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CPT Markets 外汇评析：美元指数表现疲软，美联储不急于降息！关注今日PMI数据，道琼指数维持在高点！
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五，日元(JPY)延续涨势，并使美元/日元汇率收在150.00心理关口下方。今天稍早公布的数据显示，日本首都东京的消费者价格三个月来首次上涨，这支持了日本央行(BoJ)12月再次升息的理由。周五的经济数据显示，11月东京CPI年比飙升2.6%，而上个月为1.8%。同时，核心CPI年比上涨2.2%。另一份报告显示，日本10月失业率如预期小幅上升至2.5%。据《日经新闻》报导，日本央行总裁植田和男（Kazuo Ueda）近日接受日媒访问时透露，日本已“接近”升息时机，但他对何时升息并没有给出具体的时间。技术面分析：美元/日元在151.95处遇到强劲的卖压后大幅跌至150.00水平。下跌方面，第一个目标是10月21日低点149.00，再来是148.152。上涨方面，若回到150.189上方，第一个阻力则是151.941。阻力位: 151.941 支撑位: 148.152 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元周五小幅上涨至1.0600关口，但随后又跌至低点，收于1.0574。周五欧元区公布了11月CPI指数初值数据，11月欧洲整体通膨率从上个月的0.3%降至-0.3%。核心CPI年比小幅走高，从先前的2.7%上升至2.8%。欧元区CPI数据公布后，部分欧洲央行官员指出，通膨指标仍在下降，这预示着进一步降息。尽管如此，仍然有部分官员主张须谨慎调整。周一经济日程将公布美国11月标普全球制造业PMI终值，以及欧元区11月制造业PMI终值，并且周五将公布最新一期的非农就业数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，欧元/美元继续远离下跌通道朝1.0600水平接近，若是成功站稳在1.0600上方，则将表示近期的底部已经形成，将进一步转而上涨。下跌方面，目前的支撑是1.0500水平。阻力位: 1.06025 支撑位: 1.04972 美元指数(USDX)：新闻事件：美国市场在周四休市后于黑色星期五开盘，美元指数表现疲软，衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数（DXY）周五下跌至105.87。本周的联邦公开市场委员会会议纪录表明，美联储并不急于降息，尽管如此，根据CME FedWatch工具，美联储12月降息25个基点的概率仍高达66%。周一经济日程将公布美国11月标普全球制造业PMI终值，并且周五将公布最新一期的非农就业数据。技术面分析：美元指数持续着自高点108.12开始的回调，下跌方面，目前已经接近上涨通道的下缘105.51，若是突破该支撑，下一个目标将是105.128。上涨方面，目前的阻力位于106.150。阻力位: 107.123 支撑位: 105.516 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业指数(DJIA)周五一度再次突破45000点。美国市场在周四休市后于黑色星期五开盘，但周五感恩节假期后的交易时间缩短，投资者仍未能将道琼指数收盘价维持在45000点之上。下周将公布新一轮的就业和劳动力数据，周一经济日程将公布美国11月标普全球制造业PMI终值，并且周五将公布最新一期的非农就业数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数继续尝试让价格维持在45000点上方。下跌方面，44400将提供初步的支撑，再来是目前EMA50所在的43500点，最后是11月19日的低点。阻力位: 44858.59 支撑位: 42963.51 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-12-02
猝不及防！日本央行行长突然释放12月决议重大信号日元一度飙升近100点
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正轨的角度来看，下一次加息已经临近。日元汇率短线应声飙升，一度触及1美元兑149.47，采访内容公布前报1美元兑150.42左右。上周五早些时候，日元已经上涨近1%，因为在东京通胀加速超过预期的数据公布后，市场对日本央行12月加息的押注出现上升。 (截图来源：彭博社) 虽然日本央行行长通常每年接受一到两次媒体采访，但最近的这次采访是在12月董事会会议之前进行的，彭博社认为，这可能是日本央行加强沟通努力的一部分。日本央行在7月31日加息前的信息传递受到批评。当时的加息举动令一些市场人士感到意外，为8月初的市场动荡埋下伏笔。日本央行下一次政策会议将于12月18日至19日举行，随后将于明年1月23日至24日举行另一次会议。