济和地缘
政治
不确定性
推动。特朗普政策的不确定性为市场注入了巨大的波动性风险,而欧洲的应对策略和央行宽松政策则进一步影响了市场预期。黄金作为避险资产,其重要性在当前环境下尤为突出。 名词解释 现货黄金:指在国际市场上即时成交、即时交割的黄金交易。 美元指数:衡量美元兑一篮子主要货币的强弱指标。 欧洲央行:欧洲中央银行,负责制定欧元区货币政策。 相关大事件 2025年1月22日:特朗普威胁对俄罗斯和其他国家增加关税,要求结束乌克兰战争。 2025年1月20日:美国总统特朗普签署行政命令,派遣1,500名军队到美墨边境以加强移民管控。 2025年1月18日:欧洲央行决策者表态支持进一步降息,市场预期全年降息四次。 来源:今日美股网
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今日美股网
01-24 00:11
特朗普效应难掩隐患:市场回调风险潜伏
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由于估值较高、通胀动能减弱以及(地缘)
政治
不确定性
增加,标普500指数回调的可能性有所上升。”Mueller-Glissmann补充道。“美国债券收益率持续上涨可能会进一步拖累周期性资产,如罗素2000指数和非美国股票。” Mueller-Glissmann表示,他对2025年持“适度看多”态度,并寻求“有选择性的机会”以在今年初表现强劲后实现短期多样化。 尽管如此,如果市场在第一季度消化掉多余涨幅,分析师预计全年仍将呈现上行趋势。毕竟,根据Canaccord Genuity的预测,2025年的企业盈利增长预期超过12%,这为持续反弹提供了支撑。 “我们仍预计标普500指数将出现一些短期额外的下跌,”Canaccord Genuity分析师Michael Welch周二写道。“但我们相信,一季度的低点将为全年再次上涨奠定基础。” Welch指出,在上一年涨幅超过20%的情况下,随后的第一季度的中位数回调幅度为4.4%。通常,这之后全年中位数涨幅为12.09%。
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金融界
01-23 07:54
特朗普重返白宫引发全球金融市场稳定,日本央行计划加息至2008年以来最高水平,推动货币政策正常化
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反应与预期 尽管特朗普重新执政可能带来
政治
不确定性
,但全球金融市场对这一事件反应相对平稳。美元对日元汇率在周二早盘上涨,而日本股市涨幅有限,债券收益率则有所下跌。投资者普遍认为特朗普对关税的首次发言不会影响日本央行的加息决策。 政策与经济影响 随着通货膨胀压力的加大,日本央行可能会在本周的会议上上调季度通胀预测,预计核心通胀率将接近3%,远高于央行设定的2%目标。此外,由于日元疲软,市场预期日元贬值将是未来加息的重要原因。 编辑总结 日本央行在经历多年宽松政策后开始加息,标志着货币政策的重大转变。市场普遍认为,加息是应对通胀压力和日元贬值的必要步骤。然而,如何平衡经济增长与汇率稳定,将是植田和男未来政策的重要挑战。 名词解释 日本央行(BOJ):日本的中央银行,负责制定和执行日本的货币政策。 加息:指中央银行提高基准利率的操作,通常用于控制通胀。 货币政策正常化:指在经济恢复增长和通胀回升的情况下,央行逐步结束宽松政策,恢复到更为正常的利率水平。 日元疲软:指日元相对于其他主要货币(如美元)的贬值现象。 通胀:是指物价水平的普遍上升,导致货币购买力下降。 来源:今日美股网
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今日美股网
01-23 00:10
一根大阳线:黄金技术突破吸引买盘!多头击穿2760后直指……
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的投资者对黄金更具吸引力。在经济和地缘
政治
不确定性
期间,黄金被视为一种安全投资。 如果特朗普的政策(通常被视为通胀驱动型)导致美联储维持更高的利率水平,黄金作为通胀对冲工具的吸引力可能会减弱。较高的利率会削弱无收益黄金的吸引力。 美联储将在下周召开会议,同时关注特朗普政府的新政策以及导致借贷成本上升的债券市场。预计美联储在此次会议上将维持基准利率不变。 “宏观和贸易的不确定性以及财政状况恶化的前景正支持避险需求。中央银行的购买行为为黄金需求奠定了坚实的基础,我们预计投资需求将上升,从而抵消实物需求的下降,”澳新银行在一份报告中指出。 黄金技术分析 日线图 在日线图上,黄金昨日成功突破关键阻力位2721,并在买家更积极入场后延续涨势,目标直指历史新高。空头需要将价格压回2721以下,才能重新掌控局势,并为价格回落至2600水平布局。 4小时图 在4小时图上,当前的看涨势头由一条上升趋势线定义。从风险管理的角度来看,买家在趋势线附近会有更好的风险回报比,以布局价格冲击新高。另一方面,空头希望看到价格跌破趋势线,以增强看跌押注,并瞄准2660水平。 1小时图 在1小时图上,当前的看涨势头由一条较小的上升趋势线定义。买家可能会继续依靠这条趋势线推动价格创新高,而空头则会关注价格跌破趋势线的机会,目标是回调至2721水平。 即将到来的催化剂 明天将公布最新的美国初请失业金人数数据,而本周五将以美国采购经理人指数(PMI)的初值数据收尾,这些数据可能会对黄金走势产生重要影响。
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欧罗巴
01-22 18:08
特朗普上台后金价持续飙升!分析师:未来3个月还能上涨6%!
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8%。 “根据此前的数据,金价往往受到
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不确定性
和对新总统政策预期的支撑。”HGF在研究报告中称。 HGF表示,特朗普采取对抗性外交政策,例如威胁制裁中国和墨西哥等贸易伙伴,将引发投资者对全球可能升级的地缘政治风险的担忧,这使得黄金成为一种有吸引力的资产。 原文链接
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投资慧眼
01-21 11:47
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