与全球水平相比，日本央行关键的隔夜政策利率依然处于极低水平，仅为0.25%。 (截图来源：彭博社) 植田和男说，工资增长正在接近与2%通胀率相符的水平，他希望密切关注工资趋势，尤其是2025年春季工资谈判的势头。他补充说，虽然确认这一势头将需要一段时间，但这并不意味着日本央行无法在此之前决定政策。植田和男还指出，鉴于即将上任的特朗普政府，有必要密切关注美国经济。特朗普威胁要对其他国家征收高额关税，这给全球贸易前景蒙上了阴影。在11月初，根据隔夜掉期交易，日本央行12月加息的可能性为30%左右，而上周末收盘时已经达到66%左右。此前在彭博社10月的一项调查中，超过80%的经济学家表示，他们预计明年1月前会再次加息，仅略高于一半的受访者认为12月将加息。对于日元贬值的问题，植田和男也强调要综合考虑汇率如何影响通胀和前景。植田和男声称，随着通货膨胀率上升到2%以上，日元进一步贬值可能会带来很大的风险，需要日本央行采取“对策”。
tqttier2024-12-02
日本央行行长植田东升：工资增长和日元走弱将决定货币政策走势
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一步加息，这将直接影响到全球资本流动及日元汇率。编辑观点日本央行目前面临的挑战是如何在经济增长与通胀控制之间找到平衡。尽管通胀已接近2%，但工资增长的持续性和日元汇率的变化仍是政策决策的关键因素。植田东升行长的讲话暗示，日本央行将在接下来的会议中做出重要决定。市场的预期反映出对加息的需求，但实施的时机和幅度仍需观察国内外经济数据的进一步变化。名词解释核心通胀率：不包括食品和能源等价格波动较大的项目后计算出的通胀率，通常用于衡量经济的长期通胀趋势。加息：指中央银行提高利率，通常用于控制通胀或防止经济过热。日元：日本的官方货币，通常用于衡量日本的经济状况和贸易平衡。工资-通胀正向循环：指工资增长推动消费和需求，从而促进通胀上升，同时通胀上升也推动工资增长的循环过程。相关大事件 2024年11月21日：美联储加息预期加强，市场预测日元可能进一步贬值。 2024年10月：日本东京通胀数据超出预期，推动市场加息预期上升。 2024年7月：日本央行意外加息，引发市场震荡。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-30
东京消费价格高于预期推动日元突破150关口，市场预期美日利差缩小加强日元走势
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忧。美日利差的影响美日利差的变化对日元汇率有直接影响。随着美国与日本的利差不断缩小，投资者对持有日元的兴趣上升，因为相较于其他货币，日元的借贷成本较低，吸引了更多的资本流入。国家利率利差变动美国预计降息利差缩小日本预计加息利差缩小编辑观点日元在突破150关口的过程中，市场对美日利差的变化反映了对未来经济走势的预期。随着两国央行政策的潜在调整，日元的强势可能进一步加剧。而从宏观经济角度来看，日元的升值也可能对全球投资者的资产配置产生重要影响，特别是在套利交易和外汇市场中的表现。名词解释利差：指两国之间的利率差异，通常会影响资本流动和汇率走势。隔夜指数互换（OIS）：是一种基于短期利率的衍生产品，用于预测未来利率变动。套利交易：是一种利用不同市场间价格差异进行获利的交易策略。今年相关大事件 2024年11月，美国股市因感恩节假期休市，市场流动性较低，日元汇率波动加剧。 2024年11月，东京消费价格数据高于预期，推动日元升值。 2024年10月，市场预期日本央行将在12月的会议上提高利率。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
日元升至150兑美元，受东京通胀数据推动市场押注日本央行加息
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恩节假期导致市场流动性较低，美元疲软，日元汇率突破150关口。 2024年11月，东京核心消费者物价指数超出预期，增强市场对日本央行加息的预期。 2024年11月，特朗普总统提出对墨西哥、加拿大和中国的关税警告，推动避险资金流入日元。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-29
一则传言暴拉中国股市！日元大破位，欧元本周跌麻了
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策略师Alan Lau表示，如果美元/日元汇率持续跌破150.00水平，可能进一步测试142.00水平。巴西雷亚尔因政府削减开支计划未达预期而跌至历史低点。债市方面：随着感恩节假期后现金交易恢复，美国国债收益率回落，美国10年期国债收益率本周下跌了17个基点，周五为4.24%。特朗普提名对冲基金经理Scott Bessent为财政部长后，市场对美国过度借贷的担忧有所缓解。美国个人消费支出（PCE）数据显示核心服务价格仍然坚挺，表明通胀放缓趋势停滞。投资者正在重新校准对未来美联储利率削减的预期。市场对美联储降息转为谨慎，但市场仍预计12月将基准利率从4.5%-4.75%下调至4.25%-4.5%。德国10年期国债收益率连续四周下滑，目前稳定在2.113%。法国10年期国债收益率周五为2.96%，与希腊基准借贷成本的差距缩小。投资者要求向法国提供贷款而不是向德国提供贷款的赔付率目前为83个基点，高于法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）今年6月提前举行大选前的48个基点左右，那次选举导致极右翼势力的强烈投票和悬浮议会。极右翼领导人勒庞（Marine Le Pen）本周加大推翻法国脆弱联合政府的威胁力度，而总理巴尼耶（Michel Barnier）正在努力争取支持，以提高税收和削减开支，以缩小巨额预算赤字。大宗商品方面：油价保持稳定，市场关注OPEC+推迟四天的关键虚拟会议以寻求更多产量计划线索。黄金价格连续第四个交易日上涨，但本月整体走低，恐结束连续五个月的涨势。
欧罗巴2024-11-29
【今日市场前瞻】日元汇率升破150！金价4连涨
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的因素。 3. 日本东京CPI超预期，日元汇率升破150 日本东京11月通胀升温，核心CPI升幅三个月来首次回升，通胀前景改善提振日本央行12月加息的押注。日元汇率一度涨破150关口，截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌0.97%，报150.03。 4. 油价震荡，焦点处在OPEC+会议石油输出国组织及其盟国(OPEC+)推迟了12月份的会议，加剧市场对推迟增产和调整供应的猜测。会议定于12月5日举行。目前WTI原油交投于68.75美元附近。由于俄罗斯/乌克兰冲突升级抵消了美联储不够激进的降息前景，油价企稳。 5. 欧元区11月CPI来袭！欧元即将大动荡？欧元区11月消费者物价协调指数 (HICP) 将于今晚发布，交易员密切关注该通胀报告，以获得有关欧洲央行在12月会议上降息规模的新线索。目前，市场普遍预计欧洲央行将在下月降息25个基点，但不排除降息50基点的可能。截至发稿，欧元/美元（EUR/USD）涨0.05%，报1.0556。原文链接
投资慧眼2024-11-29
决策分析：日本突袭市场！对美联储降息希望重燃，黄金迈向今年最差月
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目标，这表明价格压力正在扩大。美元兑日元汇率下跌近1%，报150.14，盘中触及149.77，为10月21日以来的最低水平。美元本周对日元下跌3%，为7月底以来的最大单周跌幅。交易员目前预计日本央行12月再次加息的可能性为60%，而此前数据公布前市场对加息预期尚不明朗。荷兰国际集团分析师在报告中指出：“通胀的加速增长以及月度经济活动的稳健复苏，增加12月日本央行再次加息的可能性。” 美国市场因假期休市，参与者有限。华尔街期货在亚洲交易时段上涨0.5%。欧洲市场预计开盘表现分化，EUROSTOXX 50指数期货下跌0.1%，而英国富时指数期货上涨0.11%。美国10年期国债收益率下降2个基点至4.240%，为一个月来的最低水平，本周累计下跌17个基点，为9月初以来的最大单周跌幅。本周美元兑主要货币贬值1.5%，市场对美联储12月降息的希望重新燃起。据芝加哥商品交易所的Fed Watch工具显示，美联储在12月降息25个基点的概率从一周前的55%上升到63%。法国债券收益率下降，暂时缓解了政府的压力。本周三，法国与德国的借贷成本差距达到2012年以来的最高水平。法国总理米歇尔·巴尼耶周四宣布取消2025年预算中提高电力税的计划，此举旨在回应极右翼的威胁，以避免政府垮台。德国11月通胀低于预期，暗示欧元区即将公布的通胀数据可能也偏低。大宗商品市场，美国WTI原油期货上涨0.6%，至每桶69.12美元，但本周下跌2.9%。以色列与黎巴嫩真主党达成停火协议使油价承压。因美元走弱，现货黄金上涨0.8%，至2660美元。但本月累计下跌3%，为一年多以来的最大单月跌幅。
云涌2024-11-29
【日股收评】日元久违突破150大关！日经225勉强守住3.8关口，市场小心特朗普
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不确定性和美国总统选举中挣扎。美元兑日元汇率超过一个月来首次跌破150大关，因市场押注日本央行下个月将再次加息。投资者目前认为日本央行12月加息的可能性达到60%。分析师指出，尽管市场情绪一度疲弱，但部分投资者利用股市短暂跌破38,000点关口时进行抄底操作。日本核心消费者物价指数（CPI）数据公布后，日元大涨近2日元，突破150大关，为10月下旬以来首次。东京的核心CPI通常被视为全国CPI的前瞻指标。东京核心CPI（剔除波动较大的生鲜食品）同比上涨2.2%，加剧了市场对日本央行将在12月18-19日政策会议上收紧货币政策的预期。日元在特朗普当选总统后已显示走强趋势，因投资者担心其计划对墨西哥、加拿大和中国进口商品征收新关税的政策将带来不利影响，并将日元作为避险资产。日元走强对出口类股造成压力，其中汽车制造商丰田汽车下跌2.1%，科技娱乐巨头索尼集团下跌1.7%。日产汽车是日经成分股中跌幅最大的个股，下跌4%。另一方面，银行和保险类股因加息前景受益，其中第一生命控股飙升3.5%，千叶银行上涨4.2%，成为日经指数中涨幅最高的个股之一。其他方面，芯片设备制造商东京电子下跌1.8%。专注于人工智能投资的软银集团下跌1.2%。酱油制造商Kikkoman下跌3.1%。 “特朗普宣布的一系列鹰派政策使得投资者整周保持谨慎，”住友三井DS资产管理公司的首席市场策略师Masahiro Ichikawa表示。 Ichikawa补充道，由于美国假期市场参与者较少，外汇市场可能出现波动性反应。投资者一直在权衡美国当选总统唐纳德·特朗普的关税承诺带来的担忧。 Astris Advisory策略主管Neil Newman表示：“未来几个月，市场可能需要适应更高的（日元）利率和美国贸易关税。” 路透调查的中位数预测显示，尽管近期面临不确定性，但日经指数可能在2025年中实现温和增长并达到新高。野村证券股票策略师Kazuo Kamitani表示，预计下周日经指数将继续区间波动，特朗普可能发表的更多评论将成为市场关注的焦点之一。
云涌2024-11-29
CPT Markets 外汇评析：感恩节假期交易所关闭，美元/日元下跌！道琼指数本周达高点后回落！
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新闻事件：周五亚洲早盘时段，美元/日元汇率维持在151.48区间，由于美国感恩节假期，因此周四在进入美国时段后，该货币兑交易量将较为清淡。周五美元/日元由于美国感恩节假期关系，交易量预计将保持清淡，交易者将关注亚洲时段日本将公布的日本10月失业率，以及日本11月东京CPI指数。技术面分析：美元/日元在M头反转型态的影响下加速下跌，并且在150.189水平附近处遇到了强劲的支撑后反弹。下跌方面，150.189目前仍然为目前的支撑。上涨方面，M头的颈线153.255为目前的阻力，突破该水平将阻止目前的下跌趋势。阻力位: 153.255 支撑位: 151.433 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元在周五亚洲持段时价格在1.055水平。周四市场成交量由于美国市场感恩节假期而较为清淡，周五美国时段也将提前休市。周五欧洲方面将公布新一轮的欧元区11月CPI指数初值，这可能会导致欧元在周末走高。预计11月核心CPI通膨率将从先前的2.7%上升至2.8%。技术面分析： CPT Markets分析师指出，欧元/美元继续远离下跌通道朝1.0600水平接近，若是成功站稳在1.0600上方，则将表示近期的底部已经形成，将进一步转而上涨。下跌方面，目前的支撑是前段时间的支撑点1.0500水平。阻力位: 1.06025 支撑位: 1.04972 美元指数(USDX)：新闻事件：由于美元在周四收复了本周早些时候的一些跌幅。衡量美元兑一篮子货币价值的美元指数(DXY)交投于106.21附近，由于感恩节假期和黑色星期五，因此美国大部分主要交易所将关闭，预计在剩下的时间中交易量较为清淡。技术面分析： CPT Markets分析师认为，美元指数目前受EMA100的支撑因而在106.1上方盘整，若跌破该支撑将引发更深的回调，并以105.5做为下一个目标。上涨方面，107.00水平为目前的关键阻力。阻力位: 107.123 支撑位: 105.516 道琼指数(US30)：新闻事件：周三，道琼工业指数(DJIA)升至历史新高，一度上升至45000点主要价格关口上方，随后回落至当日开盘价以下的44722点。由于美国市场准备迎接周四即将到来的感恩节假期，大部分交易员对建仓或持仓兴趣不大，股市迅速变得不温不火。美国第三季国内生产毛额(GDP)年化成长率预期为2.8%，符合预期与前值。10月核心PCE年成长2.8%，略高于9月的2.7%，但也符合预期。截至11月23日当周首次申请失业救济人数稳定在21.3万，低于预期的21.7万。10月耐久财订单仅增长0.2%，低于预期的0.5%。技术面分析：道琼指数先是突破了45000点的大关后回落，这可能归因于超买后引发的暂时回落。下跌方面，44400将提供初步的支撑，再来是目前EMA50所在的43500点，最后是11月19日的低点。阻力位: 44858.59 支撑位: 42963.51 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT Markets Limited2024-11-29

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